BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní.

Transkript

1 ceny hospodářských novin BANKY A POJIŠŤOVNY Nejlepší banka 2013 ČSOB Nejlepší životní 2013 Allianz Nejlepší neživotní 2013 Kooperativa Pavel Kavánek předseda a generální ředitel Jakub Strnad předseda Martin Diviš předseda a generální ředitel foto: hn martin svozílek, archiv hn michaela hasíková Nejlepší banka a 2013 Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz Unikátní výzkum mezi bankami a mi sleduje přes 300 údajů Důležitost hodnocených produktů a služeb určil i průzkum mezi klienty Olga Skalková olga.skalkova@economia.cz V pořadí už pátý ročník výzkumu Nejlepší banka 2013 a Nejlepší 2013, cena Hospodářských novin, už má své vítěze. Jedničkou mezi jednadvaceti bankovními ústavy v Česku se stala ČSOB. Souboj sedmnácti pojišťoven se letos prvně odehrával zvlášť za dvě oblasti nejlepší životní pojišťovnou 2013 se stala Allianz a nejlepší neživotní pojišťovnou 2013 je Kooperativa. Výzkum, jehož vyhlašovatelem jsou Hospodářské noviny a partnery společnosti KPMG ČR a IBM ČR, je na českém trhu stále jediný, který finanční domy porovnává jak z klientského hlediska, tak z pohledu finanční stability. Oba faktory mají stejnou váhu. V případě bank výzkum hodnotí více než 250 různých kritérií, v případě pojišťoven přes 100. Patří mezi ně například finanční výsledky, náklady na účet, úroky na spořicích a termínovaných vkladech, hy- Nejlepší banka 2013 (celkové pořadí, hodnocení v %) 1. ČSOB 70,6 2. Komerční banka 66,4 3. Česká spořitelna 61,6 4. UniCredit Bank 58,6 5. Sberbank 55,6 6. Fio banka 48,7 7. Oberbank 48,2 8. GE Money Bank 46,2 9. Raiffeisenbank 42,3 10. LBBW Bank 40,7 Klientsky nejpřívětivější banka 2013 (celkové pořadí, hodnocení v %) 1. Sberbank 68,1 2. Zuno Bank 67,7 3. Poštovní spořitelna 66,5 4. Komerční banka 61,8 5. GE Money Bank 58,0 6. Fio banka 57,2 7. UniCredit Bank 56,9 8. Česká spořitelna 56,5 9. LBBW Bank 55,2 10. ČSOB 54,4 Pozn.: U všech kategorií jde vždy o první desítku potékách a spotřebitelských půjčkách či výše pojistného. Hodnotí se i schopnost ústavů komunikovat a dostupnost pro klienty. Letošní novinkou byl telefonický průzkum veřejnosti, ve kterém lidé sami určovali důležitost hodnocených produktů a služeb, a jejich názor hodnotitelé použili pro procentní váhy jednotlivých kritérií v kategoriích sazby, dostupnost a komunikace. Údaje pro výzkum hodnotitelé získávali z ceníků, z výročních zpráv a také z celé řady osobního testování. Velké firmy se majitelům vyplácí Pořadí v čele bankovního žebříčku nebylo tak těsné jako loni. Vítěznou ČSOB dělily od druhé Komerční banky více než čtyři procentní body, zatímco v loňském ročníku na prvenství Komerční bance před ČSOB stačily pouhé tři setiny procentního bodu. ČSOB pomohl na vrchol žebříčku především její přínos pro akcionáře. Exceluje zejména v rentabilitě a kvalitě aktiv, vysokého hodnocení dosáhla v podílu úvěrů na vklady, nákladovosti a v meziročním nárůstu tržního podílu na úvěrech. Další tři velké banky, které následují po ČSOB, si mezi sebou zachovaly také několikaprocentní rozestupy. Nejlepší životní 2013 Allianz a nejlepší neživotní 2013 Kooperativa kralují díky široké nabídce produktů, dobrým cenovým podmínkám a velmi dobré úrovni komunikace s klienty. Allianz vykazuje velmi dobrou rentabilitu a růst tržního podílu Nejlepší životní 2013 (celkové pořadí, hodnocení v %) 1. Allianz 61,9 2. Komerční 58,8 3. Generali Pojišťovna 56,5 4. ING ŽP 56,2 5. Kooperativa 55,4 6. AXA ŽP 55,1 7. Česká 54,7 8. Pojišťovna České spořitelny 54,5 9. ČSOB Pojišťovna 54,4 10. Česká podnikatelská 54,1 Klientsky nejpřívětivější životní 2013 (celkové pořadí, hodnocení v %) 1. Komerční 66,6 2. Allianz 64,7 3. Generali Pojišťovna 63,7 4. Kooperativa 62,0 5. Česká 60,5 6. Wüstenrot ŽP 59,0 7. Uniqa 57,1 8. MetLife 56,5 9. Pojištovna České spořitelny 55,3 10. ING ŽP 54,8 v životním pojištění. Kooperativa v ekonomickém hodnocení dosahuje nejlepší nákladovosti a vysoké rentability. Do celkového hodnocení pak nepostoupily instituce, které nemohly být hodnoceny alespoň za dvě třetiny sledovaných položek. Proto z něj vypadly některé menší banky. Nejlepší pro klienty je Sberbank V kategorii klientsky nejpřívětivější banka prvenství patří Sberbank. Na čelo žebříčku se katapultovala z loňské 7. příčky (tehdy ještě jako Volksbank) zásluhou široké škály služeb, nadprůměrně dobrých úroků a komunikace na pobočkách. Kategorii nejvýhodnějších sazeb a běžných účtů zcela ovládla druhá v pořadí Zuno Bank. Menší banky opět překvapily neotřelými nápady, například možností bezplatného výběru peněz na Sazka terminálech (Air Bank) či vkladu hotovosti na poště (Equa bank). Tím originálně kompenzují svou omezenou pobočkovou síť. Slabinou menších bank je úzká nabídka. Naopak velké banky vedou v zavádění nových IT, ale méně výhodné jsou v cenách pro klienta, říká Ondřej Pivoňka z agentury Datank, která výzkum zpracovala. Titul nejpřívětivější životní pojišťovny získala Komerční za dobré ceny a nadprůměrnou škálu služeb. Klientsky nejvstřícnější neživotní je Česká, především za šíři produktů a své sítě. Nejlepší neživotní 2013 (celkové pořadí, hodnocení v %) 1. Kooperativa 78,8 2. Česká 70,6 3. Allianz 69,2 4. Uniqa 68,2 5. Česká podnikatelská 66,2 6. ČSOB Pojišťovna 66,2 7. Ergo 65,5 8. Generali 58,8 9. Maxima 56,5 10. Hasičská vzájemná 52,8 Klientsky nejpřívětivější neživotní 2013 (celkové pořadí, hodnocení v %) 1. Česká 80,0 2. Kooperativa 75,6 3. Wüstenrot 72,3 4. ČSOB Pojišťovna 68,3 5. Allianz 67,0 6. Uniqa 66,2 7. Maxima 66,0 8. Česká podnikatelská 63,6 9. Ergo 63,3 10. Generali 62,0 Zdroj: Datank

2 2 Marek Ditz, vrchní ředitel pro vztahy s klienty ČSOB, vítěze ceny Nejlepší banka 2013 Banky jsou dnes jako fastfood. Z té naší bych chtěl udělat domácí kuchyni Rozhovor Olga Skalková, Petr Kain autori@economia.cz Domácí banky se letos snaží snižovat náklady a platí to i pro ČSOB. Od počátku roku zavřela čtyři pobočky a rozloučila se s 247 zaměstnanci. Nešlo ale o žádné plošné snižování stavů rozhodnutím shora, obchodníci měli vždy možnost obhájit důvod svojí existence. Rád bych zdůraznil, že nejsme v úsporném módu. Ti, kteří vydělávají peníze, mohou dokonce lidi přibírat, říká Marek Ditz, který v bance zodpovídá za vztahy s klienty. HN: ČSOB na začátku roku prošla poměrně zásadní změnou, která posílila její vliv v rámci KBC. Aktivity vaší mateřské banky v Česku byly vyčleněny do samostatné divize, kterou vede šéf ČSOB Pavel Kavánek. Ten byl zároveň jmenován do KBC. Jaké konkrétní změny to pro banku přineslo? Všechno to souvisí s novou strategií KBC, která se jmenuje PERLA. My s nadsázkou říkáme, že byla pojmenována po ČSOB, protože jsme perlou v koruně KBC. Jako samostatná divize jsme se stali více zodpovědní sami za sebe. KBC chce po každém, aby byl více zapojen ve svém lokálním prostředí. Belgický obchodník má být doma na belgickém trhu, protože mu nejvíce rozumí. A když je někdo český obchodník, tak se má soustředit na Česko. Pro nás to znamená, že nechodí instrukce od našeho akcionáře, tedy KBC, jak máme dělat byznys, ale my sami musíme rozhodnout, na co se zaměřit, čemu dát prioritu, do čeho investovat. HN: Změny, kterými prochází ČSOB, se dotkly i vás, neboť jste se stal členem banky. Jaké jsou vaše cíle a úkoly v ČSOB? Spadají pode mne vztahy s klienty, tedy pobočkové sítě. Mým cílem je nejenom provádět pro klienty transakce, ale hlavně posílit vztahovou agendu. To znamená mít na pobočkách vztahové manažery, kteří klienta provázejí světem financí, mají o něm dostatek informací, aby mu mohli dobře radit a pomoci mu se vypořádat s řadou životních situací. V současnosti se hodně věnujeme provádění transakcí a snažíme se klientům prodat naše produkty a vztahové bankovnictví poněkud zanedbáváme. Víte, vztahové bankovnictví vede k tomu, že obrazně řečeno víme, co našim klientům chutná. A domácí jídlo je vždycky lepší, než když jíte ve fastfoodu. Mně dnes banky trochu fastfood připomínají a já bych ji rád změnil na domácí kuchyni. HN: Tyto vize ale slýcháme od bank snad posledních deset let... Máte pravdu v tom, že vztahové bankovnictví se uplatňuje především v korporátním a privátním bankovnictví. V retailovém bankovnictví se určitě neprovozovalo v takové míře, jakou bych považoval za správnou. To se ale mění. HN: Vy jste letos po loňském nabírání zaměstnanců propouštěli. S kolika lidmi jste se již rozloučili a proč? My jsme si dali v rámci celé skupiny úkol najít úsporu ve výši šesti procent na personálních nákladech (jde asi o 430 milionů korun, pozn. red.). Pokud jde o jednotlivé obchodní útvary a pobočky, tak jsme jim řekli: Buď si na sebe vyděláte a můžete tu zůstat, nebo vaše místo zrušíme. Nakonec jsme snížili počet poboček o čtyři. Nešlo ale o žádné plošné snižování stavů rozhodnutím shora, obchodníci měli vždy možnost obhájit důvod svojí existence. Rád bych zdůraznil, že nejsme v úsporném módu. Nikdo tu nepobíhá a nevykřikuje, že musíme snížit náklady. Ti, kteří vydělávají peníze, mohou dokonce lidi přibírat. HN: V současném ekonomickém prostředí je ale pro obchodníky asi dost těžké svou existenci obhájit. Já myslím, že se to naprosté většině z nich podařilo. Prostředí je samozřejmě problematické kvůli nízkým úrokovým sazbám. Mezi rokem 2011 a letošním jarem poklesly dlouhodobé úrokové sazby o dva procentní body. To, čemu říkáme transformační výsledek, tedy rozdíl mezi krátkými a dlouhodobými úrokovými sazbami, jinak řečeno tím, co platíme klientům, a tím, za co můžeme koupit třeba státní dluhopisy, se zmenšil. I kdybychom dělali cokoli, tohle prostě nemůžeme kompenzovat. Našim obchodníkům se to daří alespoň částečně vynahradit tím, že se jim povedlo oživit poptávku klientů po úvěrech a investicích, jako jsou třeba podílové fondy. HN: Snažili jste se v rámci úspor nějak zefektivnit fungování celé skupiny? My jsme na úrovni regionů i centrály začali propojovat obě části naší banky, na straně jedné ERA a Poštovní spořitelna, na straně druhé ČSOB. Tak abychom nemuseli některé věci dělat dvakrát. Klient ČSOB teď například může přijít s kartou na poštu a vybrat si na přepážce peníze, to dříve nemohl. Obecně chceme, aby klienti mohli využívat naše služby napříč značkami. Třeba aby klient Poštovní spořitelny mohl přijít na modrou pobočku a poradit se o investicích. S řadou změn je samozřejmě spousta práce, protože třeba obchodní proces v bance je zcela jiný než na poště a našeho partnera, tedy Českou poštu, přirozeně musíme respektovat. Postupně budou tyto věci přibývat. HN: Kdy vlastně bude možné platit na poště platební kartou? Naší kartou se tam již platit může a platební kartou jiných bank to půjde brzy. HN: Můžete být konkrétnější? Doufám, že se to technicky vyřeší v průběhu příštího roku. Řešíme to intenzivně spolu s Českou poštou a věřím, že najdeme cestu. HN: Mluvil jste o propojování některých činností ERA, Poštovní spořitelny a ČSOB. Máte ale i dceřiné společnosti, uvažujete i o jejich možném propojení? Současná strategie je taková, že všude, kde to bude dávat smysl, bychom chtěli skupinu pospojovat. Zdůrazňuji ten smysl v mnoha případech je to nemožné a nemá smysl něco opticky spojovat, když by se pak pod jedním šéfem měly stejně dál vykonávat dvě činnosti. HN: Budete třeba v rámci změny struktury řízení nějak začleňovat pod ČSOB společnost Patria, která nabízí investiční služby? Snažíme se o větší propojení našich investičních specialistů a privátního bankovnictví na služby, které nabízí Patria, to tu dříve nebylo tak podporováno. Vždy říkám, že když něco někde funguje, proč to nezpřístupnit více klientům. Přirovnávám to k situaci, kdy postavíte dům a řeknete, že tchyně nesmí do ložnice, děti nesmí do tělocvičny a babička na terasu. Klienty jsme Pokles úrokových sazeb je pro nás výzvou k tomu, celý bankovní model předělat a více ho postavit na vztahu mezi klientem a námi. nechali zakonzervované v rámci nějaké značky, přestože to, co určitá značka dělá, by šlo dodat i klientům z jiných oblastí a nemuselo by se to vymýšlet znovu od nuly. HN: Hodláte pokračovat v úsporách? Ano. Tam, kde to bude dávat smysl, budou pokračovat i úspory. V těch nám konec konců pomáhají i klienti, neboť například čím dál víc využívají elektronické bankovnictví a do poboček chodí méně kvůli transakcím a více kvůli poradenství. Pro nás to samozřejmě znamená úsporu nákladů a efektivnější využití času bankéřů. HN: Počítáte tedy s tím, že by se pobočková síť měla zmenšovat? Kdepak, já naopak počítám s tím, že se bude zvětšovat a stabilizovat. Jakou měrou, o tom rozhodnou klienti. HN: Rozloučíte se tedy s dalšími zaměstnanci? To záleží na tom, jak se bude dařit naplňovat obchodní cíle. A jsou určité oblasti, kde ještě můžeme růst, patří mezi ně například malé a střední podniky, korporátní úvěry nebo pojištění, kde bychom mohli dokonce razantně růst. Další oblastí je třeba spotřební financování. HN: Na banky letos dopadla krize, v porovnání s loňskem jim klesly zisky, co můžete dělat, aby se ziskovost ještě více nepropadla? Marek Ditz (40) Vystudoval VŠE v Praze a Swiss Banking School v Curychu. Pro ČSOB pracuje od roku V roce 2010 se stal vrchním ředitelem korporátního a institucionálního bankovnictví. Od 1. ledna 2013 je členem a ve vrcholovém vedení je odpovědný za divizi Vztahy s klienty. Foto: HN René Volfík Pokles úrokových sazeb je pro nás výzvou celý bankovní model předělat a více ho postavit na vztahu mezi klientem a námi. Je to výzva, abychom více využili moderních technologií k zlevnění provozních věcí. HN: Kdy čekáte, že se ekonomické prostředí zlepší, kdy začnou lidé více důvěřovat ekonomice a začnou utrácet? Máme první kvartální výsledky, které jsou povzbudivé, automobilový průmysl hlásí nárůst zakázek, takže ta doba, kdy byla česká ekonomika v recesi, by konečně mohla skončit. Nejdříve to bude poznat ve firemním sektoru. Já bych ale nechtěl lidi příliš motivovat k utrácení. Češi jsou rozumní, a to, co se u nás dělo během krize, je vlastně pro celý národ velkým vyznamenáním. Chovali se totiž velmi odpovědně. Když lidé viděli, že firemní sektor má problémy a šetří, tak se tomu sami přizpůsobili. HN: A nešetříme náhodou moc? Zvláště když si uvědomíme, že naše ekonomika je na tom v porovnání s jinými vcelku dobře a přílišná spořivost jen utlumuje její růst? Já myslím, že česká ekonomika má jiný problém. Měli bychom se naučit lépe prodávat svou práci. Její kvalita je srovnatelná s kvalitou práce v jiných zemích, ale je za mnohem nižší cenu. Je to pro nás samozřejmě konkurenční výhoda, na stranu druhou je to nevýhoda pro sektor fyzických osob, protože prostě nevydělají tolik. Kde by byl německý hospodářský zázrak bez práce českých lidí? Podle mě je důvodem, proč česká ekonomika neroste, fakt, že si neumíme říct za svou práci o odpovídající odměnu. Česká ekonomika by tak v budoucnu mohla růst mnohem víc. HN: Máte poměrně nízké náklady na riziko, čekáte, že by se situace v tomto ohledu mohla zhoršovat? Doufáme, že to nejhorší už máme za sebou. Ti, co měli zbankrotovat, už zbankrotovali na začátku, ty ostatní firmy se k tomu postavily nesmírně profesionálně. O tom, kde byly problémy, se už dávno ví, a nečekám proto žádné velké překvapení. Je ale pravda, že ty náklady na riziko jsou výjimečně nízko a budí představu, že jsme extrémně konzervativní banka. Přitom růst úvěrů ukazuje, že tomu tak není. Spíš dokážeme dobře zacházet s rizikem. Ukazuje se, že odpovědný národ má odpovědné bankéře.

