Zápis z jarního jednání Kolegia SBK dne Program: Všechny přítomné přivítal předseda SBK František Jungr a zahájil jarní jednání Kolegia SBK

Transkript

1 Zápis z jarního jednání Kolegia SBK dne Pozvaní : členové SBK - viz prezenční listina Program: Všechny přítomné přivítal předseda SBK František Jungr a zahájil jarní jednání Kolegia SBK 1. Návrh a schválení programu jednání Kolegia SBK - návrh programu jarního jednání Kolegia přednesl R.Kotlán, SBK; program byl jednomyslně schválen 2. Úvodní představení všech přítomných členů SBK - v úvodu byl každý z přítomných vyzván ke krátkému představení společnosti, kterou zastupuje; dále ke krátkému komentáři současného stavu vzhledem k ekonomické situaci a na závěr vstupu každý z přítomných vyjádřil své hodnocení k činnosti SBK resp. k přínosům SBK pro členskou společnost 3. Úvodní řeč předsedy SBK k činnosti SBK za I.-IV F.Jungr, UCB, předseda SBK ve své řeči shrnul činnost SBK za období I.-IV významněji se zaměřil na aktivity SBK směřující k výraznější komunikaci SBK k členským institucím, vytvoření diskusních platforem a součinnosti SBK s významnými subjekty na trhu, jako jsou ČBA, ČNB, Diners Club, MasterCard, Visa a dalšími - přiblížil zájem SBK o oblast edukace a ještě intenzivnější komunikaci směrem na trh 4. Zpráva Bezpečnostního výboru SBK za I.-IV K.Kadlčák, ČS, šéf BV SBK, přiblížil současnou bezpečnostní situaci v oblasti PK na domácím trhu, zmínil některá specifika prevence a monitoringu a komentoval případy skimmingu resp. míry zneužití karet z hlediska Issuingu a Acquiringu ; v závěru svého vystoupení přiblížil činnost BV SBK (příloha) 5. Zpráva CWG - EPC SEPA - M.Hešnaurová, ČS, stálá zástupkyně ČR a SR v pracovní skupině CWG EPC, seznámila přítomné s vývojem a aktuálním stavem v oblasti SEPA a činností pracovní skupiny Card Working Group EPC (příloha) Přestávka 6. Informace o činnosti SBK; diskusní platformy, PCI - F.Jungr, UCB, seznámil přítomné s činností SBK v rámci diskusní platformy contactless a přiblížil obsahovou a věcnou strukturu platformy - M.Řezníček, Citibank, seznámil přítomné s činností SBK v rámci diskusní platformy consumer credit directive a opět přiblížil obsahovou a věcnou strukturu platformy - S.Zafar, KB, seznámil přítomné s činností SBK v rámci diskusní platformy akceptace PVL MC/Accor a přiblížil obsahovou a věcnou strukturu platformy směřující k vytvoření pracovní skupiny SBK - R.Kotlán, SBK, seznámil přítomné s činností pracovní skupiny SBK PCI DSS a přiblížil obsahovou a věcnou strukturu činnosti a navazující součinnosti s acq. bankami na domácím trhu SBK 2010 l zápis z jarního jednání kolegia sdružení pro bankovní karty l l hotel thermal l karlovy vary - 1 -

2 7. Projednání žádostí o přijetí nových členů do SBK - F.Jungr seznámil přítomné se žádostí o přijetí do SBK spořitelního družstva Citfin jako řádného člena, následně zástupci Citfin spořitelního družstva představili subjekt z hlediska vlastnického, ekonomického a produktového - předseda SBK dal hlasovat o přijetí Citfin spořitelního družstva do SBK - Citfin spořitelní družstvo bylo jednomyslně přijato za řádného člena SBK - F.Jungr seznámil přítomné se žádostí o přijetí do SBK PPF Banky, a.s. jako řádného člena, následně zástupci PPF Banky představili subjekt z hlediska vlastnického, ekonomického a produktového - předseda SBK dal hlasovat o přijetí PPF Banky do SBK - PPF Banka byla jednomyslně přijata za řádného člena SBK 8. Výroční zpráva SBK za 2009, Zpráva o hospodaření SBK za R.Kotlán přednesl v hlavních bodech Výroční zprávu SBK za rok 2009 a Zprávu o hospodaření SBK v roce 2009 (přílohy); Výroční zpráva SBK za rok 2009 a Zpráva o hospodaření SBK za rok 2009 byly schváleny (2 subjekty se zdržely hlasování Citfin a PPF Banka) 9. Plán činnosti SBK na druhou polovinu roku v závěru jarního jednání Kolegia SBK přednesl F.Jungr představy a plány činnosti SBK na období druhé poloviny roku 2010 s výhledem na rok V úplné závěru předseda SBK poděkoval všem přítomným za dosavadní spolupráci a aktivní účast na jednání. 10. Závěr Zapsal : Roman Kotlán výkonný ředitel SBK Schválil : František Jungr předseda SBK SBK 2010 l zápis z jarního jednání kolegia sdružení pro bankovní karty l l hotel thermal l karlovy vary - 2 -

3 Sdružení pro bankovní karty Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í 2009 Stav pokladny ,00 Stav bankovního účtu ,32 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K ,32 V Ý D A J E A. 1 Cardforum jaro ,46 A Cardforum jaro - materiál ,00 A Cardforum jaro - technické zabezpečení ,46 A. 2 Cardforum podzim ,04 A Cardforum podzim - materiál ,00 A Cardforum podzim - technické zabezpečení ,04 A. 3 Cardopen ,00 A Cardopen - materiál ,00 A Cardopen - technické zabezpečení 0,00 A. 4 Rozvoj platebních karet ,75 A Cestovní výdaje ,00 A Internetové prezentace, graf. práce ,00 A Odborné služby, překlady ,75 A Ostatní 1 308,00 A. 5 Správa ,41 A Správa - DIM ,91 A Správa - materiál ,40 A Správa - energie 573,90 A Správa - nájem kanceláře (vč.úklidu) ,32 A Správa - tel.poplatky, poštovné ,92 A Správa - údržba HW, SW ,65 A Správa - poradenství daňové, účetní ,00 A Správa - mzdy ,80 A Správa - bankovní poplatky 3 136,45 A Správa - odpisy ,00 A Správa - ostatní ,06 VÝDAJE CELKEM ,66 P Ř Í J M Y B Roční členský příspěvek ,00 B Vstupní členský příspěvek ,00 B Účastnické poplatky - předchozí období 0,00 B Účastnické poplatky ,00 B Projekt bezp. standardů PCIDSS ,00 B Marketingové služby ,00 B Úroky 223,49 B Ostatní 0,00 PŘÍJMY CELKEM ,49 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K ,83 Ú Č E T N Í A N E P E N Ě Ž N Í O P E R A C E C. 1 Časové rozlišení nákladů a výnosů předchozího roku 0,00 Výdaje předchozího roku 0,00 Příjmy předchozího roku 0,00 C. 2 Časové rozlišení nákladů a výnosů 0,00 Výdaje roku 0,00 Příjmy roku 0,00 C. 3 Odpisy ,00 C. 4 Přechodné účty aktiv a pasiv, ostatní pohledávky a závazky ,95 C. 5 Daň z příjmů 0,00 Stav pokladny ,00 Stav bankovního účtu ,88 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K ,88 Zpracoval: Anna Čiháková / Dne: / 1

4 výroční zpráva sbk 2009 strana 1 / 15 přijmětepozvánídosvětakaret2009 františek jungrpředseda sbk karet v čr obchodních míst v čr eftpos 3 679atm v čr v čr sbk

