INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu START

Transkript

1 Burzovní pravidla, část XVI. Pravidla pro trh START Příloha č. 5 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu START Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou ani Burzou cenných papírů Praha, a.s. Identifikace autorizovaného právního poradce: Datum Vyhotovení:

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚDAJE O EMITENTOVI ÚDAJE O OSOBĚ(ÁCH) ODPOVĚDNÉ(ÝCH) ZA OBSAH INFORMAČNÍHO DOKUMENTU ÚDAJE O AUDITOROVI EMITENTA ÚDAJE O AUTORIZOVANÉM PRÁVNÍM PORADCI EMITENTA ÚDAJE O AUTORIZOVANÉM ANALYTIKOVI EMITENTA INFORMACE O PŘIJÍMANÝCH AKCIÍCH RIZIKOVÉ FAKTORY RIZIKOVÉ FAKTORY SPOJENÉ S PŘEDMĚTEM PODNIKÁNÍ EMITENTA RIZIKOVÉ FAKTORY SPOJENÉ S TRŽNÍM PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM EMITENT PODNIKÁ RIZIKOVÉ FAKTORY SPOJENÉ S RELEVANTNÍM KAPITÁLOVÝM TRHEM DALŠÍ RELEVANTNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY ÚDAJE O EMITENTOVI HISTORIE A VÝVOJ EMITENTA INFORMACE O INVESTICÍCH A INVESTIČNÍCH AKTIVITÁCH EMITENTA INFORMACE O DALŠÍCH EXISTUJÍCÍCH ČI PLÁNOVANÝCH EMISÍCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ EMITENTA ÚDAJE O AKCIÍCH A JEJICH NABÍDCE ÚDAJE O AKCIÍCH DŮVODY NABÍDKY A ZPŮSOB POUŽITÍ VÝNOSŮ, INFORMACE O ZÁJMU ČI ZÁJMECH DALŠÍCH OSOB NA NABÍDCE DETAILNÍ PODMÍNKY NABÍDKY ÚDAJE O PŘIJETÍ AKCIÍ K OBCHODOVÁNÍ A JEJICH OBCHODOVÁNÍ INFORMACE O OSOBÁCH NABÍZEJÍCÍCH AKCIE NÁKLADY SPOJENÉ S NABÍDKOU AKCIÍ DALŠÍ RELEVANTNÍ ČI DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PŘEHLED VYBRANÝCH FINANČNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O PODNIKÁNÍ EMITENTA HLAVNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A AKTIVITY EMITENTA HLAVNÍ TRHY EMITENTA A INFORMACE O POSTAVENÍ EMITENTA V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EMITENTA VČETNĚ PŘEHLEDU DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ RELEVANTNÍ ÚDAJE O NEMOVITOSTECH, STROJÍCH, ZAŘÍZENÍ, KNOW-HOW ČI VÝZNAMNÝCH VÝROBNÍCH POSTUPECH APOD PROVOZNÍ A FINANČNÍ PŘEHLED FINANČNÍ SITUACE EMITENTA, INFORMACE O PROVOZNÍM KAPITÁLU, KAPITALIZACI, ZADLUŽENOSTI APOD AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ VÝSLEDKY EMITENTA INFORMACE O ZDROJÍCH KAPITÁLU A OČEKÁVANÝCH ZDROJÍCH FINANCOVÁNÍ (VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH VYSVĚTLENÍ) VÝZKUM A VÝVOJ, PATENTY A LICENCE INFORMACE O RELEVANTNÍCH TRENDECH VZTAHUJÍCÍCH SE K EMITENTOVI A JEHO PODNIKÁNÍ INFORMACE O SPRÁVNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH EMITENTA A JEHO VRCHOLOVÉM VEDENÍ IDENTIFIKACE UVEDENÝCH OSOB INFORMACE O STŘETU ZÁJMŮ INFORMACE O ODMĚNÁCH, VÝHODÁCH A POLITICE ODMĚŇOVÁNÍ INFORMACE O POSTUPECH SPRÁVNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ EMITENTA VÝZNAMNÉ INFORMACE O ZAMĚSTNANCÍCH EMITENTA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE STRUKTURY ZAMĚSTNANCŮ EMITENTA... 7 Jméno Emitenta Strana 2

