4 E-commerce FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR NOVÝCH LOKALIT V EVROPĚ ROZŠIŘOVÁNÍ SÍTĚ LOGISTICKÝCH NEMOVITOSTÍ ÚNOR 2016

Transkript

1 ROZŠIŘOVÁNÍ SÍTĚ LOGISTICKÝCH NEMOVITOSTÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR NOVÝCH LOKALIT V EVROPĚ ÚNOR 2016 Elektronické obchodování prochází boomem, nejžádanější logistické lokality se přesunují a struktura globálních dodavatelských řetězců se mění. Výběr vhodného místa pro nové logistické budovy je těžší než kdykoliv dřív. Jak na tuto situaci reagují ti, co rozhodují? V naší nejnovější studii provedli Prologis Research a EFT průzkum mezi aktivními hráči na evropském logistickém trhu ve snaze zjistit nejnovější trendy u výstavby nových logistických nemovitostí. První průzkum proběhl už v roce 2013, v posledních měsících pak proběhlo druhé kolo s cílem najít ty nejdůležitější faktory projevující se při výběru místa pro logistické aktivity a zjistit, jaké lokality jsou aktuálně nejvíce v kurzu (a jaké naopak musely ustoupit poněkud do pozadí). Náš průzkum zároveň osvětluje, jak se úvahy související s výběrem lokality pro logistické budovy v posledních dvou letech změnily. Z průzkumu vyplynuly čtyři hlavní poznatky: Faktory rozhodující pro atraktivitu: Nejžádanější lokality: Změny ve výběru lokalit: Ke klíčovým faktorům ovlivňujícím výběr místa patří blízkost k ekonomickým centrům a dostupnost moderní a efektivní infrastruktury. Důležitá je také poloha umožňující obsluhu globálních obchodních cest. Mezi nejatraktivnější oblasti patří lokality v Beneluxu a střední a východní Evropě (CEE). Mnoho z těchto lokalit je situováno v blízkosti mezinárodních a globálních obchodních koridorů a velkých evropských spotřebitelských trhů. Uživatelé se i nadále intenzivně zaměřují na modernizaci svých dodavatelských řetězců a pro mnohé z nich to znamená posílení jejich portfolia o budovy schopné panevropského záběru. Mezi hlavní rozhodovací kritéria uživatelů budou do budoucna patřit dostupnost pracovní síly, pokračující růst objemů globálního obchodu a změny v infrastruktuře. 4 E-commerce a udržitelnost hrají čím dál tím více prim: Logistické lokality a budovy, které dokáží výborně splnit požadavky elektronického obchodování a udržitelnosti, budou mít v budoucnu konkurenční výhodu. Studie prokázala, že ve srovnání s průzkumem před dvěma lety kladou uživatelé nemovitostí při výběru lokality mnohem větší důraz právě na tyto dva faktory. Výsledky průzkumu nám rovněž pomohly získat podrobné regionální přehledy a teplotní mapy atraktivity pro jednotlivé části Evropy Evropu západní, jižní, střední a východní a Spojené království a Irsko. Tyto informace najdete v příloze naší zprávy. K čemu to všechno? Zákonodárcům naše studie pomáhá zjistit, jaké předpisy v oblasti infrastruktury a pracovního prostředí mohou přilákat logistické společnosti. Pro uživatele je primárním kritériem dostupnost pracovní síly. Ačkoliv na některých trzích je jí dnes dostatek, s pokračující normalizací nezaměstnanosti se situace v budoucnu může změnit. Uživatelé by se zároveň i nadále měli zaměřovat na požadavky elektronického obchodování (e-commerce). Všechny tyto snahy totiž jednoznačně slibují odměnu. Investoři díky naší studii získají lepší představu o tom, na co se zákazníci v následujících letech mohou zaměřovat při rozšiřování svých sítí, přestože dlouhodobý růst hodnoty nepochybně vyplývá též z omezené nabídky.

