Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok března 2002

Transkript

1 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok března 2002

2 Hlavní fakta roku 2001 Dokončení transformace viditelné první výsledky Finanční výsledky lepší než očekávané ROE 7,6% Navržena výplata dividend Zlepšení kvality služeb a spokojenosti klientů Dobrý základ pro dosažení cílů roku

3 Obchodní výsledky roku 2001 Objem hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám vzrostl o 83,3% na 10,1 mld. Kč Spotřebitelské úvěry se zvýšily o 29,7% na 19,5 mld. Kč Počet platebních karet stoupl o 12,2% na více než 2,2 milióny Počet klientů finanční skupiny ČS dosáhl 4,755 miliónů Počet klientů využívajících služeb přímého bankovnictví dosáhl 532 tisíc Počet bankomatů se rozšířil o 7% na 954 3

4 Zlepšení Indexu kvality služeb SQI 1.Q SQI 4.Q Maximum 95,8 bodů 99,7 bodů Minimum 44,1 bodů 58,2 bodů Průměr 68,8 bodů 86,5 bodů SQI Q Q Počet poboček do 9 10 až až až až až až až až až až až až až až až 100

5 Cíle na rok 2002 ROE 18% C/I ratio < 65% 5

6 Milníky na rok 2002 EU: zavedení eura Obchody s platebními kartami - Nové platební karty - Dobíjení kreditu u mobilních telefonů - Věrnostní program Klientské centrum fáze 2 Informační technologie - Symbols pro Corporate/Treasury fáze 2 - Intranet - Verifikace PIN Lidské zdroje - Propracovaný systém kritérií hodnocení výkonnosti - Zlepšený systém bonusů 6

7 Program transformace

8 Shrnutí Transformační program Naše spořitelna úspěšně ukončen Milníky Transformačního programu splněny Výrazný rozvoj během roku 2001 Spokojenější zákazníci Profesionálnější zaměstnanci a mnohem více Projekty zaměřené na zvyšování efektivnosti ČS pokračují 8

9 Většina projektů byla ukončena nebo se nachází ve fázi implementace Dnes Indikativní 3Q Q Q Q Q Q Q Q IT Symbols Corporate&Treasury IT Symbols Retail Migration IT-SAP Shared Services CC Outsourcing Rozvoj kartového programu Řízení úvěrových rizik Řízení úvěrových rizik další aktivity Reengineering procesů Retail-Krátkodobá prodejní strategie Retail-Řízení produktů Retail-Rekonstrukce poboček Retail-Klient Retail-Standardizace poboček Alternativní distribuční kanály / Klientské centrum Strategie finanční skupiny Firemní kultura a identita Kontroling EE-Projekt Fénix EE-Konsolidace prostor EE-Strategické nákupy EBRD Lidské zdroje Koncepční fáze Implementační fáze 9

10 V průběhu 18 měsíců transformace došlo v ČS k významným změnám Program transformace - časová posloupnost nejvýznamnějších milníků Zahájení Zahájení programu programu transformace transformace Redesign Redesign front front office office na na pobočkách pobočkách Koncept Koncept péče péče o o klienta klienta Zahájení Zahájení provozu provozu systému systému SAP SAP Provoz Provoz systému systému Symbols Symbols C/T C/T Dosaženo Dosaženo počtu počtu zaměstnanců zaměstnanců Sledování Sledování ziskovosti ziskovosti divizí divizí a a poboček poboček Nový systém Nový systém řízení řízení úvěrových rizik úvěrových rizik Plánování Plánování podle podle standardů standardů Erste Erste Group Group Zahájení Zahájení provozu provozu Klientského Klientského centra centra Nová Nová firemní firemní identita identita (nové (nové logo) logo) Zvýšení Zvýšení ratingu ratingu S&P S&P pro pro ČS ČS na na BB+ BB+ 10

11 Transformační projekty stále více ovlivňují nárůst ziskovosti Přínosy transformačních projektů: nárůst ziskovosti Přínosy Snížení počtu zaměstnanců na Dosaženo úspor vlivem zlepšeného systému nákupů (v průměru 500 mil. Kč ročně) Postupný růst objemu obchodů v oblasti drobného bankovnictví Definovány strategie pro segmenty s velkým růstovým potenciálem (kartové produkty, prodej produktů dceřiných společností) Nový systém poskytování úvěrů v segmentu malých a středních podniků Růst výnosů vlivem přecenění produktů Fénix, Reengineering, Klient, Standardizace poboček Strategické nákupy Krátkodobá prodejní strategie, Klient, Řízení obchodů Rozvoj kartových obchodů, Strategie finanční skupiny Projekt EBRD, Řízení úvěrových rizik Řízení produktů Podílející se projekty 11

