Český Aeroholding a Letiště Praha. 13. ledna 2016 Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA

Transkript

1 Český Aeroholding a Letiště Praha 13. ledna 2016 Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA 1

2 Agenda 1. ČSA - aktuální situace 2. Český Aeroholding shrnutí Letiště Václava Havla Praha aktuální výsledky a strategie 2

3 Struktura Českého aeroholdingu (ČAH) k

4 Stabilizace ČSA Společně s KAL jsme stabilizovali ČSA díky schválení a důslednému naplňování restrukturalizačního plánu Výsledky ČSA za 2014 snížení ztráty a zlepšování ukazatele cena vs. výnos na sedadlo kilometr Travel Service vstoupil do stabilizované, i když stále křehké firmy 3 principy fungování ČSA v nové akcionářské struktuře za účelem hledání synergií: 1. obchodní samostatnost, 2. dodržování soutěžního práva, 3. nakládání s informacemi Co se povedlo s KAL: - Restrukturalizační plán, vč. příplatku mimo základní kapitál - narovnání rentability linky do Soulu přejednáním leasingové smlouvy na A330 (linka bude pokračovat i v 2016) Co se nepovedlo s KAL: - stále jednáme s KAL o změně akcionářské smlouvy - ČSA potřebuje plán dalšího rozvoje, ne přežívání - transferující cestující jen 4% 4

5 Výsledky ČSA (1-8/2015) ths. CZK 1-8/ /2014 Tržby Náklady Nepravidelná doprava (chartery) Provozní zisk Za rok 2015 je očekávaný provozní zisk +250 Mil CZK (z toho cca +140 Mil CZK linka Praha - Soul) Za rok 2014 byla ztráta 631 Mil CZK (z toho cca 164 Mil CZK linka Praha Soul) 5

6 Vize Letiště Václava Havla Praha (LVHP) bude první volbou pro zákazníky pro spádovou oblast České republiky, jižního Polska a příhraničního Saska a preferovaným přestupním uzlem. Strategie 1. Důraz na bezpečný a spolehlivý provoz 2. Atraktivní prostor a služby vysoké kvality 3. Rozvoj leteckých aktivit 4. Optimalizace provozních kapacit 5. Rozvoj Airport city 6. Divestice aktivit nesouvisejících s Vizí Důvěrné 6

7 Firemní kultura vyjádřená našimi hodnotami BEZPEČNOST ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA KONKURENCESCHOPNOST ODPOVĚDNOST OTEVŘENOST 7

8 Koncepce přehled: schválené a rozpracované Koncepce Strategie Stav Koncepce údržby ploch (stroje na údržbu) Optimalizace provozních kapacit schváleno Koncepce obměny RTG Bezpečný a spolehlivý provoz schváleno Koncepce oprav ploch Optimalizace provozních kapacit schváleno Koncepce bezpečnosti (vč. org.změny) Bezpečný a spolehlivý provoz schváleno Koncepce leteckého obchodu Rozvoj leteckých aktivit schváleno Koncepce hasičského záchranného sboru Bezpečný a spolehlivý provoz schváleno Koncepce vnějšího perimetru Bezpečný a spolehlivý provoz schváleno Koncepce Řízení kvality, safety a procesů Optimalizace provozních kapacit schváleno Koncepce podzemních objektů (kolektory) Optimalizace provozních kapacit schváleno Koncepce ochrany hlukových pásem Optimalizace provozních kapacit zadáno ke zpracování Koncepce LPH a APH Optimalizace provozních kapacit zadáno ke zpracování Koncepce správy budov Optimalizace provozních kapacit zadáno ke zpracování Koncepce SVP autoprovoz Optimalizace provozních kapacit finalizováno, bude schvalováno Koncepce společenské odpovědnosti Atraktivní prostor a služby vysoké kvality zadáno ke zpracování Koncepce VIP Atraktivní prostor a služby vysoké kvality zadáno ke zpracování Koncepce parkingu Atraktivní prostor a služby vysoké kvality zadáno ke zpracování Koncepce neleteckého obchodu Atraktivní prostor a služby vysoké kvality zadáno ke zpracování Koncepce autobusy Optimalizace provozních kapacit zadáno ke zpracování Koncepce služby PRM Optimalizace provozních kapacit zadáno ke zpracování Koncepce předávání informací Optimalizace provozních kapacit zadáno ke zpracování Koncepce biologické ochrany letiště Bezpečný a spolehlivý provoz zadáno ke zpracování Koncepce rozvoje datových sítí Optimalizace provozních kapacit zadáno ke zpracování Koncepce MHD na LKPR Atraktivní prostor a služby vysoké kvality zmíněno v začátcích ŘV, zatím neřešeno Source: Český Aeroholding Controlling Date: 11. leden 2016 Důvěrné 8

