INVESTICE DO PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

Transkript

1 INVESTICE DO PRŮMYSLOVÝCH Investments in industrial real estate NEMOVITOSTÍ listopad

2 Obsah 1 Představení Accolade 2 Investice s Accolade 3 Projekty Accolade 4 Proč investovat do průmyslových nemovitostí 2

3 Představení Accolade S Accolade lze investovat do průmyslových budov určených k pronájmu V portfoliu Accolade je v současné době 17 průmyslových projektů, z nichž 10 je právě ve výstavbě Připravujeme budovy v 18 průmyslových parcích ve střední Evropě Zastavěná plocha hotových projektů a projektů ve výstavbě činí více než m 2 Partnerem při výstavbě průmyslových nemovitostí je globální developer Panattoni Europe 3

4 Investice Fondu Accolade 6,656 milionů EUR: roční výnos z uzavřených nájemních smluv 90,434 milionů EUR: hodnota portfolia nemovitostí Fondu Accolade m 2 : celková pronajímatelná plocha Investice skupiny Accolade 16,333 milionů EUR: roční výnos z uzavřených a budoucích nájemních smluv 222,910 milionů EUR: hodnota portfolia nemovitostí Accolade m 2 : celková pronajímatelná plocha 4

5 Accolade Industrial Fund ALPHA CORPORATION Týniště nad Orlicí Výrobce uzamykacích systémů do automobilů i domácností Celková pronajatá plocha: m 2 DHL Cheb DHL je součástí největší světové poštovní a logistické společnosti Deutsche Post DHL Group Celková pronajatá plocha: m 2 IDEAL AUTOMOTIVE Ostrov u Stříbra Jeden z lídrů v oblasti textilií a izolací pro automobilový průmysl Dodavatel nejvýznamnějších světových výrobců vozidel Celková pronajatá plocha: m 2 BWI Cheb Světová jednička v konstrukci a výrobě brzd a závěsných systémů Celková pronajatá plocha: m 2 LEONI Ostrov u Stříbra Leoni patří k největším výrobcům elektroinstalací a kabelových systémů v Evropě Dodavatel výrobců vozidel VW, BMW nebo Mercedes Celková pronajatá plocha: m 2 SAINT GOBAIN Hořovice Světový lidr na trhu automobilového zasklení Celková pronajatá plocha: m 2 KION GROUP Ostrov u Stříbra Výrobce pohonných a řídicích systémů pro elektrické vysokozdvižné vozíky koncernu KION Group Dodavatel společnostem Linde Material Handling, OM a STILL Celková pronajatá plocha: m 2 BYDGOSZCZ Polsko Transakce v procesu nájemci: Oponeo, DB Schenker, Röhlig, Sims Lifecycle Services Celková pronajatá plocha: m 2 5

