KOMERČNÍ BANKA PRVNÍ POLOLETÍ 2001 (IAS)

Transkript

1 KOMERČNÍ BANKA HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2001 (IAS) 31. července 2001

2 Obsah! Hlavní události str. 3-5! Komerční bana - finanční výsledy str. 6-24! Finanční supina KB - finanční výsledy str ! Přílohy str

3 HLAVNÍ UDÁLOSTI Úspěšná privatizace bany - Société Générale! Uončena privatizace " Due Diligence - 4 potenciální investoři (leden - věten) " vláda rozhodla o prodeji 60% podílu Société Générale (červen) " podepsána Smlouva o prodeji acií mezi Société Générale a FNM ČR (červenec)! Usutečněny dvě valné hromady " schválena změna stanov bany (březen) " schválena zpráva o podniatelsé činnosti a účetní závěra za ro 2000 (červen)! Uzavřeny zahraniční reprezentace (březen) 3

4 OBCHODNÍ AKTIVITY Výrazný nárůst ativit přímého banovnictví! růst počtu lientů a transací telefonního banovnictví (Expresní lina KB) a PC banovnictví (BEST KB, M-BEST)! zavedeno internetového banovnictví [mojebana] (duben)! služby sítě banomatů rozšířeny o posytování vybraných služeb mobilních operátorů Osar (únor) a Eurotel (červen)! zaveden nový produt retailového banovnictví balíče IDEAL (věten)! změna podmíne u posytování hypotečních úvěrů (červen) Telefonní banovnictví PC banovnictví Internetové banovnictví 337,4% 470,7% pololetí pololetí 2001 Počet lientů Počet transací 4

5 AKTIVITY MANAGEMENTU Zaměření na hlavní ativity, centralizaci činností a snížení náladů! vyvedeny podpůrné služby do dceřiné společnosti ( ) - systémové řešení posytování služeb v rámci FS a snížení provozních náladů (447 zaměstnanců převedeno do dceřiné společnosti)! příprava vyvedení vybraných činností a zaměstnanců IT služeb do dceřiné společnosti ( )! provedena druhá etapa centralizace účetnictví - centralizace 14 servisních účetních poboče do 9, počet pracovníů snížen o 30%! zahájena centralizace a automatizace činností správy portfolia - snížení administrativy, počtu pracovníů, zvýšení ontroly! příprava Integration Office - oordinátor sloučení Komerční bany a Société Générale 5

6 KOMERČNÍ BANKA - FINANČNÍ VÝSLEDKY

7 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Čistý zis dosáhl 2,7 mld.. Kč mil. Kč změna Čisté úroové výnosy ,3% Čisté poplaty a provize ,8% Zis z obchodování *) ,7% Čistý zis z majetových účastí ,6% Výnos y z plně odepsaných pohledáve ,1% Ostatní výnosy ,1% Čisté provozní výnosy ,9% Provozní nálady ,7% Odpisy a tvorba ostatních rezerv ,7% Restruturalizační nálady ,6% Zis / ztráta před tvorbou rezerv a daní z příjmů ,4% Tvorba rezerv na ztráty z úvěrů ,1% Zis před zdaněním ,3% Daň z příjmů ,7% Čistý zis / ztráta *) zahrnuje 273 mil. Kč výnosů z transace s KoB (březen 2000) 7

8 STRUKTURA ČISTÝCH ÚROKOVÝCH VÝNOSŮ Mírný nárůst čistých úroových výnosů mil. Kč změna Přijaté úroy ,8% - z cenných papírů ,4% - od ban ,9% - od lientů ,6% 1,3% Placené úroy ,0% - z cenných papírů ,5% - banám ,6% - lientům ,7% Čisté úroové výnosy ,3%

9 STRUKTURA NEÚROKOVÝCH VÝNOSŮ Výrazný nárůst čistých poplatů a provizí o 31% mil.kč změ na Přijaté poplaty a provize ,6% Placené poplaty a provize ,8% Poplaty a provize ,7% Hladé a doumentární platby - urzové provize ,9% Směnárny - urzové provize ,6% Čisté poplaty a provize ,8% Cenné papíry *) ,8% FX operace ,3% Úroové a omoditní deriváty ,5% Zis z obchodování ,7% Čistý zis z majetových účastí ,6% Výnosy z plně odepsaných pohledáve ,1% Ostatní výnosy ,1% *) zahrnuje 273 mil. Kč výnosů z transace s KoB (březen 2000) 9