5 výroční zpráva sbk 2009 strana 2 / 15 Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických osob - bank příp. i jiných organizací, jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem. V zájmu svých členů jedná a spolupracuje s tuzemskými i mezinárodními organizacemi z oblasti platebních karet. Sdružení pro bankovní karty bylo zaregistrováno u Obvodního úřadu Praha 1 dne podle 201 i, odst. 2, zák. č. 47/92Sb pod č.j. 22/92. SBK - Sdružení pro bankovní karty Vodičkova 28/ Praha 1 IČ : DIČ : CZ e : bankovnikarty@bankovnikarty.cz t : vznik sdružení V roce 1990 došlo k liberalizaci československého bankovnictví. SBČS byly odňaty úkoly, které nesouvisely s úlohou centrální emisní banky a byly předány nově vzniklé Komerční bance a Všeobecné úvěrové bance. Kromě těchto dvou bank, České a Slovenské spořitelny, Živnostenské banky a ČSOB začalo poskytovat peněžní služby obyvatelstvu a firemní klientele několik desítek nově vzniklých peněžních ústavů. Tyto zásadní změny se projevily i v zájmu bank poskytovat svým klientům moderní peněžní služby, včetně platebních karet. V důsledku existence plánované ekonomiky po dobu více než 50 let však chyběly zkušenosti i informace. Ukázalo se proto jako účelné spojit úsilí bank, s cílem vybudovat moderní systém platebních karet, s využitím zahraničních zkušeností. Pro efektivní fungování technologických procesů bylo nezbytné vybudovat pro oblast platebních karet odpovídající infrastrukturu - návrh Komerční banky na vybudování společné infrastruktury byl přijat VÚB, Investiční bankou, ČSOB, Agrobankou a Tatra bankou. Společnost MUZO byla pověřena vybudováním kartového autorizačního centra a zajištěním výběrových řízení pro dodávky bankomatů a později i platebních terminálů. Koncentrace specialistů, kapitálu a techniky do jednoho centra se bankám velmi vyplatila. Moderní a efektivní systém platebních karet byl vybudován během necelého roku a levněji, než kdyby ho budovaly banky samostatně. Pro koordinaci činnosti bank v této oblasti bylo 4. února 1991 založeno Mezibankovní sdružení pro platební karty, po rozdělení ČSFR se v únoru 1993 rozdělilo na české Sdružení pro bankovní karty (SBK) a slovenské Združenie pre bankové karty SR (ZBK), které dodnes spolu udržují velmi dobré kontakty. organizační struktura Sdružení pro bankovní karty má podle Stanov dva druhy členství. Řádným členem se může stát pouze peněžní ústav. Jiné subjekty mohou získat statut pozorovatele (o tento druh členství mohou požádat i peněžní ústavy, pokud nechtějí působit ve sdružení aktivně ve všech oblastech). Členy přijímá Kolegium sdružení, které se schází 2x ročně a v němž mají zastoupení všichni členové. Hlasovat mohou pouze řádní členové, počty jejich hlasů jsou závislé na podílu na trhu, který se stanovuje k ultimu předchozího roku. Kolegium volí na dvouleté období 7 členů Výkonného výboru, kteří ze svých řad zvolí předsedu a místopředsedu. Provozním orgánem SBK je Kancelář s Výkonným ředitelem. Pro odborné činnosti zřizuje SBK pracovní skupiny, v současné době je to Bezpečnostní výbor. kolegium výkonný výbor předseda místopředseda bezpečnostní výbor výkonný ředitel/kancelář sbk

6 výroční zpráva sbk 2009 strana 3 / 15 členové Sdružení pro bankovní karty ČR - seznam členů a kontaktní data pověřených pracovníků Citibank Europe Plc, org. složka Milan Řezníček Evropská 178 t: Praha 6 e: milan.reznicek@citi.com Commerzbank Aktiengesellschaft Petra Rousová Jugoslávská 1 t: PRAHA 2 e: petra.rousova@commerzbank.cz Česká spořitelna, a.s. Karel Kadlčák Želetavská 1448/7 t: Praha 4 e: kkadlcak@csas.cz ČSOB, a. s. Petr Demjanovič Radlická 333 t: Praha 5 e: pdemjanovic@csob.cz Deutsche bank AG, pobočka Praha Kateřina Hajná Jungmannova 34 t: P.O.Box Praha 1 e: katerina.hajna@db.com GE Money Bank, a.s. Václav Netřebský Vyskočilova 1412 t: Praha 4 e: vaclav.netrebsky@ge.com ING Bank N.V., Praha Vladimíra Zíchová Nádražni 25 t: Praha 5 e: vladimira.zichova@ing.cz J & T BANKA, a.s. Jan Zaoral Pobřežní 14 t: Praha 8 e: zaoral@jtbank.cz Komerční banka, a.s. Sirus Zafar P.O.Box 839, Praha 1 t: Václavské nám. 42 Praha 1 e: sirus_zafar@kb.cz LBBW Bank CZ a.s. Vlasta Kubínová Vítězná 126/1, t: Praha 5 e: vlasta.kubinova@lbbw.cz Raiffeisenbank, a.s. Věra Vajlíková Hvězdova 1716 t: Praha 4 e: vera.vajlikova@rb.cz Raiffeisenbank im Stiftland eg Zdeněk Sýkora pobočka Cheb, o.z. t: Kubelíkova 4, Cheb e: sykora@rbcheb.com Unicredit Bank CZ a.s. František Jungr Revoluční 17 t: Praha 1 e: frantisek.jungr@unicreditgroup.cz Volksbank CZ, a. s. Vladimír Hozman Na Pankráci 1724/129 t: Praha 4 e: hozman.vladimir@volksbank.cz sbk

7 výroční zpráva sbk 2009 strana 4 / 15 výkonný výbor Citibank Europe Plc, org. složka Milan Řezníček Evropská 178 t: Praha 6 e: milan.reznicek@citi.com Česká spořitelna, a.s. Karel Kadlčák Želetavská 1448/7 t: Praha 4 e: kkadlcak@csas.cz ČSOB, a. s. Peter Demjanovič Radlická 333 t: Praha 5 e: pdemjanovic@csob.cz GE Money Bank, a.s. Václav Netřebský Vyskočilova 1412 t: Praha 4 e: vaclav.netrebsky@ge.com Komerční banka, a.s. Sirus Zafar P.O.Box 839, Václavské nám. 42 t: Praha 1 e: sirus_zafar@kb.cz Raiffeisenbank, a.s. Věra Vajlíková Hvězdova 1716 t: Praha 4 e: vera.vajlikova@rb.cz Unicredit Bank CZ a.s. František Jungr Revoluční17 t: Praha 1 e: frantisek.jungr@unicreditgroup.cz předseda František Jungr Unicredit Bank CZ a.s. Revoluční Praha 1 místopředseda Sirus Zafar Komerční banka a.s. Václavské náměstí Praha 1 výkonný ředitel Roman Kotlán SBK Vodičkova Praha 1 předseda bezpečnostního výboru Karel Kadlčák Česká spořitelna Želetavská 1448/ Praha 4 sbk

8 výroční zpráva sbk 2009 strana 5 / 15 pozorovatelé ABnote Czech s.r.o. Dagmar Olbrichová Jelínkova 1174/3 t: Ostrava - Svinov e: olbrichova@abnote.cz Akcenta, spotřební a úvěrové družstvo Otakar Schlossberger Gočárova třída 312/52 t: Hradec Králové e: otakar.schlossberger@akcenta.eu Asseco CR, s.r.o. Zdeněk Janda Nám. Dr. V. Holého 16 t: Praha 8 e: zdenek.janda@asseco.cz Bellpro, s.r.o. Ladislav Matějka Antala Staška 276/4 t: Praha 8 e: matejka@bellpro.cz Beneficial Finance, a.s. Nádražní 23/ Praha 5 v likvidaci CCS Česká společnost pro platební karty, a.s. Pavel Rybák Chlumčanského 5, t: Praha 8 e: rybak@ccs.cz Cetelem ČR, a.s. Miroslav Horký Karla Engliše 5/3208 t: Praha 1 e: miroslav.horky@cetelem.cz Credium, a.s. Petr Mayer Park Office Bucharova 2657/12 t: Praha 1 e: mayer@credium.cz Česká národní banka Marcela Soldánová Na Příkopě 28 t: Praha 1 e: marcela.soldanova@cnb.cz Diners Club Czech, s.r.o. Eva Kárníková Široká 5/36 t: Praha 1 e: eva.karnikova@dinersclub.cz Euronet Services, spol. s r.o. Attila Tomi IBC - Pobřežní 3 t: Praha 8 e: atomi@euronetworldwide.com First Data Corp ČR, spol. s r.o. Juraj Tomanka V Celnici 10 t: Praha 1 e: info@firstdatacorp.cz Gemalto Petr Vrána Naskové 1100/3 t: Praha 5 e: petr.vrana@gemalto.com Global Payments Europe Marketa Pazourkova V Olšinách 626/80 t: Praha 10 e: mpazourkova@gpe.cz Home Credit a.s. Aleš Nejezchleb Moravské náměstí 249/8 t: Brn e: anejezchleb@homecredit.cz sbk

