Řekli o finančních poradcích

Transkript

1 Řekli o finančních poradcích Jiří Šindelář Předseda představenstva a výkonný ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) Finanční zprostředkovatelé a poradci poskytují své služby stále většímu počtu občanů a domácností. Jak ukazují reálná data, v mnoha produktových oblastech již tyto nezávislé sítě pomalu, ale jistě vytlačují tradiční jednobarevné pobočky bank a pojišťoven pojištění nebo hypoteční úvěry jsou typickým příkladem. Velkou a dosud empiricky neprobádanou otázkou však byla kvalita služeb a spokojenost klientů a to nejen u poradců, ale právě i u jednobarevných poboček skrývajících se za honosná hesla a nákladné mramorové paláce. Díky výzkumu společnosti ppm factum máme nyní poprvé k dispozici reálná data o tom, jak jsou klienti s jednotlivými prodejními kanály spokojeni a tato zjištění jsou nanejvýš zajímavá. Ukazuje se totiž, že i přes občasné medializované kauzy či selhání některých jednotlivců je finanční poradenství jako celek z pohledu spokojenosti klientů více než zdravé a jsou to naopak pobočky bank a pojišťoven, které vykazují systémové nedostatky. Tato fakta, podložená skutečnými čísly, nyní musí velmi výrazně zohlednit i Ministerstvo financí a Česká národní banky při regulaci trhu. Osobně si nedovedu představit, že by nyní mohli státní úředníci naslouchat jednostranným návrhům zaměřeným proti finančním poradcům a naopak ponechávat mírnější pravidla hry pro jednobarevné pobočky. Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Pedagog VŠFS, bývalý ředitel Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění při MF ČR, držitel titulu Osobnost pojistného trhu 203 Pojištění bylo a je pro mne službou pojišťovny klientovi, je nabízeno přímo pojišťovnami nebo pojišťovacími zprostředkovateli. Výkon zprostředkovatelské činnosti, tedy činností, které bezprostředně souvisejí s uzavíráním pojistných smluv je podnikáním. Významnou úlohu v tomto segmentu finančního trhu mají finanční poradci a je jen dobře, že se USF ČR zabývá průzkumem trhu, který analyzuje roli poradců, resp. poradenských organizací, při prodeji produktů. Jsou v přímém kontaktu se zájemci o pojištění a pokud si uvědomíme, že pojištění je obchodem s rizikem, ale současně s důvěrou, pak zcela jistě průzkum může napomoci k posílení dobrého jména nejen jednotlivých prodejců či firem, ale celého významného segmentu finančních služeb. Průzkum ukázal např. že přibližně u dvou třetin obchodů je významná spokojenost s finančním poradcem nejen při uzavírání smlouvy, ale také s odstupem času a v to v intervalu několika dnů až tří let. A to je informace, která zavazuje. Obdobné průzkumy trhu by se měly stát trvalou součástí aktivit USF ČR a jejich výsledky součástí vzdělávacích aktivit. Miroslav Fous Research Director, ppm factum research s.r.o. Úkolem nezávislých poradců pro další období je především vyladění postupů při prodeji produktů z oblasti investic a podílových fondů. I když s vlastním prodejem jsou klienti nezávislých poradců spokojeni o trochu více než klienti bank, spokojenost s odstupem je naopak mírně vyšší u bank než u poradců. Vzhledem k tomu, že pravidla pro prodej těchto produktů jsou regulovaná, nezávislí poradci se při kontaktu s klienty musí zaměřit spíše na formu. Výsledky ukazují, že míra entuziasmu při prodeji, která velmi dobře funguje u pojištění či úvěrů, nemusí plnit stejnou službu právě u investic. Upravení stylu práce nezávislých poradců právě v této oblasti stojí rozhodně za to, protože přes nezávislé poradce jsou v této oblasti obsluhovány zhruba dvě pětiny klientů.

2 ppm factum V praxi se ppm factum research opírá o teoretické znalosti a dlouholeté zkušenosti. Smysl výzkumu podle nás spočívá v tom, že pomáhá firmám vidět jejich téma a záměry v souvislostech a reálných proporcích. Naše motto: Podnikatelská ani manažerská rozhodnutí za Vás neuděláme, přesto: Vám umíme poskytnout spolehlivé informace, o které svá rozhodnutí můžete opřít a můžeme Vás provést procesem tvorby nápadů pro Váš záměr i ověřit jejich potenciál Máme více než 20 let praxe. Naše značka zastřešuje: Výzkum trhu - Tato divize obsluhuje komerčně orientované klienty. Výzkum veřejného mínění - Tato divize provádí kromě výzkumů veřejného mínění i sociální a sociologické výzkumy. Jsme tu pro Vás, kdykoliv potřebujete zjistit názory, představy lidí či spotřebitelů na téma, které Vás zajímá nechat se inspirovat jejich bezprostředními reakcemi, aniž by Vás strhli ti nejhlasitější odhadnout potenciál trhu, na němž podnikáte, abyste postavili své záměry na ověřených základech ověřit, zda Vaši lidé jednají v souladu se záměry firmy, ale zůstat při tom neviditelní a nezaujatí získat nadhled díky našemu pohledu zvenčí, aniž byste promarnili vlastní zkušenosti a intuici získat jistotu věrohodných podkladů, aby obstály i v očích expertů, novinářů, institucí či právníků USF Unie společností finančního zprostředkování a poradenství - USF vznikla v červnu roku USF je neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Posláním je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu. USF jasně deklaruje standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů USF. Spolupracuje na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zastupuje subjekty sdružené v unii při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi - producenty finančních produktů. Kontakty ppm factum research, s.r.o. Office Park Nové Butovice / A Bucharova 28/2, Praha 3 USF Španělská , Praha 2 tel.: fax: info@ppmfactum.cz tel.: fax: infi@usfcr.cz Data použita v tomto informačním materiálu pocházejí z výzkumu společnosti PPM Factum, USF ČR a dalších oborových asociací.

