III STAVEBNÍ HMOTY. 1. Postavení výroby stavebních hmot v národním hospodářství ČR. 2. Počet a struktura subjektů působících na trhu

Transkript

1 III STAVEBNÍ HMOTY 1. Postavení výroby stavebních hmot v národním hospodářství ČR 2. Počet a struktura subjektů působících na trhu 3. Produkce stavebních hmot 4. Pracovníci a mzdy 5. Hospodářské výsledky

2 III Stavební hmoty III 1 POSTAVENÍ VÝROBY STAVEBNÍCH HMOT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ČR Odvětví výroby stavebních hmot je hlavní materiálovou základnou stavební výroby a stavění vůbec. Je založeno převážně na bázi domácích silikátových surovin a má ve svém výrobkovém sortimentu dlouholetou tradici. To mu spolu s moderními technologiemi vytváří podmínky pro jeho konkurenceschopnost na trhu EU i mimo něj. Do příručky je zahrnuta výroba silikátových stavebních hmot, tj. jejich těžba, úprava a zpracování, těchto oborů: těžba a úprava kameniva (klasifikace OKEČ, obor 141), těžba a úprava kameniva, písku, štěrkopísků, kaolínu, jílů a jílovitých zemin (obor 142), výroba žárovzdorných keramických výrobků (podobor 2626), výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků (obor 264), výroba cementu, vápna a sádry (obor 265), výroba cementu (obor 2651) výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků (obor 266) a výroba jiných nekovových minerálních výrobků (obor 268) (v souhrnu Průmysl výroby stavebních hmot VSH). Obory, které lze považovat za strategické z hlediska národního hospodářství, jsou těžba a úprava kameniva, mající také dobrou surovinovou základnu, a těžba a úprava štěrkopísku a písku, jejichž surovinová základna je vyhovující, i když limitovaná, výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků, s vyhovující surovinovou základnou výroba cementu, vápna a sádry, s dobrou surovinovou základnou a výroba keramických obkládaček a dlaždic, s dobrou surovinovou základnou. Dobrou surovinovou základnu má také výroba výrobků z betonu, cementu a sádry a výroba jiných minerálních nekovových výrobků. V souvislosti s tím, že v jednotlivých výrobních oborech zaujaly vedoucí postavení velké zahraniční společnosti, došlo v posledních letech, a stále dochází, k modernizaci výrobních technologií a vyráběného sortimentu. Spolu s dovozem se tak vytvořila nabídka stavebních hmot, která činí v tomto směru český trh srovnatelný s vyspělými západoevropskými trhy. * * * Průmysl výroby stavebních hmot zaznamenal v roce 2005 jako celek nárůst výnosů i zisku, a to i jako odraz příznivého vývoje stavební produkce. V porovnání s rokem 2004 došlo také k nárůstu vytvořeného zisku před zdaněním, o cca +5 %; výnosy vzrostly o +2,1 %, a aktiva vzrostla o 1 % oproti roku Současně se meziročně zvýšila produktivita (z výnosů, výkonů i přidané hodnoty) a rentabilita ( vlastního kapitálu i aktiv).

3 III Stavební hmoty III 2 POČET A STRUKTURA SUBJEKTŮ PŮSOBÍCÍCH NA TRHU Subjekty zabývající se činnostmi zahrnutými do průmyslu výroby stavebních hmot jsou součástí jednak subkategorie CB Dobývání ostatních nerostných surovin klasifikace OKEČ obory 141 a 142), jednak subkategorie DI Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot klasifikace OKEČ (obory 2626, 263 až 266 a 268). K počet subjektů registrovaných v subkategorii CB dosáhl 527 (proti konci roku 2004 se zvýšil o +6) a tyto subjekty se na celkovém počtu registrovaných ekonomických subjektů podílely z 0,02 %. Většinou šlo o obchodní společnosti, především společnosti s ručením omezeným, a o soukromé podnikatele, téměř výlučně nezapsané v obchodním rejstříku. Ke stejnému datu počet subjektů registrovaných v subkategorii DI dosáhl (proti konci roku 2004 došlo k poklesu o 54 subjektů). Na celkovém počtu registrovaných ekonomických subjektů se podílely z 0,5 %. Většinou šlo o soukromé podnikatele, převážně nezapsané do obchodního rejstříku. Z obchodních společností převládaly společnosti s ručením omezeným. Registrované podniky subkategorie CB a DI k CB Dobývání ostatních nerostných surovin DI Prům. skla, keramiky, porcelánu a stav. hmot počet % % počet % % Podniky registrované ČSÚ v divizích CB a DI , ,00 Soukromí podnikatelé, fyzické osoby z nich zapsaní v Obchodním rejstříku ,54 1,33 100,00 3, ,65 0,75 100,00 0,89 Obchodní společnosti z nich akciové společnosti společnosti s ručením omezeným ,23 7,78 42,50 100,00 15,19 82, ,49 1,43 11,49 100,00 10,68 86,05 Družstva Státní podniky Dosavadní vývoj hospodářství v ČR vedl k tvrdšímu konkurenčnímu boji na trhu. To se projevilo i koncentrací některých výrobních kapacit a k vytlačování menších výrobců; v podstatě se ale počty podniků (se 100 a více zaměstnanci) působících na trhu stavebních hmot od roku 1999 stabilizovaly ,38 1,33 Počet podniků výroby stavebních hmot podle oborů OKEČ Podniky se 100 a více zaměstnanci Těžba a úprava kamene Těžba a úprava kameniva, písků, štěrkopísků, kaolínu, jílů a jílových zemin Výroba žárovzdorných keramických výrobků Výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků Výroba cementu, vápna a sádry z toho výroba cementu Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků Výroba jiných nekovových minerálních výrobků C e l k e m ,30 0,09

