Výroba a odbyt biopotravin v ČR

Transkript

1 Výroba a odbyt biopotravin v ČR Ing. Andrea Hrabalová Cyklus seminářů PK ČR (leden - únor 2015) Zdroj dat: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

2 Obsah Základní data o ekologickém zemědělství (EZ) Vývoj EZ v ČR včetně mezinárodního srovnání Produkce bioproduktů (surovin) - rostlinná a živočišná produkce ekofarem Výroba a distribuce biopotravin Výroba biopotravin Distribuce biopotravin Registr ekologických podnikatelů (REP) Trh biopotravin - ČR, Evropa a svět Podpůrná státní opatření PRV / Akční plán pro ekologické zemědělství

3 Vývoj ekologického zemědělství v ČR, EU a svět

4 Vývoj výměry půdy a počtu farem v EZ a podílu na celkovém ZPF ( ) Zdroj: Mze (údaje vždy k daného roku, od 2013 REP); vlastní výpočty ÚZEI

5 Vývoj zemědělské půdy v EZ dle kontinentů ( ) Zdroj: FiBL-IFOAM SOEL surveys

6 Svět: 20 zemí s největší výměrou půdy v EZ (2012 ) Zdroj: FiBL-IFOAM survey 2014

7 Svět: 15 zemí s nevyšším podílem půdy v EZ na celkové z.p. (2012) Zdroj: FiBL-IFOAM survey 2014

8 EU27: Výměra v EZ a podíl na celkové z.p. (2012) Zdroj: FiBL-IFOAM Survey 2014

9 EU27: Počet ekofarem a jejich průměrná velikost (2012) Zdroj: FiBL-IFOAM Survey 2014

10 Výměry půdy v EZ podle krajů k Zdroj: REP (Mze); zpracoval ÚZEI

11 Vývoj počtu registrovaných subjektů v ekologickém zemědělství ČR ( ) Ekologičtí zemědělci Výrobci biopotravin (provozovny / subjekty) Distributoři biopotravin (provozovny / subjekty) Výrobci vstupů do EZ (krmiva / osiva) / n.d. 57*/ n.d. 253 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /11 25 / / / / / / 2007 (%) / 282 Včelaři Dovozci ze 3. zemí Vývozci do 3. zemí x x x x X Faremní zpracovatelé x 45 / / / / / Zdroj: MZe (údaje k daného roku); zpracoval ÚZEI

12 Produkce bioproduktů (surovin) - rostlinná a živočišná produkce ekofarem

13 Vývoj užití zemědělské půdy v EZ Ke konci roku 2013 bylo ekologicky obhospodařováno téměř 500 tis.ha, z toho zhruba 12% tvoří orná půda, 83% travní porosty a necelé 2% trvalé kultury (sady, vinice a chmelnice). V EZ trvale dominují travní porosty (412 tis. ha), od roku 2006 se jejich plocha zvýšila o 80%. Největší podíl na celkové výměře v EZ (91%) dosáhly plochy TTP v roce 2003 a od té doby stagnují okolo 83%. Téměř 2,5 krát vzrostla od roku 2006 výměra orné půdy. Nejrychleji rostla výměra trvalých kultur, a to zejména ekosadů. Zdroj: MZe (údaje k daného roku); zpracoval ÚZEI

14 Rostlinná produkce na ekofarmách (2013) Plodiny Celkem z toho plně v EZ Ekologická produkce (ha) (ha) (t) Orná půda celkem Obiloviny Luskoviny na zrno Okopaniny Technické plodiny z toho: Olejniny z toho: LAKR Zelenina z toho: Mrkev z toho: Dýně Pícniny na OP (píce v seně) TTP celkem (píce v seně) Trvalé kultury celkem Zdroj: šetření ÚZEI

15 Vývoj výměry plodin na orné půdě v EZ (ha), Zdroj: šetření ÚZEI

16 Vývoj počtu zvířat v EZ (kusy), V EZ trvale dominuje chov masného skotu, následovaný chovem ovcí. Vývoj počtu zvířat v EZ má jednoznačně rostoucí tendenci. Výjimku tvoří chov prasat. Nejrychleji rostoucí kategorií (od roku 2006) je chov drůbeže a ovcí. Pozitivní je nárůst počtu dojnic v posledních letech. Podíl na zvířatech v ČR celkem: v EZ je 16% skotu (jen 2% dojnic); téměř 46% ovcí, 32% koz, 20% koní (prasata 0,1% a drůbež 0,2%) Změna 2013/2006 (%) Koně Skot z toho dojnice podíl dojnic na skotu (%) 4,8 3,0 3,8 1,9 3,6 3,3 xx Ovce Kozy Prasata Drůbež Zdroj: šetření ÚZEI

