Malajsie. Nové možnosti pro uplatnění českých exportérů. Ing. Milan Vágner vedoucí OEÚ ZÚ Kuala Lumpur

Transkript

1 Malajsie Nové možnosti pro uplatnění českých exportérů Ing. Milan Vágner vedoucí OEÚ ZÚ Kuala Lumpur 21. ledna 2010, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha

2 Obsah prezentace I. Základní informace o Malajsii Hospodářství Malajsie a postavení ve světě Vzájemná výměna zboží ČR/Malajsie Perspektivní obory spolupráce Realizované a plánované projekty Výstavy a veletrhy Podnikatelské prostředí v Malajsii Chráněné obory, OVO, koridory, investiční pobídky Celní režim, netarifní překážky obchodu Veřejné zakázky, ochrana duševního vlastnictví

3 Obsah prezentace II. Jak najít vhodného partnera Ověření bonity partnera Založení firmy Místní zvyklosti a praktické informace Plán činnosti OEÚ Informační zdroje

4 Základní informace Počet obyvatel: 28 mil., (12 mil. práceschopného) Mnohonárodnostní společnost: - Malajci (Bumiputera) 58% - malajsijští Číňané 24% - malajsijští Indové/Tamilové 8% - ostatní 10% (desítky národnostních skupin) Rozloha: km2 131 tis. poloostr./198 tis Borneo 13 států (Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sarawak, Sabah) 3 federální území (Kuala Lumpur, Putrajaya, ostrov Labuan) Náboženství: - muslimové 60,4% - buddhisté 19,2% - křesťané 9,1% - konfuciáni, taoisté 2,6% - ostatní 2,4% Úřední jazyk: malajština (Bahasa Malayu) Další nejpoužívanější : angličtina, čínština a tamilština

5 Základní informace Státní zřízení federativní konstituční monarchie v čele s králem (Agong Mizan Zainal), dvoukomorový parlament federální vláda (premiér Najib Razak) Státní shromáždění na úrovni federálních států, v čele lokální vlády premiér (Chief Minister) Politické strany vládnoucí koalice NF - UMNO, MCA, MIC a 5 menších; opozice: PNK a další malé strany. Priority premiéra Najiba prevence kriminality boj s korupcí širší přístup ke kvalitnímu vzdělání zlepšení životní úrovně chudých zlepšení infrastruktury na venkově zlepšení veřejné dopravy

6 Nástroje k dosažení Vision 2020 Vision 2020 (rozvinutá země s vysokými příjmy) 3. průmyslový rozvojový plán IMP , priority: Elektronický a elektrotechnický průmysl Výroba lékařských přístrojů a zařízení Textilní a oděvní průmysl Strojírenství (stroje energetické, pro potravinářství, zemědělství, kovoobrábění ) Dopravní zařízení (automobily, lodě, letecký průmysl) Petrochemický průmysl Výroba a zpracování palmového oleje (vč. bionafty), Dřevozpracující průmysl 9. Malajsijský plán Zvláštní priorita: biotechnologie, zelené technologie (7/2009) 10. Malajsijský plán Růstové strategie k dosažení High Income Advanced Economy (K-Economy Economy, inovativní lidský kapitál, konkurenceschopný privátní sektor)

7 Hospodářství Malajsie Dynamicky se rozvíjející ekonomika, middle-income income country, transformace z vývozce surovin (ropa, plyn, cín, palmový olej a kaučuk) v 70.letech m.s. na multisektorální,, proexportně orientovanou ekonomikou, vliv FDI: 45% exportu E&E E E výrobky, 7,5% palmový olej,6,6% nafta, 5,4% LNG, chemikálie a chem.. výrobky 6,1%, rafinované ropné výrobky 4,9%, stroje a zařízení 3,3% Největší vývozce palmového oleje na světě, 3. přír.. kaučuku 45% příjmu SR je z těžby ropy a plynu (GLC Petronas) 80% výroby na exportu Stabilní bankovní systém; financování z domácích zdrojů Struktura tvorby HDP (r. 2008): Služby 55 % Průmysl 28 % Těžební průmysl 8 % Zemědělství 7 % Stavebnictví 3 %

8 Vývoj hospodářství Malajsie

9 Ukazatel HDP-stálé ceny 2000 Hospodářské výsledky Malajsie Měrná jedn o 2010p mld. RM HDP přírůstek % 6,3 4,6-3,0 5,0 (2,0-3,0) HDP/obyv obyv. Index spotř. cen Nezaměst- nanost Devizové rezervy ZO celkem Saldo tis.usd běž.ceny v % 2,0 5,4 1,3 v % 3,3 3,7 3,9 3,9 v mld. USD v mld. USD 101,3 91,5 96,0 326,8 +29,6 342,0 +41,0 275,7 +31,0 292,0 +31,0

