INFORMACE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY: TRH PIVA V USA

Transkript

1 INFORMACE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY: TRH PIVA V USA OBSAH Informace pro české exportéry: trh piva v USA...1 Obsah Základní charakteristika Dovozní režim a distribuce U.S. dovoz piva Postavení českých vývozců Významné asociace a vládní organizace Důležité veletrhy...5 Přílohy...6 Příloha č. 1: Výhradní dovozci českých piv do USA...6 Příloha č. 2: Top 20 piv importovaných do USA v roce ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Spojené státy americké jsou největším spotřebitelem piva na světě. V loňském roce se tu vypilo 239,1 mil. hektolitrů piva a spotřeba se tak meziročně zvýšila o 1,2%. Podle odhadů americké asociace pivovarnického průmyslu (Beer Institute) si USA udrží první příčku v absolutní spotřebě piva ještě minimálně 5 let. V roce 2005 by měla převzít prvenství Čína. Výdaje Američanů za pivo v loňském roce dosáhly 63 mld. USD a meziročně se zvýšily o 5,6% (o 3,5 mld. USD). Při úrovni loňské inflace (2,7%) je vidět tendence Američanů pít dražší piva. Zhruba 56% celkových spotřebitelských výdajů za alkoholické nápoje připadlo ve Spojených státech v loňském roce na pivo. Průměrná spotřeba piva na obyvatele dosáhla v loni 22,3 amerických galonů (tj. 84,4 litrů) a meziročně se zvýšila o 1,7%. Přesto je tamní spotřeba piva poloviční než v ČR. Nejvíce piva na hlavu vypijí v USA obyvatelé následujících států: Nevada, New Hamsphire a Wisconsin. Naopak nejnižší spotřebu piva na obyvatele vykazují státy Connecticut, Utah a New York. Ve Spojených státech dnes vaří pivo přibližně pivovarů. Zhruba pivovarů patří do kategorie malých pivovarů (microbreweries) s roční produkcí nižší než hl a hostinských pivovarů (brewpubs). Distribucí piva se v USA zabývá téměř firem. Zhruba 95% piva vyrábí ve Spojených státech pouze čtyři firmy: Anheuser-Bush (AB), Miller, Coors a Pabst. Loňský tržní podíl těchto pivovarů dosáhl 86,6%. AB, Miller a Coors patří do první světové desítky výrobců piva. Následující tabulka ukazuje vývoj výroby a spotřeby piva v USA v posledních 5 letech. Rok Produkce piva (mil. hl) 219,8 220,3 217,9 217,0 218,1 Spotřeba piva (mil. hl) 233,2 235,0 234,7 236,3 239,1 Zdroj: Beer Marketer s Insights Anheuser-Bush, Inc. je největší světový výrobce piva. Celková loňská produkce dosáhla 139,8 mil. hl, přičemž v USA bylo vyrobeno 113,6 mil. hl piva. Podíl na celkové výrobě piva v USA loni dosáhl 52%. AB