2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR NOVÝCH LOKALIT V EVROPĚ ÚNOR 2016 PROLOGIS RESEARCH ÚVOD Prologis s agenturou Eyefortransport (EFT) se rozhodly, že společně prozkoumají, jaké evropské lokality jsou hráči na logistickém trhu vnímány jako nejlukrativnější, a kvantifikují kritéria ovlivňující jejich výběr. EFT oslovilo celkem 216 uživatelů skladů z různých odvětví od maloobchodních řetězců přes společnosti působící v automobilovém průmyslu až po subjekty podnikající ve zdravotnictví. Respondenti hodnotili celkem 100 lokalit podle jedenácti kritérií. Odpovědi se soustředily na tyto aspekty: (i) klíčová kritéria pro výběr logistické lokality, (ii) aktuálně nejžádanější logistické lokality v Evropě a (iii) hlavní faktory, které budou poptávku ovlivňovat v budoucnu. Nastíněnou strukturu respektuje i tato zpráva. Obr. 1. Pořadí faktorů rozhodujících pro výběr lokality na stupnici od 1 do 5 Blízkost k ekonomickým sítím Náklady na dopravu Náklady na nemovitosti Dostupnost pracovní síly Silniční přístup Blízkost k zákazníkům/dodavatelům Dostupnost pozemků Cena práce Regulační rámec Blízkost k ostatní dopravní infrastruktuře Pobídky Zdroj: Prologis Research 1. ČÁST: CO ROZHODUJE O ATRAKTIVITĚ? Žádané jsou blízkost a cena dopravy. Zákazníci u jednotlivých lokalit posuzovali celkem 11 různých kritérií atraktivity. Většina těchto faktorů na pětibodové stupnici získala skóre více než 3,5 bodu, což značí poměrně vysokou relevantnost. Nejvýše hodnocené kategorie ale jistě pro nikoho se zkušenostmi s výběrem lokalit pro logistické areály nebudou žádným překvapením. Za nejdůležitější uživatelé považují umístění v blízkosti ekonomických sítí, nízké náklady (jak na dopravu, tak nemovitost) a dostupnost kvalifikované pracovní síly. Na opačném konci spektra mezi kritérii s relativně nižší důležitostí pak najdeme pobídky (které však přesto na pětibodové škále dosáhly výsledku mírně nad 3,0). Význam výběrových kritérií se liší napříč různými segmenty. Náklady na dopravu jsou nejdůležitějším faktorem v automobilovém, high-tech a výrobním průmyslu. V segmentu maloobchodního prodeje naopak k hlavním kritériím patří dostupnost pracovní síly a blízkost k zákazníkům a dodavatelům. U subjektů z farmaceutického průmyslu se zase ve srovnání s ostatními silněji projevuje vliv omezení daných regulačním rámcem. Jemné posuny v preferencích zákazníků při výběru lokality. Ve srovnání s rokem 2013 hrají mezi faktory rozhodujícími o výběru lokality větší vliv infrastrukturní a nemovitostní požadavky. Například kritérium blízkosti k jiné dopravní infrastruktuře Obr. 2. Teplotní mapa nejatraktivnějších evropských lokalit 1. kvartil (nejlepší umístění) 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil Zdroj: Prologis Research

3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR NOVÝCH LOKALIT V EVROPĚ ÚNOR 2016 PROLOGIS RESEARCH získalo oproti roku 2013 o 33 % vyššího výsledku. Na druhou stranu význam kritéria pracovní prostředí a právní rámec se snížil. V rámci této oblasti se jak v roce 2013, tak v roce 2015 poměrně slabě projevuje vliv pobídek. Faktor dostupnosti pracovní síly si mezi průzkumy o dvě místa pohoršil a nyní je až čtvrtý nejdůležitější. 