9 Zefektivňování skupiny ČAH ( ) Z celkové hodnoty ČAH 70 mld. CZK představuje Letiště Václava Havla cca 69,5 mld. CZK. Prověření 2000 smluv, identifikováno 465 příležitostí k pře-soutěžení, úspora na 3-leté bázi 150 Mil CZK. Snížení platů managementu (až o 40%), redukce počtu manažerů (top management o 31%, střední management o 16%), srovnání mezd s trhem u všech pozic (u vybraných ne-manažerských pozic se mzdy naopak zvýšily). Snížení počtu členů DR ČAH z 9 na 5. Navýšení výnosů neleteckého obchodu LP o 1 mld Kč na 3-leté bázi (+500 Mil nové parametry smlouvy a walk-through s Aelií, +360 Mil směnárny, +140 Mil ostatní služby Aeroparking, balení...). Zlepšení struktury financování = předčasné splacení úvěru EIB, nový úvěr KB ve výši 5 mld. Kč, úspora v nákladech dluhu cca 230 mil. Kč, čekáme zlepšení ratingu Moody s na A2. Posilujeme transparentnost zveřejnili jsme účetní závěrky podle IFRS od r. 2008, výsledky 2014 v 6/2015. Nový Etický kodex a Hodnoty Zvyšování externí konkurenceschopnosti dceřiných společností, zejména Czech Airlines Technics Realizujeme prodej 6 x A320 forma pronájmu s povinností odkupu (předpoklad v 1.pol. 2016).... Investujeme do bezpečnosti a oprav LP (pojezdové dráhy, křižovatky) 9

10 Přes výpadek výnosů ČSA a růstu mzdových nákladů očekávají klíčové společnosti skupiny ČAH růst EBT (HV před zdaněním) o 125 MCZK EBT (MCZK) Skutečnost Forecast PLÁN PLÁN 2016 x FCST ČAH + LP CSAH CSAT Růst výnosů z leteckých a komerčních aktivit Výpadek výnosů ČSA (snížený výkon, prodej letadel) nahrazen externími partnery Úspora vybraných provozních nákladů 5% Růst mzdových nákladů o (kolektivní vyjednávání 2+2% a 128 nových pozic spojených s růstem provozu a požadavky BRS) Úspora finančích nákladů (refinancování úvěru EIB) Důvěrné 10

11 Růst nákladů na opravy a investice je důsledkem zanedbání dlouhodobé údržby v minulých letech a je v souladu s koncepcí. Zároveň je rozvojem v souladu se strategií. FCST 2015 PLAN 2016 PLAN-FCST PLAN / FCST Opravy a údržba ČAH+LP ČAH+LP abs. % v mil. CZK Běžné Odkládané Celkem Opravy a údržba celkem % Budovy % Plochy % Hangáry % Infrastruktura % Technologie % Terminály % Ostatní % Největší odkládané opravy: TWY (82 mil. CZK) RWY (10 mil. CZK) Parking C (6 mil. CZK) Hydroizolace T1 (tunel) (5 mil. CZK) Kolektory (5 mil. CZK) -> viz strategie a koncepce FCST 2015 PLAN 2016 PLAN-FCST PLAN / FCST Investice ČAH+LP ČAH+LP abs. % v mil. CZK Běžné Odkládané Celkem Investice celkem % Budovy % Plochy % Hangáry % Infrastruktura % Technologie % Terminály % Ostatní % Největší odkládané investice: TWY a plochy (241 mil. CZK) Pasové filtry (35 mil. CZK) Ochrana perimetru (14 mil. CZK) Autobusy (31 mil. CZK) Provozní IS a průmyslová síť (25 mil. CZK) Hangáry (18 mil. CZK) Terminál 1 střecha (17 mil. CZK) -> viz strategie a koncepce Source: Český Aeroholding Controlling Date: 11. leden 2016 Důvěrné 11