3 16.2. INFORMACE O VLIVU ZAMĚSTNANCŮ NA ŘÍZENÍ EMITENTA, JEJICH PODÍLU NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ČI HLASOVACÍCH PRÁVECH EMITENTA, O AKCIOVÝCH ČI JINÝCH OPČNÍCH PROGRAMECH APOD IDENTIFIKACE HLAVNÍCH AKCIONÁŘŮ EMITENTA TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI FINANČNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI HISTORICKÉ FINANČNÍ ÚDAJE PRO FORMA FINANČNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA/Y ČI KONSOLIDOVANÁ/É ÚČETNÍ ZÁVĚRKA/Y INFORMACE A DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K OVĚŘENÍ FINANČNÍCH ÚDAJŮ EMITENTA MEZITÍMNÍ A JINÉ FINANČNÍ ÚDAJE INFORMACE O DIVIDENDOVÉ POLITICE VÝZNAMNÁ HISTORICKÁ A AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ INFORMACE O VÝZNAMNÝCH ZMĚNÁCH FINANČNÍ ČI OBCHODNÍ SITUACE EMITENTA PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU (BYLI-LI USKUTEČNĚNY) VÝZNAMNÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A DOKUMENTY INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU EMITENTA STANOVY ČI OBDOBNÉ DOKUMENTY EMITENTA ZÁSADY CORPORATE GOVERNANCE INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SMLOUVÁCH A ZAKÁZKÁCH ÚDAJE O MAJETKOVÝCH ÚČASTECH ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU ÚDAJE O DALŠÍCH ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH TÝKAJÍCÍCH SE EMITENTA A NABÍDKY AKCIÍ PŘÍLOHY VYŽADOVANÉ BURZOU PROHLÁŠENÍ EMITENTA PROHLÁŠENÍ AUTORIZOVANÉHO PRÁVNÍHO PORADCE EMITENTA... 8 Jméno Emitenta Strana 3

4 Obsah informačního dokumentu rámcově vychází z požadavků na obsah prospektu cenného papíru, jenž je stanoven Nařízením Komise (ES) č. 809/2004, konkrétně pak z Přílohy I až III tohoto nařízení. Osoby vyhotovující informační dokument mohou změnit jeho strukturu, musí být však dodrženy minimální požadavky na obsah informačního dokumentu. V odůvodněných případech může Burza cenných papírů Praha, a.s. udělit individuální výjimky z informací, jejichž uveřejnění v informačním dokumentu je požadováno. 1. Základní informace 1.1. Údaje o Emitentovi Název/obchodní firma: Právní forma: Registrovaná adresa: www: IČO: DIČ: Datum založení: Statutární orgán/y: 1.2. Údaje o osobě(ách) odpovědné(ých) za obsah informačního dokumentu Jméno a příjmení: Vztah k Emitentovi: Jméno a příjmení: Vztah k Emitentovi: 1.3. Údaje o auditorovi Emitenta Jméno/název/obchodní firma: Právní forma: Registrovaná adresa: Jméno Emitenta Strana 4

5 www: IČO: DIČ: 1.4. Údaje o autorizovaném právním poradci Emitenta Jméno/název/obchodní firma: Právní forma: Registrovaná adresa: www: IČO: DIČ: 1.5. Údaje o autorizovaném analytikovi Emitenta Jméno/název/obchodní firma: Právní forma: Registrovaná adresa: www: IČO: DIČ: 1.6. Informace o přijímaných akciích Název emise: ISIN: Informace o zaknihování akcií: Forma: Jmenovitá hodnota: Počet akcií vydaných ke dni přijetí: Předpokládaný maximální objem emise: Navrhované rozpětí emisního kursu (při upisování akcií): (slovy) (slovy) (slovy) (slovy) (měna) (kusů) (kusů) (měna) Jméno Emitenta Strana 5

6 2. Rizikové faktory 2.1. Rizikové faktory spojené s předmětem podnikání Emitenta 2.2. Rizikové faktory spojené s tržním prostředím, ve kterém Emitent podniká 2.3. Rizikové faktory spojené s relevantním kapitálovým trhem 2.4. Další relevantní rizikové faktory 3. Údaje o Emitentovi 3.1. Historie a vývoj Emitenta 3.2. Informace o investicích a investičních aktivitách Emitenta 3.3. Informace o dalších existujících či plánovaných emisích investičních nástrojů Emitenta 4. Údaje o akciích a jejich nabídce 4.1. Údaje o akciích 4.2. Důvody nabídky a způsob použití výnosů, informace o zájmu či zájmech dalších osob na nabídce 4.3. Detailní podmínky nabídky Podmínky, statistické údaje o nabídce, očekávaný harmonogram nabídky a způsoby žádostí o nabídku Plán rozdělení a přidělování akcií v nabídce Rozpětí emisního kursu a způsob stanovení ceny Způsoby umístění a upisování akcií, informace o upisovacím období 4.4. Údaje o přijetí akcií k obchodování a jejich obchodování 4.5. Informace o osobách nabízejících akcie 4.6. Náklady spojené s nabídkou akcií 4.7. Další relevantní či doplňující informace 5. Přehled vybraných finančních údajů 6. Informace o podnikání Emitenta 6.1. Hlavní podnikatelské činnosti a aktivity Emitenta 6.2. Hlavní trhy Emitenta a informace o postavení emitenta v hospodářské soutěži 7. Organizační struktura Emitenta včetně přehledu dceřiných společností Jméno Emitenta Strana 6

