Odborné certifikace na finančním trhu

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné certifikace na finančním trhu"

Eduard Fišer
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Odborné certifikace na finančním trhu

2 Velikost, historie, reference od r účastníků 100+ korporátních klientů *10 bank 50+ finančně poradenských firem Společenské aktivity: Global Money Week, konference Všechny akreditace + Tvorba databáze otázek

3 Cíle EFPA ČR Největší kompetenční a certifikační autorita v ČR Jednoznačné odlišení kvality a profesionality v oboru Zkvalitňování profese finančního poradenství Jistota pro klienta Koncept komplexního profesního rozvoje

4 Pyramida certifikací EFPA

5 Příprava a následné vzdělávání E-learning Výklad + dílčí testy DRILL na otázky Učení z vlastních chyb, testy nejchybovějších otázek Možnost implementace vlastních kritérií registrace ke zkoušce BEST practices: doporučená délka samostudia, počet testů atd. Systém správy následného vzdělávání

6 Příprava na zkoušku

7 PFP (poradce finančního plánování) Blended learning (e-learning a praktický 2-3 denní trénink) On line test + ústní zkouška včetně mentoringu a individuálního doporučení Zkoušejí EFA poradci Vstupní kritéria: 2 sektorové zkoušky 1 rok praxe

8 EFA (European Financial Adviser) Příprava 1 semestr (akreditovaní partneři) 1denní zkouška písemná + ústní část Udržení titulu průběžné vzdělávání (např. FINfest ) Vstupní kritéria: 2 roky praxe (1 + příprava) Maturita Etický kodex, Rejstřík tr. efpa.cz

9 EFP (European Financial Planner) Příprava 1 semestr (akreditovaní partneři) Rozšíření kompetencí + fin. a maj.poj. Podnikatelů a family business zkouška + následné vzdělávání Vstupní kritéria: 2 roky EFA 2 roky praxe (1 + příprava) Etický kodex, Rejstřík tr. efpa.cz

10 Co mi dává EFA Absolutní odlišení od zbytku trhu bez důrazu na příslušnost Prestiž Klienti, obchodní partneři Součást nadnárodní profesní komunity Pravidelné vzdělávání Webináře, speciální semináře, aktuality a konference Přeshraniční výměna zkušeností a best practice Profesní posun Od prodeje k poradenství Segmentace klientů

11 92% CERTIFIKACE EFPA POMOHLA K VĚTŠÍ PROFESNÍ PRESTIŽI Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl Určitě ano % Spíše ano % Spíše ne % Určitě ne 0%

12 82% CERTIFIKACE EFPA POMOHLA V PROFESNÍ KARIÉŘE Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl Určitě ano % Spíše ano % Spíše ne % Určitě ne %

13 93.5% CERTIFIKACE EFPA ZVÝŠILA PROFESNÍ SEBEVĚDOMÍ Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl Určitě ano % Spíše ano % Spíše ne 8 6.5% Určitě ne 0%

14 Vyšší profesní sebevědomí cítí EFA respondenti v těchto oblastech: Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl finanční poradenství/plánování % Investice % V jiné oblasti - popište % Překonaný strach, z movitých klientů Obecné sebevědomí a sebedůvěra Větší jistota v prezentaci návrhu řešení Utvrzení, že svoji práci dělám správně

15 97,5% CERTIFIKACE EFPA POMOHLA K OSOBNÍMU ROZVOJI Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl Určitě ano % Spíše ano % Spíše ne % Určitě ne 0%

16 94% POVAŽUJE NÁSLEDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZA DŮLEŽITÉ A UŽITEČNÉ Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl Určitě ano % Spíše ano % Spíše ne % Určitě ne %

17 91% BY DOPORUČILO CERTIFIKACI EFPA SVÝM KOLEGŮM Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl Ano % Ne % PŘÍPRAVA POSKYTUJE KOMPLEXNÍ VZDĚLÁNÍ V OBORU (PODSTATA, SYNERGIE, SOUVISLOSTI) UJASNIL JSEM SI PROČ A JAK CHCI PRACOVAT KONKURENČNÍ VÝHODA/ODLIŠENÍ SE POCHOPENÍ PROFESNÍHO PŘÍSTUPU KE KLIENTŮM CESTA, JAK SE Z PRODEJCE STÁT VYHLEDÁVANÝM PROFESIONÁLEM A OTEVŘÍT SI DVEŘE K AFLUENTNÍM KLIENTŮM

18 DĚKUJI ZA POZORNOST E: T:

Podobné dokumenty

Zprávy ze světa EFPA a OZ. Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR Petr Volek, místopředseda Rady EFPA ČR

Zprávy ze světa EFPA a OZ. Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR Petr Volek, místopředseda Rady EFPA ČR Zprávy ze světa EFPA a OZ Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR Petr Volek, místopředseda Rady EFPA ČR Od odbornosti k úspěšnosti 5 EFP poradců v ČR 300 EFA poradců První certifikovaní PFP poradci 40.000