6 Accolade Industrial Fund Lokalita - Budova Majetek ve fondu od Stát Ocenění GLA (m 2 ) Doba nájmu WAULT Týniště nad Orlicí - TA 2Q 2015 Česká republika let 5,33 Stříbro - SA1 3Q 2015 Česká republika let 7,59 Stříbro SA2 3Q 2015 Česká republika let 4,00 Stříbro - SH 1Q 2016 Česká republika let 13,96 Cheb - ChA 2Q 2016 Česká republika let 4,58 Cheb - ChB 2Q 2016 Česká republika let 14,59 LTV Zastoupení průmyslových odvětví podle pronajaté plochy Hořovice - HA 3Q 2016 Česká republika let 5,33 Bydgoszcz - BA* 4Q 2016 Polsko let 5,69 Bydgoszcz - BB* 4Q 2016 Polsko let 4,65 Celkem ,82 63,28 % * transakce v procesu Nájemci Budova Možnost výpovědi Investiční rating Informace o nájemci FAB Vehicle Security Solutions s.r.o. (ALPHA Corporation) IDEAL AUTOMOTIVE Bor s.r.o. (Ideal Automotive) Neumatic CZ, s.r.o. (Leoni) Linde Pohony s.r.o. (KION Group) DHL Solutions, k.s. DHL BWI Europe Company Limited S.A. BWI Saint Gobain ČR spol. s.r.o. Saint Gobain Oponeo.pl S.A. Oponeo* Schenker sp. z o.o. DB Schenker* Rohlig Suus Logistics S.A. Röhlig* Sims Recycling Solutions Sp. z o.o. Sims Lifecycle Service* TA ne Soukromý vlastník SA1 ne Soukromý vlastník ALPHA Corporation je výrobce uzamykacích systémů do automobilů i domácností. Ideal Automotive je jedním z lídrů v oblasti textilií a izolací pro automobilový průmysl. SA2 ne BBB+ Leoni patří k největším výrobcům elektroinstalací a kabelových systémů v Evropě. SH ne Ba1 Druhý největší světový výrobce pohonných a řídicích systémů pro elektrické vysokozdvižné vozíky koncernu KION Group ChA ne A3 DHL je divizí německé logistické společnosti Deutsche Post DHL, poskytující mezinárodní expresní poštovní služby, nákladní přepravu atd. ChB ne A1 BWI je mezinárodním dodavatelem brzdových a závěsných systémů. HA ne Baa2 Saint-Gobain Sekurit je světový lídr na trhu automobilového zasklení. BA ne Soukromý vlastník BB ne Soukromý vlastník BB ne Soukromý vlastník BB ne Soukromý vlastník Oponeo je lídrem v online prodeji pneumatik na polském trhu. DB Schenker je jedním z předních poskytovatelů integrovaných logistických řešení v celosvětovém měřítku. Röhlig je poskytovatelem komplexních logistických služeb a jediný polský operátor s celosvětovými kapacitami. Sims Lifecycle Services je globálním lídrem v oblasti bezpečného a udržitelného řízení zdrojů v oblasti IT. Automobilový 41,2 % Strojírenství 21,8 % Elektrotechnický 15,4 % E-commerce 13,2 % Logistika 6,6 % IT Recyklace 1,8 % Roční příjem z nájmu 6.67 mil. EUR KION Group 22,8 % BWI 14,9 % Ideal Automotive 12,8 % Oponeo 10,7 % ALPHA Corporation 10,5 % DHL 10,0 % Saint Gobain 6,0 % Leoni 4,6 % Rohlig 3,5 % Schenker 2,3 % SIMS 2,1 % 6

7 Skupina Accolade Zastoupení průmyslových odvětví v Accolade Group podle m 2 pronajaté plochy Accolade Group má roční příjem z nájmu 16,3 milionu EUR E-commerce 26,2 % Automobilový 23,5 % 3PL 20,5 % Prodej 14,8 % Strojírenství 8,0 % Elektrotechnický 5,0 % IT recyklace 0,7 % Výroba plastových izolací 0,6 % Česká republika 70,7 % Polsko 29,3 % 7

8 Skupina Accolade Bankovní financování cca 141 milionů EUR Generální dodavatelé postaví přes m 2 průmyslových budov Erste Bank 38,8 % Unicredit 29,2 % mbank 9,7 % Pekao 9,3 % BZWBK 8,7 % BNP Paribas 4,0 % Strabag 36,1 % Mirbud 19,1 % HSF 17,3 % Goldbeck 11,4 % Depenbrock 11,6 % BIN 4,6 % 8