10 Hospodářské výsledky Malajsie Rok 2009: HDP -3,0% Vývoz -20% Dovoz -18,6% Saldo + 31 mld. USD Deficit SR -7,4% Pokles FDI o 78% Zadluženost: 40% HDP 94% domácí 6% zahraniční dluh Rok 2010: HDP +5,0% (cíl vlády) Vývoz +5,3% Dovoz + 6,7% Saldo + 31 mld. USD Deficit SR -5,6%

11 Protikrizová a liberalizační opatření Rok 2009: 2 stabilizační balíčky za 20 mld. USD Usnadnění života obyvatel Podpora firem (st. garance za úvěry, infrastrukt.. investice, daňové úlevy) Nová pravidla FIC odklon od povinného 30% podílu Bumiputera souhlas FIC jen u eliminace Bumiputera nebo státního kapitálu Dílčí liberalizace služeb 27 subsektorů: : turistika, IT, zdravotní a sociální oblast, doprava (eliminace 30% Bumiputera) finanční sektor: zahr.. kapitál z 49 na 70% ( islámský sektor bank a pojišťoven + invest.. banky, bez konvenčních komerčních bank) Rok 2010: Nový ekonomický model cíl: do kategorie zemí s vyšším příjmem znalostní ekonomika moderní sektor služeb s vyšší přidanou hodnotou

12 Postavení Malajsie ve světě Ukazatel Global Competitivness Index Malajsie pořadí na světě Podle objemu exportu ČR pořadí na světě Podle objemu importu HDP PPP v r (WB): 384 mld. USD, ČR 258 mld. USD HDP na osobu (PPP) v r. 2008: USD, ČR USD Příjem na osobu v Malajsii USD

13 Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií Vývoz Dovoz Obrat Saldo tis. USD poř. Index tis. USD poř. Index tis. USD poř. Index USD , , , , , , , , , , , , , , , /I-XI , , ,

14 Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií za leden-listopad listopad 2009 Kód SITC Název zboží Vývoz tis. USD Dovoz tis. USD 0 Potraviny a živá zvířata Nápoje a tabák Suroviny nepoživateln ivatelné,, s výjimkou paliv Mineráln lní paliva, maziva a příbuzné mater. Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky Chemikálie a příbuzné výrobky,, j.n Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu Stroje a dopravní prostředky Průmyslov myslové spotřebn ební zboží CELKEM

15 Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií komoditní skladba Vývoz z ČR: stroje a elektrická zařízení, upravený křemík pro elektroniku, pneumatiky, plasty, plastické hmoty a výrobky z nich, papír a lepenka, měřící a optické přístroje, kovové výrobky a ocelové konstrukce, syntetický kaučuk, chemikálie, antibiotika, elektrické přístroje a hračky. Dovoz do ČR: elektrická a elektronická zařízení a přístroje (procesory a řídící jednotky), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (zejména paměťové jednotky), telekomunikační zařízení, přírodní kaučuk, měřící přístroje, oděvy, nábytek, výrobky ze železa i neželezných kovů, chemikálie, výrobky z plastů a pryže.

16 Perspektivní obory exportu (I.) Malajsie je hladová po nových technologiích i klasické strojní výrobě, zájem o dodávky i know-how a transfer technologií (JV...) Environmentální (zelené) technologie Národní strategie rozvoje zelených technologií z 7/2009 malá vodní energetika, solární jednotky technologie na úpravu a čištění vody ekologické poradenství a odstraňování ekol.. škod spalovny odpadu a biomasy kogenerační jednotky na zpracování palmového odpadu a výrobu energie ČR se přihlásila k poskytnutí expertíz energetika, vodní hospodářství, ekologické konzultace

17 Perspektivní obory exportu (II.) Zemědělská technika a potravinářské technologie záměr stát se střediskem potravinářské halal produkce Těžební technika a sklářské technologie zásoby sklářského písku, povrchová těžba uhlí, vápenec, ŽR Biotechnologie a nanotechnologie CTD, semináře - úspěšné příklady Stojírenské technologie přesné strojírenství, technologie pro jednotlivá odvětví např. textilní průmysl Chemický a petrochemický průmysl chemikálie a chemické výrobky technologie pro těžbu a zpracování ropy a plynu (kompresory, krakovací jednotky, potrubí a ventily) Zdravotnická technika a farmaceutické výrobky