3 3 Ekonomická kritéria Akcionáře nejvíce potěšily velké banky Většina bank hlásí vysoký přebytek úspor nad poskytnutými úvěry Podíly bank na trhu s úvěry se změnily jenom minimálně Radek Bednařík radek.bednarik@economia.cz podle ekonomických kritérií se vítězem stala ČSOB, které se tak podařilo obhájit své prvenství z loňského roku. Skupinu nejlépe ekonomicky hodnocených bank doplnila Komerční banka na druhém a Česká spořitelna na třetím místě. Velká bankovní trojka tak přesně zopakovala loňské pořadí. Z bank, které byly do hodnocení zahrnuty, si nejvíce pohoršila Raiffeisenbank, která se z loňského čtvrtého místa propadla o tři příčky, a obsadila tak sedmé místo. Nejhorší bankou z hlediska ekonomických kritérií zůstala i přes víc jak čtyřnásobný nárůst ziskovosti LBBW bank. Největší váhu při hodnocení bank měl ukazatel kvality aktiv, který se počítá jako podíl takzvaných pohledávek se selháním na celkových pohledávkách bank za klienty. Jde o velice důležitý ukazatel, protože vysoký podíl či jeho případný nárůst mohou naznačovat zhoršení ekonomické situace banky v blízké budoucnosti. Banky totiž musí vytvářet oprávky, které zvyšují náklady, a zmenšují tak zisk. Největší podíl špatných pohledávek na celkových pohledávkách vykázala Waldviertler Sparkasse Bank. Podíl špatných úvěrů dosáhl necelých sedmnácti procent. Naopak nejméně špatných úvěrů měla ČSOB. Z celkového objemu pohledávek za klienty jich bylo v roce 2012 špatných pouze čtyři procenta. Největší nárůst podílu špatných úvěrů oproti roku 2011 zaznamenala Fio banka, a to o necelých jedenáct procent. Je to o to překvapivější, protože v roce 2011 vykázala nulu neměla tedy žádné špatné pohledávky vůči svým klientům. Druhým nejdůležitějším ukazatelem hodnocení byla míra nákladovosti, počítaná jako podíl správních nákladů banky na zisku z finanční činnosti. Nejlepší banka, ČSOB, se v hodnocení tohoto kritéria umístila až čtvrtá. Nejlépe zkrotila své náklady GE Money Bank, naopak nejhůře dopadla LBBW Bank. GE Money Bank se rovněž podařilo výrazně snížit své náklady oproti předchozímu roku hodnota ukazatele nákladovosti se v jejím případě snížila meziročně téměř o dvacet procentních bodů. Majetek akcionářům zdaleka nejlépe zhodnotila ČSOB. Její ukazatel rentability (podíl zisku či ztráty po zdanění na průměrném vlastním kapitálu) byl ze všech bank nejvyšší. S hodnotou necelých čtyřiceti tří procent byl téměř dvojnásobný oproti druhé Komerční bance, která dosáhla dvaceti čtyř procent. Nejhůře v rámci tohoto ukazatele dopadla LBBW Bank. Z jedné koruny vlastního kapitálu získali akcionáři pouze tři haléře čistého zisku. Podíl úvěrů ke vkladům klientů, takzvaný ukazatel krytí úvěrů, ilustruje u většiny bank výrazný přebytek úspor nad poskytnutými úvěry. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Davida Marka je velký převis depozit nad úvěry pro českou ekonomiku charakteristický a nemá obdoby ve vyspělých západních ekonomikách. V rámci České republiky neexistuje nějaká referenční hodnota, se kterou by se daly hodnoty tohoto ukazatele porovnávat, říká Marek. Záleží i na ostatních investičních příležitostech bank. V případě ekonomické krize banky raději investují vklady domácností do státních dluhopisů. Nejméně vkladů rozpůjčovala Fio banka a ČSOB. Nejvíce naopak Sberbank a GE Money. Trhu s úvěry vládla Česká spořitelna a Komerční banka. Podíl jejich úvěrů na součtu úvěrů skupiny hodnocených bank přesahoval v obou případech dvacet pět procent. Podíly na trhu se meziročně změnily minimálně. Nejvíce získala Komerční banka, která zvedla svůj podíl o 0,67 procentního bodu. Naopak největší pokles zaznamenala Raiffeisenbank její podíl na úvěrovém trhu se meziročně snížil o necelý jeden procentní bod. Nejvíce nových klientských peněz se podařilo získat Raiffeisenbank meziročně se její podíl na trhu depozit zvýšil o více než jeden a půl procentního bodu. Pohled akcionáře banky za rok 2012 Banka Rentabilita Nákladovost Tržní podíl Tržní podíl Kvalita aktiv Krytí úvěrů Hodnocení v depozitech v úvěrech Zdroj: Datank (zisk po zdanění (správní náklady/ (vklady klientů/ (pohledávky vůči (pohledávky (podíl úvěrů (po zapojení /prům. zisk z fin. činnosti, celkové vklady klientů klientům/celkové se selháním/ ke vkladům, v %) vah, v %) vlastní kapitál, v %) v %) hodnocených bank, pohledávky vůči klientům celkové pohledávky v %) hodnocených bank, v %) a úvěry, v %) Váha kritéria 20,30 % 21,00 % 11,30 % 11,10 % 22,00 % 14,40 % ČSOB 29,94 43,66 43,12 40,23 25,44 24,91 12,12 12,66 5,03 4,22 48,18 86,7 Komerční banka 16,3 24,18 37,5 36,75 23,5 23,2 24,83 25,5 4,94 4,86 83,48 71 Česká spořitelna 31,61 30,4 38,2 37,8 26,77 26,57 28,35 28,01 5,56 5,55 78,25 66,8 UniCredit Bank 3,84 10,08 43,26 43,63 7,45 9,01 12,13 11,9 5,28 5,02 93,6 60,4 Oberbank 48,51 50,11 0,55 0,54 0,86 0,92 7,65 7,56 99,61 52,5 Sberbank 4,2 52,28 1,99 2,96 7,39 105,77 43,1 Raiffeisenbank 19,84 11,44 46,65 44,31 7,36 6,97 10,12 9,26 6,86 6, ,3 Fio banka 2,4 8,52 94,85 75,06 0,62 0,83 0,35 0, ,88 48,04 40,3 GE Money 16,41 13,84 38,29 36,3 5,5 4,77 6,42 6,21 15,53 15,62 101,07 34,4 Waldviertler Sparkasse 44,31 48,55 0,26 0,22 0,69 0,65 15,34 16,83 94,32 33,8 LBBW bank 0,7 2,83 74,43 77,86 0,95 0,98 1,34 1,49 11,47 9,32 97,8 26,1 HN Kolik loni vydělaly české banky (čistý zisk v mil. Kč) ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Ge Money Bank 3817 Sberbank 209 Oberbank 106 LBBW bank 75 Fio banka 63 Waldviertler Sparkasse 28 Pozn.: Jedná se pouze o výsledky samotných bank, nikoli celých bankovních skupin. Zdroj: Datank Raiffeisenbank 1973 UniCredit bank 3157