4 III Stavební hmoty Největšími výrobci stavebních hmot, podle objemu ročních tržeb, objemu aktiv a podle počtu zaměstnanců, byly v roce 2004 tyto společnosti (akciové společnosti, pokud není uvedeno jinak): Objem tržeb Objem aktiv Počet zaměstnanců pořadí mld.kč pořadí mld.kč pořadí WIENERBERGER cihlářský průmysl, a.s ZAPA beton a.s Lafarge Cement, a.s ŽPSV a.s BEST, a.s KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o ILBAU spol. s r.o Prefa Brno a.s PREFABETON Cheb, spol. s r. o KM Beta a.s BETA Olomouc a.s CIDEM Hranice, a.s KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o KB Blok systém, s.r.o B & BC, a. s Kámen a písek, spol. s r.o BETONBAU, s.r.o TOPOS spol. s r.o

5 III Stavební hmoty III 3 PRODUKCE STAVEBNÍCH HMOT Z hospodářského hlediska je významné rozložení surovinových zdrojů a výrobních kapacit, které se vyskytují, kromě podniků na výrobu cementu a zásob kaolínu, prakticky ve všech regionech České republiky. Tato skutečnost dovolila široce rozvinout těžbu a zpracování silikátových surovin. Podobně jako celá česká ekonomika prošly i obory průmyslu výroby stavebních hmot významnými změnami, které se projevily i v objemech a struktuře produkce. Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2005 proti předchozímu roku vzrostl o +3,1 % na téměř 2 mld. Kč. Největší relativní i absolutní růst zaznamenaly obor výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků (+1,7 mld. Kč). Objem tržeb se snížil v těžba a úprava kamene (9,1 %, resp. 1,3 mil. Kč). Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb /04 OKEČ mil. Kč, běž. ceny index Těžba a úprava kamene T.a ú.kameniva,písků,štěrkopísků,kaolínu,jílů a jíl. zemin 7 920, ,9 83, Výroba žárovzdorných keramických výrobků Výroba keramických obkládaček a dlaždic V. pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a pod. Výroba cementu, vápna a sádry z toho výroba cementu V. beton., sádrových, vápenných a cement. výrobků Výroba jiných nekovových minerálních výrobků 3 093, , , , , , , , , , , ,8 90,9 100,9 104,9 104,5 108,0 104,9 C e l k e m , ,7 103,1 Poznámka: S ohledem na malý počet podniků se neuvádějí údaje za obor 263,141 Ve fyzických jednotkách se produkce vybraných komodit jednotlivých oborů v letech 2004 a 2005 vyvíjela takto: K růstu došlo ve dvou ze zjišťovaných komodit. Těžba objemově nejvýznamnější komodity, tj. vápence, jako suroviny pro výrobu cementu a vápna a pro odsiřování tepelných elektráren vzrostla o více než 4 %. Žula surová Pískovec Vápenec 141 Těžba a úprava kamene tis. tun 175,1 196,4 112,2 27,6 23,0 83, , ,6 104,4 Šestnácti procentní pokles objemu tržeb oboru 142 se nezakládal na poklesu fyzického objemu produkce, jak je vidět z následující tabulky. Největší relativní nárůst byl zaznamenán v případě křemičitých a křemitých písků a to téměř o +30 %.

