19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

Transkript

1 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl se zásadním způsobem podílí na celkových hospodářských výsledcích České republiky. I nadále se zvyšuje jeho význam z hlediska tvorby hrubého domácího produktu a zaměstnanosti. Zároveň tvoří skoro pětinu domácího exportu a jeho zastoupení v zahraničním obchodu ještě poroste s výrobou v nové automobilce TPCA v Kolíně. Česká republika se svojí tradicí v oblasti výroby automobilů a vhodnou polohou je stále atraktivní zemí z hlediska investic. Také proto mnoho zahraničních firem z oblasti automobilového průmyslu vybudovalo svoje pobočky na území České republiky. V souvislosti s novou automobilkou sem přišly další nejen japonské firmy, které budou dodávat do TPCA, ale i dalším výrobcům vozidel a autopříslušenství. Bohužel byl opět v prodeji nových vozidel na českém trhu zaznamenán pokles. S tím souvisí i struktura vozového parku České republiky, u kterého došlo k mírnému navýšení průměrného stáří vozidel. Automobilový průmysl se již několik let řadí mezi velmi výkonné a mimořádně významné obory českého hospodářství. V roce 2005 opět vzrostla produkce příslušenství, která v celkových tržbách předstihla výrobu samotných vozidel. Jednoznačně dominantní postavení ve výrobě vozidel má výroba osobních automobilů, následována výrobou autobusů a nákladních vozidel. Podle charakteru výrobního programu zahrnuje tato skupina následující výrobkovou skladbu: osobní a nákladní automobily, přívěsy a návěsy, autobusy, výrobu jejich částí, výrobu dílů. Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) člení toto odvětví do následujících oborů: Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich motorů Výroba karoserií, přívěsů a návěsů Výroba příslušenství pro motorová vozidla 34.3 Díly a příslušenství motorových vozidel 51 % 34.2 Karoserie motorových vozidel 2 % 34.1 Dvoustopá motorová vozidla 47 % Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 19.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2005 V roce 2005 se podíl výrobců dílů a příslušenství zvýšil o dvě procenta, o které se naopak snížil podíl výrobců vozidel. V tomto roce bylo vyrobeno celkem ks vozidel, což je o 33,99 % více oproti 307

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU předchozímu roku. Škoda loni zvýšila výrobu o vozů na kusů, TPCA vyrobila téměř vozů. I přes toto navýšení výroby osobních automobilů, výrobci příslušenství mají nadpoloviční podíl na celkových tržbách automobilového průmyslu. V roce 2006 předpokládáme další nárůst produkce osobních automobilů v návaznosti na dosažení plné výrobní kapacity výroby osobních automobilů v TPCA a předpokládané překročení půlmilionté hranice u automobilky Škoda Auto a.s. Také další výrobci, jako jsou Karosa, SOR Libchavy a Tatra, očekávají navýšení produkce. Zároveň se zvýší i tržby výrobců autodílů a autopříslušenství, neboť automobilka bude také odebírat autodíly i od domácích výrobců Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Automobilový průmysl si drží tradičně přední místo. Do budoucna jeho zastoupení ještě vzroste nejen v podílu tržeb, přidané hodnoty, ale i celkového počtu zaměstnanců. Nově příchozí zahraniční firmy jsou řazeny mezi malé a střední firmy podle počtu zaměstnanců a převážně využívají investičních pobídek; popřípadě Programu na podporu tvorby nových pracovních míst Struktura odvětví podle počtu zaměstnanců v organizacích Celkově došlo k nárůstu tržeb, zvyšování přidané hodnoty z výroby a počtu zaměstnanců v tomto odvětví. Největší nárůst tržeb zaznamenaly podniky s více jak 250 zaměstnanci. Výroba se přesouvala k podnikům středním a větším. Došlo k navýšení počtu zaměstnanců u všech kategorií podniků, nejvýznamnější nárůst byl zaznamenán u podniků nad 250 zaměstnanců, kam můžeme zařadit většinu vý- Tabulka 19.1 Produkční charakteristiky v roce 2004 podle velikostních skupin - OKEČ 34 (mil. Kč, osob) Více než 1000 Tržby za prodej VVaS v b.c. 481, , , , ,0 Účetní přidaná hodnota v b.c. 157, , , , ,6 Počet zaměstnaných osob % více než 1000 Tržby za prodej VV a S Účetni přidaná hodnota Počet zaměstnaných osob Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 19.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce

3 Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů robců autodílů. Některé podniky se už dostávají do kategorie nad zaměstnanců, což souvisí s jejich nárůstem výroby. V žebříčku Czech Top 100 se tradičně na prvním místě umístila společnost Škoda Auto a.s Regionální struktura odvětví Dominantní postavení získal Středočeský kraj díky automobilce Škoda Auto a.s., který svou pozici bude i nadále posilovat, a to s rostoucí produkcí v nově postavené automobilce TPCA v Kolíně. V roce 2004 představoval podíl Středočeského kraje 48 %, výhledově by měl tento podíl překročit %. Do dvou let vzroste výroba osobních automobilů na dvojnásobek. Co do počtu firem mu konkuruje sousední Liberecký kraj, kde se významnou měrou na jeho atraktivitě podílí přímé dálniční spojení s Mladou Boleslaví. Důvody logistiky jsou v tomto případě zcela zřejmé. Další významnou lokalitou je Jihočeský kraj, který je svou polohou příznivý pro firmy zaměřené na dodávky zejména pro západní trh. Také Severomoravský kraj zvyšuje svůj historický význam i díky investičním pobídkám významným zahraničním subjektům. S příchodem nové automobilky se navýší podíl tohoto kraje. Velikost tržeb v jednotlivých krajích určují významní výrobci daného regionu. Pro Středočeský kraj je to Škoda Auto a.s., pro Královéhradecký kraj KAROSA a.s., v Moravskoslezském kraji TATRA, a.s. Mezi nejvýznamnější výrobce na Vysočině patří firma BOSCH Diesel s.r.o. Tržby za VV a S Účetní přidaná hodnota Zaměstnanci Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Hlavní město Praha Pozn.: údaje v běžných cenách % % % Graf 19.3 Podíly krajů na produkčních charakteristikách v roce Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj V roce 2004 jsme zaznamenali největší propad prodeje nových osobních automobilů v rámci střední Evropy. Zvláště v Polsku došlo k velkému poklesu. 309

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU V oblasti automobilového průmyslu je stále větší tlak na snižování cen a projevuje se cenová válka mezi jednotlivými výrobci. Ti se snaží snižovat svoje náklady. Rovněž záleží na cenovém vývoji ropy na světových trzích a na tom, jak se projeví na vstupu u dalších odvětví. U výroby přívěsů a návěsů došlo k mírnému navýšení cen i díky konjunktuře projevující se ve zvýšeném zájmu o tyto výrobky. Tabulka 19.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index (%) 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 SKP ,3 100,1 100,0 97,5 97,9 SKP ,2 95,4 99,8 101,4 100,1 SKP ,8 99,2 100,0 97,9 97,3 SKP ,5 99,2 100,0 98,1 97, Základní produkční charakteristiky V letech 2004 a 2005 je patrný nárůst výroby u OKEČ 34.1 ve společnostech jako jsou Škoda Auto a.s., Karosa a.s., TATRA a.s. a SOR Libchavy s.r.o. U OKEČ 34.2 je nárůst ovlivněn dvěma společnostmi, které mají největší podíl na výrobě návěsů a přívěsů Schwarzmuller s.r.o. a Panav a.s. U výrobců autodílů a autopříslušenství dochází také k trvalému nárůstu i díky přesouvání výroby ze západní Evropy do Evropy střední. Společnosti Škoda Auto a.s., Tatra a.s. a Karosa a.s. i SOR Libchavy s.r.o. zaznamenaly rekordní výrobu v roce Pro rok 2006 všichni výrobci vozidel předpokládají nárůst výroby. Největší nárůst účetní přidané hodnoty zaznamenávají výrobci autopříslušenství, kteří zde staví nové podniky vybavené nejmodernější technikou, a to se odráží na produktivitě tohoto oboru. Tabulka 19.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. a ve s.c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,2 OKEČ , , , , , ,4 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,1 meziroční index (b.c.) x 117,0 100,6 107,4 115,7 118,7 kumulovaný index (b.c.) 100,0 117,0 117,7 126,4 146,3 173,7 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , , ,1 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,2 OKEČ , , , , , ,1 meziroční index (s.c.) x 117,2 105,0 107,1 115,1 124,3 kumulovaný index (s.c.) 100,0 117,2 123,0 131,7 151,7 188,5 * předběžná hodnota, stálé ceny roku