4 4 Náklady na účet Bankovní poplatky se liší až o tisíce korun za rok, nejvíc to pocítí konzervativní klient Mezi nejlevnější banky patří Air Bank, Zuno, Fio a GE Money Používání moderních technologií zlevňuje obsluhu účtu František Mašek frantisek.masek@economia.cz Nejlevněji spravuje běžné účty fyzických osob Zuno Bank. Po loňském druhém místě tak odsunula na stříbrnou příčku Fio banku. Rozsah služeb Zuna je ale omezený, zahrnuje jen čtyři kategorie klientů, mezi nimiž chybí běžné účty pro bezstarostného a konzervativního klienta. Podobně jako loni si tak nejlépe vedou nové banky, založené na elektronické komunikaci. Ta jim umožňuje snižovat náklady. Na opačném pólu zůstávají hlavně velké banky. Nejhůře překvapivě dopadla Raiffeisenbank. Vítězná Zuno Bank dosáhla v celkovém hodnocení 96,46 procenta. Jak již ale bylo uvedeno, hodnotila agentura Datank její aktivity jen ve čtyřech kategoriích, u nichž byla váha této banky přepočtena z původních 16,7 na 25 procent. Správu účtu pro racionálního a šetřivého klienta i pro studenta nabízí zdarma. Ve druhé Fio bance (92,08 procenta) neplatí za běžný účet nic šetřivý klient a studenti. Skokanem roku je GE Money Bank, která díky účtu Genius Gratis postoupila s 90,80 procenta z loňského posledního až na třetí příčku. Prudký propad zaznamenala Raiffeisenbank, poslední s pouhými 11,57 procenta. Vysoké poplatky je třeba také platit za správu účtů třem největším bankám v čele s Českou spořitelnou (druhá nejhorší s 21,54 procenta), ale i v Oberbank, která je s 22,79 procenta třetí od konce. I když existují výjimky jako UniCreditbank a Poštovní spořitelna, zdá se, že největší banky výše nákladů na běžných účtech dál příliš nepálí a odlivu klientů k levnější konkurenci se neobávají. Argumentují tím, že se klienti řídí i dalšími kritérii, hlavně rozsahem nabízených služeb, který mají daleko širší než u nových bank. Z jednadvaceti hodnocených bank byly pro celkové pořadí posuzovány náklady na běžný účet u třinácti. V konečném přehledu tak chybí Air Bank, Citibank Eu- Náklady na účet Celkové pořadí (hodnocení v %) 1. ZUNO BANK 96,46 2. Fio banka 92,08 3. GE Money Bank 90,80 4. Poštovní spořitelna 76,01 5. UniCredit bank 71,51 6. Sberbank 71,01 7. LBBW 57,34 8. Waldviertler Spark. 46,17 9. Komerční banka 37, ČSOB 32, Oberbank 22, Česká spořitelna 21, Raiffeisenbank 11,57 ZDROJ: DATANK rope, Equa bank, Evropsko-ruská banka, ING Bank N. V., mbank, Raiffeisenbank im Stifland a Wüstenrot hypoteční banka. K zařazení do této části soutěže je třeba splnit alespoň dvě třetiny sledovaných ukazatelů. Hodnocení vycházelo z měsíčních poplatků zákazníků bank a sazebníků těchto institucí za vedení účtu a operace letos v červnu. Některé banky nabízejí klientům, zejména šetřivým a studentům, bonusy. Náklady těchto zákazníků jsou tak v minusu. Tak jako loni byli hodnoceni klienti v šesti kategoriích: bezstarostný, racionální, šetřivý, náročný a konzervativní klient a student. Pro všechny tyto kategorie byla pro celkové pořadí nově stanovena váha 16,70 procenta. Hodnoceny byly účty s průměrným měsíčním zůstatkem od 15 tisíc u šetřivého po 100 tisíc u náročného klienta při měsíčním obratu účtu 15 až 50 tisíc. Porovnání poplatků opět ukázalo, že lze díky výběru správné banky za rok ušetřit i tisícové částky. Největší rozdíly jsou u správy běžného účtu pro konzervativní a náročné klienty. V prvém případě činí rozdíl mezi nejdražší Citibank a 332,9 korunami a nejlevnější GE Money Bank, která je díky bonusu v mírném minusu, přes 333 korun za měsíc. Náročného klienta vyjde nejdráže měsíční správa účtu u České spořitelny (177 korun), u nejlevnější Air Bank díky bonusu na -77,5 koruny. Rozdíl činí 254,50 Kč. V prvém případě by klient za rok ušetřil téměř 4000 korun, ve druhém přes 3000 korun. Rozdíly u dalších kategorií jsou nižší, i tak je ale roční správa nejlevnějšího účtu nejméně o tisícovku levnější. Kdo jsou a jak se chovají vybrané typy klientů Bezstarostný klient Racionální klient Klient produktivního věku, který chce trávit finančními záležitostmi co nejméně času. Dobré finanční zázemí ho nenutí řešit výši poplatků ani úspornost svého jednání při využití bankovních služeb. Od banky chce jednoduchost a uživatelskou přívětivost, ne přesný přehled produktů. Přes velký průměrný zůstatek na účtu nechce více spořit ani investovat. K platbám využívá bezhotovostní i hotovostní platby, s bankou komunikuje na pobočce i pomocí elektronického bankovnictví. K zadlužení má spíše pozitivní vztah, je ochoten sjednat si půjčku, ale v řádech statisíců. Banka Název účtu Náklady (Kč/měsíc) Fio banka FIO OSOBNÍ ÚČET 88,3 GE Money Bank GENIUS GRATIS 98,7 Citibank Europe CITIKONTO PLUS 119,5 Equa bank Běžný účet 150,7 LBBW IQ konto zdarma 162,3 Unicreditbank AKTIVNÍ KONTO 168,7 Waldviertler Sparkasse OSOBNÍ účet 188,2 Sberbank FÉR konto - varianta PLUS 193,5 Poštovní spořitelna ERA OSOBNÍ ÚČET 200,3 Raiffeisenbank ekonto KOMPLET 212,7 Raiffeisenbank im Stiftland Běžný účet 220,8 Evropsko-ruská banka Běžný účet pro FO 240,7 ČSOB ČSOB KONTO 270,7 Česká spořitelna Osobní účet - STANDARD II. 272,6 Oberbank ŽIROKONTO PLUS 281,3 KB MŮJ ÚČET 285,9 Je velmi dobře informován, má přehled o nabídce nejen své banky. Bankovní služby využívá velmi racionálně, cena produktů a služeb ale pro něj není jediné kritérium při výběru banky. V úvahu bere také kvalitu a poskytovaný servis. Od své banky vyžaduje hlavně výhodnou nabídku, která mu umožní využívat produkty a služby úsporně. Na běžném účtu má středně velký zůstatek, je ochoten spořit i zadlužit se (spíše spotřebitelský úvěr než hypotéka). Svůj účet využívá poměrně hodně, výhradně bezhotovostním způsobem (je to pro něj výhodnější), využívá i věrnostní programy. Banka Název účtu Náklady (Kč/měsíc) Air Bank MALÝ TARIF -55,4 mbank mkonto 0,0 Zuno Bank ÚČET PLUS 0,0 Equa bank Běžný účet 0,4 Citibank Europe CITIKONTO PLUS 0,7 Poštovní spořitelna Online účet 8,4 Fio banka FIO OSOBNÍ ÚČET 8,8 GE Money Bank GENIUS GRATIS 10,1 Unicreditbank AKTIVNÍ KONTO 10,1 Sberbank FÉR konto - varianta PLUS 22,8 LBBW IQ konto zdarma 58,9 KB MŮJ ÚČET + balíček 81,3 Oberbank ŽIROKONTO PLUS 84,2 Waldviertler Sparkasse OSOBNÍ účet 84,2 ČSOB ČSOB KONTO 88,9 Evropsko-ruská banka Běžný účet pro FO 97,1 Raiffeisenbank im Stiftland Běžný účet 103,7 Česká spořitelna Osobní účet - STANDARD II. 122,8 Raiffeisenbank ekonto KOMPLET 128,6 Náročný klient Šetřivý Náročný, rozvážný klient v produktivním věku. Je poměrně bonitní, má vysoký zůstatek na účtu. Je rád podrobně informován o nabídce produktů a služeb. Zajímá se o své finance, vyžaduje k tomu profesionální přístup banky, kvalitní poradenství a péči o něj jako zákazníka. Běžný účet využívá poměrně hodně (počet transakcí), je ochoten výrazněji se i zadlužit (v řádu milionů korun), investovat či jinak zhodnocovat finanční prostředky. Vyžaduje osobní přístup banky, v denním kontaktu využívá i elektronické bankovnictví. Při platebním styku volí bezhotovostní formu. Banka Název účtu Náklady (Kč/měsíc) Air Bank MALÝ TARIF -77,5 Equa bank Běžný účet 1,5 Fio banka FIO OSOBNÍ ÚČET 26,3 Zuno Bank ÚČET PLUS 28,0 Unicreditbank AKTIVNÍ KONTO 30,5 Sberbank FÉR konto - varianta PLUS 60,7 Citibank Europe CITIKONTO PLUS 63,7 Poštovní spořitelna Online účet 64,5 GE Money Bank GENIUS GRATIS 70,5 mbank mkonto 105,0 LBBW Konto 5 za ,5 KB MŮJ ÚČET + balíček 120,0 Raiffeisenbank ekonto KOMOPLET 128,3 Oberbank ŽIROKONTO PLUS 132,8 Waldviertler Sparkasse OSOBNÍ účet Popular 149,8 ČSOB ČSOB AKTIVNÍ KONTO 151,5 Evropsko-ruská banka Běžný účet pro FO 153,9 Raiffeisenbank im Stiftland Běžný účet 157,1 Česká spořitelna Osobní účet - STANDARD III. 177,0 Je informován, má přehled o nabídce bank a hlavně cenách, za které nabízí produkty. Vzhledem k nízkému obratu na účtu i nižšímu průměrnému zůstatku se příliš nezajímá o spořicí či úvěrové produkty. Běžný účet využívá spíše méně, platby ale provádí výhradně bezhotovostně, právě kvůli výhodnějším poplatkům, o nichž má přehled. S bankou komunikuje elektronicky, nevyžaduje návštěvu na pobočce ani osobní přístup bankéře. Jeho hlavním požadavkem je levná nabídka banky. Nechce platit více než musí, proto vždy hledá cenově nejvýhodnější nabídku. Banka Název účtu Náklady (Kč/měsíc) Air Bank MALÝ TARIF -19,1 Sberbank FÉR konto - varianta PLUS -2,9 Equa bank Běžný účet -0,1 GE Money Bank GENIUS GRATIS -0,1 Poštovní spořitelna Online účet -0,1 Fio banka FIO OSOBNÍ ÚČET 0,0 mbank mkonto 0,0 Zuno Bank ÚČET 0,0 LBBW IQ konto zdarma 18,5 Unicreditbank Expresní konto 23,9 ČSOB ČSOB KONTO 55,9 Waldviertler Sparkasse OSOBNÍ účet 56,9 KB MŮJ ÚČET 58,0 Evropsko-ruská banka Běžný účet pro FO 59,7 Raiffeisenbank im Stiftland Běžný účet 71,5 Oberbank ŽIROKONTO 72,9 Česká spořitelna Osobní účet - STANDARD II. 86,0 Raiffeisenbank ekonto Mini 100,9 Citibank Europe CITIKONTO PLUS 168,5 Konzervativní klient Student Klient vyššího věku (66 a více let) s důrazem na tradiční produkty a přístup banky. V oblasti financí vyžaduje od banky tradiční přístup a stabilitu. Nevyhledává inovace a nové produkty bank, občas je ale využívá. Má středně vysoký zůstatek na účtu, jeho obrat i počet provedených transakcí je ale nízký. Platby provádí bezhotovostním i hotovostním způsobem. S bankou komunikuje i prostřednictvím elektronického bankovnictví, větší důraz klade na osobní tradiční přístup banky. Rád využívá věrnostní programy a jiné výhody banky. Banka Název účtu Náklady (Kč/měsíc) GE Money Bank GENIUS GRATIS -0,4 Fio banka FIO OSOBNÍ ÚČET 72,5 Poštovní spořitelna ERA OSOBNÍ ÚČET-senior 111,6 Waldviertler Sparkasse OSOBNÍ účet 134,8 Unicreditbank AKTIVNÍ KONTO 164,6 LBBW IQ konto zdarma 176,0 Raiffeisenbank im Stiftland Běžný účet 188,0 Sberbank FÉR konto - varianta PLUS 192,6 Česká spořitelna Osobní účet - STANDARD II. 204,2 Evropsko-ruská banka Běžný účet pro FO 212,5 KB MŮJ ÚČET 236,3 Oberbank ŽIROKONTO PLUS 236,8 ČSOB ČSOB KONTO 240,9 Raiffeisenbank ekonto KOMOPLET 262,7 Citibank Europe CITIKONTO PLUS 332,9 Banka neprošla do konečného hodnocení ZDROJ: DATANK Mladý člověk, student, s nízkým zůstatkem a rovněž nízkým obratem na účtu. O bankovních produktech je poměrně dobře informován, vedle běžného účtu ovšem nabídku banky příliš nevyužívá. Není také ochoten se zadlužit a vzhledem k nižší bonitě ani příliš nespoří. Ve vztahu k bance se snaží chovat racionálně, s oblibou proto využívá nejrůznější studentské výhody, které banky nabízejí. Platby provádí výhradně bezhotovostně, protože je to výhodnější. Je spokojen s elektronickým způsobem komunikace s bankou, osobní přístup proto nijak zvlášť nepotřebuje ani nevyžaduje. Banka Název účtu Náklady (Kč/měsíc) Air Bank MALÝ TARIF -19,1 KB KONTO G2.2+balíček -8,8 Sberbank FÉR konto - varianta PLUS -2,9 Equa bank Běžný účet -0,1 GE Money Bank GENIUS GRATIS -0,1 Poštovní spořitelna Online účet -0,1 Fio banka FIO OSOBNÍ ÚČET 0,0 mbank mkonto 0,0 ZUNO BANK ÚČET 0,0 ČSOB STUDENTSKÉ KONTO 0,4 Waldviertler Sparkasse S-club účet 4,9 Evropsko-ruská banka Studentský program 6,0 Česká spořitelna Os. účet STUDENT-STANDARD II. 7,2 Unicreditbank COOL konto pro mladé 17,9 LBBW IQ konto zdarma 18,5 Raiffeisenbank im Stiftland Běžný účet - Studenti 24,5 Oberbank STARTKONTO 47,9 Raiffeisenbank Student 76,9 Citibank Europe CITIKONTO PLUS 168,5