2. ČÁST: NEJATRAKTIVNĚJŠÍ LOKALITY BENELUX STÁLE PATŘÍ K NEJŽÁDANĚJŠÍM Nejatraktivnějšími lokalitami nadále zůstávají Benelux a západní Německo. Porovnání stovky evropských lokalit ukazuje, že největšímu zájmu se nadále těší Benelux a západ Německa. Všechny lokality v nejlepší pětce se nacházejí právě v Beneluxu. Společným jmenovatelem je v jejich případě velmi rozvinutá infrastruktura. Krom toho tyto trhy bodují i blízkostí k zákazníkům a dodavatelům. První místo mezi těmito nejžádanějšími evropskými lokalitami patří stejně jako v roce 2013 nizozemskému Venlo, které si udržuje výrazný náskok před ostatními zkoumanými trhy. Venlo získalo nejlepší hodnocení v 9 z 11 posuzovaných kritérií, když obzvlášť dobrých výsledků dosáhlo v oblastech dostupnost pozemků, silniční spojení, náklady na dopravu a regulační rámec. Největšího zlepšení dosáhly oblasti ve střední a východní Evropě. Do top 10 pronikly střední Polsko a Istanbul. Z 11. místa navíc na dveře elitního klubu klepe Praha. Při pohledu na žebříček 20 nejžádanějších evropských lokalit v něm najdeme hned osm zástupců z oblasti střední a východní Evropy (v roce 2013 to přitom byly pouze 4). Právě ve střední a východní Evropě musí však uživatelé Obr. 3. Země s alespoň jedním zástupcem v top 25 Kraj Region Počet lokalit Nizozemsko Západní Evropa 6 Německo Západní Evropa 4 Polsko Střední Evropa 3 Spojené království Spojené království a Irsko Belgie Západní Evropa 2 Španělsko Jižní Evropa 2 Rumunsko Východní Evropa 2 Turecko Východní Evropa 1 Česká republika Střední Evropa 1 Maďarsko Střední Evropa 1 3 často hledat optimální poměr mezi nízkými cenami a větší vzdáleností k zákazníkům. Právě nízké ceny jsou v této oblasti dominantním faktorem. Lokality v regionu střední a východní Evropy dominovaly pořadí podle kritérií cena práce a cena nemovitostí. Nadále se u nich však projevují určité nedostatky u kritérií souvisejících s infrastrukturou a blízkostí k zákazníkům a dodavatelům. Střední Polsko je jedinou oblastí, která se v těchto dvou kritériích dostává do top 10. Růst trhů v regionu střední a východní Evropy jde na úkor trhů v Evropě západní. Největší pokles v pořadí zaznamenaly Lutych, Paříž a střední Německo. Dřívější pozice ztratily i centra letecké přepravy jako Frankfurt a Amsterdam Schiphol. Výsledky průzkumu ukazují, že v jejich případě jsou důvodem slabší výsledky v kritériích dostupnost pracovní síly a cena práce. Za povšimnutí stojí skutečnost, že v prvním kvartilu chybí zástupce Francie, neboť Paříž se nachází až v kvartilu druhém. Její pozice je odrazem nižší chuti zákazníků k budoucí expanzi do této oblasti, za níž lze spatřovat zejména vlivy méně příznivého pracovního prostředí a vládní politiky. 3. ČÁST: JAK SE BUDE VÝBĚR LOKALIT MĚNIT? Respondenty jsme požádali o zhodnocení příčin budoucích změn. Jejich odpovědi jsou podrobně shrnuty na obrázcích 4, 5 a 6, které doplňujeme o naši analýzu. Z odpovědí vyplývá, že zákazníci se nejvíce snaží o to, aby jejich dodavatelské řetězce: byly dostatečně atraktivní pro zaměstnance dokázaly zvládnout zvyšující se objemy globálního obchodu těžily z výhod outsourcingu logistiky byly připravené na budoucnost a odrážely požadavky elektronického obchodování a udržitelnost Obr. 4. Budoucí příčiny změn do roku 2020 Dostupnost kvalifikované pracovní síly = Rostoucí objem globálního obchodu Zlepšování infrastruktury Rostoucí podíl outsourcování logistiky Dospívání / pokračující růst e-commerce +3 Cíle v oblasti ekologie a udržitelnosti Nerovnoměrný ekonomický růst Konsolidace v důsledku fúzí a akvizic Volatilita cen pohonných hmot Nízká úroveň osobní spotřeby v Evropě Politické otázky (Brexit, rozpočtové reformy atd.) = nový 2,7 3,0 3,3 3,6 Zdroj: Prologis Research Zdroj: Prologis Research