17 Vývoj počtu zvířat v EZ (kusy), Zdroj: šetření ÚZEI

18 Živočišná produkce na ekofarmách ( ) Maso (tuny) Změna 2013/2010 (%) Hovězí 6 515, , , ,58 45 Hovězí - maso 3 734, , , ,80 51 Hovězí - zástav 2 781, , , ,78 37 Skopové/Jehněčí 407,41 466,65 528,67 552,20 36 Kozí 29,60 18,20 15,91 19,56-34 Vepřové 144,61 144,62 123,14 132,43-8 Drůbeží 77,93 123,15 160,85 163, Mléčná produkce (tuny) Čerstvé mléko - kravské , , , , ovčí 78,55 94,73 119,20 31, kozí 428,95 439,80 250,25 140,35-67 Sýr 49,29 64,79 63,86 69,46 41 Jogurt 41,30 53,98 82,58 185, Tvaroh 10,38 2,05 5,05 12,15 17 Máslo 1,82 0,10 0,70 1,35-26 Vejce (tuny) 167,12 172,36 190,03 220,08 32 Med (tuny) 19,20 15,59 15,50 17,28-10 Zdroj: šetření ÚZEI

19 Výroba biopotravin v ČR

20 Vývoj počtu registrovaných výrobců biopotravin ( ) Ke konci roku 2014 bylo registrováno 510 výrobců, což představuje meziroční nárůst 8,3%, z toho 206 realizuje výrobu na farmě. Obrat výroby biopotravin v roce 2012 dosáhl 1,5 mld. Kč, z toho cca třetina objemu výroby byla vyvezena (510 mil. Kč). Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

21 Počet nových a ukončených registrací výrobců a faremních zpracovatelů ( ) Nižší nárůst počtu výrobců biopotravin byl v posledních letech způsoben zejména jejich častou obměnou. Faremní zpracovatelé tvoří téměř polovinu nově registrovaných výrobců a podíl ukončených registrací na nově vstupujících je nižší. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

22 Vývoj počtu registrovaných výrobců dle krajů ČR ( ) Nejvíce registrovaných výrobců biopotravin se nachází v Jihomoravském a Středočeském kraji. V Jihomoravském kraji tvoří 70% faremní výrobci vína. Pozn: * počet výrobců v Jihomoravském kraji bez zahrnutí výrobců vína Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

23 Vývoj počtu registrovaných výrobců dle druhu aktivity - NACE ( ) K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům patří trvale zpracování masa a masných výrobků. Vysoký je taktéž počet výrobců vína. Od roku 2010 významně rostl počet zpracovatelů ovoce a zeleniny (zejména výrobců šťáv) a dále výrobců mléka a mléčných výrobků. Naopak počet výrobců pekařských výrobků stagnuje. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

24 Hlavní vyráběné kategorie biopotravin (2012) Největší podíl na celkovém obratu výroby dosahují Ostatní zpracované potraviny (470 mil. Kč, 32%) - téměř polovinu tvoří podkategorie káva a čaj. Následují Pekařské výrobky (250 mil. Kč) a Mléčné výrobky (230 mil. Kč). Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013

25 Struktura výrobců biopotravin dle podílu obratu za biopotraviny na jejich celkovém obratu (2012) u zhruba poloviny aktivních výrobců tvoří podíl biopotravin na celkovém obratu firmy méně než 5 % (dělají Bio doplňkově) současně roste počet výrobců s podílem biopotravin nad 90% jejich celkového obratu - tzn. specialistů (31% v 2012 z 15% v 2009) Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013

26 Způsob distribuce biopotravin výrobci (2012) 87% výrobců biopotravin uplatňuje většinu své výroby biopotravin na domácím trhu; v ČR zůstává 65% objemu výroby bio. Vývoz je nejčastěji realizován na Slovensko, avšak největší objem biopotravin směřuje trvale do Rakouska a Německa (8%). V ČR výrobci nejvíce využívají k prodeji biopotravin maloobchodní řetězce (43%) a specializované prodejny (25%). Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013

27 Vývoj počtu registrovaných faremních výrobců biopotravin ( ) Ke konci roku 2014 bylo registrováno 206 faremních výrobců, což představuje 40% podíl na celkovém počtu výrobců (20% v r. 2008). Rozsah zpracování bioproduktů přímo na farmě však zůstává stále na nízké úrovni 5% podíl na celkovém počtu ekofarem. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

28 Vývoj počtu registrovaných faremních výrobců dle druhu aktivity - NACE ( ) K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům na farmě patří zpracování vinných hroznů (třetina registrací). Významný je také počet faremních zpracovatelů masa a masných výrobků a dále mléčných výrobků. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

