JUNG, DMS & CIE. NOVÝ STROP RUČENÍ PRO VÝNOS & JISTOTU. Dr. Sebastian Grabmaier Předseda představenstva

Transkript

1 JUNG, DMS & CIE. NOVÝ STROP RUČENÍ PRO VÝNOS & JISTOTU. Dr. Sebastian Grabmaier Předseda představenstva

2 HISTORICKÁ UDÁLOST. E & S: Největší poskytovatel cenných papírů Rakouska nezávislý na bance a Aragon / Jung, DMS & Cie.: Největší poskytovatel cenných papírů Německa nezávislý na bance uzavřeli strategickou kooperaci.

3 SILNÉ SPOLEČENSTVÍ. Oba jsou pionýry v obchodě s fondy na svých trzích,právě nyní první přímá pionýrská smlouva v Německu popř. Rakousku Společně neprodává nikdo kromě jedné banky více produktů fondu v německy mluvícím jazykovém prostoru Společně nemá nikdo jiný více zprostředkovatelů fondu se smlouvou Společně nemůže nikdo jiný zvýšit více synergií v oblasti nákupu, produktů a vývoje 3

4 JUNG, DMS & CIE. AG. Dr. Sebastian Grabmaier Předseda představenstva

5 DR. KLAUS JUNG. ZAKLADATEL PODNIKU Dr. Klaus Jung prodává investiční fondy a rozvíjí svůj prodejní rozhovor 1961 Přímé prodejní dohody s americkými fondovými společnostmi; uspořádání zprostředkovatelů (první makléřský pool) 1985 Založení společnosti Dr. Jung & Partner GmbH Dr. Klaus Jung Předseda dozorčí rady 2002 Nové zřízení a přijetí účastí v produktovém portfoliu 2003 Sloučení společnosti Dr. Jung & Partner GmbH s DMS Deutsche Maklerservice AG a Finanzplan Fonds-Marketing GmbH do Jung, DMS & Cie. AG 2004 Dr. Klaus Jung se střídá z obchodního vedení do předsedání dozorčí rady Od 2005 Stálý další rozvoj k plnému sortimentu mezi makléřskými pooly s rozsáhlými produktovými a servisními službami a stropem ručení 2007 a 2008 Odbyt produktů přes všechny divize více než 1 mld. euro

6 PŘEDSEDNICTVO JUNG, DMS & CIE. AG. Dr. Sebastian Grabmaier Předseda představenstva John E. Schröder Předseda Administrace & finance Strategie Operace PM pojišťovny PM Investiční fondy PM účasti Odbyt & Marketing Veřejná práce PM Certifikáty / Managed Futures IT / Odbytové systémy Personál / právo Kompetenční centrum / servis 6

7 JUNG, DMS & CIE. AG. STRUKTURA.

8 JUNG, DMS & CIE. AG V PŘEHLEDU Investiční zkušenost od roku 1958: 50 let investičního poradenství Dr. Junga Založení v září 2003 sloučením tří pionýrů poolového obchodu: Dr. Jung & Partner, Finanzplan a DMS Deutsche Maklerservice (tecis Pool) Od roku 2008 vedoucí na trhu v investičním poolovém obchodu Více než zprostředkovatelů Více než 100 pracovníků na místech Wiesbaden, Grünwald u Mnichova a Vídeň Zprostředkovaný objem investic o více než 3 miliardách euro samotných v investičním obchodě Odbyt produktů 2007 a 2008 právě přes 1 miliardu euro přes všechny obchodní úseky 15 milionů euro notářsky ověřeného vlastního kapitálu Největší strop ručení v Německu nezávislý na bankách Více než zprostředkovatelů v Rakousku 8

9 VEDOUCÍ STROPY RUČENÍ V NĚMECKU. 1) 01. MLP AG 02. Jung, DMS & Cie Vedoucí strop ručení nezávislý na bankách v Německu 03. Infinus AG 04. IMB Vermögensverwaltung AG 05. Fürst Fugger Privatbank KG /12/ Očekávaná další, silnější regulace (MiFID výjimka) překompenzuje pokles růstu ve stropě ručení 06. Cortal Consors Deutschland 07. NFS Netfonds 08. SRQ FinanzPartner AG 09. BN & Partners Deutschland AG 10. Ariconsec Investment GmbH Menší konkurenti uvízli s aktivitami stropu ručení, Konsolidace krátkodobě očekávána Strop ručení je jedním ze strategicky nejrelevantnějších rohových pilířů a ovladačů růstu pro Aragon 1) Zdroj: Cash.-Research únor 2009 vydání č. 4. (duben 2009 Cash.Extra) Stav únor 2009

