Německo a Francie: významní partneři zahraničního obchodu ČR

Transkript

1 Německo a Francie: významní partneři zahraničního obchodu ČR Praha, DITTRICHOVA PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT INFO@CZECHTRADE.CZ

2 Německá ekonomika 82,53 mil. obyvatel, rozloha ,22 km2 16 rozdílně hospodářsky vyvinutých spolkových zemí 90 % exportu do SRN do 6 spolkových zemí 63 % vývozu do SRN tvoří spolkové země: Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Würtembersko 23 % ve vývozu do SRN tvoří spolkové země: Sasko, Dolní Sasko a Hesensko 2

3 Konjunkturální prognóza SRN Indikátor HDP 1,3-4,9 1,8 1,5 Nezaměstnanost 7,8 8,2 7,9 8,4 Export 2,9-14,5 8,5 7,9 Import 4,3-9,5 7,9 6,5 Spotřebitelské ceny 2,6 0,4 0,9 1,4 Zdroj: Commerzbank, červen 2010

4 Obchodní vztahy ČR - SRN Německo - průmyslová proexportní ekonomika, 30% HDP export (srovnání s ČR otevřená ekonomika export 80%/HDP) SRN - tradiční světový šampion v exportu, konkurenční trh provázanost ekonomik ČR a SRN (cca. 30% CZ Exp./D Imp.) aktivní saldo vzájemného obchodu mezi ČR a SRN stejné komoditní složení hlavních položek vzájemné obchodní výměny (stroje a zařízení, elektrotechnické výrobky a motorová vozidla + díly) 2 protichůdné tendence: pokles německé poptávky po dodávkách komponentů a náhradních dílů - negativní důsledky pro české podniky vs. snižování nákladů - něm. firmy zaostřují v rámci sourcingu na nejbližšího východního souseda 4

5 Obchodní vztahy ČR - SRN pozitivní dopad šrotovného na český průmysl: - prodeje Škoda Auto v 1.Q 09 v SRN - 35% nárůst oproti nejprodávanější auto v SRN po VW (62 tis. škodovek 1.Q. 09) - pův. 5 mld. EUR pak celkově ztrojnásobeno, boj proti 18% poklesu prodeje nových aut v 1.Q nárůst podílu exportu do Německa v době hospodářské recese boj s recesí: konjunkturální balíček I+II mimořádné investice a daňové úlevy celkem 81 mld. EUR, 3,25 % HDP SRN (příležitost mj. pro stavební firmy) zvýšení a zrychlení odpisů pro malé a střední firmy snížení odvodů na zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem pomalé a postupné oživení německé ekonomiky pozitivní efekt v ČR s několikaměsíčním zpožděním 5

6 Francie základní informace 26 regionů, 100 departementů 64,7 miliónů obyvatel Perspektivní regiony: oblast Lyonu - skladba průmyslu, blízkost k ČR a mimořádný ekonomický tah celého regionu Toulouse - pro vysokou koncentraci leteckého průmyslu). Ile-de-France - diversifikovaný průmysl, hi-tech Alsasko, Lotrinsko geografická i kulturní blízkost (Německo) 6

7 Konjunkturální prognóza FRANCIE Indikátor * HDP 2,2 0,4-2,25 1,4* Nezaměstnanost 8,0 7,4 9,5 9,8* Export 2,6-0,6-11,2 3,7* Import 5,4 0,6-9,7 3,6* Spotřebitelské ceny 1,6 3,2 0,1 1,2* Zdroj: INSEE, duben 2010

8 Francie obchodní partner ČR V roce 1989 obsadila mezi nejdůležitějšími obchodními partnery ČR 14. místo, v roce 2008 již 4. pozici (první mezi zeměmi, se kterými nemá ČR přímou hranici) Aktivního salda obchodní bilance s Francií dosáhla ČR poprvé v roce 2005 (rozhodující byl vstup ČR do EU) Dobrá pověst českých výrobků na francouzském trhu Geografická blízkost (Praha-Štrasburk 600 km) Francie je tradiční a dlouhodobý obchodní partner ČR 8