12 Nejzřetelnějším výsledkem transformace je zlepšení kvality poskytovaných služeb Přínosy transformačních projektů: obsluha klientů & marketing Přínosy Zavedení nového klientského přístupu v oblasti drobného bankovnictví Zavedena nepřetržitá 24 hodinová telefonní služba pro klienty SERVIS 24 Zavedeno nové vnitřní uspořádání poboček Lepší systém vzdělávání zaměstnanců Efektivnější postupy v oblasti drobného bankovnictví Implementace nového loga kompatibilního s Erste Bank pro celou finanční skupinu ČS Krátkodobá prodejní strategie, Klient, Klientské centrum Klientské centrum Podílející se projekty Standardizace poboček, Klient, Rekonstrukce poboček Program profesního rozvoje, Výměnný program Reengineering, Krátkodobá prodejní strategie, Klient Firemní kultura a identita, Rekonstrukce poboček 12

13 Podstatného zlepšení bylo dosaženo v oblasti využití vlastního potenciálu ČS Přínosy Plná integrace podniku Erste CR do ČS Zlepšení kvality a dostupnosti informací pro potřeby rozhodování managementu Kvalifikovanější a uvážlivé poskytování úvěrů Zlepšení transakční výkonnosti v oblasti korporátního bankovnictví a finančních trhů Zkvalitnění vnitřní komunikace (Intranet, informační bulletin, nový spořitelní magazín, road-show na pobočkách ) Zavedení kulturní výměny vede ke zlepšení spolupráce jak mezi organizačními složkami v rámci ČS, tak i v rámci skupiny Erste Bank Vytvoření efektivní organizační struktury pro restrukturalizaci a vymáhání pohledávek Přínosy transformačních projektů: využití vlastního potenciálu 13 TPT Kontroling, SAP, Řízení úvěrových rizik Řízení úvěrových rizik Symbols C/T Podílející se projekty Firemní kultura a identita, TPT TPT, výměnný program Řízení úvěrových rizik, reorganizace restrukturalizace a vymáhání pohledávek

14 Neauditované konsolidované hospodářské výsledky podle IAS za rok 2001

15 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za rok 2001 hlavní body Čistý zisk vzrostl z 41 mil. Kč na mil. Kč Ukazatel ROE dosáhl 7,6%; ROA pak 0,37% Čistý úrokový výnos stoupl meziročně o 25,4% na mil. Kč Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl v meziročním srovnání o 21,1% na mil. Kč Provozní náklady se zvýšily o 12,7% na mil. Kč Ukazatel Cost/Income Ratio poklesl na 68,6% 15

16 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát IAS, konsol., mil. Kč Změna v % Čistý úrokový výnos ,4 Rezervy a opravné položky k úvěrů a pohledávkám ,1 Čisté příjmy z poplatků a provizí ,1 Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací ,6 Všeobecné provozní náklady ,7 Ostatní provozní výsledky ,7 Zisk/(ztráta) před zdaněním ,6 Daň z příjmu ,0 Zisk/(ztráta) po zdanění n/a Menšinové podíly n/a Čistý zisk/(ztráta) za účetní období ,4 16

17 Čistý úrokový výnos - konsolidovaný Čistý úrokový výnos Hlavní důvody: mil. Kč ,4% Nárůst nízce úročených depozit Konzervativní cenová politika Restrukturalizace portfolií cenných papírů Nižší povinné minimální rezervy IAS, konsol., mil. Kč Změna v % Přijaté úrokové výnosy ,7 - z pohledávek za bankami ,0 - z pohledávek za klienty ,0 - z cenných papírů ,7 - ostatní úrokové výnosy ,9 Placené úrokové náklady ,9 - za závazky k bankám ,3 - za závazky ke klientům ,0 - za cenných papírů ,7 - ostatní úrokové náklady ,9 17