5 5 Úrokové sazby Banky letos srazily úroky hypoték na minimum Ve které bance dostanete nejlepší sazby (úroky v procentech za rok) Úvěry Vklady Hypoteční úvěr na Neúčelový spotřebitelský Celkové Kontokorentní Kreditní karta Termínovaný vklad Spořicí účet (v % za rok, hodnocení 1,5 milionu Kč úvěr (v % za rok) úvěr (průměr. (v % za rok, na jeden rok (v % průměr za leden-červen 2013) Banka 70% zajištění, 1 rok 70% zajištění, 5 let V % ledenčerven 2013) červen 2013) za leden-červen 2013) do Kč od 1 mil. Kč průměr za leden- za rok, průměr Zůstatek Zůstatek Neúčelový (v %) fixace (v % za rok) fixace (v % za rok) 1 Zuno Bank ,90 17,90 20,99 1,58 1,53 1,53 74,9 2 Oberbank 3,15 4,10-9,00 16,90 1,30 0,25 0, Waldviertler Sparkasse Bank 3,19 3,29 13,80 14,90-1,10 2,00 0,65 56,2 4 Fio Banka 4,75 4,35-12,30* - 0,95 1,50 1,50 56,1 5 LBBW 4,16 3,62 9,20 15,50 18,48 0,00 1,58 1,58 53,5 6 Sberbank 3,99 3,29 11,70 18,00 19,10 0,80 1,48 1,18 52,9 7 Komerční banka 3,79 2,99 12,60 16,00 19,90 0,55 0,80 0,94 47,5 8 ČSOB 4,09 2,89 15,90 18,90 19,90 0,45 1,13 1,13 40,2 9 UniCredit Bank 4,49 3,59 13,40 18,00 23,88 0,45 1,67 1,29 35,3 10 Česká spořitelna 4,04 3,14 16,17 18,90 23,88 0,40 1,43 1,43 34,3 11 Poštovní spořitena 4,39 2,94 18,90 17,23 21,23 0,48 0,10 1,20 30,1 12 GE Money Bank 3,59 2,79 17,60 21,99 25,08 0,50 1,17 0,84 25,6 13 Raiffeisenbank 4,09 2,99-21,90 22,56 0,23 0,30 0,43 24,9 Další sledované banky, které nesplnily podmínku minimálně dvou třetin nabízených produktů Air Bank - - -** ,90 1,90 Citibank ,99 0,04 0,50 0,80 Equa bank 4,34 2, ,00 1,98 1,98 Evropsko-ruská banka ,48 0,17 0,27 ING Bank ,50 1,40 1,40 mbank 3,16 2,94-18,90 23,80 1,67 0,40 0,40 Raiffeisenbank im Stiftland eg Cheb 2,65 2,85-13,50-0, Wüstenrot hypoteční banka 3,59 2, ,00 0,82 1,85 Pozn.: Pomlčka označuje produkty, které nejsou v nabídce banky, případně produkty, u nichž fiktivní klient nevyhověl kritériím banky. * Konstrukce kontokorentního úvěru je odlišná od ostatních bank, v případě kratšího využití úvěru než 1 rok se mohou náklady na úvěr výrazně zvýšit. ** Air Bank spotřebitelské neúčelové úvěry nabízí a fiktivnímu zájemci byla ochotna půjčit maximálně 60 tisíc Kč na 5 let za úrok 8,9 % ročně. U ostatních bank odpovídají úrokové sazby úvěru 80 tisíc Kč na 5 let. Ve srovnání těchto sazeb proto Air Bank není uvedena. zdroj: Datank U spotřebitelských úvěrů sazby za poslední rok většinou vzrostly V celkovém hodnocení sazeb je nejlepší Zuno Bank Olga Skalková olga.skalkova@economia.cz Největší konkurence na sazbách se letos odehrává na hypotékách. Nadbytek hotovosti v bankách, nízká cena peněz a obecně malý zájem o úvěry ještě víc přiostřil situaci na trhu. Hypotéky jsou kvůli nemovitostní zástavě pro banky totiž poměrně bezpečné a získají jim nadlouho klienta, kterému můžou prodat další služby. Navíc letos končí fixace sazby velkému množství lidí a můžou bez sankcí s hypotékou přejít do jiné banky. Kombinace těchto faktorů stlačila sazby až na průměrných 2,95 procenta ročně podle ukazatele Hypoindexu. Letošní fenomén levných hypoték je vidět i ze srovnání v kategorii, která hodnotí sazby bank. Nejvýhodnější hypotéku s pětiletou fixací ve sledovaném období nabídli fiktivnímu zájemci za úrok 2,79 procenta ročně v GE Money Bank a ve Wüstenrot hypoteční bance. Ve stejném srovnání loni zájemce získal nejlevnější hypotéku za 3,39 procenta ročně od Volksbank (nyní Sberbank) a Waldviertler Sparkasse (WSPK). Meziroční zlevnění hypoték je patrné napříč bankami nejvyšší sazba v letošním srovnání je 4,35 procenta ročně, loni byla 4,93 procenta. Banky letos ještě víc zvýhodňují klienty s delšími fixacemi. Úrok na pětileté fixaci je zpravidla zhruba o jeden procentní bod nižší než na jednoleté fixaci. V některých bankách je rozdíl bezmála jeden a půl procentního bodu. Hypotéka pro srovnání v této kategorii byla v bankách poptávána formou mystery shoppingu v období mezi 17. červnem a 3. červencem. Šlo o hypotéku na 1,5 milionu korun na nemovitost v hodnotě 2,15 milionu korun, tedy se sedmdesátiprocentním krytím, a na dobu splácení dvaceti let. Žadatelem byla 25letá svobodná žena s čistým příjmem 30 tisíc měsíčně a měsíčními výdaji 12 tisíc korun. K hypotéce byla ochotná pořídit běžný účet, pokud se tím mohl snížit výsledný úrok, ale další služby jako pojištění, které úrok mohly dále snížit, nechtěla. Mystery shopping se uskutečnil v každé bance dvakrát. V kategorii, která hodnotí výši sazeb celkem jedenácti produktů (termínovaných a spořicích účtů, hypoték, spotřebitelských a kontokorentních úvěrů a kreditních karet) se pořadí na třech nejvyšších místech proti loňsku moc nezměnilo. První příčku znovu obsadila Zuno Bank, která se s výjimkou hypoték, jež nenabízí, dostala na přední místo ve většině sledovaných úrokových sazeb. Hodnotitelé zahrnuli do celkového hodnocení všechny banky, které nabízejí v jednotlivé kategorii alespoň dvě třetiny sledovaných produktů či služeb. Váha zkoumaných sazeb v tomto hodnocení se odvinula od telefonického průzkumu CATI, ve kterém lidi určili, jak jsou pro ně tyto produkty důležité. Váha případných chybějících produktů se do celkového hodnocení promítla tak, že se matematicky rozprostřela mezi ostatní produkty, které banka nabízí. Samy banky pak určily důležitost kategorie sazeb v celkovém hodnocení na 17,4 procenta. Také druhou pozici si letos zopakovala Oberbank. Ke změně došlo na třetí příčce letos ji získala loni čtvrtá banka Waldviertler Sparkasse Bank a Fio banka skončila naopak čtvrtá. Komerční banku letos v této kategorii předstihly LBBW a Sberbank. Z velkých bank však zůstala jednoznačně nejúspěšnější. Ze srovnání spořicích produktů zůstaly nejvýhodnější převážně nové, menší banky (Zuno, Equa, Fio a Air Bank). I ty však letos šly oproti loňsku s úroky dolů. Přinutilo je k tomu pokračující období historicky nejnižších sazeb ČNB a rostoucí problém, kam nabrané vklady za nadprůměrné sazby umístit. Termínované vklady i letos zůstaly stranou většího zájmu bank nabízené úroky jsou zpravidla nižší než na spořicích účtech. U neúčelového spotřebitelského úvěru se letos mezi prvními třemi bankami umístily LBBW, Zuno a Sberbank. Loni byly v tomto srovnání první tři LBBW, UniCredit a Komerční banka. Většina bank oproti situaci před rokem úroky zvýšila. Výjimkou je LBBW a Sberbank, které úvěry naopak mírně zlevnily. Z trendu vybočila i banka Zuno, která nabídla sazbu jako před rokem. Pro hodnocení v této kategorii byl v bankách poptáván úvěr 80 tisíc korun na 5 let. Žadatelem byl třiadvacetiletý muž s čistým příjmem 20 tisíc korun. 2,95 procenta byla hodnota průměrných sazeb na hypotékách letos v červnu, což je podle ukazatele Hypoindex zatím historicky nejnižší hodnota. V červenci sazby vzrostly o pět setin procentního bodu na rovná tři procenta. HN044488

6 6 Vladimír Šolc, generální ředitel Sberbank CZ, vítěze ceny Klientsky nejpřívětivější banka 2013 Chceme mít do pěti let aspoň 200 tisíc klientů Olga Skalková Bankovnictví v Česku se kvůli nízkým sazbám a maržím výrazně mění. Banky mnoho let žily v Happylandu, protože klienti moc lepší služby nepožadovali. Teď ale banky pociťují ztrátu zisku a pokouší se najít jiné zdroje příjmů nebo osekat náklady na dřeň, říká generální ředitel Sberbank CZ Vladimír Šolc. Trh se rozdělil na dva hlavní proudy na banky, které úsporami zvyšují návratnost kapitálu až k nějaké bláznivé úrovni a ruší i to, co dříve pracně budovaly. A pak na banky, které chtějí růst. My jsme v té druhé skupině, tvrdí v rozhovoru pro HN Šolc. Podle něj se Sberbank (dříve Volksbank) pod novým ruským akcionářem snaží přeměnit z konzervativní rakouské banky na moderní, přátelskou instituci, která nemluví bankovním žargonem a nechce u klientů na pobočce vyvolávat nepříjemné pocity. To chtějí všechny banky, ale zavedení těchto změn se mnohým moc nedaří. Naráží to na konzervativnost zaměstnanců bank. My nejsme velká fabrika a máme větší šanci to udělat, říká Šolc. Součástí nové strategie byl letošní rebranding z Volksbank na Sberbank. Všech 23 poboček postupně předěláváme. Součástí je například koutek, kde si děti můžou hrát třeba s ipadem, když si jejich rodiče něco v bance vyřizují, vysvětluje Šolc. Do dvou let Sberbank plánuje mít až ke čtyřiceti pobočkám. Chceme být v každém krajském Rozhovor městě a zahušťovat síť v Praze, v Brně a v Ostravě. Když bude větší poptávka i jinde, tak dvouletý plán zvýšíme, říká Šolc. Za tento horizont Šolc zatím nechce jít, ale zdůrazňuje, že velká univerzální banka se bez odpovídajícího počtu poboček nedá vybudovat. S klienty je třeba jednou dvakrát do roka mluvit napřímo. Přes webové rozhraní pevný vztah s klientem nevybudujete, říká. Chtějí růst i akvizicemi Mateřská Sberbank je největší ruskou bankou, v níž tamní centrální banka drží nadpoloviční podíl. Skupina obsluhuje přes sto milionů klientů, hlavně v Rusku a bývalém SNS. Její aktiva přesahují 9 bilionů korun a kapitál zhruba jeden bilion korun. Za 1. pololetí vydělala 192 miliard rublů (112 miliard korun). V Česku a v celé střední Evropě má ambiciózní plány. Banky, které ruský gigant získal akvizicí východoevropské divize Volksbank, patří v k těm menším. Rád by se ale v jednotlivých zemích posunul na přední příčky v sektoru. Do pěti lety chceme být pátou největší bankou a z dnešních zhruba 67 miliard korun spravovaných aktiv vyrůst na 200 miliard, uvedl Šolc. Hlavní zdroj růstu očekává z firemního financování, ale rozvíjet bude i byznys s drobnými klienty. Těch má nyní kolem 50 tisíc a podle současného plánu jich chce mít do pěti let 200 tisíc. To je současný cíl a zároveň také musíme dosahovat udržitelný zisk, který na rozdíl od některých nových bank máme v řádu stovek milionů korun. Náš akcionář ale chce růst i prostřednictvím akvizic. Je možné, že porosteme v Česku mnohem rychleji, říká Šolc. Vladimír Šolc (42) Na postu generálního ředitele a předsedy Sberbank CZ je od 1. srpna. Do české pobočky největší ruské banky přešel ze společnosti Deloitte, kde pracoval jako partner divize Financial Advisory Services. Jako investiční bankéř začal v roce 1995 v Commerzbank. V roce 2000 přešel do Credit Suisse First Boston. Nejprve působil v Praze a poté čtyři roky v londýnské City. V roce 2006 se stal šéfem Deutsche Bank pro ČR a tři roky ji vedl. Foto: HN Martin Svozílek HN % 12 % 14 % 11 % 7 % Nejlepší banka 2013 Československá obchodní banka Nejlepší životní 2013 Allianz Nejlepší neživotní 2013 Kooperativa ČÍSLA ROZHODLA Blahopřejeme vítězům a děkujeme partnerům za podporu projektu! Více na

7 7 Když vešlo ve známost, že Sberbank povedu, setkal jsem se s nadšenou reakcí lídrů byznysu. Negativní vztah k Rusům cítím jen u mála Čechů. Retailová strategie Sberbank v Česku se podle něj zaměřuje na široké spektrum klientů. Součástí je postupné uvádění produktů pod marketingovou značkou fér. Nelze budovat velkou univerzální banku, aniž by klienti za služby platili. Ale to fér znamená, že nebudeme nic před klientem skrývat a například těm poctivým vrátíme část nákladů na vymáhání a riziko, které platí v úrocích úvěru, vysvětluje Šolc. Zároveň zájem klientů Sberbank nyní podporuje nastavením výhodnějších sazeb než je průměr trhu. Netajíme se tím. Krátkodobě to sice snižuje ziskovost, ale je to podmínka růstu. Cestou uvolnění rizika, které bychom třeba dalších deset let napravovali, nejdeme, tvrdí Šolc. S nabídkou uspěla Sberbank i u bohatých lidí. Vlajková pobočka Na Příkopě dosahuje podle Šolce v průměru zřejmě největší objem vkladů na klienta ze všech poboček bank v Česku. Hraje v tom roli asi nejen umístění pobočky, ale i náš majitel. Nejbohatší lidé si asi chtějí rozložit riziko pro případ, že se banky v západní Evropě dostanou do problémů. Ruský vlastník nevadí Šolc také tvrdí, že ruský akcionář většinu Čechů už neodrazuje. Když jsem uvažoval o tomto džobu, přemýšlel jsem, jaký to může být problém. Ale jakmile vešlo ve známost, že Sberbank povedu, setkal jsem se s nadšenou reakcí lídrů byznysu. Společenství nezávislých států je pro české firmy nyní mnohem důležitější než jakékoliv jiné teritorium a Sberbank jim v tom může pomoci, říká Šolc. A reakce drobných klientů na novou ruskou banku? Vnímání Sberbank českou veřejností přirovnává k situaci německých bank počátkem 90. let Tehdy část lidí s nimi kvůli historickým důvodům nechtěla nic mít. Negativní vztah k Rusům cítím jen u malého procenta Čechů, a to pro nás není problém, tvrdí Šolc. Prioritou Sberbank je teď zavést mobilní bankovnictví a vylepšit internetové služby. Šolc říká, že v retailu se teď zaměřují hlavně na konsolidaci půjček, na služby pro svobodná povolání a na podnikatele s obratem do jednoho milionu korun ročně. Kvůli osobnímu kontaktu s klienty uvažujeme i o dalších obchodních platformách. Před spuštěním je například pilotní projekt kiosků v obchodních centrech, dodal Šolc. Jak jsou velké skupiny vlastnící české banky Ruská Sberbank vstoupila do Česka teprve na konci roku 2011, kdy koupila východoevropskou divizi rakouské Volksbank (její české pobočky přejmenovávala až letos na jaře). V každém případě stojí za tuzemskou bankovní devítkou (podle aktiv) jedna z nejsilnějších skupin působících na českém trhu. Celková aktiva Celkový počet klientů (v mil.) (mld. eur) Société Générale Francie Komerční banka UniCredit 889,6 40 Itálie UniCredit Bank 378,4 253,3 210,2 130,3 Sberbank 106 Rusko Sberbank KBC Belgie ČSOB 11 Erste 16,6 Rakousko Česká spořitelna Raiffeisen Bank International Rakousko, Raiffeisenbank 14,2 Pozn.: Je uvedena země, kde sídlí mateřská společnost, a banka, kterou v Česku vlastní. Šance nových hráčů K průlomu na trh je třeba silný vlastník a vytrvalost nebo přesná muška Martin Kohout martin.kohout@economia.cz Po vlně nových vstupů před dvěmi lety se pohyb na tuzemském bankovní trhu zpomalil. Pod svojí značkou zde ale loni začala působit ruská Sberbank, když odkoupila zahraniční divize skupiny Volksbank. Z napěchovaného trhu se v polovině letošního roku stáhla belgická Axa Bank. Pokud by se nyní chtělo někomu vklínit mezi více než čtyři desítky bankovních ústavů, musel by zaujmout zejména trpělivostí, silným kapitálovým arzenálem nebo přesně mířenou nabídkou. První překážkou, se kterou by se nově příchozí musel vypořádat, je totiž poměrně konzervativní mentalita Čechů. Ti si sice spíše uloží své peníze na účet, než aby je aktivně investovali, zároveň ale nejsou příliš nakloněni změnám. Čeští klienti nejsou příliš uvyklí tomu měnit banky, vyžadují základní bankovní služby zadarmo a v porovnání s jejich západoevropskými protějšky tolik nevyužívají bankovní inovace, říká obchodní ředitel společnosti Conseq Lukáš Vácha. To je problém zejména proto, že velká většina potenciálních klientů je již rozebrána. Zdejší korporátní i individuální trh je nejen relativně omezený svojí velikostí, je navíc také velmi saturovaný, varuje analytik Patria Finance David Marek. I to jsou důvody, proč se mnohým bankám, které na českém trhu v posledních letech vznikly, stále nedaří naplňovat svůj základní cíl, tedy generovat zisk. S takovou situací se ovšem lépe vypořádají zejména banky vlastněné velkými finančními skupinami, které se mohou opřít o tučný kapitálový polš- tář. S ohledem na výsledky bank, které na český trh vstoupily v poslední době, se zdá, že by se muselo jednat o silnou zahraniční skupinu, která bude ochotná a schopná po několik let v tuzemsku dotovat ztrátovou divizi, říká analytik J&T Banky Milan Lávička. Usnadnit její vstup by mohlo převzetí právě jedné z již zavedených bank, které se zatím příliš nedaří. Naproti tomu zakládání zcela nového finančního domu považuji za značně riskantní, říká ředitel oddělení management konsulting společnosti KPMG Michal Pobuda. Další možností je, že se nějaká z tuzemských kampeliček vyvine v plnohodnotný bankovní ústav. V jejich prospěch by hrál fakt, že již budou mít vybudovanou infrastrukturu, včetně obchodního modelu, informačních technologií a obchodů. Důležité také je, že se budou moci opřít o pasiva svých stávajících členů, respektive po úspěšné transformaci klientů, tvrdí profesor Bankovního institutu vysoká škola Zbyněk Kalabis. Pro zcela nového hráče bez opory kapitálu zahraniční skupiny nebo již dobyté pozice na trhu může mít větší naději na úspěch spíše než ambice pokrýt celý trh atraktivní nabídka mířená na konkrétní socioekonomické nebo demografické segmenty společnosti. Takovou cílovou skupinou by mohli být například senioři, sportovci nebo nastupující generace Z, narozená v druhé polovině 90. let, říká expert na bankovní sektor společnosti IBM Jaroslav Peyerl. Marek naopak vidí potenciál pro novou banku u bohatší klientely. Současným trendem, na který vedoucí české banky dosud zcela nezareagovaly, je takzvaný asset a wealth management movitých klientů, tvrdí Marek. Známe hodně příběhů, ale nás zajímá ten Váš. Váš příběh. Vaše banka. Infolinka HN Zdroj: Banky, HN