18 Perspektivní obory exportu (III.) Energetika linky VN, energetické stroje Obranná technika Zabezpečovací technika a systémy Dopravní systémy řešení dopravních systémů, kolejová doprava, produktovody Informační a komunikační technologie projektová řešení a software Letecká a vesmírná technika Potravinové doplňky, kosmetika, sklo

19 Realizované a plánované projekty I. Vodní elektrárna Bakun, Sarawak,, MW, Výstavba podvodního kabelu VN Sarawak poloostrov 700 km, 800 MW, , 2 mld. USD, PFI Nové kapacity IPP v r MW (tepelné el.) Čína staví pro TNB uhelnou elektrárnu 233 MW ve státě Sabah (uhlí z Indonésie), výroba od r. 2011, 310 mil. USD Velké hydro elektrárny 2014 Terengganu Perak, Kelantan, Pahang (zvažují) Sarawak: Murum 990 MW, Balleh 950 MW, Pelagus 770 MW Jaderná elektrárna (300 MW) Tepelná elektrárna (plyn) 300 MW, Petronas + Yayasan Sabah JV (příprava) ASEAN Grid 8 linek VN v Malajsii (z 14)

20 Realizované a plánované projekty II. Ropovod západ-východ, 300 km, r.2011?, 7 mld. USD Nové povrchové doly černého uhlí v Sarawaku Hliníkárna, Sarawak, Rio Tinto Alcan+Cahya Mata Sarawak,, ve výstavbě Vodní dílo Pahang-Selangor Selangor,, 45 km, JBIC, 4 mld. RM Monorail Penang,, 1,4 mld. RM, malaj.. subjekt 2. most na Penang,, 4,3 mld. RM, úvěr Exim Bank China, Závod na polykrystalický křemík, Sarawak,, 1,8 mld. RM, Tokuyama,, 2012 Legoland Theme Park, Iskandar,, 750 mil. RM, Rafinerie ropy, 17 mld. RM, Johor (plán)

21 Výstavy a veletrhy sitemap, Events Malaysia Hydropower and Dams, Sarawak (konference) AsiaWater, Kuala Lumpur Defence Service Asia, Kuala Lumpur GreenTechAsia, Kuala Lumpur MTA/MetalTech MetalTech Malaysia, Kuala Lumpur IGEM, Kuala Lumpur říjen 2010

22 Výhody podnikání v Malajsii Politická stabilita Tržní hospodářství Vhodné podnikatelské prostředí (inv( invest.. pobídky) Transparentní právní systém britského typu Rozvinutá infrastruktura (doprava, průmyslové parky, zóny volného obchodu, ekonom. koridory) Dostupnost kvalifikované pracovní síly Člen WTO, ADB, APEC, FTA (bilaterální:japonsko, Pákistán, NZ; multilaterální: ASEAN - AFTA /2010-prům prům.zboží, 2015-služby/, Čína, Japonsko, Korea /90% s 0/, Indie, Austrálie a NZ; ostatní: OIC, D-8 8 PTA) ASEAN Economic Community 2015 jednotný trh a integr.. výrobní základna Velmi dobrá kvalita života (bezpečnost, zdravotnictví, ubytování, mezinárodní školy, rekreační možnosti)

23 Odvětví národního zájmu Povinnost minimálního 30%-ního podílu Bumiputera kapitálu v odvětvích: Bankovnictví a pojišťovnictví Vybraná průmyslová odvětví (výroba látek, batiky, cementu) Zemědělství Obrana Energetika Telekomunikace Vodní hospodářství Právní služby, účetnictví a daně Stavebnictví Distribuční sítě V ostatních odvětvích možnost 100% zahraničního vlastnictví Zahraniční investoři mohou nakupovat komerční i rezidenční objekty od 500 tis. RM/2,6 mil. CZK výše

24 Oblasti volného obchodu Ostrov Labuan International Offshore Financial Centre lofsa.gov.my Ostrovy Langkawi a Tioman (turistika) Johor Bahru (elektrotechnika) Přístav Klang (halal)