9 Milan Kratina 50% Zdeněk Šoustal 50% 50% Holding, a.s. Česká republika Organigram Accolade Accolade Building Solutions, s.r.o. Technický dozor Accolade Accolade s.r.o. Servisní organizace 10 % 100% 90% Zakladatelských akcií Fund SICAV, plc Malta 10% Zakladatelských akcií JAN HOLÁSEK ACCOLADE HOLDING A JEHO MAJITELÉ ČESKÁ REPUBLIKA Accolade Reality, s.r.o. Accolade CZ III, s.r.o. Accolade CZ IV, s.r.o. Accolade CZ V, s.r.o. Accolade CZ IX, s.r.o. nájemce: Tchibo Accolade CZ XIII, s.r.o. nájemce: Raben ČESKÁ REPUBLIKA Industrial Fund Malta 100% 10 % 1 % JAN HOLÁSEK 50% 89 % OSTATNÍ INVESTOŘI Accolade CZ VII, s.r.o. Accolade CZ XIV, s.r.o. Accolade CZ XV, s.r.o. Accolade CZ XVII, s.r.o. Accolade PL I sp. z o.o. Lublin Park nájemci: Spizarnia, Röhlig, Cega, ILS, Eurocash, NSH, Ruch Industrial Center 39 sp. z o.o. Szczecin, Polsko nájemci: Pierce AB, Svendsen Sport, Marol, Change Accolade PL IV sp. z o.o. Bydgoszcz Park nájemce: C.H.Robinson POLSKO ČESKÁ REPUBLIKA AIFM VII, s.r.o. AIFM VIII, s.r.o. AIFM I, s.r.o. nájemce: ALPHA Corporation AIFM II, s.r.o. nájemci: Ideal Autmotive, Leoni AIFM III, s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA Accolade CZ XXIII, s.r.o. Accolade CZ XVI, s.r.o. Accolade PL V sp. z o.o. Minsk Mazowiecki nájemce: Harper Hygienics POLSKO AIFM PL I sp. z o.o. Accolade CZ II, s.r.o. AIFM nájemce: III. s.r.o. Linde Pohony Accolade CZ XVIII, s.r.o. AIFM PL II sp. z o.o. AIFM IV, s.r.o. prázdné společnosti Accolade CZ XIX, s.r.o. Accolade CZ XX, s.r.o. AIFM PL IV sp. z o.o. Accolade CZ XI, s.r.o. nájemce: BWI společnosti s projektem Accolade CZ XXI, s.r.o. Accolade CZ XXII, s.r.o. AIFM PL V sp. z o.o. AIFM V, s.r.o. Accolade CZ X, s.r.o. nájemce: DHL společnosti s nájemcem AIFM VI, s.r.o. POLSKO Accolade PL VI sp. z o.o. Accolade PL VII sp. z o.o. Accolade PL VIII sp. z o.o. Land Development Development Fund Accolade CZ XII, s.r.o. nájemce: Saint Gobain AIFM PL III sp. z o.o. PDC IC 43 sp. z o.o. Bydgoszcz Park nájemci: Oponeo, DB Schenker, Röhlig, Sims Lifecycle Services POLSKO 9

10 Projekty Accolade 10

11 Projekty Accolade Holding, a.s. ČESKÁ REPUBLIKA Alpha Corporation TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Alpha Corporation Výrobce uzamykacích systémů do automobilů i domácností Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 08/2013 Prodáno do Fondu Accolade: 09/2015 KION Group Leoni Ideal Automotive Steelcase OSTROV U STŘÍBRA KION GROUP Výrobce pohonných a řídicích systémů pro elektrické vysokozdvižné vozíky koncernu KION Group Celková pronajatá plocha: m 2 Ideal Automotive Jeden z lídrů v oblasti textilií a izolací pro automobilový průmysl Celková pronajatá plocha: m 2 Leoni Jeden z největších výrobců elektroinstalací a kabelových systémů v Evropě Celková pronajatá plocha: m 2 Steelcase Největší výrobce kancelářského nábytku a zařízení na světě Celková zastavěná plocha: m 2 BWI DHL CHEB DHL DHL je součástí největší světové poštovní a logistické společnosti Deutsche Post DHL Group Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 01/2013 Prodáno do Fondu Accolade: 06/2016 BWI Světová jednička v konstrukci a výrobě brzd a závěsných systémů Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 01/2013 Prodáno do Fondu Accolade: 06/2016 Simoldes Plasticos RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Simoldes Plasticos Simoldes Plasticos je výrobce plastových dílů pro automobilový průmysl Stavba do vlastnictví společnosti, není v nájmu Celková zastavěná plocha: m 2 Projekt zahájen: 03/2012 Prodáno klientovi: 09/

12 Projekty Accolade Holding, a.s. ČESKÁ REPUBLIKA Saint Gobain Raben (ve výstavbě) HOŘOVICE Saint Gobain Světový lídr na trhu automobilového zasklení Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 06/2014 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 12/2015 Výstavba zahájena: 02/2016 Výstavba dokončena: 06/2016 Prodáno do Fondu Accolade: 09/2016 Raben Poskytovatel komplexních logistických služeb a skladování Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 06/2014 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 06/2016 Výstavba zahájena: 07/2016 Očekávané dokončení výstavby: 03/2017 CHEB Tchibo Fáze I Tchibo Jeden z největších světových výrobců kávy a jeden z největších mezinárodně fungujících prodejců Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 06/2014 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 03/2016 Výstavba zahájena: 05/2016 Očekávané dokončení výstavby: 11/2016 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: druhá polovina roku 2016 Tchibo Fáze II Jeden z největších světových výrobců kávy a jeden z největších mezinárodně fungujících prodejců Celková pronajatá plocha: m 2 Projekt zahájen: 06/2014 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 03/2016 Výstavba bude zahájena: 12/2016 Očekávané dokončení výstavby: 05/2017 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: první polovina roku