2 prodává pivo ve více než 80 zemích světa a kromě USA vaří pivo v dalších 10 státech: Kanada, Argentina, Čína, Japonsko, Filipíny, Jižní Korea, Irsko, Itálie, Španělsko a Velká Británie. AB začal vyrábět pivo v roce 1855 a sídlí ve městě St. Louis (stát Missouri). K hlavním pivním značkám firmy patří Budweiser, Michelob, Bush a Bud. Miller Brewing Company je druhý největší americký a šestý největší výrobce piva na světě. Celková loňská produkce firmy činila 51,7 mil. hl, přičemž v USA bylo vyrobeno 49,7 mil. hl piva. Podíl na celkové americké produkci dosáhl 22,8%. Miller prodává pivo ve více než 100 zemích světa a mimo USA pivo vyrábí v dalších 6 státech: Kanada, Brazílie, VB, Irsko, Japonsko a Filipíny. Firma Miller začala vařit pivo v roce 1855, sídlí ve městě Milwaukee (stát Wisconsin) a je dceřinou společností Philip Morris. K hlavním pivním značkám firmy patří Miller a Milwaukee s Best. Coors Brewing Company je třetí největší americký a desátý největší výrobce piva na světě. Celková loňská produkce činila 30 mil. hl. V USA bylo vyrobeno 25,8 mil. hl. Podíl na celkové americké produkci piva dosáhl 11,8%. V zahraničí vyrábí Coors pivo ve Španělsku. Firma Coors začala vařit pivo v roce 1873 a sídlí ve městě Golden (stát Colorado). K hlavním pivním značkám firmy patří Coors a Zima. Pabst Brewing Co. je čtvrtý největší americký výrobce piva. Loňská produkce dosáhla 15,8 mil. hl. Firma Pabst začal vyrábět pivo v roce 1873 a sídlí ve městě San Antonio (stát Texas). K hlavním pivním značkám firmy patří Schaefer, Stroh s a Schmidt s. 2. DOVOZNÍ REŽIM A DISTRIBUCE V Harmonizovaném celním sazebníku (HTS) Spojených států je pivo zařazeno v kapitole 22 pod číslem Dovoz piva do USA je zatížen dovozním clem (import duty) a federální spotřební daní (federal excise tax). Dovozní clo je minimální a činí pouze 1,60 USD za 1 hektolitr piva. Federální spotřební daň však dosahuje 18 USD za standardní 31 galonový barel piva (tj. 18 USD/ 117,3 litrů piva = 15,34 USD/1 hl piva). Celkové dovozní poplatky tedy činí 16,94 USD za 1 hl piva. Pivní etiketa musí všeobecně obsahovat následující údaje: značku a typ (kategorie) piva, čistý objem nápoje, jméno a adresu dovozce, množství alkoholu, varování o škodlivosti alkoholu. Kategorie piva jsou následující: beer, lager beer, lager, ale, porter, stout, half and half a typy rozlišované dle geografického jména (např. Pilsner, Dortmunder). Některé americké státy mají specifické předpisy o množství alkoholu v pivu a z toho vyplývající omezení. Předpisy státu Florida stanovují, že pivo s obsahem alkoholu vyšším než 5,2% musí být označeno jako malt liquor a nikoliv jako beer. Vládní organizace Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) stanovuje jaké informace musí a nesmí obsahovat pivní etiketa. V této souvislosti proto doporučujeme kontaktovat ATF. Dopravní náklady (kamion+loď) za delší kontejner s pivem (40 stop) z českého pivovaru na východní pobřeží USA (přístav Elizabeth u New Yorku) dosahují zhruba USD. Při použití kratšího kontejneru (20 stop) přijde doprava přibližně na USD. Lodní doprava z Brém do Elizabeth trvá 8-20 dní v závislosti na trase a počtu zastávek lodě. Celková doba přepravy piva z českého pivovaru na východní pobřeží USA je v průměru 25 dní. Americký dovozce piva může být v některých státech USA (např. New York, California, Illinois, Florida) zároveň distributorem, v jiných státech nikoliv (např. Connecticut, North Carolina, Rhode Island). V USA neexistuje federální zákon upravující distribuci piva, každý z 50 států Unie má svoje vlastní předpisy. Na základě informace některých dovozců piva je výhodnější pivo pouze dovážet a s distributory spolupracovat. Samotná distribuce piva je velmi náročná činnost. Někteří výrobci piva v USA (např. Anheuser-Bush a Coors) zkoušeli v minulosti svoje pivo rovněž distribuovat, ale jejich pokus skončil

3 velkým neúspěchem. Někteří distributoři piva operují v USA i ve více státech. Pobočky těchto distributorů v jednotlivých státech Unie však pracují separátně. 3. U.S. DOVOZ PIVA Do Spojených států se v roce 1999 dovezlo 21 milionů hektolitrů piva v hodnotě 2,04 mld. USD. Meziročně se tak zvýšil export piva do USA o 8,8% (o 1,7 mil. hl). V letech dochází každoročně k výraznému nárůstu exportu piva. V průběhu posledních 5 let došlo k nárůstu dovozu o téměř 8 milionů hl. Podíl importovaného piva na celkové spotřebě piva v USA loni dosáhl 8,8% a každoročně se zvyšuje. V roce 1995 činil ještě 6%. Následující tabulka ukazuje vývoj dovozu piva do USA v posledních 5 letech. Rok Objem dovozu piva (mil. hl) 13,4 14,7 16,8 19,3 21,0 Hodnota dovozu piva (mld. USD) Zdroj: Beer Marketer s Insights 1,27 1,42 1,62 1,85 2,04 Největším vývozcem piva do USA bylo v loňském roce Mexiko. Prvenství si udržuje již od roku Na dalších místech jsou Holandsko, Kanada, Německo, Velká Británie a Irsko. Mexiko se podílí na celkovém vývozu piva do USA 37,3%. Česká republika byla loni 10. největším vývozcem piva do USA. Nejdováženějším pivem byla v roce 1999 mexická Corona Extra, následovaná těmito značkami: Heineken, Labatt Blue, Beck s a Guinness Stout. Následující tabulka ukazuje největší exportéry piva do USA od roku Pořadí je sestaveno dle výsledků v roce Vývozní objemy jsou v tisících hektolitrech. Rok Podíl (%) 1. Mexiko ,3 2. Holandsko ,3 3. Kanada ,2 4. Německo ,9 5. Velká Británie ,5 6. Irsko ,5 7. Japonsko ,7 8. Jamajka ,5 9. Dominikánská rep ,4 10. ČR ,4 11. Čína ,4 12. Nový Zéland ,3 13. Itálie ,3