5 Tabulka 19.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. a ve s.c. v letech Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,7 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,7 meziroční index (b.c.) x 120,1 103,0 113,8 114,6 110,0 kumulovaný index (b.c.) 100,0 120,1 123,7 140,8 161,3 177,5 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , , ,9 OKEČ , , , , , ,4 OKEČ , , , , , ,3 OKEČ , , , , , ,6 meziroční index (s.c.) x 119,6 105,7 113,3 118,8 131,5 kumulovaný index (s.c.) 100,0 119,6 126,5 143,2 170,1 223,7 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Růst počtu zaměstnanců v OKEČ 34.1 byl způsoben náborem nových pracovníků hlavně ve firmě TPCA a.s., ale i společnost Škoda Auto a.s. mírně navýšila počet svých stálých zaměstnanců. U výrobců příslušenství pro motorová vozidla se projevuje nárůst přesouváním výroby z mateřských firem do poboček v České republice, ale i zvyšováním výroby související s dodávkami pro kolínskou automobilku. Tabulka 19.5 Počet pracovníků v letech (osoby) * OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 107,9 104,7 99,6 107,5 108,3 kumulovaný index 100,0 107,9 113,0 112,6 121,0 131,1 * předběžná hodnota 311

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 140 % % * * Počet zaměstnaných osob OKEČ 34 Počet zaměstnaných osob ZP Tržby za VV a S OKEČ 34 Tržby za VV a S ZP % * Účetní přidaná hodnota OKEČ 34 Účetní přidaná hodnota ZP * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Graf 19.4 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Tabulka 19.6 Náklady celkem v b.c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,4 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,2 OKEČ , , , , , ,1 meziroční index (b.c.) x 116,6 102,8 102,4 115,8 119,0 kumulovaný index (b.c.) 100,0 116,6 119,8 122,7 142,0 169,1 * předběžná hodnota Tabulka 19.7 Osobní náklady v b.c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , , ,6 OKEČ ,6 595,5 836,4 824,9 948, ,0 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,4 meziroční index (b.c.) x 112,7 111,6 105,3 114,9 114,8 kumulovaný index (b.c.) 100,0 112,7 125,9 132,6 152,4 174,9 * předběžná hodnota 312

