Výroční zpráva. KONZUM, obchodní družstvo. v Ústí nad Orlicí

Transkript

1 Výroční zpráva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 2013

2 O B S A H : VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 1. Zpráva o majetkové a finanční situaci družstva v roce úvod - orgány družstva - maloobchodní obrat - velkoobchodní obrat - potravinářská výroba - pracovníci, mzdy a produktivita práce - obchodní síť, investice a údržba - hospodářský výsledek a finanční situace družstva - členská základna a členské výhody - představenstvo družstva - kontrolní komise - celkové výsledky hospodaření za rok předpokládaný budoucí vývoj družstva 2. Přílohy v grafech 1) Maloobchodní obrat v letech ) Struktura MO v % z celku a podle typů prodejen v letech ) Průměrný měsíční MO za 1 prodejnu v letech ) Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech ) Potravinářská výroba v MOC v letech ) Počet pracovníků v letech ) Průměrné mzdy a mzdové náklady v letech ) Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech ) Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech ) Pořízené investice a prodej investičního majetku v letech ) Náklady na opravy a údržbu v letech ) Tržby za zboží a procento obchodního rozpětí z tržeb letech ) Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech ) Hospodářský výsledek před zdaněním v letech ) Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech ) Finanční stav aktiva a zásoby v letech ) Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování), cizí zdroje a celková zadluženost v letech Srovnávací ukazatele v letech Souhrnný přehled o družstvu - Výkaz zisků a ztrát - Rozvaha 4. Výrok auditora k výroční zprávě (bez výhrad) 5. Zpráva auditora k účetní závěrce k Účetní závěrka k Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Výkaz cash flow - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Příloha

3 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 KONZUM, obchodní druţstvo v Ústí nad Orlicí oslavil v uplynulém roce 115 let svého trvání a velmi úspěšně pokračoval v upevňování své silné a stabilní pozice v rámci systému spotřebních druţstev České republiky, zastřešených pod společnou značkou COOP Česká republika. Z celkových 47 spotřebních druţstev v ČR, zabývajících se obchodní činností, se druţstvo podle kriteria výše realizovaného maloobchodního a velkoobchodního obratu umístilo na shodném 2. místě, na 4. místě skončilo podle vytvořeného hospodářského výsledku z obchodní činnosti. Dosaţené výsledky druţstva za rok 2013 jsou úspěchem mimo jiné z toho důvodu, ţe jich bylo dosaţeno v období ne zcela příznivé ekonomické situace ve společnosti a přes neustále rostoucí konkurenci jak ze strany zahraničních obchodních řetězců, tak i některých tuzemských subjektů, jejichţ působnost se často zaměřuje do lokalit, ve kterých druţstvo provozuje své prodejny. Nízká zadluţenost společně s velmi dobrou finanční stabilitou umoţňuje druţstvu pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti. Druţstvo má vytvořeny dostatečné disponibilní zdroje pro financování svých provozních i investičních potřeb. Výchozí hospodářskou a finanční situaci druţstva pro rok 2014 i pro další období je tak moţné hodnotit jako velmi dobrou. Rovněţ v oblasti členské základny a členských vztahů bylo uplynulé období pro druţstvo velice úspěšné. Druţstvo pokračovalo v zaktivizování členských základen a v celkovém zatraktivnění členství. Výsledkem je trvalý zájem o vstup do druţstva, který neustále roste jak mezi zaměstnanci, tak i mezi našimi zákazníky. V celé své činnosti druţstvo pokračovalo v naplňování mezinárodních druţstevních principů schválených na sjezdu Mezinárodního druţstevního svazu, který se konal v září 1995 v Manchesteru. V neposlední řadě druţstvo v roce 2013 jako první velký obchodník v České republice obdrţelo prestiţní ocenění GOOD EGG AWARD, kterým jsou oceňovány společnosti podporující odpovědný přístup ke zvířatům

4 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Orgány družstva Shromáţdění delegátů druţstva dne 22. června 2010 zvolilo na svém jednání představenstvo a kontrolní komisi s funkčním obdobím na 4, a to v následujícím sloţení: Představenstvo družstva: Ing. Jan Šváb předseda představenstva Ing. Miloslav Hlavsa místopř. představenstva Ing. Eduard Beneš člen představenstva Václav Suchomel člen představenstva JUDr. Eva Vacková členka představenstva Ing. Zdeněk Šembera člen představenstva Miloslav Moravec člen představenstva Kontrolní komise: Vlastimil Jirout předseda kontrolní komise Lidmila Vlčková místopředsedkyně kontrolní komise Hana Papáčková členka kontrolní komise Ludmila Štanglová členka kontrolní komise Vladimír Tomek člen kontrolní komise - 2 -

