Pololetní zpráva I. pololetí 2007

Transkript

1 Léčebné lázně Jáchymov a.s. Pololetní zpráva za I. pololetí 2007 (nekonsolidovaná)

2 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti 2. Hospodářské výsledky emitenta za pololetí, na které se pololetní zpráva vztahuje, s uvedením důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta 3. Srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku 4. Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti a jeho hospodářských výsledků II. TABULKOVÁ ČÁST - neauditovaná Rozvaha a výkaz zisku a ztráty vypracované v souladu s IAS/IFRS (nekonsolidovaná) 2

3 I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: IČ: Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 207 Internetová adresa: 1) Předmět podnikání Podle článku 3. platných stanov společnosti z je předmět podnikání definován takto: a) komplexní preventivně kurativní ústavní a ambulantní lázeňská péče, balneologie, fyziatrie, interní lékařství, diagnostika, kosmetická plastická chirurgie, rehabilitace; b) provádění zdravotní preventivně kurativní ambulantní i ústavní péče, lázeňské a léčebné, poradenské, ošetřovatelské, rehabilitační a diagnostické pro zaměstnance a rodinné příslušníky společnosti a jiné osoby na základě smluv se zdravotnickými pojišťovnami, včetně dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných; c) správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel, včetně jejich ochrany; d) těžba a jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech; e) ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti; f) koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej v rámci živnosti volné; g) silniční motorová doprava (příležitostná mezinárodní a vnitropodniková veřejná přeprava, vnitrostátní nákladní doprava); h) rekvalifikační činnost; i) směnárenská činnost; j) provozování cestovní agentury; k) poskytování telekomunikačních služeb; l) podniky zajišťující ostrahu majetku a osob; m) pronájem a půjčování věcí movitých 3

4 2) Hospodářské výsledky vč. ovlivňujících faktorů Díky přestavbě LD Dášenka na byty pro zaměstnance a rekonstrukci 40 pokojů posledního ubytovacího patra LS ak.běhounka, v němž bylo s ohledem na aktuální trendy 20 pokojů přestavěno na jednolůžkové, zahájila společnost letošní rok již se sníženou lůžkovou kapacitou o 36 lůžek. Využití lůžkové kapacity na 73 % se i díky tomu proti stejnému období minulého roku zvýšilo o 3 %. Počty obdržených lékařských návrhů KLP či PLP se zvýšily meziročně o 9 %. Nejvýraznější nárůst nastal ve 2. čtvrtletí a pololetní počty dosáhly prakticky výše stejného období roku Jde tedy o návrat na hodnoty před zahájením výrazně restriktivní politiky MZ, která způsobila loňský výrazný výpadek přílivu pojištěnců. Počty skutečně léčených pojištěnců zdravotních pojišťoven se ale zvýšily jen o 1 % díky tomu, že v loňském roce na rozdíl od všech předchozích let společnost neměla v závěru roku kompletní dvoutýdenní provozní odstávku, pojištěnce umísťovala okamžitě a do letošního roku tak nepřevedla žádné lékařské návrhy. Výrazný růst návrhu v letošním roce se ale zcela jistě kladně projeví především ve druhém pololetí letošního roku. Pozitivně lze hodnotit 31 % nárůst českých samoplátců, kteří využívají nabídky nových léčebně relaxačních krátkodobých produktů a více než 100 % nárůst prodeje volně prodávaných procedur. Ošetřovací dny zahraniční klientely vykazují meziroční úbytek téměř o 5,6 %. U tradiční německé klientely je 10 % ztráta způsobena především extrémní orientací na cenu u nejsilněji zastoupené skupiny starších klientů z bývalého NDR cestující převážně formou CK organizovaných autobusových zájezdů. Tato klientela se přesouvá jak do cenově atraktivních Polských lázní, tak do nových zařízení vznikajících v atraktivních městech karlovarského lázeňského trojúhelníku, které nabízejí jen velice omezené léčebné procedury, ale atraktivní prostředí a především cenu pod úrovní cen tuzemských KLP pobytů. U nejvázanějších CK tento pokles dosahuje až 20 %, je ale podstatně kompenzován díky rozšiřování spolupráce s CK z tzv. starých spolkových zemí. Tato obměna klientely se projevuje zkracováním pobytů, což je ale oborový trend posledních let a rozšiřování sítě obchodních partnerů je jednoznačně pozitivním trendem. U arabské klientely je udržení 100 % loňského objemu vynikajícím výsledkem, když uvážíme letošní zpřísnění v udělování víz v tradičně nejsilněji zastoupené Saudské Arábii. Opět zde hraje roli rozšíření sítě obchodních partnerů a také orientace na další země arabského poloostrova. Již třetím rokem dynamicky rostoucí počty klientely z Ruska a zemí bývalého SSSR vyrovnaly počty arabských hostů a meziroční růst o 77 % je ještě výraznější než v loňském roce. V nákladové oblasti bylo v porovnání s prvním pololetím předchozího roku čerpáno o 5,9 mil. Kč více, díky výrazně posílenému investování do propagace a marketingu, realizací výměny 10 ks olejových vypínačů za vakuové na dole Svornost (1 640 tis. Kč). Z větších investičních akcí byla provedena přestavba prostoru bazénu v LS Radium Palace (2 800 tis.kč), oprava a rekonstrukce posledního ubytovacího patra LS ak.běhounka (932 tis.kč), přestavba vstupní haly ředitelství a prostor pro obchodní oddělení a.s..(937 tis. Kč). 4