13 Projekty Accolade Holding, a.s. POLSKO LUBLIN I Spizarnia Přední distributor polských potravinářských výrobků na britském trhu Celková zastavěná plocha: m 2 Cega Inženýrství Celková zastavěná plocha: m 2 Eurocash E-shop s potravinami Celková zastavěná plocha: m 2 NSH Prodejce potravin a drogerie Celková zastavěná plocha: m 2 Celková pronajímatelná plocha: m 2 LUBLIN II (ve výstavbě) Röhlig Poskytovatel komplexních logistických služeb v Polsku a jediný polský operátor s celosvětovými kapacitami Celková zastavěná plocha: m 2 ILS Poskytovatel logistických služeb na míru v Polsku a v ostatních evropských zemích Celková zastavěná plocha: m 2 Ruch Největší polský distributor tisku Celková zastavěná plocha: m 2 Celková pronajímatelná plocha: m 2 BYDGOSZCZ I & II Röhlig Oponeo Poskytovatel komplexních logistických služeb v Polsku a jediný polský operátor s celosvětovými kapacitami Celková zastavěná plocha: m 2 DB Schenker Jeden z předních poskytovatelů integrovaných logistických řešení v celosvětovém měřítku Celková zastavěná plocha: m 2 SIMS Lifecycle Services SIMS Lifecycle Schenker Röhlig Globální lídr v oblasti bezpečného a udržitelné řízení zdrojů v oblasti IT Celková zastavěná plocha: m 2 Celková pronajímatelná plocha: m 2 Oponeo Lídr v online prodeji pneumatik na polském trhu Celková zastavěná plocha: m 2, s aktuální výstavbou expanze o rozloze m 2 Celková pronajímatelná plocha: m 2 13

14 Projekty Accolade Holding, a.s. POLSKO BYDGOSZCZ III (ve výstavbě) C.H. Robinson Jedna z největších logistických společností na světe Celková zastavěná plocha: m 2 DPD Jeden z předních evropských poskytovatelů zásilkových služeb Celková zastavěná plocha: m 2 Projekt zahájen: 06/2016 Budoucí nájemní smlouva podepsána: 06/2016 Výstavba zahájena: 07/2016 Kolaudace: 11/2016 Celková pronajímatelná plocha: m 2 SZCZECIN II Svendsen Sport Jeden z největších evropských dodavatelů rybářských potřeb Celková zastavěná plocha: m 2 Marol Jeden z předních distributorů potravinových výrobků na polském trhu Celková zastavěná plocha: m 2 Change Skandinávský prodejce luxusního spodního prádla Celková zastavěná plocha: m 2 Pulire Patří mezi špičku v logistických službách Celková zastavěná plocha: m 2 Celková pronajímatelná plocha: m 2 SZCZECIN I Pierce AB Největší švédský online prodejce motocyklových dílů, vybavení a oblečení; Celková zastavěná plocha: m 2 Projekt zahájen: 06/2015 Výstavba dokončena: 04/2016 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: 01/2017 Celková pronajímatelná plocha: m 2 MINSK MAZOWIECKI (ve výstavbě) Harper Hygienics lídr na polském trhu v mnoha kategoriích hygienických výrobků a kosmetiky; Celková zastavěná plocha: m 2 Projekt zahájen: 05/2016 Výstavba zahájena: 07/2016 Očekávané dokončení výstavby: 01/2017 Očekávaný prodej do Fondu Accolade: 06/2017 Celková pronajímatelná plocha: m 2 14

15 Proč investovat s Accolade? 1 Předpokládané zhodnocení investic akcionáře více než 7 % p. a. 2 Nemovitost je vždy 100% pronajata na pět a více let 3 Platba nájemného garantována kaucí, bankovní či korporátní zárukou, nebo jejich kombinací 4 Konzervativní strategie založená pouze na platbě nájemného, ne na spekulaci na růst ceny budov 5 Minimální investice EUR (2,1 mil. Kč) 6 Výplata podílů nejdříve po pěti letech 7 Transparentní struktura poplatků 8 Ocenění minimálně dvakrát ročně, v případě potřeby častěji 15