5 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Maloobchodní obrat Druţstvo v roce 2013 realizovalo konečný maloobchodní obrat ve výši 1 320,87 mil. Kč. Skutečnost roku 2012 byla překročena o 50,89 mil. Kč. Ve skutečném procentickém vyjádření se jednalo o růst ve výši 4,01 %, coţ bylo více neţ 3 % nad dopad zvýšení obou sazeb DPH o 1 % s účinností od Dosaţený maloobchodní obrat v roce 2013 a zejména meziroční růst lze jednoznačně povaţovat za velmi dobrý výsledek, a to zejména s ohledem na celkový vývoj maloobchodního obratu v rámci ČR, který nebyl nikterak příznivý. Vedle nepříznivé ekonomické situace ve společnosti, která má samozřejmě velmi negativní dopad na koupěschopnost zákazníků, nelze také opomenout rozsah zahraniční konkurence v rámci působnosti našeho druţstva. V okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněţnou, Náchod a Svitavy, provozovaly ke konci roku 2013 svoji činnost 4 zahraniční řetězce se 48 obchodními jednotkami, z toho 25 diskontními, 13 supermarkety a 10 hypermarkety. Kromě této zahraniční konkurence zde podnikají také některé české společnosti a řetězce. Nelze také opomenout, ţe v posledních letech se v provozování prodejen potravin silně angaţují občané vietnamské národnosti, kteří v některých případech otevírají svoje prodejny i tam, kde působíme my. Přesto jsme v řadě míst získali i zcela nové zákazníky a maloobchodní obrat na mnoha prodejnách rostl. Největšího nárůstu MO dosáhly naše diskontní prodejny v Letohradě, Opočně, Chocni a Vysokém Mýtě, a dále městské supermarketové prodejny v Ústí nad Orlicí, Jablonném nad Orlicí, Chocni, a Vysokém Mýtě. Do kategorie prodejen, které dosáhly zvýšeného meziročního maloobchodního obratu lze zařadit i prodejny ve větších obcích, jako např. v Dolních Libchavách, Tatenicích, Bystřeci, Kunvaldu, Bohuslavicích, Červené Vodě a Horní Čermné. Obrat v roce 2013 rostl i na některých vesnických prodejnách, mj. v Rudolticích Zámečku, Pastvinách, Vraclavi, Českých Libchavách, Rybníku, Hrušové, Helvíkovicích, Dţbánově, Bučině, Tisové, Ţampachu, Kameničné a některých dalších obcích. Velmi významným způsobem přispěla k dosaţení MO bezobsluţná čerpací stanice PHM COOP 24 v Ústí nad Orlicí. Významným způsobem k udrţení a navýšení maloobchodního obratu přispělo zavedení prodeje výsekového masa na 15 prodejnách, dále v pořadí druhá samoobsluţná čerpací stanice PHM COOP 24 v Ústí nad Orlicí, zprovozněná v závěru roku 2012, nová diskontní prodejna v nájmu v Meziměstí na Náchodsku, která zahájila svoji činnost v polovině listopadu 2013 a v konečném důsledku také přestavby některých vybraných prodejen. Svou úlohu při dosaţení MO v roce 2013 měl soubor opatření z různých oblastí. V oblasti obchodní a regionální politiky šlo zejména o pokračování projektu Jsme tu doma, v jehoţ rámci byla dále rozvíjena a podporována spolupráce s lokálními dodavateli potravin a sluţeb. Současně byla uplatňována řízená kupónová politika. Dále byly podporovány sluţby na našich prodejnách, a to zejména v oblasti vyuţívání platebních terminálů, jejichţ prostřednictvím zákazníci uhradili zboţí za více neţ 143,4 mil. Kč, vybrali si sluţbou cash back hotovost ze svých účtů za 20,2 mil. Kč a dobili kredity mobilních telefonů za 14,4 mil. Kč. Na bezobsluţných čerpacích stanicích PHM v Opočně a v Ústí nad Orlicí si naši zákazníci natankovali PHM za 48,3 mil. Kč. Další sluţbou byla spolupráce se společností Sazka, sázková kancelář, a.s. Ke konci roku 2013 jsme na prodejnách provozovali 12 sázkových terminálů, na kterých byly uskutečněny operace v celkové výši 12,1 mil. Kč. V neposlední řadě jsme ve spolupráci s Českou poštou, s. p. pokračovali rozšiřování sluţeb na našich prodejnách. K jsme provozovali 8 pracovišť na principu frančízy, které poskytují poštovní sluţby a které zvládly téměř 30 tisíc operací. Maloobchodní obrat nesporně patří mezi nejdůleţitější ukazatele hospodaření druţstva, jehoţ prostřednictvím jsou získávány výnosy, které jsou rozhodujícím zdrojem pro pokrytí veškerých nákladů, včetně osobních, i zdrojem zisku, který je nezbytný pro financování investic druţstva pro jeho další rozvoj. Je však naprosto zřejmé, ţe budoucí období bude z pohledu dosahování výše MO velmi - 3 -

6 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 sloţité. K jiţ existující konkurenci přibudou další obchodní jednotky, především diskontní prodejny, v některých případech i v těsné blízkosti našich prodejen. Prostor pro intenzivní zvyšování MO je jiţ velice omezený. Proto bude nutné se ještě více zaměřit na kvalitu zboţí a sluţeb, rozšiřování sortimentu, včetně dalších sluţeb a pokračovat v přestavbách, modernizacích a přizpůsobování prodejen potřebám zákazníků. Za velice významnou a důleţitou formu je třeba povaţovat cílenou a kvalitní obchodní politiku. Přehledné údaje o MO a jeho vývoji v letech jsou znázorněny v přílohách č. 1, 2 a 3. Velkoobchodní obrat Velkoobchodní obrat v nákupních cenách včetně obalů dosáhl v roce 2013 konečné výše 832,0 mil. Kč, při meziročním sníţení o 1,2 mil. Kč, coţ vyjadřuje pokles o 0,15 %. Z toho se dodávky do našich prodejen mírně o 0,2 mil. Kč zvýšily, tj. o 0,03 % na 630,8 mil. Kč. Naproti tomu dodávky pro cizí odběratele o 0,4 mil. Kč klesly, z nich dodávky pro Jednotu Zábřeh, jejíţ prodejny na okresech Šumperk a Jeseník od roku 2001 zásobujeme, poklesly o 1,1 mil. Kč, tj. o 0,50 %. Dodávky vlastním prodejnám představují rozhodující podíl, a to téměř 76 % celkového velkoobchodního obratu. Prostřednictvím velkoobchodního skladu v Letohradě se dodávají prodejnám kromě suchých potravin i chlazené potraviny, nápoje i průmyslové zboţí. V části velkoobchodní plochy je provozována krájírna sýrů, která vhodně doplňuje sortiment prodejen. Velkoobchod dodává prodejnám více neţ dvě třetiny veškerého zboţí, čímţ je zvyšována spolehlivost dodávek. Všechny prodejny zasílají objednávky elektronicky. Výsledkem je zkrácení času mezi objednávkou a dodávkou zboţí u větších prodejen na méně neţ 24 hodin, u malých prodejen na méně neţ 48 hodin. Podíl jednotlivých sortimentních skupin zboţí v rámci VO v NC byl v roce 2013 následující: chlazené potraviny 20,7 % suché potraviny 25,3 % nápoje (lahvoviny) 29,5 % průmyslové zboţí 24,5 % Zboţí z velkoobchodu je našim prodejnám distribuováno vlastními nákladními automobily Mercedes s izotermickými skříněmi. Jednotě Zábřeh, do jejich 2 skladů, expeduje zboţí cizí dopravce. Přehled o velkoobchodním obratu je graficky znázorněn v příloze č. 4. Potravinářská výroba Potravinářská výroba je prakticky jedinou výrobní činností, kterou naše druţstvo dlouhodobě provozuje. Za rok 2013 dosáhla konečné výše 15,81 mil. Kč, coţ bylo o 1,74 mil. Kč, tj. o 12,3 % více, neţ v roce Do našich prodejen bylo meziročně dodáno o 1,67 mil. Kč více zboţí, celkově za 14,81 mil. Kč, coţ představuje zvýšení o 12,7 %. Výrobky studené kuchyně vhodně doplňují strategii podpory regionální obchodní politiky, včetně prodeje čerstvého zboţí. Současně jsou jednou z nezanedbatelných konkurenčních výhod druţstva a tvoří velmi důleţitý doplňkový sortiment nabídky zboţí prodejen, kterým se druţstvo výrazně odlišuje od konkurence. Trvalými cíli výrobny jsou rozšíření a dostatečně častá obměna sortimentu o nové, kvalitní a ţádané výrobky, které osloví naše zákazníky, a to při současném splnění všech přísných hygienických a zdravotních norem. Důleţitým cílem také je, aby byly výrobky studené kuchyně k dispozici na všech prodejnách co nejdříve, v co nejširší nabídce, velmi dobré kvalitě a po co nejdelší prodejní dobu. Přehled o výkonech této výroby je patrný z grafu v příloze č. 5. Pracovníci, mzdy a produktivita práce Druţstvo zaměstnávalo ke konci roku 2013 celkem 583 průměrně přepočtených pracovníků, coţ bylo meziročně o 1 osobu méně, neţ v roce Z toho se na prodejnách počet zaměstnanců poklesl o 4 na konečných 435. Také v roce 2013 byla přijímána další cílená opatření v oblasti mezd, zaměřená na zvýšení motivace zaměstnanců a zejména na dosahovanou produktivitu práce. Měsíční produktivita práce prodejen v běţných cenách byla především pozitivně ovlivněna růstem maloobchodního obratu druţstva, podpořeným mírným meziročním poklesem stavu - 4 -