8 8 BANKOVNÍ INOVÁTOR VÍTĚZ FIO banka FIO MASTERCARD DEBIT PAYPASS Bezkontaktní platební karta s názvem MasterCard Debit PayPass umožňuje jejím držitelům platit díky technologii PayPass částky do 500 korun pohodlně a rychle pouhým přiložením karty k platebnímu terminálu. Není ji tedy nutné do terminálu vkládat, zadávat PIN ani podepisovat účet. Klienti Fio banky tak nedávají kartu vůbec z ruky. Při úhradě vyšší částky než 500 korun musejí přiložit kartu k terminálu a zadat PIN. Jde o embosovanou platební kartu s mezinárodní platností, kterou Fio banka nabízí zdarma od letošního února. Je vydávána na čtyři roky k běžnému a spořicímu účtu, říká mluvčí Fio banky Ján Franek. Majitel si může platební kartu sám spravovat může si ji také pojmenovat, nastavit limit, změnit si bezpečnostní PIN kód, sám ji aktivovat nebo zablokovat. Lze ji využít k platbám za zboží a služby na internetu. Ke kartě si je možné sjednat i cestovní pojištění nebo se pojistit proti jejímu zneužití. Ale také je možnost dohodnout si pojištění právní ochrany řidičů D.A.S. ján franek Tiskový mluvčí Fio banky. FIO BANKA FIO MASTERCARD DEBIT PAYPASS Fio banka byla jedna z prvních bank, které začaly v České republice nabízet bezkontaktní platební karty. Od února poskytuje klientům zcela zdarma bezkontaktní kartu Fio MasterCard Debit PayPass. Klient banky může mít více platebních karet také pro více držitelů, kteří nemají u Fio banky účet. S každou nově vydanou platební kartou získá klient automaticky bonus v podobě dvou bezplatných výběrů z bankomatů konkurence v České republice. Pokud navíc platební kartu aktivně využívá a platí s ní v obchodech nebo na internetu za zboží nebo služby, získá za každých 4000 korun (160 eur) kumulovaného součtu těchto transakcí v příštím měsíci jeden výběr z bankomatu konkurence zdarma. Celkem díky tomu může v každém měsíci využít až pět takových výběrů. Fyzické osoby mohou o platební kartu požádat prostřednictvím Fio Internetbankingu nebo osobně na kterékoliv pobočce Fio banky. V hlavní navigační liště webu najdou klienti záložku Smlouvy, kde je v sekci Návrhy smluv podrobný on-line průvodce. Toho zákazník vyvolá stisknutím odkazu s názvem Podepiš. Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelé mohou o platební kartu požádat na kterékoliv z více než 70 poboček Fio banky po celé České republice. 2. MÍSTO 3. MÍSTO GE Money Bank Bezkontaktní placení mobilem ČSOB Era svět Klienti GE Money Bank mají k dispozici dvě možnosti, jak platit bezkontaktně mobilem. Mohou využít kartu v mobilním telefonu nebo PayPass platební nálepku, případně použít oba způsoby bezkontaktních plateb. Obě služby jsou zdarma. Karta v mobilu je vydávána jako debetní platební karta MasterCard Standard k běžnému účtu nebo jako dodatková kreditní karta Money- Card Plus, případně Money Card Gold. Tyto bezkontaktní platební karty vycházejí z principu NFC, což je bezdrátový přenos dat na vzdálenost do pěti centimetrů. Jsou instalovány přímo na SIM kartě mobilního telefonu. PayPass platební nálepku lze využít v případech, kdy klient nemá NFC mobilní telefon a mobilní služby od operátora O2, říká Ondřej Hájek, projektový manažer GE Money Bank. Jedná se o zmenšenou kopii debetní karty, kterou může majitel přilepit na mobilní telefon, ale i klíčenku nebo jiný předmět, jenž u sebe nosí. Zaplatí přiložením nálepky k bezkontaktnímu terminálu. ondřej Hájek Projektový manažer GE Money Bank. Místo pro týmovou práci nebo třeba odborné přednášky nabízejí od loňského listopadu multifunkční prostory Era svět v nově zrekonstruované budově na pražském Jungmannově náměstí. Era svět je určen všem, kteří mají chuť rozvíjet své kreativní nápady, ale scházejí jim ty správné prostory, vysvětluje záměr projektu mluvčí Ery a Poštovní spořitelny Zuzana Kalátová. Ve třípatrové budově je veřejnosti k dispozici reprezentační sál, který lze využít pro odborné přednášky nebo kulturní představení, konferenční místnost, která pojme až sto lidí, a variabilní prostředí vhodné zejména pro začínající firmy, kterým chybějí kancelářské prostory. Místnosti jsou plně technicky vybaveny, včetně bezdrátového připojení k internetu, a mají bezbariérový přístup. Jejich pronájem je za symbolických 25 korun na hodinu (jedno místo v kanceláři), v určitých případech pro neziskovky zdarma. Pro vyřízení bankovních služeb mohou klienti využít i samoobslužné prostředí, pro konzultaci také zázemí klidné kavárny. Zuzana Kalátová a Poštovní spořitelny Mluvčí Ery OSTATNÍ SOUTĚŽÍCÍ BRE Bank SEPA europlatby Služba umožňuje odesílat a přijímat platby v eurech v rámci zemí, které tvoří Evropský hospodářský prostor. U této služby nejsou nijak zpoplatněny nejen odchozí, ale ani veškeré příchozí platby. Citibank Europe Kreditní karta Citi Opuscard Spojuje výhody kreditní karty Citi Life a regionální multifunkční karty Opuscard využívané hlavně v Libereckém kraji. Funkčnost této kreditní karty vychází z existence dvou čipů bankovního a multifunkčního. Česká spořitelna Investiční zlato V 77 vybraných pobočkách banky lze od loňského července nakoupit investiční zlato v podobě zlatých slitků. Česká spořitelna nabízí zájemcům i zpětný odkup těchto slitků podle aktuálního kurzu. Equa bank Běžný účet od Equa bank Balíček služeb zahrnuje neomezené výběry ze všech bankomatů v Česku. Při měsíčním obratu 10 tisíc korun je účet zdarma. Účet ocení i lidé, kteří často cestují, za výběr z bankomatu zaplatí jen devět korun. Hypoteční banka Virtuální pobočka Hypoteční banky On-line konzultace s bankovním specialistou při zřizování hypoteč. úvěru. Termín hovoru si volí sám klient. Služba je dostupná každý pracovní den od 17 do 21 hodin. Komerční banka LBBW Bank CZ Modrá pyramida stavební spořitelna Raiffeisenbank Sberbank KB MojePlány Spořicí účet Garant Moudré řešení s Rost. úrokem QR platba FÉR konto s dýškem Jde o aplikaci finančního poradenství, služba má klientům pomoci k optimálnímu rozložení volných finančních prostředků. Služba je zdarma, klient si díky aplikaci může zvolit variantu, kterou preferuje. Jde o spořicí účet s garancí stejného úroku na jeden rok od otevření účtu. Spojuje výhody spořicího účtu a termínovaného vkladu. K založení tohoto účtu není třeba mít u LBBW Bank CZ otevřený běžný účet. Rostoucí úrok umožňuje klientům získat úrokový bonus, poplatek za navýšení cílové částky stavebního spoření je u Rostoucího úroku poloviční. Nabídka platí pro klienty, kteří mají stavební spoření už několik let. Možnost rychlejší a jednodušší platby faktur, u internetových obchodníků i mezi majiteli chytrých telefonů. Mobilní aplikace předvyplní platební příkaz. Od března je QR kód i na kartách Raiffeisenbank. Základní služby včetně výpisu z účtu a správa účtu jsou pro všechny klienty zdarma. Do konce roku banka nabízí odměnu za aktivní využívání účtu až do výše 500 korun měsíčně. Stavební spořitelna České spořitelny UniCredit Bank Wüstenrot Zuno Bank Hypoúvěr od Buřinky UniCredit Shop Wüstenrot spořicí účet Zuno Mobile Banking Jde o nový zajištěný úvěr, určený k okamžitému financování bytových potřeb. Klient si může vybrat úrokovou sazbu na 3, 6 a 10 let. Maximální úrok po dobu trvání úvěru činí pět procent ročně. On-line založení spořicího účtu, běžného konta a vyřízení půjčky nebo sloučení úvěrů. Ryze on-line vyřízení nového úvěru do výše Kč nebo optimalizace stávajících ne vyšších než Kč. Věrnostní bonus při sjednání fixace, spořicí účet bez nutnosti vedení běžného účtu. Možnost vytvořit více fixací na jednom účtu. Aplikace umožňuje ovládat většinu služeb přes mobil. Zahrnuje skenování faktur a složenek, vyhledává bankomaty, pobočky a pošty. Klienti nemusejí opisovat údaje, stačí, když je vyfotí mobilem.

