INVESTICE DO PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

Transkript

1 INVESTICE DO PRŮMYSLOVÝCH Investments in industrial real estate NEMOVITOSTÍ Červenec

2 Obsah 1 Představení Accolade 2 Projekty Accolade 3 Investice s Accolade 4 Proč investovat do průmyslových nemovitostí 2

3 Představení Accolade S Accolade lze investovat do průmyslových budov určených k pronájmu V portfoliu Accolade je v současné době 17 průmyslových projektů, z nichž 10 je právě ve výstavbě Připravujeme budovy v 18 průmyslových parcích ve střední Evropě Zastavěná plocha hotových projektů a projektů ve výstavbě činí téměř m 2 Partnerem při výstavbě průmyslových nemovitostí je globální developer Panattoni Europe 3

4 Investice Fondu Accolade 5,447 milionů EUR: roční výnos z uzavřených nájemních smluv 73,620 milionů EUR: hodnota portfolia nemovitostí Fondu Accolade m 2 : celková pronajímatelná plocha Investice skupiny Accolade 13,010 milionů EUR: roční výnos z uzavřených a budoucích nájemních smluv 177,063 milionů EUR: hodnota portfolia nemovitostí Accolade m 2 : celková pronajímatelná plocha 4

5 Projekty Accolade 5

6 Projekty Accolade Holding, a.s. ČESKÁ REPUBLIKA ALPHA CORPORATION Týniště nad Orlicí Výrobce uzamykacích systémů do automobilů i domácností Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 08/2013 Prodáno do Fondu Accolade: 09/2015 LEONI Ostrov u Stříbra Jeden z největších výrobců elektroinstalací a kabelových systémů v Evropě Dodavatel výrobců vozidel VW, BMW nebo Mercedes Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 03/2013 Prodáno do Fondu Accolade: 07/2015 STEELCASE Ostrov u Stříbra Největší výrobce kancelářského nábytku a zařízení na světě Stavba do vlastnictví společnosti, není v nájmu Celková zastavěná plocha: m 2 Projekt zahájen: 03/2013 Prodáno klientovi: 01/2014 KION GROUP Ostrov u Stříbra Výrobce pohonných a řídicích systémů pro elektrické vysokozdvižné vozíky koncernu KION Group Dodavatel společnostem Linde Material Handling, OM a STILL Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 03/2012 Prodáno do Fondu Accolade: 12/2015 IDEAL AUTOMOTIVE Ostrov u Stříbra Jeden z lídrů v oblasti textilií a izolací pro automobilový průmysl Dodavatel výrobců vozidel jako jsou VW, BMW, Mercedes, Audi nebo Rolls-Royce Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 03/2013 Prodáno do Fondu Accolade: 07/2015 DHL Cheb DHL je součástí největší světové poštovní a logistické společnosti Deutsche Post DHL Group Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 01/2013 Prodáno do Fondu Accolade: 06/2016 SIMOLDES PLASTICOS Rychnov nad Kněžnou Simoldes Plasticos je výrobce plastových dílů pro automobilový průmysl Stavba do vlastnictví společnosti, není v nájmu Celková zastavěná plocha: m 2 Projekt zahájen: 03/2012 Prodáno klientovi: 09/2015 BWI Cheb Světová jednička v konstrukci a výrobě brzd a závěsných systémů Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 01/2013 Prodáno do Fondu Accolade: 06/2016 6

7 Projekty Accolade Holding, a.s. ČESKÁ REPUBLIKA SAINT GOBAIN Hořovice Světový lídr na trhu automobilového zasklení Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 06/2014 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 12/2015 Výstavba zahájena: 02/2016 Výstavba dokončena: 06/2016 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: druhá polovina roku 2016 TCHIBO, FÁZE I Cheb, nájemní smlouva podepsána Jeden z největších světových výrobců kávy a jeden z největších mezinárodně fungujících prodejců Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 06/2014 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 03/2016 Výstavba zahájena: 05/2016 Očekávané dokončení výstavby: 10/2016 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: druhá polovina roku 2016 RABEN Hořovice, nájemní smlouva podepsána Poskytovatel komplexních logistických služeb a skladování Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 06/2014 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 06/2016 Výstavba zahájena: 07/2016 Očekávané dokončení výstavby: 09/2016 TCHIBO, FÁZE II Cheb, nájemní smlouva podepsána Jeden z největších světových výrobců kávy a jeden z největších mezinárodně fungujících prodejců Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 06/2014 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 03/2016 Výstavba bude zahájena: 12/2016 Očekávané dokončení výstavby: 05/2017 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: první polovina roku