9 Důsledky krize pro obchodní vztahy s Francií Pokles francouzského exportu pokles poptávek francouzských firem (ZK CzechTrade eviduje za rok 2008 pokles téměř o třetinu oproti r.2007, za rok 2009 stagnace počtu poptávek, ale vyšší kvalita) Radikální pokles poptávek pro automobilový průmysl, které dříve tvořily většinu Odložení nebo zastavení nových projektů Změny v organizační struktuře firem nové kontaktní osoby Nepříznivá morálka firem, tedy i ochota se zabývat novými dodavateli 9

10 Francie nová realita, nové příležitosti Po propadu by mělo následovat v roce 2010 oživení s růstem, který by se mohl pohybovat mezi 0,5 1,5%. Vládní plán se nezaměřil jen na masivní podporu poptávky, ale na investice a inovace Podpora stavebnictví (bytová výstavba), investice do veřejného sektoru, podpora automobilového průmyslu (opatření pro zastavení delokalizací, půjčky), úlevy na sociálním zabezpečení, podpora spotřeby domácností 10

11 Francie nová realita, nové příležitosti Vysoká cena ropy nutí francouzské firmy hledat subdodavatele z geograficky bližších (evropských) teritorií Jednotlivá odvětví jsou krizí postižena různě nové perspektivní obory Struktura subdodavatelských vztahů se mění, nákupčí budou hledat nové dodavatele Nové trhy napojené na Francii potenciál severní Afriky 11

12 Zahraniční obchod ČR Období Název země Vývoz CZK(tis.) Dovoz CZK(tis.) Bilance CZK(tis.) 2007 Francie Německo Francie Německo Francie Německo Zdroj: ČSÚ 2010

13 Vývoz České republiky do Německa, 2008 Hlavní komodity českého exportu do SRN (2008) Komodita Stat. hodnota CZK (tis.) Stroje a dopravní prostředky (silniční vozidla celkem 16% vývozu) Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (železo, ocel, plasty) Průmyslové spotřební zboží (elektrotechnické výrobky) Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály Potraviny a živá zvířata Nápoje a tabák Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky Zdroj: ČSÚ 2009

14 Příležitosti pro české exportéry zakázková výroba, kooperace a subdodávky napříč zpracovatelským průmyslem zejména: automobilový strojírenský elektrotechnický kovozpracující plastikářský ekologické technologie dodávky pro investiční celky (stavebnictví, energetika) rostoucí význam oblasti služeb (IT, vývoj softwaru, logistika) 14

15 Vybrané perspektivní obory Stavebnictví a stavební materiály Zdravotnická technika Služby Energetika GreenTech 15

16 16 Perspektivní obory: Stavebnictví a stavební materiály pokračování v implementaci protikrizového balíčku opatření na zajištění zaměstnanosti a posílení růstu ve stavebnictví, projeví se účinek Inv. z loňska zrychlení investic do dopravní infrastruktury, sanace a zvýšení energetické efektivity budov, šetrnost k životnímu prostředí lehký nárůst státních plánovaných investic do stavebnictví v roce 2010 o 1,9% oproti roku příležitost pro české firmy: veletrh Bauma 2010,

17 17 Perspektivní obory: Zdravotnická technika nové vnímání segmentu hospodářství zaměřeného na zdravotnictví v souvislosti s demografickým vývojem silně rostoucí sektor s relativní nezávislostí odvětví na hospodářském cyklu, jeden z pilířů německé ekonomiky 2010: predikce růstu max. ve výši 3% (očekávaný růst exportu přibližně 3%, očekávaný růst importní potřeby kolem 2%) příležitost pro české firmy: veletrh Medica 2009, (2010 OFÚ MPO ČR)