6 III Stavební hmoty 142 Těžba a úprava kameniva, písků, štěrkopísků, kaolínu, jílů a jíl. zemin tis. tun Křemičité a křemité písky Štěrkopísky Kamenivo drcené Kaolín plavený 2 079, , ,8 901, , , , ,0 129,9 99,6 105,1 113,1 Devíti procentní pokles objemu tržeb oboru 2626 byl částečně způsoben i poklesem fyzické produkce některých výrobků. To se však netýká nejvíce objemové položky žáruvzdorných materiálů Výroba žáruvzdorných keramických výrobků tis. tun Žáromateriály magnezitové Dinas Šamot Ostatní tvarové žáromateriály Žáromateriály netvarové 34,9 8,7 26,1 67,0 82,0 28,5 8,8 24,9 66,2 96,1 81,6 101,8 95,5 98,8 117,2 Produkce keramických obkládaček a dlaždic se ve fyzickém vyjádření těchto materiálů snížila, celkem o +2,6 %. Obkladové materiály neglazované Obkladové materiály glazované 263 Výroba keramických obkládaček a dlaždic tis. m 2 8,6 8,2 95,4 24,1 23,6 98,1 Růst tržeb výroby pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků byl podpořen růstu fyzické produkce obou hlavních komodit. 264 Výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a pod. výrobků Cihly pálené (tis. c. j.) Krytina pálená (tis. tun) 1,3 0,2 1,4 0,2 105,2 100,8 Největší fyzický nárůst produkce zaznamenala produkce cementu, největší relativní nárůst naproti tomu zaznamenaly SOMS ( omítkové směsi) 107,8 %, Cement Vápno pálené Vápenný hydrát Sádra SOMS 265 Výroba cementu, vápna a sádry tis. tun 3,8 4,0 103,9 1,1 1,0 96,7 0,2 0,2 90,2 0,1 0,1 87,9 1,4 1,5 107,8

7 III Stavební hmoty V oboru 266 zaznamenala nejvyšší absolutní i relativní nárůst výroba vláknocementových desek, která se v roce 2005 zvýšila o více než 7,8 mil tun proti předchozímu roku. Významný nárůst zaznamenala i výroba prefabrikované stavební dílce. 266 Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků Krytina betonová střešní (tis. tun) Prefa stavební dílce (tis. m 3 ) Sádrokarton (tis. m 2 ) Vláknocementové desky (tis. m 2 ) 1,7 0,7 38,7 15,0 1,6 0,7 36,4 22,8 101,0 102,7 94,1 152,0

8 III Stavební hmoty III 4 PRACOVNÍCI A MZDY Trend snižování počtu zaměstnanců pokračoval i v roce 2005, kdy se počet zaměstnanců v podnicích výroby stavebních hmot se 100 a více zaměstnanci snížil o 1,2 %, resp. 291 osob (z na zaměstnanců). S výjimkou výroby cementu, vápna a sádry (o +5,7 %, resp. o 472 osob) se počet zaměstnanců snížil ve všech ostatních oborech, relativně i absolutně nejvíce ve výrobě těžby a úpravy kameniva (o 17,6 %, resp. o 533 osob) Průměrné evidenční počty zaměstnanců podle oborů /04 OKEČ osoby index Těžba a úprava kamene T.a ú.kameniva,písků,štěrkopísků,kaolínu,jílů a jíl. zemin , Výroba žárovzdorných keramických výrobků Výroba keramických obkládaček a dlaždic V. pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a pod. Výroba cementu, vápna a sádry z toho výroba cementu V. beton., sádrových, vápenných a cement. výrobků Výroba jiných nekovových minerálních výrobků ,7 87,3 97,1 96,3 105,7 96,4 C e l k e m ,8 Průměrná měsíční mzda v průmyslu výroby stavebních hmot dosáhla po meziročním růstu +3,2 % částku Kč. K růstu došlo ve všech sledovaných oborech, nejvíce ve výrobě pálených zdících materiálů, tašek, (o + 5,8 %). Naopak nejméně vzrostla ve výrobě žáruvzdorných keramických výrobků (o +0,3 %). V posledně uvedeném oboru mzda byla též nejnižší ze všech oborů a dosáhla pouze na 80% celkového průměru Průměrná měsíční mzda /04 OKEČ Kč index Těžba a úprava kamene T.a ú.kameniva,písků,štěrkopísků,kaolínu,jílů a jíl. zemin , Výroba žárovzdorných keramických výrobků Výroba keramických obkládaček a dlaždic V. pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a pod. Výroba cementu, vápna a sádry z toho výroba cementu V. beton., sádrových, vápenných a cement. výrobků Výroba jiných nekovových minerálních výrobků ,3 105,8 103,6 103,3 102,9 104,4 C e l k e m ,2 Produktivita práce z přidané hodnoty se v roce 2005 za průmysl výroby stavebních hmot jako celek zvýšila o + 1,4 %. Nejvyšší růst dosáhla ve výrobě jiných nekovových minerálních výrobků, a to + 8,3 %. Přírůstek vyšší než 8 % dosáhla ještě ve výrobě pálených