9 výroční zpráva sbk 2009 strana 6 / 15 pozorovatelé Logomotion, a.s. Arnošt Svatoň Na Příkopě 9/11 t: Praha 1 e: info@logomotion.eu Monet+, a.s. Jiří Beneš Za Dvorem 505 t: Zlín, Štípa e: jiri.benes@monetplus.cz Printec, s.r.o. Jan Podolsky Na výsluní 201/13 t: Praha 8 e: j.podolsky@printec.sk Wincor-Nixdorf s.r.o. Jitka Plotěná Siemensova 2 t: Praha 5 e : jitka.plotena@wincor-nixdorf.com sbk

10 výroční zpráva sbk 2009 strana 7 / 15 činnost sbk Náplň činnosti SBK je možné rozdělit do několika základních oblastí : organizace a řízení Kolegium SBK se sešlo v r dvakrát a to dne 20. května a 1. prosince, vždy v rámci jarní a podzimní konference cardforum. Jarní Kolegium v Písku schválilo Výroční zprávu SBK za r a zprávu o hospodaření SBK za r Podzimní Kolegium ve Špindlerově Mlýně schválilo předloženou zprávu VV o činnosti za uplynulé období r a předběžnou zprávu o hospodaření. Dále Kolegium SBK schválilo zprávu Bezpečnostního výboru, návrh VV na přijetí společnosti Bellpro s.r.o. a Logomotion, a.s. za člena SBK, návrh na výši členského příspěvku pro r v nezměněné výši ,- Kč na jeden hlas a návrh provedení změny Stanov SBK umožňující zavedení ročního poplatku pro členy pozorovatele V první polovině roku v souvislosti s odchodem Romana Kotlána z ČSOB a jeho odstoupením z funkce předsedy byl navržen a jednohlasně zvolen do funkce předsedy SBK František Jungr, Unicredit Bank. Po odchodu Milana Zátky z funkce výkonného ředitele SBK byl do funkce výkonného ředitele navržen Roman Kotlán, se kterým byl také kontrakt od uzavřen. Výkonný výbor se schází pravidelně vždy druhou středu v měsíci, v r byla jednání v termínech : 14.ledna, 11.února, 11.března, 8.dubna, 13.května, 10.června, 9.září, 14.října, 11.listopadu, 9.prosince 2009 Na jednání Výkonného výboru jsou periodicky zváni zástupci spolupracujících organizací k projednání společných aktivit. K jednáním VV je pravidelně zvaná Marie Hešnaurová, společná zástupce ČR a SR v pracovní skupině Card Working Group EPC. Zápisy z jednání jsou uloženy v kanceláři SBK, elektronické kopie jsou rozesílány všem členům a ukládány do privátní zóny webu sbk. Kancelář je v provozu každý den. Pro rok 2009 byla pro nezávislé a externí zpracování statistik SBK uzavřená smlouva s Milanem Zátkou. Pro zajištění podpory v oblasti informatiky; provozu a údržby HW a SW vybavení Kanceláře SBK, zpracování a údržby webových stránek a zpracovávání statistik SBK byla v roce 2009 prodloužena smlouva o odborné pomoci s firmou Ing. Pavel Kryka - PFK Service Praha, v rozsahu 800 hod. V průběhu roku 2009 využíval Výkonný výbor SBK kapacity a odborné pomoci Ing. F. Tomáška, uznávaného odborníka a soudního znalce z oblasti platebních systémů. Odborná pomoc spočívala v přípravě odborných překladů materiálů PCIDSS v rozsahu do 900 hodin pro r spolupráce s ČBA, EPC, ČNB a finančním arbitrem Základní oblastí činnosti je trvale problematika platebních karet a platebního styku, mj. ve spolupráci s Komisí pro platební styk ČBA, členství ČBA v European Banking Association a zastoupení v European Payments Council. Zástupce SBK je stálým hostem Komise pro platební styk ČBA. Stálým společným zástupcem ČR a SR v pracovní skupině pro karty WG Cards EPC byla v roce 2009 Marie Hešnaurová, ČS. Činnost WG Cards je orientována na SEPA Cards a na standardizační činnost s cílem vytvořit prostředí pro jednotnou implementaci EMV produktů v celé oblasti SEPA a event. pro projekt evropského kartového systému silně prosazovaný EC a ECB.. sbk

11 výroční zpráva sbk 2009 strana 8 / 15 EPC čtvrtletně zpracovává zprávu o postupu prací na platebních produktech SEPA, SEPA Indicators Report. Za platební karty obsahuje statistiku o stavu implementace EMV technologie v zemích EU EMV Implementation Snapshot s údaji o postupu EMV konverzí po jednotlivých zemích EU. Pro tuto statistiku požaduje WG Cards data z jednotlivých zemí, tato data byla externě pro SBK zpracovávána Milanem Zátkou. Výslednou sestavu dostávají následně členové SBK a je zveřejňována na webu SBK a v magazinu cardmag. Na vyžádání ČBA, event. ČNB i centrálních orgánů zpracovává SBK stanoviska a připomínky aktuálním problémům a materiálům. Spolupráce v rámci ČBA probíhá dále v těsné vazbě na odpovídající útvary ČNB, zástupci sekce metodiky a rozvoje platebního styku jsou častými hosty jednání KPS, v oblasti statistik je to sekce měnová a statistiky. SBK zve pravidelně na své konference mj. i Finančního arbitra ČR, dále zástupce ZBK. Spolupráce probíhá formou konzultací k problematice a vzájemnou účastí na jednotlivých akcích partnerů. spolupráce s karetními asociacemi SBK je prostřednictvím předsedy, VV SBK a výkonného ředitele v trvalém kontaktu s regionálními zástupci MasterCard Europe, Visa Europe, Diners Club a Amex. Zástupci jsou pravidelnými účastníky akcí SBK (cardforum) a zpravidla jednou ročně přizváni na jednání Výkonného výboru SBK k projednání témat spolupráce. bezpečnost platebních karet Bezpečnostní situace v oblasti platebních karet v roce 2009 byla negativně ovlivněna zejména dvěma případy úniků dat ze sítí obchodníků a procesorů v západní Evropě - Španělsko a rezervační systém Fidelius - v jejichž důsledku bylo nutno (ať již preventivně čí retroaktivně) blokovat řádově tisíce karet. Oba případy bohužel potvrdily problémy s dodržováním PCI DSS standardů a omezenou schopnost asociací takovéto případy šetřit a komunikovat ve vztahu k postiženým vydavatelům karet dostatečně rychle a efektivně, aby bylo možno adekvátně reagovat. Ve druhé polovině roku se také zvýšila aktivita pachatelů skimmingu, celkový počet případů byl vyšší než v roce 2008, i když menší než v zatím rekordním roce Bezpečnostní výbor SBK (BV SBK) se v roce 2009 sešel na 7 řádných zasedáních. Činnost v BV ukončily společnosti Beneficial Finance a ABN AMRO, naopak nově se do práce BV zapojily společnosti HSBC a Homecredit/PPF. Kromě projednávání aktuální situace byly předmětem jednání rovněž dopady výše zmíněných případů (za účasti specialisty Visa). Hostem jednoho jednání byl také Finanční arbitr ČR, který prezentoval výsledky své činnosti. Pokračovaly společné aktivity s Policií ČR (PČR) - byla zajištěna přednáška na Policejní akademii a rovněž prezentace na konferenci CEPOL policejních specialistů zemí EU na internetovou kriminalitu, pořádané v Praze. Bylo rovněž zajištěno několik školení pro různé organizační složky PČR a společná účast zástupců BV a PČR na konferenci Visa a polské policie (Szcytno). Problematika bezpečnosti platebních karet byla prezentována rovněž na konferencích Platební styk 2009, Platební karty 2009 a Trendy v internetové bezpečnosti Pokračovala rovněž spolupráce a výměna informací s Komisí pro bankovní a finanční bezpečnost BA prostřednictvím její expertní skupiny pro platební karty. V rámci této spolupráce byla zajištěna účast na projektu Evropská dokumentace při potírání podvodů při bezhotovostních platbách (prezentace na semináři Sdružení českých spotřebitelů). O bezpečnostní situaci a činnosti BV byly pravidelně podávány informace Výkonnému výboru a Kolegiu SBK. sbk