29 Vývoj počtu registrovaných faremních výrobců dle krajů ČR ( ) Nejvíce registrovaných faremních výrobců biopotravin se nachází v Jihomoravském kraji, avšak přes 80% tvoří drobní vinaři. Po jejich odečtení se nejvíce farem s výrobou nachází v Zlínském kraji a naopak nejméně v kraji Pardubickém. Pozn: * počet faremních výrobců v Jihomoravském kraji bez zahrnutí výrobců vína Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

30 Distribuce biopotravin v ČR

31 Vývoj počtu registrovaných distributorů biopotravin ( ) Ke konci roku 2014 bylo registrováno 352 distributorů biopotravin (meziroční nárůst 15,4%). Obrat prodeje registrovaných distributorů v r dosáhl 386 mil. Kč, téměř 90% biopotravin pocházelo z dovozu (Německa, Rakouska a nově Ukrajiny). Významný podíl dovozu realizují také přímo maloobchodní řetězce (odhadem 440 mil. Kč). Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

32 Počet nových a ukončených registrací distributorů ( ) Na rozdíl od zpomalení nárůstu počtu ekozemědělců a výrobců, počet distributorů výrazně roste i v posledních letech. V roce 2014 se nově registrovalo 80 subjektů, což je nejvíce ve sledovaném období. Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

33 Hlavní distribuované kategorie biopotravin (2012) Hlavní distribuovanou kategorií biopotravin je dlouhodobě dětská výživa v rámci Ostatních zpracovaných potravin (53%). Dále pak Ovoce a zelenina (37%) a Mléčné výrobky (5%). Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013

34 Způsob distribuce biopotravin distributory (2012) Většina (70%) distribuovaných biopotravin končí na českém trhu, (95% v r. 2009) nejčastěji v maloobchodních řetězcích (44%), lékárnách (20%), drogistických řetězcích (14%) a prodejnách zdravé výživy a biopotravin (6%). Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013

35 Ostatní distributoři biopotravin Distributoři, kteří se zabývají maloobchodním prodejem nejsou od roku 2006 povinni se registrovat. Odhadem jde o cca maloobchodních prodejen potravin. Biopotraviny jsou dnes nabízeny: všemi nadnárodními řetězci (cca prodejen) některými družstevními prodejnami COOP (300) v rámci nezávislé prodejní sítě (Brněnka, Hruška), nově pak v síti obchodů Sklizeno, Náš grunt aj. (50) prodejnami zdravé výživy a biopotravin (300) drogistickými řetězci (dm drogerie, Rossmann 350) lékárnami

36 Vývoj počtu nabízených biopotravin v řetězcích ( ) Koncem roku 2014 bylo k dostání ve sledovaných řetězcích celkem položek biopotravin. Nejširší nabídku má trvale dm drogerie. Nabídka biopotravin za poslední dva roky spíše stagnuje s výjimkou dm, Globusu, Tesco hypermarketu a drogerie Rossmann. Zdroj: Green marketing cenový BIOmonitor

37 Zdroj: Green marketing cenový BIOmonitor

38 Registr ekologických podnikatelů (REP)

39

40

41

42

43

44 Trh biopotravin svět, Evropa, ČR

45 Trh biopotravin - svět (2012) V roce 2012 dosáhl celosvětový trh biopotravin 64 mld. dolarů (resp. 51 mld. EUR), z toho: USA (22,6 mld. EUR), EU (20,9 mld. EUR), Kanada (2,1 mld. EUR), Švýcarsko (1,5 mld. EUR), Japonsko (1,0 mld. EUR), a ostatní země (3,0 mld. EUR). Obrat se více než zčtyřnásobil od roku 1999, kdy dosahoval 15,2 mld. dolarů. Díky ekonomické krizi se růst trhu kolem roku 2009 zastavil, avšak od roku 2011 již opět pokračuje růst. Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

46 Svět: 10 zemí s největším trhem biopotravin 2012 (mil. EUR) Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

47 Evropa: Vývoj trhu biopotravin Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

48 Evropa: 10 zemí s největším trhem biopotravin a srovnání se zeměmi SVE (2012) Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

49 Evropa: 10 zemí s největším podílem biopotravin na celkové spotřebě potravin a srovnání se SVE (2012) Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

50 Evropa: 10 zemí s nejvyšší spotřebou na obyvatele a srovnání se zeměmi SVE (2012) Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