5 Celkové výnosy za hodnocené období dosáhly výše tis. Kč, náklady bez daně z příjmu byly čerpány ve výši tis. Kč., hospodářský výsledek před zdaněním je tis. Kč. Společnost v dubnu 2007 splatila krátkodobý úvěr poskytnutý v roce 2004 na nákup KD. Ukazatel úvěrové zatíženosti se snížil z 1,59 % k na 0 % k Nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje výkony společnosti zůstává již zmíněný úbytek německé klientely a růst tzv. návrhové činnosti zdravotních pojišťoven. Do tržeb zahraniční klientely se negativně promítá i vliv kurzu, který meziročně snížil tržby o tis. Kč. Mimořádný vliv na výnosy měl v 1.pololetí dokončený a zúčtovaný VH schválený prodej bytového domu v Ostrově za 11,5 mil Kč. 3) Srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku Počty pacientů a ostatních návštěvníků Vysilatel k k Index plnění v % 07/06 Léčící se tuzemci celkem ,17 Léčící se cizinci celkem ,38 Ostatní návštěvníci celkem ,99 Ambulantní pacienti ,50 Klientela celkem ,75 Počty ošetřovacích a ubytovacích dnů Vysilatel k k Index plnění v % 07/06 Léčící se tuzemci celkem ,06 Léčící se cizinci celkem ,92 Ostatní návštěvníci celkem ,84 Ambulantní pacienti ,27 Klientela celkem ,88 Hospodářské výsledky Ukazatel k k Index plnění v % 07/06 Celkové výnosy ,84 Náklady bez daně ,39 Hospodářský výsl. před zdaněním ,65 Přepočtené počty pracovníků ,52 Chceme-li objektivně porovnat výsledky společnosti za I. pololetí 2007 se stejným obdobím minulého roku, musíme z výsledků letošního prvního pololetí odečíst mimořádný kladný efekt zmíněného prodeje bytového domu. Takto objektivizovaný HV by byl meziročně nižší zhruba o 5 mil. Kč, což odpovídá 94 % loňské hodnoty. 5

6 4) Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti a jeho hospodářských výsledků Na základě nepříznivého vývoje počtu německých hostů během prvního pololetí společnost restrukturalizuje obchodní oddělení a v obchodní politice přijala řadu opatření na získání nové klientely z tohoto teritoria. Současně pokračuje ve výrazné orientaci na tuzemského samoplátce a na rozvíjející se ruský trh stejně jako na další trhy na arabském poloostrově. Lze předpokládat, že se v tržbách za druhé pololetí výrazněji projeví dosud neumístěné lékařské návrhy a stejně jako v loňském roce dojde k nárůstu německé klientely v období září až listopadu. Cílem společnosti je splnit plánovaný hospodářský výsledek na rok Plánovaná výstavba bazénového komplexu v lázeňském centru Agricola byla o rok odložena pro velké zdržení v přípravě dotačních programů z ROP Karlovarského Kraje. Příprava projektu však nadále pokračuje a dílčí úpravy tohoto centra proběhnou ještě v tomto roce. V Jáchymově dne Za statutární orgán:... MUDr. Eduard Bláha člen představenstva a generální ředitel a.s. 6

7 II. TABULKOVÁ ČÁST - neauditovaná Nekonsolidovaná rozvaha dle IFRS (v tis. Kč) AKTIVA k k Dlouhodobá aktiva Hmotná aktiva Nehmotná aktiva Dlouhodobé pohledávky CELKEM dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Obchodní a jiné pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty Náklady příštích období Celkem krátkodobá aktiva Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A CIZÍ ZDROJE Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku a jiné závazky Půjčky a úvěry Daňové závazky Výnosy příštích období Rezervy CELKEM krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Dlouhododobé půjčky a úvěry Odložený daňový závazek CELKEM dlouhodobé závazky Vlastní kapitál Upsaný kapitál Emisní ážio Jiné fondy Kumulované zisky (ztráty) Zákonný rezervní fond Celkem vlastní kapitál Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem

8 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty dle IFRS (v tis. Kč) k k Tržby Tržby z prodeje zboží Celkové tržby Ostatní provozní výnosy Materiálové náklady, spotřeba energií a služeb Náklady na prodej zboží Osobní náklady Odpisy Ostatní provozní náklady Provozní zisk z pokračujících operací Finanční náklady Zisk+ (ztráta-) z kurzových rozdílů Celkové finanční náklady Zisk z pokračujících provozních činností před zdaněním Daň ze zisku, odložená daň Čistý zisk za období Sestaveno dne: Za statutární orgán: MUDr. Eduard Bláha člen představenstva a Sestavila: Ing. Iva Dvořáková generální ředitel a.s. hlavní účetní a.s. 8