12 Historicky nejvíce lokálních pasažérů odbaveno z Prahy v 2014 Letiště Praha Počet odbavených lokálních cestujících na LP (mil.) (zdroj LP) Celkem odbaveno přes 11 mil. cestujících (o 1,6 % více než ve 2013), lokální cestující + 5,7% (překročen rekord z 2008) : 12,6 mil., z toho 25% transfer 2014: 11,1 mil., 4% transfer 2015 a dále předpoklad 11,9 mil. cestujících (nárůst +6,5%) 134 destinací a 60 dopravců (TOP země: Velká Británie, Německo, Itálie, Rusko, Francie) 6 nových dopravců (např. Hainan Airlines, Airberlin, Air Cairo) 27 nových destinací v letním letovém řádu (ČSA, SmartWings, Jet2.com, Ryanair a Volotea) / 13 linek s navýšením kapacity LP předpokádá ve střednědobém horizontu růst počtu cestujících v průměru o 3,5 % ročně Projekt zvýšení bezpečnosti Rozvoj letiště zlepšování produktu a služeb na LP (PIP) 12

13 Aktuální stav letištních ploch: září 2015 V případě neinvestování do oprav a údržby ploch bude v budoucnu omezen provoz z důvodu oprav a bezpečnosti. Source: Český Aeroholding Controlling Date: 11. leden 2016 Důvěrné 13

14 Žádoucí stav letištních ploch: výhled 2019 Source: Český Aeroholding Controlling Date: 11. leden 2016 Důvěrné 14

15 42% z celkových investic jde do obnovy majetku, 14% do bezpečnosti a 44% do dalšího rozvoje Letiště. PLAN 2016 Investice ČAH+LP v mil. CZK Bezpečnost Obnova Rozvoj Celkem Investice celkem IT Pozemky Stavby Stroje a zařízení Podíl v % 14% 42% 44% 100% Source: Český Aeroholding Controlling Date: 11. leden 2016 Důvěrné 15

16 Měníme letiště ve prospěch cestujících - Kompletně nová nabídka parkovacích služeb Aeroparking (nový brand, nová navigace, zjednodušené online rezervace, aktuálně 8 dní od 590 Kč - přes snížení ceny tržby rostou). - Upravená nabídka v našich vlastních restauracích Globe a Praha (nová menu, snížení cen, jídla od 80 Kč a pivo za 45 Kč). Ceny snižují i naši partneři ve vybraných restauracích v neveřejné části). - V průběhu letní sezóny otevřeno 6 nových provozoven a všude v areálu LVH dostupná balená voda pod 1 EUR/27Kč. 16

17 Pracujeme na střednědobém rozvoji letiště - Aktualizace rozvojové studie širšího územního celku, tzv. Airport City - Urbanisticko dopravní soutěž na architektonické řešení veřejného prostoru před Terminály 1 a 2 s cílem vytvořit novou koncepci využití (vč. celkového dopravního řešení). - Měření dráhové kapacity (poslední aktualizace 2005) společně s Řízením letového provozu a organizací Eurocontrol - Terminálová kapacita (vybíráme partnera pro projekt, naposledy aktualizováno v 2007). - Změny interiéru Letiště s cílem posílit symboliku Prahy a ČR (společně s Chapman Taylor). První viditelné změny předpokládáme v průběhu

18 18