51 Český trh biopotravin, 2012 Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2012 přibližně 2,4 mld. Kč; z toho zhruba 25% (624 mil. CZK) činil export a domácí spotřeba biopotravin dosáhla 1,78 mld. Kč (nárůst o 6,7%) Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč (169 Kč v roce 2012). Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů stagnuje okolo 0,7 % (0,66 % v roce 2012). Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je dlouhodobě kategorie Ostatní zpracované potraviny (34% podíl, přičemž téměř polovinu tvoří hotové pokrmy typu dětských výživ), následuje Mléko a mléčné výrobky (20%) a Ovoce a zelenina (14%) Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích (64%, tj. za 1,1 mld. Kč), na druhém místě pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (19 %). Biopotraviny z dovozu dosahují až 60 %, při zahrnutí jen finálních biopotravin dosahoval dovoz 46 % maloobchodního obratu. Zdroj: šetření ÚZEI

52 Vývoj trhu s biopotravinami ( )

53 Celková spotřeba biopotravin (mil. EUR) Podíl na celkové spotřebě potravin a nápojů (%) Zdroj: šetření ÚZEI a Green Marketing

54 Podíl hlavních distribučních cest pro biopotraviny v ČR, Zdroj: šetření ÚZEI a Green Marketing

55 Podíl hlavních kategorií biopotravin ( ) Zdroj: šetření ÚZEI a Green Marketing

56 Podpůrná státní opatření: PRV Akční plán pro EZ

57 Bodově zvýhodněná investiční opatření v PRV S ohledem na nízkou produkci biopotravin v ČR se MZe rozhodlo od roku 2007 zvýhodnit výrobce biopotravin a ekologické zemědělce při bodovém hodnocení podaných projektů u pěti vybraných investičních opatření PRV: Zahájení činnosti mladých zemědělců Modernizace zemědělských podniků Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Diverzifikace činností nezemědělské povahy-záměr a) Podpora cestovního ruchu-záměr b) Podmínky výběru projektů a poskytnutí bodového zvýhodnění byly každoročně upravovány a byly stanoveny v tzv. Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV ČR na období V bodovém zvýhodnění výrobců biopotravin se plánuje pokračovat i v novém dotačním programovém období (PRV ).

58 Modernizace zemědělských podniků Podpora je zaměřena na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti a vztahuje se na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh vybraných produktů. Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová

59 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podpor vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií. Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová

60 Diverzifikace činností nezemědělské povahy záměr a) Podpora realizace aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem. Záměr a) je určen k zahájení a rozvoji aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel. Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová

61 Podpora cestovního ruchu záměr b) Podpora rozvoje aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu, zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V záměru b) je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová

62 Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech

63 AP ( ) Hlavní strategický dokumentem v oblasti dalšího rozvoje produkce biopotravin a ekologického zemědělství Přijat vládou dne 14. prosince 2010 Má 5 hlavních priorit: 1) Trh s biopotravinami a důvěra spotřebitele 2) Poradenství, výzkum, šíření informací 3) Přínosy EZ pro životní prostředí a pohodu zvířat 4) Ekonomická udržitelnost EZ 5) Propagace a osvěta EZ a produkce biopotravin

64 Hlavní aktivity realizace AP ( ) Ad 1) Trh s biopotravinami a důvěra spotřebitele: Podpora regionálního odbytu biopotravin Zvyšování poptávky po biopotravinách formou osvěty Podpora efektivní spolupráce dodavatelského řetězce pro biopotraviny Budování a zlepšování důvěry v systém EZ Ad 5) Propagace a osvěta EZ a produkce biopotravin: Informační a vzdělávací kampaně pro veřejnost o přednostech EZ Informovat veřejnost o mimoprodukčních funkcích EZ Podpora rozvoje odbytu biopotravin, zajištění informovanosti a poradenství

65 Dílčí cíle do roku 2015 dosáhnout podílu EZ 15 % z celkové plochy zemědělské půdy (máme 11,7%) dosáhnout podílu minimálně 20% orné půdy z celkové výměry půdy v EZ (máme 12%) dosáhnout 3% podíl biopotravin na celkovém množství spotřebovaných potravin (máme 0,7%) zvýšit podíl českých biopotravin na 60 % na trhu s biopotravinami (máme 40%) dosáhnout nárůst spotřeby biopotravin ročně min. o 20 % (stagnace až 6,7% v 2012) Podíl EZ na ZPF 9,4% 10,6% 11,4% 11,6% 11,7% Podíl OP v EZ 11,3% 12,2% 12,3% 12,0% 11,4% Podíl bio na spotřebě potravin 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% n.d. Podíl dovozu n.d. n.d n.d.

66 Kontakt: Ing. Andrea Hrabalová Externí konzultant a koordinátor 3. Akčního plánu pro EZ Mobil: Mail: ahrabal@upcmail.cz