7 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 zaměstnanců prodejen. Výsledným efektem bylo její zvýšení o 11,95 tis. Kč, tj. o 4,96 %, na konečných 253,03 tis. Kč. S účinností od došlo k navýšení hodnoty stravenky ze 70 Kč na 80 Kč, z toho se příspěvek druţstva zvýšil z 35 Kč na 40 Kč, druhou polovinu si hradí zaměstnanec. Nově byla také zavedena moţnost čerpat 2 pracovní dny volna mimo nárok na dovolenou. Těm zaměstnancům, kteří této moţnosti nevyuţili, proplatilo druţstvo odměnu ve výši 500 Kč hrubé mzdy za jeden den. Důleţitým stabilizujícím prvkem v oblasti odměňování bylo vyplacení jednorázové mimořádné odměny pro všechny zaměstnance v závěru roku 2013 ve výši 1,34 mil. Kč osobních nákladů. Přímé mzdové náklady se v roce 2013 mírně meziročně o 0,29 % sníţily, náklady osobní naopak o 0,14 % stouply. Poměr osobních nákladů k výnosům z obchodní činnosti (marţi) za druţstvo celkem se meziročně mírně o 0,10 % zvýšil na 65,80 %. Poměr osobních nákladů zaměstnanců prodejen naopak poklesl o 0,37 % na 44,75 %. Tyto parametry je nezbytné důsledně sledovat a vyhodnocovat. Jejich případné neúměrné zvyšování by mohlo znamenat nutné omezení materiálových nákladů, nákladů na údrţbu a opravy strojů, zařízení a obchodní sítě, včetně investic. Průměrná měsíční hrubá mzda v druţstvu dosáhla v roce 2013 konečné výše Kč (bez stravenek), po připočtení stravenek činil průměrný měsíční příjem Kč. V rámci všech 47 spotřebních druţstev v ČR, které se zabývají obchodní činností, dosáhla průměrná mzda za rok 2013 výše Kč, kterou naše druţstvo o 637 Kč, resp. o Kč překračuje. Konkurovat celostátní průměrné měsíční mzdě na přepočtené osoby, která za rok 2013 dosáhla úrovně Kč, v Pardubickém Kč, ale rozhodně nemůţeme. Důvodem je zejména obecně niţší úroveň mezd v potravinářském maloobchodě, coţ platí i pro ostatní země Evropské unie. Pro celkovou výši průměrných mezd v našem druţstvu, které je nutné v budoucím období postupně navyšovat, bude zcela rozhodující podmínkou tvorba celkových výnosů z obchodní činnosti, včetně zvýšení produktivity práce. Vývoj počtu pracovníků, průměrných mezd, mzdových nákladů a produktivity práce v uplynulém roce je patrný z grafů na přílohách č. 6, 7, 8 a 9. Obchodní síť, investice a údržba Ke konci roku 2013 druţstvo v rámci své působnosti, tj. v okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněţnou, Náchod a Svitavy, provozovalo celkem 107 prodejen. Jednalo se o 91 klasických potravinářských prodejen, 8 prodejen diskontního typu, dále 6 prodejen zahrádkářských potřeb, z toho 1 prodejna hobby market s celoročním provozem a 2 samoobsluţné čerpací stanice pohonných hmot. Celkový počet prodejen se meziročně zvýšil o 1, a to diskontní prodejnu v nájmu v Meziměstí, která zahájila svoji činnost v polovině listopadu. V průběhu 2013 byly pořízeny investice v celkové výši 22,3 mil. Kč, a to opakovaně pouze z vlastních zdrojů druţstva. Největšími investičními akcemi roku 2013 v kategorii budov, hal a staveb, do kterých bylo směrováno celkem 7,78 mil. Kč, byl jednoznačně strategický odkup části objektu sousedícího s nákupním centrem v Ústí nad Orlicí na Štěpnici za částku tis. Kč. Dalšími akcemi byly přestavby a rekonstrukce 3 vybraných prodejen, a to Kunvald, Brandýs nad Orlicí a Klášterec nad Orlicí, do kterých bylo stavebně investováno tis. Kč. V souvislosti s provozováním pošty v Bystřeci byla pořízena modulární buňka za částku 229 tis. Kč. Zbývající prostředky byly pouţity na přístavbu parkoviště a rampy u prodejny Hylváty za částku 248 tis. Kč, vybudování kanalizační přípojky u prodejny Dolní Libchavy za částku 119 tis. Kč a přestavba prodejny v Němčicích (viz provozováním pošty) za 45 tis. Kč. Do strojů, přístrojů a zařízení, včetně strojů s odpisem na 2 (bez dopravních prostředků), bylo investováno 8,57 mil. Kč. Převáţná část těchto prostředků byla směrována do vybavení prodejen, ať jiţ současných, které byly rekonstruovány, případně nově zprovozněných, včetně dovybavení 15 prodejen, na kterých byl zahájen prodej výsekového masa, systémovými váhami