18 Čisté příjmy z poplatků a provizí - konsolidované Čisté příjmy z poplatků a provizí Hlavní důvody: Přecenění produktů (duben 2001) Zrychlení dynamiky úvěrových obchodů mil. Kč ,1% Vyšší objem transakcí Vyšší mezibankovní poplatky za ATM (říjen 2001) IAS, konsol., mil. Kč Změna v % Přijaté poplatky a provize ,3 - z úvěrů ,9 - z platebních transakcí ,5 - obchodování s cennými papíry ,2 - ostatní ,4 Placené poplatky a provize ,5 - z úvěrů 0-1 n/a - z platebních transakcí ,5 - obchodování s cennými papíry ,0 - ostatní ,4 18

19 Čistý zisk z obchodních operací - konsolidovaný Čistý zisk/ztráta z obchodních operací Hlavní důvody: Mimořádný příjem cca 500 mil. Kč z vypořádání úvěrových derivátů uzavřených v roce 2000 (Ukrajina a Rusko) mil. Kč ,6% Podstatné změny ve struktuře portfolia cenných papírů vzhledem k přísnějším limitům tržních rizik a aplikaci IAS 39 Nepříznivý vývoj na kapitálových trzích IAS, konsol., mil. Kč Změna v % Realizované a nerealizované zisky z obchodování s cennými papíry ,3 Deriváty ,6 Operace s cizími měnami ,3 Ostatní ,0 19

20 Všeobecné administrativní náklady - konsolidované Všeobecné administrativní náklady Hlavní důvody: Transformační proces 10% navýšení platů (leden 2001) mil. Kč ,7% Doúčtování 220 mil. Kč časově nerozlišených personálních nákladů roku 2000 do roku IAS, konsol., mil. Kč Změna v % Personální náklady ,0 Ostatní administrativní náklady ,8 Odpisy ,4 20

21 Ostatní provozní výsledek mil. Kč Ostatní provozní výsledek ,7% Hlavní důvody: Nižší příspěvek do Fondu pojištění vkladů díky změnám v bankovní legislativě Navýšení restrukturalizační rezervy o 966 mil. Kč IAS, konsol., mil. Kč Změna v % Ostatní provozní výnosy ,4 - výnosy dceřiných společností ,3 - přecenění cenných papírů v AFS, FI ,0 - ostatní ,0 Ostatní provozní náklady ,0 - náklady dceřiných společností ,2 - příspěvek do Fondu pojištění vkladů ,3 - restrukturalizační rezerva ,6 - ostatní ,2 21

22 Restrukturalizační rezerva mil. Kč Zůstatek k Použití Rozpuštění Tvorba Zůstatek k Uzavírání poboček Výměna softwarového vybavení Předčasné uvolňování pronajatých prostor Platby a odstupné v souvislosti s uvolňováním pracovníků Odprodej nepotřebného majetku

23 Vývoj finančních ukazatelů % 8,0 6,0 4,0 6,1 ROE 6,9 6,8 7,6 Kč 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 Čistý zisk na akcii 10,5 10,4 9,1 11,8 2,0 0,0 0, ,0 2,0 0,0 0, % 4,0 3,5 3,0 Čistá úroková marže * 3,00 3,00 2,79 2,90 3,10 % ,7 Cost/Income 76,2 73,6 70,5 68,6 2,5 64 2, * Poměr čistého úrokového výnosu k hrubým průměrným aktivům 23

24 Konsolidovaná rozvaha k hlavní body Celková aktiva vzrostla o 12,2% na 491,6 mld. Kč Hrubé úvěry klientům (bez ČKA) se zvýšily o 10,8 % na 149,5 mld. Kč Klientské vklady narostly o 8,6% na 388,3 mld. Kč Kapitálová přiměřenost podle BIS dosáhla 16,1 % Nové účetní postupy a aplikace IAS 39 změnily strukturu portfolií cenných papírů (pokles Aktiv určených k obchodování ve prospěch Finančních investic) 24

25 Konsolidovaná rozvaha (1/2) IAS, konsol., mil. Kč Změna v % Aktiva celkem ,2 Pokladní hotovost, vklady u ČNB ,4 Pohledávky za bankami ,8 Pohledávky za Českou konsolidační agenturou ,2 Pohledávky za klienty ,8 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,0 Aktiva určená k obchodování ,6 Investice na prodej ,2 Finanční investice ,4 - poklad. poukázky a kótované dluhopisy ,0 - ostatní ,0 Ostatní aktiva ,9 25