16 Proč investovat do průmyslových nemovitostí Výnosy z nemovitostí v ČR Výnosy průmyslových prostor v ČR v čase 9,0% Průmyslové budovy: 6,25 8,25 % 8,5% Kanceláře: 5,25 7,25 % 8,0% 7,5% 126,0361 Obchodní centra: 5,00 7,00 % 7,0% 6,5% Byty: 3,00 5,00 % 6,0% Zdroj: CBRE 1 Průmyslové nemovitosti jsou nejvýnosnější nemovitostní investicí 2 Dlouhodobé nájemní smlouvy 3 Vyšší bonita nájemců 4 Výše nájmu průmyslových ploch je dlouhodobě stabilní či mírně rostoucí 16

17 Proč investovat do průmyslových nemovitostí v ČR 1 Průmyslová tradice, lokalita ve středu Evropy i stále třetinové náklady na zaměstnance ve srovnání s Německem dělají z ČR mimořádně zajímavou destinaci pro expanze a relokace navázané na cílové továrny v Německu a jinde v západní Evropě 1 2 Accolade má připravené lokality pro uspokojení všech typů poptávek po plochách pro příchod nových výrobních společností, zejména podél hranice s Německem expanzi stávajících výrobních a logistických společností v zavedených průmyslových zónách příchod nových a expanzi stávajících společností pro příměstskou logistiku, zejména v souvislosti s e-commercí specifickou a neopakující se investici vyžadující plochu v konkrétní lokalitě 17

18 Situace na trhu průmyslových nemovitostí v ČR V České republice je m 2 průmyslových ploch k pronájmu Průměrné nájemné se pohybuje v rozmezí 3,20 4,25 EUR za m 2 měsíčně Velikost průměrné nájemní transakce je rovna m 2 Nové prostory Neobsazené prostory 2015 Nově postavené průmyslové prostory v ČR (tisíce m 2 ) Průmysl: 4,7 % Kanceláře: 12,3 % Zdroj: CBRE 18

19 Klíčoví lidé MILAN KRATINA Předseda představenstva Accolade Holding, a.s. Člen investiční komise Accolade Fund SICAV plc má více než deset let zkušeností na průmyslovém trhu byl vedoucím oddělení umisťování projektů v agentuře Czechinvest po dobu tří let řídil expanzní projekty společnosti VGP v České republice a v Polsku zakladatel Accolade milan.kratina@accolade.cz ZDENĚK ŠOUSTAL Člen představenstva Accolade Holding, a.s. Člen investiční komise Accolade Fund SICAV plc má více než deset let zkušeností na trhu průmyslových nemovitostí předseda představenstva společnosti Reticulum, a. s. spolumajitel společnosti MJM Litovel, a. s. zdenek.soustal@accolade.cz JIŘÍ STRÁNSKÝ Ředitel rozvoje nových lokalit má zkušenosti ze všech typů nemovitostí před vstupem do Accolade zodpovídal za téměř m 2 různých investičních ploch LUKÁŠ RÉPAL Ředitel Asset managementu má více než deset let zkušeností s multidisciplinální manažerskou činností na trhu bytových a komerčních nemovitostí pracoval pro přední nemovitostní společnosti v Dubaji a v České republice 19

20 Členové představenstva Accolade a investiční komise CHRIS CASAPINTA Člen představenstva Accolade Fund SICAV plc má více než deset let zkušeností z auditu a finančního poradenství Managing Director Alter Domus od roku 2010, předtím působil po dobu jedné dekády v PwC pečoval o řadu význačných klientů z řad nadnárodních společností a fondů PETR POSKER Člen představenstva Accolade Fund SICAV plc Člen investiční komise Accolade Fund SICAV plc Portfolio manažer s dvacetiletou zkušeností v různých společnostech: Atlantik Asset Management, ABN AMRO Asset Management, Atlantik Advanced Solutions SICAV plc člen institutu CFA od roku 1999 STEVEN TEDESCO Člen investiční komise Accolade Fund SICAV plc má více než deset let zkušeností z oblasti investičního bankovnictví stál za vznikem několika investičních nástrojů; hodnota jím spravovaného portfolia dosáhla 1 mld. EUR člen Chartered Institute for Securities & Investment, největší britské organizace sdružující specialisty pro investice a cenné papíry 20

21 Kontakty Accolade Holding, a.s. IČ: Sokolovská 394/ Praha 8 21