8 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 V roce 2013 bylo jako kaţdoročně investováno do kategorie dopravních prostředků. Byly pořízeny dopravní prostředky v celkové výši 2,56 mil. Kč. Jednalo se o nákladní automobil Mercedes Benz Atego, včetně nástavby, za částku tis. Kč, dále osobní automobil Škoda Fabia Combi za 236 tis. Kč a tři paletové nízkozdviţné vozíky za celkovou částku 436 tis. Kč. Jako inventář bylo pořízeno pro čerpací stanici PHM v Opočně bezobsluţné výdejní zařízení Octomat za částku 301 tis. Kč. Do majetku druţstva byly rovněţ pořízeny pozemky, a to ve výši 1,4 mil. Kč. Především se jednalo o částku tis. Kč, která byla uhrazena v souvislosti s odkupem objektu v Ústí nad Orlicí na Štěpnici. Současně bylo pokračováno v pracích na odkupu pozemků od PF ČR, případně od ÚPZSVM. Byl také pořízen nehmotný investiční majetek (programy pro pokladní systém B.O.S.S. a věcné břemeno plynofikace) za částku 149 tis. Kč. V nezařazených (rozpracovaných) investicích je proúčtována částka ve výši 1,73 mil. Kč. Rozhodující poloţku tvoří nákladní automobil Mercedes Benz Atego (bez nástavby) pořízený v závěru roku 2013 za tis. Kč. V roce 2013 bylo do oblasti údrţby a oprav vynaloţeno 12,13 mil. Kč, z toho na údrţbu a opravy budov vlastních 7,17 mil. Kč. Cílem údrţby a oprav našich prodejen je vţdy zlepšení, modernizace a uplatnění nových prvků tak, aby jejich celkový stav co nejvíce odpovídal potřebám a přáním zákazníků a snesl srovnání s úrovní konkurence i se zahraničím. Přehled o výdejích na investice a údrţbu je zřejmý z grafu v příloze č. 10 a 11. Hospodářský výsledek a finanční situace družstva Zisk druţstva celkem před zdaněním tis. Kč Zisk z obchodní činnosti před zdaněním tis. Kč Zisk z prodeje majetku před zdaněním tis. Kč Zisk po zdanění celkem tis. Kč Trţby za prodej zboţí, vlastních výrobků a sluţeb dosáhly v roce 2013 konečné výše tis. Kč, zisk z obchodní činnosti před zdaněním (bez prodejů majetku) skončil na tis. Kč. Náš podíl za rok 2013 tak činil 0,60 %. Zisk po zdanění z obchodní činnosti (bez prodejů majetku) dosáhl za rok 2013 konečné výše tis. Kč, tj. 0,49 % z dosaţených trţeb. Přestoţe v letech před nástupem hospodářské krize bylo dosahováno zpravidla vyšších zisků, vzhledem k současné ekonomické situaci v ČR lze povaţovat výsledky roku 2013 za velmi dobré. Zejména z důvodu absolutního meziročního zvýšení MO druţstvo v roce 2013 vytvořilo obchodní marţi v absolutní výši na úrovni tis. Kč, coţ představuje meziroční růst o tis. Kč a index 100,95 %. Procento obchodního rozpětí z trţeb meziročně kleslo 0,26 p. b. na 17,26 %. V hospodářském roce 2013 se zlepšila také celková finanční situace druţstva. Vzhledem k tomu, ţe druţstvo trvale vytváří zisk ze své činnosti, vzrostl vlastní kapitál z 398,25 mil. Kč o 11,37 mil. Kč na konečných 409,62 mil. Kč. Finanční situace druţstva je trvale příznivá, závazky z obchodního vztahu vůči dodavatelům ke konci roku 2013 dosahovaly výše 98,8 mil. Kč, kontokorentní úvěr na oběţné prostředky nebyl čerpán, celkové zásoby v nákupních cenách činily 137,8 mil. Kč. Z toho vyplývá, ţe nedocházelo a nedochází ke krytí dlouhodobých potřeb druţstva krátkodobými zdroji. Úvěrová angaţovanost druţstva je velice nízká. Kontokorentní úvěr na financování oběţných prostředků, jako jediný bankovní úvěr druţstva, je v průběhu roku vyuţíván pouze sporadicky ke krytí krátkodobých časových výkyvů mezi příjmy a výdaji, a to maximálně do rámce ve výši 5 mil. Kč. Druţstvo udrţuje trvale vyrovnaný finanční stav a rovnováhu mezi zdroji a potřebami. Celkové hodnocení druţstva podporuje i skutečnost, ţe nám dlouhodobě Komerční banka, a.s. poskytuje kontokorentní úvěr bez zajištění a za výhodných obchodních podmínek. Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy

9 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Druţstvo nemělo a nemá svou organizační sloţku v zahraničí. V oblasti ţivotního prostředí uskutečňuje druţstvo tato rozhodující opatření. Veškerý papírový a plastový odpad z prodejen a velkoobchodu druţstvo předává sběrnám k recyklaci. Současně jsou od konce roku 2011 veškeré propagační letáky a materiály tisknuty na recyklovaném papíře. Hospodářský výsledek a finanční situaci druţstva charakterizují grafy v přílohách 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Členská základna a členské výhody Nové představenstvo, zvolené v červnu roku 2010, si jako jeden z hlavní cílů vytklo zaktivizovat členskou základnu. Z tohoto důvodu byly jiţ od počátku roku 2011 přijímány k k zatraktivnění členství, a to jak formou zlepšení a zkvalitnění členských výhod, tak i větší informovaností (viz časopis náš konzum ), nová sekce pro členy na www stránkách druţstva a celkové zmodernizování a zefektivnění komunikace s členskou základnou ( ová komunikace, SMS komunikace, apod.). Jak je z níţe uvedených počtů členů patrné, tyto k oslovily celkem 461 nových členů (42 členů vystoupilo), ať jiţ ze zaměstnanců druţstva, nebo z různých měst a obcí, ve kterých druţstvo působí. Pozitivní také je, ţe do druţstva postupně vstupují lidé z mladších generací. Počet členů k Počet členů k Dotace výborům členů z FČF osob osob 433,0 tis. Kč Čerpání FČF (shr. delegátů., ost. čerp.) 198,7 tis. Kč Další náklady na práci s členy a funkcionáři Prostředky vynaloţené na práci s členy 306,8 tis. Kč 938,5 tis. Kč Druţstvo v roce 2012 započalo se zásadní změnou v uplatňování členských výhod, a to formou členských karet. Členové druţstva obdrţeli nové plastové (rodinné) Členské karty, které zahrnují 1 základní kartu, na kterou je moţné čerpat slevy a dále 3 menší karty ve formě přívěsků pro potřeby dalších členů rodiny. Členské slevy jsou odvislé od výše měsíčních nákupů. Výše slev v jednotlivých pásmech je stanovována vţdy na jeden kalendářní rok. Naspořené částky je moţné vybírat kdykoliv v průběhu roku, avšak musí být vyčerpány nejpozději do následujícího roku. Za rok 2013 členové nakoupili zboţí za tis. Kč, tj. 16,15 % celkového maloobchodního obratu, za které získali slevy v celkové výši tis. Kč, tj. 0,41 % z MO. Členové druţstva získali dále nárok na doplňkové členské slevy. Jedná se o speciální kupony na nákup vybraných druhů zboţí s výraznou slevou. Nabídka těchto kuponů byla zasílána poštou společně s členským zpravodajem. Stejně jako v uplynulém roce členové, kteří měli v roce 2013 ţivotní výročí, obdrţeli dárkovou poukázku na nákup zboţí v našich prodejnách ve výši 300 Kč. Výbor členů měl v průběhu roku nárok na 50 Kč za kaţdého člena na financování své činnosti a členské základny z FČF. Představenstvo druţstva mělo navíc oprávnění pro aktivní výbory členů schválit poskytnutí dalších prostředků z FČF. Členové druţstva dále v roce 2013 obdrţeli 5 krátkých členských zpravodajů náš konzum, jehoţ přílohou byly speciální kupony pro členy, COOP magazín, který vydává COOP Centrum druţstvo, a některé další materiály. Součástí speciálních nabídek pro členy byly vedle speciálních kuponů na zboţí také nabídky kulturně společenských či sportovní akcí za výhodné ceny, jakými byly např. návštěvy plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí, výhodné pobyty v moderním wellness hotelu Dolní Morava, dále letovisku Studánka, lyţování ve Skiareálu Přívrat, na Dolní Moravě, návštěvy hradů a zámků, filmových představení, apod. Dalšími výhodami byla moţnost získání slev při vyuţití partnerské cestovní agentury slm.cz, slevy při nákupu COOP Mobil, slevy v hobby centru Ústí nad Orlicí, ad. Představenstvo družstva Představenstvo druţstva se v roce 2013 scházelo pravidelně podle odsouhlaseného plánu práce. Na svých schůzích se zabývalo zejména problematikou sledování výsledku hospodaření druţstva, rozhodováním o majetku druţstva a přípravou nových stanov a členskými záleţitostmi