4 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR NOVÝCH LOKALIT V EVROPĚ ÚNOR 2016 PROLOGIS RESEARCH Souhrnné vlivy převládajících trendů hovoří spíše pro vyšší konsolidaci nežli decentralizaci. Obr. 5. Příčiny změn a jejich vliv na způsob distribuce Dostupnost kvalifikované pracovní síly Rostoucí objem globálního obchodu Zlepšování infrastruktury Rostoucí podíl outsourcování logistiky Dospívání / pokračující růst e-commerce Cíle v oblasti ekologie a udržitelnosti Nerovnoměrný ekonomický růst Konsolidace v důsledku fúzí a akvizic Volatilita cen pohonných hmot Nízká úroveň osobní spotřeby v Evropě Politické otázky (Brexit, rozpočtové reformy atd.) Zdroj: Prologis Research 0% 25% 50% 75% 100% Konsolidace Decentralizace Nejdůležitějším faktorem je dostupnost pracovní síly. Zároveň však platí, že význam připisovaný tomuto kritériu se výrazně liší v závislosti na zemích a regionech, v nichž respondenti působí. Obecně vzato je toto kritérium nejdůležitější v severozápadní Evropě a Spojeném království, naopak v okrajových oblastech Evropy je jeho důležitost nižší. Najít v Evopě dostatek kvalifikovaných a zkušených zaměstanců představuje však i nadále nemalou výzvu. Obr. 6. Vývoj typů sítí Evropské Regionální Národní Místní Rozmáhající se typy Ustupující typy Source: Prologis Research Hlavní zdroje změn mají strukturální povahu. Zdá se, že faktory jako globální obchod, outsourcování a infrastrukturní změny budou mít v budoucnu na změny větší vliv nežli cyklické vlivy jako ekonomický vývoj a spotřeba. Nejdůležitějším aspektem v této souvislosti zůstává dostupnost pracovní síly, kterou můžeme považovat za faktor strukturální (přítomnost lidí jako taková) i cyklický (vlivy nezaměstnanosti). Aktuální přísnější hraniční kontroly představují riziko negativní publicity a nepochybně omezují volný pohyb zboží. V souvislosti se strategiemi výběru logistických nemovitostí ale jejich vliv zmírňuje hned několik jiných faktorů, například konsolidace inventáře nebo výhody z velkého rozsahu. Posun priorit vede k většímu důrazu na udržitelnost a e-commerce. Ve srovnání s naším předchozím průzkumem z roku 2013 se nyní dostávají mnohem více do popředí dvě dříve nevýznamné kategorie: udržitelnost a zohledňování potřeb elektronického obchodování. Udržitelnost je obzvláště důležitá u zákazníků citlivých na značku, jako jsou například maloobchodní řetězce a distributoři baleného spotřebního zboží. Oblast elektronického obchodování pak v posledních letech prochází raketovým růstem a dá se očekávat, že její význam ještě poroste. Priority obecně směřují ke konsolidaci. Lze očekávat, že všechny vlivy přispívající ke změnám povedou k větší konsolidaci distribučních sítí. Nejvýraznější roli při další konsolidaci strategií distribučních sítí sehrají fúze a akvizice mezi poskytovateli logistických služeb (83 % respondentů očekává konsolidaci), dostupnost kvalifikované pracovní síly a růst globálních objemů obchodu (v obou případech 76 %). Předpokládá se, že k vyšší konsolidaci povedou zejména dostupnost kvalifikované pracovní síly a globální obchod, neboť tyto faktory jsou