9 9 pojišťovací INOVÁTOR VÍTĚZ uniqa pojišťovna UNIQA SafeLine Rent + Proti krádeži chrání v celé Evropě, pomáhá v případě nehody či nevolnosti řidiče. Tyto i řadu dalších služeb nabízí zařízení UNIQA SafeLine Rent +, které má po uzavření havarijního pojištění u Uniqy majitel vozu pronajato na tři roky. Na trhu je bohatá nabídka zařízení jako zamykání řazení, satelitní hlídání vozu nebo nouzová tlačítka pro řidiče montovaná do některých značek a modelů. Náš produkt umí nejen všechny tyto funkce, ale přináší mnohem více, říká mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová. Zařízení kombinuje moderní technologie a asistenční služby s nejvyšší mírou zabezpečení. V takovém rozsahu je nikdo jiný v Česku nenabízí, tvrdí Svobodová. Zařízení obsahuje nárazové čidlo pro případ nehody, nouzové tlačítko, které je možné využít při okamžitém řešení krize na cestě, třeba nevolnosti. Přivolaná asistenční služba defekt buď odstraní přímo na místě, nebo se postará o odtah a náhradní řešení pro posádku, doplňuje Svobodová. Systém se osvědčil zejména v nočních hodinách na odlehlejších komunikacích, kde může motorista čekat na záchranu po nehodě mnohem déle než třeba na dálnici. Zařízení ovšem především zajistí nepřetržitý dohled nad vozidlem. Pokud tedy majitel nahlásí ztrátu auta, asistence ho za účasti policie vystopuje a vrátí majiteli, často i s pachatelem krádeže. Podle Svobodové byla zatím vrácena všechna ukradená vozidla vybavená asistenčním systémem UNIQA SafeLine. Umožňuje také snížit výši pojistného, které se platí podle ujetých kilometrů, připomíná mluvčí. Palubní jednotka registruje najeté kilometry, za jízdu po dálnici se započítávají pouze z poloviny. Motoristé, kteří ujedou 20 tisíc a méně kilometrů, dostanou slevu na pojistném, která může činit až 25 procent. Díky zabezpečení auta, které UNIQA SafeLine skýtá, může motorista ušetřit až pětinu na havarijním pojištění. Martin Žáček Generální ředitel UNIQA pojišťovny. Foto: HN B. Račko UNIQA POJIŠŤOVNA Uniqa SafeLine Rent + Spojení moderních technologií a asistence s vysokým zabezpečením řeší nouzové situace při provozu auta, umí regulovat výši pojistného. Funguje na území Evropy. Pro řadu klientů je k havarijnímu pojištění zdarma. 2. MÍSTO AllIanz Pojištění Allianz iauto Pojištění Allianz iauto je forma pojištění automobilu, které lze sjednat on-line. Pojištění může klient sjednat i po telefonu nebo prostřednictvím poradce. Sjednání pojistky online je ale velmi jednoduché, klient má k dispozici velké množství nápověd a doporučených částek, říká Dalibor Šajar, ředitel marketingu a market managementu Allianz. 3. MÍSTO Změna v životní pojistce obvykle vyžaduje návštěvu pobočky či korespondenci s pojišťovnou. Není výjimkou, že při vyplňování formuláře uživatel chybuje a žádost o změnu se tím pozdrží. Internetový nástroj Aegon echange, který spustila na sklonku loňského roku, tyto nepříjemnosti odbourává a šetří tak klientům i poradcům čas. Produkt je postaven na principu skládačky klient si složí a zaplatí svou pojistku jenom z toho, co opravdu potřebuje. Oproti jiným on-line produktům iauto umožňuje sjednat pojištění v plné výši pořizovací ceny. Je možné sjednat i havarijní pojištění na míru, kde si majitel staršího vozu může vybrat mezi dvěma druhy. Například aegon Aegon echange Klienta při žádosti o změnu provází inovativní menu, které mu nabízí pouze ty produktové změny, které jsou relevantní pro jeho stávající smlouvu. Tu není nutné rušit a nahrazovat smlouvou novou, říká specialistka na komunikaci Aegon Pojišťovny Ivana Dingová. Uživatel tak může kdykoliv z pohodlí svého domova doplnit u auta starého do pěti let lze zvolit buď úplnou pojistku všech rizik, nebo pouze těch rizik, která řidič nemůže ovlivnit. Takové pojištění je samozřejmě výrazně levnější a je výhodné pro řidiče, kteří jezdí opatrně. Na rozdíl od řady konkurenčních produktů klient může platit pojistné také měsíčně, bez jakékoliv penalizace. svůj profil o nejnovější údaje v případě zásadních životních změn, ale také podle svých preferencí přidat pojištění proti novým rizikovým událostem nebo využít aktualizované nabídky stávajících produktů. K prvnímu výročí smlouvy může být také provedena změna indexace pojištění. OSTATNÍ SOUTĚŽÍCÍ AGA International IT assistance On-line spojení mezi pojištěncem a specialistou, který v reálném čase řeší problémy s počítačem klienta. Služba zahrnuje detekci problému, odvirování a instalaci antivirového softwaru, zrychlení počítače a pomoc při obnově zapomenutého hesla. Agra S tabletem do pole Elektronický tablet zaručuje objektivní stanovení procenta pojistné škody, rozhodne při odchylce názoru mezi pojištěncem a likvidátorem. Klient má možnost celý proces při posuzování škod velmi jednoduše zkontrolovat. Atradicius Credit Insurance Modula First Pojištění pohledávek pro malé a střední podniky do 100 milionů korun obratu, pojistné období je jeden rok s automatickou obnovou. 15procentní spoluúčast z pojištěného limitu, on-line správa. Životní pojištění Rytmus od Allianz HN BNP Paribas Cardif Pojišťovna Pojištění vyčerpané částky Pojišťovna zaplatí za klienta v nouzi dlužnou částku na kreditní kartě při splnění sjednaných podmínek. Podle situace klienta pojistka kryje buď riziko ztráty zaměstnání, nebo náklady hospitalizace. Česká podnikatelská Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Komplex II Klient uspoří na pojistném díky sdružení předmětů pojištění. Lze pojistit události, jež pojišťovny obvykle nekryjí, např. zkázu potravin při poruše chladicího zařízení. Česká Zdravý život Koncept životního pojištění kombinující služby založené na aktivní zdravotní prevenci. Dvojnásobné pojistné plnění v případě rakoviny prsu, děložního čípku, prostaty či konečníku, každý rok poukázka Vital Pass. odměňujeza zdravý životní styl ČSOB Naše odpovědnost Pojištění odpovědnosti za škodu, lze sjednat zcela samostatně, není k němu nutné uzavírat navíc pojištění domácnosti. Při on-line sjednání dostane klient slevu deset procent, pojištění platí pro území celé Evropy. Euler Hermes Europe Připojištění CAP Europe Pojištění pohledávek, u CAP může být výše plnění oproti základnímu limitu na odběratele až dvojnásobná. V případě CAP+ si může společnost pojistit riziko do výše 50 tisíc eur (zhruba 1,3 mil. Kč). D.A.S. právní ochrany Pojištění právní ochrany pro podnikatele Právní zázemí pro podnikatele, produkt vznikl už v roce V rámci inovace produkt rozšířen o spory s dodavateli i odběrateli, vymáhání pohledávek apod. ING Životní For You by ING První pojištění pro případ rakoviny prsu a pohlavních orgánů s programem prevence. Pojištění For You je zaměřeno speciálně na osobu postiženou rakovinou a podporu rodiny. ERGO Zdrav. pojištění Nadstand 211 Pro zájemce o nadstandardní zdravotní péči, minimální věk vstupu do pojištění je 15 let, v 70 letech pojištění automaticky zaniká. Produkt nabízí ve variantách Základ a Komfort, platí v celém schengenském prostoru. Komerční HYPO úvěrové pojištění Jde o rizikové životní pojištění pro klienty, kteří se chtějí zabezpečit pro případ neschopnosti splácet úvěr nebo hypotéku. Pojistné krytí tohoto pojištění má eliminovat rizika, která mohou ohrozit klientovu solventnost. Nově ibezeškodní a věrnostní bonus Kooperativa 100PROSERVIS Služba v případě totální škody auta do 3,5 tuny nabízí výběr nového vozidla nebo jiného v hodnotě, jakou měl vůz před poškozením. V případě částečné škody zajistí odvoz vozidla do servisu, opravu a vrácení vyčištěného vozidla. Pojišťovna České spořitelny FLEXI životní pojištění Kryje řadu pojistných rizik, kapitálová část pojistky garantuje výnos 2,4 procenta ročně. Pojišťovna navíc zvedla plnění za úmrtí při dopravní nehodě na dvojnásobek. Možná kombinace investic do 13 fondů a tří doporučených kategorií. WÜSTENROT ProAuto komplexní pojištění vozidel Zákazník může ukončit smlouvu kdykoliv bez udání důvodu. Nehrozí mu žádné sankce. Klient, který je nespokojen nebo má jinou nabídku, ji tedy může ihned využít.

10 10 Jakub Strnad, předseda Allianz pojišťovny, vítěze ceny Nejlepší životní 2013 Kapitálové životní pojištění již nenabízíme, nic totiž nevynáší Rozhovor František Mašek Životní pojištění prochází řadou změn. Ceny pojistek uzavřených po 21. prosinci jsou kvůli takzvané antidiskriminační směrnici Evropské unie pro muže i ženy stejné. ČNB zase od 21. července snížila technickou úrokovou míru, tedy nejvyšší možný výnos kapitálového životního pojištění, na 1,9 procenta. Proto tento druh pojištění od ledna nenabízíme, říká předseda Allianz pojišťovny Jakub Strnad. Avizované sjednocení cen životního pojištění loni zvedlo zájem o tyto pojistky. Zatímco dříve činil poměr uzavřených smluv mužů a žen 60 : 40, loni v Allianz početně dominovaly ženy. Letos se vše vrátilo do starých kolejí. Životní styl žen bývá méně rizikový. Žijí déle, což ovlivňuje výši jejich pojistky. Museli jsme ale vyhovět směrnici EU. Při prodeji nových životních pojistek ale budeme dál preferovat méně rizikové klienty: nekuřáky a osoby s nižším indexem hmotnosti BMI, porovnávajícím výšku a váhu. A zavedeme další kritéria zvýhodňující osoby se zdravým životním stylem, dodává Strnad. Prodej životních pojistek podle něj připomíná soutěž o cenu. Nesrovnává se tak zajíc s králíkem, ale se srnkou, což je neporovnatelné. Do budoucna chceme klientovi garantovat nejvyšší pojistné plnění z úrazového pojištění z pěti největších pojišťoven v tuzemsku, říká Strnad. Jak dodává, tato garance je ve světě unikátní. Kapitálové pojištění zastaralo Jako první také od ledna ukončila prodej kapitálového životního pojištění. Pokud je technická úroková míra, stanovená ČNB, nižší než dvě procenta, blíží se výnos po odečtení nákladů pojišťovny nule. Kapitálová pojistka tak nic klientům nepřináší, garantuje jen, že klient nic nevydělá. Když porostou úrokové sazby a o kapitálové pojištění bude zájem, můžeme je opět nabízet. Investiční životní pojištění je ale mnohem flexibilnější a umožňuje klientovi vložit peníze i do garantovaného fondu, a získat tak de facto kapitálové pojištění. K těmto smlouvám lze navíc na rozdíl Jakub Strnad (38) Po studiu finanční a pojistné matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK pracoval jako pojistný matematik. Působil ve vedení řady pojišťoven, od jara 2010 je předsedou Allianz pojišťovny. Foto: HN LUKÁŠ BÍBA od klasického kapitálového pojištění vkládat nebo z nich vybírat peníze a jednoduše měnit rozsah jednotlivých připojištění. vysvětluje. Při růstu úroků by měla samozřejmě zvednout úrokové sazby u garantovaného fondu. Řadu klientů výnosy investičního životního pojištění po finanční krizi překvapily. Strnad vidí problém v neseriózních zprostředkovatelích. Na rozdíl od některých bankovních produktů navíc klient zatím při výběru investičního životního pojištění často nevyplňuje investiční dotazník, z něhož je zřejmý jeho rizikový profil. V Allianz má být od ledna povinně součástí každé nové smlouvy na životní pojištění. Provizi lze platit déle Cenu investičního životního pojištění zdražuje vysoká provize zprostředkovateli. Pokud jsou tyto pojistky sjednány na let a vydrží celou pojistnou dobu, není to zásadní problém. Většina smluv je však předčasně ukončena. Čím dříve, tím je provize relativně vyšší. Jedním z řešení je vyplácet provizi postupně třeba tři až pět let. Pak lze provizi udržet ve stejné výši nebo teoreticky i mírně zvýšit. Dnešní cena peněz je totiž jiná než bude za pět let. Cenu pojistek by to zvýšit nemělo, zdražuje ji hlavně předčasné storno smlouvy. Když totiž zprostředkovatel přesvědčí klienta první měsíc třetího roku, aby změnil smlouvu, má vyplacenou a zaslouženu celou provizi a může získat další provizi za novou smlouvu u jiné pojišťovny. Pro něj je to výhodné, pro klienta i pojišťovnu, která má s vedením smlouvy náklady, nikoliv. Pojišťovny mohou v tomto případě pouze upozornit klienta, že to pro něj není výhodné. Nový výpočet hodnoty zdraví Majetkové, tedy neživotní pojištění, může být kvůli povodním dražší, ceny životního pojištění to neovlivní. Přímou souvislost nemají povodně ani s povinným ručením. Některá rizika životního charakteru se ale podle Strnada povinného ručení týkají. Od ledna se má v povinném ručení kvůli novému občanskému zákoníku zásadně změnit výpočet ceny zdraví, tedy bolestného z titulu úrazů, které jsou pro povinné ručení typické, stejně jako ztráty sociálního uplatnění a ušlých příjmů. Tvůrce občanského zákoníku chápu, pojišťovnám to ale přináší velkou nejistotu a ta obvykle vede k růstu sazeb. Do konce tohoto roku budou úrazy oceňovány podle stávající vyhlášky, v níž jsou různé úrazy ohodnoceny body a je známo, jak postupovat. Když lékař vynásobí počet bodů hodnotou bodu, stanovenou pro určité zranění, zjistí, kolik peněz má pojištěný dostat. Část klientů si chce ale již nyní vysoudit více a soudy jim často dají za pravdu, říká Strnad. Nový občanský zákoník jde ještě dál. Zrušil body a jejich hodnotu. Výši škody, kterou člověk utrpěl, má určit soudce. Pojišťovnám to přináší nejistotu, nikdo včetně soudců neví, jak se od ledna bude postupovat. Pojišťovny vyplácely v posledních 20 letech stále méně škod oceněných body, roste ale počet soudů, které poškozeným přisoudily více nad úroveň vyhlášky. Je to logické, neboť hodnota bodu nebyla v posledních letech valorizována. V souvislosti s novou legislativou tak mohou tyto nároky vzrůst i o 100 procent. Každý soudce může navíc rozhodnout jinak. Pojišťovna také může být donucena uhradit opravu poškozeného automobilu, jejíž cena bude vyšší než cena tohoto vozidla v době nehody. Nelze předjímat, jak budou soudy rozhodovat. Minimální zdražení povinného ručení ale odhaduji na 10 až 20 procent. Sjednává se na rok. Když klient uzavře smlouvu v září, platí pro něj čtyři měsíce současná legislativa a pak nová. S pravděpodobností 8 : 4 je tak možné čekat, že nehoda přijde v době, kdy bude platit nový zákon. Pojišťovny prodávají povinné ručení za původní cenu. Vzniká jim tak vnitřní dluh. Proto se dá očekávat poměrně razantní růst cen povinného ručení, uzavírá Strnad. Získejte Pojišťovny Lidem a podnikům zdraží pojištění odpovědnosti za škody až kč HN za nového předplatitele Hospodářských novin. Pro více informací volejte HN Pojišťovny čekají s novým občanským zákoníkem nárůst škod. Výši náhrad může řešit i soud. Olga Skalková olga.skalkova@economia.cz Nový občanský zákoník s účinností od 1. ledna spustí kromě jiného i revoluci v pojištění. Především se mění přístup k náhradě újmy. Přestanou platit tabulky pro bodové ohodnocení odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění, stanovené vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Současně se zruší i dosud stanovené fixní částky pro odškodnění za smrt, které podle aktuální právní úpravy náleží pozůstalým ve výši 85 až 240 tisíc podle charakteru příbuzenského vztahu. Nový obchodní zákoník zároveň rozšiřuje také odškodnění pozůstalých. Jednorázové odškodnění může uplatňovat daleko větší okruh osob, pokud prokážou, že úmrtí určité osoby pociťují jako osobní neštěstí. Pojišťovny očekávají, že výše odškodnění bude v jednotlivých případech odlišná a bude v konkrétním případě záviset na míře intenzity vztahu pozůstalé osoby k zemřelému. Zaváděný individuální přístup k určení výše úhrady škody či újmy posiluje pozici klienta pojišťovny. Výše náhrady bude záviset na jeho dohodě s pojišťovnou, v případě neshody na rozhodnutí soudu. V praxi to bude vypadat tak, že navrhne odškodnění, a pokud s ním nebude poškozený souhlasit, obrátí se na soud. I zde však bude muset nárok na odškodnění prokázat a soud přesvědčit o oprávněnosti jeho výše, vysvětluje Marcela Kotyrová, mluvčí Čes- Změny v pojištění Odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění Dle současné právní úpravy je výše odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění stanovena na základě bodového ohodnocení dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Nově bude výše odškodnění na základě dohody mezi pojišťovnou a klientem. Když se nedohodnou, rozhodne o tom soud. Odškodnění pozůstalých U jednorázového odškodnění pozůstalých dojde ke zrušení fixních částek, které po úmrtí člověka obdrží jeho blízcí. Jednorázové odškodnění bude moci požadovat daleko širší okruh osob. Zdražení pojistek Změna v posuzování kompenzací především u škod hrazených z odpovědnostních typů pojištění se promítne do zvýšení cen různých typů pojistek. Největší zdražení čeká povinné ručení podle České asociace pojišťoven o 10 až 15 procent. ké asociace pojišťoven (ČAP). Podle ní budou pojišťovny při určování výše odškodnění v oblasti nemajetkové újmy zvažovat konkrétní individuální okolnosti. Dosavadní systém, který měl jasně stanovená pravidla pro odškodnění škod na zdraví, usnadňoval proces likvidace. Jejich zrušení bude klást vyšší nároky na spravedlivé a reálné určení výše odškodnění a nepochybně povede k vyššímu zatížení pojišťoven při likvidaci pojistných událostí. K poškozeným je nová úprava vstřícnější, ale podle šéfa VIG v Česku Martina Diviše bude jejím důsledkem zdražení pojištění odpovědnosti, které je součástí mnoha typů pojistek pro soukromé osoby a firmy. Nejvýraznější dopad se projeví u povinného ručení, kde se dá očekávat největší nárůst kompenzací škod na zdraví. Experti upozorňují, že kvůli nízkým cenám povinného ručení pojišťovny od roku 2011 vyplácely více na škodách, než inkasovaly od klientů, a růst plnění související s občanským zákoníkem přenesou na klienty. Pojišťovny budou mimo jiné muset zásadně přepracovat veškerou dokumentaci k pojistným smlouvám, navyšovat rezervní fondy a připravit se na očekávaný nárůst soudních sporů, říká Jaroslav Peyerl, odborník na finance IBM ČR. Podle ČAP může cenový nárůst povinného ručení dosáhnout deseti až patnácti procent. Do výše pojistného se promítne nejen výrazný nárůst objemu škod na zdraví v důsledku platnosti nového občanského zákoníku, ale příspěvek do fondu zábrany škod. Cenová politika je plně v kompetenci jednotlivých pojišťoven a konkrétní nárůst i jeho účinnost se může lišit. Reálně řidiči pocítí vyšší ceny od příštího roku, říká Kotyrová.

