klientský portál celý váš finanční svět pod kontrolou 24 hodin denně Partners Financial Services, a.s. ver

Transkript

1 klientský portál celý váš finanční svět pod kontrolou 24 hodin denně ver Partners Financial Services, a.s.

2 Pro koho je portál určen? moje Partners Klientský portál společnosti Partners Financial Services, a.s. Vážení klienti, Portál moje Partners je v současnosti určen pouze pro klienty společnosti Partners Financial Services, a.s. Přístup si do něj mohou aktivovat pouze klienti, kteří od svého finančního poradce obdrželi finanční plán zpracovaný na základě finanční analýzy. Kde portál najdete? Zadejte do vašeho internetového prohlížeče adresu: jako odměnu za vaši důvěru jsme pro vás připravili klientský portál společnosti Partners. Chcete mít pod kontrolou vaše měsíční výdaje a zjistit, kde vám zbytečně utíkají peníze? Máte plné zuby hledání zapomenutých smluv na pojištění a další finanční produkty a chcete o nich mít přehled kdykoli a na jedno kliknutí? Uvítáte možnost podle potřeby a z pohodlí svého domova kontaktovat poradce Partners a dozvědět se o důležitých novinkách ve finančním světě? Díky klientskému portálu získáváte nástroj, který vám pomůže orientovat se ve vašich osobních financích a mít je pod kontrolou 24 hodin denně. 2

3 Co vám portál může nabídnout? Na jednom místě naleznete: Vaše kontaktní údaje můžete si snadno zkontrolovat, zda u nás evidujeme vaše aktuální kontaktní informace. Přehled vašich finančních cílů a plánů budete se moci soustředit na vaše cíle a sny a sledovat, jak se k nim přibližujete. Seznam všech vašich finančních produktů budete mít přehled, kde se vaše finance nachází, kdy a kolik máte platit. Kromě smluv sjednaných přes Partners si můžete přidávat i své vlastní smlouvy. Správu osobních financí pokud budete do portálu zadávat své běžné příjmy a výdaje, budete mít přesný přehled o tom, kolik a za co utrácíte, a tak budete moci své výdaje snadno zkrotit. Pokud povolíte přístup do vašeho portálu i vašemu poradci, může vám na servisní schůzce připravit o to přesnější a efektivnější nabídku finančních produktů. U vybraných bank lze transakce zadávat hromadně, případně plně automaticky. Mobilní verze Pokud na adresu klientského portálu přistoupíte z mobilního zařízení, bude vám automaticky zobrazena mobilní verze stránek. Mobilní verze obsahuje většinu funkcionalit, které jsou dostupné v základní verzi, avšak některé z nich jsou funkčně omezené, a to zejména možnostmi vkládání dat. Díky mobilní verzi můžete například kdekoliv vložit novou transakci do své finanční bilance, anebo zjistit výši plateb na své finanční produkty. Kontaktní centrum vždy aktuální kontaktní údaje vašeho finančního poradce a možnost zaslat dotaz svému poradci, sjednat si schůzku, či zaslat reklamaci centrále společnosti. Bezpečnost Veškerý přenos dat a ukládání dat je šifrováno na úrovni, jakou používají bankovní domy. Vaše data jsou tak vždy v bezpečí. 3

4 Můžete si tak ověřit, zda společnost Partners o vás vede aktuální kontaktní informace. Profil Pokud tomu tak není, např. jste změnili své trvalé bydliště, příjmení či jiný osobní údaj, kontaktujte prosím svého finančního poradce, anebo mu zašlete zprávu rovnou z klientského portálu. Ve svém profilu uvidíte také další osoby, které jsou uvedeny ve vaší finanční analýze (partner, partnerka, děti, apod.). Pozvěte je do své tzv. Domácnosti uvidíte tak vzájemně všechny své společné smlouvy, cíle a finanční transakce. Můžete tak spravovat finance společně pro celou svoji rodinu. Také zde máte možnost nastavit viditelnost svých dat některé vaše účty tak nemusí být vidět pro celou Domácnost například vánoční dárky tak i nadále mohou zůstat tajemstvím. Nejen to přístup můžete povolit i svému poradci, a to jednorázově anebo trvale poradce tak získá kompletní přehled o vašem klientském portálu a uvidí přesně to, co vy. Bude tak moci efektivněji sestavit váš finanční plán. Změna hesla, či ové adresy je v klientském portále rychlá a jednoduchá záležitost. Po aktivaci účtu v klientském účtu jsou do portálu automaticky načteny vaše kontaktní informace z interního systému Partners. 4

5 Můj přehled Na jednom přehledném místě sledujte Přehled těch nejdůležitějších informací z celého portálu, a to ve třech základních oblastech: Moje bilance graf finanční bilance za poslední tři měsíce, aktuální celkový zůstatek na všech vašich účtech a přehled zůstatků na jednotlivých účtech. Cíle a plánování tři cíle, které jsou nejblíže ke svému splnění. Moje smlouvy tři smlouvy, jejichž aktuální hodnota je nejvyšší. Pokud vaše smlouvy nemají k dispozici aktuální hodnotu, jsou zde zobrazeny tři naposled přidané smlouvy. K podrobnějším informacím se dostanete jednoduše kliknutím na tlačítka ve spodní části stránky. 5