4 ostatní země ,3 Celkem Zdroj: Beer Marketer s Insights 4. POSTAVENÍ ČESKÝCH VÝVOZCŮ Česká republika vyvezla v loňském roce do Spojených států 81 tisíc hektolitrů piva v hodnotě 8,2 mil. USD, přičemž 3/4 tvoří lahvové pivo a zbytek sudové pivo. Podíl ČR na celkovém dovozu piva dosáhl pouze 0,4%. Loňský dovoz piva byl srovnatelný s rokem Podíl piva na celkovém českém vývozu do Spojených států činil v loňském roce 1,2%. Podle našich údajů exportují pivo do USA v současné době (listopad 2000) následující české firmy: Plzeňský Prazdroj (včetně Pivovaru Radegast), Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, Pražské pivovary (Pivovar Staropramen), Starobrno, Jihočeské pivovary (Pivovar Samson), Budějovický Budvar, Pivovar Náchod, Pivovar Zubr, Knížecí pivovar Lobkowicz, Městský pivovar Nová Paka, Pivovar Litovel a Pivovar Louny. Potěšující skutečností je, že v letošním roce začaly poprvé exportovat své pivo do USA další 3 české firmy: Pivovar Zubr, Pivovar Náchod a Pivovar Litovel. Dva české pivovary (Nová Paka a Knížecí pivovar Lobkowicz) rozšířily letos svůj export do USA o další značky: BrouCzech (Nová Paka) a Lobkowicz. Hlavní exportní značkou je Pilsner Urquell. Do USA se toto pivo dováží již od roku 1871 a na celkovém českém vývozu piva se podílí téměř 75%. Následují pivní značky Rebel, Starobrno, Staropramen, Czechoslovakian Beer a Radegast. Vývoz dalších značek loni nepřekročil hranici hl. Následující tabulka ukazuje vývoj dovozu českého piva do USA v uplynulých 5 letech. Rok Celkový objem (tis. hl) 63,7 56,0 73,4 80,5 81,0 Lahvové pivo (tis. hl) 48,1 43,9 54,9 62,1 64,3 Sudové pivo (tis. hl) 15,6 12,1 18,5 18,4 16,7 Hodnota dovozu (mil. USD) 7,0 5,8 7,8 8,3 8,2 Podíl na celk. dovozu piva (%) Zdroj: Beer Marketer s Insight 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 5. VÝZNAMNÉ ASOCIACE A VLÁDNÍ ORGANIZACE National Beer Wholesalers Association, Inc. (NBWA), 1100 South Washington Street, Alexandria, Virginia , Tel.: 703/ , Fax: 703/ , info@nbwa.org, Internet: NBWA sdružuje 1700 nezávislých distributorů piva a byla založena v roce Beer Institute (BI), 122 C Street, N.W., Suite 750, Washington, D.C , Tel.: 202/ , Fax: 202/ , info@beerinstitute.com, Internet: BI je oficiální obchodní asociace amerického pivovarnického průmyslu. Jejími členy jsou národní, regionální, místní a mezinárodní pivovary a dodavatelé pivovarnického zboží, služeb a zemědělských produktů. Beer Institute byl založen v roce 1986 a v současné době má 222 členů.

5 Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), 650 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, D.C , Tel.: 202/ , Internet: ATF je vládní organizace začleněná do struktury Ministerstva financí USA (U.S. Department of Treasury), která zodpovídá za dodržování federálních zákonů v oblasti výroby, dovozu a distribuce alkoholických nápojů, tabákových výrobků a střelných zbraní. ATF kontroluje provozuschopnost amerických pivovarů, lihovarů, výroben vína a kvalifikovanost (odbornost) dovozců a distributorů. Posuzuje veškeré žádosti o schválení etikety u alkoholických nápojů a kontroluje, zda předložené etikety neobsahují zavádějící informace. ATF rovněž provádí testování nových alkoholických nápojů přicházejících na americký trh a posuzuje, zda všechny regulované ingredience v alkoholu jsou v rámci limitů, které zajišťují ochranu spotřebitelů před identifikovatelnými zdravotními riziky. 6. DŮLEŽITÉ VELETRHY Nejvýznamnější americký veletrh piva je National Beer Whosalers Association Convention & Trade Show, který se koná pouze jednou za 2 roky v Las Vegas. Veletrhu se účastní zástupci amerických pivovarů, dovozních a distribučních firem. Příští veletrh