12 výroční zpráva sbk 2009 strana 9 / 15 statistické ukazatele SBK je mimo karetní systémy jedinou organizací v ČR, shromažďující podrobné statistické údaje o platebních kartách na trhu ČR. Tyto údaje, souhrnně zpracovávané ve čtvrtletních intervalech, jsou pro členské banky významným podkladem pro analýzy trhu. SBK v této oblasti spolupracuje rovněž s příslušnými útvary ČNB zpracovávajícími statistiky a analýzy centrální banky a připravující podklady pro orgány EU, BIS apod. Zpracované údaje jsou umisťované na oficiální webové stránky SBK a jsou jako otevřený zdroj k dispozici veřejnosti a médiím. Statistiky jsou využívány mediálními institucemi, řadou domácích a zahraničních analytických agentur a ve stále rostoucí míře i studenty k vypracování různých ročníkových, bakalářských či diplomových prací. WG Cards EPC zpracovává čtvrtletně jako součást zprávy SEPA Indicators Report, která shrnuje údaje jednotlivých zemí o postupu prací na společných produktech platebního styku, za platební karty tzv. EMV Implementation Snapshot s informacemi o postupu EMV konverzí po jednotlivých zemích EU. Výkonný výbor zajišťuje pravidelné čtvrtletní aktualizace dat a předání WG Cards EPC. propagační, publikační, edukativní a společenská činnost SBK se zásadně prosazuje v oblasti propagační, publikační a osvětové činnosti. Sdružení je vnímáno jako významný a kvalifikovaný partner pro mediální instituce a agentury, což se projevuje stálým zájmem o účast zástupců SBK v masových médiích (ČT1, ČT24, Prima, Z1, Český rozhlas, Radio Regina), v tisku (HN, MF Dnes, Právo, E15) a spolupráci při přípravě a propagaci odborných konferencí. Roste zájem o webovou stránku SBK, byly mj. uzavřeny dohody s pořadateli odborných konferencí s nabídkou volných míst výměnou za propagaci akcí na stránkách SBK. (IIR, Jacob Fleming s.r.o., SW Media, SMI atd). SBK se podílí na udržování části projektu ČBA Finanční vzdělávání za oblast platebních karet. Webová stránka je trvale formálně i obsahově upravována a je v současné době provozována v české a anglické verzi. Aktualizace údajů jsou prováděny operativně prakticky okamžitě po získání příslušné informace. SBK i v roce 2009 spolupracovalo s největším internetovým vyhledávačem v ČR - se společností seznam.cz SBK využívá pro informační a vzdělávací činnost odborné i laické veřejnosti čtvrtletník s názvem cardmag. Tento odborný magazín je jako otevřený zdroj umístěn na a dále jako tištěné periodikum distribuován přihlášeným abonentům. Cardmag je v tzv. povinných výtiscích distribuován i knihovnám v ČR včetně Národní knihovny, Parlamentní knihovny, knihovny Národního Muzea a vědeckých a krajských knihoven. SBK je rovněž hlavním partnerem úspěšného projektu, tradičního sportovně - společenského setkání s názvem cardopen. síň slávy sbk V roce 2009 byli do Síně slávy SBK slavnostně uvedeni další významní odborníci a manažeři z kartového odvětví ČR - pp. Miloslav Křečan, ředitel kartového odboru České spořitelny a Doc. Jiří Pavlíček, regionální ředitel společnosti Giesecke & Devrient. Elektronická podoba Síně slávy SBK je umístěna na oficiální webové stránce l Síň slávy SBK je umístěna v prostorách sídla SBK ve Vodičkové 28, Praha 1. sbk

13 výroční zpráva sbk 2009 strana 10 / 15 vize další činnosti sbk SBK se standardně zaměřuje na aktivity v oblastech společného a nekonkurenčního zájmu bankovních i nebankovních organizací pracujících v odvětví platebních karet :.pokračování a rozvíjení spolupráce se společnostmi Diners Club, MasterCard Europe, Visa Europe, taktéž Američan Express, s poskytovateli technických služeb a provozovateli akceptačních sítí bankomatů a EFT POS,.spolupráce s ČBA a ČNB na připomínkování, implementaci a výkladu legislativních norem EU,.další zvýrazňování činnosti a pozice SBK na českém trhu platebních karet a platebního styku jak ve vztahu k odborným institucím, tak k veřejnosti,.během r budou pořádány dvě pracovní konference cardforum - květen a listopad; další akce budou zajišťovány operativně na aktuální témata.spolupráce na pořádání 13. ročníku sportovně-společenské akce cardopen 2009.trvalé zkvalitňování správy a formátu webové stránky, pohotové aktualizace uváděných údajů a využívání stránky k získávání poplatků za reklamu,.tvorba a rozšiřování samostatné sekce webové stránky s bezpečnostní problematikou,.tvorba a provozování národní webové stránky s bezpečnostní problematikou pcidss standardů,.zkvalitnění a další rozšíření publicistické činnosti v rámci odborného čtvrtletníku cardmag - více na sběr, zajištění externího zpracování a agregace statistických dat a jejich zveřejňování na webu SBK, čtvrtletní vytváření souboru EMV Snapshot pro statistiku EPC; harmonizace statistik SBK se statistikami karetních asociací a ČNB, rozšíření publikovaných informací,.trvalé zkvalitňování správy a formátu webové stránky pohotové aktualizace uváděných údajů a využívání stránky k získávání poplatků za reklamu..stabilizace členské základny, selektivní rozšiřování o aktivní zájemce z oblasti platebních karet sbk

14 Průběh konverze na techologii EMV v České Republice debetní % kreditní % EFT POS % ATM % 2005 III. 27,34 8,99 35,90 17,22 IV. 32,37 10,85 35,78 24, I. 34,26 12,66 42,68 21,07 II. 35,57 13,95 51,73 63,3 III. 37,58 43,72 84,16 63,22 IV. 44,19 48,33 84,34 80, I. 48,97 51,28 85,11 80,67 II. 56,31 61,29 85,17 77,92 III. 61,63 59,87 86,30 96,56 IV. 68,79 61,22 83,49 97, I. 72,30 65,60 93,90 97,76 II. 76,86 68,43 97,46 97,76 III. 79,82 70,00 93,44 99,59 IV. 79,01 74,10 94,89 99, I. 85,60 75,50 98,69 99,69 II. 87,56 75,82 95,41 99,61 III. 91,57 75,97 92,62 99,47 IV. 89,31 77,70 97,94 99, I. 94,49 75,68 97,88 100, debetní % kreditní % EFT POS % ATM % III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV sbk 2010