10 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Hospodaření druţstva bylo, tak jako ekonomika v celé republice, ovlivněno jak probíhající recesí, tak i zásahy vlády do ekonomiky (zvýšení DPH). Přes tyto vlivy se druţstvu dařilo udrţet růst obratu, který se realizoval hlavně ve formátech diskontních prodejen a čerpacích stanic pohonných hmot. Za růstem maloobchodního obratu je moţno najít i vliv obchodní politiky, která reagovala na vývoj na trhu v oblasti cen masa. Za dobrý počin je moţno označit růst produktivity práce, která po několika letech stagnace vzrostla o 5 %. Dosaţený hospodářský výsledek je dle názoru představenstva přiměřený stávající ekonomické situaci na trhu. Představenstvo se v roce 2013 pravidelně zabývalo stavem nemovitého majetku druţstva. Kromě posuzování ekonomických aktivit v oblasti budování sítě (např. otevírání nových pošt, pronájem prostor pro diskontní prodejnu v Meziměstí), vyvíjelo aktivitu v řešení situace v uţívaných pozemcích ve vztahu k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mezi nejdůleţitější rozhodnutí se zařadil odprodej prodejny v Broumově, která ztratila své opodstatnění v důsledku konkurence a byla uzavřena, České poště, s. p. V souvislosti se zněním zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a druţstvech (zákon o obchodních korporacích) se představenstvo zabývalo přípravou nových stanov. Přestoţe nebylo, vzhledem k politické situaci ve společnosti, jasné, zda nový zákon nabude účinnosti k , rozhodlo představenstvo o zřízení komise pro přípravu stanov. Ta zpracovala nové znění, které v listopadu 2013 předloţila ke schválení Shromáţdění delegátů. Návrh byl delegáty shromáţdění druţstva přijat. Pravidelným bodem programu zasedání představenstva byly členské záleţitosti. Vzhledem k aktivní členské politice zaznamenalo druţstvo v roce 2013 nebývalý zájem o nové členství. Za poslední rok se počet členů druţstva zvýšil o 461 členů a stav členské základny dosáhl ke konci roku osob. Hlavním nosným prvkem se staly poskytované slevy z nákupu, které dosáhly 2,59 % u skutečných nákupů. Představenstvo povaţuje za důleţitou skutečnost, ţe členství přestalo být formální záleţitostí, ale členové se svými nákupy aktivně podílejí jak na hospodaření druţstva, tak i svými podněty na dobré pověsti společnosti. Obchodní druţstvo Konzum je stabilizovaná obchodní firma, která svojí činností naplňuje ustanovení mezinárodních druţstevních principů. Svou činností a podporou místních dodavatelů a výrobců se snaţí spoluvytvářet rozvoj regionu. Kontrolní komise I v posledním roce před koncem volebního období pracovala kontrolní komise v počtu 5 členů. Pokračoval také osvědčení způsob spolupráce s představenstvem a vedením druţstva. Předseda kontrolní komise se zúčastňoval při jednání představenstva, zápisy z jednání předkládala komise do vedení druţstva. Byla tak zajištěna dobrá informovanost a práce členů kontrolní komise tak přispěla k lepším výsledkům hospodaření druţstva. Kontrolní komise v roce 2013 obnovila kontrolní činnost na prodejnách a zaměřila se především na kvalitu prodávaného zboţí a to především proto, ţe se setkávala s nespokojeností zákazníků i členů a to právě při nákupu čerstvého zboţí. Lze konstatovat, ţe s prodejem čerstvého masa a uzenářského sortimentu jsou přes drobné nedostatky zákazníci spokojeni. Problém kontrolní komise při těchto kontrolách zaznamenala v prodeji ovoce a zeleniny (vysoká cenová úroveň, horší kvalita, snad pouze sortiment by mohl být pro potřeby našich zákazníků postačující). Zápisy o výsledcích kontrol prodejen byly předány k dalšímu řízení vedení druţstva. Mezi další kontrolní činnost, kterou členové kontrolní komise prováděli, byla kontrola pořízených investic a nákladů (opravy majetku, náklady na sluţby atd.) a celkových hospodářských výsledků druţstva. Dále byla provedena kontrola roční účetní závěrky za rok Nebyly zjištěny závady, které by zpochybňovaly hospodářské a účetní výsledky. Během své čtyřleté činnosti kontrolní komise neobdrţela od výboru členů ani od jednotlivých členů ţádné poţadavky ke kontrolní činnosti. Komise se proto zabývala úkoly, navrţenými především jejími členy. Byla to práce v období hospodářských problémů ve společnosti, zvýšené nezaměstnanosti, hospodářského propadu a krize. Byla tak ovlivněna i ekonomická činnost druţstva. Přesto si druţstvo svoji - 8 -