uváděny jako nejsilnější příčiny změn v následujících pěti letech. Mezi vlivy nejvíce přispívající k decentralizaci se nejčastěji objevují růst elektronického obchodování (45 % respondentů očekává decentralizaci) a volatilita cen pohonných hmot (41 %). Mezi hráči ze segmentu e-commerce se čím dál tím silněji projevuje snaha být blíže k cílovému spotřebiteli, což napomáhá decentralizaci jejich sítí. Očekává se další konsolidace. Mnoho distribučních sítí bude pravděpodobně dále růst ve snaze dosáhnout celoevropského záběru. Téměř 45 % respondentů aktuálně provozuje distribuční síť a předpokládá se, že do roku 2020 tento podíl vzroste na 66 %. To představuje nárůst o zhruba 20 procentních bodů, který půjde na úkor národních a místních sítí. Přetrvávání konsolidačních trendů povede ke vzniku větších evropských sítí a velké poptávce po skladovacích kapacitách v klíčových logistických lokalitách, jež bude důsledkem snahy uživatelů dosáhnout optimální rovnováhy mezi co nejvyšší úrovní služeb při minimalizaci nákladů. Za zmínku stojí též to, že velikost budov již přes deset let roste. Z údajů například vyplývá, že 60 % projektů započatých v roce 2015 bylo větších nežli m 2 a téměř 25 % jich bylo dokonce větších než m 2. Konsolidace přitom tento trend pouze urychlí.

5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR NOVÝCH LOKALIT V EVROPĚ ÚNOR 2016 PROLOGIS RESEARCH ZÁVĚR: CO TYTO VÝSLEDKY ZNAMENAJÍ V DLOUHODOBĚJŠÍM HORIZONTU? Logistické společnosti neustále optimalizují své distribuční strategie, aby dosáhly co nejvyšší úrovně služeb při udržení co nejnižších nákladů. Evropský trh ovlivňují dlouhodobé trendy, jako je blízkost k ekonomickým sítím, zdroj kvalifikované pracovní síly a konsolidace. Správná lokalita umožňuje dlouhodobě lepší využití příležitostí, které se uživatelům logistických nemovitostí nabízejí při rozšiřování jejich portfolia. S očekávanou transformací distribučních sítí na sítě celoevropské se bude nadále zvyšovat atraktivita lokalit ve střední a východní Evropě. Tomu napomáhají faktory nízké ceny pracovní síly i nemovitostí a dlouhodobé trendy typu pokračujícího růstu střední třídy. Ačkoliv infrastruktura v regionu během posledních deseti let zaznamenala enormní zlepšení, stále ještě nedosahuje standardu zemí západní Evropy. Lze nicméně očekávat, že s dalším zlepšováním kvality infrastruktury a lepším propojením ekonomických sítí se řada lokalit ve střední a východní Evropě bude na žebříčku atraktivity posouvat vzhůru. Na jaké typy lokalit se tedy uživatelé skladů v budoucnu nejspíše zaměří při rozšiřování svého portfolia? Na tomto rozhodování se pochopitelně podílí celá řada faktorů, nejlepší vyhlídky do budoucna však mají dobře propojené lokality s dostatečnou základnou kvalifikované pracovní síly situované v blízkosti ekonomických sítí. Zároveň tyto lokality ovšem musí být schopny vyhovět novým trendům, jako je růst elektronického obchodování a inovace zajišťující udržitelnost. Toto jsou preferované parametry pro developery i investory. Aby si však lokalita udržela atraktivitu pro komunitu investorů, je nutná vysoká kázeň v otázce územního plánování. Závěrem lze konstatovat, že z rozšiřování celkového portfolia budou nejvíce profitovat logistické koridory a zástavby proluk v největších evropských metropolitních centrech s vysokým objemem obchodů a zákaznické poptávky.