9 III Stavební hmoty zdících materiálů, tašek,. Ve výrobě žáruvzdorných keramických výrobků tato produktivita poklesla o téměř o 5 % Absolutní hodnota produktivity byla mezi obory dosti diferencovaná. Nejvyšší produktivitu dosáhl v roce 2005 obor výroba cementu, vápna a sádry, 3,2 mil. Kč, což bylo o +177 % nad celkovým průměrem, především díky produktivitě dosahované ve výrobě cementu. Naopak nejnižší produktivita byla ve výrobě žárovzdorných keramických výrobků, 560 tis. Kč, tj. jen 57 % celkového průměru. Produktivita práce z přidané hodnoty /04 OKEČ Kč index Těžba a úprava kamene T. a ú. kameniva,písků,štěrkopísků,kaolínu,jílů a jíl. zemin 895,9 859,7 96, Výroba žárovzdorných keramických výrobků Výroba keramických obkládaček a dlaždic V. pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a pod. Výroba cementu, vápna a sádry z toho výroba cementu V. beton., sádrových, vápenných a cement. výrobků Výroba jiných nekovových minerálních výrobků 587, , , ,0 865,3 707,5 560, , , ,8 877,0 766,5 95,4 108,3 106,4 107,4 101,3 108,3 C e l k e m 961,2 974,4 101,4

10 III Stavební hmoty III 5 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY (PODNIKŮ SE 100 A VÍCE ZAMĚSTNANCI) Rok 2005 se vyvíjel pro podniky výroby stavebních hmot z hlediska jejich ekonomicko finančních výsledků příznivě, když došlo ke zlepšení v řadě parametrů, např. k růstu výnosů i vytvořeného zisku a rentability, k růstu výnosů absolutně i na 1 Kč aktiv, Výnosy se v roce 2005 zvýšily o +1,5 mld. Kč, tj. o +2,0 %, výkony a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb o +2 mld. Kč, tj. o +3,0 %. Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, zvýšila se také produktivita práce a příznivě se vyvíjela relace jejího tempa růstu s tempem růstu mezd. Tento příznivý vývoj se promítl také do řady dalších ekonomicko finančních ukazatelů. Za významnou pozitivní skutečnost je možné považovat i nepatrný růst přidané hodnoty, za průmysl VSH jako celek o +0,2 %. Ale za jednotlivé obory, objem vytvořené přidané hodnoty vzrostl pouze v oborech 265, 266, 268. Příznivě se vyvíjela výnosnost aktiv, která za celý průmysl VSH dosáhla hodnotu téměř 95 haléřů na 1 Kč aktiv a proti předchozímu roku vzrostla v roce 2005 o +0,8 %. Nejvýnosnější byla aktiva ve výrobě žáruvzdorných keramických výrobků (26216), kde dosáhla hodnotu 1,33 Kč výnosů na 1 Kč ale při meziročním poklesu o 4,0 % a ve výrobě betonových... výrobků (obor 266), kde dosáhla hodnotu 1,28 Kč výnosů na 1 Kč aktiv, také při meziročním poklesu o 7,0 %. Více než jedna koruna výnosů byla dosažena i v oborech 264 a 268. Nejnižší výnosnost byla v těžbě a úpravě kameniva. OKEČ Celkem V/A % 90,2 132,8 113,4 72,6 74,7 128,0 111,1 95,8 index 105,0 96,0 104,6 115,4 118,0 93,1 87,6 100,8 Vysvětlivka: V/A výnosnost aktiv = výnosy na 1 Kč aktiv v roce 2005 index rok 2004 = 100 Počet ziskových podniků (se 100 a více zaměstnanci) se v roce 2005 snížil ze 80 na 72 při zvýšení jejich zisku o +3,9 %. Počet ztrátových podniků se zvýšil z 11 na 15 ale jejich ztráta se snížila o 12,2 %. V oborech 2626 a 265 byly jen ziskové podniky. Vytvořený zisk před zdaněním se v roce 2005 zvýšil o +388 mil. Kč, tj. o +4,8 %, na 8,4 mld. Kč. Výjimkou byla výroba žáruvzdorných keramických výrobků a dobývání a úprava písku a jílovitých zemin a kameniva, kde objem vytvořeného zisku klesl na cca 90 % předchozího roku. Největší absolutní přírůstek zisku byl dosažen v oborech výroba cementu,vápna a sádry.