10 PŘIJATÉ POPLATKY A PROVIZE mil. Kč změna Přijaté poplaty a provize od lientů Ostatní poplaty a provize Přijaté poplaty a provize od lientů *) ,1% z toho: úhrady ,6% vedení účtu ,1% úvěrová administrativa ,2% platební arty ,1% směnárny ,7% šey ,3% Ostatní poplaty a provize ,5% Přijaté poplaty a provize ,6% ,6% *) zahrnuje 50 mil. Kč úroů z prodlení 10

11 NÁKLADY CELKEM Celové nálady vzrostly o 3,3% mil. Kč změna Personální nálady ,7% Ostatní provozní nálady ,4% Provozní nálady ,7% Odpisy a tvorba ostatních rezerv ,7% Provozní nálady Odpisy a tvorba ostatních rezerv Restruturalizační nálady 3,3% Res truturalizační nálady ,6%! personální nálady v roce 2001 zahrnují časové rozlišení odměn zaměstnanců ve výši 386 mil. Kč! ostatní provozní nálady nejsou za sledovaná období plně srovnatelné v důsledu neúplného zachycení vešerých významných náladů souvisejícíh s příslušným účetním obdobím (došlé fatury) v 1. pololetí 2000! restruturalizační nálady zahrnují - rezervu na odpisy majetu (nepoužívaný majete, apitalizované onzultantsé projety); personální nálady spojené se snižováním počtu zaměstnanců v roce 2001! počet zaměstnanců se snížil od once rou 2000 o 446 na osob

12 TVORBA REZERV NA ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ Pozitivní dopad státní garance! KB vytvořila mil. Kč rezerv jao spoluúčast (vč. rezervy na disontování *) na očeávané (nerealizované) ztrátě na garantovaném portfoliu ve výši mil. Kč! Konsolidační bana ryje 95% z této částy, tj mil. Kč z částy vypořádání ! při neexistenci garance by KB musela vytvořit dalších mil. Kč rezerv ( ), ty představují současnou hodnotu částy mil. Kč! KB vycházela z odhadu ztráty na garantovaném portfoliu e onci rou 2000 ve výši 16-24,5 mld. Kč založeném na 50% mezinárodní výtěžnosti a vytvořila dostatečnou rezervu na svou spoluúčast ve výši horní hranice tohoto odhadu! KB stále disponuje dostatečnou všeobecnou rezervou porytí potenciálních ztrát na garantovaném portfoliu až do výše 24,5 mld. Kč v průběhu 3 letého horizontu ,1% *) čistá účetní hodnota - disontování refundace KoB v roce

13 PODÍLOVÉ UKAZATELE Uazatel změna Ka pitá lová přiměřenost - BIS 14,33% 15,66% Čistá úroová marže 3,53% 3,51% Poměr náladů a výnosů (C/I) *) 55,11% 55,17% Rentabilita apitálu (ROE) -5,55% 11,89% Re nta bilita a tiv (ROA) -0,27% 0,68% *) nezahrnuje restruturalizační nálady 13

14 AKTIVA Mírný nárůst lientsých úvěrů mil. Kč změna Hotovost, pohledávy vůči centrální bance ,8% Pohledávy za finančními institucemi ,3% Poladní a poladniční pouázy ,5% Úvěry lientům (čisté) ,6% CP obchodování *) CP prodeji *) CP držené do splatnosti *) Ostatní ,5% - -61,4% -4,4% *) dopad změny metodiy IAS

15 PASIVA Stabilní objem lientsých depozit mil. Kč Závazy vůči finančním institucím změna -20,7% Závazy vůči lientům ,4% Dluhopisy Podřízený dluh Ostatní Vlastní jmění ,8% 4,1% 14,9% 13,0%

16 STRUKTURA ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA PODLE TYPU ÚVĚRU Růst objemu hypotečních a spotřebitelsých úvěrů Hypoteční úvěry Spotřebitelsé úvěry Podniatelsé úvěry mil. Kč změna ,9% Hypoteční úvěry ,7% Spotřebitelsé úvěry ,7% Podniatelsé úvěry ,0% Klienti do 50 mil. Kč ,7% Klienti od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč ,3% Klienti nad 500 mil. Kč ,0% Úvěry lientům celem ,9%

17 STRUKTURA ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA PODLE KLASIFIKACE Nárůst objemu standardních úvěrů mil. Kč objem opravné položy objem opravné položy změna objemu Standardní ,1% Sledované ,5% Standardní a sledované celem ,9% Nestandardní ,8% Pochybné ,0% Ztrátové ,0% Úvěry pod zvláštní ontrolou ,7% Všeobecné rezervy úvěrům Úvěry lientům celem ,9% Úvěry pod zvláštní ontrolou / úvěry lientům celem 33,7% 28,0% Ztrátové úvěry / úvěry lie ntům celem 12,7% 11,0% (Opravné položy úvěrům pod zvláštní ontrolou + všeobecné rezervy) / úvěry pod zvláštní ontrolou 40,9% 53,2% 17

18 GARANTOVANÉ PORTFOLIO mld. Kč 60,9* 4, ,3 44,7* 20,0 35,7** 4,7 5,2 7,7 Použito na rytí OP 23,3** Stále dispozici 12,3 25,4 14,8 Nominální hodnota Všeobecné rezervy Specificé rezervy Státní garance Neryto Hodnota zajištění Nominální hodnota Všeobecné rezervy Specificé rezervy Státní garance Neryto Hodnota zajištění * zahrnuje rozvahová a podrozvahová ativa ** vyjádřeno v disontované hodnotě 18

19 VÝVOJ GARANTOVANÉHO PORTFOLIA! Snížení u rozvahových polože o částu 10,6 mil. Kč zahrnuje: Závazy převedené z podrozvahy -2,1 Splaceno 7,4 Prodej pohledáve 0,9 Vyjmuto z rozvahy *) 4,4 Celem 10,6! Snížení u podrozvahových polože o částu 5,6 mil. Kč zahrnuje: Rozvaha Podrozvaha 60,9 47,2 44,7 Čerpání podrozvahových polože z podrozvahy do rozvahy 2,1 Snížené a uončené pohledávy 3,4 Vyjmuto z podrozvahy *) 0,1 Celem 5,6 36,6 13,7 8, *) KB vyjmula 4,5 mil. Kč plně vyoprávovaných polože s nulovou účetní hodnotou vzhledem e strutuře garance (call obce KoB) 19

20 STRUKTURA ZAJIŠTĚNÍ KB poračuje v přeceňování hodnoty zajištění s cílem promítnout dlouhodobé zušenosti do tvorby OP mil. Kč, použitelná hodnota zajištění Hotovost, vázané vlady Záruy, dluhopisy ,5% Nemovitosti Cenné papíry Ostatní

21 PRÉMIOVÁ A RESTRUKTURALIZAČNÍ BANKA Rozdělení úvěrového portfolia Standardní 68,0% Úvěry lientům celem mil. Kč PRÉMIOVÁ BANKA změna ,6% RESTRUKTURALIZAČNÍ BANKA změna ,8% mil. Kč Ztrátové 49,8% Standardní 0,3% Sledované 0,3% mil. Kč Ne standardní 21,4% Ztrátové 0,3% Pochybné 0,7% Ne standardní 7,2% Sledované 23,8% Pochybné 28,2% 21

22 PRÉMIOVÁ A RESTRUKTURALIZAČNÍ BANKA Nově posytnuté úvěry za první pololetí Úvěry lientům celem mil. Kč PRÉMIOVÁ BANKA mil. Kč RESTRUKTURALIZAČNÍ BANKA 210 mil. Kč Standardní 80,9% Sledované 13,5% Sledované 8,6% Standardní 0,0% Ztrátové 0,0% Pochybné 1,4% Nestandardní 90,0% Ztrátové 0,0% Pochybné 1,4% Nestandardní 4,2% 22

23 PRÉMIOVÁ A RESTRUKTURALIZAČNÍ BANKA Výaz zisů a ztrát 1/2! Prémiová bana generuje 90 % celových výnosů KB! podíl Restruturalizační bany na provozních výnosech bany je minimální! výnosy z již odepsaných pohledáve činí 499 mil. Kč! nálady Restruturalizační bany spojené s vymáháním pohledáve činily 468 mil. Kč, tj. 7 % celových náladů bany! rezervy na ztráty z úvěrů byly z 93 % tvořeny portfoliu Restruturalizační bany 23

24 PRÉMIOVÁ A RESTRUKTURALIZAČNÍ BANKA Výaz zisů a ztrát 2/2 Podle vnitřního manažersého informačního systému mil. Kč Prémiová bana Res trutura lizační bana KB cele m Čisté úroové výnosy Čisté poplaty a provize Ostatní výnosy **) Příjmy z plně odepsaných pohledáve Čisté provozní výnosy Nálady celem Zis / ztráta před tvorbou rezerv na ztráty z úvěrů Tvorba rezerv na ztráty z úvěrů Zis / ztráta před daní z příjmů Daň z příjmů NA NA -517 Čistý zist / ztráta NA NA *) *) reonciliační rozdíl na IAS - čistý zis 76 mil. Kč (3%) **) obsahují výnosy / nálady z operací s CP, FX transací, úroových derivátů, majetových účastí a provozní výnosy 24

25 FINANČNÍ SKUPINA KB - FINANČNÍ VÝSLEDKY

26 FINANČNÍ SKUPINA - OBCHODNÍ AKTIVITY Vyšší využití synergicého efetu a řížového prodeje produtů! inovace produtového balíču Harmonie, terý ombinuje životní pojištění (KP) a produty penzijních fondů (PF KB)! zavedení rátodobého investičního programu Felix s investováním do podílových fondů (IKS KB)! posytování dalších typů pojištění KP, PF KB, IKS KB zaměřených na sběr ativ prostřednictvím alternativních distribučních análů KB (internetové banovnictví, telefonní banovnictví)! důraz na řížový prodej pojištění zaměřených na sběr ativ a alternativních úvěrových produtů (leasing, factoring) na obchodních místech KB s využitím inovace produtů a nástrojů podpory prodeje 26

27 FINANČNÍ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ KB (CAS) Zis po zdanění tis. Kč změna ALL IN REAL ESTATE LEASING, s. r. o. *) ,9% ALL IN, a. s. *) ,0% A-TRADE, s. r. o. *) ,4% Factoring KB, a. s ,7% Inve s tiční apitálová společnost, a. s ,5% Komercni Finance, B. V ,7% Komerční bana Bratislava, a. s ,8% Komerční pojišťovna, a. s Celem dceřiné s pole čnosti CAC LEASING, a. s. (50% holding) NA MUZO, a. s. (49.9% holding) ,5% Všeobecná stavební spořitelna KB, a. s. (40% holding) ,8% Celem přidružené společnosti Celem dceřiné a přidružené s polečnosti podíl KB Penzijní fond Komerční bany, a. s ,6% společnost není zahrnuta do onsolidovaného celu *) společnosti v útlumu ativit nebo lividaci 27

28 KOMERČNÍ BANKA - PŘÍLOHY

29 STRUKTURA ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA Strutura dle měny Strutura dle doby splatnosti Úvěry v cizích měnách 16% Dlouhodobé úvěry (nad 4 roy) 41% Střednědobé úvěry (1-4 roy) 25% Korunové úvěry 84% Strutura dle objemu Na požádání 1% Krátodobé úvěry (do 1 rou) 33% Strutura dle úroových sazeb Úvěry nad 50 mil. Kč 62% Úvěry do 50 mil. Kč 38% S pohyblivou úroovou sazbou 55% S pevnou úroovou sazbou 45% 29

30 STRUKTURA ÚVĚRŮ PODLE ODVĚTVÍ Odvětví *) objem podíl Obchod, pohostinství a ubytování % Ostatní zpracovatelsý průmysl % Potravinářsý průmysl % Peněžnictví a pojišťovnictví % Zpracování ovů % Doprava, cestovní ruch a spoje % Strojírenství % Zemědělství % Výroba a rozvod eletřiny, plynu a vody % Chemicý a farmaceuticý průmysl % Stavebnictví % Te xtilní a ožedělný průmysl % Eletrotechnicý průmysl % Těžba nerostných surovin % Lesnictví 411 0% Ostatní činnosti % Celem % *) strutura rozdělení odvětví odpovídá OKEČ (tj. pojmy Statisticého Úřadu) 30

31 VÝSLEDKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK mil. Kč Celem Celem Realizace zástav oceněná hodnota čis tý výnos re a lizace výtěžnost 39,7% 44,3% Prodej pohledáve Celem KONPO *) bez KONPO Celem KONP O bez KONP O objem pohledáve příjem z prodeje výtěžnost 60,6% 51,1% Mimořádné výnosy z již odepsaných pohledáve KONP O bez KONPO, Celem a KoB KoB a BCL **) Celem KONP O bez KONP O ! čása inasovaná Restruturalizační banou dosáhla mil. Kč! celový objem pohledáve lientů v lividaci je mil. Kč *) jedná se o účetní hodnoty postoupených pohl. do KONPO (upravená částa celové nominální hodnoty), smluvní hodnoty jsou vyšší z důvodu postoupení i naoupených pohl., de cena účetní (pořizovací) < smluvní (vymahatelná) **) vyloučena částa 148 mil. Kč za BCL, terá svým charaterem nepatří mezi mimořádné výnosy KB 31

32 FINANČNÍ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ KB (CAS) Ativa CZK million změ na ALL IN REAL ESTATE LEASING, s. r. o. *) ,1% ALL IN, a. s. *) ,9% A-TRADE, s. r. o. *) ,7% Factoring KB, a. s ,8% Inve s tiční apitálová společnost, a. s ,9% Komercni Finance, B. V ,9% Komerční bana Bratislava, a. s ,2% Komerční pojišťovna, a. s ,2% Celem dceřiné společnosti ,0% CAC LEASING, a. s. (50% holding) NA MUZO, a. s. (49.9% holding) ,0% Všeobecná stavební spořitelna KB, a. s. (40% holding) ,5% Celem přidružené společnosti Celem dceřiné a přidružené s polečnosti podíl KB Penzijní fond Komerční bany, a. s ,0% společnost není zahrnuta do onsolidovaného celu *) společnosti v útlumu ativit nebo lividaci 32

33 FINANČNÍ VÝSLEDKY DCEŘINÝCH A PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ KB (CAS) Vlastní jmění CZK million změ na ALL IN REAL ESTATE LEASING, s. r. o. *) ,6% ALL IN, a. s. *) ,6% A-TRADE, s. r. o. *) ,3% Factoring KB, a. s ,1% Inve s tiční apitálová společnost, a. s ,4% Komercni Finance, B. V ,0% Komerční bana Bratislava, a. s ,4% Komerční pojišťovna, a. s ,4% Celem dceřiné s pole čnosti ,6% CAC LEASING, a. s. (50% holding) 567 NA MUZO, a. s. (49.9% holding) ,1% Všeobecná stavební spořitelna KB, a. s. (40% holding) ,0% Celem přidružené společnosti Celem dceřiné a přidružené s polečnosti podíl KB Penzijní fond Komerční bany, a. s ,9% společnost není zahrnuta do onsolidovaného celu *) společnosti v útlumu ativit nebo lividaci 33

34 VÝVOJ CENY AKCIE KB A INDEXU PX50 VÝVOJ CENY AKCIE KB A INDEXU PX50 Kč bod KB PX

35 VÝVOJ 3M, 6M PRIBOR A RS KB VÝVOJ 3M, 6M PRIBOR A RS KB % 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3, M PRIBOR 6M PRIBOR RS KB 35

36 STRUKTURA AKCIONÁŘŮ Chase Nominees Lim ite d 1,31% State Street Ban and Trus t Company 1,34% Brown Brothers Harriman & Co., as Custodian 1,60% Chase Ireland [Nominees ] Limited 1,60% Os tatní acionáři 23,40% The Ban of New Yor ADR Department 10,74% Fond národního majetu Česé republiy 60,00% K The Ban of New Yor ADR Department snížil svůj podíl na hlasovacíh právech pod hranici 10%. 36

37 KONTAKTY Divize Strategie a vztahy s investory Ing. Dana Casimaty, MBA ředitela divize tel: 02 / fax: 02 / dana_casimaty@b.cz Bc. Ladislav Šilha vedoucí oddělení Vztahy s investory tel: 02 / ladislav_silha@b.cz Ing. Eva Čulíová Vztahy s investory - analyti tel: 02 / eva_culiova@b.cz Ing. Pavla Adamová Vztahy s investory - analyti tel: 02 / pavla_adamova@b.cz Jarmila Vaňová Vztahy s investory - asistent tel: 02 / jarmila_vanova@b.cz 37