15 Akceptace karet - acquiring Souhrnná statistika SBK za 1.q.2010 Seznam bank nabývajících obchodníky Česká spořitelna, a.s. ČSOB UniCredit Bank CR, a.s. Komerční banka, a.s. Raiffeisenbank, a.s. POČET AKCEPTAČNÍCH MÍST MC MC Elec. Maestro VISA Electron Počet provozoven (outlety) Počet provozoven, vybavených pouze imprinterem Počet provozoven vybavených POS terminály Počet acquirery spravovaných POS terminálů Počet obchodníků WEB Počet provozoven poskytujících cash back AKCEPTACE - TRANSAKCE U OBCHODNÍKŮ MC MC Elec. Maestro VISA Electron Počet transakcí celkem z toho počet transakcí WEB počet transakcí cash back AKCEPTACE - TRANSAKCE U OBCHODNÍKŮ MC MC Elec. Maestro VISA Electron Objem transakcí celkem (v tisících Kč) z toho objem transakcí WEB (v tis.kč) objem transakcí cash back v tis. Kč VÝBĚRY Z BANKOMATŮ (ATM) MC MC Elec. Maestro VISA Electron Počet instalovaných ATM z toho instalováno na pobočkách bank Počet transakcí v ATM Objem transakcí v ATM (v tisících Kč) VÝBĚRY NA PŘEPÁŽCE (CASH ADVANCE) MC MC Elec. Maestro VISA Electron Počet provozoven poskytujících cash advance počet transakcí cash advance objem transakcí cash advance Vydané karty - issuing VYDANÉ KARTY podle značek MC MC Elec. Maestro VISA Electron Vydané karty celkem z toho: tuzemské karty : mezinárodní karty VYDANÉ KARTY podle značek MC MC Elec. Maestro VISA Electron Debetní karty Kreditní karty Charge karty VYDANÉ KARTY podle značek MC MC Elec. Maestro VISA Electron Vydané karty celkem z toho: karty čipové a hybridní z toho: karty služební z toho: karty virtuální Transakce vbydaných karet - issuing

16 POČTY PLATEB U OBCHODNÍKŮ MC MC Elec. Maestro VISA Electron Počet transakcí celkem z toho kreditními kartami počet transakcí cash back DOMÁCÍ PLATBY MC MC Elec. Maestro VISA Electron Počet domácích transakcí z toho kreditními kartami počet domácích transakcí cash back PLATBY V ZAHRANIČÍ MC MC Elec. Maestro VISA Electron Počet zahraničních transakcí z toho kreditními kartami počet zahraničních transakcí cash back OBJEM PLATEB U OBCHODNÍKŮ (v tis. Kč) MC MC Elec. Maestro VISA Electron Objem transakcí celkem z toho kreditními kartami objem transakcí cash back v tis. Kč DOMÁCÍ PLATBY (v tis.kč) MC MC Elec. Maestro VISA Electron Objem domácích transakcí z toho kreditními kartami objem domácích transakcí cash back v tis. Kč PLATBY V ZAHRANIČÍ (v tis. Kč) MC MC Elec. Maestro VISA Electron Objem zahraničních transakcí z toho kreditními kartami objem zahraničních transakcí cash back v tis. Kč POČET VÝBĚRŮ Z BANKOMATŮ (ATM ISSUING) MC MC Elec. Maestro VISA Electron Počet transakcí v ATM celkem z toho kreditními kartami POČET DOMÁCÍCH VÝBĚRŮ Z ATM MC MC Elec. Maestro VISA Electron Domácích výběrů z ATM celkem z toho kreditními kartami POČET ZAHRANIČNÍCH VÝBĚRŮ Z ATM MC MC Elec. Maestro VISA Electron Zahraničních výběrů z ATM celkem z toho kreditními kartami OBJEM VÝBĚRŮ Z BANKOMATŮ (ATM ISSUING) MC MC Elec. Maestro VISA Electron Objem výběrů z ATM celkem (v tisících Kč) z toho kreditními kartami OBJEM DOMÁCÍCH VÝBĚRŮ Z ATM MC MC Elec. Maestro VISA Electron Objem domácích výběrů z ATM celkem (v tis. Kč) z toho kreditními kartami OBJEM ZAHRANIČNÍCH VÝBĚRŮ Z ATM MC MC Elec. Maestro VISA Electron Objem zahraničních výběrů z ATM celkem (v tis. Kč) z toho kreditními kartami

17 AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM

18 AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM

19 Acquiring - akceptace karet Souhrnná statistika SBK za 1.Q čip Seznam bank nabývajících obchodníky Česká spořitelna, a.s. ČSOB UniCredit Bank CR, a.s. Komerční banka, a.s. Raiffeisenbank, a.s. ACQUIRING - PROVOZOVNY ACQUIRING - Provozovny akceptující čipové karty MC MC Elec. Maestro VISA Electron Počet provozoven (outlety) Počet acquirery spravovaných konvertovaných POS ACQUIRING - TRANSAKCE merch. MC MC Elec. Maestro VISA Electron Počet čipových transakcí celkem ACQUIRING - TRANSAKCE merch. MC MC Elec. Maestro VISA Electron Objem čipových transakcí celkem (v tisících Kč) ATM MC MC Elec. Maestro VISA Electron Počet EMV konvertovaných ATM Počet čipových transakcí v ATM Objem čipových transakcí v ATM (v tisících Kč) Issuing - vydávání karet ISSUING - VYDANÉ KARTY MC MC Elec. Maestro VISA Electron Vydané EMV čipové karty celkem Tuzemské čipové karty Mezinárodní čipové karty Debetní čipové karty Kreditní čipové karty Charge čipové karty Služební čipové karty Issuing - transakce vydavých karet ISSUING - Platby u obchodníků MC MC Elec. Maestro VISA Electron Počet čipových transakcí celkem Počet domácích čipových transakcí Počet zahraničních čipových transakcí ISSUING - Platby u obchodníků MC MC Elec. Maestro VISA Electron Objem čipových transakcí celkem (v tisících Kč) Objem domácích čipových transakcí (v tisících Kč) Objem zahraničních čipových transakcí (v tisících Kč) ISSUING - Výběry z bankomatů MC MC Elec. Maestro VISA Electron

20 Počet čipových transakcí v ATM celkem Počet domácích čipových transakcí v ATM Počet zahraničních čipových transakcí v ATM ISSUING - Výběry z bankomatů MC MC Elec. Maestro VISA Electron Objem čipových transakcí v ATM celkem (v tisících Kč) Objem domácích čipových transakcí v ATM (v tis. Kč) Objem zahraničních čipových transakcí v ATM (v tis. Kč)

21 AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM AmEx DC JCB Ostatní CELKEM

22 AmEx DC JCB Ostatní CELKEM

23 Činnost BV SBK a podvody platebními kartami Karel Kadlčák předseda BV SBK Kolegium SBK Karlovy Vary,

24 Agenda Činnost BV v roce 2010 (1. pololetí) Podvody platebními kartami 2010 (YTD)

25 Činnost BV v roce 2010 Uskutečněna na 4 jednání BV, hosté: MC Europe (únor) RB (březen) Skupina PCI DSS (květen) Vzdělávac vací aktivity BV Přednáška pro PA ČR R (kurs Hospodářsk ská kriminalita)

26 Činnost BV v roce 2010 Další aktivity Spolupráce s BA Komise pro bankovní a finanční bezpečnost, Expertní skupina pro platební karty Účast na konferenci Visa a polské policie Sczytno, účast v panelové diskusi na konferenci Trendy v internetové bezpečnosti, presentace na konferenci Fraud Management ve finančních institucích ch Spolupráce členů BV v rámci r EFSG (setkání EFSG v Polsku přesunuto p na srpen)

27 Podvody PK v roce 2010 Hlavní problémy Issuing Skimming na ATM v ČR R (31 případp padů v roce 2009 za srovnatelné období 13) Kráde deže e dat (dozvuky Španělsko, další případy pady Fidelius,, nově Canada a USA) E-Commerce (úniky dat v UK a DE) Acquiring E-commerce (i napadené karty z DE) Padělky

28 Co se objevilo nového Oboustranný podvod ( Italov( Italové é ) Falešné karty, falešný obchodník Využit ití znalostí postupů bank (předautorizace( a dokončen ení transakce) Neúčinnost stávaj vajících ch monitorovacích ch systémů Nejasnost reklamačních pravidel asociací Zvýšen ená aktivita podvodných a rizikových obchodníků Zejména E-commerceE (starožitnictv itnictví,, nástup n tzv. agregátorů )

29 Co se objevilo nového EMV Attack Chip&PIN Broken Zdroj:RB

30 Co se objevilo nového EMV Attack Chip&PIN Broken Provedena analýza rizik a možnost ností obrany Banky přijímají opatřen ení (detekce a zamezení útopku při i autorizaci) Malá pravděpodobnost podobnost reáln lného útoku Největší nebezpečí medializace, reputační riziko Rozpaky postoj asociací