6 Mějte přehled ve svých výdajích, vložte do portálu své účty a evidujte si své finanční transakce online. Moje bilance Každou transakci můžete řadit do přehledných kategorií, a tak například na konci měsíce v přehledných grafech a statistikách vidět, kolik skutečně utrácíte a zejména za co. Transakce můžete zadávat nejen ručně, ale u vybraných bank také hromadně pomocí importu elektronického výpisu z banky. Navíc u bank, které podporují ové výpisy v elektronické podobě, můžete přesměrovat své bankovní výpisy na vaši unikátní adresu v rámci klientského portálu. Tak se vám veškeré vaše transakce z bankovního výpisu automaticky objeví v klientském portálu a navíc se automaticky rozdělí do kategorií, které si do portálu sami zadefinujete. Nastavte si v portálu svůj předpokládaný měsíční rozpočet a sledujte, jak se vám daří jej plnit. 6

7 Cíle a plánování Jako klient Partners řešíte svoji finanční budoucnost pomocí takzvaných cílů zde najdete přehled svých cílů, které již řešíte. Pokud některý z cílů prozatím neřešíte, není nic snazšího, než si v přímo v klientském portálě sjednat schůzku se svým finančním poradcem, který vám rád pomůže s dosažením vašich životních a finančních cílů. Pokud si spoříte na auto, či dovolenou, nastavte si budoucí výdaj a sledujte přehledně, jak se ke svému cíli přibližujete. Váš poradce vám také může zpřístupnit vybrané dokumenty ze systému Partners jako například váš osobní Finanční plán v PDF, apod. 7

8 Moje smlouvy Nemůžete doma najít smlouvy ke svým finančním produktům a nevíte, kdy a jaké produkty jste si sjednali? To se nyní změní, neboť v klientském portále je uvidíte přehledně na jednom místě a online. Jednotlivé smlouvy si můžete přiřadit ke svým cílům, a tak mít přehled, pomocí jakých produktů své cíle řešíte. Ke smlouvám si také můžete připojit přílohy například skeny smluv, apod. Na jednom místě vám zobrazíme platební informace, ke kterým si můžete nastavit připomínku na žádnou platbu tak už nikdy nezapomenete. Kromě svých smluv si zde můžete evidovat i svůj majetek, který si můžete propojit se svými smlouvami. 8

9 Kalkulačky Spočítejte si, jak můžete získat peníze navíc vhodnými investicemi, jak se vás dotkne důchodová reforma, anebo kolik vás bude stát dům na hypotéku. V klientském portále najdete kalkulačky pro nejrůznější finanční produkty. V první fázi zde budete mít k dispozici kalkulačky pro: Investice Důchodová reforma Hypotéka Postupně však budeme přidávat další a další kalkulačky. 9

10 Zapomněli jste kontakt na svého finančního poradce, anebo se mu nemůžete dovolat? Kontaktní centrum V klientském portále najdete vždy aktuální informace o svém finančním poradci. Pokud si přejete informovat svého finančního poradce o změnách ve svém finančním životě, nebo si sjednat schůzku, můžete tak nyní učinit online. Stačí do formuláře zadat váš požadavek či dotaz a váš poradce vás bude obratem kontaktovat. Podobným způsobem nám můžete poslat i jinou zprávu např. námět na rozšíření klientského portálu, upozornění na chybu, anebo reklamaci. Každá zpráva bude podle typu doručena tam, kam patří. Jste se službami Partners spokojeni a víte o někom, kdo hledá finanční radu? Pošlete nám doporučení na takovou osobu náš finanční poradce ji bude obratem kontaktovat. 10

11 Pomocí klientského portálu vás také bude moci informovat váš finanční poradce. Zprávy V sekci Zprávy najdete informace od vašeho poradce, zprávy o novinkách a aktuálních akcích Partners, či novinky z finančního trhu. Jednotlivé typy zpráv si můžete nechat přeposílat i na vaši ovou adresu. 11