11 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 existenci udrţelo a v některých směrech i rozšířilo. Práce členů kontrolní komise k tomu také přispěla. Celkové výsledky hospodaření za rok 2013 Celkové hospodářské výsledky za rok 2013 řadí druţstvo i nadále mezi nejúspěšnější v rámci všech spotřebních druţstev ČR. Skutečností ovšem je, ţe český maloobchod v posledním období ovládly expandující zahraniční obchodní společnosti. V rámci globalizace, která je toho důsledkem, dochází k tomu, ţe nadnárodní společnosti většinu zboţí, včetně potravin, pořídí mimo území ČR, coţ negativně působí na české zemědělství, potravinářský i zpracovatelský průmysl, coţ má samozřejmě značný dopad na zaměstnanost, ţivotní prostředí, apod. I za této, pro český maloobchod velmi nepříznivé situace, druţstvo v roce 2013 dosáhlo velmi dobrých výsledků, které potvrzují jeho stabilní pozici v rámci oboru jeho činnosti. Celkový hospodářský výsledek druţstva za rok 2013 je na dobré úrovni a vytváří základní předpoklad jeho budoucího rozvoje. V příloze této zprávy jsou uvedeny grafy, které dokumentují vývoj hospodaření druţstva v roce 2013 v porovnání s : - druţstvo se opakovaně umístilo na 2. místě ve výši dosaţeného maloobchodního obratu v rámci spotřebních druţstev ČR, - podle výše dosaţeného velkoobchodního obratu se druţstvo rovněţ opakovaně umístilo na 2. místě, - ve výši trţeb za prodané zboţí druţstvo v rámci SD ČR obsadilo 3. příčku, - v produktivitě práce, vyjádřené průměrnými měsíčními trţbami na 1 zaměstnance prodejny, zaujalo druţstvo 4. místo v rámci SD ČR, - druţstvo vytvořilo 9. nejvyšší přidanou hodnotu na 1 pracovníka mezi SD provozujícími obchodní činnost, - v roce 2013 druţstvo opětovně zvýšilo vlastní zdroje financování, výše vlastního kapitálu je 4. nejvyšší v rámci všech SD ČR, - druţstvo má trvale výrazně niţší závazky z obchodních vztahů neţ zásoby, - z pohledu výše pořízení investic se druţstvo umístilo na 6. místě, - v neposlední řadě druţstvo vytvořilo 4. nejvyšší zisk po odpočtu prodejů dlouhodobého majetku a materiálu. Předpokládaný budoucí vývoj družstva V uplynulém období došlo v rámci oborů maloobchodní a velkoobchodní činnosti k zásadním změnám. Konkurenční prostředí se zahušťuje, i kdyţ zahraniční obchodní řetězce tlumí svoji expanzi a více o ní přemýšlejí. Důvodem jsou změny nákupního chování. Celkový trend míří k menším formátům, významnému vlivu příjemného prostředí, vyšší frekvenci nákupů a menším nákupním košíkům. Zákazníci čím dál více upřednostňují moţnost rychlého nákupu bez zbytečné ztráty času, postupně se stále více zaměřují na zdravé regionální potraviny, které znají ze svého okolí, a také jsou rádi obsluhování lidmi, kteří jim jsou schopni poradit, případně které osobně znají. Významným faktorem se stává loajalita zákazníků, která je v systému spotřebních druţstev COOP šestá nejvyšší. Do popředí zájmu zákazníků se postupně dostává i moţnost internetového obchodování, který je pro mnoho lidí zajímavý především z důvodu úspory a řízení osobního času. Na tyto trendy má druţstvo jednoznačné předpoklady. Především se jedná o stabilní, velmi dobrou finanční situaci, dále o velké mnoţství konkurenceschopných prodejen, jejichţ portfolio tvoří prodejny v malých, středních, i ve větších městech, včetně prodejen diskontního typu a sezónních prodejen zahrádkářského typu. Ty jsou doplněny o prodejny v malých, středních a větších obcích. Dále mimo jiné druţstvo disponuje z velké části stabilním a kvalifikovaným personálem a uplatňuje v rámci celé sítě obchodní politiku s výrazným regionálním zaměřením. V neposlední řadě za svoji velkou konkurenční výhodu druţstvo povaţuje také vlastní právní formu podnikání. Jejím důkazem je renesance druţstevnictví po celém světě. Na základě výše uvedených skutečností druţstvo spatřuje hlavní moţnosti svého budoucího, obchodního a ekonomického rozvoje v následujících oblastech

12 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Jednou z oblastí bude extenzivní rozvoj druţstva, který bude mít dvě formy. Jedna spočívá v cílené expanzi do míst, kde není obchodní síť ţádná, nebo je nedostatečná. Podle dané situace lze zvolit konkrétní formu prodejny. Ve městech se jako vhodné lokality jeví sídliště. Tato místa mohou být řešena např. formou modulárních prodejen typu KOMA, které je moţné velikostně a variabilně přizpůsobovat konkrétní situaci daného prodejního místa. Druhá forma je zaměřena na moderní internetové technologie. V jejím rámci bude uplatňován jak klasický internetový obchod na potravinářské i průmyslové zboţí, tak i forma objednávkového prodeje s následným vyzvednutím na speciálních místech, tzv. COOP Boxech. Druhou velmi důleţitou oblastí je obchodní politika druţstva. Zde půjde na jedné straně o upevnění a zkvalitnění naší významné konkurenční výhody, kterou je prodej pečiva a zboţí denní potřeby. Dále o rozšiřování a optimalizaci naší sortimentní nabídky a inovací nabídky našich sluţeb, jakými jsou např. rozšiřování poštovních sluţeb, výběr hotovosti na pokladně bez omezení výše, moţnost úhrady sloţenek, dárkové poukazy, zprostředkování prodeje energií společnosti COOP Energy, prodej druţstevního operátora COOP Mobil, rozšíření vybraných produktů Sazky na všechna prodejní místa, tzv. Lottery inside, apod. Nedílnou součástí bude pokračování v započatém úspěšném projektu Jsme tu doma, který je společnou aktivitou druţstva a jeho regionálních dodavatelů a partnerů. Hlavním cílem je přinášet členům a zákazníkům v působnosti druţstva nejkvalitnější a nejchutnější potraviny a současně podpora rozvoje firem, zaměstnanosti a ţivotního prostředí v regionu. Druţstvo bude pokračovat ve zlepšování stavu prodejen, ať se jiţ jedná o interiér, nebo exteriér, se zaměřením na ekologické technologie, s co nejmenším dopadem na ţivotní prostředí. Velký důraz bude v roce 2014 kladen na oblast osobních nákladů. Nezbytnou reakcí na probíhající nepříznivou situaci bude i nadále zvýšený důraz na produktivitu práce. Také oblast investic bude v roce 2014 regulována a zaměřena pouze na dlouhodobě plánované investiční akce. Rozhodující a největší akcí bude přístavba a rekonstrukce nákupního střediska Štěpnice v Ústí nad Orlicí, druhou pak rekonstrukce prodejny v Lanškrouně a třetí čerpací stanice pohonných hmot COOP 24 v Letohradě. Za klíčovou oblast druţstvo povaţuje rozvoj členské základny a členských vztahů. Snahou v budoucích obdobích bude získávat nové členy. Členové jsou majiteli druţstva a nejloajálnějšími zákazníky, pro které budou hledány veškeré formy výhod, ať jiţ v podobě slev z nákupů potravin, energií, telefonování, nebo z oblasti zájmových, sportovních a kulturních vyţití. Druţstvo bude i v příštím roce pokračovat v podpoře místních komunit formou grantového programu Společně za úsměv, ve kterém jsou podporovány neziskové, veřejně prospěšné organizace z oblasti sociální sféry. V roce 2014 bude tento grantový program opakovaně doplněn o v roce 2013 povolenou veřejnou sbírku Společně za úsměv (v roce 2013 bylo touto formou vybráno 182,1 tis. Kč). V rámci sbírky budou moci zákazníci formou dárcovského kuponu ve výši 30 Kč sami podpořit konkrétní organizaci, případně nadační fond. Navíc podle klíče, který vyplyne z počtu dárcovských kuponů pro jednotlivé organizace, druţstvo navýší a rozdělí vybrané částky o konkrétní plánované prostředky ze svého grantového programu. Současně bude druţstvo důsledně realizovat veškerá zákonná nařízení, ať se jiţ jedná o oblast prodeje potravin, ochrany pracovního a ţivotního prostředí apod., a to v celé své působnosti. Lze očekávat, ţe rok 2014 bude z pohledu hospodaření a udrţení ekonomické efektivnosti velice náročný. Rozhodující však je, ţe výchozí hospodářská situace druţstva je velmi dobrá a vytváří předpoklad k tomu, aby druţstvo bylo i v budoucnu úspěšné a mohlo se vrátit ke své dřívější strategii, tj. v odpovídajících poměrech vynakládat odpovídající prostředky do zaměstnanců, investic a údrţby. Za prioritní v budoucím období lze povaţovat hledání dalších cest pro zachování a zvyšování ekonomické efektivnosti a stability druţstva, při současném udrţení optimálního poměru mezi získávanými zdroji a vynakládanými prostředky