31 Podvody v ČR - Issuing ČR Issuing - Fraud to Sales Rate (BP) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 CZE EU 4,00 2,00 0,00 4.Q Q Q Q Q.2009 Zdroj: MC

32 Podvody v ČR - Acquiring ČR Acquiring - Fraud to Sales Rate (BP) CZE EU Q Q Q Q Q.2009 Zdroj: MC

33 Další plánovan nované aktivity 2010 Tři řádná jednání ve druhém m pololetí Workshopy k aktuáln lním m tématt matům (vyhodnocování alertů,, volba adekvátn tní reakce, efektivní převydávání karet) Presentace FA ČR co přinesla p roční platnost ZoPS

34 Děkuji za pozornost

35 SEPA pro karty Jak a kdy? Cardforum Karlovy Vary a Ing. Marie Hešnaurová zástupce ČR a SR v CWG EPC

36 SEPA pro karty Obsah prezentace: SEPA SEPA Cards Framework SEPA Cards Standardisation Volume Nová evropská kartová schémata Evropa migruje na čip SEPA pro karty 2

37 SEPA Jednotná platební oblast SEPA Single Euro Payment Area = Jednotná oblast pro platby v EUR Geograficky 32 zemí = 27 členských zemí +3 země EEA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) + Švýcarsko, Monako Platby a výběry z ATM v EUR budou probíhat stejně snadno, rychle, bezpečně a efektivně jako v jednotlivých zemích SEPA SEPA pro karty 3

38 SEPA pro karty jak a kdy? Je beze sporu, že SEPA již má a bude mít obrovský dopad na evropský platební trh - dojde k vytvoření jednotné platební oblasti. Zatímco EPC vydala detailní specifikace pro Credit transfer a Direct debit v EUR tzv. Rule Books), podobná míra detailu stále chybí pro karty Důvody kartový business je daleko komplexnější, je v něm zapojeno více hráčů VISA a MC jsou velmi dobře fungující mezinárodní systemy, evropské produkty VPay a Maestro neochota národních debetních schémat vzdát se svého vlivu EAPS (a další) se snaží vytvořit evropské schéma za silné podpory EC a ECB SEPA pro karty 4

39 SEPA pro karty jak a kdy? Banky řeší rozhodnutí, zda vybrat mezinárodní schéma místo národního nebo rozvíjet lokální schéma do podoby SCF compliant nebo zvolit co-branding s SCF compliant schématem. Otazník stále visí nad Interchange fee zda a do jaké míry bude akceptováno EC. Důsledkem je nestabilita, nejistota a neochota investovat do rozvoje. Povinná technologie Chip a PIN a s tím související standardizace, která je nutnou podmínkou interoperability. Všichni hráči by měli implementovat doporučené standardy, ale není jasné, zda je EPC zavede jako povinné a stanoví konečný termín pro implementaci SEPA pro karty 5

40 SEPA pro karty jak a kdy? Jednotný, otevřený a interoperabilní evropský kartový trh je stále značně vzdálený a s mnoha otazníky SEPA pro karty 6

41 SEPA pro karty Jak se dosáhne SEPA pro karty? Banky a platební instituce budou dbát na to, aby vydávaly a akceptovaly karty jen s kartovými schématy, která vyhovují SCF Banky a platební instituce budou vydávat a akceptovat jen produkty, které vyhovují SCF I nadále platí princip samoregulace SEPA pro karty 7

42 SEPA pro karty Základní dokumenty pro SEPA pro karty SEPA Cards Framework SEPA Cards Standardisation Volume - Book of Requirements Payment Service Directive aktuální znění na SEPA pro karty 8

43 SEPA Cards Framework verze 2.1. aktualizovaná v 12/2009 verze 2.0 z 3/2006 již zastarala od té doby řada změn v čem spočívá aktualizace: uvedení do souladu s PSD (zavedení PI) implementace požadavků Eurosystemu vyjádřených v různých dokumentech Eurosystem s 6th Progress Report, Eurosystem s Oversight Framework for card Schemes, Eurosystem s compliance requirements for cards, Eurosystem s Terms of Reference for monitoring of SEPA compliance of Card schemes vyjasnění některých nejednoznačných formulací zavedení podmínek pro trojstranná kartová schémata požadavek CWG provést jen nutné změny, neměnit principy SEPA pro karty 9

44 SEPA Cards Framework SCF v kostce Implementace banky, platební instituce, kartová schémata a další účastníci Klienti budou moci použít běžnou platební kartu k provedení trs. v EUR v zemích SEPA za stejných podmínek jako ve své domácí zemi Žádné kartové schéma nebude moci fungovat jen v jedné zemi Banky a schémata fungující v non EUR zemích musí vyhovovat SCF pro transakce v EUR SEPA pro karty 10

45 SEPA Cards Framework Základní principy General Purpose Card (běžná platební karta) platební karta vydaná bankou nebo platební institucí v SEPA zemi, určená k výběrům hotovosti a bezhotovostním platbám, debetní, předplacená i kreditní Transakce bezhotovostní platba a výběr hotovosti kartou Měna transakce EUR (+ další měna dle EC Regulation 924/2009, Article 14) SEPA pro karty 11

46 SEPA Cards Framework Základní principy (pokračování) Měna účtu nerozhoduje Technologie čip a PIN (PIN je volbou vydavatele) Transakce z mag. proužku nebudou SCF compliant Issuer může nepovolit trs. z mag. proužku v SEPA oblasti Datum (přechodné období ) SEPA pro karty 12

47 SEPA Cards Framework Záměr: Základní pravidla verze 2.1. zůstanou v platnosti alespoň 5 let Tento předpoklad je nutný pro zajištění stability kartového businessu Pokud se změní technologie, zákony změna SCF i dříve Ale: EC (DG Competition) vznesla námitky, že neproběhla diskuse k nové verzi a požádala o informace k tématům: co je předmětem SCF 3 stranná schémata garantované a negarantované transakce výběr aplikace (držitel karty vers. obchodník) SEPA pro karty 13

48 SEPA Cards Framework Dopad na vydavatele karet: mohou vydávat karty jen se schématem, které je SCF compliant všechny karty (general purpose cards) v oběhu musí mít EMV čip trs. z mag. proužku nebudou SCF compliant, issuer je může zablokovat karty mohou nést i další aplikace jako el. peněženku, dopravní aplikace, a pod. ty nejsou předmětem SCF SEPA pro karty 14

49 SEPA Cards Framework Dopad na zpracovatele transakcí (ATM/POS acquirer) všechny POS a ATM musí být opatřeny čipovou technologií pokud karta a POS/ATM umožňuje výběr aplikace, musí být klientovi nabídnut kromě domácího jazyka ještě angličtina SEPA pro karty 15

50 SEPA Cards Framework Výhody pro držitele karty Transakce proběhne všude v SEPA oblasti za stejných podmínek (stejně rychle, bezpečně a za stejnou cenu) Větší konkurence přinese větší nabídku produktů Karta bude preferovaný platební prostředek ve srovnání s hotovostí nebo šekem Držitelé karet budou mít přístup i k dalším službám, které jim zajišťuje jejich vydavatel Některé extra služby mohou být dostupné např. jen ve vlastní síti ATM SEPA pro karty 16

51 SEPA Cards Framework Výhody pro obchodníka Větší konkurence mezi zpracovateli transakcí Možnost výběru akceptovaných karet Možnost výběru acquirera Jednotné poplatky pro daný typ akceptované karty bez ohledu na zemi nebo vydavatele v SEPA Musí dostat transparentní cenové informace Může uplatnit přirážku při platbě kartou SEPA pro karty 17

52 Standardizace SEPA = standardizace a interoperabilita! Cílem je zajistit : aby trs. proběhla za stejných podmínek v celé SEPA oblasti větší nabídka kvalitnějších služeb díky vysoké konkurenci nižší náklady SEPA Cards Standardisation Volume Book of Requirements SEPA pro karty 18

53 SEPA Cards Standardisation Volume Aktuálně platná verze 4.0 V r vznikla tzv. Cards Stakeholders Group při EPC CSG zajišťuje tvorbu a aktualizaci dokumentu Vlastníkem dokumentu je EPC Je třeba zajistit standardy pro interface: držitel karty - terminál karta - terminál (EMV) terminál - acquirer acquirer - issuer SEPA pro karty 19