8 Projekty Accolade Holding, a.s. POLSKO LUBLIN I Celková pronajímatelná plocha: m 2 Nájemci: Spizarnia, přední distributor polských potravinářských výrobků na britském trhu; m 2 CEGA, inženýrství; m 2 EUROCASH, e-shop s potravinami; m 2 NSH, prodejce potravin a drogerie; m 2 Projekt zahájen: 05/2015 Kolaudace: 06/2016 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: 11/2016 BYDGOSZCZ I Expanze ve výstavbě Celková pronajímatelná plocha: m 2 Nájemce: Oponeo, lídr v online prodeji pneumatik na polském trhu; m 2, s aktuální výstavbou expanze o rozloze m 2 Projekt zahájen: 06/2015 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 10/2015 Výstavba zahájena: 11/2015 Kolaudace: 04/2016 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: 11/2016 LUBLIN II Ve výstavbě Celková pronajímatelná plocha: 19,559 m 2 Nájemci: Röhlig, poskytovatel komplexních logistických služeb v Polsku a jediný polský operátor s celosvětovými kapacitami; m 2 ILS, poskytovatel logistických služeb na míru v Polsku a v ostatních evropských zemích; m 2 Ruch, největší polský distributor tisku; m 2 Projekt zahájen: 05/2015 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 12/2015 Výstavba zahájena: 04/2016 Očekávané dokončení výstavby: 11/2016 BYDGOSZCZ II Celková pronajímatelná plocha: m 2 Nájemci: Röhlig, poskytovatel komplexních logistických služeb v Polsku a jediný polský operátor s celosvětovými kapacitami; m 2 DB Schenker, jeden z předních poskytovatelů integrovaných logistických řešení v celosvětovém měřítku; m 2 Sims Lifecycle Services, globální leader v oblasti bezpečného a udržitelné řízení zdrojů v oblasti IT; m 2 Projekt zahájen: 06/2015 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 12/2015 Výstavba zahájena: 01/2016 Kolaudace: 07/2016 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: 11/2016 8

9 Projekty Accolade Holding, a.s. POLSKO BYDGOSZCZ III Ve výstavbě Celková pronajímatelná plocha: m 2 Nájemce: C.H.Robinson, jedna z největších logistických společností na světe; m 2 Projekt zahájen: 06/2016 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 06/2016 Výstavba zahájena: 07/2016 Kolaudace: 11/2016 SZCZECIN I Celková pronajímatelná plocha: m 2 Nájemce: PIERCE AB, největší švédský online prodejce motocyklových dílů, vybavení a oblečení; m 2 Projekt zahájen: 06/2015 Výstavba dokončena: 04/2016 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: 01/2017 SZCZECIN II Celková pronajímatelná plocha: m 2 Nájemci: Svendsen Sport, jeden z největších evropských dodavatelů rybářských potřeb; m 2 Marol, jeden z předních distributorů potravinových výrobků na polském trhu; m 2 Change, skandinávský prodejce luxusního spodního prádla; m 2 Pulire, patří mezi špičku v logistických službách; m 2 Projekt zahájen: 06/2015 Výstavba dokončena: 06/2016 Kolaudace: 07/2016 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: 01/2017 MINSK MAZOWIECKI Ve výstavbě Celková pronajímatelná plocha: m 2 Nájemce: Harper Hygienics, lídr na polském trhu v mnoha kategoriích hygienických výrobků a kosmetiky; m 2 Projekt zahájen: 05/2016 Výstavba zahájena: 07/2016 Očekávané dokončení výstavby: 01/2017 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: 06/2017 9