13 375,9 362,6 364,4 378,0 388,3 343,7 317,5 313,0 314,3 322,3 v mil. Kč 1 224, , , , , , , , , ,6 Maloobchodní obrat v letech MO v běžných cenách 1 600,0 MO v cenách roku , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,

14 331,6 293,1 311,1 282,3 290,2 290,9 330,1 287,2 259,6 243,4 246,3 299,3 261,0 324,5 351,9 328,9 330,3 310,2 329,3 342,9 599,3 610,2 v mil. Kč 651,2 627,1 708,7 681,6 669,7 694,4 717,0 769, , , , , , , , , , ,6 Ostatní 23,9% Struktura MO v % z celku v letech Diskonty 27,1% Ostatní 23,5% 2005 Diskonty 25,8% Ostatní 24,1% Diskonty 23,4% Prodejny A 49,0% 2007 Prodejny A 50,7% 2008 Prodejny A 52,5% 2009 Ostatní 24,5% Diskonty 22,0% Ostatní 24,2% Diskonty 22,8% Ostatní 25,4% Diskonty 22,1% 2010 Prodejny A 53,5% Prodejny A 53,0% Prodejny A 52,5% Ostatní 27,1% Diskonty 21,5% Ostatní 25,4% Diskonty 19,9% Ostatní 25,9% Diskonty 19,4% 2013 Prodejny A 51,4% Prodejny A 54,7% Prodejny A 54,7% Ostatní 26,0% Diskonty 19,7% Prodejny A 54,3% Struktura MO podle typů prodejen v letech ,0 Diskonty Prodejny A Ostatní Celkem 1 400, , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,

15 v tis. Kč Průměrný měsíční MO na 1 prodejnu v letech Všechny prodejny Bez diskontních prodejen

16 v mil. Kč Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech ,0 Celkem Do vlastní sítě Pro Jednotu Zábřeh 1 000,0 900,0 966,5 924,6 902,2 934,3 979,9 907,4 837,0 834,8 833,2 832,0 800,0 700,0 765,9 727,6 704,5 737,5 776,4 706,7 638,5 633,6 630,6 630,8 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 196,4 190,0 190,5 186,4 196,8 198,4 194,5 197,4 198,9 197,8 100,0 0,

17 v mil. Kč Potravinářská výroba v MOC v letech Celkem Z toho do vlastních prodejen ,3 16,1 15,9 13,5 13,2 13,3 15,0 12,8 14,6 12,5 13,0 11,6 11,9 10,6 13,2 11,9 14,1 13,1 15,8 14,

18 počet pracovníků Počet pracovníků v letech ostatních, včetně velkoobchodu z toho pracovníků prodejen

19 30,9 31,4 32,7 34,2 33,0 31,7 36,6 34,2 34,0 34,9 v mil. Kč 53,1 54,1 60,7 71,4 73,3 72,0 74,6 74,3 74,1 84,0 85,5 81,0 93,4 105,5 106,4 103,7 108,7 108,2 109,0 117,5 v Kč Průměrné mzdy v letech Mzdy celkem Mzdy prodejen Mzdové náklady v letech Mzdové náklady celkem 120,0 Mzdové náklady prodejen Ostatní 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,

20 v Kč Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech Všech zaměstnanců družstva Pracovníků prodejen 70,00 60,00 54,81 55,52 57,10 59,29 62,73 61,72 64,69 67,25 65,70 65,80 50,00 40,00 34,82 35,20 37,21 40,08 43,24 42,23 44,86 46,11 45,12 44,75 30,00 20,00 10,00 0,

21 v tis. Kč Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech ,0 250,0 Všechny prodejny Bez diskontních prodejen 271,3 277,8 270,7 265,9 268,2 237,2 231,7 231,3 231,5 222,0 241,4 217,0 233,1 210,5 237,6 241,1 216,6 220,4 253,0 231,7 200,0 150,0 100,0 50,0 0,

22 v mil. Kč v mil. Kč Pořízené investice v letech ,0 35,0 30,0 Celkem 32,1 Z toho stroje a zařízení, včetně dopravních prostředků 29,0 36,4 25,0 20,0 15,0 10,0 15,9 11,7 7,4 17,2 9,6 13,7 20,2 20,6 10,7 15,7 8,8 17,0 12,2 23,1 9,7 22,3 11,4 5,0 0, Prodej investičního majetku v letech Prodejní cena 8, , ,0 1,3 2,4 1 0,4 0,6 0,3 0,2 0,