11 11 Martin Diviš, šéf Kooperativy, vítěze ceny Nejlepší neživotní 2013 Nový občanský zákoník zvýší význam pojištění Rozhovor Olga Skalková Jako novou obchodní příležitost vnímá generální ředitel Kooperativy a prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš nový občanský zákoník. Ten totiž nelimituje náhrady škod na zdraví a podle něj se tím zvýší zájem o pojištění odpovědnosti. Diviš, který je současně šéfem skupiny VIG v Česku, jíž patří i Česká podnikatelská a Pojišťovna České spořitelny, zároveň říká, že odpovědnostní pojistky, hlavně povinné ručení, zdraží. HN: Jaký je letošní vývoj na trhu neživotního pojištění? Tržby v první polovině významně nerostly, naopak kvůli povodním, vichřicím a bouřkám české pojišťovny zaznamenaly velké škody. Ta zátěž byla pro ně poměrně velká, ve střední Evropě jsme na tom společně s Rakouskem byli v podstatě nejhůř. HN: Bude to mít významný dopad na hospodaření pojišťoven? Bude. Velkou část letošních škod sice zaplatí zajistitelé, ale už máme jasné indikace, že zajišťovny si to budou chtít kompenzovat během dalších let. V případě majetkového pojištění čekám zdražení v řádu procent. Obecně klienti s růstem cen majetkového pojištění musí počítat sazby u nás jsou pořád níž než v Německu nebo v Rakousku, přitom živelní škody za posledních deset let velmi narostly. Pojišťovny jsou každý rok pod tlakem zajišťoven, aby je zvýšily. Naše skupina nedělá různé věci, nechceme prodávat pneumatiky nebo mít vlastní banku. Jsme konzervativní a zůstáváme u pojišťovnictví. HN: Zdraží majetkové pojistky všem nebo jen v rizikovějších pásmech? Spíš nepůjde o plošné zdražení. Ale kde je riziko větší, klient si bude muset připlatit. Je třeba také začít diskusi se státem o oblastech, kde je majetek kvůli opakujícím se povodním nepojistitelný. To je vážný problém. A teď myslím na lidi, kteří nejsou k ochraně svého majetku laxní, ale nemohou sami tuto situaci vyřešit. Nikdo po soukromém sektoru ale nemůže chtít, aby zodpovědnost převzal pouze on. Určité modely v Evropě existují stát může vytvořit pool s mi, někde dokonce bere plnou garanci. Samozřejmě základní je, aby stát v povodňových zónách stavby nepovoloval. HN: Nedávno jste řekl, že boom v pojištění může přinést nový občanský zákoník. Proč tak soudíte? Bude se více než nyní posuzovat odpovědnost za škodu, takže význam pojistek poroste. A poroste tedy i jejich cena, protože v důsledku nového občanského zákoníku zejména v odpovědnostních pojistkách odhaduji významný nárůst škod, které budou pojišťovny vyřizovat. HN: Kde se dá zdražení očekávat? Já teď mluvím o celém spektru pojištění odpovědnosti, které je součástí běžného pojištění, ale i pojištění nemocnic nebo třeba pro případ, že dítě způsobí někomu škodu. V průběhu dalších let musíme v odpovědnostním pojištění očekávat nárůst škod v desítkách procent. Konkrétnější být teď neumím. Nevíme, jak k jejich řešení budou přistupovat soudy. Nejvíc se ale nový způsob posuzování odpovědnosti dotkne povinného ručení. Nové pojistky jsou ztrátové a přitom v důsledku nového zákoníku očekáváme nárůst škod zejména na zdraví. Dalším novým nákladem je tříprocentní odvod do Fondu zábrany škod. Ve skupině VIG v Česku nám nezbývá nic jiného než zvýšit ceny povinného ručení o přibližně 15 procent. Zdražení není příjemné, ale lidé by měli vnímat, že jejich odškodnění bude lepší a daleko spravedlivější. HN: Jak pojišťovny budou s klienty dohadovat výši odškodnění, aby nemusely jít k soudu? Návod, který nám dávala bodová vyhláška, skončí a nemáme ještě doprovodné vyhlášky. Samozřejmě budeme mít pravidla, jak postupovat ostatně mateřské pojišťovny pocházejí ze zemí, kde tento systém funguje už dlouho. V některých případech ale pojišťovny budou čekat na precedentní rozsudek soudu. Bude se daleko více posuzovat konkrétní situace, co to bylo za člověka, jak jeho blízcí byli poškozeni, jak hodně velká to pro ně byla újma a podobě. HN: V rakouské VIG končí většina případů u soudu, nebo ne? Většinou ne, jen ty sporné. Každá země se musí dopracovat k uznávaným standardům. Já tvrdím, že náš skok ze starého do nového systému může být dramatický jde určitě správným směrem, ale přechod by Martin Diviš (39) V Kooperativě pracuje od roku 1995, těsně před krizí v roce 2008 se stal generálním ředitelem a předsedou. Zároveň stojí v čele skupiny VIG v Česku. Letos se stal i prezidentem České asociace pojišťoven. V Kooperativě začínal jako mluvčí. Po čase padl do oka jejímu zakladateli a šéfovi Mrázovi, který si ho vyzkoušel na mnoha pozicích a vybral jako svého nástupce. Foto: HN Lukáš Bíba měl být nějakou dobu řízen. Jako to bylo u zrušení monopolu na povinné ručení stát po dobu pěti let určil minimální sazby a nedošlo ke kolapsu. Ty mantinely mi v odpovědnostním pojištění chybí. HN: Nový občanský zákoník počítá s individuálním přístupem k náhradám škod, což zvýší nárok na likvidátory. Plánujete je posílit? Pojišťovny více než rok pracují na přepracování pojistných podmínek, ostatních smluvních dokumentech a postupech likvidace. I když odpovědnostní likvidátoři museli být vždycky ti nejschopnější, teď nebudou mít berličky v podobě bodových tabulek a budou muset daleko víc přemýšlet. Jestliže v odpovědnostních škodách čekám nárůst v desítkách procent a na druhou stranu zvedneme sazby povinného ručení o 15 procent, tak abychom udrželi ziskovost a konkurenceschopnost, musíme šetřit jinde. Zda budeme muset přijímat likvidátory, na to teď nedokáže nikdo odpovědět. HN: Budou pojistné podmínky a formuláře podle nového zákona pro klienty pojišťoven jednodušší a srozumitelnější? Celý sektor je dlouhodobě kritizován, že jsou složité. Na jednu stranu tomu rozumím, ale pojistná smlouva je právní dokument, který nějakou míru složitosti mít musí. Je ale ještě jedna věc, které nový občanský zákoník napomáhá zavádí daleko větší ochranu spotřebitele. Neboli v našem sektoru jde o to, aby pojistné podmínky byly jasnější a zprostředkovatel je byl schopen srozumitelně vysvětlit. Doporučil bych všem: když něčemu nerozumí, aby se zeptali. A když obchodní zástupce není schopný vše vysvětlit, tak s ním smlouvu neuzavírat. Víte, utkvělo mi, jak Jan Werich se na závěr jednoho pořadu vždy loučil slovy: nakupujte u odborníků. A my chceme být odborníky na pojištění naše skupina nedělá různé věci, nechceme prodávat pneumatiky nebo mít vlastní banku. Jsme konzervativní a zůstáváme u pojišťovnictví. HN044481

12 12 Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro bankovnictví, KPMG ČR Prioritou bank bude letos udržet si klienty Rozhovor František Mašek Klient získá představu, co nového banky nabízejí, pro banky je to dobrá zpětná vazba. Tak hodnotí přínos soutěže Nejlepší banka a Zdeněk Tůma odpovídající za služby pro bankovnictví ve společnosti KPMG Česká republika. Ta je jedním z partnerů této soutěže. HN: Co přinesl českému bankovnictví rok, který uplynul od posledního ročníku soutěže Nejlepší banka a Nejlepší? Z čistě ekonomického pohledu byl pro český bankovní sektor rekordní, protože se podařilo dosáhnout nejvyššího zisku v historii. Loňské výsledky bude ovšem obtížné zopakovat, protože je ovlivnil souběh několika příznivých faktorů. V posledních dvou letech klesl objem problematických pohledávek. Loni tak banky rozpustily část opravných položek. To je jeden z faktorů, který se letos opakovat nebude. První pololetí roku 2013 to jen potvrzuje. Banky ale dál přísně kontrolují náklady a i v mezinárodním srovnání patří poměr jejich nákladů a příjmů k velmi dobrým. HN: Nakolik odráží soutěž o nejlepší banku situaci v českém bankovnictví? A v čem je podle vašeho názoru její hlavní přínos? Klient si může díky této soutěži udělat představu, kam se bankovnictví posouvá a jak si banky vedou v jednotlivých kategoriích. Pro banky je to zase dobrá zpětná vazba a možnost srovnávat se v daných oblastech s konkurencí. Nechci podceňovat vliv případné bankovní daně. Současná politická nestabilita ale přináší mnohem větší rizika. Výše poplatků v česku? nic neobvyklého Podíl poplatků na zisku bank se v Česku pohybuje mezi 20 až 25 procenty. To je podle Zdeňka Tůmy číslo srovnatelné se situací v ostatních zemích. foto: HN lukáš bíba HN: Bankovnictví se minimálně technologicky dál mění. Dokážou se klienti bank v těchto změnách orientovat? Já to vidím přesně naopak. Technologie přece nemají komfort nás klientů snižovat, ale naopak usnadnit nám komunikaci s bankou a zlepšovat služby, které poskytuje. A to se podle mého soudu děje. Příkladem může být vývoj internetového bankovnictví. Před pár lety jsme začínali a bylo to spojeno s poměrně složitým zabezpečením. Dnes je vše daleko jednodušší, komfort pro klienta je větší, aniž klesá míra zabezpečení. Podobný rozmach zažívají, hlavně díky rozšíření chytrých telefonů, mobilní platby. HN: Jaké změny můžeme podle vašeho názoru očekávat za rok? Banky kladou větší důraz na zákaznickou zkušenost, zejména v prostředí stagnující ekonomiky chápou, jak důležité je udržet si klienty. Bude pokračovat rozšiřování mobilních plateb. Zajímavé také bude, jak banky dokážou využít potenciál sociálních sítí. To je jedna z oblastí, o níž se delší dobu hovoří, zatím ale nebyla příliš vytěžena. HN: Populace ve vyspělých zemích, včetně České republiky, stárne. Nemohou tak narazit další inovace na konzervativnější přístup stárnoucích klientů bank? To bych neřekl. Jak jsem zmínil, technologie mají naopak komunikaci bank a klientů zjednodušit. Je ale pravda, že senioři jsou specifický segment klientů. Stárnutí populace tak bude dlouhodobě ovlivňovat strukturu poskytovaných služeb. HN: Jak mohou situaci v českém bankovnictví ovlivnit výsledky předčasných voleb, zejména zavedení bankovní daně a zpřísnění regulace, o nichž nyní hovoří sociální demokracie? Předčasné volby mohou zkomplikovat řadu věcí v legislativní oblasti. Nechci podceňovat vliv případné bankovní daně. Současná politická nestabilita ale přináší mnohem větší rizika. Banky, ale nejen ony, se dlouho připravují na zavedení nového občanského zákoníku. Velmi důležité je proto přijetí doprovodných zákonů. Zatím se naštěstí zdá, že k tomu skutečně dojde. Problémy by mohly být i s odložením bankovní legislativy, spojené s novou bankovní regulací. Váže se na evropskou direktivu o kapitálové přiměřenosti (CRDIV). Tato legislativa měla být definitivně schválena. Zatím ale není jisté, zda bude tento problém vyřešen. HN: Jak hodnotíte snahy soudně zrušit některé bankovní poplatky, zejména za správu úvěrového účtu? Co to může přinést? Bankovnictví se v minulosti více opíralo o úrokovou marži čili o rozdíl v sazbě, za kterou si peníze ukládáme a za jakou nám banky půjčují. Tyto marže v celém světě klesají, dražší jsou ale různé služby. Pokud díky legislativě či rozhodnutí soudů poplatky za služby klesnou, odrazí se to ve vyšší úrokové marži. Klienti jistě právem čekají dobré služby za přiměřené ceny, investoři zase přiměřený výnos z kapitálu. Podíl poplatků na zisku se ale v mezinárodním srovnání obvykle pohybuje mezi procenty, což platí i pro náš bankovní sektor. HN: Kdyby byly nicméně tyto poplatky zrušeny, nezpomalí kvůli vyšším nákladům inovace produktů a služeb v bankovnictví? Spíše se mění struktura poplatků. Ta je u průměrného bankovního klienta v Rakousku nebo v Německu jiná než u průměrného českého klienta. Hlavní příčinou je mnohonásobně větší objem finančních služeb, které využívají zákazníci bank ve vyspělejších zemích. Proto tam klientům častěji než u nás odpustí některé poplatky, například za správu běžného účtu. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou velké a je velmi obtížné úroveň poplatků a úrokových marží zobecnit. Přesto je, jak jsem zmínil, podíl poplatků na zisku banky v jednotlivých zemích srovnatelný. UNIQA SafeLine první autopojištění, které umí zachránit život. Pojištění vozidel UNIQA HN Pojišťovny pohled klientů U klientů letos nejvíce uspěly velké Martin Kohout martin.kohout@economia.cz Výše pojistného, šíře portfolia nabízených produktů a služeb, ale i dostupnost a úroveň komunikace. To vše rozhoduje o tom, která je klientům nejblíže. V letošním hodnocení byly pojišťovny rozděleny do kategorie životního a neživotního pojištění. Ani jedna se neprobojovala do první trojky v obou klientských kategoriích současně. V celkovém součtu ale měly navrch velké pojišťovací ústavy. Na pomyslném nejvyšším místě v kategorii životního pojištění hodnocené z pohledu klienta se v letošním hodnocení usadila Komerční. Té k vítězství pomohl zejména vstřícný a profesionální přístup k zákazníkům, který na trhu nenašel srovnání. Na vítězství nic nezměnil ani fakt, že její rivalové mají často navrch v oblasti nabízených produktů. V oblasti nabízených služeb nenašla konkurenci Allianz, která se celkově umístila na druhém místě. Ta klienty zaujala například i možností vypočítání a sjednání rizikového pojištění po internetu. Její zhodnocení v oblasti investičního životního pojištění je také třetí nejlepší na trhu. Právě atraktivita výše pojistného měla při hodnocení z pohledu klientů největší váhu. Zde nejvíce zabodovala Generali. Například dvouprocentní investiční fond s dvacetipětiletou splatností klientovi pojišťovny za 25 let může vynést 311 tisíc korun. Trh přitom v průměru nabízí o desítky tisíc korun méně. Může se pochlubit i nejnižšími náklady na kapitálové pojištění. Na své rivaly ale ztrácí v komunikaci s klienty. Celkovým vítězem v oblasti neživotního pojištění se stala Česká. Ta za vítězství vděčí nejen kompletní nabídkou posuzovaných produktů a služeb, ale i hustotou obchodního zastoupení a kvalitní komunikací s klientem po internetu. Nabízí například ne příliš časté pojištění právní ochrany nebo zvířat. Jako jediná na trhu také poskytuje sjednání všech sle- Výše pojistného Nejlepší vkategorii Pojišťovací inovátor. Děkujeme za Vaše hlasy! Kritéria pro životní pojištění IŽP IŽP KŽP Úraz Celkové 2% výnos 2,4% výnos (Kč/měsíc)** (Kč/rok)*** hodnocení (po 25 letech (po 25 letech (v %) v Kč)* v Kč)* Generali ,1 Hasičská vzájemná Allianz ,6 Komerční MetLife ,5 Axa životní ,4 Aegon ,7 Pojišťovna České spořitelny není ,1 Uniqa ,8 Wüstenrot ,4 Kooperativa ,5 Česká podnikatelská ,2 ING Životní ,9 ČSOB Pojišťovna Česká ,5 * IŽP Investiční životní pojištění. Muž 31 let, 1. riziková skupina, pojištění pro případ smrti, smrti úrazem a trvalých následků, na 500 tisíc Kč, 1000 Kč měsíčně. ** KŽP Kapitálové životní pojištění. Muž 31 let, 1. riziková skupina, pojištění pro případ smrti, smrti úrazem a trvalých následků, na 500 tisíc Kč. *** Muž 31 let, pojištění pro případ smrti úrazem a trvalých následků, na 500 tisíc Kč. Kritéria pro neživotní Maxima Ergo Triglav Hasičská vzájemná Wüstenrot Generali Kooperativa Uniqa Česká Axa Česká podnikatelská Slavia Allianz ČSOB Pojišťovna * Škoda Superb, rok výroby 2011), ** Š