25 Hospodářské koridory Iskandar Development Region Region (Johor Bahru,, plocha km2, 11/2006, v prvních 5ti letech investice za 15 mld. USD, cíl 50 mld. m USD; healthcare, vzdělání, kreativní průmysl, finance, turistika,, výrobav a logistika) Northern Economic Corridor Corridor (vč. ostrova Penang a přilehlého pevninského okolí; elektrotechnika a elektronika) East Coast Corridor Corridor (zejm. stát Terangganu; ; chemický a petrochemický průmysl) Sabah Development Corridor Corridor (únor 2008; obnovitelné zdroje, palmový olej, zemědělství, potravinářský průmysl, sklářství) Sarawak Corridor of Renewable Energy Energy (březen2008; energetika obnovitelné zdroje i tepelná, dopravní systém, ekologie, těžba uhlí, komunální odpad, eko turistika, halal potraviny, protipovodňové technologie, rekultivace, sklárna) Multimedia Super Corridor a Cyberjaya telekomunikace) Cyberjaya (zaměřeno na IT a Výhody: vynětí z pravidel Výboru pro zahraniční investice, větší volnost při získání zahr. kapitálu a PS, daňové prázdniny až 10 roků, daňová zvýhodnění pro zahr.. specialisty

26 Investiční pobídky Bez masivních investičních pobídek by nedošlo k tak rapidnímu rozvoji ekonomiky. Základní druhy pobídek: pionýrský statut firma po dobu 5ti let platí daň jen z firma po dobu 5ti let platí daň jen z 30% příjmu (East( Corridor, Sabah a Sarawak: : 100%-ní daňové prázdniny, až 10 roků). Z daňově osvobozených příjmů lze vyplácet nezdanitelné dividendy. Od roku 2004 navíc tyto společnosti mohou požádat před uplynutím pěti let o daňové úlevy na reinvestovaní příjmů; investiční daňové úlevy - investiční prostředky vložené do podnikání do pěti let od schválení záměru mohou být ze 60 % postupně odepisovány až do výše 70% ročních příjmů. Zbylých 30% příjmů se daní běžnou sazbou, která je od r snížena na 25%.. Z daňově osvobozeného příjmu lze vyplácet nezdanitelné dividendy. Některé obory mohou být odepsány do výše 100% (např. ICT v rámci Multimedia Super Corridor).

27 Celní režim 30% celních sazeb neomezeno závazky WTO, zvláštní sazby FTA, AFTA-CEPT, EU: GSP Rozdíl mezi závaznými tarifními stropy (bound( tariffs) ) a reálně uplatňovanými (applied( tarifs) nejistota, dochází ke snižování, tarifní zatížení v průměru 7,3% Vývozní cla a licence (komodity jako ropa clo 10%,, plyn, palmový olej, dřevo aj., cca 30% vývozů) Podpora exportu formou výjimek/úlev z dovozních cel pro subdodávky, materiály apod. Spotřební daň u dováženého zboží stejná jako u domácího (výjimka: automobily) U 27% skupin zboží dovozní povolení (licence)

28 Celní sazby madb.europa.eu celní sazby podle HS a země, info o dovozních formalitách, statistiky, sanitární a fytosanitární opatření, překážky obchodu, stížnosti tariff.customs.gov.my podle čísla HS nebo názvu komodity

29 Celní statistiky apl.czso.cz/pll/stazo/stazo.stazo Malajsijské statistiky neexistují on-line Nutno objednat za úplatu u Matrade matrade/custom/services.jsp (aplikovatelné jen pro malajsijské subjekty)

30 Netarifní překážky obchodu I. Veřejné zakázky tendry preferenční přístup pro Bumiputera firmy (zvýhodnění 2,5 % % 10%, chráněné obory) Investice obory národního zájmu s povinným podílem Bumiputera kapitálu 30% a více (textil, batika, cement; zemědělství, obrana, energetika, telekomunikace, vodní hospodářství) dílčí liberalizace služeb Distribuční sítě hypermarkety apod., omezení pro cizince (plocha, v prodeji 30% Bumiputera zboží atd.) IPR nová metodologie, šetření se soustředí na stížnosti majitelů IP neefektivní, chybí trénink a exemplární tresty

31 Netarifní překážky obchodu II. Inspekční poplatky pro dovoz masa revidované od , neodpovídají nákladům, dodatečně halal požadavky, netransparentní Vepřové maso povolen dovoz jen částí (vnitřnosti, žebra ), MY uznává zdravotní certifikáty jen některých EU států Dovoz drůbeže přísnější podmínky dovozu (ptačí chřipka) než OIE Zákaz dovozu hovězího BSE, platí pro EU státy Restrikce na dovoz měkkých a polom. sýrů (nulová tolerance pro bakterii listeria)

