Způsob ovládání modulů

Transkript

1 2 Ovládání programu Moduly se spouštějí dvěma způsoby Záleží na uživateli nebo situaci, který ze způsobů je pro něj výhodnější. Výhoda horní nabídky spočívá v okamžitém přístupu téměř ze všech modulů (např. z peněžního deníku se dá přepnout do vydaných faktur přes horní nabídku jediným krokem), avšak spouštění výběrem objektu na obrazovce je mnohem přehlednější a příjemnější. Ovládání PREMIER system je možné rovněž dvěma základními způsoby myší nebo pomocí klávesnice. Téměř veškeré pořizování dat je možné pomocí klávesnice. Pouze je nutné sledovat pohyb kurzoru, tzn. zvýraznění pohybu po jednotlivých polích (objektech). Kapitoly Ovládání programu: Umístění programu a struktura Výběr účetní jednotky Rozdělení hlavní obrazovky Univerzální tabulka (unigrid) Identifikační štítky Tisk, pohledy, filtry, exporty Mezisoučty a grafy Kurzovní lístek Interaktivní náhledy dokladů Spouštění pomocí horní nabídky Horní nabídka se dá aktivovat buď myší, nebo klávesou ALT + podtržené písmeno. Výběr je velice snadný a je shodný se standardními programy (MS Word, MS Excel, ). Na této stránce: Spouštění pomocí výběru objektu Pomoci myší nebo tabulátoru na klávesnici s potvrzením klávesou Enter nebo Mezerníkem se dá rovněž vybrat požadovaný modul. Standardní ovládací prvky Přes dvanáct ovládacích prvků v sobě zahrnuje vše potřebné pro snadnou a pohodlnou obsluhu celého programu PREMIER. Důsledkem seznámení se s těmito prvky je pochopení celého programu PREMIER po ovládací a obslužné stránce. Režim doklad, seznam nebo kombinace Před vstupem do konkrétního dokladu nebo řady je možné vybrat způsob zobrazení pořizovacích dokladů. Režim Doklad je výchozí a lze jej změnit v nastavení uživatelských předvoleb (Správce Předvolby uživatelské a pod tlačítkem Pracovní plocha usnadnění je možné nastavit výchozí možnost zobrazovaných dokladů

2 Pokud je volba způsobu zobrazení typu doklad v SQL verzi programu neaktivní, způsobuje to volba " V dokladových řadách a přehledech zobrazovat pouze individuálně přidělené zakázky" v omezujících volbách daného uživatele. Způsob ovládání modulů Způsob ovládání různých modulů ( Peněžní deník, Přijaté faktury ad.) je téměř totožný. Následující obrázek popisuje základní funkce pracovní obrazovky Základní pojmy: Prohlížecí mód - stav, kdy se nezapisuje nebo nemění záznam Editační mód - stav, kdy se zapisují nebo mění záznamy Textová pole pro kopírování

3 V prohlížecím módu lze od verze X6.3 využít modernizaci která značně usnadní kopírování polí v needitačním režimu. Dříve, pokud bylo potřeba kopírovat údaj např. z adresáře partnerů, bylo nutné přejít do editačního režimu ("F4 - Změnit") a až následně označit údaj a kopírovat. Nově se nemusí pro kopírování využívat změny /editace. V needitačním režimu lze do pole nově vstoupit pouze kliknutím myší, následně označit požadovaný údaj (např.: přetažením myší, CTR +A nebo trojklikem myší) a kopírovat. Pole se pro informaci vybarví růžově (v editačním režimu modře). Úprava bude dostupná v celém programu. Uzavírání obrazovek Uzavírání proběhne výběrem uzavíracího objektu (viz násl. obr.), nebo výběrem z horní nabídky v panelu příslušícímu k danému oknu. Není-li aktivní editační mód, reaguje na uzavření obrazovky i klávesa Esc. V opačném případě má klávesa Esc za následek přerušení editace (bez uložení nového záznamu nebo provedených změn). Přidání nového záznamu 1. krok Stiskem tlačítka Nová (horká klávesa: F3 ) se aktivuje editační mód. krok Do editačních objektů se vyplní veškeré potřebné údaje.

