Ondřej Bothe, Richard Dobiš

Transkript

1 Portfolio PM - "What-if" analýza v plánovací aplikaci Ondřej Bothe, Richard Dobiš

2 PM systém : Je to systém, zajišťující komplexní proces práce s daty pro koncového uživatele 1. Plánuj Plán nákladů Plán výnosů Plán investic 2. Připrav data Konsolidace Účetní uzávěrka Předpřipravené reporty. 3. Analyzuj a optimalizuj What-if analýzy Tvorby scénářů Ad-hoc reporty IBM Corporation 2

3 Co to znamená? Automatická data Běžný reporting Pokročilé statistické modely Včera What if analýzy Doplění dat Plánování Zítra Sběr dat Ale i INTEGRACE: Mezi jednotlivými částmi PM Mezi jinými komponenty (DWH, ETL,...) IBM Corporation

4 Co bychom měli chtít: Je to systém zejména umožň žňující: 1. Reportovat 2. Plánovat 3. Provádět What-if analýzy A mnoho dalšího Je to systém dále umožň žňující: 1. Konsolidovat finanční výsledky 2. Komunikovat mezi jednotlivými uživateli 3. Komunikovat mezi uživateli a IT správci Systém musí mít vlastnosti: 1. Ovládán koncovými uživateli 2. Srozumitelnost pro koncové uživatele 3. Snadná a jasná implementace změn 4. Systém otevřený pro správnou skupinu uživatelů 5. Zachování základních principů: 1. Jedna verze pravdy,. Každé řešeníje jiné, protože každáorganizace je jiná. To vyplýváz faktu, že každá organizace má jiné požadavky má vlastní ověřené postupy řízení, jejichžprincipy musíbýt implementovány IBM Corporation 4

5 Informační proces: Informačníproces Výsledek Rozhodnutí Realizace Data Informace Znalost IBM Corporation

6 Informační proces - dopady: Více dat na vstupu Detailnější data Komplexnější transformace v rámci plnění datových skladů Více zdrojových systémů Rychlejší změny Roste zátěž IT oddělení Vyšší požadavky na PM řešení Čitelnost transformací pro koncové uživatele Srozumitelnost pojmů pro koncové uživatele Větší samostatnost koncových uživatelů Vyšší flexibilita, komplikovanější modely Vyšší výkonnost systémů Obecně více možností IBM Corporation 6

7 Informační proces - dopady: Pro koncové uživatele: Převzít zodpovědnost Naučit se pracovat Pro IT oddělení: Předat zodpovědnost Zaměřit se na jiné části ETL, DWH optimalizace, Reporting: Příprava všech reportů Profesionální reporty Dashboardy, Reporting: Příprava vhodných datových strukturpro optimální výkon reportingu Datová kvalita, provoz systémů Plánování a What-if Příprava aplikací samotných Business logika Správa aplikací Plnění dat Plánování a What-if Provoz aplikací Začleněníaplikacído standardních procesů Pravidelné měsíční zpracování IBM Corporation 7

8 PM nestandardní aplikace: Požadavky klientů jsou jedinečné co klient, to jedinečný přístup a i při zachování best practice Těžko se hledá hrana mezi jednotlivými aplikacemi Plánování X Reporting What-if X Plánování INTEGRACE Změny vedou k aplikacím připraveným přesněna mírus přesahem do více oblastí IBM Corporation 8

9 Ukázka řešení

10 Automatizace tvoří prostor pro úvahy, která zahrnují nové aspekty a roviny rozhodnutí Kontext řešení Oblast: Retail, Otázka: Cenotvorba, Situace: zaměnitelná komodita, několik zdrojů, silná konkurence Reporting & What-if & Plánování Prove of value t.j. limitovaný rozsah aplikace demonstrující vybrané aspekty Obsah prezentace Uživatelské příběhy Ukázka principů podpory analytických a plánovacích procesů aplikací IBM Cognos TM1 Naznačení, co je pro projekt důležité IBM Corporation

11 Plánování prodejních cen Uživatelské příběhy Prvotní rozhodnutí o cenách na příští období Dynamické zobrazování dostupných dat Globální nastavení cenové úrovně podle zvolené strategie Úprava prodejních cen na jednotlivých prodejnách Úprava cen na prodejnách podle aktuálního vývoje trhu Sběr dat (monitoring konkurence) Úprava prodejních cen na jednotlivých prodejnách Analýza strategie naceňování: Úprava koeficientů a atributů prodejen/regionů Definice nové strategie Propagace rozhodnutí do produkčního IT (export cen) IBM Corporation

12 Prvotní rozhodnutí o cenách na příští období: Celkový pohled na společnost OO vybere metodu (strategii) pro nastavení cen produktů na prodejnách Strategie: Algoritmus z globálních parametrů a atributů/parametrů prodejen určuje referenční prodejní ceny Strategie: Cílem je např. podíl na trhu, marže, obrat... OO zkoumá dopady různých nastavení na úrovni celé společnosti ve světle ukazatelů výkonnosti Nastaví parametry Koeficient marže Koeficient sezónnosti Koeficient pro typ prodejny A Koeficient pro typ prodejny B Sleduje dopady Cena produktů v typech prodejen Očekávaný obrat a profit Další celkové provozní ukazatele IBM Corporation

13 Prvotní rozhodnutí o cenách na příští období: Lokální pohled na prodejnu Automatická identifikace prodejny, kde ceny produktů potřebují lidskou kontrolu Nástroj pomocí definovaných pravidel označí ty prodejny, kde je nutný lidský pohled OO zkoumá konkrétní prodejnu a stanoví cenu produktů Zkouší různé ceny jednotlivých produktů na vybrané prodejně Sleduje dopady na ukazatele vybrané prodejně Nejlepší variantu cen potvrdí jako konečnou IBM Corporation

14 Demo IBM Corporation

15 Děkujeme za pozornost IBM Corporation