6 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR NOVÝCH LOKALIT V EVROPĚ ÚNOR 2016 PROLOGIS RESEARCH VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ Tento dokument by neměl být interpretován jako nabídka k prodeji nebo doporučení nabídky k nákupu cenných papírů. Cílem tohoto dokumentu není vybízet k učinění jakýchkoli kroků. Cílem je poskytnout obecné informace zákazníkům společnosti Prologis. Podkladem této zprávy jsou zčásti veřejné informace, které považujeme za spolehlivé, avšak nezaručujeme, že jsou přesné nebo úplné, a nelze se na ně tedy v tomto ohledu zcela spoléhat. Na přesnost či úplnost zde uvedených informací neposkytujeme žádné záruky. Vyjadřované názory jsou pouze našimi aktuálně platnými názory k datu uvedenému v této zprávě. Společnost Prologis v souvislosti s touto zprávou nenese žádnou odpovědnost, včetně mimo jiné jakýchkoli explicitních nebo implicitních záruk týkajících se prohlášení nebo chyb, případně opomenutí v tomto dokumentu. Veškeré odhady, projekce a prognózy uváděné v této zprávě jsou tvrzení zaměřená do budoucnosti. I když jsme přesvědčeni, že očekávání vyjádřená v těchto tvrzeních zaměřených do budoucnosti jsou přiměřená, nemůžeme poskytnout žádnou záruku, že se tato tvrzení naplní. Tyto odhady mohou být ovlivněny stávajícími známými i neznámými riziky, nejistotami a dalšími faktory, které mohou zapříčinit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od těch předpokládaných. Tato tvrzení zaměřená do budoucnosti jsou vypovídající pouze k datu této zprávy. Výslovně se zříkáme jakékoli povinnosti nebo závazku aktualizovat či revidovat do budoucnosti zaměřená tvrzení uváděná v této zprávě, tak aby odrážela změny našich očekávání nebo okolností, na kterých jsou tvrzení založena. Bez předchozího písemného svolení společnosti Prologis není dovoleno z žádné části tohoto materiálu v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem pořizovat i) kopie, fotokopie nebo opisy, ani není dovoleno žádnou část tohoto materiálu ii) dále šířit. O PROLOGIS RESEARCH Výzkumné oddělení společnosti Prologis zkoumá fundamentální a investiční trendy a potřeby zákazníků společnosti Prologis a funguje jako podpora při zjišťování příležitostí a prevenci rizik napříč čtyřmi kontinenty. Kromě zveřejňování bílých knih a dalších výzkumných zpráv náš tým pomáhá při přijímání investičních rozhodnutí a realizaci dlouhodobých strategických iniciativ. Prologis zveřejňuje výzkum dynamiky trhu, která má dopad na obchodní aktivity zákazníků společnosti Prologis, včetně výzkumu zaměřeného na problematiku dodavatelsko-odběratelského řetězce a vývoj v odvětví logistiky a nemovitostí. Výzkumný tým společnosti Prologis úzce spolupracuje se všemi odděleními společnosti a pomáhá společnosti Prologis při vstupování na trh, tržní expanzi, akvizicích a rozvojových strategiích. EFT Agentura eft Supply Chain and Logistics Business Intelligence je globální lídr na poli business intelligence a C-level networkingu v oblasti dopravy, logistiky a dodavatelských řetězců. eft již 16 let účastníkům trhu poskytuje cenné informace ve formě zpráv, analýz, srovnávacích hodnocení, studií nebo manažerských setkání. Díky jedinečné pozici na trhu jsme schopni využít dobré vazby na vrcholné manažery a přední experty k přípravě unikátních a hodnotných analýz, studií, zpráv a akcí. O SPOLEČNOSTI PROLOGIS Prologis, Inc. je přední vlastník, provozovatel a developer průmyslových nemovitostí zaměřený na globální a regionální trhy na americkém, evropském i asijském kontinentu. K 31. prosinci 2015 byla společnost Prologis konsolidovaně nebo prostřednictvím konsolidovaných společných podniků vlastníkem nebo investorem v nemovitostech a developerských projektech o celkové výměře 62 milionů metrů čtverečních ve 20 zemích. Společnost pronajímá moderní distribuční areály přibližně zákazníkům včetně výrobců, prodejců, přepravních společností, poskytovatelů logistických služeb 3PL a dalších podniků. Copyright 2016 Prologis, Inc. All rights reserved.

