Budoucnost bankovnictví. Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA EURO KONFERENCE, Praha 15. března 2016

Transkript

1 Budoucnost bankovnictví Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA EURO KONFERENCE, Praha 15. března 2016

2 Úvodem Za poslední dekádu se v domácím bankovnictví hodně změnilo Internetové a mobilní bankovnictví, digitalizace Konkurence Fintech Nový normál Kvalitativní Bankovnictví je nutné, banky nikoliv (B. Gates)? Regulatorní pokrizové výrazné zpřísňování požadavků (nejen na kapitál) Kvantitativní nízkoúrokové prostředí v kombinaci s konkurencí, regulací

3 Kvalitativní nový normál Digitalizace Externí vztah s klientem (komunikace), interní procesy (zrychlení, zjednodušení) Hlavní doména výhody Fintech firem v oblasti plateb a menších úvěrů Pro banky dražší a těžší vyvinout novou službu, Fintech od ní začíná (dle preference klienta v konkrétní oblasti) Kybernetické riziko Bezhotovostní ekonomika Komoditizace Kvalita bankovního produktu brána jako samozřejmost cenový srovnavač postačuje Ztráta konkurenčních výhod důvěryhodnosti a dobré pověsti (v důsledku regulace a mj. i vysokého pojištění vkladů) Globalizace Zvyšuje konkurenci zapojením zahraničních hráčů

4 Regulatorní nový normál Banky čelí lavině nových regulatorních požadavků jejichž přesné dopady zatím neznají jednotlivě v celkové kombinaci Nicméně již nyní je evidentní, že některá opatření jsou protisměrná Ochrana klienta versus sdílení osobních údajů (Payment System Directive 2 PSD2 ); Rychlá identifikace klienta (eidas Regulation No. 910/2014) versus boj proti praní špinavých peněz (The Fourth Anti-Money Laundering Directive No. 849/2015); Internetové zprostředkování versus bezpečnost a boj proti kybernetickým útokům u jejich zdroje; (internetoví zprostředkovatelé nejsou součástí The Network and Information Security Directive (NIS) ; Boj proti předlužování obyvatelstva nebo podvodům (Mortgage Credit Directive, international guidelines on fraud prevention) versus restrikce na profilaci klienta neaplikovaná na finanční sektor (Proposal for a General Data Protection Regulation).

5 Kvantitativní nový normál Kvalitativní a regulatorní změny v kombinaci s dlouhým obdobím extrémně nízkých sazeb implikují kvantitativní nový normál Nižší ziskovost bankovního sektoru - ROE přibližně na polovině předkrizového normálu 5 předkrizových let : průměr 15,5 % 5 pokrizových let : průměr 7,5 % Nový historický jev - negativní úrokové sazby Dánsko, eurozóna, Japonsko, Švédsko, Švýcarsko tvoří čtvrtinu světového HDP Reakce světových bankéřů (např. FT, ) S. Ermotti (UBS): Banky nevědí co si počít s vklady což je může vést k poskytování rizikových úvěrů A. Treichl (ErsteBank): Další pokles sazeb do záporu (na posléze rozhodnutých -0,4 %) může podpořit finanční bubliny, poškodit hospodářský růst a prohlubovat sociální nerovnosti penalizováním těch, kdo spoří. Uvolňování měnové politiky nedonutí lidi utrácet. Naopak, vede je to k držení hotovosti buď doma nebo za extrémně nízký úrok. J.G. Canterra (Santander): Banky, které by při dalším snížení sazeb byly poklesem zisku postiženy nejvíce, jsou nejméně odolné tyto tlaky snášet. H.van Steenis (Morgan Stanley): Negativní úrokové sazby jsou nebezpečným experimentem, erodují ziskovost bank, poškozují přeshraniční úvěrování v rámci eurozóny, a mohly by narušit bankovní financování

6 Domácí banky jsou v globálním pohledu mimořádně ziskové Domácí banky zaznamenaly též pokles ziskovosti ROE, ale v menším rozsahu jsou minimálně na dvojnásobku globálního průměru

7 A co bude dál? Retailová banka 2025 mezigenerační střet nebo shoda? Fakulta financí a účetnictví VŠE pod záštitou Vědeckého grémia ČBA Hlavní otázky studie Banka 2025 Alternativy pro platební kanály v roce 2025 Alternativy pro bankovní depozitní produkty v roce 2025 Alternativy pro bankovní úvěrové produkty v roce 2025 Budoucnost vývoje poboček Hlavní komunikační kanály s bankou pro čtyři typy generací Hlavní překážky pro digitalizaci v bankách Front office Middle office Back office Zveřejnění výsledků a vydání publikace 22. března 2016

8 Děkuji za pozornost. Eva Zamrazilová