54 SEPA Cards Standardisation Volume Banky Výrobci Procesoři Cards Stakeholders Group Kartová Schémata Obchodníci SEPA pro karty 20

55 SEPA Cards Standardisation Volume Obsahuje: Funkční požadavky na jednotlivé typy kartových služeb Bezpečnostní požadavky Požadavky na certifikaci plastů a akceptačních zařízení Metodiku pro provádění certifikací Tyto požadavky nejsou implementačními standardy Implementační standardy budou vznikat na základě Book of requirements SEPA pro karty 21

56 SEPA Cards Standardisation Volume Co je obsahem: Platební služby Platba, Refundace, Storno, Splátková trs, Opakující se platba, Quasicash atd. Výběr hotovosti z ATM Převody peněz Převod z karty na kartu, Dobíjení pre-paid karty, Original credit Další služby Platba s cashbackem, Trs. s DCC, Trs. s purchasing nebo corporate daty Akceptační technologie kontaktní EMV čip, mag. proužek, manuální vstup, bezkontaktní EMV, platba mobilem, SEPA pro karty 22

57 SEPA Cards Standardisation Volume Akceptační prostředí POS, ATM, samoobslužný terminál, MOTO, ne/zabezpečený e-commerce, mobil CVM - metody verifikace klienta offline PIN, on line PIN, podpis, no CVM, ověření na dálku Autentizační metody EMV Offline SDA, DDA, CDA, Card security Code, EMV On line authentication, remote authentication Bezpečnostní požadavky Certifikace SEPA pro karty 23

58 Vznikají Evropská kartová schémata? Monnet SEPA pro karty 24

59 Euro Alliance of Payment Schemes Aliance založena v Bruselu v 11/2007 www. card-alliance.eu Zakládající členové: Consorzio Bancomat (Italy) Eufiserv (Evropa) Euro 6000 (Španělsko) LINK (Velká Británie) SIBS (Portugalsko) ZKA (Německo) SEPA pro karty 25

60 Euro Alliance of Payment Schemes Využívá stávající infrastrukturu Využívá existující karty Vzájemně propojuje domácí schémata Roll out 1/ mil. karet 2,1 mil. POS ATM 8/2009 oznámeno propojení německých a italských schémat a jejich ATM sítí, sítě POS budou propojeny v 2010 (Bancomat a GiroCard) SEPA pro karty 26

61 Euro Alliance of Payment Schemes Plány pro r. 2010: Zvyšovat počty mezinárodních transakcí Zajistit základní požadavek SEPA na oddělení řízení brandu a licencí od procesingu Umožnit vstup do alliance dalším zájemcům vstup je nově umožněn i jednotlivým organizacím a ne jen schematům Alliance vyzývá zejména acquirery ze zemí, kde nejsou domácí schémata, ke vstupu do alliance, mají tak možnost navýšit objemy díky transakcím kartami EAPS, které nemají mezinárodní brand SEPA pro karty 27

62 PayFair založeno v 2007 v Belgii, prezentuje se jako nové pan Evropské platební schéma výrazná orientace na obchodníky zejména retail řetězce nebo čerpací stanice princip: nízké náklady, cenová transparentnost, nezávislé vedení PayFair International Gmbh brand a licence European payment Solution processing PayFair Holding B.V. holding externí investor SEPA pro karty 28

63 Aktivity: PayFair Belgie - 5/ 2009 Bancontact Mistercash - 9/2009 zahájen pilot se retail řetězcem Colruyt (320 obchodů v Belgii, Francii, Holandsku) na podzim 2009 formálně oznámeno partnerství s EasyCash v Německu (network service provider) v záměr rozšířit spolupráci na 5 dalších řetězců v Belgii SEPA pro karty 29

64 PayFair SEPA pro karty 30

65 Monnet Záměr vytvořit Evropské debetní schéma propojením německých a francouzských bank Účastníci: Deutsche Bank Societe Generale BNP Paribas SEPA pro karty 31

66 Migrace na EMV čip SEPA pro karty se stává skutečností Evropa migruje na čip SEPA pro karty 32

67 Stav migrace EU na EMV čip - 4.Q 2009 KARTY 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 85% 88% 83% 90% 87% 92% 90% 82% 91% 83% 82% 80% 78% 75% 70% 65% 66% 60% 50% 40% 30% 31% 31% 25% 30% 26% 20% 18% 10% 0% AT BE CY DE ES FI FR GR IE IT LU MT NL PT SI SK 2% BG CZ DK EE HU LT LV 0% PL RO SE UK CH IS LI NO SEPA pro karty 33

68 Stav migrace EU na EMV čip - 1.Q 2010 Karty 100%100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 90% 80% 85% 78% 92% 80% 72% 92% 90% 88% 82% 91% 84% 82% 75% 70% 65% 64% 60% 50% 40% 30% 26% 31% 31% 31% 35% 20% 10% 0% AT BE CY DE ES FI FR GR IE IT LU MT NL PT SI SK 2% BG CZ DK EE HU LT LV 0% PL RO SE UK CH IS LI NO SEPA pro karty 34

69 Stav migrace EU na EMV čip - 4.Q 2009 POS 100% 90% 80% 96% 80% 86% 100% 99% 85% 100% 99% 90% 80% 91% 99% 100% 93% 85% 89% 80% 81% 100% 79% 83% 70% 70% 60% 59% 56% 61% 52% 55% 50% 40% 43% 45% 41% 30% 20% 10% 10% 0% AT BE CY DE ES FI FR GR IE IT LU MT NL PT SI SK BG CZ DK EE HU LT LV PL RO SE UK CH IS LI NO SEPA pro karty 35

70 Stav migrace EU na EMV čip - 1.Q 2010 POS 100% 98% 99% 99% 100%100% 98% 99% 100% 100% 90% 80% 80% 86% 85% 92% 86% 92% 88% 89% 82% 80% 82% 79% 88% 70% 60% 63% 56% 61% 65% 70% 50% 40% 43% 45% 41% 30% 20% 10% 10% 0% AT BE CY DE ES FI FR GR IE IT LU MT NL PT SI SK BG CZ DK EE HU LT LV PL RO SE UK CH IS LI NO SEPA pro karty 36

71 Stav migrace EU na EMV čip - 4.Q 2009 ATM 100% 90% 80% 98% 89% 90% 98% 100%100% 100% 97% 77% 100% 100%100% 100% 100%100%100% 93% 85% 81% 100%100%100% 100%100% 98% 70% 67% 60% 55% 52% 50% 44% 40% 39% 30% 20% 10% 0% AT BE CY DE ES FI FR GR IE IT LU MT NL PT SI SK BG CZ DK EE HU LT LV PL RO SE UK CH IS LI NO SEPA pro karty 37

72 Stav migrace EU na EMV čip - 1.Q 2010 ATM 100% 90% 98% 89% 90% 98% 100%100% 100% 97% 100% 100%100% 100% 100%100%100% 93% 91% 88% 100%100%100% 100%100% 98% 80% 77% 70% 66% 60% 50% 40% 57% 39% 52% 44% 30% 20% 10% 0% AT BE CY DE ES FI FR GR IE IT LU MT NL PT SI SK BG CZ DK EE HU LT LV PL RO SE UK CH IS LI NO SEPA pro karty 38

73 Co se aktuálně projednává v CWG? Odpověď pro DG Competition k otázkám na SCF v.2.1 Book of Requirements v. 4.5 veřejná diskuze ( ) Bezpečnost a Certifikace vydefinování bezpečnostních požadavků na karty a akceptační zařízení vytvoření metodiky pro testování a certifikaci vytvoření certifikační infrastruktury řízení certifikační infrastruktury SCF compliance a monitoring - návrh EPC zajistí monitoring kartových schemat kartová schemata selfassessment banky a PI budou deklarovat s jakými schematy spolupracují EPC nebude zodpovědná za prověření SEPA pro karty 39