13 13 Jaroslav Peyerl, odborník na finanční sektor IBM ČR Předčasným rušením životních pojistek lidé zbytečně tratí Rozhovor Olga Skalková Průměrná pětiletá doba trvání smlouvy o životním pojištění v Česku stále představuje zásadní problém, říká Jaroslav Peyerl, odborník na finanční sektor IBM Česká republika. Mnohým klientům podle něj stále nedochází, že životní pojištění má předně poskytnout dlouhodobou ochranu, nikoliv středně či dokonce krátkodobý výnos. HN: Z pojišťoven se ozývají hlasy, že ceny majetkového pojištění, povinného ručení a odpovědnosti za škodu musí jít nahoru. Souhlasíte s tímto názorem? Ano. Po období, kdy v důsledku cenové války sazby povinného ručení klesaly, se bilance stala už v roce 2011 pro pojišťovny ztrátovou celkem bylo vyplaceno více plnění za škody, než bylo vybráno na pojistném. Obzvlášť těm pojišťovnám, kterým se díky agresivním cenám podařilo získat tu nejrizikovější část řidičů, vznikl vážný problém. Ten budou muset řešit, pokud se nerozhodnou trh opustit, jako naposledy Direct. Dalším faktorem, který nejspíš povede ke zdražení cen pojištění, je nový občanský zákoník. Pojišťovny budou mimo jiné muset přepracovat veškerou dokumentaci k pojistným smlouvám, navyšovat rezervní fondy, připravit se na očekávaný nárůst soudních sporů a provést další změny. To vše představuje Předčasné rušení životní pojistky u jedné pojišťovny a obratem uzavření nové u jiné pojišťovny indikuje nekompetentnost klientů. vyšší náklady, které budou pojišťovny kompenzovat zvýšením cen pojistného. HN: Myslíte si, že dopadem nového občanského zákoníku musí být růst nákladů pojišťoven na likvidaci? Vidíte nějakou paralelu v zahraničí, kde se to rovněž stalo? Jak jsem už řekl, na změny občanského zákoníku a další regulaci bude pojišťovnictví reagovat zdražováním produktů. Lze předpokládat, že do ceny pojistného se promítnou zvýšené náklady na likvidaci pojistných událostí, které v důsledku opuštění vyhlášky o finančním odškodnění stanovující limity pro náhrady za újmy na zdraví a plnění z odpovědnostních, povinně smluvních a havarijních pojištění, nejspíš též porostou. Pojišťovny se zkrátka obávají výrazného nárůstu soudních sporů o určení výše odškodnění, praxe obvyklé v zemích, kde výše pojistných plnění není legislativně omezena. HN: V poslední době utichly debaty o tom, jak řešit prodej životního pojištění, když průměrná doba životní pojistky je jen pět let. Je to stále velký problém pro klienty, pojišťovny a regulátora, nebo se situace změnila? Právě tento průměr délky trvání smlouvy o životním pojištění představuje zásadní problém. Stále častý jev, kdy klient předčasně zruší životní pojistku u jedné pojišťovny, aby ji obratem uzavřel s jinou, indikuje, kromě nesporných prodejních schopností, zejména nekompetentnost na straně klientů. Mnohým zřejmě stále nedochází, že životní pojištění má předně poskytnout dlouhodobou ochranu, nikoliv výnos ve střednědobém, neřkuli krátkodobém horizontu. HN: Jak složité je řešit prodej životního pojištění, aby klient nemusel platit agentovi 12 nebo i víc měsíců jen na jeho provizi? Zcela triviální to není. Provozní systémy a procesy většiny pojišťoven jsou tradičně organizované okolo produktů, nikoliv kolem klienta nebo rizika. Produkty jsou stavěny a uváděny na trh s předpokladem jejich prodeje dalšími, často třetími osobami, a v ceně pojištění je proto zakomponována dostatečná motivační složka provize. Kromě nutnosti určitých technických a administrativních úprav ale pojišťovnám nic zásadního nebrání v prodeji produktů za ceny očištěné o provize formou přímého sjednání bez zprostředkovatele. V současné době je však trh pod tak silným diktátem finančního poradenství, že pojišťovnám k hledání alternativ, zdá se, schází odvaha. HN: Kdo by to měl tedy řešit a jak? To si trh musí vyřešit sám. Věřím, že pokud se najde dostatek náročných a erudovaných klientů, kteří se obejdou bez služeb poradců, nějaká jejich zájmu a preferencím vyjde vstříc. HN: Bylo by řešení podporovat prodej životního pojištění přes přímé kanály, aby se prodej vyhnul zprostředkovatelským sítím? Teoreticky to možné jistě je. Když se ale zamyslíte nad složitostí problematiky životního pojištění, rozsahem pojistných podmínek nebo samotným jazykem, jímž jsou formulovány smlouvy, a uvážíte průměrnou finanční gramotnost dnešní populace, absence možnosti sjednat životní pojištění on-line možná není až tak překvapující. HN: Častou námitkou je, že prodej životního pojištění přes přímé kanály snižuje loajalitu klientů, a navíc, že se v tak složitém produktu neorientují. Je možné tento problém nějak řešit? Loajalitu ke zprostředkovateli přímý kanál pochopitelně neposílí. Pro klienty s potřebnou kvalifikací si osobně představuji intuitivní grafické rozhraní, pomocí kterého by bylo možné skládáním jednotlivých rizik nakonfigurovat skutečně individuální pojistku. Detailní porozumění a následná shoda na parametrech a podmínkách uzavírané smlouvy, které by takový přístup umožnil, by v důsledku měly vyhovovat oběma stranám. Proto také věřím, že se nějaké alternativy k nyní obvyklé praxi již brzy dočkáme. HN pojišťovací ústavy dovaných služeb neživotního pojištění po internetu nebo telefonu. Druhé místo pak v oblasti neživotního pojištění připadlo Kooperativě, která má vůči většině svých konkurentů navrch zejména v oblasti nabízených služeb (do jejího portfolia například také patří pojištění právní ochrany). Na klientském dojmu se také podepisují profesionálně působící zaměstnanci. Vůbec nejlepšího jednání na pobočce se ale klienti dočkají u Wüstenrot. Právě kvalitní komunikace se zákazníky a relativně široká nabídka služeb pomohla rakouské pojišťovně ke třetímu místu v oblasti neživotního pojištění. I dílčí kategorie mají své vítěze. V oblasti výše pojistného se u životního pojištění na prvních třech místech objevuje vedle Generali ještě Allianz a Axa. V neživotním pojištění si pak nejlépe vedly Maxima, Triglav, Allianz, Wüstenrot a Hasičská vzájemná. Plnou nabídkou produktů se kromě České pojišťovny může v oblasti životního pojištění pochlubit ještě Ergo a Uniqua, u neživotního pak Česká podnikatelská. V oblasti kvality a profesionality zaměstnanců na pobočce si nejlépe vedla Axa, těsně následovaná Českou pojišťovnou, ING životní pojišťovnou a Komerční pojišťovnou. Zákazníkům nejdostupnější pak jsou Česká, dále pak Komerční a Kooperativa. pojištění Nemovitost Domácnost Pov. ručení Pov. ručení Pov. ručení Celkové (na 3 mil. Kč, (na 500 tis. Kč) + Havarijní (střední (nižší hodnocení v Kč/rok) pojištění varianta, varianta, (v %) (vyšší varianta v Kč/rok)** v Kč/rok)*** v Kč/rok)* , , , , , , , , , , , , , ,1 koda Octavia, rok výroby 2007, *** Škoda Felicia, rok výroby 1997

14 14 galerie vítězů Pátý ročník soutěže Nejlepší banka a Nejlepší, poprvé pod záštitou viceguvernéra České národní banky Vladimíra Tomšíka, potvrdil v hlavní kategorii silnou pozici velkých hráčů zejména u bank. Ovšem v sledované klientské části to už vypadalo jinak. První tři místa si rozdělily Sberbank, Zuno Bank a Poštovní spořitelna. V souboji pojišťoven promluvila razantně do celkových výsledků i středně velká Komerční, která získala jedno prvenství a jedno druhé místo. V reprezentativních prostorách budovy České národní banky děkovali představitelé oceněných firem klientům a především zaměstnancům. Nejlepší banka Nejlepší bankou 2013 se stala ČSOB. Na vyhlašování cen ji zastupoval vrchní ředitel pro vztahy s klienty a člen Marek Ditz (uprostřed). Na druhém místě skončila Komerční banka, za niž převzal ocenění člen a náměstek generálního ředitele Vladimír Jeřábek (vpravo). Trojici nejlepších doplnila prostřednictvím šéfa externí komunikace Františka Bouce Česká spořitelna. klientsky nejpřívětivější banka Generální ředitel a předseda Sberbank Vladimír Šolc (uprostřed) se letos může pochlubit tím, že jeho banka je nejvstřícnější ke klientům. Ocenění pro druhou Zuno Bank převzal její ředitel Miloš Matula (vpravo) a třetí Poštovní spořitelnu reprezentoval člen ČSOB Marek Ditz. nejlepší životní Cenu pro nejlepší životní pojišťovnu získala Allianz. Převzal ji předseda Jakub Strnad. Allianz současně získala třetí místo v kategorii Nejlepší neživotní a druhou příčku coby klientsky nejpřívětivější životní. Vlevo na snímku je Štefan Tillinger šéf pojišťovny Generali, která v kategorii neživotních pojišťoven obsadila třetí příčku. A to i podle klientského hodnocení. nejlepší neživotní Cenu pro nejlepší neživotní pojišťovnu převzal šéf Kooperativy Martin Diviš (uprostřed). Druhá skončila Česká a diplom převzal její generální ředitel Jaroslav Mlynář (vpravo). Třetí Allianz reprezentoval ředitel market managementu Dalibor Šajar. Klientsky nejpřívětivější neživotní Martin Diviš z Kooperativy a Jaroslav Mlynář se na pódium vrátili ještě jednou. V ceně o nejlepší neživotní pojišťovnu z pohledu klientů si jen prohodili pořadí. První skončila Česká a druhá Kooperativa. Trojici nejlepších doplnila Wüstenrot, za kterou cenu přebíral člen Josef Bratršovský. foto: 6x HN matej slávik klientsky nejpřívětivější životní Šéf Komerční pojišťovny Stephane Corbet považuje zisk ocenění pro nejlepší životní pojišťovnu z pohledu klienta za nejlepší dárek k včerejším narozeninám. V hlavní kategorii Nejlepší životní získala KP druhé místo.