4 3. krok Potvrzení a uložení nového záznamu do databáze se provede tlačítkem Uložit (horká klávesa: F2 nebo Ctrl + Enter ). Přerušení zápisu bez uložení se provede tlačítkem STORNO (horká klávesa: Esc ). Přidání nového záznamu s kopií V některých případech se nový záznam velmi podobá nějakému již zapsanému záznamu. Pro urychlení práce je v některých modulech možnost aktivovat editační mód pro zápis nového záznamu s před vyplněnými údaji aktuálního záznamu. 1. krok Stiskem tlačítka Přidat s kopií (horká klávesa: Shift + F3 ) se aktivuje editační mód s již před vyplněnými údaji. krok Podle potřeby se údaje poopraví. 3. krok Potvrzení a uložení nového záznamu do databáze se provede tlačítkem Uložit (horká klávesa: F2 nebo Ctrl + Enter ). Přerušení zápisu bez uložení se provede tlačítkem STORNO (horká klávesa: Esc ). Provádění změn 1. krok Stiskem tlačítka Změnit (horká klávesa: F4 ) se aktivuje editační mód. krok Podle potřeby se údaje poopraví. 3. krok Potvrzení a uložení změn do databáze se provede tlačítkem Uložit (horká klávesa: F2 nebo Ctrl + Enter ). Zrušení provedených změn (uvedení do původního stavu) se provede tlačítkem STORNO (horká klávesa: Esc ). Vymazání záznamu Stiskem tlačítka Smazat se aktivuje dialogové okno (viz následující obrázek), které se z bezpečnostních důvodů zeptá na potvrzení této akce. Stiskem tlačítka Ano (horká klávesa: Ctrl + Enter nebo A ) se záznam smaže. Tlačítko Ne (horká klávesa: N nebo Esc ) akci zruší.

5 Procházení v záznamech Procházení záznamů může být prováděno dvěma základními způsoby: a) Pomocí tlačítek upřesněných v násl. obrázku. Vliv na procházení má také zvolené řazení (např. dle Data, Názvu atd.) b) Pomocí řádkového seznamu aktivovaného tlačítkem Procházení (horká klávesa: Ctrl + B ). Výběr v řádkovém seznamu a návrat do pracovní obrazovky se provede klávesou Enter. Vyhledávání záznamů a řazení seznamu Pro vyhledávání je určeno tlačítko Hledat (horká klávesa: Ctrl + F ). Vyhledávat v záznamech je možno na základě různých kritérií (např. dle Data, Názvu, Částky ). Po zadání hledaného údaje, který nemusí být úplný, se objeví řádkový seznam, v němž je možné další upřesnění. Výběr v řádkovém seznamu a návrat do pracovní obrazovky se provede klávesou Enter. Seznam je následně seřazen dle posledního vyhledávání. Např. bylo prováděno hledání dle položky Datum ; následně je seznam řazen také podle této položky.

6 Proces vyhledávání lze klávesou Esc ukončit z důvodu překlepnutí nebo mylného zadání výrazu, kterému odpovídá tisíce položek, kdy bychom pak zbytečně museli čekat na nežádoucí výsledek Tisk Pro tisk je určeno tlačítko Tisk (horká klávesa: Ctrl + T ). Následně se objeví potřebná dialogová okna, ve kterých je možné nastavení dalších údajů (např. počet kopií ad.). Každý modul má různé typy tiskových výstupů. Např. v Peněžním deníku se tiskne peněžní deník (více záznamů) a ve Vydaných fakturách formulář daňového dokladu. Pro zpříjemnění, vyšší efektivitu práce a větší přehlednost se v každém pracovním modulu vyskytuje volba tisku související s daným modulem. Např. nachází-li se uživatel v modulu Evidence majetku, může z něj tisknout seznam majetku nebo inventární kartu s odpisy, v modulu přijatých faktur jejich seznam nebo likvidační list atd. Rychlá nabídka Kdekoliv v systému PREMIER lze pravým tlačítkem myši vyvolat rychlou nabídku. Historie změn dokladu/položky kliknutím pravého tlačítka myši na dokladu nebo položce, u které chceme vidět historii, se zobrazí seznam událostí (INSERT vložení (zápis), EDIT změna). Hledat stejná funkce jako Ctrl + F.