26 Konsolidovaná rozvaha (2/2) IAS, konsol., mil. Kč Změna v % Pasiva celkem ,2 Závazky k bankám ,4 Závazky ke klientům ,6 Emitované dluhopisy ,3 Podřízený dluh ,0 Ostatní pasiva ,3 Menšinové podíly ,2 Vlastní jmění ,9 26

27 Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost podle ČNB mateřská banka, mil. Kč Tier I Tier I + Tier II Požadavek na kapitál A (na rizikově vážená aktiva) Požadavek na kapitál B (na tržní riziko) Kapitálová přiměřenost Tier I 9,3% 11,2% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 12,9% 14,6% Kapitálová přiměřenost podle BIS ČS Finanční skupina, mil. Kč Tier I Tier I+II Rizikově vážená aktiva Požadavek na kapitál na tržní riziko Kapitálová přiměřenost Tier I 12,7% 13,0% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 16,0% 16,1% 27

28 Dividenda a dividendová politika Dozorčí rada ČS se rozhodla navrhnout valné hromadě výplatu dividend ze zisku roku 2001 ve výši 3 Kč na akcii Představenstvo a dozorčí rada ČS se shodly na dividendové politice pro následující období vyplácet akcionářům každoročně cca 30 % čistého zisku 28

29 Úvěrové portfolio ČS Mateřská banka

30 Hlavní body Hlavní zaměření v roce 2001: restrukturalizace úvěrového portfolia Pokles podílu Špatné banky z 29,4 % na 11,6 % Výrazné zlepšení kvality aktiv v roce 2001 Růst aktiv v klíčových segmentech ČS převýšil růst bankovního trhu: Typ Nárůst ČS Nárůst trhu *) Hypotéky obyvatelstvu 83,3% 25,3% Úvěry obyvatelstvu 29,7% 18,7% Úvěry městům a obcím 34,8% n/a *) Zdroj: Bankovní statistika ČNB, prosinec

31 Vývoj úvěrového portfolia CAS Meziroční změna mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 1. Dobrá banka ,6% ,6% ,4% ,8% 1.1. Korporátní portfolio ,0% ,7% ,2% ,5% 1.2. Retailové portfolio ,6% ,9% ,2% ,0% 2. Česká konsolidační agentura ,4% ,0% Špatná banka ,4% ,0% ,6% ,8% 4. Celkem (1+2+3) % % % ,2% Významná změna v portfoliích Dobré a Špatné banky Opatrný růst úvěrů v roce 2001 Reálný čistý růst úvěrů ČS je ovlivněn: Retailové portfolio Korporátní portfolio + 8 mld. Kč + 6 mld. Kč 31

32 Kvalita úvěrového portfolia 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Klasifikované úvěry (ČNB 2-5) 38,6% Vysoce rizikové úvěry (ČNB 3-5) 25,5% 24,9% 18,6% 19,8% 12,0% 5,5% 4,7% Úvěry klientům celkem Dobrá banka Pro forma - bez ČKA Kvalita úvěrového portfolia mateřské banky se výrazně zlepšila Put/ Call opce v srpnu 2001 (7,9 mld. Kč) Odpisy úvěrů (mimo Put opci) (1,2 mld. Kč) Kvalita Dobré banky se zlepšila díky Novým úvěrům (nárůst hypotečních úvěrů fyzickým osobám o 83,3%) Zlepšení procesu řízení úvěrových rizik 32

33 Zajištění úvěrů Dobré banky CAS, mil. Kč Objem úvěrů* Podíl Zástavy Spec. oprav. položky Pokrytí rizika Celkem ,2% ,8% ČNB 1 Standardní ,9% ,0% ČNB 2 Sledované ,6% ,2% ČNB 3 Nestandardní ,4% ,3% ČNB 4 Pochybné ,8% ,6% ČNB 5 Ztrátové ,5% ,0% * bez ČKA Úvěrová rizika jsou rovněž kryta všeobecnou rezervou ve výši 6 mld. Kč 33