7 8. Relevantní údaje o nemovitostech, strojích, zařízení, know-how či významných výrobních postupech apod. 9. Provozní a finanční přehled 9.1. Finanční situace Emitenta, informace o provozním kapitálu, kapitalizaci, zadluženosti apod Aktuální provozní výsledky Emitenta 10. Informace o zdrojích kapitálu a očekávaných zdrojích financování (včetně doplňujících vysvětlení) 11. Výzkum a vývoj, patenty a licence 12. Informace o relevantních trendech vztahujících se k Emitentovi a jeho podnikání 13. Informace o správních, řídících a dozorčích orgánech Emitenta a jeho vrcholovém vedení Identifikace uvedených osob Informace o střetu zájmů 14. Informace o odměnách, výhodách a politice odměňování 15. Informace o postupech správních, řídících a dozorčích orgánů Emitenta 16. Významné informace o zaměstnancích Emitenta Nejvýznamnější informace týkající se struktury zaměstnanců Emitenta Informace o vlivu zaměstnanců na řízení Emitenta, jejich podílu na základním kapitálu či hlasovacích právech emitenta, o akciových či jiných opčních programech apod. 17. Identifikace hlavních akcionářů Emitenta 18. Transakce se spřízněnými stranami 19. Finanční údaje o Emitentovi Jméno Emitenta Strana 7

8 19.1. Historické finanční údaje Auditované finanční údaje nejméně za dvě a nejvíce za tři poslední uzavřená účetní období, případně finanční údaje od založení společnosti či finanční údaje právního předchůdce Pro forma finanční údaje Účetní závěrka/y či konsolidovaná/é účetní závěrka/y Auditovaná účetní závěrka nejméně za dvě a nejvíce za tři poslední uzavřená účetní období, případně účetní závěrka či závěrky od založení společnosti či účetní závěrky právního předchůdce Informace a dokumenty vztahující se k ověření finančních údajů Emitenta Mezitímní a jiné finanční údaje Pokud je žádost podána více jak 3 měsíce od konce posledního uzavřeného účetního období, informační dokument musí obsahovat neauditované finanční výkazy za poslední ukončené čtvrtletí a komentář představenstva k výsledkům Informace o dividendové politice Významná historická a aktuální soudní a rozhodčí řízení Informace o významných změnách finanční či obchodní situace Emitenta Prognózy nebo odhady zisku (byli-li uskutečněny) 20. Významné doplňující informace a dokumenty Informace týkající se základního kapitálu Emitenta Stanovy či obdobné dokumenty Emitenta Zásady Corporate Governance 21. Informace o významných smlouvách a zakázkách 22. Údaje o majetkových účastech 23. Údaje třetích stran a prohlášení znalců a prohlášení o jakémkoli zájmu 24. Údaje o dalších zveřejněných dokumentech týkajících se Emitenta a nabídky akcií 25. Přílohy vyžadované burzou Prohlášení Emitenta Prohlášení autorizovaného právního poradce Emitenta Jméno Emitenta Strana 8

9 Příloha informačního dokumentu č. 1 Emitent Obchodní firma / Název: Sídlo: Identifikační číslo: Zapsaný v obchodním rejstříku: Zastoupen: Čestné prohlášení Emitenta Emise ISIN: Název emise: Druh: Forma: Emitent tímto výslovně prohlašuje, že splňuje všechny podmínky pro přijetí výše uvedené emise akcií na trh START, pro upisování akcií na trhu START a pro následné obchodování akcií na trhu START stanovené příslušnými burzovními pravidly. Emitent rovněž prohlašuje, že kompletní podmínky úpisu jsou stanoveny v informačním dokumentu ze dne DD. MM. RRRR a že nebudou jakýmkoliv způsobem měněny a dále prohlašuje, že informace uvedené v tomto informačním dokumentu jsou úplné a pravdivé. V XXX dne DD. MM. RRRR.. Podpis Jméno Emitenta Strana 9

10 Příloha informačního dokumentu č. 2 Čestné prohlášení autorizovaného právního poradce Emitenta Obchodní firma / Název / Jméno a příjmení: Sídlo: IČO: Identifikační číslo člena České advokátní komory: Podle svého nejlepšího vědomí a na základě informací poskytnutých emitentem prohlašuji, že právní údaje o níže uvedeném emitentovi a jím vydané emisi akcií uvedené v informačním dokumentu ze dne DD. MM. RRRR jsou v souladu s právními předpisy a burzovními pravidly a odpovídají právnímu stavu emitenta a emise ke dni vyhotovení tohoto informačního dokumentu. Emitent Název: Sídlo: Identifikační číslo: Název emise akcií přijímané na trh START: ISIN: Druh: Forma: V XXX dne DD. MM. RRRR.. Podpis Jméno Emitenta Strana 10