18 18 Perspektivní obory: Služby důraz na výzkum, vývoj a inovace ve službách s cílem zvyšovat podíl služeb založených na znalostech na tvorbě přidané hodnoty na sektor služeb připadá cca. 70% tvorby přidané hodnoty v celé ekonomice služby s vysokým podílem know-how vytvářejí 37% přidané hodnoty v SRN šance: zejména logistika, shared services, software, zpracování dat, multimedia, zdravotnictví příležitost pro české logistické firmy: veletrh Transport Logistic 2011,

19 19 Perspektivní obory: Energetika závislost ekonomického růstu na dostatečných energetických kapacitách zvyšování podílu alternativních zdrojů energie, důraz na životní prostředí energetická efektivita, výzkum a vývoj, inovace strojírenské subdodávky příležitost pro české exportéry: veletrh Hannover Messe 2009, (2010 OFÚ MPO ČR)

20 20 Perspektivní obory: Solární technika, fotovoltaika důraz na energetickou efektivitu obnovitelné zdroje energie: motor průmyslu, spící obr Erneubare-Energien-Gesetz (garantovaný atraktivní kompenzační tarif na 20 let aplikuje 47 zemí) fotovoltaika: SRN světová jednička, 36% instalací globálně 2008 (49% ) očekávaný 15-20% růst tržního segmentu do 2013 solární technika: dvouciferný růst v dalších letech příležitost pro české exportéry: veletrh Intersolar 2010,

21 21 Perspektivní obory: GreenTech Dynamicky se rozvíjející segment v následujících 11 letech očekávaný nárůst podílu tohoto segmentu na celkové tvorbě přidané hodnoty v průmyslu ze 4 na 16%, velký podíl MSP působících v globálním měřítku (dnes odhadován objem světového trhu na 1000 Mld. EUR, v roce 2020 na 2200 Mld. EUR), do roku 2020 se zaměstnanost v SRN v rámci Greentech dle prognóz zdvojnásobí Investice a Inovace do zelených technologií směřuje 16x více rizikového kapitálu než v roce 2001 (cíl: MSP, start-ups) Šance překrývání oborů (strojírenství, energetika, elektronika) - výhody: možnost zapojení firem z různých branží, nutnost inovací, prostor pro mezery na trhu uplatnění pro české firmy jako subdodavatelé, v kooperacích s německými společnostmi, možnost spolupráce na třetích trzích růst firem v rámci greentech mezi 5 až 30%; krizi odolný segment SRN - světový leader : jednička na světovém trhu v zelených technologiích, 16% světového trhu v rámci Cleantech

22 Vývoz České republiky do Německa, 2008 Hlavní komodity českého exportu do Francie 2009 Komodita Stat. hodnota CZK (tis.) Stroje a dopravní prostředky Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (železo, ocel, plasty) Různé průmyslové výrobky Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n Potraviny a živá zvířata Surové materiály nepoživatelné s výjimkou paliv Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály Zdroj: MPO

23 Hlavní perspektivní obory Strojírenství, výroba strojů Obráběné komponenty a konstrukce z kovů, průmyslové subdodávky Letecký průmysl Energetika, voda, odpady a životní prostředí Komodity s malou šancí na úspěch: Potraviny, spotřební zboží (mass market): textil, obuv, hračky, kosmetika, drogerie aktuálně subdodávky pro automobilový průmysl 23

24 Strojírenství, výroba strojů Tradiční sektor francouzské ekonomiky Strojírenství stále zaznamenává růst tažený z velké části zahraniční poptávkou zejména zemědělské (+12%) a obráběcí stroje (+2%) x stagnace sektoru průmyslového vybavení (především z důvodu poklesu výroby v automobilovém průmyslu) a speciálních strojů Francouzské podniky se orientují na výrobu strojů s vysokou přidanou hodnotou, ostatní zařízení jsou ve většině dovážena ze zemí, kde je výroba méně nákladově náročná. 24

25 25 Strojírenství regionální struktura (v % zaměstnanců ve strojírenství)