7 Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů Produktivita práce a osobní náklady Rostoucí výroba v automobilovém průmyslu znamená i zvyšování osobních nákladů a zároveň dochází ke zvyšování produktivity. Celosvětově se zvyšuje poptávka po oceli, což je následek rostoucí ekonomiky Číny jako jednoho z největších spotřebitelů. Společnosti se snaží nahrazovat lidskou práci pomocí robotizace a automatizace výroby. Zároveň také dochází ke zvyšování nároků na bezpečnost a ekologický provoz nejen vozidel, ale i samotných výrobců v automobilovém průmyslu. Nová vozidla jsou stále více vybavována elektronikou, což zvyšuje požadavky na jejich výrobu. Tabulka 19.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. a ve s.c. v letech (tis. Kč/zam.) b.c * OKEČ ,2 847,5 812,9 904,5 903,9 981,8 OKEČ ,1 341,3 424,3 365,7 338,8 429,0 OKEČ ,5 550,5 561,3 665,4 746,8 724,1 OKEČ ,3 651,7 641,0 732,2 780,4 792,5 meziroční index (b.c.) x 111,4 98,3 114,2 106,6 101,5 kumulovaný index (b.c.) 100,0 111,4 109,5 125,1 133,3 135,4 (tis. Kč/zam.) s.c * OKEČ ,2 869,2 892,2 977,0 973, ,9 OKEČ ,1 357,9 485,6 427,3 471,6 708,9 OKEČ ,5 531,6 537,3 644,5 771,2 869,9 OKEČ ,3 649,1 655,2 744,7 822,9 999,1 meziroční index (s.c.) x 110,9 100,9 113,7 110,5 121,4 kumulovaný index (s.c.) 100,0 110,9 111,9 127,2 140,6 170,7 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 19.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b.c. v letech (-) * OKEČ ,433 0,375 0,414 0,390 0,417 0,404 OKEČ ,561 0,545 0,568 0,700 0,806 0,691 OKEČ ,482 0,481 0,506 0,454 0,435 0,476 OKEČ 34 0,460 0,432 0,468 0,433 0,434 0,453 * předběžná hodnota % % * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 34 Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 34 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Pozn.: produktivita práce z účetní PH ve s.c. roku 2000, podíl osobních nákladů na účetní PH v b.c. * předběžná hodnota Graf 19.5 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU V letech došlo k vyhlášení 39 konkurzů a likvidací, což postihlo přes 4 tisíce zaměstnanců Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Automobilový průmysl je stále více proexportně orientovaným odvětvím. Zvyšuje se celkový export tohoto odvětví, ale i jeho zastoupení v exportu České republiky. Také jeho aktivní saldo potvrzuje jeho konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Největším vývozcem je tradičně automobilka Škoda Auto a.s. s podílem na celkovém exportu České republiky přes 9 %. Výrobci tohoto odvětví se řadí mezi největší vývozce. Celkový vývoz vozidel byl opět vyšší než vývoz autodílů a příslušenství. Společnosti Škoda Auto a.s. i TPCA vyvezly více jak 80 % své produkce, což představuje více než 500 tisíc osobních vozidel. V příštím roce to bude cca 650 tisíc vozidel. Celkový přebytek zahraničního obchodu dosáhl skoro 30 % jeho celkových tržeb. Podíl automobilového průmyslu na celkovém exportu vzrostl o 1,23 %. Tabulka Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , ,4 SKP , , , , , ,7 SKP , , , , , ,1 SKP , , , , , ,2 meziroční index x 115,5 99,6 106,8 122,0 117,4 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , ,4 SKP , , , , , ,8 SKP , , , , , ,6 SKP , , , , , ,8 meziroční index x 119,9 103,5 109,5 1 22,4 104,8 Saldo (mil. Kč) SKP SKP , , , , , ,0 SKP , , ,4-237, , ,9 SKP , , , , , ,5 SKP , , , , , ,4 Údaje k Pramen: ČSÚ Teritoriální struktura zahraničního obchodu Tradičně významným obchodním partnerem pro Českou republiku i v automobilovém průmyslu zůstává Spolková republika Německo. I přes pokles vývozu i dovozu o 2 %, směřuje stále více jak třetina exportu do této země a u importu je to skoro polovina. U Japonska jsme zaznamenali největší nárůst dovozu, který překročil 3 %, což souvisí s výrobou v automobilce TPCA. Slovenský dovoz klesl pod hranici 3 %, takže se dostal na úroveň ostatních dovozních zemí. Po zahájení výroby v automobilce Hyundai v Nošovicích očekáváme opětovný nárůst dovozu ze Slovenska, neboť 60 % dílů by mělo být dováženo ze slovenských poboček této společnosti. 314

9 Vývozní teritoria v roce 2005 Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů Španělsko 6 % V. Británie 6 % Slovensko 7 % Francie 7 % Polsko 5 % Itálie 4 % Rakousko 3 % Ostatní 26 % Německo 36 % Dovozní teritoria v roce 2005 Španělsko 5 % Maďarsko 8 % Francie 10 % Polsko 4 % Itálie 4 % Japonsko 3 % Belgie 2 % Ostatní 18 % Německo 46 % Graf 19.6 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu SKP Tuzemská spotřeba Tuzemská spotřeba se každoročně zvyšuje, ale její nárůst je menší než celkové navýšení tržeb. Z toho vyplývá, že se výrobci stále více uplatňují na domácím trhu Tuzemská spotřeba výrobků Tabulka Tuzemská spotřeba v b.c. v letech (mil. Kč) b. c * SKP , , , , , ,6 SKP , , , , , ,8 SKP , , , , , ,4 SKP , , , , , ,8 meziroční index (b.c.) x 104,4 107,3 100,9 113,5 109,6 kumulovaný index (b.c.) 100,0 104,4 112,0 113,1 128,3 140,6, pozn. změna metodiky výpočtu 315