7 DETAILNÍ POHLED ZÁPADNÍ EVROPA ÚNOR 2016 Tato strana je dodatkem zprávy Rozšiřování sítě logistických nemovitostí a poskytuje podrobnější pohled na změny v žebříčku logistických trhů v západní Evropě. Klíčové závěry: TEPLOTNÍ MAPA atraktivity pro západní Evropu Top 5 evropských lokalit se nachází v Beneluxu Z lokalit v top 25 (prvním kvartilu) se jich 12 nachází v Nizozemsku, Belgii a Německu Nejatraktivnější lokalitou ve Francii je Paříž, která spadá do druhého kvartilu Z celkem 10 francouzských lokalit zařazených do průzkumu si jich 6 své umístění vylepšilo Nejvýraznějšího zlepšení oproti studii z roku 2013 ve Francii dosáhly lokality situované v severní části země, mimo jiné Lille U lokalit, které pozice naopak ztratily, patřily k hlavním příčinám slabší výsledky v oblasti pracovního prostředí a právního rámce Z celkem 13 německých lokalit si jich 9 pohoršilo Tyto ztráty jsou způsobeny především lokalitami spadajícími do 2. a 3. kvartilu Nejlépe hodnocené lokality si své umístění naopak vylepšily. Patří mezi ně Düsseldorf-Porýní Porůří (6. místo, +4) a Kolín nad Rýnem (10. místo, +18). Top 5 západní Evropa Top 5 záp. EU Pořadí v EU Lokalita Pořadí v EU (2013) POŘADÍ Hlavní statistiky pro západní Evropu (celkem 35 lokalit) Rozdělení do kvartilů Změna oproti roku Venlo 2 2 Rotterdam 3 3 Antverpy Brusel 4 4 Střední Brabantsko 5 5 Východní Brabantsko 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil zlepšení beze změn zhoršení

8 DETAILNÍ POHLED JIŽNÍ EVROPA ÚNOR 2016 Tato strana je dodatkem zprávy Rozšiřování sítě logistických nemovitostí a poskytuje podrobnější pohled na změny v žebříčku logistických trhů v jižní Evropě. Klíčové závěry: Z 15 lokalit ležících v jižní Evropě si jich ve srovnání s průzkumem z roku 2013 hned 9 polepšilo Ve srovnání s jinými regiony dosahují jihoevropské lokality dobrých výsledků u požadavků na nemovitosti, hůře si však vedou v otázce dostupnosti Z lokalit v jižní Evropě dosahuje nejlepších výsledků Španělsko Do prvního kvartilu se ze španělských lokalit vešly Barcelona a Madrid. Barcelona dosáhla znatelného zlepšení (+22 na 25. místo), Madrid si naopak pohoršil (-7 na 12. místo) Navzdory zhoršení zůstává nejatraktivnější lokalitou v jižní Evropě právě Madrid, který ostatní konkurenty předčil zejména v oblastech požadavků na nemovitosti a pracovního prostředí a právního rámce Z 9 italských lokalit 6 dosáhlo lepších výsledků než v roce 2013 Nejžádanější lokalitou v Itálii je Bologna (na 30. místě), která je jediným zástupcem této země v prvních dvou kvartilech. Ve srovnání s předchozím průzkumem si Bologna výrazně polepšila, když poskočila z 95. místa v roce 2013 na současné 30. místo. Nejlepších výsledků u požadavků na nemovitosti dosahují lokality v severní Itálii POŘADÍ Hlavní statistiky pro jižní Evropu (celkem 15 lokalit) Rozdělení do kvartilů Změna oproti roku 2013 TEPLOTNÍ MAPA Jižní Evropa Top 5 jižní Evropa Top 5 jižní. EU Pořadí v EU Lokalita Pořadí v EU (2013) 1 12 Madrid 2 25 Barcelona 3 30 Bologna 4 62 Valencie 5 64 Piacenza 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil zlepšení beze změn zhoršení