10 ARAGON AG. Dr. Sebastian Grabmaier Předseda představenstva

11 ARAGON AG. KEY FACTS. Od založení roku 2004 jeden z nejrychleji rostoucích podniků finančních služeb Evropy Již druhý největší odbyt střední Evropy nezávislý na bankách a pojištění Síla kapitálu díky 59 mil. euro ručícího vlastního kapitálu Vlastní úplná bankovní licence v koncernu společností biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Více než 230 pracovníků na pobočkách Wiesbaden, Grünwald u Mnichova, Düsseldorf, Frankfurt nad Mohanem a Vídeň Více než činných zprostředkovatelů Odbyt produktů 2007 a 2008 právě přes 1,5 miliardu euro přes všechny úseky obchodu Praví podnikatelé jako hlavní společník: 49 % Angermayer, Brumm & Lange (family office rodiny Familie Silvia Quandt) 25 % AXA 8 % Credit Suisse 11

12 ARAGON AG. JEDINEČNÁ. Strategie více značek: Optimální fokus cílové skupiny a široká diversifikace Čtyři obchodní úseky: Broker Pools Financial Consulting Institutional Sales Holding (vč. Banking& Banking Services) Využití synergických efektů: centralizovaný management, nákup a IT Profitová růstová strategie: Organický a anorganický růst Základový pilíř úspěchu: Silný operativní výkon, odstupňovaný obchodní model, synergická platforma, bezpečná pro regulaci 12

13 ARAGON AG. FINANČNÍ HOLDING KÓTOVANÝ NA BURZE.

14 ARAGON AG. OBCHODNÍ ÚSEKY A ZNAČKY. Broker Pools Financial Consulting Institutional Sales Holding Zprostředkování finančních produktů přes intermediáry (IFAs, volní makléři, atd. na cílové zákazníky Více než 15,000 odbytových partnerů 1,2 mld. euro odbyt v roce ,5 mld. euro AuA v roce 2008 Obrat 2008: 70,6 mil. euro EBIT 2008: 0,5 mil. euro Zprostředkování finančních produktů přímo na koncového zákazníka a poradenství koncových zákazníků Více než 400 poradců 0,25 mld. euro odbytu v roce 2008 Obrat 2008: 9,6 mil. euro EBIT 2008: 1,1 mil. euro Odbyt finančních produktů institucionálním a semiinstitucionálním účastníkům trhu Více než 0,9 mld. euro odbyt v ,4 mld. euro AuA v 2008 Odbyt 2008: 1,8 mil. euro EBIT 2008: 0,8 mil. euro Bankovní služby pro finanční intermediáry, "White Label" Services Více než účtů 3,9 mil. transakcí v mld. euro AuA v 2008 Obrat 2008: 39,0 mil. euro EBIT 2008: 5,4 mil. euro Zaostření segmentu, strategie více značek a diversifikovaný obchodní model

15 ARAGON AG. VÝVOJ ODBYTU 2005 DO Mil. EUR Uzavřené fondy Investiční fondy Pojišťovny Certifikáty Ostatní +0,3% Změna v % (2007 vs. 2008) Certifikáty Pojišťovny Uzavř. fondy -43,9% 83,1% -12,6% Investiční fondy -12,0% -125% 0% 125% Schopnost přizpůsobení se potřebám trhu Vzrůst odbytu pojišťovny o více než překompenzovaného poklesu v investičním odbytu

16 ABL ANGERMAYER, BRUMM & LANGE UNTERNEHMENSGRUPPE. Dr. Sebastian Grabmaier Partner

17 PODNIKATELÉ V POZADÍ. Asset Management Odbyt Merchant- a Investment Banking Emisní společnost

18 ALTIRA AG. KOMPETENCE ASSET MANAGEMENTU.

19 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT. IHR KONTAKT ZU UNS. Jung, DMS & Cie. AG ServiceTeam Deutschland Kormoranweg Wiesbaden Telefon info@jungdms.de Jung, DMS & Cie. GmbH ServiceTeam Österreich Stubenring 2/3a 1010 Wien Telefon info@jungdms.at