26 Strojírenství, výroba strojů Česká průmyslová výroba má ve Francii dobrý zvuk. Česká výroba stále může z určité části těžit z levnější výroby na českém území a stavět se jako zařízení "druhé volby" po zavedených značkách x francouzští partneři nicméně budou žádat nižší cenu, někdy až o 20% oproti značkám známým na trhu. Vedle zavedených značek a postupů Francouzi stále hledají inovativní řešení a novinky (nyní je trendem zejména ekologická šetrnost). 26

27 Obráběné komponenty a konstrukce z kovů, průmyslové subdodávky Výroba ve Francii je drahá a chybí kvalifikovaná pracovní síla (35 hodinový prac.týden, vysoké daňové zatížení) Průmyslové subdodávky ve většině zajišťují malé střední podniky, závislé na vývoji ekonomiky bez možnosti externích finančních zdrojů. Výrobci strojů nebo sami subdodavatelé hledají nové levnější dodavatele (zejména pro zpracování plechů, přesné obrábění či obrobené odlitky) x velký tlak na cenu, která se v ČR (při započtení nákladů na dopravu) přiblížila k cenám výroby ve Španělsku či Itálii. 27

28 Obráběné komponenty a konstrukce z kovů, průmyslové subdodávky Prvním sektorem nadále zůstává automobilový průmysl (včetně výrobců průmyslových zařízení pro tento sektor). Jeho podíl stále klesá (v r.2009 pouze 33% objednávek (oproti 40% v roce 2004) X rostoucím podíl leteckého a vesmírného průmyslu Vyšší potenciál mají také subdodávky pro železnice a námořní dopravu (odvětví zaznamenávají růst) a subdodávky pro zařízení na zpracování odpadu (ekologie je podporována vládní politikou). MIDEST největší veletrh subdodávek, Paříž, 28

29 Letecký průmysl Prestižní odvětví francouzské ekonomiky Francouzský letecký sektor je v podstatě synonymem pro evropské letectví. Po USA je Francie druhým exportérem v tomto sektoru. Nárůst odvětví o 7,1% (všechny sektory - výroba civilních a vojenských letadel i helikoptér) Výrobci i subdodavatelé v sektoru hledají alternativní a nákladově výhodnější řešení, plánovaná restrukturalizace subdodavatelských řetězců (Airbus - plán Power 8) dává šanci proniknout novým dodavatelům. 29

30 Letecký průmysl Čeští tradiční výrobci jsou ve Francii známí a čeští subdodavatelé získávají i v tomto odvětví na důvěryhodnosti (nutnost kvalitních a kompletních služeb, reference). V oblasti vesmírného průmyslu je perspektivním krokem vstup ČR do ESA v roce 2008 (jediná země východní Evropy, která je členem) x Sektor je velmi koncentrovaný (v čele je 30 společností, které zajišťují 90% obratu odvětví) a proniknout do jejich subdodavatelských řetězců je složité a náročné na čas. AEROMART, kontraktační burza , Toulouse, 30

31 Energetika, voda, odpady a životní prostředí Nové alternativní zdroje energie jsou jedním z pilířů v současné vládní politice Francie (vládní "Panel životního prostředí"). Francie hodlá více diversifikovat zdroje energií (dosáhnout 20% energie z obnovitelných zdrojů předepsaných EU do r.2020) a zvýšit do r míru recyklace podnikových odpadů (z 65% na 75%). Hledají se tedy nové technologie a důraz je kladen na diversifikaci dodavatelů, příp. snížení nákladů. Poptávka je podpořena dotacemi pro podniky i soukromé osoby. České podniky se dostávají se na úroveň podniků evropských. 31 POLLUTEC, veletrh životního prostředí , Lyon,