10 Milan Kratina 50% Zdeněk Šoustal 50% 50% Holding, a.s. Česká republika Organigram Accolade Accolade Building Solutions, s.r.o. Technický dozor Accolade Accolade s.r.o. Servisní organizace 100% 100% Zakladatelských akcií Fund SICAV, plc Malta ACCOLADE HOLDING A SOUVISEJÍCÍ SUBJEKTY ČESKÁ REPUBLIKA Accolade Reality, s.r.o. Accolade CZ III, s.r.o. Accolade CZ IV, s.r.o. Accolade CZ V, s.r.o. Accolade CZ IX, s.r.o. nájemce: Tchibo Accolade CZ XIII, s.r.o. nájemce: Raben ČESKÁ REPUBLIKA Industrial Fund Malta 10 % 50% 90 % OSTATNÍ INVESTOŘI Accolade CZ VII, s.r.o. Accolade CZ XV, s.r.o. Accolade CZ XVII, s.r.o. Accolade CZ XIV, s.r.o. Accolade CZ XVI, s.r.o. Accolade CZ XVIII, s.r.o. Accolade CZ XIX, s.r.o. Accolade PL I sp. z o.o. Lublin Park nájemci: Spizarnia, Röhlig, Cega, ILS, Eurocash, NSH, Ruch Accolade PL II sp. z o.o. Szczecin, Polsko nájemci: Pierce AB, Svendsen Sport, Marol, Change Accolade PL III sp. z o.o. Bydgoszcz Park nájemci: Röhlig, DB Schenker, Oponeo, Sims Lifecycle Services Accolade PL IV sp. z o.o. Bydgoszcz Park nájemce: C.H.Robinson Accolade PL V sp. z o.o. Minsk Mazowiecki nájemce: Harper Hygienics POLSKO ČESKÁ REPUBLIKA POLSKO AIFM VII, s.r.o. AIFM VIII, s.r.o. AIFM PL I sp. z o.o. 100% AIFM I, s.r.o. nájemce: ALPHA Corporation AIFM II, s.r.o. nájemci: Ideal Autmotive, Leoni AIFM III, s.r.o. Accolade CZ II, s.r.o. AIFM nájemce: III. s.r.o. Linde Pohony ČESKÁ REPUBLIKA Accolade CZ XX, s.r.o. AIFM PL II sp. z o.o. AIFM IV, s.r.o. prázdné společnosti Accolade CZ XXI, s.r.o. AIFM PL III sp. z o.o. Accolade CZ XI, s.r.o. nájemce: BWI společnosti s projektem Accolade CZ XXII, s.r.o. Accolade CZ XXIII, s.r.o. AIFM PL IV sp. z o.o. AIFM V, s.r.o. společnosti s nájemcem AIFM PL V sp. z o.o. Accolade CZ X, s.r.o. nájemce: DHL POLSKO Accolade PL VI sp. z o.o. Accolade PL VII sp. z o.o. AIFM VI, s.r.o. Accolade CZ XII, s.r.o. nájemce: Saint Gobain 10 Accolade PL VIII sp. z o.o. Land Development Development Fund

11 Proč investovat s Accolade? 1 Předpokládané zhodnocení investic akcionáře více než 7 % p. a. 2 Nemovitost je vždy 100% pronajata na pět a více let 3 Platba nájemného garantována kaucí, bankovní či korporátní zárukou, nebo jejich kombinací 4 Konzervativní strategie založená pouze na platbě nájemného, ne na spekulaci na růst ceny budov 5 Minimální investice EUR (2,1 mil. Kč) 6 Výplata podílů nejdříve po pěti letech 7 Transparentní struktura poplatků 8 Ocenění minimálně dvakrát ročně, v případě potřeby častěji 11

12 Accolade Industrial Fund ALPHA CORPORATION Týniště nad Orlicí Výrobce uzamykacích systémů do automobilů i domácností Celková pronajatá plocha: m 2 DHL Cheb DHL je součástí největší světové poštovní a logistické společnosti Deutsche Post DHL Group Celková pronajatá plocha: m 2 IDEAL AUTOMOTIVE Ostrov u Stříbra Jeden z lídrů v oblasti textilií a izolací pro automobilový průmysl Dodavatel nejvýznamnějších světových výrobců vozidel Celková pronajatá plocha: m 2 BWI Cheb Světová jednička v konstrukci a výrobě brzd a závěsných systémů Celková pronajatá plocha: m 2 LEONI Ostrov u Stříbra Leoni patří k největším výrobcům elektroinstalací a kabelových systémů v Evropě Dodavatel výrobců vozidel VW, BMW nebo Mercedes Celková pronajatá plocha: m 2 KION GROUP Ostrov u Stříbra Výrobce pohonných a řídicích systémů pro elektrické vysokozdvižné vozíky koncernu KION Group Dodavatel společnostem Linde Material Handling, OM a STILL Celková pronajatá plocha: m 2 SAINT GOBAIN Hořovice Transakce v procesu Světový lidr na trhu automobilového zasklení Celková pronajatá plocha: m 2 12