7 Přesouvání oken Některá statická okna lze libovolně přesouvat (např. tiskový dialog,...). Přesunutí je možné pomocí objektu uprostřed horního okraje okna Lupa Lupa je nástroj, ve kterém lze upravit velikost veškerých formulářů. K výběru je 7 různých velikostí a program lze přizpůsobit od kapesních PDA až po monitory / notebooky z velmi vysokým rozlišením 1920x1200 i více. Běžné zobrazení formuláře vydané faktury na monitoru s rozlišením 1920 x 1200 pixelů

8 Informační okna Při zadávání dokladů (faktura, objednávka, výdejka, atd.) se uživateli nabízí informační okno s detailními informacemi o odběrateli/dodavateli a zakázce. Typy údajů se volí ve Správce Předvolby Globální/Uživatelské Odběratelé/Dodavatelé/Zakázky. K dispozici je tak komfortní a přehledný přístup k podrobným informacím při pohledu na jednu obrazovku. Informační okno se zobrazuje pouze u vyšších rozlišení Windows, min. 1024x768. Položková část dokladů Položková část dokladů kromě grafického vzhledu nabízí tyto výhody a funkce: 1. Možnost nastavení jakýchkoliv údajů v seznamu položek, tzn. nastavení uživatelských pohledů (předělání do unigridu) Přibyly výhody Unigridu jako přesouvání sloupců, přeřazování, autoresize, horizontální posuv, dynamické barvy (nastavené ve skladových kartách). 3. Možnost libovolně měnit pořadí řádků jednotlivých položek dokladů 4. Možnost současného sledování hlavičky a položek dokladu bez nutnosti klikání na klávesu F6, tzv. ukotvení položek (přístupné při rozlišení 1024 x 768 a vyšším) 5. V seznamu dokladů lze nyní listovat po jednotlivých řádcích s možností zobrazení detailů položek každého řádku v dolní části obrazovky 6. Detailní pohled na vnitřní rozčlenění (velikost, barvy, šarže)

9 Multitaskové funkce Z horní lišty lze kdykoliv plnohodnotně spouštět skladové karty, partnery, karty zakázek atd. Využití je široké, např. přidávání majetku přímo z deníku nebo hlavní knihy, editace partnerů z faktur, prohlížení/změny skladových karet při zápisu výdejky, hlídání aktuálních kreditů odběratele při tvorbě výdejky atd. Na liště se nachází také tlačítko Nové okno, kterým lze rychle spouštět další seance programu PREMIER (bez nutnosti dalšího přihlašování). V kombinaci s elastickým zobrazováním lze uspořádat více oken vedle sebe. Využití je taktéž široké, např. na části obrazovky se pracuje s deníkem a na druhé je otevřena hlavní kniha. Paralelně lze otevřít až 6 oken. Lišta se nezobrazuje při grafickém rozlišení 800 x 600, popř. nižším, a to z důvodu nedostatku místa na obrazovce. Multitaskové funkce lze v tomto případě kdykoliv vyvolat přes horní menu nebo zvolením příslušné horké klávesy (obojí v Pomůcky Nový režim/paralelní spuštění ). Vlastní/uživatelské nastavení pracovní plochy, usnadnění Každý uživatel má možnost si přizpůsobit pracovní plochu PREMIERa.

10 Předvolený způsob zobrazení pořizovacích dokladů viz Odběratelé, Dodavatelé Pozadí Nastavení plochy PREMIERa. Zobrazovat ostatní přihlášené uživatele na ploše Možnost vidět jména přihlášených uživatelů v PREMIERu. Úvodní obrazovka, ostatní objekty Nastavení barevného schématu PREMIERa. Barva řádkování seznamů, velikost písma Nastavení barevného zobrazování řádků; velikosti písma (týká se jen PREMIERa, toto nastavení je nezávislé na nastavení ve Windows). Rychlý start Zde si může každý uživatel vybrat modul, který se má ihned po spuštění programu PREMIER zobrazit.