3 Český trh finančních produktů a služeb Celostátní výzkum veřejného mínění a analýza trhu České republiky v roce 204

4 O průzkumu Shrneme-li klíčové informace z výzkumu, pak z hlediska celkového způsobu provedení nabídky a průběhu uzavírání smlouvy jsou nejvíce spokojení klienti, kteří uzavírali smlouvy s nezávislými poradci, a to v pěti ze šesti sledovaných produktových kategorií. Výjimkou jsou smlouvy na spořicí produkty (mimo fondů), kde jsou podíly spokojených klientů u nezávislých poradců a u bank stejné. Nicméně s určitým odstupem po prodeji mají klienti možnost hodnotit, do jaké míry to, co jim při prodeji bylo řečeno a slibováno, odpovídá realitě. I v tomto ohledu mají nezávislí poradci nejvyšší podíl spokojených klientů, a to velmi výrazně u pojištění (majetku i života) a u úvěrů, především na bydlení. Odlišnost je opět vidět v kategorii spořicích produktů (mimo fondy), kde si nezávislí poradci stojí stejně jako banky. Miroslav Fous Research Director (ppm factum) Výzkumná agentura ppm factum zrealizovala průzkum zaměřený na úroveň spokojenosti klientů finančních služeb s procesem pořizování finančních produktů a roli nezávislých finančních poradců na tomto trhu. Průzkum byl realizován v roce 204 a ukázal, jak si nezávislí finanční poradci stojí na českém finančním trhu v porovnání s bankéři a agenty pojišťoven velkých finančních institucí. Průzkum probíhal prostřednictvím osobního dotazování metodou (CAPI) na reprezentativním vzorku 075 respondentů z celé České republiky. Zadavatelem průzkumu byla Unie společností finančního zprostředkování a poradenství České republiky. Trh finančních služeb v kostce 32 let Odbornost aktivních poradců Počet aktivních poradců Věk poradců Investiční licence osob Pojišťovací licence osob Počet profesionálů pracujících na plný úvazek dosáhl v roce 203 necelých čtyřiceti tisíc osob. Průměrný věk poradců činil v loňském roce 32 let. Registrace u ČNB pomáhají rozeznat poradce s potřebnými znalostmi a zkušenostmi. 4,563 mld. Zprostředkované investice 6 mld. Roční objem obchodů mld. Kč / rok Daně a odvody státu Objem investic zprostředkovaných nezávislými poradci dosáhl za rok 203 přes více jak čtyři a půl miliardy korun. Zprostředkovaný obrat společností působících na poradenském a zprostředkovatelském trhu meziročně vzrostl na 6 miliard korun. Částka srovnatelná se středně velkou bankou. Zahrnuje zejména daně, poplatky a odvody na sociální zabezpečení.

5 Celková spokojenost s kvalitou služeb Agent pojišťovny Nezávislý finanční poradce Bankéř nedostatečný počet * respondentů 5 % 50 % 58 % 57 % 6 % 65 % Pojištění majetku Životní pojištění * Investiční nebo podílový fond 58 % 59 % 46 % 38 % 45 % 59 % * * Spořící produkt Úvěr na bydlení Víceúčelová půjčka Celková spokojenost s kvalitou služeb s odstupem času 40 % 60 % 48 % 65 % 54 % 54 % 59 % Pojištění majetku Životní pojištění * Investiční nebo podílový fond 58 % 6 % 38 % 39 % 66 % 40 % 50 % * * Spořící produkt Úvěr na bydlení Víceúčelová půjčka Uvedená čísla zahrnují respondenty, kteří dali najevo, že jsou mimořádně spokojeni nebo velmi spokojeni. Procento nespokojených se službami finančních poradců ( spíše nespokojen a velmi nespokojen ) v žádné z uvedených kategorií nepřekročilo 0 %.

6 Co Češi sjednávají? Počet uzavřených smluv na jednotlivé produkty v součtu za rok 203. Měřítko v ose x je uvedeno v kusech. Kde Češi sjednávají? Místo, kde Češi uzavírají smlouvy na jednotlivé produkty v součtu za 203. Neživotní pojištění Přímo v bance 30 Životní pojištění Investice Penzijní připojištění Přímo v pojišťovně S por. banky mimo pobočku 5 33 Hypoteční úvěry S por. pojišťovny mimo pobočku 3 Stavební spoření S nezávislým fin. poradcem 3 Důchodové spoření Doplňkové spoření S prac. splátkové, úvěrové spol. 4 Spořící účty 0 3 Se stavební spořitelnou 5 Úvěrové smlouvy On-line v ks 0 % 20 % 40 % 60 % Co Češi nakupují u finančních poradců Trh celkem Poradci/tržní podíl Podíl na trhu hypoték Podíl na trhu stavebního spoření ,50 % 24,45 % 2,75 % 28,60 % ,20 % 58,30 % 56,50 % 48,40 % Podíl na trhu životního pojištění Podíl na trhu investic 0 47,25 % 58,27 % 56,5 % 48,37 % 60 5,23 % 3,38 % 8,28 % 9,0 % Z uvedených čísel je zřejmé, že banky a pojišťovny do značné míry rezignovaly na poradenskou činnost při správě soukromých financí, a to přesto, že z některých dřívějších průzkumů vyplynulo, že retailoví klienti bank by takové poradenství ze strany bankéřů ocenili. Jejich roli převzali nezávislé finančně poradenské společnosti, které jsou v řadě segmentů rozhodujícím hráčem na trhu s třetinovým nebo i vyšším podílem.