6 National Beer Wholesalers Association 64th Annual Convention & Trade Show se uskuteční ve dnech září 2001 v hotelu Paris v Las Vegas. Cena výstavní plochy je 16,50 USD za čtvereční stopu. Standardní velikost stánku je 10 x 10 stop (cena USD). Všechny žádosti o výstavní plochu musí doprovázet peněžní záloha ve výši 30% ceny (u standardní velikosti stánku je záloha 495 USD). Žádosti bez peněžní zálohy nebudou zpracovány. Bližší informace o veletrhu podá organizátor: CORCORAN Expositions, Inc., 100 West Monroe Street, Suite 1001, Chicago, Illinois 60603, Tel.: 312/ , linka 21, Fax: 312/ , thoffman@corcexpo.com, Internet: Mr. Thom Hoffman - exhibit sales manager Na posledním veletrhu piva v roce 1999 vystavovalo v Las Vegas 212 firem a akci navštívilo lidí. Mezi vystavovateli byli následující dovozci českých piv: Collins International (pivo Kumburák) Czech Beer Importers, Inc. (Rebel, Lobko) Geneva International Corp. (Kozel) Pilsner Urquell USA, Inc. (Pilsner Urquell) Stawski Distributing Company, Inc. (Radegast) United States Beverage (Staropramen) V souvislosti s rostoucí spotřebou importovaného piva na americkém trhu doporučuje OEÚ GK New York zařadit pivní veletrh v Las Vegas mezi oficiální české účasti v roce Dle našeho názoru by mohla být účast na veletrhu organizačně zajištěna prostřednictvím MPaO ve spolupráci se Svazem malých nezávislých pivovarů a Českým svazem pivovarů a sladoven. Mezi českými vystavovateli by měly být zastoupeny především menší pivovary, které si nemohou z finančních důvodů dovolit samostatnou expozici. Oficiální účast by měla podpořit snahu menších českých pivovarů o vývoz do USA. PŘÍLOHY Příloha č. 1: Výhradní dovozci českých piv do USA (listopad 2000) PILSNER URQUELL USA Inc. 560 Sylvan Avenue Englewood Cliffs, New Jersey Tel.: 201/ , Fax: 201/ jiri.rais@pilsner-urquell-usa.com Jiří Rais - President Pilsner Urquell - Plzeňský Prazdroj, a.s. (dovoz od roku 1871) Prodej ve všech 50 státech USA Objem loňského dovozu: hl ARGEN-WINE IMPORTS Ltd. 107 East Wells St. Baltimore, Maryland Tel.: 410/ , Fax: 410/ Bruce Alderman - President Eger Urbier - Plzeňský Prazdroj, a.s. (dovoz od roku 1994) Prodej ve státech: Delaware, Maryland, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Virginia, Washington, D.C., West Virginia Objem loňského dovozu: 220 hl Budweiser Budvar - Budějovický Budvar, n.p. (dovoz od roku 1990) Dovoz pouze pro diplomatické mise v USA Objem loňského dovozu: 0 hl