23 v mil. Kč Náklady na opravy a údržbu v letech Údržba celkem Z toho opravy budov vlastních 20, ,1 16,9 15, ,8 10,6 13,6 7,4 13,0 12,3 6,4 6,2 13,3 7,5 10,3 9,5 12,1 7,2 5 4,3 3,

24 v % v mil. Kč Tržby za zboží v letech , , , , , , , , , , , , , , ,0 900,0 750,0 600,0 450,0 300,0 150,0 0, Procento obchodního rozpětí z tržeb v letech ,18 17,67 17,50 17,09 17,31 17,37 17,52 17, ,35 16, *)

25 v mil. Kč Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech (obchodní marže v mil. Kč a výnosy z výrobní činnosti a služeb, včetně příspěvků dodavatelů na podporu prodeje) ,0 Obchodní marže Výroba a služby 265,2 252,7 240,0 218,3 218,2 232,2 234,6 222,8 225,1 229,5 231,7 200,0 160,0 120,0 80,0 48,0 46,2 49,2 52,8 54,3 60,8 61,6 70,7 81,0 77,8 40,0 0,

26 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 1,2 1,1 2,2 4,9 5,4 8,4 v mil. Kč 11,6 10,9 11,3 12,8 14,1 13,4 13,2 15,6 16,3 15,8 16,9 17,7 18,4 19,2 19,8 19,3 20,5 23,6 26,1 Hospodářský výsledek před zdaněním v letech ,0 Hospodářský výsledek před zdaněním celkem 25,0 26,3 24,7 24,7 Zisk z prodeje majetku před zdaněním Hospodářský výsledek z obchodní činnosti před zdaněním Použitelný zisk po zdanění 20,8 20,0 19,1 17,9 15,0 15,1 15,8 13,0 13,8 10,0 5,0 0, ,0

27 v Kč Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech ,00 Spotřeba materiálu a energie Služby, včetně údržby 25,00 20,00 19,95 26,14 21,78 24,46 23,04 23,21 21,63 20,78 22,38 19,50 23,25 21,20 24,76 24,72 24,87 25,47 24,09 24,25 22,27 21,63 15,00 10,00 5,00 0,

28 6,5 8,4 7,9 9,4 11,1 11,1 9,6 12,7 13,6 v mil. Kč 99,2 91,7 103,6 97,1 108,4 100,0 108,8 116,7 127,8 118,4 130,8 119,7 119,2 127,1 133,3 123,6 124,2 131,9 138,2 137,8 99,2 103,6 108,4 116,7 127,8 138,2 130,8 133,3 131,9 137,8 131,9 133,5 160,1 152,1 148,8 137,3 169,5 152,6 165,7 190,3 v mil. Kč 213,2 224,9 221,6 230,5 242,9 240,0 229,4 227,1 225,3 220,9 444,3 462,0 490,1 499,3 519,4 515,4 529,8 512,9 522,8 549,0 Finanční stav - aktiva v letech ,0 Celkem Dlouhodobý majetek Zásoby Ostatní 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Zásoby v letech Zásoby celkem 140 Zásoby zboží v NC Zásoby ostatní ,

29 v % 94,2 95,3 98,8 v mil. Kč 79,2 93,5 88,0 96,5 102,6 93,1 90,4 v mil. Kč 224,0 242,7 258,5 276,2 294,8 306,1 318,9 333,9 346,5 356,6 Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování) v letech Ostaní zdroje (podnik. fondy + zisk) Nedělitelný fond Základní kapitál 400,0 374,2 357,0 342, 329,4 38,4 350,0 309,9 34,2 31,0 287,5 36,5 300,0 271,7 34,8 28,3 31,3 250,0 387,2 398,2 409,6 36,2 34,0 34, ,0 150,0 100,0 50,0 0,0 16,4 16,5 16,6 16,7 16,7 16,8 16,9 17,1 17,7 18, ,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Cizí zdroje v letech Ostatní Dodavatelé Spoření zaměstnanců Úvěry a půjčky, včetně členských 178,6 172,8 175,9 170,6 168,3 158,0 155,1 139,0 124,8 123,7 28,6 27,6 27,6 29,4 28,3 24,2 22,9 17,9 13,2 9,8 14,3 21,8 11,0 3,0 6,3 4,9 3, Celková zadluženost v letech ,00 39,00 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 23,00 38,40 37,39 36,45 33,87 33,70 29,27 30,64 25,31 24,33 23,

30 Souhrnný přehled o družstvu v letech Ukazatel jednotka období r *) r r Počet členů celkem osob Průměrný přepočtený počet pracovníků osob rok Průměrná měsíční mzda Kč rok Prodejny v přímém řízení počet Prodejny v pronájmu počet PVS v přímém řízení počet PVS v pronájmu a mimo provoz počet Velkoobchodní sklady počet Hrubá skladovací plocha m z toho: chlazená m Maloobchodní obrat celkem v MC tis. Kč rok Velkoobchodní obrat v NC tis. Kč rok z toho: do vlastní sítě tis. Kč rok Potravinářská výroba v MC tis. Kč rok Investice zařazené celkem tis. Kč rok Náklady na údržbu tis. Kč rok Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč rok z toho: zisk z prodeje majetku tis. Kč zisk z obchodní činnosti tis. Kč Hospodářský výsledek: zisk po zdanění tis. Kč Rezervy tvoř.z hosp.výsledku celkem tis. Kč z toho: na opravu DHM (údržbu) tis. Kč DHM v pořizovací ceně tis. Kč Oprávky k DHM tis. Kč DHM v zůstatkové ceně tis. Kč % opotřebení DHM o % ,65 56,45 57,69 Zásoby v pořizovací ceně tis. Kč Pohledávky celkem tis. Kč z toho:pohled. z obchod. styku,vč.záloh tis. Kč AKTIVA CELKEM tis. Kč Fondy ze zisku celkem tis. Kč z toho: rezervní tis. Kč nedělitelný tis. Kč ostatní tis. Kč Bankovní úvěry a půjčky SČMSD tis. Kč z toho: KB - provozní úvěr tis. Kč KB - investiční úvěr tis. Kč SČMSD - investiční půjčka tis. Kč *) rok 2012 opraven o jiný výsledek hospodaření

31 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Ukazatel Rok 2011 *) Rok 2012 Rok 2013 Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu spol.a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prod.dlouhod.majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosy z přecenění cen. papírů a derivátů Výnosové ú Nákladové ú Ostatní finanční výnosy ostatní finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmu za běžnou činnost splatná odložená Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmu z mimořádné činnosti splatná odložená Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním *) rok 2012 opraven o jiný výsledek hospodaření