32 Tipy pro úspěšný export 32 základem konkurenceschopnosti na německém trhu je kvalita a schopnost inovací nízká cena a nižší mzdové náklady nemohou být dlouhodobě základním kritériem úspěchu vysoce konkurenční trh nutná aktivní propagace a profesionální marketing přítomnost na trhu výhodou založení vlastní pobočky (reprezentační kancelář), nárůst využívání služeb obchodních zástupců šetření nákladů vysoké požadavky německých odběratelů: jazyková vybavenost obchodního partnera základním předpokladem (NJ, AJ s ohledem na konkrétní branži, NJ výhodou důvěryhodnost) zajištění logistiky od českého exportéra zajištění poprodejního servisu garance záruk za výrobek či službu předpoklad držení certifikátů a licencí i když nejsou formální nutností

33 Obchodování s Německem pragmatičnost, dochvilnost nenechat se odradit zdánlivou odměřeností aktivní přístup důraz na dodržení slova, dohodnutých termínů důraz na kvalitu reference (nejlépe od německé firmy / EU) komunikaci em nebo poštou vhodné kombinovat telefonickou komunikací využívání veletržní účasti, matchmakingových akcí a každé dobré příležitosti k networkingu 33

34 34 Rozdíly v chování mezi českými a německými obchodními partnery Němci jsou spíše věcně orientovaní pracují a přemýšlí velmi strukturovaně, činí jedno po druhém přístup k obchodním partnerům je často extrémně odosobněný jsou přímí, nebojí se jít do konfliktu mají stabilní sebevědomí

35 35 Rozdíly v chování mezi českými a německými obchodními partnery Češi jsou spíše osobně orientovaní pracují méně strukturovaně, často improvizují a vykonávají více věcí najednou při jednání neoddělují osobnostní charakteristiky vyjadřují se raději nepřímo, snaží se vyvarovat konfliktům mají kolísavé sebevědomí

36 Požadavky francouzských odběratelů Komunikace ve francouzštině (alespoň v prvním kontaktu) Průběžná komunikace, potvrzující dlouhodobý zájem o trh a partnera Pružná reakce na poptávky a krátká dodací lhůta Komplexní nabídka tj. zájem o dodavatele, kteří nabízejí kromě výroby i navazující služby Technologie s vyšší přidanou hodnotou Design, inovativní řešení Lepší cena (ČR je stále vnímána jako země s nižšími výrobními náklady) Reference v exportu na západoevropské trhy výhodou 36

37 Obchodní zvyklosti První oslovení nejlépe telefonicky a ve francouzštině Většinou se setkáte s hradbou asistentek, která střeží šéfa, jež o věci rozhoduje Schůzky se domlouvají 3-4 týdny dopředu a potvrzují několik dní předem Vše se plánuje v delším časovém horizontu Francouzské firmy si zaslané nabídky shromažďují pro případné budoucí využití Věrnost stávajícímu osvědčenému dodavateli 37

38 Interkulturální aspekty Podle Francouzů jsou Češi jako obchodní partneři : Otevření jednáním Se zkušenostmi s exportem do zahraničí Systematičtí, hledající nová a alternativní řešení Praktičtí v jednání Zvídaví s kladným vztahem k inovacím ALE také se Francouzům můžeme zdát : Ostražití a málo nadšení pro projekt Zavaleni písemnými postupy, což omezuje naši iniciativnost a kreativitu Málo spontánní a uzavření Špatně nebo málo prezentující své přednosti 38

39 Interkulturální aspekty Podle Čechů jsou Francouzi jako obchodní partneři : Kreativní a inovativní Nároční Se schopností argumentovat a vyjednávat Nemají strach z konfliktů, když chtějí problém vyřešit Dlouhá ale ne nepříjemná jednání ALE také: Často improvizují, nejsou tak systematičtí jako Němci nebo Američané Příliš tvrdě vyjednávají, jsou příliš nároční Cíle nejsou vždy přesně stanoveny Špatně mluví cizími jazyky Zpoždění, zdlouhavá jednání, dlouho se rozhodují 39

