Prezentace výzkumných projektů SPIR

Transkript

1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za listopad 2018, aktuální agenda SPIR , Monolok cafe Moravská 18, Praha 2 1

2 OBSAH 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2

3 1. VÝSLEDKY NETMONITOR listopad

4 VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (LISTOPAD 2018) tis. mobile only PC Mobile (mobil+tablet) All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, LISTOPAD

5 VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (LISTOPAD 2018) PC PC-doma PC-v práci Mobile (mobil+tablet) Mobil Tablet All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, LISTOPAD

6 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 Miliony VÝVOJ VELIKOSTI INTERNETOVÉ POPULACE ČR Maximum ŘÍJEN ,07 mil. RU Univerzum 10+ PC Univerzum 10+ Mobil Univerzum 10+ Tablet Univerzum 10+ All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2008 LISTOPAD

7 I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 X.17 I.18 IV.18 VII.18 X.18 Miliony VÝVOJ DALŠÍCH UKAZATELŮ NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÉHO INTERNETU Overnight 35:00:00 30:00:00 25:00: prům. počet zhlédnutých stránek na 1 návštěvníka PV NetMonitor ČR RU NetMonitor ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR 20:00:00 15:00:00 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2007 LISTOPAD

8 Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 7% 6% 15% 10% 19% 15% 16% 15% 10% 14% 22% 19% 21% 20% 19% 35% 35% 34% 35% 34% 51% 49% 49% 51% ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018; ČSÚ

9 TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU), ČR + zahraničí LISTOPAD Seznam.cz Mediální skupina Mafra CZECH NEWS CENTER a.s. AdActive / Vltava Labe Media TISCALI MEDIA / ARBOmedia ImpressionMedia HyperMedia Economia Heureka Shopping FTV Prima, spol. s r.o Miliony RU 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,7 0,9 1,1 1,4 1,9 2,1 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,3 3,2 3,3 3,4 3,7 3,8 3,42 4,2 4,6 4,5 4,6 4,5 4,75 4,73 5,4 4,99 5,19 5,84 6,9 6,35 6,84 7,59 RU total RU total PC 8,25 RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD

10 TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV), ČR+zahraničí Seznam.cz Miliony PV Mediální skupina Mafra 925 CZECH NEWS CENTER a.s. 581 AdActive / Vltava Labe Media Economia Radim Smička Impression Media PV total PC PV total mobil PV total tablet Z toho : 70 % na seznam.cz 6 % na novinky.cz 4 % na super.cz 3 % na sbazar.cz 3 % na lide.cz TISCALI MEDIA / ARBOmedia 124 Heureka Shopping 119 HyperMedia 75 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD

11 TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU), ČR LISTOPAD 2018 seznam.cz idnes.cz novinky.cz heureka.cz seznamzpravy.cz super.cz blesk.cz stream.cz denik.cz csfd.cz Miliony RU 6,0 3,3 1,0 4,1 3,7 0,8 3,8 3,1 0,7 3,3 2,5 0,5 3,0 2,2 0,4 2,9 2,1 0,5 1,8 2,3 0,4 2,5 1,6 0,3 2,1 2,0 0,3 2,0 1,6 0,2 3,88 3,50 3,37 3,33 3,15 6,04 5,17 4,73 4,08 RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet 6,87 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD

12 TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV), ČR LISTOPAD Miliony PV seznam.cz idnes.cz 788 bazos.cz blesk.cz centrum.cz novinky.cz super.cz sbazar.cz lide.cz heureka.cz PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD

13 TOP 10 SERVERŮ PODLE PRŮMĚRNÉHO STRÁVENÉHO ČASU NA UŽIVATELE seznam.cz iboys.cz lide.cz centrum.cz rande.cz seznamit.cz okoun.cz nakluky.cz livesport.cz vinted.cz 0:48:00 5:36:00 10:24:00 15:12:00 20:00:00 2:49:42 2:33:24 2:11:14 1:38:42 1:32:22 1:29:37 1:19:52 3:38:36 6:49:43 10:01:46 ATS ČR PC ATS total PC ATS total mobil ATS total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD

14 TOP 10 SERVERŮ Z MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ Tisíce RU Tisíce RU idnes.cz seznam.cz seznam.cz idnes.cz 799 novinky.cz novinky.cz 679 heureka.cz super.cz 478 blesk.cz seznamzpravy.cz RU total heureka.cz seznamzpravy.cz RU t super.cz blesk.cz 402 denik.cz sport.cz 325 nova.cz prozeny.cz 322 iprima.cz stream.cz 317 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD

15 TOP 10 SERVERŮ Z MOB. ZAŘÍZENÍ PODLE POČTU ZHL. STRÁNEK (PV) Miliony PV Miliony PV seznam.cz 779 seznam.cz 113 idnes.cz 222 idnes.cz 37 bazos.cz 156 blesk.cz 20 blesk.cz 122 bazos.cz 14 novinky.cz super.cz PV total novinky.cz super.cz PV total lide.cz 63 sbazar.cz 9 centrum.cz 61 centrum.cz 7 sbazar.cz 55 heureka.cz 7 sport.cz 45 tipcars.com 6 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD

16 TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) LISTOPAD idnes.cz-stream stream.cz-stream seznamzpravy.cz-stream novinky.cz-stream blesk.cz-stream nova.cz-stream prima.cz-stream super.cz-stream ceskatelevize.cz-stream aktualne.tv-stream Tisíce RU RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD

17 TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU PŘEHRÁNÍ LISTOPAD Miliony Stream Views prima.cz-stream 55,1 nova.cz-stream 37,1 idnes.cz-stream 23,8 stream.cz-stream 20,3 Views total PC blesk.cz-stream seznamzpravy.cz-stream 14,0 19,9 Views total mobil ceskatelevize.cz-stream 10,2 Views total tablet aktualne.tv-stream 9,6 novinky.cz-stream 9,3 super.cz-stream 4,7 Zdroj: NetMonitor - SPIR Gemius, LISTOPAD,

18 TOP 10 KATEGORIÍ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) LISTOPAD HP rozcestníků Databáze a katalogy Zpravodajství E-commerce - prodej TV, rádia Komunikační služby Bulvární magazíny Magazíny zaměřené na ženy a módu Ekonomika, finance, právo Zájmové servery, hobby 0,9 0,7 0,9 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 2,1 2,3 2,3 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 3,1 2,9 2,7 3,3 3,2 3,3 4,9 4,6 4,3 4,0 4,5 4,61 4,42 4,35 3,70 5,7 6,28 5,87 5,70 5,44 5,11 4,90 RU ČR RU ČR PC RU ČR mobil RU ČR tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD

19 TOP 10 KATEGORIÍ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) LISTOPAD Miliony PV Komunikační služby 1637 HP rozcestníků 942 E-commerce - prodej 754 Zpravodajství 561 Komunitní a teens servery, fotogalerie Bulvární magazíny Databáze a katalogy Sport Magazíny zaměřené na ženy a módu Auto-Moto - prodej PV ČR PC PV ČR mobil PV ČR tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD

20 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 I.18 III.18 V.18 VII.18 IX.18. XI.18. Miliony RU VÝVOJ POČTU RU Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 8 7 PC PC+mobil+tablet OverNight seznam.cz idnes.cz novinky.cz heureka.cz seznamzpravy.cz super.cz blesk.cz stream.cz denik.cz csfd.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 listopad 2018, do 2016/06 platforma PC, od 2016/07 všechny platformy dohromady 20

21 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 I.18 III.18 V.18 VII.18 IX.18 XI.18 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ seznam.cz idnes.cz bazos.cz centrum.cz blesk.cz super.cz novinky.cz lide.cz heureka.cz sbazar.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 listopad

22 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 I.18 III.18 V.18 VII.18 IX.18 XI.18 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ DETAIL (bez seznam.cz a idnes.cz) bazos.cz blesk.cz centrum.cz novinky.cz super.cz sbazar.cz lide.cz heureka.cz 50 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 listopad

23 Miliony RU VÝVOJ DENNÍ NÁVŠTĚVNOSTI Z ČR PODLE KONC. ZAŘÍZENÍ LISTOPAD 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 RU Dohromady RU PC PC - Doma PC - Práce Mobilní zařízení RU mobilní telefony RU tablety 1,0 0,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD

24 Miliony RU POČTY RU ZA MĚSÍC, PRŮMĚRNÝ TÝDEN A DEN (PC, Z ČR) ,84 6,99 6,06 6,19 RU ČR listopad 2017 RU ČR listopad ,06 4,12 4,23 4,26 3,59 3, Měsíc Průměrný týden Průměrný den Průměrný pracovní Průměrný den víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR Gemius, LISTOPAD 2017,

25 2. VÝSLEDKY ADMONITORING LISTOPAD

26 Miliony Kč VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Listopad

27 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 X.17 I.18 IV.18 VII.18 X Miliony Kč 50% 40% 30% 20% 10% MEZIROČNÍ ZMĚNY VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY (Y2Y) 0% -10% -20% -30% 41% 38% % 32% 23% 19% 13% 0% % 5% 16% 18% 24% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) % 3% 6% 5% 6%6%6% 9% 9% 6% 7% 1% 2% 3% 3% -2% -1% -1% 0% 1% -3% -6% -5% -8% -6% -9% -6% -4% -1%1% -13% -13% Y2Y (meziroční tempo růstu) % 15% 10% 9% 20% % 10%10% 11% 6% 4% 2% 0% -5% % -11% -5% -15% -13% -13% -17% -17% -17% -10% -27% -23% % 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Listopad

28 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 X.17 I.18 IV.18 VII.18 X.18 Miliony Kč VÝVOJ VÝDAJŮ DO DISPLAY REKLAMY Seznam.cz MAFRA CZECH NEWS CENTER Economia FTV Prima Nova Group Business Media Mladá fronta Internet Info BURDA Praha Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Listopad

29 PROVOZOVATELÉ PODLE CELKOVÝCH REKLAMNÍCH VÝKONŮ Listopad Miliony Kč 400 Seznam.cz 307,8 MAFRA 167,6 CZECH NEWS CENTER Economia 67,9 83,1 FTV Prima Nova Group 27,6 38,1 Internet Info Business Media BURDA Praha Mladá fronta 5,0 4,6 3,2 3,2 Nezapojená média 20,0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad

30 TOP 10 ZADAVATELŮ Listopad Miliony Kč 40 Internet Mall 39,5 Alza.cz Procter & Gamble 23,5 24,9 Lidl Česká republika Heureka Shopping 18,2 17,5 Československá obchodní banka Škoda Auto Tipsport 14,4 13,9 13,4 FC ecom Aleš Titlbach 11,1 11,1 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad

31 TOP 10 PRODUKTOVÝCH SEGMENTŮ Listopad Miliony Kč 120 Široký sortiment 133,2 Peněžní zprostředkování 65,9 Motorová vozidla a jejich motory 51,9 Oděvy Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky Spotřebiče převážně pro domácnost Nápoje Činnosti související s telekomunikační sítí 27,1 26,3 25,7 22,5 19,1 19,0 40,5 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad

32 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 I.18 III.18 V.18 VII.18 IX.18 XI.18 6% 8% 9% 10% 11% 12% 11% 12% 11% 13% Miliony Kč 15% 16%17% 15% 15% 17% VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO VIDEO REKLAMY Total podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy 140,00 20% 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 4% 6%7% 7% 8%9% 8% 10%11% 10% 11% 13% 12% 14% 13% 13% 11% 11% 10% 10% 11% 11% 13% 12% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 10% 14% 13% 12% 11% 10% 13% 11% 14%16% 14% 16%17% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0,00 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2014 Listopad 2018, in-stream videoreklama 32

33 PROVOZOVATELÉ PODLE VÝKONŮ VIDEO REKLAMY Listopad Miliony Kč 40 Seznam.cz 34,8 FTV Prima 32,3 Nova Group 26,0 MAFRA 14,9 Economia 9,5 CZECH NEWS CENTER 8,7 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2018 * od ledna 2017 došlo ke změně definice videoreklamy v souladu s IAB Europe, kdy za videoreklamu je považována pouze in-stream reklama, nikoliv již videobanner. 33

34 3. AGENDA SPIR 34

35 AGENDA SPIR Infografika Češi online NetMonitor měření mobilních aplikací AdMonitoring deklarace programatických kampaní Konference IAC 11. dubna, Cubex Průzkum celoročních inzertních výkonů 35

36 Děkujeme za pozornost 36