11 III Stavební hmoty OKEČ Celkem Zisk 329,4 305,5 844,9 3218,0 2815,7 2750,0 593,7 8395,0 index 40,7 85,6 105,1 116,0 119,8 105,5 87,3 104,8 změna 480,7 51,3 40,9 444,4 465,5 142,8 86,3 387,8 Vysvětlivka: Zisk a změna v mil. Kč; index a změna proti roku 2004; Tato skutečnost se odrazila ve výrazném zvýšení rentability: za průmysl výroby stavebních hmot jako celek se rentabilita výnosů zvýšila o +0,3 procentní body na 11,2 %, rentabilita vlastního kapitálu o +0,2 p. b. na 19,0 % a rentabilita aktiv o +0,3 p. b. na 11,7 %. Nárůst rentabilit byl v různých oborech a u jednotlivých rentabilit diferencovaný a u některých obrů se vyskytl i pokles, proto celkový nárůst rentability nebyl tak markantní. OKEČ Celkem R(v) 3,8 9,5 13,3 25,1 27,4 10,1 6,8 11,2 změna 4,8 0,7 0,1 1,2 1,0 0,4 0,1 0,3 R(vk) 5,6 17,9 24,9 30,9 38,6 22,0 13,2 19,0 změna 6,4 2,4 0,5 2,9 3,3 0,8 3,5 0,2 R(a) ,4 19, ,7 8,5 11,7 změna 3,9 1,7 0,8 1,5 2,1 0,6 1 0,3 Vysvětlivky: R(v) rentabilita výnosů; R(vk) rentabilita vlastního kapitálu; R(a) rentabilita aktiv v % v r Změna proti roku 2004 v procentních bodech Růst vytvořeného zisku a rentability se projevil také v zisku přepočteném na 1 zaměstnance, který se za průmysl výroby stavebních hmot v roce 2003 zvýšil o +6,1 %, a který se ale zvýšil jen v oborech výroba cihel, cementu a sádry a výroba cihel, krytiny pálené a kameniny. Zvýšení zadluženosti vyjádřené poměrem cizích zdrojů k aktivům, která se za celý průmysl VSH zvýšila o +1,4 procentního bodu na 43,3 % je poměrně malé. Problematické v tomto ohledu jsou obory obdobné jako v ukazatelích rentability. Nejvíce se zadluženost zvýšila u výroby jílových minerálních a nekovových výrobků + 5,3 přibližně o +2 p. b., se zadluženost zvýšila v oborech 2651, 264. OKEČ Celkem CZ / A 38,83 29,55 39,47 41,08 47,03 41,11 42,48 43,3 změna 0,25 0,77 1,94 0,02 2,03 0,15 5,33 1,44 Vysvětlivka: CZ/A cizí zdroje/aktiva v %, změna proti roku 2004 v procentních bodech Délka obrátky zásob se zvýšila o 0,2 dnu za celý průmysl VSH. Délka obrátky a její zkrácení či prodloužení bylo mezi obory diferencované a odráželo specifika jednotlivých oborů. Ke zkrácení došlo a obrátka se naopak zkrátila v oborech 265, 268, kde se doba obrátky zkrátila o 0,6 resp. 0,2 dne. Nejdelší obrátku zásob měly obory výroba žáruvzdorných keramických výrobků (obor 2626), cca 19 dnů, a výroba pálených zdících materiálů, krytiny a kameniny (obor 264), téměř 13 dnů. OKEČ Celkem Obrátka změna 7,79 1,00 18,82 1,72 12,93 2,75 6,83 0,61 7,22 0,7 7,96 0,44 9,19 0,22 9,56 0,19 Vysvětlivka: obrátka zásob ve dnech, změna proti roku 2004 ve dnech

12 III Stavební hmoty Prameny ke kapitole III: Statistické ročenky ČR, ČSÚ Přehled ukazatelů sociálního a ekonomického rozvoje ČR, ČSÚ Vybrané obory průmyslu stavebních hmot v roce 2005, ÚRS Praha, a.s., duben 2006 TOP STAV 100, v: Stavitel č. 12/2005