34 Statistika nových korporátních klientů (2000/2001) CAS, mil. Kč Počet Opravné Počet Objem úvěrů Objem úvěrů Zástavy klientů položky klientů v % v % Celkem , ,1 33,0 100,0% 100,0% ČNB 1 Standardní , ,9 0,0 92,1% 95,7% ČNB 2 Sledované ,8 279,3 1,9 6,6% 3,7% ČNB 3 Nestandardní 11 19,1 16,4 0,6 0,7% 0,2% ČNB 4 Pochybné 4 5,9 4,0 0,7 0,3% 0,1% ČNB 5 Ztrátové 5 29,9 1,5 29,9 0,3% 0,3% Kvalita portfolia nových úvěrů měřena podílem vysoce rizikových úvěrů (0,6%) je uspokojivá K roku 2001 se vztahují rezervy v objemu 1,2 mil. Kč (tj. 3,7%) 34

35 Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika Leden - prosinec 2001 IAS, mil. Kč Konsolidováno Mateřská banka Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám celkem specifické (včetně teritoriálního rizika) všeobecné na podrozvahové položky Čerpání rezerv a opravných položek celkem na úvěry a pohledávky za bankami na úvěry a pohledávky za klienty na ostatní úvěrová rizika (podrozvaha) Přímé odpisy pohledávek Výnosy z odepsaných pohledávek Dopad rezerv a opravných položek do výsledovky

36 Vývoj rizikových nákladů rizikové náklady 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% * bez ČKA 9,4% 2,4% 1,8% * 36

37 Hlavní ukazatele % ČS - mateřská banka ČS - Dobrá banka Vysoce rizikové úvěry* / Celkové úvěry 25,5% 14,7% 4,7% NPL** / Celk ové úvěry - 8,9% 2,2% 1) Opravné položk y na ztrátové úvěry*** / Celk ové úvěry 18,8% 12,2% 8,0% Opravné položk y na ztrátové úvěry*** / Vysoce rizikové úvěry - 137,0% 272,8% 1) bez ČKA 2,9% * úvěry v kategoriích ČNB 3-5 ** úvěry více než 90 dní po splatnosti *** specifické & všeobecné opravné položky 37

38 Shrnutí Konzervativní přístup k úvěrování a konzervativní politika tvorby rezerv se vyplácí Rating finanční síly ČS zvýšen z D na D+ (17/1/ Moody s Investors Service) Tato změna ratingu odráží: 1/ dobrý postup v restrukturalizaci banky 2/ zatím opatrná expanze úvěrového portfolia 38

39 Závěr Dobré finanční výsledky roku 2001 Na dobré cestě k dosažení cílů roku 2002 Transformace pokračuje Zajímavé možnosti pro: - zákazníky - zaměstnance - společnost - akcionáře 39

40 Příloha

41 Makroekonomická situace f 2003f Reálný HDP (meziroční růst, %) -0,4 2,9 3,6 3,0 3,7 Spotřeba domácností (meziroční růst, %) 2,3 1,7 3,7 3,0 4,0 Tvorba fixního kapitálu (meziroční růst, %) -0,6 4,2 7,0 6,5 7,0 Nominální mzdy (meziroční růst, %) 8,2 6,6 8,5 8,0 7,5 Maloobchodní prodej (meziroční růst, %) 3,0 4,7 4,3 4,5 5,0 Průmyslová výroba (meziroční růst, %) -3,1 5,1 6,8 4,9 6,0 CPI (ke konci roku, %) 2,5 4,0 4,1 3,8 3,5 Nezaměstnanost 9,4 8,8 8,9 8,6 8,4 Export (USD mld.) 26,4 29,0 33,4 37,2 43,2 Import (USD mld.) 28,5 32,1 36,5 40,9 46,8 Obchodní bilance (% HDP) -3,4-6,2-5,5-5,7-5,0 Přímé zahr. investice (USD mld., kumul.) 18,69 23,3 28,2 35,8 40,8 Běžný účet platební bilance (% HDP) -2,9-4,5-5,1-4,5-4,2 Deficit státního rozpočtu (% HDP) -0.6 (-2.8) -3.2 (-4.4) -2.8 (-5.7) 1.6 (-9.0) -1.7 (-3.0) Intervenční sazba ČNB 6,73 5,3 4,75 4,5 5,3 Krátkodobá úroková sazba (3 měsíce) 7,80 5,3 5,10 4,7 5,3 Dlouhodobá úroková sazba (10 let) 8,1 7,0 6,40 5,5 6,0 CZK / USD, průměr 35,8 38,6 38,0 34,9 33,5 CZK / USD, konec roku 36,9 38,7 35,6 33,2 32,0 CZK / EUR, průměr 36,9 35,6 34,1 31,8 31,5 CZK / EUR, konec roku 36,2 34,9 31,7 31,6 30,8 *Údaje v závorkách jsou očištěny o příjmy z privatizace Tučně vyznačená data představují aktuální údaje 41