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Investice Odvětví automobilového průmyslu získalo v roce 2005 největší podíl investic v rámci zpracovatelského průmyslu České republiky. V roce 2005 bylo schváleno 21 investičních pobídek do automobilového průmyslu. Nejobjemnější investicí byla výstavba automobilky TPCA v Kolíně. Mezi další významné investice patří projekty společností Grupo Antolinio Turnov s.r.o. a technologické centrum Škoda Auto a.s. V polovině 2006 byla dohodnuta další významná investice; jedná se o výstavbu závodu na osobní automobily společnosti Hyundai v Nošovicích s plánovanou výší investice kolem 30 mld. Kč Přímé zahraniční investice Zahraniční investice mají nepopiratelně velký vliv na celkový domácí automobilový průmysl. Většina bývalých českých firem byla koupena zahraničními nadnárodními společnostmi, které jim umožnily proniknout i na další trhy a získat tak nový výrobní program. Tabulka Přímé zahraniční investice OKEČ 34 (v mil. CZK) k k k k k Zahr. investice v ČR , , , , ,5 Tuzem. investice v zahraničí -395,6-388,1-361,9 12,7 12,7 Pramen: ČNB 210 % % Přímé zahraniční investice OKEČ 34 Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 34 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 19.7 Tuzemské a zahraniční investice Mezinárodní srovnání a konkurenceschopnost Český automobilový průmysl si buduje silné postavení v rámci národního hospodářství. Zatím jsme stále zemí s nižšími náklady na pracovní sílu. Zahraniční společnosti mají zájem stěhovat svoji výrobu do regionů, kde ušetří. Firmy zde většinou postavily nové továrny na zelené louce s předpokladem rozšíření výroby v pozdějších letech. Některé společnosti začínají uvažovat o přestěhování výroby z mateřských továren na naše území a doma si nechat pouze vývoj nových výrobků. Zatím Česká republika ještě využívá výhody země s nižšími mzdovými náklady, kvalifikovanou pracovní silou a geografickou polohou. 316

11 Tabulka Vývoj exportu výrobků SKP 34 do zemí EU od roku 2000 před vstupem do EU Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů (tis. ECU, EUR, %) z CEFTA meziroční index x 127,7 111,2 115,5 126,6 z toho z ČR meziroční index x 124,1 107,5 103,7 109,5 Pramen: EUROSTAT Tabulka Vývoj exportu výrobků SKP 34 na vnitřní trh EU z vybraných uskupení po vstupu do EU (tis. EUR) z ČR z nově přistoupivších zemí z vyspělých zemí EU (15) ze zemí OECD (mimo členy EU) Pramen: EUROSTAT Shrnutí a perspektivy odvětví Česká republika se stává významným výrobcem osobních automobilů ve střední Evropě. V roce 2005 se vyrobilo více jak 600 tisíc nových osobních vozidel. Také společnosti Karosa a SOR Libchavy zaznamenaly navýšení výroby. Do budoucna počítají s dalším významným nárůstem produkce. V roce 2006 došlo k podpisu smlouvy se společností Hyundai o výstavbě nové automobilky, která plánuje při plné kapacitě výroby v roce 2010 výrobu 300 tisíc automobilů a 600 tisíc převodovek s tři a půl tisíce zaměstnanci. Také výrobci autodílů, kteří by dodávali do nové automobilky, zvažují vybudování nového závodu v České republice. Na rok 2006 je předpoklad výroby přes 800 tisíc osobních automobilů, z toho bude vývoz přestavovat okolo 650 tisíc vozů. Do budoucna budou automobilky Škoda Auto a TPCA představovat % celkového exportu; s další automobilkou Hyundai mohou mít výrobci osobních automobilů pětinový podíl na vývozu České republiky. Každoročně dochází k navyšování tržeb. Pro rok 2005 došlo k 25% nárůstu tržeb u výrobců vozidel. Pro letošní rok je v plánu 40% nárůst, na kterém se bude podílet nejvíce nová automobilka TPCA v Kolíně. Výrobci v rámci Evropské unie musí dodržovat stále přísnější ekologické zákony, týkající se provozu vozidel. V současné době se jedná o další zpřísnění norem, týkajících se exhalací vznikajících provozem vozidel. Do budoucna se počítá i s navýšením podílu recyklovatelných součástí vozidel. V současné době ovlivňuje cenu vozidel vývoj ceny oceli na světových trzích. Její cena stále stoupá a zákonitě se projevuje i ve zvýšených nákladech na výrobu vozidel. V poslední době sledujeme stále rostoucí ceny ropy, které rovněž prodražují výrobu, ale navíc pak se projevují u konečného uživatele vozidla zvýšenými náklady na jeho provoz. 317