32 Veřejné zakázky Malajsie není členem WTO Agreement on Government Procurement V r dosáhly 11,9% HDP (23 mld.usd) Tendry vypisovány nad 500 tis.rm/150 tis.usd Tender Board rozhoduje do 10 mil. USD, výše MF mezinár.. tendry zboží nevyráběné v Malajsii Povinná registrace zahraničních firem (ZK) u MF i velkých společností (Petronas( Petronas,, TNB) aj. Upřednostňování místních firem Některé tendry jen pro Bumiputera firmy Založení pobočky, nutnost místního partnera Netransparentnost v řízení Tenders (Bahasa)

33 Ochrana duševního vlastnictví Člen World Intellectual Property Organis. signatář Pařížské i Bernské konvence a WTO-TRIPS TRIPS Intellectual Property Corporation of Malaysia National Intellectual Property Policy (4/2007) Intellectual Property Court (7/2007) Počet zátahů se zdvojnásobil (copyright, padělky) Existující legislativa pro patenty, ochranné známky, průmyslový design, autorská práva, návrhy integr.. obvodů a geografická označení Nová metodologie šetření se soustředí na stížnosti majitelů IP Neefektivní, chybí trénink a exemplární tresty

34 Jak najít vhodného partnera Neexistuje seznam dovozců/obch obch.. zástupců Hospodářské komory EU-Malaysia Chamber of Commerce and Industry, eumcci.comcom Malaysian International Chamber of Commerce and Industry, Bilaterální a národní komory Právní firmy (RSM, Raslan-Loong Loong, DGKlegal) MIDA v případě investic a JV mida.gov.my Federation of Malaysian Manufacturers

35 Prověření bonity firmy Registr firem Companies Commission of Malaysia ssm.com.my,, e-infoe info, name, e-e infofreesearch,, registrace, 13 RM výpis Renomované firmy (PWC ) Bilaterální hospodářské komory (MGCC)

36 Založení firmy Založení nové firmy/pobočky zahr.. firmy pokyny i formuláře: Office Secretary právní firma (dodá jednatele) 1 měsíc (3 4 měsíce) Shelf company 2 3 týdny, cena cca RM/ Kč dodatečná možnost změny jména Cena nemovitostí nákup/pronájem iproperty.com.my

37 Místní zvyklosti Oblečení - odpovídající tropickému podnebí, košile s dlouhým rukávem a kravata, tmavé šaty pro formálnější akce Formální zdvořilost, respekt ke staršímu a společenskému postavení Náboženská specifika (podání ruky u muslim. žen, pátek odpoledne modlitby, jídlo, alkohol) Nová generace podnikatelů, mnohdy vzdělání ze zahraničí (VB, Austrálie)

38 Praktické informace Letecké spojení Měna Ubytování Přímý let do Evropy: KLM, MAS ostatní přes BKK, SING, UAE (Emirates( od 12/2009) AirAsia do Londýna Stansted, easyjet do Prahy z KLIA rychlovlakem do stanice Sentral,, 180,- CZK z LCCT bus 50,- CZK na stanici Sentral 1 USD = 3,40 RM 1 RM = 5,20 CZK kreditní karty akceptovány v obchodech i v ATM 100 USD 4* hotel, 50 USD 3* hotel Mobilní telefony fungují podle operátora plnohodnotně nebo jen SMS

39 Plán činnosti OEÚ 2009 Akce plánované v teritoriu na 1. pololetí 2009: Únor Březen Duben Květen akvizice pro spolupráci v IT (ZK CI) podpora JV s místními firmami v přesném strojírenství, elektronice a letectví (ZK CI) návštěva ministra průmyslu a obchodu s podnikatelskou misí česká účast na veletrhu AsiaWater 2010 (ZK CT) česká účast na veletrhu DSA (speciál) seminář/účast na veletrhu GreenTechAsia 2010 (projekt MZV, SPD, MŽP, MPO) prezentace CZ obráběcích strojů na veletrhu MetalTech (ZK CI)

40 Informační zdroje - stránky Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur - Businessinfo,, Malajsie - Ministerstvo zahraničního obchodu a průmyslu Malajsie matrade.gov.my - Malajsijská agentura na podporu zahraničního obchodu mida.gov.my - Malajsijská agentura na podporu investic - Malaysia Technology Development Corporation - rozvojová agentura mdc.com.my - Multimediální Superkoridor - technologický park ICT bnm.gov.my - Malajsijská centrální banka yelllowpages.com.my - adresář firem malaysiayellowpages.net/index. /index.htm - adresář firem

41 Děkuji za pozornost Milan Vágner, VOEÚ Tel Fax: