Úvod k nápovědě pro aplikaci realitníkancelář.cz

Transkript

1 Úvod k nápovědě pro aplikaci realitníkancelář.cz Vítejte v aplikaci realitníkancelář.cz. Tato nápověda vás bude navádět a připravovat pro práci s aplikací realitníkancelář.cz. Při vstupu do každé sekce se automaticky aktivuje toto okno s nápovědou pro konkrétní sekci. Každý dialog průvodce lze označit za přečtený tlačítkem [Tuto kapitolu již znám] a po dalším vstupu do stejné sekce se tento dialog již nezobrazí. Automatické vyskakování nápovědy je možné zcela vypnout v každém dialogu nápovědy zrušením zaškrtnutí této volby. Poté se dialog nebude automaticky zobrazovat nikdy. V každé sekci, i při vypnuté automatické nápovědě, lze pak získat nápovědu kliknutím na tlačítko [Nápověda] v horním menu aplikace. 1

2 Obsah Úvod k nápovědě pro aplikaci realitníkancelář.cz... 1 Vítejte v aplikaci realitníkancelář.cz Uspořádání ovládacích prvků Ovládací prvky a pracovní plocha Obsah typu Formulář Obsah typu Detail Akční tlačítka Výpis Vyskakovací bubliny Interní tisky chat První kroky v systému realitníkancelář.cz Přidání nabídky a fota Zadávání údajů nabídky do formuláře Prvky formuláře nabídky, vyžadující zvláštní pozornost Vlastní ID (identifikační kód) zakázky Upozornění na zestárnutí nabídky Lokalita Zobrazení ceny Upřesňující údaje vybavenost Fotografie k nabídce Hromadné vkládání fotografií Úprava pořadí fotografií Změna titulní fotografie, změna názvu fotografie, změna vodoznaku, výmaz fotografie Výběr fotografie, kterou nechceme exportovat na veřejné zdroje Přidání majitele/zprostředkovatele k nabídce Přidání poptávky Zadávání údajů poptávky do formuláře Prvky formuláře poptávky vyžadující zvláštní pozornost Poptávající klient Platnost Cena poptávané nemovitosti

3 4.2.4 Upřesňující údaje Dispozice Zadání lokality Karta [Volá klient] Přidání klienta Prvky formuláře vyžadující zvláštní pozornost Typ kontaktu Zdroj (odkud se o nás klient naposledy dozvěděl) Jméno a příjmení partnera Avíza a sdělení Otevřené Akční tlačítka otevřených položek [Dokončit zadání otevřené nabídky] [Fotogalerie] [Vyčistit formulář otevřené nabídky] [Klonovat nabídku] [Vrátit nabídku do archívu] [Dokončit zadání otevřené poptávky] [Vyčistit formulář otevřené poptávky] Přidání uživatele Prvky formuláře vyžadující zvláštní pozornost Uživatelské jméno Bezpečnostní kód Předdefinované oprávnění Zařazení Adresa, avíza a ostatní údaje Sreality reality.cz ID makléře Profil uživatele/makléře Statistika zdrojů Správa zdrojů Editace nabídky a fota Zadávání a změny údajů ve formuláři nabídky Odlišnosti formuláře pro editaci nabídky od formuláře pro přidání nové nabídky:

4 11. Editace poptávky Zadávání a změny údajů ve formuláři poptávky Odlišnosti formuláře pro editaci poptávky od formuláře pro přidání nové poptávky: Editace klienta Prvky formuláře vyžadující zvláštní pozornost Tento klient je REALITNÍ KANCELÁŘ Totožnost klienta byla ověřena podle dokladu totožnosti Jméno a příjmení partnera Avíza a sdělení Editace uživatele Prvky formuláře vyžadující zvláštní pozornost Bezpečnostní kód Zařazení Sreality Profil uživatele/makléře Editace kanceláře Prvky formuláře vyžadující zvláštní pozornost Název kanceláře Zobrazované jméno Výchozí politika zasílání sdělení o spárovaných nabídkách klientům naší kanceláře Profil kanceláře Změna vlastního hesla a reset zapomenutého hesla Změna vlastního hesla Reset zapomenutého hesla Statistiky

5 1.1 Uspořádání ovládacích prvků Vážení uživatelé systému realitníkancelář.cz, v rámci snadné orientace v aplikaci realitníkancelář.cz se nyní seznámíme s uspořádáním ovládacích prvků. Po přihlášení do aplikace realitníkancelář.cz se nejdříve rozhodneme, jakou činností se chceme zabývat. Možnosti k výběru nám nabízí rozcestník, který je umístěn v levé části aplikace. Chceme-li pracovat s klientem, nabídkou, poptávkou nebo kauzou (= spárovaná nabídka s poptávkami nebo naopak poptávka s nabídkami), zvolíme v primárním menu tlačítko [Reality]. Budeme-li pracovat s uživatelem, makléřem nebo vykonávat jinou manažerskou činnost, zvolíme v primárním menu tlačítko [Kancelář]. Pokud se rozhodneme pracovat s dokumenty, uživatelským nebo jiným nastavením, např. exportních můstků a hesel, zvolíme v primárním menu tlačítko [Nastavení a doplňky]. (obr. 1) obr.1 Po přihlášení do aplikace je paletka primárního menu nastavena vždy na [Reality], tedy pro práci s nabídkou, poptávkou a klientem. Chceme-li po vstupu do aplikace začít pracovat s nabídkou, poptávkou, klientem atd., nemusíme se zabývat výše popsanou volbou a můžeme začít ihned pracovat. 5

6 V nabídce primárního menu jsou vždy zobrazena pouze tlačítka těch úkonů, ke kterým máme oprávnění. To znamená, že pokud například uživatel nemá oprávnění pracovat s poptávkou, nebude mít v primárním menu tlačítka týkající se poptávky vůbec zobrazena. Za předpokladu, že máme příslušná oprávnění, volíme pro práci s nabídkou tlačítko [Nabídka], pro práci s poptávkou tlačítko [Poptávka], pro práci s klientem tlačítko [Volá klient].(obr. 2) obr.2 Po kliknutí na kterékoliv z výše jmenovaných tlačítek se nám na největší části plochy aplikace ve světlém bloku zobrazí daná sekce. Veškerá vaše práce v rámci této sekce bude probíhat v tomto prostoru. Tento prostor budeme dále nazývat pracovní plocha. (obr. 3) 6

7 obr.3 Jednotlivé sekce mají zpravidla podsekce. Např. sekce [Nabídka] má podsekce [Aktivní nabídky], [Přidat nabídku], [Validace nabídek], [Archiv nabídek]. obr.4 Mezi těmito podsekcemi se můžeme přepínat pomocí sekundárního menu, které je umístěno nad pracovní plochou (obr. 4). Aplikace je nastavena tak, aby uživatel musel co nejméně klikat. Proto například už při volbě [Nabídka] v primárním menu nás aplikace sama přepne do nejčastěji používané podsekce [Výpis aktivních nabídek]. Při volbě [Poptávka] v primárním menu pak do podsekce [Výpis aktivních poptávek]. V sekundárním menu uživatel nalezne tlačítka opět jen těch úkonů, ke kterým má oprávnění. Nastavení oprávnění pro uživatele nebo pro skupinu uživatelů můžeme tedy využít nejen k zabezpečení konkrétních informací, ale i ke zjednodušení uživatelského rozhraní pro konkrétního uživatele. Máme-li například oprávnění jen pro práci s nabídkou a s poptávkou, nebudeme obtěžováni žádnými jinými tlačítky, která se nabídky nebo poptávky netýkají. 7

8 Dalším prvkem, který můžeme v aplikaci nalézt, je v pravém spodním rohu chat. (obr. 5) obr.5 Chat můžeme využívat pro on-line komunikaci s makléři vlastní kanceláře, s makléři ostatních kanceláří, s klienty přihlášenými do klientského rozhraní a s pracovníky technické podpory aplikace realitníkancelář.cz. O příchozí zprávě jsme informováni akustickým signálem a blikající ikonou příchozí zprávy (obr. 6). Chatovací okno lze minimalizovat, aby nás nerušilo při práci. O příchozí zprávě jsme informováni i v minimalizovaném okně. (obr. 6) obr.6 Dalším tlačítkem, se kterým se nyní seznámíme, jsou [Zprávy a úkoly]. 8

9 obr.7 Toto tlačítko nalezneme v levém horním rohu aplikace nad rozcestníkem (obr. 7). Kliknutím na toto tlačítko se vždy vracíme na titulní stránku aplikace. Na pracovní ploše, kterou v tomto případě nazýváme ZEĎ, najdeme důležité informace, zprávy a úkoly. Poslední tlačítko, které budeme používat vždy po skončení práce s aplikací, je tlačítko [Odhlásit] obr.8 umístěné v levém horním rohu aplikace nad tlačítkem [Zprávy a úkoly] (obr. 8). 9

10 1.2 Ovládací prvky a pracovní plocha obr.1 Pracovní plocha (obr. 1) zaujímá největší prostor na ploše aplikace. Na pracovní ploše se setkáme s různými typy obsahů. Nyní se s nimi seznámíme. 10

11 1.2.1 Obsah typu Formulář Formuláře (obr. 2) slouží k zadávání nebo úpravám údajů daného objektu. Objektem máme na mysli např. uživatele, nabídku, poptávku, klienta atd. Formuláře jsou koncipovány tak, že údaj, který zadáváme, je zobrazený v bílém okýnku zvaném textové pole. Na pravé straně textového pole je vždy stručný popisek toho, co se do textového pole zadává. Textové pole s barevným podsvícením nás informuje o tom, že údaj je povinný. U textového pole, které vyžaduje zvláštní pozornost nebo bližší vysvětlení, najdete v poli popisku ikonu [?] a po kliknutí na tuto ikonu se vám otevře nápověda pro tento konkrétní prvek formuláře. obr.2 11

12 1.2.2 Obsah typu Detail obr.3 Detail (obr. 3) slouží pro získávání veškerých dostupných údajů o daném objektu. Detail konkrétního objektu je určen vždy jen pro čtení, nelze v něm opravovat žádné údaje. Pro obsah typu detail používáme v aplikaci realitníkancelář.cz obvykle název karta, např. karta [Detail uživatele], karta [Detail nabídky], karta [Detail poptávky], karta [Detail klienta] atd. Pro snadnou orientaci na kartách detailů jsou údaje vzájemně spolu související seskupeny do bloků. Např. na kartě [Detail klienta] jsou do jednoho bloku seskupeny kontaktní údaje klienta, do dalšího bloku poptávka klienta, do dalšího bloku nabídka klienta atd. Na kartách detailů lze jednotlivé bloky ponechat v záložce [Rychlý přehled] označený ikonou hvězdičky, anebo můžeme jednotlivé bloky z rychlého přehledu odebírat a přidávat je do záložek (obr. 4, 5, 6). 12

13 obr.4 obr.5 13

14 obr.6 Vzhledem k tomu, že při každém vstupu do karty detailů se bloky ze záložky [Rychlý přehled] vždy zobrazí jako první, vřele doporučujeme naskládat do této záložky bloky, které nejčastěji používáte. Na méně používané ostatní bloky se pak snadno překlikneme v záložkách (obr. 4). 14

15 1.2.3 Akční tlačítka Karta detailu je vždy vertikálně rozdělena na dvě části. Na větší levé straně se nachází výše zmíněné bloky, na pravé straně najdeme akční tlačítka (obr. 7), pomocí kterých můžeme pracovat s objektem karty detailu. obr.7 obr.8 Tím je myšleno, že pokud jsme například na kartě [Detail klienta] a chceme tomuto konkrétnímu klientovi přidat např. zápis z jednání, můžeme tak učinit kliknutím na akční tlačítko v pravé části karty [Přidat zápis z jednání] (obr. 8). Akční tlačítka se nám budou zobrazovat pouze ta, na jejichž akci máme oprávnění. 15

16 obr.9 Akční tlačítka, kterými můžeme objekt ovládat, pak nalezneme vždy i ve výpisech a ve vyskakovacích bublinách, které si popíšeme později. Funkci, kterou akční tlačítko vykonává, můžeme zobrazit najetím a chvilkovým ponecháním kurzoru myši nad akčním tlačítkem (obr. 9). 16

17 1.2.4 Výpis Výpisem rozumíme několik různých objektů realizovaných formou tabulky na pracovní ploše, které můžeme různě filtrovat a řadit (obr. 10). obr.10 V tabulce výpisů je ve většině případů možné nastavovat počet řádků výpisu, měnit pořadí sloupců výpisu, popř. skrýt nepoužívané sloupce. obr.11 17

18 Pro tyto účely slouží ovládací prvky umístěné v pravém horním rohu nad tabulkou výpisu (obr. 11). Jeden ze sloupců zpravidla obsahuje již výše zmiňovaná akční tlačítka, pomocí kterých je možné pracovat s objektem daného řádku (obr. 12). obr.12 Nevyhovuje-li nám pořadí sloupců ve výpisu, můžeme jejich pořadí měnit a to tak, že kurzorem myši uchopíme záhlaví sloupce a přetáhneme jej na nové místo. V záhlaví můžeme rovněž měnit kritéria a způsob řazení výpisu. Má-li některý ze sloupců v záhlaví malé šipky nahoru a dolů, klikáním na ně můžete měnit způsob řazení řádků na vzestupně (šipka dolů) a sestupně (šipka nahoru). Má-li některý sloupec záhlaví barevně odlišené oproti ostatním, je zároveň sloupcem, podle kterého je celá tabulka řazena. (obr. 18

19 13) obr.13 obr.14 Je-li počet výsledků filtrovaných objektů vyšší, než maximální možný počet řádků pro výpis, je tabulka rozdělena do více stran. Mezi stranami se můžeme přepínat navigačními tlačítky pod a nad tabulkou výpisu (obr. 14). 19

20 V levé horní části karty výpisu, vedle vysvětlivek, jsou umístěny vyhledávací filtry (obr. 15). Měníme-li nastavení filtru, potvrdíme toto nastavení tlačítkem [Filtrovat] a výsledky se projeví v tabulce. obr.15 Chceme-li všechny hodnoty filtru vyrušit a uvést filtr do původního stavu, klikneme na tlačítko [Reset]. Se způsobem filtrování v nabídkách a v poptávkách se podrobněji seznámíme v kapitolách Nabídka a Poptávka. 20

21 1.2.5 Vyskakovací bubliny Pro co nejsnadnější ovládání a přehlednost celého systému je možné využít k získávání podrobných informací z detailů karet tzv. vyskakovací bubliny. Pokud chceme získat například podrobné informace o nabídce, poptávce, uživateli, klientovi atd., nemusíme opouštět sekci výpisu a přecházet na kartu detailu. Tyto informace získáme právě z výše jmenovaných vyskakovacích bublin. Bubliny vyvoláme najetím a chvilkovým ponecháním kurzoru myši nad příslušným objektem nabídky, poptávky, klienta, uživatele atd. Vyskakovací bublina nás vždy informuje o tom konkrétním objektu, nad kterým vyskakovací bublinu vyvoláme. Jestliže tedy ve výpisu setrváme kurzorem myši nad nabídkou [ŘRD 4+kk Kojátky], budou všechny detaily i akční tlačítka ve vyskakovací bublině souviset s nabídkou [ŘRD 4+kk Kojátky] (obr.16). obr.16 Vyskakovací bublina je tedy další formou, jak ovládat a spravovat objekt pomocí akčních tlačítek. Chceme-li např. editovat nabídku [ŘRD 4+kk Kojátky], můžeme otevřít editační formulář pomocí akčního tlačítka s ikonou tužtičky třemi různými způsoby, a to: ve výpisu [Výpis aktivních nabídek], tj. v tabulce nabídek, ve sloupci [Akce], na řádku nabídky ŘRD Kojátky (obr. 17). 21

22 na kartě [Detail nabídky ŘRD 4+kk Kojátky], kterou vyvoláme kliknutím na akční tlačítko s ikonou lupy v pravé části pracovní plochy (obr. 18). kdekoliv v aplikaci, kde se vyskytuje titulek nabídky [ŘRD 4+kk Kojátky], vyvoláním vyskakovací bubliny (obr. 19). obr.17 22

23 obr.18 obr.19 23

24 Vyskakovací bubliny, stejně jako pracovní plocha, jsou stylizované barevně k danému typu objektu. Jedná-li se tedy o poptávku, je vyskakovací bublina pro snadnou orientaci stylizovaná do modrých barev; jedná-li se o nabídku, je vyskakovací bublina stylizovaná do zelených barev atd. 24

25 1.2.6 Interní tisky obr.20 realitníkancelář.cz umí tisknout propagační tiskoviny, zpravidla stylizované do grafického stylu vaší kanceláře. Kromě toho je možné generovat PDF dokumenty pro tisk určené pro vnitřní potřeby kanceláře. Například z důvodu archivace dokumentů v papírové podobě, pro potřeby uživatelů v rámci práce v terénu, atd. K tomuto účelu slouží akční tlačítko [PDF pro tisk] (obr. 20). V aplikaci realitníkancelář.cz lze generovat interní dokumenty pro tisk jak výpisů objektů, tak i detailů konkrétního objektu. Tlačítko pro generování příslušného výpisu najdeme v pravém horním rohu pracovní plochy (obr. 21). obr.21 25

26 Kliknutím na toto akční tlačítko vygenerujeme aktuální stránku výpisu, tedy přesnou kopii toho, co vidíme na pracovní ploše. Chceme-li tisknout druhou stránku výpisu, přepneme se na další stránku a kliknutím na akční tlačítko [PDF pro tisk] vygenerujeme další stránku PDF dokumentu. Pro tisk detailu objektu je nutné se nejprve přepnout na kartu detailu příslušného objektu, např. na kartu [Detail nabídky ŘRD+kk Kojátky]. V pravé části v prostoru záložek, nad bloky detailů (obr. 22), pak vyvoláme akci pro tisk PDF detailu. obr.22 Ještě před tiskem se aplikace dotáže, tentokrát ve vyskakovacím dialogovém okně, na seznam bloků, které chceme do PDF dokumentu pro tisk zahrnout (obr. 23). 26

27 obr.23 Potvrzení volby dokončíme stiskem tlačítka [Generovat PDF]. Bloky určené pro tisk lze přednastavit v levém sloupci [výchozí předvolba pro tisk] a po dokončení výběru potvrdíme volbu tlačítkem [Uložit předvolby]. Při příštím tisku se tak nebudeme muset zabývat opětovnou volbou bloků pro tisk. 27

28 1.2.7 chat obr.24 Nástroj chatu slouží jako další komunikační kanál. V rámci chatu je možné konverzovat s uživateli vlastní kanceláře, s uživateli ostatních kanceláří, se svými klienty přihlášenými do klientského rozhraní a s pracovníky technické podpory aplikace realitníkancelář.cz. Chat je určený především pro konverzaci on-line, tzn. s uživateli právě přihlášenými k chatu. Zprávy odeslané uživatelům, kteří nejsou právě on-line dostupní se do chatu ukládají a v okamžiku, kdy se poté do chatu přihlásí, tyto zprávy obdrží. O dostupnosti uživatele nás informuje signalizační ikonka v seznamech na levé straně vedle jména uživatele. Ikona zelený puntík znamená, že uživatel je momentálně on-line, šedozelený puntík znamená, že je uživatel přihlášen, ale delší dobu nepracoval v aplikaci realitníkancelář.cz a tak nemusí být momentálně přítomný u počítače. Poslední, prázdné kolečko, signalizuje, že je uživatel nedostupný (obr. 24). Nástroj chatu nalezneme v pravém dolním rohu okna prohlížeče (obr. 25). 28

29 obr.25 obr.26 Chat můžeme minimalizovat, aby nás nerušil při práci. Chceme-li naopak chat použít, musíme jej maximalizovat. K tomuto účelu požijeme modré tlačítko (obr. 26). 29

30 obr.27 Dalším ovládacím prvkem chatu, vedle tlačítka [minimalizovat/maximalizovat], je tlačítko [zapnout/vypnout] (obr. 27). Vypnutím chatu jste pro všechny uživatele off-line a všichni uživatelé vás vidí jako nedostupného. Informační ikona o tom, zda jste on-line nebo off-line je umístěna dále vlevo od tlačítka [zapnout/vypnout] (obr. 27). V prostoru vlevo od ikony [on-line/off-line] je prostor pro oznámení doručených nepřečtených zpráv. Na příchozí zprávu nás mimo jiné upozorní i akustický signál. obr.28 Nyní si pojďme rozebrat rozložení prvků v chatu. Maximalizací chatu se rozbalí hlavní okno chatu. V horní části hlavního okna chatu se nachází nabídka seznamů různých skupin uživatelů (obr. 28). V této nabídce volíme příslušný seznam uživatelů podle toho, s kým chceme zahájit konverzaci. Chceme-li konverzovat s klientem, volíme seznam [Klienti]; chceme-li konverzovat s uživateli vlastní kanceláře, volíme seznam [Naši uživatelé]; chceme-li konverzovat s uživateli ostatních kanceláří, volíme seznam [Ostatní uživatelé]; chceme-li konverzovat s pracovníky technické podpory aplikace realitníkancelář.cz, volíme seznam [Technická podpora]. Poslední seznam [Aktuální konverzace] je od ostatních lehce odlišný. Seznam aktuálních konverzací nesdružuje nějakou konkrétní skupinu uživatelů, nýbrž se v něm nachází všichni uživatelé, klienti nebo pracovníci 30

31 technické podpory, se kterými jsme konverzovali během posledních třiceti minut a odesílatelé námi doposud nepřečtených zpráv. Ještě než se pustíme do nějaké konverzace, vraťme se k podrobnějšímu popisu jednotlivých seznamů. 31

32 32

33 obr.29 obr.30 Seznam klientů není pevný a můžeme jej modifikovat, tzn., že do něj můžeme klienty přidávat nebo odebírat. Maximální počet položek v seznamu je 200, více klientů do seznamu přidat nelze. Klienta můžeme přidat pomocí našeptávače v dolní části tohoto seznamu (obr. 29) anebo v seznamu [Aktuální konverzace] pomocí ikony přidat uživatele (obr. 30) vedle jména klienta. 33

34 obr.31 Druhá varianta připadá v úvahu pouze v případě, že klient nás oslovil jako první a my jej ještě v seznamu [Klienti] nemáme. Potřebujeme-li být on-line, ale nechceme být rušeni, nebo nechceme, aby uživatelé této skupiny věděli, že jsme momentálně on-line, můžeme se pro tyto uživatele zneviditelnit volbou tlačítka [viditelný/neviditelný] v horní části seznamu (obr. 31). Volba zaškrtnuto znamená, že jsme viditelní. Seznam našich uživatelů je pevný a neměnný a vidíme v něm vždy jen aktivní uživatele vlastní kanceláře. Pro uživatele této skupiny jsme viditelní vždy když jsme sami on-line. 34

35 obr.32 Seznam ostatních uživatelů je stejně jako seznam klientů modifikovatelný, tzn. že do něj můžeme uživatele přidávat nebo odebírat. Maximální počet položek v seznamu je 200, více uživatelů do seznamu přidat nelze. Uživatele můžeme přidat pomocí našeptávače v dolní části tohoto seznamu anebo v seznamu [Aktuální konverzace] pomocí ikony přidat uživatele vedle jména uživatele. Potřebujeme-li být on-line, ale nechceme být rušeni, nebo nechceme, aby uživatelé této skupiny věděli, že jsme momentálně on-line, můžeme se pro tyto uživatele zneviditelnit volbou tlačítka [viditelný/neviditelný] v horní části seznamu (obr. 32). Volba zaškrtnuto znamená, že jsme viditelní. Zaškrtnutá volba znamená, že jsme viditelní. Seznam uživatelů technické podpory je pevný a neměnný a platí pro něj stejná pravidla, jako pro seznam [Naši uživatelé]. Nyní se konečně pojďme podívat, jak si přečteme novou příchozí zprávu a jak napíšeme zprávu. O nové příchozí zprávě jsme informování blikající ikonou obálky vedle jména odesílatele v seznamu aktuálních konverzací. Zobrazení příchozí 35

36 zprávy docílíme kliknutím na jméno odesílatele v tomto seznamu. Po tomto kliknutí se nám rozbalí tzv. konverzační okno (obr. 33). obr.33 Konverzační okno je rozděleno na dvě části. Ve větší horní části okna se nachází výpis již proběhnutých konverzací a v menší spodní části je textové pole pro napsání nové zprávy. Po vložení textu nové zprávy zvolíme tlačítko [Enter] a zpráva se odešle uživateli, se kterým právě konverzujeme. V případě, že chceme novou konverzaci zahájit my, musíme si nejprve vybrat osobu, se kterou chceme konverzovat. Chceme-li např. konverzovat s pracovníky technické podpory, klikneme na seznam [Technická podpora], vybereme si požadovaného uživatele a kliknutím na jeho jméno rozbalíme konverzační okno. Text nové zprávy vložíme do textového pole ve spodní části konverzačního okna a tlačítkem [Enter] zprávu odešleme. Další konverzace probíhá obdobně. 36

37 37

38 2. První kroky v systému realitníkancelář.cz obr.1 Před zahájením práce v systému se nejdříve rozhodneme, jakou činností se chceme zabývat. Nejdříve nás jistě bude zajímat, jak přidat nabídku, poptávku nebo makléře. Pokud chceme přidat nabídku nebo poptávku, je nutné přepnout primární menu pro práci s realitami. Prověříme tedy, jestli máme vlevo v rozcestníku [Reality] [Kancelář] [Nastavení a doplňky] nastaveno tlačítko [Reality]. Pokud ne, klikneme na [Reality] (obr. 1). Nyní máme primární menu připraveno pro práci s nemovitostmi a můžeme se volbou tlačítka [Přidat nabídku] nebo [Přidat poptávku] pustit do přidání nabídky nebo poptávky. Chceme-li přidat makléře, musíme připravit primární menu pro práci související s kancelářskou činností. V rozcestníku zvolíme tlačítko [Kancelář] a poté tlačítko [Přidat nového uživatele] (obr. 2). 38

39 obr.2 Pokud jste v primárním menu nenalezli některé z výše uvedených tlačítek, neztrácejte hlavu. Váš nadřízený vám zřejmě při založení účtu k těmto úkonům nepřidělil dostatečná oprávnění. Požádejte ho tedy, aby vám tato oprávnění přidělil. Po změně oprávnění je nutné provést odhlášení a opětovné přihlášení se do systému, aby změny projevily. 39

40 3. Přidání nabídky a fota Do sekce pro přidání nové nabídky se dostaneme volbou tlačítka [Přidat nabídku] v primárním menu pro Reality. Jestliže se nám tento dialog zobrazil při používání automatického průvodce, pak se v této sekci právě nacházíme. Než začneme s přidáváním nové nabídky, věnujme prosím pozornost těmto důležitým informacím. V aplikaci realitníkancelář.cz se při každém kliknutí na tlačítko [Přidat nabídku] zakládá nová karta nabídky. Karta automaticky získává přidělený identifikátor, tzv. ID, tj. číslo, které se jednoznačně identifikuje v rámci celé MLS sítě. Nová karta nabídky, i nevyplněná, zůstává v systému založená a nelze ji nijak odstranit. Musíme ji tedy vždy použít. Každý uživatel může mít maximálně pět nových otevřených karet nabídek. Takto otevřené ještě nepoužité karty nabídek nalezneme v sekci Otevřené, do které se dostaneme volbou tlačítka v primárním menu [Otevřené] (obr. 1). obr. 1 Čistě teoreticky, kdybychom nyní tento formulář opustili, můžeme se do něj kdykoliv vrátit přes sekci Otevřené. Pokud použijeme 5x po sobě tlačítko [Přidat nabídku], otevřeme pět nových karet nabídek a šestou novou kartu nabídky se nám již otevřít nepodaří. Systém nás vyzve, abychom použili některou z nabídek již otevřených. První, co nás jistě napadne je, jak takto nové nepoužité karty nabídek ze systému odstraníme. Z aplikace je odstraňovat nemusíme, ba ani nemůžeme. Pokud chceme přidat novou nabídku, použijeme některou z otevřených. Jestliže nám některá z otevřených nabídek nevyhovuje z toho důvodu, že jsme do ní již 40

41 dříve nějaké údaje vepsali, lze ji velmi jednoduše vymazat akčním tlačítkem [Vyčistit formulář] ve výpisu otevřených karet nabídek (obr. 2). Tuto kartu pak použijeme pro zadání nové nemovitosti. (obr. 2) obr. 2 Výhody systému otevřených nabídek oceníme ve chvíli, kdy budeme zadávat novou nabídku a v polovině práce se zasekneme například proto, že nebudeme znát některý z povinných údajů. V aplikaci realitníkancelář.cz nemusíme zadávat formulář znovu, jako v jiných systémech. Ponecháme jej rozpracovaný v sekci Otevřené a až budeme znát chybějící údaje, třeba druhý den, vrátíme se do sekce Otevřené a jednoduše dokončíme zadání nabídky. 41

42 3.1 Zadávání údajů nabídky do formuláře Formulář nové nabídky je optimalizován do bloků podobně jako karta detailu. Jednotlivé bloky jsou rozčleněny do záložek, mezi kterými se během zadávání nabídky můžeme libovolně přepínat (obr. 1). obr. 1 Nabídkový formulář lze přizpůsobit vlastním potřebám a nevyužívaná pole kritérií si můžeme vypnout. Pro změnu kritérií ve formuláři volíme tlačítko [Přizpůsobit formulář], které najdeme vlevo nahoře nad záložkami (obr. 2). 42

43 obr. 2 V levém spodním rohu formuláře najdeme tlačítko [Uložit změny] (obr. 3), které budeme používat k průběžnému ukládání změn během zadávání. obr. 3 Tímto tlačítkem ještě nabídku neodesíláme do systému, pouze průběžně ukládáme data. Přesto, že se údaje ukládají automaticky při přechodu z jedné záložky na druhou, doporučujeme při delší nečinnosti toto tlačítko používat. Vzhledem k tomu, že pro každý typ nemovitosti (byt, dům, pozemek atd.) jsou různé typy kritérií a jiné povinné údaje, je nutné nejprve vybrat požadovaný typ nemovitosti na záložce základní údaje. Všechny údaje, které jsou povinné a bez kterých nelze nabídku do systému odeslat, jsou vyznačeny barevně. Chceme-li nabídku odeslat do systému mezi aktivní nabídky, musíme nejprve zadat všechny povinné údaje o nemovitosti. Rychlý přehled o všech nezadaných povinných údajích máme k dispozici na poslední záložce [Pomoc] (obr. 4). 43

44 obr. 4 Během zadávání karet tak můžeme nahlédnout, na co jsme ještě zapomněli. Jakmile splníme všechny potřebné náležitosti a vyplníme veškeré potřebné údaje karty nabídky, můžeme kartu teprve uložit a zavřít. Nahoře vlevo nad záložkami se objeví tlačítko [Uložit a zavřít] (obr. 5). 44

45 obr. 5 Po uzavření nabídky se nabídka přesouvá do fáze validace. Validace je takový mezistav, kdy už je dokončeno zadání nabídky, ale tato ještě není zkontrolovaná a schválená nadřízeným uživatelem. Nadřízený uživatel obdrží o nové nabídce zprávu a nalezne ji vždy ve výpisu nabídek ve validaci volbou tlačítka [Validace nabídek] v horním sekundárním menu v sekci Nabídka (obr. 6). 45

46 obr. 6 Jsme-li přímo oprávněni validovat, nemusíme vůbec tímto na první pohled složitým procesem procházet, nabídku jednoduše validujeme sami kliknutím na akční tlačítko [Validovat] v další obrazovce po uložení a zavření nabídky (obr. 7). obr. 7 Po validaci se stává nabídka tzv. aktivní. Máme-li aktivní a správně nastavené exportní můstky, nezakázali jsme v exportním schématu automatické exporty po validaci, anebo pokud jsme tyto exporty nezakázali při validaci, bude nabídka ihned po zvalidování exportovaná na inzertní servery, párovaná s poptávkami a naši poptávající klienti budou okamžitě o této nabídce informováni. 46

47 47

48 3.2 Prvky formuláře nabídky, vyžadující zvláštní pozornost Vlastní ID (identifikační kód) zakázky Nechceme-li používat automaticky generované ID zakázky, napíšeme do tohoto pole vlastní identifikátor, pro jednoduchost vlastní číslo zakázky. Ve chvíli, kdy zadáme vlastní číslo zakázky, je toto číslo vždy preferované nad systémově generovaným ID. Na inzertních serverech je pak publikováno právě toto vlastní číslo zakázky. Vlastní ID zakázky musí být v rámci vaší kanceláře jedinečné a nelze ho později měnit. Jedna možnost, jak vlastní ID změnit, však přece jen existuje a to po odstranění nabídky do archivu a znovuobnovení této nabídky z archivu. Nechceme navádět k nějakým nepravostem, ale pokud budete chtít nabídku na realitních serverech zvýhodnit, lze tak učinit pomocí změny ID a nového vyexportování nabídky. Nezadávejte nabídku znovu, ani se nesnažte ji naklonovat, využijte raději možnost archivu a následné změny ID zakázky. Tímto způsobem totiž nepřijdete o historii práce s poptávajícími klienty. Všechny vazby a statistiky zůstanou při znovuobnovení nabídky z archivu zachovány i při změně vlastního ID. Při klonování vytváříte zcela nový objekt a všechny vazby ztrácíte. Přesto však doporučujeme použít standardní funkci topování. 48

49 3.2.2 Upozornění na zestárnutí nabídky Touto volbou nastavíme dobu, po které nás má systém upozornit na skutečnost, že nabídka je staršího data a bylo by tedy vhodné prověřit, zda je ještě aktuální. Starší zakázky jsou pak ve výpisech označeny červeně (obr. 1). obr. 1 Všechny starší nabídky lze také jednoduše filtrovat v pracovním filtru nabídky (obr. 2). 49

50 obr. 2 50

51 3.2.3 Lokalita Pro zadání lokality použijeme tři prvky: [Nemá nebo neznáme č.p. a č. ev.], [Lokalita] a [Polohu nemovitosti publikovat jen] (obr. 3). obr. 3 První zmíněný prvek doporučujeme využít pouze v případě, kdy č.p. nebo č.ev. skutečně neznáme. Druhý prvek [Lokalita] použijeme pro zadání adresy nemovitosti. Adresu nemovitosti do systému můžeme zadat přesně, a přitom se nemusíme obávat, že by přesná poloha nemovitosti byla zveřejňována na realitních serverech. O tom, jakým způsobem chceme veřejně propagovat adresu, slouží třetí volba [Polohu nemovitosti publikovat jen]. Zadáme-li tedy adresu nemovitosti včetně č.p. nebo č.ev. a zvolíme-li polohu nemovitosti publikovat jen do úrovně ulice, bude na realitních serverech zveřejněna pouze ulice. Všem ostatním uživatelům kanceláře bez oprávnění vidět klienta nabídky bude k dispozici také pouze ulice. V případě nasdílení nabídky do sítě R24 bude rovněž zveřejněna pouze 51

52 ulice a č.p. nebo č.ev. zůstane utajeno. Volba [Nemovitost nemá č.p. a č.ev.] je u nemovitostí typu pozemek implicitně nastavena. U typu nemovitosti pozemek nelze tedy zadat ani č.p. ani č.ev. 52

53 3.2.4 Zobrazení ceny Tato volba najde uplatnění tehdy, nechceme-li zveřejňovat uvedenou cenu. Jestliže jsme byli zvyklí v jiných systémech zadávat cenu nemovitosti 1 Kč, 10 Kč atp., v aplikaci realitníkancelář.cz tak činit nemusíme. Do formuláře zadáme skutečnou cenu nemovitosti (tím zajistíme spolehlivé párování s poptávkami) a v [Zobrazení ceny] zvolíme text cena v RK nebo cena k jednání. Systém pak už automaticky na realitní servery, které neumožňují neexportovat cenu, odešle cenu typu 1 Kč, 10 Kč atp. 53

54 3.2.5 Upřesňující údaje vybavenost obr. 4 Parametry vybavenosti, které spolu logicky souvisí, jsou sloučeny do jednotlivých skupin. Pro označení, zda nemovitost daný parametr má nebo nemá, budeme v této části formuláře používat zaškrtávací pole. Pro všechny skupiny parametrů vybavenosti je přednastavena možnost [Nevím/nechci uvést]. Toho využijeme zejména v případě, kdy se nám dané parametry nemovitosti nepodařilo zjistit. Nemovitost se pak bude na realitní servery exportovat bez těchto parametrů (obr. 4). Při párování s poptávkami se nemovitost v našem případě bude chovat, jako kdyby telefon a internet měla i neměla. Znamená to tedy, že pokud bude poptávající klient na telefonu i internetu trvat, bude o této nemovitosti informován, i když ve skutečnosti nemovitost telefon nebo internet nemusí mít. obr. 5 Pokud budeme chtít do zaškrtávacích polí označit, že nemovitost daný parametr má (popř. nemá), musíme nejdříve odznačit přednastavenou volbu [Nevím/nechci uvést]. Pokud nemovitost příslušný parametr MÁ, označíme zaškrtávací pole parametru fajfkou a pokud nemovitost příslušný parametr NEMÁ, ponecháme zaškrtávací pole parametru bez označení. V našem případě jsme tedy do zaškrtávacích polí vyznačili, že nemovitost má telefon a nemá internet (obr. 5). 54

55 3.3 Fotografie k nabídce Pro úpravy a přidání fotografií k nabídce máme ve formuláři samostatný blok [Foto]. Pojďme si nejdříve ukázat, jak je formulář pro přidání fotografií na pracovní ploše uspořádán. V levé horní části máme prvky pro vložení fotografií, na pravé straně vysvětlivky k akčním tlačítkům pro již vložené fotografie, níže pak najdeme nástroj pro změnu pořadí fotografií a výpis nabídky již vložených fotografií (obr. 1). obr. 1 Rozeznáváme dva způsoby vložení fotografií do nabídky, a to: jednotlivě každý obrázek zvlášť, nebo hromadně podle výběru v průzkumníkovi. Druhým způsobem můžeme přidat více fotografií jednorázově, například všechny fotografie z jedné složky na disku. Pojďme si ukázat, jak vložíme k nabídce fotografie jednu po druhé pomocí nástroje pro vkládání. Kliknutím na tlačítko [Procházet] se otevře systémový dialog pro výběr souboru. Poklikáním vybereme soubor, do textového pole vlevo od 55

56 vybraného souboru můžeme zadat název fotografie, který se bude exportovat na veřejné zdroje (realitní servery, vlastní webové, klientské rozhraní) a následně stiskem tlačítka [Odeslat] uložíme fotografii k nabídce (obr. 2). obr. 2 56

57 3.3.1 Hromadné vkládání fotografií Praktičtějším způsobem, jak vkládat fotografie, je hromadné vkládání fotografií, což můžeme učinit kliknutím na akční tlačítko [Vložit hromadně] (obr. 3). obr. 3 obr. 4 Opět se nám otevře systémový dialog pro vkládání souboru, avšak v tomto případě s možností vkládání několika, případně všech souborů v dané složce. Výběr provedeme tažením a označením kurzorem myši, nebo pomocí kláves SHIFT nebo CTRL a klikáním na jednotlivé soubory obrázků, nebo použitím klávesové zkratky Ctrl+A pro výběr všech souborů. Výběr nakonec potvrdíme kliknutím na tlačítko Otevřít. Způsoby výběru souborů v systémovém dialogu závisí na zvyklostech vašeho operačního systému. Potvrzením dialogového okna vkládání souborů se 57

58 začnou fotografie nahrávat z vašeho počítače na server realitníkancelář.cz. Průběh nahrávání na server můžeme sledovat na místě tlačítka [Vložit hromadně] (obr. 4). Doba nahrávání závisí na objemu odesílaných fotografií a rychlosti připojení vašeho internetu. Do každé fotografie je automaticky vkládán ochranný vodoznak (máme-li v aplikaci nějaký nastaven). Vkládán je ten, který máme zvolený jako výchozí, popřípadě ten, který má zvolený jako výchozí naše kancelář. Výchozí vodoznak můžeme změnit a můžeme také použít fotografii bez vodoznaku. Později si vysvětlíme jak. Všechny vložené obrázky se nám řadí ve spodní části ve výpisu tabulky (obr. 5). obr. 5 58

59 3.3.2 Úprava pořadí fotografií K úpravě pořadí fotografií máme k dispozici tento nástroj nad výpisem fotografií (obr. 6). obr. 6 Nástroj je v podstatě pás náhledů fotografií zobrazených v pořadí, v jakém jsou v systému aktuálně seřazeny. V tomto pořadí budou také exportovány a publikovány ve veřejných zdrojích (realitní servery, vlastní web, klientské rozhraní). Jedinou výjimkou je v tomto případě červeně orámovaná fotografie, neboť tato byla označena jako titulní a bez ohledu na pořadí bude publikovaná vždy jako titulní. Změnu pořadí obrázků můžeme provést uchopením obrázku kurzorem myši a jeho přetažením na jinou pozici. Konečné seřazení fotografií je nutno potvrdit a uložit stiskem tlačítka [Uložit seřazení]. 59

60 3.3.3 Změna titulní fotografie, změna názvu fotografie, změna vodoznaku, výmaz fotografie Změnu titulní fotografie, změnu názvu fotografie, změnu vodoznaku nebo výmaz fotografie provedeme ve výpisu fotografií ve formuláři pro přidání nové nabídky nebo ve formuláři editace nabídky, záložka [Foto]. Titulní fotografii vybereme použitím akčního tlačítka [Nastavit obrázek jako titulní] ve sloupci [Akce] na řádku fotografie, kterou chceme označit jako titulní (obr. 7). obr. 7 Výmaz fotografie provedeme použitím akčního tlačítka [Odstraní obrázek] ve sloupci [Akce] na řádku fotografie, kterou chceme vymazat (obr. 8). 60

61 obr. 8 Všechny fotografie přiřazené k nabídce lze odstranit i najednou, a to volbou tlačítka [Vymazat vše] v levém spodním rohu pod výpisem fotografií (obr. 9). obr. 9 Název fotografie změníme ve sloupci [Název obrázku] na řádku fotografie, u které chceme název změnit. Provedené změny potvrdíme volbou tlačítka [Uložit] (obr. 10). 61

62 obr. 10 Pro změnu nebo odebrání vodoznaku použijeme ve výpisu fotografií nástroj pro výběr vodoznaku ve sloupci [Vodoznak] na řádku fotografie, u které chceme vodoznak vyměnit (obr. 11). obr

63 3.3.4 Výběr fotografie, kterou nechceme exportovat na veřejné zdroje Někdy se nám hodí použít určitou fotografii na prezentační materiál kanceláře, tzv. vitrínu, ale neradi bychom tuto fotografii prezentovali ve veřejných zdrojích (na realitních serverech, na vlastním webu, v klientském rozhraní). K tomuto účelu můžeme využít akční tlačítko [Použít jako titulní pro PDF vitrínu a nezveřejňovat] ve výpisu fotografií ve sloupci [Akce] na řádku vybrané fotografie (obr. 12). obr.12 63

64 3.3.5 Přidání majitele/zprostředkovatele k nabídce Klient typu Majitel/zprostředkovatel je dalším objektem ve formuláři nabídky, bez něhož nemůžeme nabídku odeslat k validaci a následně mezi aktivní nabídky. Majitelem/zprostředkovatelem je klient nazýván až ve vztahu ke konkrétní nabídce. Aplikace realitníkancelář.cz nám umožňuje k nabídce přidat i více majitelů-klientů a nastavit jim vlastnický podíl k nabízené nemovitosti (obr. 13). Například tak, jak jsou uvedeni na Listu vlastnictví. Vlastnický podíl se uvádí ve zlomku. Majitelůklientů ve vztahu majitel-spolumajitel může být tedy k nabídce přiřazen libovolný počet. Pro odeslání nabídky k validaci je však nutné, aby součet vlastnických podílů všech spolumajitelů byl roven jedné, resp. 1/1. obr. 13 Klientů typu zprostředkovatel může být také libovolný počet, ale nemusíme u nich uvádět vlastnický podíl. Klient typu zprostředkovatel je pro nás pouze informativní a můžeme ho k nabídce přiřadit např. tehdy, když v obchodním případu figuruje ještě jiný makléř ze spolupracující kanceláře, která není členem MLS sítě. Chceme-li k nabídce přidat klienta-majitele typu SJM (společné jmění manželů), nepřidáváme do systému klienty dva, ale pouze jednoho a to formou klient + partner na jedné kartě klienta. (Jak zadat partnera si popíšeme později.) K nabídce se nám tak přiřadí pouze jeden klient se 100% vlastnickým podílem k nemovitosti. (Obr. 14) 64

65 obr. 14 Kompletní seznam klientů přiřazených k nabídce je zobrazen formou výpisu, kde máme i stručnou informaci o tom, zda se jedná o majitele, spolumajitele nebo zprostředkovatele. Pomocí akčního tlačítka můžeme klienta z tohoto seznamu odebrat. V našem konkrétním případě jsme tedy přiřadili k nabídce Anežku Českou jako spolumajitele s vlastnickým podílem 1, manžele Gondíkovy jako spolumajitele s vlastnickým podílem 1 v rámci SJM a Karolínu Snaživou jako makléře ze spolupracující kanceláře. Nyní si pojďme ukázat, jak přidáme klienta-majitele k nabídce. Ve formuláři pro přidání nové nabídky v bloku Majitel/zprostředkovatel v horní části nad výpisem klientů (který bude na nové kartě s největší pravděpodobností zatím prázdný) se pokusíme v našeptávači (viz obrázek) vyhledat klienta vepsáním příjmení nebo telefonního čísla nebo ové adresy. Už po vepsání několika znaků by měl 65

66 našeptávač zareagovat a nabídnout možné výsledky (obr. 15). V okamžiku, kdy ve výsledcích našeptávače najdeme našeho klienta, kliknutím na jeho objekt vyvoláme dialog (obr. 16). obr. 15 obr. 16 V tomto dialogu pak nastavíme vlastnický podíl a typ majitel nebo zprostředkovatel a po dokončení těchto údajů volíme tlačítko [Přidat majitele/zprostředkovatele]. Jestliže chceme klientovi nechat 100 % vlastnického podílu k nemovitosti a chceme 66

67 ho ponechat ve vztahu majitel, nemusíme dialog nijak upravovat a volíme přímo [Přidat majitele/zprostředkovatele]. Můžeme také narazit na situaci, že nám našeptávač žádného anebo aktuálně hledaného klienta nenabídne. To se nám může stát, pokud v databázi ještě nemáme založené žádné klienty nebo jsme do databáze právě hledaného klienta zatím nezaložili. V tomto případě musíme klienta nejdříve do databáze přidat. Kliknutím na poslední řádek ve výsledcích našeptávače (obr. 17) vyvoláme formulář pro přidání nového klienta jako majitele popř. zprostředkovatele k nabídce (obr. 18), klienta založíme a přidáme k nabídce stejným způsobem, jaký jsme si výše popsali. obr

68 obr

69 4. Přidání poptávky Do sekce pro přidání nové poptávky se dostaneme volbou tlačítka [Přidat poptávku] v primárním menu pro Reality. Jestliže se nám tento dialog zobrazil při používání automatického průvodce, pak se v této sekci právě nacházíme. obr. 1 Než začneme s přidáváním nové poptávky, věnujme prosím pozornost těmto důležitým informacím. V aplikaci realitníkancelář.cz se při každém kliknutí na tlačítko [Přidat poptávku] zakládá nová karta poptávky. Karta automaticky získává přidělený identifikátor, tzv. ID, tj. číslo, které se jednoznačně identifikuje v rámci celé MLS sítě. Nová karta poptávky, i když nevyplněná, zůstává v systému založená a nelze ji nijak odstranit. Musíme ji tedy vždy použít. Každý uživatel může mít maximálně pět nových otevřených karet poptávek. Takto otevřené ještě nepoužité karty poptávek nalezneme v sekci Otevřené, do které se dostaneme kliknutím na tlačítko [Otevřené] v primárním menu (obr. 1). Čistě teoreticky, kdybychom nyní tento formulář opustili, můžeme se do něj kdykoliv vrátit přes sekci Otevřené. Pokud použijeme 5x po sobě tlačítko [Přidat poptávku], otevřeme pět nových karet poptávek a šestou novou kartu se nám již otevřít nepodaří. Systém nás vyzve, abychom použili některou z poptávek již otevřených. První, co nás jistě napadne je, jak takto nové nepoužité karty poptávek ze systému odstraníme. Z aplikace je odstraňovat nemusíme, ba ani nemůžeme. Pokud chceme přidat novou poptávku, použijeme některou z otevřených. Jestliže nám některá z otevřených poptávek nevyhovuje z toho důvodu, že jsme do ní již dříve nějaké údaje vepsali, lze ji velmi jednoduše vymazat akčním tlačítkem 69

70 [Vyčistit formulář] ve výpisu otevřených karet poptávek (obr. 2). Tuto kartu pak použijeme pro zadání poptávky. obr. 2 Výhody systému otevřených poptávek oceníme ve chvíli, kdy budeme zadávat novou poptávku a v polovině práce se zasekneme například proto, že nebudeme znát některý z potřebných údajů. V aplikaci realitníkancelář.cz nemusíme zadávat formulář znovu, jako v jiných systémech. Ponecháme jej rozpracovaný v sekci Otevřené a až budeme znát chybějící údaje, třeba druhý den, vrátíme se do sekce Otevřené a jednoduše dokončíme zadání nabídky. 70

71 4.1 Zadávání údajů poptávky do formuláře Formulář nové poptávky je uspořádán do bloků podobně jako karta detailu. Jednotlivé bloky jsou rozčleněny do záložek, mezi kterými se během zadávání poptávky můžeme libovolně přepínat (obr. 1). obr. 1 V levém spodním rohu formuláře najdeme tlačítko [Uložit změny] (obr. 2), které budeme používat k průběžnému ukládání změn během zadávání. obr. 2 Tímto tlačítkem ještě poptávku neodesíláme do systému, pouze průběžně ukládáme data. Přesto, že se údaje ukládají automaticky při přechodu z jedné záložky na druhou, doporučujeme při delší nečinnosti toto tlačítko používat. Poptávkový 71

72 formulář lze přizpůsobit vlastním potřebám, nevyužívaná pole kritérií si můžeme vypnout a pro některá kritéria můžeme zvolit zadávání ve zjednodušené formě. Pro změnu kritérií ve formuláři volíme tlačítko [Přizpůsobit formulář], které najdeme vlevo nahoře nad záložkami (obr. 3). obr. 3 Vzhledem k tomu, že pro každý typ nemovitosti (byt, dům, pozemek atd.) jsou různé typy kritérií, je nutné nejprve vybrat požadovaný typ nemovitosti na záložce základní údaje. Všechny údaje, které jsou povinné a bez kterých nelze poptávku do systému odeslat, jsou vyznačeny barevně. Chceme-li poptávku odeslat do systému mezi aktivní poptávky, musíme nejprve zadat všechny povinné údaje. Rychlý přehled o všech nezadaných povinných údajích máme k dispozici na poslední záložce [Pomoc] (obr. 4). obr. 4 Během zadávání karet tak můžeme nahlédnout, na co jsme ještě zapomněli. Jakmile splníme všechny potřebné náležitosti a vyplníme veškeré potřebné údaje karty poptávky, můžeme kartu uložit a zavřít. Pro uložení a zavření poptávky a odeslání poptávky do systému máme k dispozici tlačítko [Uložit a zavřít] v horní části formuláře (obr. 5). 72

73 obr. 5 Po odeslání poptávky do systému je poptávka ihned párovaná s nabídkami a poptávající klient (pokud nemá na kartě klienta zakázáno zasílání informačních sdělení. Standardně je informační sdělení povoleno) je okamžitě informován o všech nabídkách, které by mohly vyhovovat jeho požadavkům. 73

74 4.2 Prvky formuláře poptávky vyžadující zvláštní pozornost Poptávající klient Ve formuláři pro přidání nové poptávky v bloku Základní údaje se pokusíme v našeptávači [Poptávající klient] vyhledat klienta, a to vepsáním příjmení, telefonního čísla nebo ové adresy. Už po vepsání několika znaků by měl našeptávač zareagovat a nabídnout možné výsledky (obr. 1). obr. 1 V okamžiku, kdy ve výsledcích našeptávače najdeme našeho klienta, tak kliknutím na něj vyvoláme dialog (obr. 2). obr. 2 74

75 Na tomto dialogu překontrolujeme správnost vybraného klienta. Pokud jsme vybrali nevyhovujícího klienta, kliknutím na tlačítko [Storno] (viz předchozí obrázek) se přepneme zpět do formuláře pro přidání nové poptávky a celý postup zopakujeme. Pokud jsme vybrali správného klienta, volíme tlačítko [Přidat poptávajícího] (viz předchozí obrázek). Tím vyvoláme další dialogové okno, které nás bude informovat o úspěšném přidání klienta (obr. 3). obr. 3 Volbou tlačítka [Zavřít] přiřadíme vybraného klienta do formuláře (obr. 4). obr. 4 Můžeme také narazit na situaci, že nám našeptávač žádného anebo aktuálně hledaného klienta nenabídne. To se stane, pokud v databázi ještě nemáme založené žádné klienty nebo jsme do databáze právě hledaného klienta zatím nezaložili. V tomto případě musíme klienta nejdříve do databáze přidat. Kliknutím na poslední řádek ve výsledcích našeptávače (obr. 5) vyvoláme formulář pro přidání nového poptávajícího klienta k poptávce (obr. 6), klienta založíme a přidáme k poptávce stejným způsobem, jaký jsme si výše popsali. 75

76 5 obr. obr. 6 76

77 4.2.2 Platnost Touto volbou nastavíme dobu, za jakou nás má systém upozornit na skutečnost, že poptávka je staršího data a bylo by tedy vhodné prověřit, zda je ještě aktuální. Starší poptávky jsou ve výpisech označeny červeně (obr. 5). obr. 5 Všechny starší poptávky lze také jednoduše filtrovat v pracovním filtru poptávky (obr. 6). 77

78 obr. 6 V případě, že poptávka tzv. zestárne, odešle systém automatický poptávajícímu klientovi s žádostí o prověření aktuálnosti poptávky. O této skutečnosti jsme informováni na zdi v sekci [Zprávy a úkoly] (obr. 7). 78

79 obr. 7 Pokud poptávající klient na tento nereaguje, odešle systém automatický ještě 2x, a to vždy s odstupem jednoho týdne. Pokud poptávající klient nereaguje ani na poslední, třetí , jsme o této skutečnosti opět informováni na zdi, tentokrát je však zpráva označena příznakem důležité (obr. 8). 79

80 obr. 8 Více už toho systém za nás udělat nedokáže, nyní nastává čas k tomu, abychom kontaktovali poptávajícího klienta telefonicky a prověřili aktuálnost poptávky osobně. 80

81 4.2.3 Cena poptávané nemovitosti Při zadávání ceny poprvé narazíme na textové pole, ve kterém je možné zadávat interval, a to jeho spodní i horní mez. Toto pole se skládá ze tří částí, z levého a pravého textového pole a uprostřed z tzv. selektoru, který upřesňuje význam zadaných hodnot v textových polích (obr. 9). obr. 9 Při zadávání hodnot do textového pole můžeme využít inteligentních schopností tohoto pole a selektor prakticky nemusíme používat. Musíme však dodržet určitá pravidla. Podle toho, zda vyplníte pravé nebo levé textové pole (případně obě), systém sám vyhodnotí význam zadaných hodnot. Hodnotu typu [od-do] vyplníme tak, že do levého textového pole napíšeme spodní mez, do pravého textového pole napíšeme horní mez. Chceme-li vložit údaj typu [s touto cenou nebo vyšší], stačí napsat cenu do levého textového pole. Chceme-li vložit údaj typu [s touto cenou nebo nižší], napíšeme hodnotu rovnou do pravého textového pole. Jak jste si jistě všimli, vůbec jsme nepoužili selektor. Pojďme si to ukázat na konkrétním případu. Dejme tomu, že klient požaduje nemovitost dražší než Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o interval se spodní mezí ([s touto cenou nebo vyšší]), vyplníme částku do levého textového pole (obr. 10). obr. 10 Poté můžeme přejít k zadávání dalšího pole nebo formulář uložit tlačítkem [Uložit změny]. Po opuštění pole systém intuitivně vyhodnotí význam zadané hodnoty a 81

82 uloží požadavek jako nebo cena vyšší (obr. 11). obr. 11 Při zadávání ceny v cizí měně, nebo u pronájmů v různých jednotkách období (měsíc, rok), nemusíte nijak přepočítávat ceny. Systém bude párovat vhodné nabídky podle aktuálního kurzu apod. 82

83 4.2.4 Upřesňující údaje Formulář pro zadávání upřesňujících údajů se skládá ze dvou částí. V první, horní části [Upřesňující údaje A] najdeme vstupní pole, ve kterých je možné zadávat interval. V aplikaci realitníkancelář.cz se setkáme se dvěma typy těchto textových polí. První typ se skládá ze dvou částí, a to z textového pole, do kterého vepíšeme hodnotu a tzv. selektoru, kterým upřesníme význam hodnoty, tedy zda se jedná o spodní (minimální) mez, horní (maximální) mez anebo přesnou hodnotu (obr. 12). obr. 12 Druhý typ se skládá ze tří částí, z levého a pravého textového pole a selektoru, která je umístěný mezi těmito poli (obr. 13) 83

84 obr. 13 Princip zadávání údajů do tohoto textového jsme si podrobně popsali v kapitole Cena. Dalším prvkem formuláře jsou tzv. skupinové volby (např. Druh objektu, Stav objektu, Vlastnictví). V jednotlivých skupinách jsou sloučeny parametry, které spolu logicky souvisí (obr. 84

85 14). obr. 14 obr. 15 Do zaškrtávacích polí pro [Upřesňující údaje A] označíme všechny možnosti, které by klienta mohly uspokojit. Například požaduje-li klient byt v osobním nebo družstevním vlastnictví, vybereme obě možnosti (obr. 15). obr

86 Pokud klientovi chceme nabídnout všechny možnosti, neoznačujeme žádnou (obr. 16). Do zaškrtávacích polí pro [Upřesňující údaje B] označíme parametry vybavení, na kterých klient trvá. Volíme-li více parametrů v jedné skupině, můžeme přepínačem [Poptávajícího uspokojí kterákoliv z vybraných možností] zaškrtnout, jakou logikou se mají tyto parametry párovat. Např. vybereme-li ve skupině [Občanská vybavenost] parametr [škola] a [školka], přepínačem zvolíme, zda se má párovat nemovitost, která má školu a zároveň školku (obr. 17), nebo stačí, aby měla buď školu, nebo školku (obr. 18). obr. 17 obr

87 4.2.5 Dispozice V tomto poli zadáváme intervalem počet obytných pokojů dle požadavků klienta. Požaduje-li klient byt 2+1 až 3+1, zadáme jeho požadavek následovně. Do levého textového pole vepíšeme spodní mez, do pravého textového pole vepíšeme horní mez, a protože klient chce samostatnou kuchyni, označíme zaškrtávací pole [klient chce samostatnou kuchyni, nevystačí si jen s kk] (obr. 19). Takto zadaná poptávka se bude párovat jen s byty 2+1 a 3+1. obr. 19 Pojďme si ukázat ještě jeden případ. Klient požaduje dvoupokojový byt a jemu jedno, jestli to bude 2+1 nebo 2+kk. Protože klient požaduje přesně 2 pokoje, zadáme do levého i pravého pole 2 a volbu [klient chce samostatnou kuchyni, nevystačí si jen s kk] ponecháme neoznačenou (obr. 20). Takto zadaná poptávka se bude párovat s byty 2+1 a 2+kk. obr

88 4.2.6 Zadání lokality Abychom mohli požadavkům klienta na umístění hledané nemovitosti vyhovět co nejlépe, máme pro tento účel v aplikaci realitníkancelář.cz speciální nástroj, pomocí kterého můžeme naprosto přesně vyhovět i složitému požadavku klienta na lokalitu (obr. 21). obr. 21 Ačkoliv se nám podle obrázku může zdát, že zadání lokality bude složité, po prvním zadání požadavku sami zjistíme, že je to naopak opravdu snadné. Nástroj pro zadávání lokality poptávky se skládá ze tří částí. (obr. 22 a 23) 88

89 22 89

90 obr. 23 Nahoře najdeme přesný popis poptávaných lokalit, který postupně sestavujeme (část 1). Těmito kritérii se bude systém řídit při párování s nabídkami (obr. 24). obr. 24 Kritéria zadáváme pomocí spodní části našeho pracovního nástroje, tedy pomocí vstupního pole (část 2) a našeptávače (část 3). 90

91 obr. 25 Zadávání začneme ve vstupním poli (obr. 25) zadáním prvních znaků jména lokality, kterou jsme se rozhodli do požadavku poptávané lokality klientem zahrnout (nebo naopak z těchto požadavků vyloučit, jak zjistíme dále). Zatímco píšeme, našeptávač nám nabízí neustále se zpřesňující seznam názvů (ulic, obcí, částí obcí, okresů, krajů atd.). Našeptávač nabídne pouze 10 řádků, do kterých výsledky vypisuje. V případě frekventovaných názvů (např. ulice Masarykova, kterých je v České republice mnoho) bychom se museli pracně propracovávat velkým množstvím výsledků. Proto jsou součástí našeptávače ještě tzv. operační filtry. Těmi si můžeme našeptané výsledky zúžit na konkrétní kraj, okres nebo obec. (Obr. 26) obr. 26 Operačním filtrem je přímo konkrétní kraj, okres nebo obec: jeho aktivováním zúžíme našeptané výsledky pouze na tuto lokalitu. Na obrázku č. 26 máme nastaveny dva filtry: Jihomoravský kraj a okres Brno-město. Našeptávač bude nabízet výsledky vyhovující oběma kritériím, tedy pouze z Brna-města. Abychom vám usnadnili výběr lokalit ve vašem okolí, je standardně operační filtr nastaven na lokalitu vaší kanceláře. Jsme-li například v Českých Budějovicích; operační filtr bude vždy ve výchozím stavu obsahovat dva filtry: Jihočeský kraj a okres České Budějovice. Našeptávač tak bude nabízet pouze lokality, které leží v okrese České Budějovice. Operační filtr je tedy jen pomůcka pro naši práci, abychom co nejrychleji dohledali požadovanou lokalitu. Operační filtry nemají nic společného s konečným zadáním požadované lokality klienta. Jak operační filtry aktivujeme a rušíme? Kliknutím na kteroukoliv ikonu připínáčku v prvních třech sloupcích našeptávače přidáme příslušný správní celek do 91

92 operačního filtru (obr. 27). obr. 27 Filtr pak zrušíme opačným postupem, tedy kliknutím na ikonu připínáčku v operačním filtru (obr. 28). 92

93 obr. 28 Příklad: Chceme-li přidat do požadavku poptávaných lokalit například obec Česká v okrese Brno-venkov a máme nastavený operační filtr na Brno-město, kliknutím na připínáček nad tabulkou našeptaných výsledků odstraníme operační filtr Brnoměsto a ponecháme pouze operační filtr JHM kraj. Do vstupního textového pole vepíšeme text Česká, a protože v tabulce našeptaných výsledků se výsledky řadí od největších správních celků po nejmenší (od kraje po ulici) a obec Česká je v rámci JHM kraje pouze jedna, nemusíme již nastavovat žádný další operační filtr. Kliknutím přímo na název Česká ve sloupci obec ji přesuneme do horní části nástroje, do seznamu poptávaných lokalit klientem (obr. 29). 93

94 obr. 29 Tímto postupem jsme přidali do seznamu klientem poptávaných lokalit obec Česká. Zadáváním dalších správních celků pak můžeme postupně zadat zcela přesně i komplikovaný požadavek klienta. Požaduje-li například klient konkrétní ulici, vybíráme ve výpisu našeptaných výsledků ve sloupci Ulice (obr. 30). 94

95 obr. 30 Požaduje-li městskou část, vybíráme ve sloupci Městská část (obr. 31). 95

96 obr. 31 Výpis požadovaných lokalit klientem vypadá tedy po zvoleném výběru takto (obr. 32): obr. 32 Nyní se pojďme podívat na další možnosti, jak můžeme seznam klientem požadovaných lokalit dále upravovat. Dejme tomu, že klient hledá nemovitost v městských částech Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, ale nechce nemovitost na ulici Okrouhlá a na východ od ní. Do horní části nástroje tedy přidáme všechny čtyři objekty (obr. 33). 96

97 obr. 33 Protože klient nechce nemovitost na ulici Okrouhlá, nastavíme ji jako vyloučenou. V levé části řádku ulice Okrouhlá najedeme myší na nápis [Zahrnuto] a stiskneme tlačítko [Vyloučit] (obr. 34). obr. 34 Tím jsme ulici Okrouhlá vyloučili a systém nebude párovat naši poptávku s nemovitostmi na ulici Okrouhlá (obr. 35). obr. 35 Takto zadaná poptávka by se tedy párovala s nemovitostmi v městských částech Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec a nenabídla by klientovi žádnou nemovitost na ulici Okrouhlá. (Jen pro upřesnění, ulice Okrouhlá leží v městské části Bohunice.) Klient však měl požadavek, že nechce žádnou nemovitost na východ od Okrouhlé. Tato ulice leží zhruba uprostřed městské části Bohunice, takže pokud bychom nechali požadavek takto, klientovi by byly nabídnuty i nemovitosti nacházející se východně od Okrouhlé. Požadavek tedy zpřesníme pomocí dalšího nástroje: najedeme myší do pravé části řádku na ikonu [striktně]. Objeví se tlačítko [Změnit] (obr. 36). 97

98 obr. 36 Kliknutím na toto tlačítko otevřeme nástroj pro rozšíření oblasti. Vpravo napíšeme požadovanou vzdálenost, např. 6 km, a stiskneme tlačítko [na východ] (obr. 37). obr. 37 Kliknutím na tlačítko [na východ] jsme volbu potvrdili a v řádku se objeví nastavené parametry (obr. 38). obr. 38 Nyní tedy máme zvolenu ulici Okrouhlou jako výchozí bod pro výseč 6 km na východ. Tato výseč je vyloučena, takže žádné nemovitosti do ní spadající se klientovi nebudou nabízet. Pro názornost si ještě můžeme uvést ještě jeden příklad. Požadavky klienta na lokalitu zní: chci nemovitost v okolí 20 km od středu Brna, ale ne přímo v Brně. Do horní části nástroje přidáme 2x řádek obec Brno (obr. 39). 98

99 obr. 39 Jeden řádek Brno využijeme jako výchozí bod pro oblast [hledat v okruhu 20 km]. Druhý řádek ponecháme striktně a jen v levé části řádku lokalitu z výběru vyloučíme (obr. 40). obr. 40 Takto zadaná poptávka nám bude párovat všechny nemovitosti až za hranicí Brna, do maximální vzdálenosti 20 km od středu Brna. Jakmile máme všechny požadavky klienta nastaveny, můžeme blok [Zadání lokality] opustit a pokračovat v zadávání poptávky. Údaje v bloku [Zadání lokality] není nutné ukládat, všechny změny se v nástroji [Zadání lokality] ukládají automaticky. 99

100 5. Karta [Volá klient] Na tuto kartu, která je jednou z nejdůležitějších karet aplikace realitníkancelář.cz, se dostaneme volbou tlačítka [Volá klient] v primárním menu pro Reality. Jestliže se nám tento dialog zobrazil při používání automatického průvodce, pak se na této kartě právě nacházíme. Na kartě [Volá klient] můžeme před zahájením práce s klientem (tj. než klientovi přiřadíme nabídku nebo poptávku) ověřit existenci klienta v databázi, a to zadáním příjmení a kontaktních údajů do vyhledávacího textového pole (obr. 1) v levé horní části karty [Volá klient] -> [Hledání kontaktu/klienta]. obr. 1 Do tohoto pole napíšeme co nejvíce údajů o klientovi (příjmení, telefon, ) a potvrdíme klávesou Enter nebo tlačítkem [Hledat] (obr. 2). Aplikace poté prověří existenci podobného klienta se stejným telefonním číslem, em nebo příjmením. Výsledky podobných klientů nám nabídne formou výpisu na této kartě (viz obr. 2). 100

101 obr. 2 Ve výpisu se nám zobrazí vždy jen ti klienti, které máme oprávnění vidět. Abychom zamezili duplicitnímu zadání klientů, doporučujeme výpis podobných klientů pečlivě prohlédnout. V případě shody nebudeme zadávat nového klienta, ale můžeme rovnou s vyhledaným klientem zahájit práci pomocí akčního tlačítka [Zahájit práci s klientem], které najdeme vpravo na řádku klienta (obr. 3). obr. 3 Zahájení práce s klientem není povinný úkon, ale v našeptávači pro přidání klienta k nové nabídce nebo k nové poptávce nám bude přednostně nabídnut klient, se kterým právě pracujeme. Pokud jsme žádnou shodu nenašli, přejdeme k druhému kroku a to k samotnému zadání nového klienta (obr. 4). 101

102 obr. 4 Do vyhledávacího textového pole opravdu doporučujeme zadávat co nejvíce údajů, protože, jak jsme již uvedli, se tím zvyšuje pravděpodobnost nalezení správného klienta. Navíc je formulář natolik inteligentní, že všechny údaje z vyhledávacího textového pole sám předvyplní do odpovídajících polí ve formuláři pro přidání nového klienta. Například zadáme-li do vyhledávacího textového pole [jan novak novak@realitnikancelar.cz] a žádného podobného klienta nenalezneme, nemusíme se v dalším kroku zabývat novým zadáváním týchž údajů. Tento systém nám jednak šetří čas a jednak eliminuje zadání duplicitního klienta. Může nastat situace, kdy i přesto, že klient v systému existuje, nám nebyl ve výpisu podobných klientů nabídnut. To se stane, když nemáme oprávnění takového klienta vidět, protože nám např. nadřízený pracovník nastavil, že nemůžeme vidět majitele nemovitostí jiných kolegů atp. V tomto případě se automaticky vytvoří duplicita a systém oznámí tuto skutečnost nadřízenému pracovníkovi. Duplicity může také kontrolovat každý oprávněný pracovník v sekci (Duplicita] a zde také může duplicity sloučit. Sloučením např. dvou klientů vznikne klient jeden, na kterého se přesunou všechny statistiky, všechny zápisy z jednání, všechny jeho aktivní i neaktivní nabídky a poptávky. Může se stát i to, že hledaného klienta ve výpisu podobných klientů přehlédneme a znovu zadáme. V takovém případě automatické oznámení o duplicitě nevzniká a v systému tak budou figurovat dva stejní klienti. I tyto klienty je možné sloučit v sekci [Duplicity], oznámení o duplicitě však musíme vytvořit ručně. 102

103 6. Přidání klienta Na Formulář pro přidání nového klienta (s největší pravděpodobností s již předvyplněnými údaji, které se do formuláře převzaly z vyhledávacího textového pole při vyhledávání klienta), se dostaneme v případě, že jsme v systému nenašli klienta, se kterým máme v úmyslu pracovat. Formulář této sekce patří k těm jednoduchým. Jako každý jiný formulář obsahuje vstupní pole povinných a nepovinných údajů, přičemž povinné jsou barevně odlišeny. Po vyplnění formuláře a překontrolování správnosti údajů klikněte na tlačítko [Uložit změny] ve spodní části formuláře (obr. 1). obr. 1 Na další kartě nás systém znovu vyzve k opakovanému prověření podobných klientů. Pokud jsme si zcela jisti, že hledaný klient ve výpisu není, přidáme nového klienta volbou tlačítka [Přesto přidat] ve spodní části formuláře (obr. 2). 103

104 obr. 2 Pokud v systému nebyl nalezen ani jeden podobný klient, tato karta bude přeskočena a klient přidán do databáze ihned po uložení změn ve formuláři bez výzvy. O úspěšném přidání klienta do databáze nás informuje poslední karta (obr. 3). obr. 3 Na této kartě pak můžeme pomocí akčního tlačítka rovnou zahájit práci s klientem, protože jak jsme si již dříve řekli, usnadní nám to nalezení klienta v našeptávači formuláře pro přidání nové nabídky nebo poptávky. 104

105 6.1 Prvky formuláře vyžadující zvláštní pozornost Typ kontaktu Kontakt můžeme zadat třemi různými způsoby. (Povinné údaje jsou, tak jako jinde, barevně označeny.) Standardní kontakt je běžný klient, kterého jsme si neověřili podle dokladu totožnosti a který něco poptává nebo prodává zpravidla pro sebe nebo pro sebe a svého partnera. U tohoto typu kontaktu jsou povinné jen tři základní údaje, a to zdroj, odkud se o nás klient naposledy dozvěděl, jeden ze dvou kontaktních údajů (telefon nebo ) a příjmení. Vidět tohoto klienta může jen uživatel s dostatečným oprávněním. Ověřený kontakt tento typ klienta volte jen tehdy, když potřebujete klienta rychle zpřístupnit např. kolegům spolupracujícím na obchodním případu, hypotéčnímu makléři pro vyřízení úvěru, právnímu oddělení pro sepsání smluv atp. U tohoto typu klienta jsou povinnými údaji (kromě již zmíněných u standardního kontaktu) také křestní jméno, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, rodinný stav a trvalé bydliště. Vidět tohoto klienta může jen uživatel s dostatečným oprávněním. Editovat, tj. upravovat klientovi údaje, může jen uživatel, který potvrdil správnost zadaných údajů. Realitní kancelář tento typ klienta volte tehdy, kdy prodávající nebo poptávající klient je pouze zprostředkovatelem, tedy právnickou osobou, realitní kanceláří, realitním makléřem. Do povinných údajů v tomto případě patří (kromě již zmíněných u standardního kontaktu) také název realitní kanceláře. Tento typ kontaktu se od standardního a ověřeného zásadně liší tím, že ho může vidět každý uživatel v rámci kanceláře bez ohledu na oprávnění. Tento typ kontaktu využijeme v okamžiku, kdy máme nastavenou nějakou politiku oprávnění, ale chceme přidat klienta, kterého mají vidět všichni kolegové. 105

106 6.1.2 Zdroj (odkud se o nás klient naposledy dozvěděl) Jistě nám dáte za pravdu, že informace o tom, kde vás klient našel, resp. odkud se o vás dozvěděl, je v dnešní době velmi důležitá. Proto jsme zvolili tento údaj jako povinný. Informace o zdrojích se v aplikaci realitníkancelář.cz dají snadno zpracovávat v sekci Statistika zdrojů. Do této sekce se dostaneme volbou tlačítka [Statistika zdrojů] v primárním menu pro Kancelář. V tomto poli, při každém zadávání nového klienta, jeden z těchto zdrojů vyberte. Chybí-li vám nějaký zdroj, požádejte prvního uživatele vaší kanceláře nebo administrátora vaší kanceláře, aby vám chybějící zdroj do seznamu doplnil. Máte-li k tomu oprávnění, můžete tak učinit i sami volbou tlačítka [Spravovat zdroje] v sekci Statistiky a zdroje. 106

107 6.1.3 Jméno a příjmení partnera Do tohoto bloku můžeme zadat jakoukoliv osobu, která se podílí na prodeji nebo hledání nějaké nemovitosti. V případě prodeje může být partnerem např. manžel/manželka a to navíc ve vztahu SJM (společné jmění manželů). Tuto skutečnost pak vyznačíme v zaškrtávacím poli. Pozn.: na partnera nikdy neodchází informativní sdělení. To bude chodit vždy jen na uvedený v bloku [Jméno, příjmení a kontaktní údaje klienta]. 107

108 6.1.4 Avíza a sdělení V tomto bloku doporučujeme ponechat výchozí nastavení politiky zasílání sdělení, a pokud klient souhlasí se zasíláním informativních sdělení, ponechat označené zaškrtávací pole u u. Pozastavme se nyní u textového pole [Politika zasílání sdělení o spárovaných nab.]. Necháme-li výchozí nastavenou volbu [sdělení zasílat podle politiky nastavení naší kanceláře], bude se párování řídit pravidly nastavenými v předvolbách naší kanceláře. Pokud nám přesto pro konkrétního klienta nastavená předvolba naší kanceláře nevyhovuje, máme možnost ji zde změnit. 108

109 7. Otevřené Do sekce otevřených nabídek a poptávek se dostaneme volbou tlačítka [Otevřené] v primárním menu pro Reality. Jestliže se nám tento dialog zobrazil při používání automatického průvodce, pak se v této sekci právě nacházíme. V sekci [Otevřené] se na kartě výpisu otevřených položek zobrazují dvě tabulky výpisů. V horním bloku výpisy otevřených nabídek a ve spodním bloku výpisy otevřených poptávek (obr. 1). obr

110 Pokud jste již prošli nápovědu pro zadání nové nabídky nebo poptávky, význam této sekce již znáte. Pokusíme se nyní význam otevřených položek stručně shrnout. Při každém založení nové nabídky nebo poptávky vzniká karta, a to aniž se na ni něco zadá. Pokud tuto kartu nabídky nebo poptávky opustíme během zadávání a tedy neodešleme do systému, zůstává právě v této sekci. Obecně těmto nabídkám a poptávkám říkáme Otevřené nabídky a Otevřené poptávky. Všechny vaše otevřené nabídky nebo poptávky můžete vidět jen vy sami a nikdo jiný s nimi pracovat nemůže. Tyto položky se nemohou dostat ani na veřejné zdroje. Jednoduše řečeno, jakoby neexistovaly. Sekce Otevřené je tedy pouze pro vás a slouží výhradně k tomu, abyste dokončili zadání těchto otevřený položek a následně je odeslali do systému. Při opuštění rozpracovaného formuláře nabídky nebo poptávky se pomocí této sekce později k tomuto formuláři vracíte, a to v případě nabídek volbou akčního tlačítka [Dokončit zadání otevřené nabídky] (obr. 2) a v případě poptávek volbou akčního tlačítka [Dokončit zadání otevřené poptávky] (obr. 3). obr. 2 obr. 3 Pokud se nám rozpracovaný formulář nabídky nebo poptávky už nehodí, můžeme jej vyčistit a použít pro zadání nové nabídky nebo poptávky. To učiníte v případě nabídky volbou akčního tlačítka [Vyčistit formulář otevřené nabídky] (obr. 4) a v případě poptávky volbou akčního tlačítka [Vyčistit formulář otevřené poptávky] (obr. 5). Po vstupu na vyčištěný formulář se karta formuláře bude chovat jako nově otevřená. 110

111 obr. 4 obr. 5 Do této sekce se nám také vrací nové nezvalidované (neschválené) nabídky, které validující uživatel odmítnul. Tento případ je běžný v kancelářích, kde uživatel nemá právo běžně validovat a validuje za něj jiný uživatel. Pokud máte oprávnění sami sobě validovat, můžete si nabídku ve fázi validace také sami vrátit. Ve výpisu otevřených nabídek dále nalezneme klonované nabídky a nabídky obnovené z archivu. Posledně jmenované lze do archivu vrátit pomocí akčního tlačítka [Zahodit nabídku do archivu] (obr. 6). obr. 6 Nabídky obnovené z archivu jsou ve výpisu označeny stavovou ikonou (obr. 7). obr. 7 NEMODIFIKUJTE nabídky vrácené z archivu ve snaze o zadávání jiné nemovitosti na takovou kartu. Karta již v systému použitá a vrácená z archivu 111

112 na sebe váže různé vazby s poptávajícími klienty, s kauzami, se zápisy z jednání, a to vždy ve vztahu k dříve zadané nemovitosti. Z tohoto důvodu nelze také formulář této nabídky vrácené z archivu vyčistit a použít pro zadání jiné nemovitosti. Nesprávnou modifikací bychom v každém případě byli sami proti sobě a historické údaje by byly zkreslené. Ve výpisu otevřených poptávek můžeme nalézt i formulář předvyplněný klientem, který si poptávající klient zadal do vaší kanceláře z externího zdroje, například přes vaše webové stránky nebo přes klientské rozhraní R24. Poptávku přidanou klientem poznáte tak, že její název bude začínat textem Přidáno klientem a bude označena stavovou ikonou [Přidáno klientem] (obr. 8). obr

113 7.1 Akční tlačítka otevřených položek [Dokončit zadání otevřené nabídky] obr. 1 Tímto akčním tlačítkem (obr. 1) se dostaneme do formuláře pro přidání nové nabídky. Tlačítko použijeme pro návrat zpět na formulář pro zadání nové nabídky, který jsme dříve opustili ještě před uzavřením a nechali jej rozpracovaný. Tlačítko dále použijeme po vyčištění formuláře pro vstup na zcela čistou kartu nové nabídky. 113

114 7.1.2 [Fotogalerie] obr. 2 Toto akční tlačítko (obr. 2) má úplně stejný význam jako akční tlačítko [Dokončit zadání otevřené nabídky] s tím rozdílem, že nás ve Formuláři pro přidání nové nabídky přesměruje rovnou na blok [Foto]. 114

115 7.1.3 [Vyčistit formulář otevřené nabídky] obr. 3 Použitím tohoto akčního tlačítka (obr. 3) se formulář úplně vyčistí a po vstupu na tento formulář bude tento připraven k zadání nové nabídky a v takovém stavu, jakobychom do formuláře vstoupili přes tlačítko [Přidat nabídku]. 115

116 7.1.4 [Klonovat nabídku] obr. 4 Toto akční tlačítko (obr. 4) použijeme, máme-li připravenu a zadánu nabídku například pro byt nějakého objektu s více bytovými jednotkami, které se od sebe liší třeba jen plochou a cenou, a chceme všechny tyto bytové jednotky zadat do systému. Vytvoříme si tak klon nebo několik klonů ze zdrojové nabídky, u které jak už bylo zmíněno, máme téměř vše zadané, tedy i majitele, foto atd. Po naklonování vznikne nová karta nabídky, kde všechna kritéria nemovitosti budou zděděna a pak už jen pozměníme potřebné údaje, v našem případě plochu bytu a cenu. Usnadníme si tak práci se zadáváním několika téměř stejných bytů. Klonování můžeme také využít, chceme-li např. nemovitost vhodnou k rekreaci i k bydlení zadat do systému jako rodinný dům i jako chatu nebo chalupu. V tomto případě zadáme rodinný dům, se všemi náležitostmi, použitím akčního tlačítka [Klonovat nabídku] vyvoláme dialog [Klonování nabídky] (obr. 5), ve kterém změníme typ nemovitosti na chatu, chalupu nebo jiný rekreační objekt. obr

117 Po dokončení operace nám vznikne další nabídka v systému se zděděnými náležitostmi zdrojové nabídky. Ve formuláři této nově vzniklé nabídky pak jen dozadáme povinné údaje pro nový typ nemovitosti chata, chalupa nebo jiný rekreační objekt, které nebyly společné se zdrojovou nabídkou a z tohoto důvodu se nepřipsaly na nově otevřenou nabídku. Zase si tímto způsobem ušetříme čas dvojitým zadáváním stejné nemovitosti. Nepoužívejte klonování pro vytvoření nové nabídky za účelem získání nového ID čísla pro potřebu zviditelnění na realitních serverech. K tomuto účelu bohatě postačí zahození nabídky do archivu. Znovuobnovená nabídka z archivu se přesune také do Otevřených nabídek, kde můžeme nastavením vlastního ID změnit původní ID zakázky. Vlastní identifikátor, pokud je uveden, je vždy exportován na realitní servery přednostně a tyto servery pak nemohou detekovat shodu podle tohoto údaje. Tímto postupem, ačkoliv jej neuznáváme, nepřicházíte o historické vazby nabídky. V případě klonování se neklonují kauzy, zápisy z jednání, statistiky. Klon tedy používejte výhradně pro zadání zcela nového objektu nabídky. 117

118 7.1.5 [Vrátit nabídku do archívu] obr. 6 Tímto akčním tlačítkem (obr. 6) vrátíme obnovenou nabídku do archivu. 118

119 7.1.6 [Dokončit zadání otevřené poptávky] obr. 7 Tímto akčním tlačítkem (obr. 7) se dostaneme do Formuláře pro přidání nové poptávky. Tlačítko použijeme pro návrat zpět na Formulář pro zadání nové poptávky, který jsme dříve opustili ještě před uzavřením a nechali jej rozpracovaný. Tlačítko dále použijeme po vyčištění formuláře pro vstup na zcela čistou kartu nové poptávky. 119

120 7.1.7 [Vyčistit formulář otevřené poptávky] obr. 8 Použitím tohoto akčního tlačítka (obr. 8) se formulář úplně vyčistí a po vstupu na tento formulář bude tento připraven k zadání nové poptávky a v takovém stavu, jako kdybychom do formuláře vstoupili přes tlačítko [Přidat poptávku]. 120

121 8. Přidání uživatele Do sekce pro přidání nového uživatele se dostaneme volbou tlačítka [Přidat nového uživatele] v primárním menu pro Kancelář. Jestliže se nám tento dialog zobrazil při používání automatického průvodce, pak se v této sekci právě nacházíme. Jen pro upřesnění, uživatelem může být kdokoliv, kdo bude využívat aplikaci realitníkancelář.cz (makléř, asistentka, brigádník atd.). Kdykoliv dále budeme hovořit o těchto pracovnících, budeme vždy užívat termínu uživatel. Formulář pro přidání nového uživatele, který je k dispozici v této sekci, je oproti ostatním velmi jednoduchý. Jako každý jiný formulář obsahuje vstupní pole povinných a nepovinných údajů, z čehož povinné jsou barevně odlišeny. Po vyplnění tohoto formuláře a překontrolování správnosti zadaných údajů volte tlačítko [Přidat uživatele] ve spodní části formuláře (obr. 1). obr. 1 Pozn.: uživatelů pečlivě zkontrolujte, je obzvláště důležitý. Uživateli bude na tento odesláno automaticky vygenerované heslo pro prvotní přihlášení. Vzhledem k tomu, že elektronická pošta není právě nejbezpečnějším způsobem komunikace, zvolili jsme v aplikaci realitníkancelář.cz z bezpečnostních důvodů další ochranný prvek pro prvotní přihlášení uživatele, a to tzv. bezpečnostní kód. Bezpečnostní kód volíte vy, jako zakladatel účtu a novému uživateli jej musíte sám sdělit jinou cestou. Více o bezpečnostním kódu v kapitole Prvky formuláře vyžadující zvláštní pozornost. Co dělat v případě, že jste při založení nového uživatele uvedli chybný nebo novému uživateli s heslem nepřišel? Pochopitelně nikdo není neomylný a i tohle se může stát. Nic tak hrozného se neděje a dále postupujte podle těchto pokynů: Volbou tlačítka [Uživatelé] v primárním menu pro Kancelář přejděte na kartu výpisu uživatelů a vyhledejte založeného uživatele s chybně uvedeným 121

122 em. Akčním tlačítkem [Přejde na kartu editace uživatele] s ikonou tužtičky, které najdete vpravo na řádku vyhledaného uživatele (obr. 2), otevřete formulář pro úpravu údajů uživatele. obr. 2 Toto akční tlačítko vás přepne do sekce Editace uživatele, kde ve formuláři chybný údaj opravte a pro dokončení zvolte tlačítko [Uložit změny] ve spodní části formuláře (obr. 3). obr. 3 Tímto jste opravili chybný a nyní znovu přejděte na kartu výpisu uživatelů, znovu vyhledejte daného uživatele a tentokrát volte akční tlačítko pro resetování hesla [Reset hesla] (obr. 4). 122

123 obr. 4 Uživateli bude zasláno zcela nově vygenerované heslo. Protože po každém použití akčního tlačítka pro resetování hesla se vygeneruje heslo nové, dbejte na to, abyste v kratším časovém úseku nechtěně nevygenerovali heslo vícekrát, protože byste zřejmě nerozlišili, které je třeba pro prvotní přihlášení použít. Pokud se přece jen do této situace dostanete, vždy použijte heslo poslední vygenerované. 123

124 8.1 Prvky formuláře vyžadující zvláštní pozornost Uživatelské jméno V poli [Uživatelské jméno] volíte novému uživateli přihlašovací jméno, pomocí kterého se bude přihlašovat do systému. Volte jednoslovné jméno bez diakritiky, které si uživatel snadno zapamatuje. Uživatelské jméno musí být jedinečné v rámci celého systému. Toto uživatelské jméno nebude nikdy publikováno v žádném veřejném zdroji (na inzertních serverech, na webu, v klientském rozhraní). Nebude viditelné ani jiným uživatelům v rámci MLS sítě. 124

125 8.1.2 Bezpečnostní kód Do tohoto pole vepište jakýkoliv vámi zvolený vymyšlený jednoslovný kód bez diakritiky. Bezpečnostní kód musí mít minimálně 8 znaků, povolena jsou písmena a z a číslice 0 9. Jak jsme již výše uvedli, tento kód bude nový uživatel potřebovat, společně s automaticky vygenerovaným heslem, pro prvotní přihlášení do systému. Dále také bude vyžadován kdykoliv jindy, kdy bude uživateli resetováno heslo. Doporučujeme proto zvolený bezpečnostní kód uložit na bezpečné místo a v rámci kanceláře volit vždy stejný bezpečnostní kód. Zamezíte tak zmatkům a problémům při ztrátě hesla. 125

126 8.1.3 Předdefinované oprávnění Volba předdefinovaného oprávnění je zpravidla důležitá v kanceláři, ve které se vyžaduje, aby někteří uživatelé nemohli vidět nebo jim zůstala utajena citlivá data jiných kolegů v rámci kanceláře, například kontakt na majitele nemovitosti nebo kontakt na poptávajícího klienta. Téměř každý úkon v aplikaci realitníkancelář.cz vyžaduje potřebné oprávnění uživatele. Vzhledem k velkému množství těchto úkonů by nebylo vhodné, abyste při každém zakládání nového uživatele nastavovali oprávnění k těmto úkonům. Z tohoto důvodu existují tzv. předdefinovaná oprávnění. V každém profilu předdefinovaných oprávnění jsou nějakým způsobem práva k jednotlivým úkonům přednastavena. V aplikaci realitníkancelář.cz je několik profilů předdefinovaných oprávnění již založeno tvůrci systému (obr. 5). obr. 5 Při založení nového uživatele tedy volbou v tomto poli udělíte uživateli taková oprávnění k úkonům, jaká jsou v těchto profilech předdefinovaných oprávnění stanovena. Přednastavené oprávnění [office_admin] od tvůrců aplikace realitníkancelář.cz uděluje uživateli neomezená oprávnění. Jste-li jednotlivec nebo kancelář s menším počtem makléřů, kde toto neřešíte, volte při založení nového uživatele oprávnění [office_admin]. Pokud vám tato předdefinovaná oprávnění od tvůrců systému nebudou vyhovovat, můžete si vytvářet vlastní, a to volbou tlačítka [Přidání profilu uživatelských práv] v primárním menu pro Kancelář. Ve formuláři [Přidání profilu předdefinovaných práv] si nejprve prohlédněte, co by uživatel mohl 126

127 a nemohl v systému vidět nebo konat. Prohlížet předdefinovaná oprávnění můžete také v sekci [Předdefinovaná oprávnění]. Jednotlivé úkony lze i po založení uživatele upravovat každému uživateli jednotlivě, nebo lze jednotlivým uživatelům přidělovat oprávnění z předdefinovaných, nebo lze hromadně předdefinované oprávnění aplikovat na celou skupinu uživatelů v konkrétním zařazení. Zařazení volíme v dalším poli a více o zařazení si řekneme v následující kapitole. 127

128 8.1.4 Zařazení V tomto poli volíme zařazení uživatele do některé skupiny pracovního zařazení. Tato volba nemá vliv na oprávnění uživatele a údaj, který zde zvolíte, bude použit ve veřejných zdrojích. Zvolíte-li uživateli zařazení ředitel, bude např. v ovém podpisu uveden uživatel jako ředitel, dále pak na webu, popř. na realitních serverech, které to umožňují. Jak již bylo uvedeno, volba tohoto zařazení nemá při zakládání nového uživatele vliv na jeho uživatelská oprávnění. Tato oprávnění bude mít uživatel vždy taková, jaká volíte výše v poli Předdefinované oprávnění. Je ale možné tohoto zařazení využít při hromadné změně uživatelských práv. V aplikaci realitníkancelář.cz existuje možnost nastavit např. všem uživatelům v zařazení [realitní makléř] oprávnění podle nějaké šablony předdefinovaných oprávnění. V aplikaci realitníkancelář.cz je několik zařazení již vytvořeno tvůrci systému (obr. 6). obr. 6 Pokud vám tato zařazení nebudou stačit, je možné přidat zařazení další například právní oddělení, developerské oddělení atd. Tato zařazení můžete přidávat a spravovat volbou akčního tlačítka [Správa zařazení makléřů a uživatelů] (obr. 7) nad tabulkou výpisu uživatelů v sekci Uživatelé vaší 128

129 kanceláře. obr

130 8.1.5 Adresa, avíza a ostatní údaje Údaje v tomto bloku nejsou, s výjimkou dvou položek (Sreality- a reality.cz ID makléře), povinné a nikdy nebudou publikovány ve veřejných zdrojích. Slouží pouze pro interní potřeby kanceláře. 130

131 8.1.6 Sreality- Tato položka je důležitá v případě, že hodláte exportovat nemovitosti na inzertní portál Sreality. Vývojáři Srealit si s vydáním nové verze v roce 2010 připravili pro tvůrce exportních software perličku, kterou ztížili export dat. Každý makléř musí být založen přímo v účtu Srealit, bohužel jej nelze vytvořit přes exportní můstek. Je proto nutné pro každého makléře vytvořit v administraci Srealit účet ručně. Uživatelské jméno, které v Srealitách makléři vytvoříte, je pak nutné stejnému makléři vepsat sem. Uživatelské jméno, které sem napíšete, se na Srealitách jmenuje LOGIN (obr. 8,9) a zpravidla to bude nějaká ová adresa. Pokud tento údaj nezadáte správně, nebudou zakázky makléře exportovány na Sreality. 8 obr. obr

132 132

133 8.1.7 reality.cz ID makléře Tuto položku je důležité zadat v případě, že hodláte exportovat nemovitosti na inzertní portál reality.cz. V administraci reality.cz je nutné pro každého makléře vytvořit účet ručně. Po vytvoření účtu získá makléř automaticky přidělené ID, které vepíšete do tohoto pole. Pokud tento údaj nezadáte správně, nebudou zakázky makléře exportovány na reality.cz. 133

134 8.1.8 Profil uživatele/makléře Údaje v tomto bloku nejsou povinné, avšak doporučujeme vyplnit formulář profilu makléře pravdivě. V klientském rozhraní MLS sítě pro přidání poptávky si mohou návštěvníci hledající nemovitost přidat také poptávku. Je to způsob, jakým můžete získat poptávajícího klienta. Poptávajícím klientům bude pro výběr kanceláře přednostně nabídnuta ta kancelář nebo ten makléř, který se specializuje na nabídky odpovídající poptávce klienta. Pravdivě zadané údaje v tomto bloku vám zvýší pravděpodobnost získání nové poptávky. 134

135 9. Statistika zdrojů Na tuto kartu se dostaneme volbou tlačítka [Statistika zdrojů] v primárním menu pro Kancelář. Jestliže se nám tento dialog zobrazil při používání automatického průvodce, pak se na této kartě právě nacházíme. Na kartě [Statistika zdrojů] (obr. 1) získáme přehledy o všech zdrojích, ze kterých se o nás nový klient dozvěděl. obr. 1 Tato karta nebude v počátku používání aplikace realitníkancelář.cz příliš zajímavá, nicméně pro sledování toku vašich finančních prostředků, vynaložených do různých inzertních médií, se pro vás v budoucnu stane jistě významnou. Nyní si pojďme ukázat, jak funkci využívat. V praxi jsme vysledovali, že spousta uživatelů před používáním aplikace podcení význam statistiky a nevěnuje pouhých pár minut základnímu nastavení zdrojů. K tomu, aby tato karta a z ní celá statistika přinesla ovoce, stačí skutečně věnovat nanejvýš deset minut prvotnímu nastavení. Pokud jste dobře prostudovali nápovědu pro [Přidání klienta], jistě už tušíte, z čeho se tato statistika sestavuje. Myslíte-li na povinný údaj Zdroj při zadání klienta, tušíte správně. Tento údaj je u každého nově zadávaného klienta povinný a nelze jej nikterak obejít. Statistika se generuje z vámi ručně zadaných údajů, a budete-li věnovat chvíli času správnému zadání svých zdrojů a údaje budete zadávat podle 135

136 pravdy, po čase získáte pro vaši kancelář velmi cenné informace. Zdroje můžete přidávat podle potřeby i později, čili pokud začnete například inzerovat na nějakém novém serveru, stačí přidat nový server mezi stávající zdroje. S odstupem času získáte statistiku o tom, jak je pro vás toto nové inzertní médium zajímavé. Abychom měli představu, o čem hovoříme, můžeme se na následujícím obrázku podívat na dvě různé kanceláře. Na prvním obrázku (obr. 2) vidíme kancelář, kde asistentka věnovala na začátku pár minutek nastavení zdrojů a co všechno teď může ze statistiky vyčíst. obr. 2 Na druhém obrázku (obr. 3) vidíme kancelář majitele, kterému zřejmě vůbec nezáleží na 136

137 penězích. obr. 3 Řada majitelů realitních kanceláří se domnívá, že si vystačí s automaticky generovanými statistikami návštěvnosti na inzertních serverech, které v aplikaci realitníkancelář.cz můžeme nalézt na kartě detailu jednotlivých nabídek (obr. 4). Není tomu tak. Tato data nám spíše poskytnou informace typu: který den je nejlepší pro topování inzerátu na daném serveru, jak významné je topování a jestli má vůbec smysl se jím zabývat. Naproti tomu statistika zdrojů nám poskytuje data i pro porovnání s tištěnou inzercí, s úspěšností vlastních webových stránek, s experimentální kampaní 137

138 atd. obr. 4 Jak přidáme zdroj, si ukážeme v následující kapitole [Správa zdrojů]. Jak data statistiky využít a jak s nimi nakládat, není předmětem tohoto manuálu. Jak se orientovat v tabulkách a v grafických přehledech si ukážeme v kapitole [Statistiky]. Do budoucna se můžeme těšit i na porovnání úspěšnosti nabídek mezi různými servery, srovnání úspěšnosti tištěné inzerce s internetovou, hodnocení inzertních a reklamních kampaní atd. 138

139 9.1 Správa zdrojů Pro přidání, odebrání, popř. přejmenování nějakého zdroje klikněte na akční tlačítko [Spravovat zdroje]. Máte-li oprávnění nebo jste-li prvním nebo jediným uživatelem kanceláře, naleznete toto tlačítko v levém horním rohu bloku na kartě [Statistiky zdrojů odkud se o nás klient dozvěděl] (obr. 1). obr. 1 Poté se nám otevře dialog [Centrum správy zdrojů] (obr. 2). obr

140 V tomto dialogu najdeme tabulkový výpis už existujících zdrojů, které můžeme pomocí akčního tlačítka [Upravit tento zdroj] (obr. 3) přejmenovat. obr. 3 Po přejmenování zdroje zůstanou jeho statistiky nedotčeny. Použitím akčního tlačítka [Odebrat tento zdroj] (obr. 4) zdroj definitivně ze systému odstraníme. obr. 4 Pokud je odebíraný zdroj už dříve ve statistikách použit, systém se nás zeptá, jestli má tato statistická data vymazat také, anebo zda je má přidat k jinému zdroji (obr. 5). obr. 5 Tímto způsobem můžete například sloučit dva zdroje v jeden. Akčními tlačítky [Posunout tento zdroj o jednu pozici výše] a [Posunout tento zdroj o jednu pozici níže] můžeme seřazovat pořadí zdrojů tak, jak se nám mají zobrazovat ve vstupním poli Formuláře pro přidání nového klienta. Doporučujeme tedy při větším množství zdrojů řadit nejpoužívanější zdroje na přední pozice. Pro přidání nového zdroje použijeme tlačítko [Přidat nový zdroj] nad tabulkou výpisu zdrojů v [Centru správy zdrojů] (obr. 6) nebo přímo na kartě [Statistika zdrojů] v pravém horním rohu bloku (obr. 7). 140

141 obr. 6 obr. 7 Pro udržení přehlednosti doporučujeme ke zvážení osvědčenou metodou z jiných kanceláří zadávat elektronické zdroje jak jsou REALITY.CZ, REALITYGO.CZ, SREALITY.CZ apod. velkými písmeny a zdroje jako např. známý, letáky, noviny, billboard, Real City apod. malými písmeny. 141

142 142

143 10. Editace nabídky a fota Abyste mohli editovat (upravovat) nabídku, je potřeba otevřít formulář [Editace již existující nabídky] pomocí akčního tlačítka s ikonou tužtičky. Můžete to udělat trojím způsobem: ve výpisu [Výpis aktivních nabídek], tj. v tabulce nabídek, ve sloupci [Akce], na řádku nabídky (obr. 1). na kartě [Detail nabídky] (obr. 2), kterou vyvoláme kliknutím na akční tlačítko s ikonou lupy ve výpisu nabídek ve sloupci [Akce]. kdekoliv v aplikaci, kde se vyskytuje titulek nabídky [ŘRD 4+kk Kojátky], vyvoláním vyskakovací bubliny (obr. 3). 1 obr. 143

144 obr. 2 obr

145 145

146 10.1 Zadávání a změny údajů ve formuláři nabídky V případě, že se vám místo formuláře pro editaci nabídky zobrazí výstražný dialog [Položku nelze zobrazit] (obr. 4), zřejmě se snažíte editovat nabídku, u které právě probíhá export na inzertní servery. V této fázi nelze zahájit editaci a je nutné vyčkat, až bude tento proces dokončen. Export zpravidla netrvá déle než dvě minuty. Tento dialog se vám může zobrazit i tehdy, pokud nemáte oprávnění editovat nabídky. obr. 4 V případě, že je vše v pořádku, žádná z těchto variant nenastane a zobrazí se vám formulář [Editace již existující nabídky] (obr. 5). V tomto formuláři můžete měnit údaje, upravovat fotografie a měnit majitele/zprostředkovatele. obr. 5 Jste-li zde poprvé a s tímto formulářem ani s formulářem pro přidání nabídky jste se ještě nikdy nesetkali, pročtěte si kapitolu 3 Přidání nabídky a fota. Formulář pro editaci nabídky je až na pár výjimek identický s formulářem pro přidání nové nabídky. Odlišnosti formuláře pro editaci nabídky od formuláře pro přidání nové nabídky: 146

147 Ve formuláři pro editaci nabídky nelze měnit vlastní ID (číslo) zakázky a nelze měnit typ nemovitosti. Číslo zakázky nelze měnit z toho důvodu, že zakázka již může být s tímto číslem vyexportovaná na realitní servery a aplikace realitníkancelář.cz by při této změně nedokázala korektně komunikovat se servery. Při komunikaci s realitními servery se nabídka vždy identifikuje pomocí čísla zakázky, které bylo použito při exportu. Chcete-li tedy změnit číslo zakázky a už jste zahájili editaci, pak nabídku uložte a uzavřete, validujte, vyčkejte, až se nabídka vyexportuje na servery, poté ji zahoďte do archivu, vyčkejte, až se nabídka ze serverů odstraní a nabídku v archivu obnovte. Nabídka se přesune do sekce [Otevřené] a v otevřených nabídkách je možné měnit vlastní ID (číslo) zakázky. Po změně ID, uložení, uzavření a validaci bude nabídka vyexportována s novým ID zakázky. Typ nemovitosti nelze změnit nikdy. K nabídce jsou již vytvořeny vazby s poptávkami a bylo by divné, kdyby se z garáže stal rodinný dům nebo z bytu zemědělská usedlost. Jakoukoliv změnou v editačním formuláři se nabídka přepne do režimu editace. V tomto okamžiku zůstává editovaná nabídka mezi nabídkami aktivními, ve výpisu je označená žlutou barvou ve sloupci [Typ/ID] (obr. 6), nepáruje se s poptávkami a nemůže ji začít editovat jiný uživatel. obr. 6 Z tohoto důvodu doporučujeme po jakýchkoliv úpravách nabídky formulář ihned uložit a zavřít tlačítkem [Uložit a zavřít] (obr. 7). 147

148 obr. 7 Po uložení a uzavření nabídky se tato přesouvá do nabídek k validaci a zobrazí se vám dialog [Nabídka byla odeslána k validaci] (obr. 8). Máte-li oprávnění validovat sami, můžete tak učinit přímo odsud pomocí akčního tlačítka [Validovat]. obr. 8 Pokud bychom nabídku takto přímo validovali, budeme v následujícím kroku v dialogu (obr. 9) vyzváni k výběru jedné z možností. Zde je nutné vybrat, zda chceme znovu o této nabídce informovat všechny případné poptávající klienty, kteří mají v klientském rozhraní nastaveno sledování nabídky. Pokud jsme ve formuláři pro editaci nabídky změnili cenu nabízené nemovitosti, bude mezi 148

149 volbami ještě další volba (obr. 10), zda chceme o této změně znovu informovat všechny případné poptávající klienty, a to i ty, kteří nemají zapnuté sledování nemovitosti. V tomto případě budou informováni úplně všichni klienti s aktivní poptávkou vyhovující této nabídce kromě těch, kteří nabídku odmítli. obr. 9 obr

150 11. Editace poptávky Abyste mohli provádět úpravy v poptávce (editovat ji), musíte otevřít formulář [Editace již existující poptávky] pomocí akčního tlačítka s ikonou tužtičky. Můžete to udělat trojím způsobem: ve výpisu [Výpis aktivních poptávek], tj. v tabulce poptávek, ve sloupci [Akce], na řádku poptávky (obr. 1). ve výpisu [Výpis aktivních poptávek], tj. v tabulce poptávek, ve sloupci [Akce], na řádku poptávky (obr. 1). kdekoliv v aplikaci, kde se vyskytuje titulek poptávky např. [OV 3+1 Brno], vyvoláním vyskakovací bubliny (obr. 3). obr

151 obr

152 obr

153 11.1 Zadávání a změny údajů ve formuláři poptávky V případě, že se vám místo formuláře pro editaci poptávky zobrazí výstražný dialog [Položku nelze zobrazit] (obr. 4), tak se zřejmě snažíte editovat poptávku, kterou již edituje jiný uživatel, popřípadě nemáte oprávnění editovat poptávky. obr. 4 Pokud je vše v pořádku, tato situace nenastane a zobrazí se vám formulář [Editace již existující poptávky] (obr. 5). V tomto formuláři můžete měnit údaje nebo přidávat nové. obr. 5 Jste-li zde poprvé a s tímto formulářem ani s formulářem pro přidání poptávky jste se ještě nikdy nesetkali, pročtěte si kapitolu 4 Přidání poptávky. Formulář pro editaci poptávky je až na pár výjimek identický s formulářem pro přidání nové poptávky. 153

154 Odlišnosti formuláře pro editaci poptávky od formuláře pro přidání nové poptávky: Ve formuláři pro editaci poptávky nelze měnit poptávajícího klienta a typ nemovitosti. Poptávající klient nelze měnit, protože k němu již byly vytvořeny vazby s jeho poptávkou. Typ nemovitosti nelze měnit, a to z toho důvodu, že k poptávce jsou již vytvořeny vazby s nabídkami a také proto, že pokud poptávající klient změní požadavek na typ nemovitosti, je nutné vytvořit mu novou kartu poptávky a původní zahodit do archivu. Jakoukoliv změnou v editačním formuláři se poptávka přepne do režimu editace. V tomto okamžiku zůstává editovaná poptávka mezi poptávkami aktivními, ve výpisu je označená žlutou barvou ve sloupci [Typ/ID] (obr. 6), nepáruje se s nabídkami a nemůže ji začít editovat jiný uživatel. obr. 6 Z tohoto důvodu doporučujeme po jakýchkoliv úpravách poptávky formulář ihned uložit a zavřít tlačítkem [Uložit a zavřít] (obr. 7). 154

155 obr. 7 Po uložení a uzavření poptávky a jejího odeslání do systému je poptávka ihned párovaná s nabídkami a poptávající klient, pokud nemá na kartě klienta zakázáno zasílání informačních sdělení (standardně je informační sdělení povoleno), je okamžitě informován o všech nabídkách, které by mohly vyhovovat jeho požadavkům. 155

156 12. Editace klienta Opravujeme, měníme nebo přidáváme-li do systému údaje o klientovi, říkáme, že údaje o klientovi editujeme. Formulář [Editace klienta] otevřeme, máme-li oprávnění měnit jeho údaje, pomocí akčního tlačítka s ikonou tužtičky, a to třemi různými způsoby: ve výpisu [Klienti naší kanceláře], tj. v tabulce klientů, na řádku klienta, ve sloupci [Akce] (obr. 1). v pravé části pracovní plochy karty [Detail klienta] (obr. 2). Detail klienta vyvoláme kliknutím na akční tlačítko s ikonou lupy ve výpisu klientů ve sloupci akce. vyvoláním vyskakovací bubliny kdekoliv v aplikaci, kde se vyskytuje jméno klienta (obr. 3). obr

157 obr. 2 obr. 3 Formulář [Editace klienta] (obr. 4) patří k těm jednoduchým. Jako každý jiný formulář obsahuje vstupní pole povinných a nepovinných údajů, přičemž povinné jsou barevně odlišeny. Stejně jako u zadání nového klienta platí, že povinné údaje musí zůstat vyplněné. Povinné údaje se liší podle typu kontaktu. Více o typech kontaktů najdeme v kapitole Po dokončení úpravy klienta a překontrolování správnosti údajů klikněte na tlačítko [Uložit změny] ve spodní části formuláře (obr. 5). 157

158 obr. 4 obr

159 12.1 Prvky formuláře vyžadující zvláštní pozornost Tento klient je REALITNÍ KANCELÁŘ Tuto volbu zaškrtněte, pokud se ukáže, že klient je realitní kancelář, a rádi byste na tuto skutečnost upozornili ostatní uživatele ve vaší kanceláři. Pozor! Tento typ klienta může vidět každý uživatel v rámci kanceláře bez ohledu na oprávnění. U tohoto typu klienta je nutné zadat ještě název realitní kanceláře, který se v tomto okamžiku stává povinným údajem. Změna je nevratná, kontakt zůstane již vždy realitní kanceláří. 159

160 Totožnost klienta byla ověřena podle dokladu totožnosti Tuto volbu zaškrtněte v případech, kdy potřebujete klienta rychle zpřístupnit například kolegům spolupracujícím na obchodním případu, hypotéčnímu makléři pro vyřízení úvěru, právnímu oddělení pro sepsání smluv atp. U tohoto typu klienta jsou povinnými údaji (kromě již zmíněných u standardního klienta) také křestní jméno, rodné číslo, typ a číslo dokladu totožnosti, rodinný stav a trvalé bydliště. Vidět tohoto klienta může jen uživatel s dostatečným oprávněním. Editovat, tedy upravovat klientovy údaje, může jen uživatel, který potvrdil správnost zadaných údajů. 160

161 Jméno a příjmení partnera Do tohoto bloku můžeme zadat libovolnou osobu, která se podílí na prodeji nebo hledání nějaké nemovitosti. V případě prodeje může být partnerem např. manžel/manželka, a to navíc ve vztahu SJM (společné jmění manželů). Tuto skutečnost pak vyznačíme v zaškrtávacím poli. Poznámka: na partnera nikdy neodchází informativní sdělení. To bude chodit vždy jen na uvedený v bloku [Jméno, příjmení a kontaktní údaje klienta]. 161

162 Avíza a sdělení V tomto bloku doporučujeme ponechat výchozí nastavení politiky zasílání sdělení, a pokud klient souhlasí se zasíláním informativních sdělení, ponechte zaškrtávací pole u u označené. Pozastavme se nyní u textového pole [Politika zasílání sdělení o spárovaných nab.]. Nezměníme-li výchozí volbu [sdělení zasílat podle politiky nastavení naší kanceláře], bude se párování řídit pravidly nastavenými v předvolbách naší kanceláře. (Předvolby lze měnit v editaci kanceláře viz kapitola 14 této nápovědy). Pokud nám přesto pro konkrétního klienta nastavená předvolba naší kanceláře nevyhovuje, máme možnost ji změnit zde. Bude-li tedy mít například klient poptávku a budeme chtít, aby mu nebyla zasílána sdělení o sdílených nabídkách cizích kanceláří, zvolte [automaticky zasílat sdělení jen o nabídkách naší kanc.]. Více o nastavení politiky párování viz kapitola této nápovědy. 162

163 13. Editace uživatele obr. 1 Do sekce pro práci s uživatelem se dostaneme volbou tlačítka [Uživatelé] v primárním menu pro Kancelář (obr. 1) nebo vyvoláním vyskakovací bubliny kdekoliv v aplikaci, kde se nachází jméno uživatele (obr. 4). Jestliže se nám tento dialog zobrazil při používání automatického průvodce, pak se v této sekci právě nacházíme. Editaci uživatele využijeme tehdy, když chceme opravit některý údaj o uživateli, změnit jej nebo přidat. Formulář [Editace uživatele] otevřeme, máme-li oprávnění editovat uživatele, pomocí akčního tlačítka s ikonou tužtičky, a to třemi různými způsoby: ve výpisu [Uživatelé vaší kanceláře], tj. v tabulce uživatelů, ve sloupci [Akce], na řádku uživatele (obr. 2). v pravé části pracovní plochy karty [Detail uživatele]. Sem se dostaneme kliknutím na akční tlačítko s ikonou lupy ve výpisu uživatelů vaší kanceláře (obr. 3). vyvoláním vyskakovací bubliny kdekoliv v aplikaci, kde se vyskytuje jméno uživatele (obr. 4). 163

164 obr. 2 obr. 3 obr. 4 Formulář [Editace uživatele] (obr. 5) patří k těm jednoduchým. Jako každý jiný formulář obsahuje vstupní pole povinných a nepovinných údajů, přičemž povinné jsou barevně odlišeny. Stejně jako při zadávání nového uživatele platí, že povinné údaje musí zůstat vyplněné. Po dokončení úprav uživatele a překontrolování 164

165 správnosti údajů klikněte na tlačítko [Uložit změny] ve spodní části formuláře (obr. 6). Poznámka: uživatelů pečlivě zkontrolujte, je obzvláště důležitý. Uživateli budou na tento odeslány nové přihlašovací údaje v případě ztráty hesla a také důležitá sdělení. obr. 5 obr

166 13.1 Prvky formuláře vyžadující zvláštní pozornost Bezpečnostní kód Do tohoto pole vepište jakýkoliv vámi zvolený vymyšlený jednoslovný kód bez diakritiky. Bezpečnostní kód musí mít minimálně 8 znaků, povolena jsou písmena a z a číslice 0 9. Jak jsme již výše uvedli, tento kód bude uživatel potřebovat, společně s nově automaticky vygenerovaným heslem, při ztrátě hesla. 166

167 Zařazení V tomto poli můžeme změnit zařazení uživatele do skupiny pracovního zařazení. Tato volba nemá vliv na oprávnění uživatele a údaj, který zde zvolíte, bude použit ve veřejných zdrojích. Zvolíte-li uživateli zařazení ředitel, bude např. v ovém podpisu uveden uživatel jako ředitel, stejně tak na webu nebo na realitních serverech, které to umožňují. Skupinu, do které je uživatel zařazen můžeme využít při hromadné změně uživatelských práv. V aplikaci realitníkancelář.cz existuje možnost nastavit např. všem uživatelům v zařazení [realitní makléř] oprávnění podle některé ze šablon předdefinovaných oprávnění. V aplikaci realitníkancelář.cz je již tvůrci systému několik takových šablon vytvořeno (obr. 7). obr. 7 Pokud vám tato zařazení nebudou stačit, můžete si přidat zařazení nová například právní oddělení, developerské oddělení atd. Tato zařazení přidáváte a spravujete volbou akčního tlačítka [Správa zařazení makléřů a uživatelů] (obr. 8) nad výpisem uživatelů v sekci Uživatelé vaší kanceláře. 167

168 obr

169 Sreality Tato položka je důležitá, pokud hodláte exportovat nemovitosti na inzertní portál Sreality. Vývojáři Srealit si s vydáním nové verze v roce 2010 připravili pro tvůrce exportních programů perličku, kterou export dat ztížili. Každý makléř musí být založen přímo z účtu na a nelze jej, bohužel, vytvořit přes exportní můstek. Účet pro každého makléře je proto nutné vytvořit v administraci Srealit ručně. Sem potom vepište uživatelské jméno, které makléři na Srealitách vytvoříte. Uživatelské jméno, které sem napíšete, se na Srealitách jmenuje LOGIN (obr. 9, 10) a zpravidla to je nějaká ová adresa. Pokud do systému nezadáte tento údaj správně, nebudou zakázky makléře exportovány na Sreality. obr. 9 obr

170 170

171 reality.cz ID makléře Tuto položku je důležité zadat, hodláte-li exportovat nemovitosti na inzertní portál reality.cz. V administraci reality.cz je nutné pro každého makléře vytvořit účet ručně. Po vytvoření účtu získá makléř automaticky přidělené ID, které vepište do tohoto pole. Pokud údaj nezadáte správně, nebudou zakázky makléře exportovány na reality.cz. 171

172 Profil uživatele/makléře Údaje v tomto bloku povinné nejsou, ale doporučujeme vyplnit formulář profilu makléře pravdivě. V klientském rozhraní MLS sítě pro přidání poptávky si mohou návštěvníci hledající nemovitost přidat také poptávku. Můžete tak získat poptávajícího klienta. Poptávajícím klientům bude pro výběr kanceláře přednostně nabídnuta ta kancelář nebo ten makléř, který se specializuje na nabídky odpovídající poptávce klienta. Pravdivě zadané údaje v tomto bloku vám zvýší pravděpodobnost získání nové poptávky. 172

173 14. Editace kanceláře obr. 1 Do sekce pro editaci kanceláře se dostaneme kliknutím na tlačítko [Kanceláře, pobočky] v primárním menu pro Kancelář (obr. 1) nebo vyvoláním vyskakovací bubliny kdekoliv v aplikaci, kde se nachází jméno kanceláře (obr. 4). Pokud se nám tento dialog zobrazil při používání automatického průvodce, pak již v této sekci jsme. Editaci kanceláře využijeme, když chceme opravit, změnit nebo přidat některý údaj o kanceláři. Editační formulář otevřeme (máme-li oprávnění editovat kancelář) pomocí akčního tlačítka [Editovat kancelář] s ikonou tužtičky, a to třemi různými způsoby: ve výpisu [Kanceláře vaší společnosti], tj. v tabulce kanceláří, ve sloupci [Akce], na řádku kanceláře (obr. 2). na kartě [Detail kanceláře] v pravé části pracovní plochy (obr. 3). Detail kanceláře vyvoláme kliknutím na akční tlačítko s ikonou lupy ve výpisu kanceláří ve sloupci [Akce]. vyvoláním vyskakovací bubliny kdekoliv v aplikaci, kde se vyskytuje jméno kanceláře (obr. 4). 173

174 2 obr. obr

175 obr. 4 Formulář [Editace kanceláře] (obr. 5) patří k těm jednoduchým. Jako každý jiný formulář obsahuje vstupní pole povinných a nepovinných údajů, přičemž povinné jsou barevně odlišeny. Po dokončení úpravy kanceláře a překontrolování správnosti údajů klikněte na tlačítko [Uložit změny] ve spodní části formuláře (obr. 6). obr

176 obr

177 14.1. Prvky formuláře vyžadující zvláštní pozornost Název kanceláře Do tohoto pole vepište výstižný jednoslovný srozumitelný identifikátor vaší kanceláře, který bude v systému sloužit pouze jako zkrácený pracovní název vaší kanceláře pro komunikaci s technickou podporou a nebude nikde zveřejněn. 177

178 Zobrazované jméno Sem vepište celé skutečné jméno vaší kanceláře tak, jak je uvedeno v OR nebo značku, pod kterou provozujete vaši realitní činnost. Toto jméno je zobrazováno ve veřejných zdrojích, tj. na inzertních serverech, v klientském rozhraní, na vlastním webu a v ových sděleních. 178

179 Výchozí politika zasílání sdělení o spárovaných nabídkách klientům naší kanceláře V tomto poli zvolte výchozí politiku párování vašich poptávek s nabídkami. Po založení každé nové kanceláře, tedy i té vaší, je implicitně nastaveno, aby všem vašim poptávajícím klientům odcházelo sdělení o nabídkách jak vaší kanceláře, tak i ostatních kanceláří. Doporučujeme tuto volbu ponechat nezměněnou, neboť se tím výrazně zvýší pravděpodobnost uzavření obchodu. Pokud jste přesvědčení, že si svoje zakázky dokážete bezproblémově zobchodovat sami a sdílení považujete za bezpředmětné, můžete zde zakázat odesílání všech sdělení o nabídkách, např. ze všech ostatních kanceláří kromě vaší. Další variantou nastavení politiky párování je například možnost vytvořit si seznam konkrétních kanceláří, o jejichž nabídkách má systém vašim klientům sdělení zasílat (white list), nebo naopak vytvořit seznam kanceláří, které chcete z párování vyloučit (black list). Možnost black listu využijete, pokud s některou kanceláří máte špatnou zkušenost a nechcete s ní spolupracovat. Vámi zvolená politika párování se bude uplatňovat na všechny vaše poptávající klienty. Můžete ale na kartě některého konkrétního klienta politiku párování nastavit jinak viz kapitola U takovýchto konkrétních klientů bude systém respektovat jejich individuální nastavení. Máte-li např. výchozí nastavení politiky párování u kanceláře nastaveno tak, že všichni vaši klienti dostávají sdělení o nabídkách všech kanceláří (včetně vaší), můžete změnou nastavení politiky párování na kartě klienta Novák nastavit možnost, aby pan Novák dostával sdělení pouze o nabídkách vaší kanceláře a nikoliv celé sítě. Všichni ostatní vaši klienti budou nadále dostávat sdělení o nabídkách všech kanceláří. Poznámka: sdělení, o kterých se v této kapitole bavíme, jsou zasílána klientovi vždy jen tehdy, odpovídáli jeho poptávka nabídce. 179

180 Profil kanceláře Údaje v tomto bloku nejsou povinné, avšak doporučujeme formulář profilu kanceláře vyplnit, a to pravdivě. V klientském rozhraní MLS sítě pro přidání poptávky si mohou návštěvníci hledající nemovitost přidat také poptávku. Je to způsob, jakým můžete získat poptávajícího klienta. Poptávajícím klientům bude pro výběr kanceláře přednostně nabídnuta ta kancelář nebo ten makléř, který se specializuje na nabídky odpovídající poptávce klienta. Pravdivě zadané údaje v tomto bloku vám tedy zvýší pravděpodobnost získání nové poptávky. 180

181 20. Změna vlastního hesla a reset zapomenutého hesla Změna vlastního hesla obr. 1 Na formulář pro změnu vlastního hesla se dostaneme volbou tlačítka [Změna hesla] v primárním menu sekce [Nastavení a doplňky] (obr. 1). Jestliže se nám tento dialog zobrazil z automatického průvodce, pak se v této sekci právě nacházíme. Ve formuláři [Změna vlastního hesla] (obr. 2) vepište do prvního pole vaše aktuální heslo, poté si zvolte heslo nové, vepište jej do druhého pole a pro kontrolu správnosti i do třetího pole. Vložené údaje potvrďte tlačítkem [Změnit heslo]. obr

182 182

183 20.2. Reset zapomenutého hesla Zapomenuté heslo již není možno v systému žádným způsobem získat, ale dá se resetovat a nechat si vygenerovat heslo nové. To může učinit nadřízený pracovník vaší kanceláře nebo oprávněný kolega akčním tlačítkem [Resetovat heslo] u konkrétního uživatele, který heslo zapomněl. Na toto akční tlačítko se dostaneme klikem na tlačítko [Uživatelé] v primárním menu sekce [Kancelář] (obr. 3). obr. 3 Účet se resetováním hesla uzamkne a pro jeho odemčení je nutná také znalost bezpečnostního kódu daného uživatele. Bezpečnostní kód (obr. 4) zjistíme na kartě [Detail uživatele] (kterou vyvoláme kliknutím na akční tlačítko s ikonou lupy ve sloupci Akce ve výpisu uživatelů) (obr. 5). Bezpečnostní lze danému uživateli i změnit viz kapitola 13. Editace uživatele. 183

184 obr. 4 obr. 5 Současně s vyresetováním hesla odejde na uživatele, jemuž je heslo resetováno, nově nastavené heslo pro první přihlášení do systému. Bezprostředně po tomto prvním přihlášení bude uživatel vyzván pro nastavení svého vlastního nového, lehce zapamatovatelného hesla. 184

185 22. Statistiky Statistiky k příslušným objektům najdeme na kartě konkrétního detailu (Detail nabídky, Detail poptávky, Detail klienta, Detail uživatele) v bloku Statistika. Výjimku tvoří statistika zdrojů, kterou nalezneme v sekci [Statistika zdrojů] v primárním menu pro Kancelář. Statistiky jsou v aplikaci realitníkancelář.cz k dispozici formou výpisu, který je možné ovládacím tlačítkem (obr. 1) přepnout do grafického režimu. obr. 1 Ve výpisu i v grafu je možné filtrovat data za určité období. K tomu nám slouží tlačítko ve filtru Období (obr. 2), kde máme také informaci o aktuálně nastaveném období (viz obr. 2). obr. 2 Filtr Období lze nastavovat zvolením požadované předvolby (obr. 3), a to: na období dle generálního nastavení (vždy od prvního dne stávajícího měsíce po dnešek), na období od počátku do dneška (od první akce po dnešek) nebo na období dle vlastního nastavení (libovolné období dle vlastní 185

186 volby). obr. 3 Pod filtrem Období najdeme ještě filtr jednotlivých akcí (obr. 4). obr. 4 Pojďme si říct pár slov o tom, jak filtr funguje. Pokud ve filtru označíme volbu Všechny, statistika nám nabídne výpis úplně všech akcí v daném objektu ze zvoleného období. Zajímají-li nás tedy všechny akce konkrétní nabídky, pak na kartě [Detail nabídky] v bloku [Statistiky] označíme ve filtru volbu [Všechny]. Zajímají-li nás jen konkrétní akce, například počet návštěv na serveru idnes.cz, pak pomocí tlačítka [Nastavit filtr] vybereme jmenovanou akci (obr. 5), přidáme ji do filtru a označíme (obr. 6). 186

187 obr. 5 obr. 6 Statistika nám nabídne výsledky jen pro tuto konkrétní akci. Chceme-li jednu statistiku porovnat s druhou, popř. s více, a zároveň nechceme zobrazovat úplně všechny statistiky, můžeme pomocí tlačítka [Nastavit filtr] přidat další akce, např. počet návštěv na sreality.cz, uskutečněné prohlídky apod. Nyní máme ve filtru tyto položky: všechny všechny tohoto filtru počet návštěv na sreality.cz počet návštěv na idnes.cz uskutečněná prohlídka. Označením položky [počet návštěv na sreality.cz] (obr. 6) nám budou k dispozici statistická data této konkrétní akce v nastaveném období. Zajímají-li nás všechny tři jmenované akce, pak označíme volbu [všechny tohoto filtru]. Nyní máme k dispozici statistiky všech těchto tří akcí pro dané období a můžeme je porovnávat. V grafickém znázornění pak vidíme koláčový graf poměru těchto akcí v daném období a lineární graf počtu akcí v závislosti na čase (obr. 7). 187

188 obr. 7 Lineární graf jednotlivých akcí můžeme přepínat najetím kurzoru myši na výseč konkrétní akce v koláčovém grafu (obr. 8) nebo najetím kurzoru myši nad příslušnou akci ve filtru (obr. 9), nebo v předvolbách filtru v nástroji pro přidání akce do filtru (obr. 188

189 10). obr

190 obr

191 obr. 10 Pro každý typ statistiky se předvolby ukládají. Po odhlášení a opětovném přihlášení do systému tedy zůstane nastavení předvoleb zachováno. Zvolte si tedy pro statistiky nabídek (poptávek, klienta, uživatele) takové předvolby, jaké nejčastěji používáte. Statistika pak bude připravena pro rychlé použití. 191