42 Podíly ČS na trhu (1/2) Úvěry klientům ČS 17,5% Mezibankovní úvěry ČS 11,5% Ostatní 82,5% Celková aktiva ČS 18,6% Ostatní 88,5% Hypotéky celkem ČS 21,9% Ostatní 81,4% Primární vklady ČS 23,0% Ostatní 78,1% Ostatní 77,0% 42

43 Podíly ČS na trhu (2/2) Retailové úvěry ČS 31,7% Hypotéky obyvatelstvu ČS 24,3% Ostatní 68,3% Retailové vklady ČS 32,5% Ostatní 75,7% Ostatní 50,0% Bankomaty Ostatní 67,5% Ostatní 52,6% Platební karty ČS 50,0% ČS 47,4% 43

44 Obchodní ukazatele Počet poboček Počet zaměstnanců Finanční skupina Mateřská banka Počet sporožirových účtů Počet vydaných karet

45 Alternativní distribuční kanály Počet klientů % změna GSM banking % Homebanking % Servis 24 (Klientské centrum) n/a Sporotel % Internet, w@p a fax n/a Celkem % 45

46 Vývoj úvěrového portfolia CAS Meziroční změna mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 1. Dobrá banka celkem ,6% ,6% ,4% ,8% 1.1. Korporátní portfolio ,0% ,7% ,2% ,5% 1.2. Retailové portfolio ,6% ,9% ,2% ,0% - fyzick é osoby ,0% ,3% ,1% ,7% - sociální úvěry ,4% ,1% ,7% ,4% - malé a střední podnik ání ,8% ,1% ,4% ,7% - města ,1% ,2% ,2% -66-1,7% - hypoték y ,4% ,1% ,7% ,3% 2. Česká konsolidační agentura ,4% ,0% Špatná banka celkem ,4% ,0% ,6% ,8% 3.1. Reklasifikace ,0% 0 0,0% 0 0,0% ,0% 3.2. Ring Fencing ,9% ,6% ,7% ,6% % oprávkované úvěry ,5% ,4% ,9% ,7% 4. Celkem (1+2+3) % % % ,2% 46

47 Vývoj aktiv v ring-fencingu mld. Kč Ring Fencing ( , nominální hodnota) 18,4 Splátky (-) -2,9 Put Opce (-) -7,9 Call Opce - odmítnuté případy (-) -1,8 Reklasifikace (+) 7,1 Ring Fencing ( , nominální hodnota) 12,9 - z toho obligace 1,3 Čistá hodnota ring fencingu 10,4 Všechny úvěry zahrnuté v ring-fencingu jsou plně spravovány Českou spořitelnou 47

48 Struktura Finanční skupiny ČS 1) Sparkassen Versicherung 44.75% 2) Bayerische Landesbank Girozentrale 39.5% 3) Sindat s.r.o. 49% 48

49 Investiční společnost ČS Podíl na trhu (bez zahrnutí privatizačních fondů) ISČS 47,9% Rok 2001 hlavní fakta: Pozice č. 1 v České republice Nové produkty a fondy, služby finančního poradenství Ostatní 52,1% Transformace původních privatizačních fondů na balancované fondy s jasnou investiční strategií % změna Objem spravovaných aktiv (v mld. Kč) 32, ,0% Podíl na trhu bez zahrnutí privatizačních fondů 47,5% 47,9% 0,8% Počet klientů (v tis.) ,8% 49

50 Stavební spořitelna ČS Podíl na trhu (podle počtu klientů) Rok 2001 hlavní fakta: ČSST 21,7% Nadprůměrný růst aktiv Zvyšující se podíl úvěrových obchodů Ostatní 78,3% % změna Počet smluv ,3% Počet nových smluv ,9% Klientské vklady (v mil. Kč) ,8% Cílová částka (v mil. Kč) ,2% Počet úvěrových smluv ,5% Objem úvěrového portfolia (v mil. Kč) ,9% Podíl na trhu podle počtu nových smluv 22,9% 22,9% Tržní pozice