40 Informační zdroje CzechTrade Souhrnná teritoriální informace Francie a Německo základní ekonomické informace podmínky pro uplatnění českého zboží na francouzském trhu perspektivní obory pravidelně aktualizované informace Exportní příležitosti aktuální poptávky francouzských a německých firem ze všech sektorů 40

41 Informační zdroje: SRN 1 Business portál Insolvenční rejstřík Německo Obchodní rejstřík Německo Firemní databáze a informace o firmách z Německa (Některé informace poskytovány zdarma, jiné po registraci a zaplacení poplatku) 41

42 Informační zdroje: SRN 2 Poštovní směrovací čísla v SRN Info o německých firmách, dtb zdroje Germany Trade and Invest Vyhledávání veletrhů v Německu 42

43 Informační zdroje: SRN 3 Sdružení německých obchodních zástupců: Spolkové ministerstvo pro hospodářství a technologii Institut für Wirtschaftsforschung München Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin Institut pro zahraniční vztahy 43

44 Informační zdroje Portál ministerstva hospodářství (francouzsky, anglicky, španělsky) informace k založení firmy, jejímu rozvoji a překonávání finančních potíží daňové otázky, praktické průvodce formuláře, seznam podpor v podnikání rozcestník na regionální úřady 44 Portál fr. asociace pro normalizaci (francouzsky, anglicky) Informace o certifikaci a normalizaci (pro volný pohyb zboží stačí nález jedné z akreditovaných zkušeben EU, že zboží odpovídá normě EU, francouzské organizace, zejména státní, někdy vyžadují shodu s fr. normou)

45 Informační zdroje Adresáře francouzských společností (pouze ve francouzštině) Vyhledávání podle kódu SIREN, jména firmy, jména vedoucího pracovníka, značky Přístup zdarma (některé informace zpoplatněny) Doplňkové služby (typové smlouvy, organizační struktura společností, ) (pouze ve francouzštině) Vedený fr. Zlatými stránkami Vyhledávání dle oboru, jména, regionu Možnost výběru skupiny firem Nově také vyhledávání veletrhů, profesních organizací a sdružení Přístup zdarma 45

46 Informační zdroje Adresáře francouzských společností (pouze ve francouzštině) Vyhledávání dle jména, sektoru, vedoucího pracovníka, značky, lokality Základní informace zdarma, možno připlatit za doplňující informace Stránky fr.obchodního rejstříku (ve francouzštině a v angličtině) Vyhledává firmy dle jména (lokality), kódu RCS Základní informace zdarma + možnost objednat další doklady (zpoplatněno) Také informace o založení společnosti a další 46

47 Informační zdroje Možnosti prezentace českých společností Adresář exportérů exporters.czechtrade.cz (13 jazykových mutací vč. FJ) oficiální on-line katalog českých exportérů zajištění překladu prezentace zobrazení profilu na stránkách ZK CzechTrade optimalizace pro internetové vyhledávače on-line registrace, aktivace a správa záznamu 47

48 Informační zdroje Možnosti prezentace českých společností -profily i poptávky -vstup přes heslo, pouze pro fr. společnosti -nabídky i poptávky -pro kontakt na zadávajícího je třeba mít předplatné -možnost zadání i konzultace poptávek zdarma 48

49 Informační zdroje Vyhledávání francouzských veletrhů a kongresů (ve francouzštině a v angličtině) Vyhledávání dle jména akce, organizátora, oboru, data a místa Pod vedením FSCF (Foires, salons et congrès de France) Inzertní média pro vyhledání zástupce

50 DĚKUJEME ZA POZORNOST A TĚŠÍME SE NA VAŠE DOTAZY Vít Bruner vit.bruner@czechtrade.cz CzechTrade Německo CzechTrade Düsseldorf Martin-Luther-Platz 28 D Düsseldorf Tel: Fax: Mob: Jana Šmídová jana.smidova@czechtrade.cz CzechTrade Francie CzechTrade Paris 18, rue Bonaparte F Paris 6 Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) Mob: +33 (0)