13 Klíčoví lidé MILAN KRATINA Předseda představenstva Accolade Holding, a.s. Člen investiční komise Accolade Fund SICAV plc má více než deset let zkušeností na průmyslovém trhu byl vedoucím oddělení umisťování projektů v agentuře Czechinvest po dobu tří let řídil expanzní projekty společnosti VGP v České republice a v Polsku zakladatel Accolade milan.kratina@accolade.cz ZDENĚK ŠOUSTAL Člen představenstva Accolade Holding, a.s. Člen investiční komise Accolade Fund SICAV plc má více než deset let zkušeností na trhu průmyslových nemovitostí předseda představenstva společnosti Reticulum, a. s. spolumajitel společnosti MJM Litovel, a. s. zdenek.soustal@accolade.cz JIŘÍ STRÁNSKÝ Ředitel rozvoje nových lokalit má zkušenosti ze všech typů nemovitostí před vstupem do Accolade zodpovídal za téměř m 2 různých investičních ploch LUKÁŠ RÉPAL Regionální ředitel - Polsko má více než deset let zkušeností s multidisciplinální manažerskou činností na trhu bytových a komerčních nemovitostí pracoval pro přední nemovitostní společnosti v Dubaji a v České republice 13

14 Členové představenstva Accolade a investiční komise CHRIS CASAPINTA Člen představenstva Accolade Fund SICAV plc má více než deset let zkušeností z auditu a finančního poradenství Managing Director Alter Domus od roku 2010, předtím působil po dobu jedné dekády v PwC pečoval o řadu význačných klientů z řad nadnárodních společností a fondů PETR POSKER Člen představenstva Accolade Fund SICAV plc Člen investiční komise Accolade Fund SICAV plc Portfolio manažer s dvacetiletou zkušeností v různých společnostech: Atlantik Asset Management, ABN AMRO Asset Management, Atlantik Advanced Solutions SICAV plc člen institutu CFA od roku 1999 STEVEN TEDESCO Člen investiční komise Accolade Fund SICAV plc má více než deset let zkušeností z oblasti investičního bankovnictví stál za vznikem několika investičních nástrojů; hodnota jím spravovaného portfolia dosáhla 1 mld. EUR člen Chartered Institute for Securities & Investment, největší britské organizace sdružující specialisty pro investice a cenné papíry 14

15 Proč investovat do průmyslových nemovitostí Výnosy z nemovitostí v ČR Výnosy průmyslových prostor v ČR v čase průmyslové nemovitosti: 6,50-8,50 % kanceláře: 5,50 7,50 % obchodní centra: 5,25 7,25 % byty: 3,00 5,00 % 9% 8% 7% 6% Zdroj: CBRE 1 Průmyslové nemovitosti jsou nejvýnosnější nemovitostní investicí 2 Dlouhodobé nájemní smlouvy 3 Vyšší bonita nájemců 4 Výše nájmu průmyslových ploch je dlouhodobě stabilní či mírně rostoucí 15

16 Situace na trhu průmyslových nemovitostí v ČR V České republice je m 2 průmyslových ploch k pronájmu Průměrné nájemné se pohybuje v rozmezí 3,20 4,25 EUR za m 2 měsíčně Velikost průměrné nájemní transakce je rovna m 2 Nově postavené industriální prostory ČR (tis. m 2 ) Neobsazenost Průmysl Kanceláře 4,2 % 13,9 % Zdroj: CBRE 16

17 Proč investovat do průmyslových nemovitostí v ČR 1 Průmyslová tradice, lokalita ve středu Evropy i stále třetinové náklady na zaměstnance ve srovnání s Německem dělají z ČR mimořádně zajímavou destinaci pro expanze a relokace navázané na cílové továrny v Německu a jinde v západní Evropě 1 2 Accolade má připravené lokality pro uspokojení všech typů poptávek po plochách pro příchod nových výrobních společností, zejména podél hranice s Německem expanzi stávajících výrobních a logistických společností v zavedených průmyslových zónách příchod nových a expanzi stávajících společností pro příměstskou logistiku, zejména v souvislosti s e-commercí specifickou a neopakující se investici vyžadující plochu v konkrétní lokalitě 17

18 Kontakty Accolade Holding, a.s. IČ: Sokolovská 394/ Praha 8 18