51 Penzijní fond ČS Podíl na trhu (v počtu účastníků) PFČS 14,4% Ostatní 85,6% Rok 2001 hlavní fakta: PFČS se dostal na 1. místo v České republice měřeno počtem klientů PFČS patří mezi 3 největší penzijní fondy měřeno objemem spravovaných klientských prostředků PFČS výrazně snížil provozní náklady na jednoho účastníka Penzijní fond České spořitelny, a. s. Ukazatel FY 2000 FY 2001 Změna v % Nově uzavřené smlouvy (tis.) % Počet účastníků ke konci roku (tis.) % Kapitálové fondy účastníků (mil. Kč) % Podíl na trhu (v počtu účastníků) 13,2% 14,4% n/a Počet přispívajících firem % Provozní náklady na 1 účastníka (Kč) % 51

52 Pojišťovna ČS Podíl na trhu Ostatní 95% Pojišťovna ČS 5% Rok 2001 hlavní fakta: Výrazné zlepšení výsledků v oblasti životního pojištění Implementace konceptu tzv. bankopojištění Vstup společnosti S-Versicherung ze skupiny Erste s podílem na kapitálu ve výši 45% v % FY 2000 FY 2001 Tržní podíl 4,4 4,6 - neživotní pojištění 5,8 5,1 - životní pojištění 1,4 3,7 Pozice na trhu neživotní pojištění životní pojištění 10 6 Distribuční síť životního pojištění v % FY 2000 FY bankopojištění externí síť v mil. Kč FY 2000 FY 2001 Změna v % Předepsané pojistné % - neživotní pojištění % - životní pojištění % 52

53 Leasing ČS Podíl na trhu Leasing ČS 5,3% Rok 2001 hlavní fakta: Zvýšení nových obchodů Změny ve struktuře portfolia ve prospěch maloobchodního leasingu a leasingu automobilů Other 94,7% Pozitivní vývoj rizikového profilu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Struktura portfolia 11,7% 17,9% 37,2% 49,3% 51,1% 32,8% Technologie Automobily Maloobchodní leasing % změna Objem nových obchodů (v mil. Kč) ,4% Počet účtů ,8% Celková aktiva (v mil. Kč) ,8% Tržní podíl v leasingu automobilů 2,5% 3,3% 33,1% 53

54 Čistý zisk vybraných dceřiných společností IAS, mil. Kč * * Změna v % Stavební spořitelna ČS ,5 Investiční společnost ČS ,2 Leasing ČS ,6 Penzijní fond ČS** ,0 Pojišťovna ČS n/a Factoring ČS n/a 18 n/a * Výsledky nezahrnují poplatky placené dceřinými společnostmi bance za poskytované služby ** Dle zákona o penzijním připojištění rozděluje penzijní fond mezi své klienty minimálně 85 % zisku vytvořeného dle českých účetních standardů (CAS). Zisk Penzijního fondu České spořitelny dle CAS v roce 2001 činil 170 mil. Kč 54

55 Struktura akcionářů Ostatní 27,9% Struktura akcionářů k EBRD 5,9% Erste Bank* 52,2% Města a obce* 7,4% Česká pojišťovna 6,6% * Na podzim 2001 Erste nabídla městům a obcím odkup jejich akcií a získala tím cca 75% jejich podílu na kapitálu. Tento obchod však ještě nebyl uzavřen. 55

56 Výkonnost akcie ČS v roce 2001 Relativní vývoj ceny akcií 160,00 Zveřejnění hosp. výsledků za rok 2000 H Q ,00 1Q 2001 Terorist. útok v USA 120,00 % 100,00 80,00 60, ČS akcie v USD Erste Bank akcie v EUR ATX E3BANK Index v USD

57 Kontakty Česká spořitelna Olbrachtova 1929/ Praha 4 Hana Urbanová ředitelka odboru Vztahy k investorům Zbyněk Fišer Tel.: Tel: hurbanova@csas.cz zfiser@csas.cz Fax: Internet: P.O.B. 838, Praha 1 csas@csas.cz Reuters: SPOPsp.PR 57