Příprava projektů v programu Databox CONTACT Professional 5

Transkript

1 Příprava projektů v programu Databox CONTACT Professional 5 Systém Databox obsahuje rozsáhlou agendu pro evidenci a řízení projektů, zakázek či obchodních případů. Záleží pouze na správci databáze, jak agendu pojme a nastaví ji pro jednotné využívání celého svého týmu. Tento návod obsahuje kroky, které umožní měnit vlastnosti a struktury projektů dle požadavků svého tvůrce. Uživatel, který bude tuto agendu vytvářet, musí být přihlášen s právy administrátora systému. 1. Pojmenování agendy Díky univerzálnosti celého systému, můžeme výchozí název Projekty přejmenovat dle vlastního názvosloví například na Zakázky, Akce, Obchodní případy, Služby, Produkty, Stroje, Zařízení atd. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu profilu a z nabídky vyberte Vlastnosti aktivního profilu. Otevře se formulář s vlastnostmi profilu a na první záložce v poli Přejmenování profilů zadáme vlastní výraz. 2. Nastavení ikon a statusů projektu Projekt jako takový je z hlavní části tvořen textovým popisem, který zahrnuje nadpis a obsah projektu. Možnosti formátování textového pole jsou podobné jako při psaní klasického dokumentu.

2 Jako první z vlastností projektu nastavujeme ikonu (fázi) a status (kategorii). Ikona nejčastěji představuje fázi, ve které se projekt nachází (příprava, průběh, dokončeno, zrušeno atd.). Statusem můžeme dělit projekty do různých kategorií a určovat barvu textu projektu v podpůrných seznamech a tabulkách. Nastavení ikon projektu Nastavení uživatele Projekty Ikony. Z levého sloupce vybereme požadovanou ikonu a modrou šipkou ji přeneseme do pravého seznamu zvolených ikon. Přitom se otevře okno, kde můžeme změnit název ikony. Pod seznamem zvolených ikon je zaškrtávací volba Zobrazovat jen zvolené a tím se při zadávání nového projektu do databáze zobrazí pouze krátký seznam zvolených ikon. Nastavení statusů projektu Nastavení Nastavení uživatele Projekty Speciální. V předchozích verzích programu se toto pole jmenovalo priorita s neměnným seznamem popisků, které se příliš nepoužívalo. Nově se tato položka může přejmenovat (Přejmenování priority) včetně celého seznamu. Z levého sloupce dostupných barev vybereme požadovanou barvu a modrou šipkou ji přeneseme do pravého seznamu. Přitom se otevře okno, kde zadáme název statusu (kategorie). Na této kartě nastavení ještě vybereme ikonu pro nově vzniklé projekty a právě vytvořené statusy. Měla by to být první ikona v seznamu. 3. Nastavení dodatků (parametrů) projektu Dodatky jsou databázové parametry, které je možné volně definovat a přidávat jako další strukturované položky projektu. Pokud by se tyto parametry zapsaly v pouhém textu, nebylo by možné podle nich vyhledávat, filtrovat a tvořit analýzy. Vytvoření dodatků Nastavení Nastavení dodatků Projekty.

3 Zadáme název projektu a zvolíme jeho typ. Typy (formáty) dodatků: Text; Číslo desetinné, celé, procenta, peníze; Datum; Logická hodnota; Seznam textových hodnot v pokročilém nastavení je třeba tyto hodnoty zadat; Vypočítaná hodnota; Autoincrement v pokročilém nastavení jsou volby automaticky generovaného čísla. Nastavení dodatků na kartu projektu Nastavení Nastavení uživatele Projekty Karty. V prostřední dvojici oken Volba dodatků v nastavitelném pohledu vybereme z dostupných položek ty, které se budou zobrazovat na kartě projektu. Dále je důležité v Nastavení uživatele Projekty Zobrazení zaškrtnout volbu Zobrazit nastavitelný pohled. Nastavení skupin dodatků Dodatky je možné roztřídit do samostatných skupin, které je možné na kartě projektu různě zobrazovat a schovávat. Nastavení Nastavení číselníků Skupiny dodatků Projekty. Zadáním hodnoty a tlačítkem Přidat vytvoříme skupiny. Při vytváření nebo opravě dodatku můžeme definovat, v rámci které skupiny se dodatek zobrazí. Posledním krokem je zobrazení skupin na kartě dodatku viz. předchozí krok. 4. Nastavení tabulek u projektů Tabulky jsou další pomocné databáze v projektu a jejich tvorba není téměř omezena. Slouží jako vícenásobná evidence údajů v tabulkové podobě, jako například: Náklady, Služby, Materiál, Servisy atd. Vytvoření tabulek Nastavení Nastavení tabulek Projekty. Založení tabulky provedeme prostřednictvím Správce tabulek a tlačítka Přidat. Ve Správci tabulek zvolíme způsob používání barev a případně přejmenujeme výchozí sloupec Barva. Parametry barev pro tabulku můžeme definovat pomocí tlačítka Barvy. Jednotlivé sloupce tabulky definujeme stejným způsobem jako dodatky. Tabulkové dodatky obsahují speciální hodnoty: Dokument, Firmu, Osobu a Událost v pokročilém nastavení jsou rozšiřující informace.

4 Nastavení tabulek na kartu projektu Nastavení Nastavení uživatele Projekty Karty. V první dvojici oken Volba zobrazovaných karet vybereme z dostupných položek ty, které se budou zobrazovat na kartě projektu. Tabulku můžeme přidat jako detail na hlavní kartu projektu. V třetí dvojici oken Volba zobrazovaných komponent na kartě Vazby vybereme z dostupných položek ty, které se budou zobrazovat na kartě projektu. 5. Obecné nastavení Jelikož v původních verzích programu byly projekty myšleny spíše jako poznámky, odlišoval se také způsob jejich vytváření. Nyní máme možnost si vybrat ze dvou forem zadávacích formulářů a pro evidenci projektů doporučujeme vybrat zadání projektu. Další volba se týká automatického přidávání firem a osob k událostem, které jsou tvořeny v projektech. 6. Workflow Workflow v našem prostředí představuje definici navazujících kroků, vedoucích k úspěšnému dokončení projektu. Systém hlídá vztahy a termíny jednotlivých kroků a informuje zodpovědné osoby či správce projektu. Průběžně nabízí přehled dokončených a aktuálních kroků v plánovaném čase. Instalace Workflow server (WorkflowServer.exe) po dokončení klasické instalační procedury nechte zaškrtnutou volbu Provést aktualizaci dat na poslední verzi a v následně otevřeném okně vyberte profily,

5 pro které chcete založit tabulky Workflow. Vzniknou dva nové datumové dodatky u projektu Datum začátku a konce a kompletní tabulka Workflow. Instalace Workflow klient (WorkflowClient.exe) pouze nainstalovat při vypnutém programu CP5. Nastavení Workflou na kartu projektu Nastavení Nastavení uživatele Projekty Karty. V první dvojici oken Volba zobrazovaných karet vybereme z dostupných položek Workflow a přeneseme jej do zobrazených. Nárok na poradenskou službu mají pouze firmy, které produkt řádně zakoupili. 1. máje 59, Liberec 3, Česká Republika Telefon: Hotline: hotline@systegra.cz Copyright SYSTEGRA. Všechna práva vyhrazena.