74 Co se aktuálně projednává v CWG? Jak zajistit dlouhodobě otevřený přístup ke standardům EMV, ISO, PCI Prevence kartových fraudů Cards Fraud Prevention Forum 29. a v Paříži Dokument Resolution: Prevening Card Fraud in a Post-EMV Environment ještě není finální verze EMV globálně bezpečný internet protokol a silná autentizace ochrana dat SEPA pro karty 40

75 Co se aktuálně projednává v CWG? EC a ECB požadavek na zlepšení řízení SEPA definovaný v SEPA Roadmap na r SEPA Council bude ustaven do 6/2010 propagace jednotného platebního trhu zajištění implementace vize strategické směrování EU v oblasti plateb monitoring a podpora migrace na SEPA SEPA pro karty 41

76 NKV SEPA založen - podzim 2008 členové ČNB, MF, ČBA, SBK, Svaz průmyslu a dopravy, Česká asociace treasury, Sdružení českých spotřebitelů, Hospodářská komora cíl NKV: sledovat vývoj v SEPA zajistit informovanost o platebních instrumentech SEPA vytvořit Rámcový implementační plán na zavedení SEPA v ČR koordinovat a monitorovat zavádění SEPA v ČR v budoucnu zajistit přechod na EURO základní info o činnosti na webu ČBA SEPA pro karty 42

77 Děkuji za pozornost SEPA pro karty 43

78 PPF banka a.s. Prezentace pro SBK CARDFORUM, Karlovy Vary 2010 Pavel Langr

79 Obsah PPF banka Představení Akcionářská struktura Finanční ukazatele Služby PPF banky Aktivity v oblasti platebních karet PPF banka a.s. 2

80 PPF banka základní informace Banka v EU s plnou bankovní licencí Bilanční suma 43,2 mld. Kč Regulatorní kapitál 2,6 mld. Kč Čistý zisk 811 mil. Kč Banka zejména pro významné komunální klienty, střední a velké korporátní klienty Doprovázející skupinu PPF na trzích východní Evropy a Asie Poznámka: auditované finanční výsledky k PPF banka a.s. 3

81 Historie PPF banky Založena v roce 1992 jako Royal Banka CS, a.s. V roce 1995 se majoritním akcionářem banky stalo Hlavní město Praha a došlo k přejmenování na První městskou banku, a.s. Od roku 2002 součástí skupiny PPF, přejmenována na PPF banka a.s., Hlavní město Praha zůstalo menšinovým akcionářem a zároveň nejvýznamnějším klientem PPF banky a.s. PPF banka je členem České bankovní asociace, Českého institutu i interních auditorů, ů Svazu bank a pojišťoven, Hospodářské komory hlavního města Prahy PPF banka a.s. 4

82 Akcionářská struktura PPF banky Hlavní město Praha 6,73% Ostatní minoritní akcionáři 031% 0,31% PPF Group N.V. 92,96% PPF banka a.s. 5

83 Skupina PPF PPF Group N.V. hlavní holdingová společnost skupiny Jedna z největších mezinárodních finančních a investičních skupin regionu střední a východní Evropy Nejsilnější soukromá finanční skupina v ČR Finanční skupina PPF působí zejména v ČR, střední a východní Evropě, Rusku, SNS a Dálném východu Hodnota konsolidovaných aktiv skupiny PPF ke konci roku 2008 přesahovala 10,7 mld. EUR (k ,1 mld. EUR) Konsolidovaný vlastní kapitál skupiny PPF činí více jak 3,7 mld. EUR (k ,8 mld. EUR) Konsolidovaný zisk skupiny PPF v roce 2008 činil téměř 2,5 mld. EUR (k mil. EUR) PPF banka a.s. 6

84 Hlavní město Praha Finančně nejsilnější komunální subjekt v České republice Bilanční suma HMP činila na konci roku 2009 cca 370 miliard Kč Vlastní kapitál HMP činil na konci roku 2009 cca 334 miliard Kč Celkové příjmy HMP včetně městských částí v roce 2009 dosáhly cca 64 miliard Kč PPF banka a.s. 7

85 Vývoj základních finančních ukazatelů v tis. Kč Vývoj bilanční sumy Vývoj čistého zisku Zdroj: Výroční zpráva 2008, auditované finanční výsledky 2009 PPF banka a.s. 8

86 Srovnání pěti bank s největšími aktivy a ziskem na zaměstnance v ČR v roce 2008 (v tis. Kč) Aktiva na 1 zaměstnance Čistý zisk na 1 zaměstnance Wuestenrot hypotéční banka Hypotéční banka ČMZRB Česká exportní banka PPF banka Zdroj: Topfinance Česká exportní banka Hypotéční banka UniCreditBank ČR ČMZRB PPF banka PPF banka a.s. 9

87 Produkty a služby PPF banky Přehled Běžné účty a platební styk Depozitní produkty Úvěrové produkty Investiční produkty Zajišťovací produkty Poradenské a další služby Vedení běžných účtů Homebanking Platební karty Vnitrostátní platební styk Zahraniční platební styk Termínované vklady Depozitní směnky Strukturovaná depozita Kontokorentní úvěry Překlenovací úvěry Střednědobé a dlouhodobé úvěry Cenné papíry Derivátové produkty Alternativní investice Forwardy Měnové opce Forward Rate Agreements Interest Rate Swaps Oblast investic Oblast řízení likvidity Oblast struktury aktiv a pasiv Oblast evropských fondů PPF banka a.s. 10

88 Aktivity PPF Banky v oblasti karet v roce 2008 se PPFB stala členem karetní asociace MasterCard a získala licenci pro vydávání platebních karet v polovině roku 2009 zahájen issuing cobrandových kreditních karet pro HCS od října 2009 PPFB vydává KK pro HC CZ počátkem srpna 2010 PPFB plánuje vydání karet pro vlastní klienty do dubna 2010 vydala PPFB cca karet pro HCS a cca karet pro HC (celkem cca ks) PPF banka a.s. 11

89 Představení skupiny Citfin zasedání Kolegia SBK, , Karlovy Vary

90 Skupina Citfin zahrnuje dvě finanční instituce: Citfin finanční trhy a.s. Devizová licence ČNB (od roku 1998) Licence obchodníka s cennými papíry ČNB (od roku 2009) Citfin, spořitelní družstvo Povolení působit jako družstevní záložna (od roku 2000)

91 Historie skupiny Citfin Společnost Citfin Finanční trhy působila na trhu od roku 1998 pod jménem CITCO Finanční trhy a stala se nejvýznamnějším nebankovním obchodníkem s devizami v ČR. Zájem klientů o širší nabídku finančních služeb vedl k rozhodnutí získat do skupiny i spořitelní družstvo, díky němuž jsme schopni nabídnout klientům komplexní bankovní služby. Od roku 2010 nabízí skupina veškeré finanční služby pod novým společným názvem Citfin. 04/1998 získání devizové licence ČNB k provádění obchodů s devizovými hodnotami 06/2004 získání devizové licence ČNB k provádění termínových obchodů s devizovými hodnotami 06/2005 členství v mezinárodní bankovní komunikační síti SWIFT 08/2008 začlenění spořitelního družstva do finanční skupiny CITFIN 02/2009 vstup do systému mezibankovního platebního styku CERTIS 09/2009 vstup do mezinárodní karetní asociace MasterCard

92 Citfin Finanční trhy, a.s. Nabízí klientům ze segmentu SME nákup a prodej deviz a provádění mezinárodního platebního styku.

93 Citfin, spořitelní družstvo Klientské segmenty: Malé a střední firmy obchodující se zahraničím Expatrioti (obchodní značka Praguefin) Kanály obsluhy klientů: Internetbanking Phonebanking Produkty a služby: přijímání vkladů platební styk a zúčtování vydávání a správa platebních prostředků nákup a prodej cizí měny

94 Citfin, spořitelní družstvo Charakteristika produktů PK Principal Member MasterCard, ICA Základem Maestro program, debetní, mezinárodní 3 letá platnost Technologie magnetického proužku, plus: - on-line autorizace - PIN based autentikace, výhradně Outsourcing autorizačního a Card Management systémů a souvisejících provozních služeb (Member Service Provider) Expatrioti Citfin SME