7 STAWSKI DISTRIBUTING Co., Inc W. Haddon Chicago, Illinois Tel.: 773/ , Fax: 773/ Internet: Larry Nevers - Vice President, Sales & Marketing Radegast - Pivovar Radegast (dovoz od roku 1997) Prodej ve státech: California, Colorado, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, Oregon, Washington, Wisconsin Objem loňského dovozu: hl Zubr - Pivovar Zubr, a.s., Přerov (dovoz od dubna 2000) Prodej ve státech: California, Colorado, Illinois, Louisiana, New Jersey, Oregon GMT, Inc. 48 Railroad Avenue Valley Stream, New York Tel.: 516/ , Fax: 516/ bengmt@aol.com Benjamin Bersh - President Bohemian Ranger - Knížecí pivovar Lobkowicz, s.r.o. (dovoz od srpna 1999) Prodej ve státech: New York, Florida Objem loňského dovozu: 100 hl CZECH BEER IMPORTERS Inc. 33 Locust Hill Road Darien, Connecticut Tel.: 203/ , Fax: 203/ Internet: Robert C. Neuner - President Rebel - Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. (dovoz od října 1998) Prodej ve státech: Alabama, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Washington, D.C. Objem loňského dovozu: hl GENEVA INTERNATIONAL CORP. 29 East Hintz Rd. Wheeling, Illinois Tel.: 847/ , Fax: 847/ beer@geneva-intl.com Jack Reilly - National Sales Manager Primátor - Pivovar Náchod, a.s. (dovoz od srpna 2000) Prodej ve státech: Arkansas, Illinois, Kentucky, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin HORNELL BREWING COMPANY, Inc. 5 Dakota Drive, Suite 205 Lake Success, New York Tel.: 516/ , Fax: 516/ Rob Marciano - Sales Manager Czechoslovakian Beer - Pivovar Radegast (dovoz od roku 1992) Prodej ve státech: New Jersey, New York Objem loňského dovozu: hl UNITED STATES BEVERAGE 700 Canal Street Stamford, Connecticut Tel.: 203/ , Fax: 203/ Internet: Trey White - Vice President, Sales Staropramen - Pražské pivovary, a.s. (dovoz od roku 1997) Prodej ve všech 50 státech USA Objem loňského dovozu: hl Lobko - Knížecí pivovar Lobkowicz, s.r.o. (dovoz od října 1997) Prodej ve státech: Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island Objem loňského dovozu: 500 hl

8 EUROLINK Ltd Califa Street Woodland Hills, California Tel.: 818/ , Fax: 818/ Internet: Jerry J. Moucka - kontaktní osoba BrouCzech - Městský pivovar Nová Paka, a.s. (dovoz od července 2000) Prodej ve státech: Arizona, California, Illinois, Nevada, New Jersey, New York, Wisconsin UNIQUE DISTRIBUTORS, Inc Watson Street, Suite 101 Cypress, California Tel.: 714/ , Fax: 714/ Internet: Mike Nademlynsky - President Litovel - Pivovar Litovel, a.s. (dovoz od srpna 2000) Prodej ve státech: California EXCLUSIVE IMPORT & EXPORT Co. Ltd. 204 Willowgrove South Tonnawanda, New York tel/fax: 716/ Michael Suda - President Crystal, Diplomat - Pivovar Samson firma nezveřejňuje informace o dovozu českého piva do USA Louny Lager, Louny Dark Beer - Pivovar Louny, a.s. (dovoz od roku 1996) Objem loňského vývozu: 270 hl WESTERN FOOD & BEVERAGE, Inc Laguna Circle Huntington Beach, California Tel.: 714/ , Fax: 714/ Rick Fraser - President Starobrno - Starobrno, a.s. (dovoz od roku 1993) Prodej ve státech: California, Connecticut, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Virginia, Washington, Washington, D.C. Objem loňského dovozu: hl HARVEY IMPORTS 221 Laqusta Drive Danville, California Tel.: 925/ , Fax: 925/ Internet: Milena Harvey - President Lion - Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. (dovoz od roku 1994) Prodej ve státech: California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, New York, North Carolina, Pennsylvania, Utah, Washington, D.C., Washington Objem loňského dovozu: 550 hl Lobkowicz - Knížecí pivovar Lobkowicz, s.r.o. (dovoz od února 2000) Prodej ve státech: California, Colorado, Georgia, Maryland, Washington, D.C. COLLINS INTERNATIONAL 273 Nagog Hill Rd. Acton, Massachusetts Tel.: 978/ , Fax: 978/ Internet: Tim Collins - President Kumburák - Městský pivovar Nová Paka, a.s. firma nezveřejňuje informace o dovozu českého piva do USA Pivovar Louny odmítl sdělit jméno amerického dovozce!!!

9 Příloha č. 2: Top 20 piv importovaných do USA v roce 1999 Značka Země Objem (v tis. hl) Podíl na celkovém dovozu (%) 1. Corona Extra Mexiko Heineken Holandsko Labatt Blue Kanada Beck s Německo Guiness Stout Irsko Tecate Mexiko Foster s Kanada Molson Ice Kanada Bass Anglie Amstel Light Holandsko Molson Golden Kanada Dos Equis Mexiko Modelo Especial Mexiko Corona Light Mexiko Newcastle Brown Anglie Molson Canadian Kanada Harp Irsko Labatt Blue Light Kanada St. Pauli Girl Německo Pacifico Kostarika Pilsner Urquell ČR Zdroj: Beer Marketer s Insight