12 Pro aktivaci svého účtu budete potřebovat aktivační kód, který můžete získat dvěma způsoby: Aktivace a přihlášení Aktivace Pokud jste klientem Partners, můžete si zaktivovat svůj uživatelský účet v klientském portálu moje Partners. Odkaz na aktivaci najdete v pravém spodním rohu úvodní strany klientského portálu. Nový klient jako nový klient jste od svého finančního poradce obdrželi finanční analýzu, jejíž součástí je i příloha nazvaná Klientský portál moje Partners. Na této straně najdete váš aktivační kód, který je platný po dobu 1 měsíce od vytvoření finančního plánu. Existující klient pokud jste již klientem Partners, můžete si aktivační kód vygenerovat přímo na stránkách klientského portálu aktivační kód vám bude odeslán ve formě SMS na mobilní telefon, jehož číslo jste uvedli svému finančnímu poradci. Aktivace nový klient: 1 Jako nový klient jste nalezli aktivační kód ve svém finančním plánu, a tak můžete první krok přeskočit na aktivačním formuláři klikněte na tlačítko Aktivační kód už mám. 2 Do registračního formuláře zadejte aktivační kód, svoji ovou adresu a heslo. Zadaná ová adresa bude sloužit zároveň jako přihlašovací jméno do portálu. Pomocí zadaného hesla se budete do portálu přihlašovat z důvodu zamezení překlepů zadejte heslo dvakrát. Pro pokračování je nezbytné zaškrtnout přečtení všeobecných podmínek. Pokud by váš aktivační kód již vypršel, můžete se vrátit pomocí odkazu Nemáte aktivační kód a nechat si kód vygenerovat znovu. 12

13 2 Po obdržení aktivačního kódu v podobě SMS pokračujte v aktivaci jako nový klient - viz předchozí kapitola. 3 Po odeslání formuláře na zadané ové adrese obdržíte potvrzovací , ve kterém bude uveden potvrzovací odkaz. Klikněte prosím na tento odkaz takto ověříme, že zadaný skutečně patří vám. Kliknutím aktivujete svůj účet a ve vašem internetovém prohlížeči se vám otevře stránka s potvrzením aktivace a možností přihlášení. Aktivace existující klient: 1 Jako existující klient si můžete vygenerovat aktivační kód sami na základě vaše rodného čísla. Na aktivačním formuláři zadejte své rodné číslo a klikněte na tlačítko Odeslat žádost. Dle zadaného rodného čísla v interním systému vyhledáme vaši analýzu a na mobilní telefonní číslo, uvedené jako váš hlavní kontaktní telefon, vám odešleme aktivační kód v podobě SMS. Platnost tohoto aktivačního kódu je časově omezena. i Přihlášení Aby vaše aktivace mohla proběhnout úspěšně, je zapotřebí, aby v interním systému Partners bylo uloženo vaše správné rodné číslo a číslo mobilního telefonu. Pokud tomu tak není, nebude vám umožněno pokračovat v aktivaci, anebo vám nebude doručena aktivační SMS zpráva. V takovém případě prosím kontaktujte svého finančního poradce, který po ověření zajistí, aby v interním systému bylo uloženo vaše korektní rodné číslo a číslo mobilního telefonu. Pro přihlášení použijte přihlašovací formulář na úvodní straně klientského portálu moje Partners. Pro úspěšné přihlášení musí být váš účet aktivován (viz kapitola Aktivace). Jako přihlašovací jméno použijte ovou adresu, kterou jste použili při aktivaci svého účtu. 13

14 Na základě této adresy vám bude odeslána SMS zpráva s kontrolním kódem, který zadáte do následujícího formuláře. Tento kontrolní kód vám umožní nastavit si nové heslo, které budete moci používat pro přihlášení. Zapomenuté heslo V případě, že jste zapomněli své uživatelské heslo, klikněte na hlavní straně na odkaz Zapomněli jste heslo? i Abychom vám mohli odeslat kontrolní SMS zprávu, je nutné, aby v interním systému Partners bylo uloženo vaše aktuální číslo mobilního telefonu. Pokud tomu tak není, kontaktujte prosím svého finančního poradce, který po ověření zajistí, aby v interním systému bylo uloženo vaše korektní číslo mobilního telefonu. Zrušení účtu V dalším kroku budete požádáni o ovou adresu, kterou používáte jako přihlašovací jméno do klientského portálu. Pokud si již nepřejete využívat klientského portálu, můžete v Profilu svůj účet zrušit. Tímto budou vámi vložené údaje z vašeho účtu v klientském portálu smazány. Pokud jste v rámci klientského portálu sdíleli svá data s ostatními uživateli v Domácnosti, budete zrušením účtu z této Domácnosti automaticky odstraněni. Deaktivací nebudou dotčena data, která jste v minulosti v rámci Domácnosti sdíleli. 14

15 POZOR: zrušením účtu se nemění váš vztah vůči společnosti Partners Financial Services, a.s. i nadále zůstáváte klientem Partners, pouze tímto zajistíte, že váš účet v klientském portálu nebude aktivní a že vaše osobní údaje nebudou nadále viditelné v klientském portálu. i Děkujeme vám za využívání služeb společnosti Partners. Máte-li jakékoliv náměty na rozšíření či připomínky ke klientskému portálu moje Partners, neváhejte nás kontaktovat na ové adrese mojepartners@partners.cz i UPOZORNĚNÍ: z kapacitních důvodů nejsme schopni na této ové adrese poskytovat uživatelskou podporu ke klientskému portálu. Pro detailní popis všech funkcionalit klientského portálu prosím čtěte Uživatelský manuál, který najdete po přihlášení v patičce portálu pod odkazem Uživatelský manuál. Děkujeme za pochopení. 15