9 DETAILNÍ POHLED STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA ÚNOR 2016 Tato strana je dodatkem zprávy Rozšiřování sítě logistických nemovitostí a poskytuje podrobnější pohled na změny v žebříčku logistických trhů ve střední a východní Evropě. Klíčové závěry: TEPLOTNÍ MAPA Střední a východní Evropa (CEE) Z nejlepších 10 lokalit ve střední a východní Evropě (CEE) si jich 9 svou pozici dále vylepšilo. Jde o nejlepší výsledky ze všech regionů. Nejlépe hodnocené oblasti se nachází v různých částech regionu každá z lokalit na prvních 5 místech leží v jiné zemi Lokality v regionální top 10 bodují buď v oblasti nemovitostí (jako střední Polsko a Istanbul), nebo v kategorii pracovní prostředí a právní rámec (střední Polsko a panregion Rumunska) Lokality CEE výrazně bodovaly zejména nízkými náklady: Z top 10 evropských lokalit hodnocených podle ceny práce se jich hned 8 nachází v CEE Z top 20 nejlepších lokalit podle nákladů na nemovitosti jich 13 leží v CEE Největší propad v pořadí zaznamenaly regionální trhy v Turecku (-44 na 66. pozici). Za jednu z příčin tohoto poklesu lze považovat i současný neklid na tureckých hranicích. Top 5 střední a východní Evropa (CEE) Top 5 CEE Pořadí v EU Lokalita Pořadí v EU (2013) 1 7 Střední Polsko 2 9 Istanbul POŘADÍ Hlavní statistiky pro CEE (celkem 28 lokalit) Rozdělení do kvartilů Změna oproti roku Praha 4 13 Bukurešť 5 15 Budapešť 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil zlepšení beze změn zhoršení

10 DETAILNÍ POHLED SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A IRSKO ÚNOR 2016 Tato strana je dodatkem zprávy Rozšiřování sítě logistických nemovitostí a poskytuje podrobnější pohled na změny v žebříčku logistických trhů ve Spojeném království a Irsku. Klíčové závěry: TEPLOTNÍ MAPA Spojené království a Irsko Jako ostrovní země není Spojené království pro panevropské poskytovatele logistických služeb ve srovnání s lokalitami na kontinentu příliš atraktivní. Uživatelé skladů se zde zaměřují hlavně na vnitrostátní trhy. Výsledky studie je tak třeba vnímat i v tomto světle. Nejatraktivnější lokalitou ve Spojeném království jsou East Midlands S výjimkou kritéria pracovního prostředí a právního rámce dosáhl tento region nejlepšího hodnocení u všech požadavků East Midlands si připsaly vysoké skóre za blízkost k ekonomickým sítím Mezi lokality, které zaznamenaly největší nárůst počtu bodů, patří západní Anglie, West Midlands a Londýn Region West Midlands předčil East Midlands u dostupnosti pracovní síly, ceny práce a regulačního rámce Londýn dosáhl nejlepších výsledků u regulačního rámce Západní Anglie zaznamenala dobré hodnocení především díky vysokým výsledkům u ceny práce Top 5 Spojené království a Irsko Top 5 UK-IE Pořadí v EU Lokalita Pořadí v EU (2013) 1 21 East Midlands POŘADÍ Hlavní statistiky pro Spojené království a Irsko (celkem 9 lokalit) Rozdělení do kvartilů Změna oproti roku Severní Anglie 3 23 Západní Anglie a Wales 4 29 West Midlands 5 44 Londýn 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil zlepšení beze změn zhoršení