Důvěrné! Praha, květen AutoSAP. Určeno pouze pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! Evidovaný výtisk č.

Transkript

1 Důvěrné! Určeno pouze pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní údaje a fakta Aktualizace za rok 2012 Zpracoval: sekretariát AutoSAP Praha, květen 2013 AutoSAP Evidovaný výtisk č.:

2 OBSAH 1. Úvod 1.1 Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR 1.2 Výroba automobilů ve světě za rok Vývoj na trhu vozidel v zemích EU 27 a EFTA 1.4 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství strana Postavení firem autoprůmyslu v anketách a soutěžích Soutěž Podnik roku 2012 v českém automobilovém průmyslu Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR Vývoj výroby vozidel Vývoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel Vývoj členské základny AutoSAP (stav k ) Základní struktura členské základny AutoSAP Vlastnická struktura Počty pracovníků, jejich struktura a kvalifikace Průměrné mzdy Pracovní neschopnost a pracovní úrazy Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů Výzkumně vývojová základna Stav v oblasti certifikace Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách Předpokládané nárůsty mezd pro rok Složení vozového parku v České republice Základní údaje a shrnutí Údaje Centrálního registru vozidel Ukázky zpracování možných výstupů Vývoj českého trhu a dovozy vozidel Osobní automobily a užitková vozidla kat. N Nákladní automobily, autobusy, motocykly a přípojná vozidla Tuzemský trh - shrnutí Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi Tuzemsko (vnitřní vztahy) Zahraničí (vnější vztahy) Shrnutí Problematika řešená v rámci AutoSAP Oblasti související s hlavní činností Další řešená problematika Výsledky hospodaření AutoSAP za rok Závěr Příloha - souhrnné údaje za dalších 44 firem autoprůmyslu ČR 5 stran Související podklady: STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 2013 SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k ) PRŮMĚRNÉ MZDY A POČTY PRACOVNÍKŮ (údaje za rok 2012) Soubor: APCR2012.DOC 1 AutoSAP, květen 2013

3 1. Úvod Základním účelem této jinak nedostupné publikace je poskytnout představitelům a odborným pracovníkům firem zapojených do činnosti Sdružením automobilového průmyslu (dále jen AutoSAP) hlavní údaje popisující vývoj a současný stav automobilového průmyslu České republiky, jakož i jeho význam pro ekonomiku České republiky. Vychází se přitom z předpokladu, že firmy zapojené do činnosti AutoSAP tvoří cca % automobilového průmyslu jako oboru (při vyjádření objemem produkce či exportu, resp. počtem pracovníků). Tak jako v předchozích letech byly v počátku roku 2013 osloveny další firmy s automobilovou výrobou nezapojené do činnosti AutoSAP se žádostí o poskytnutí základních údajů za rok 2012 (seznam těchto firem je uveden v závěru přílohy tohoto materiálu). Získány byly údaje od 44 firem. Při zpracování podkladu jsou základním zdrojem data sdělená firmami zapojenými do činnosti AutoSAP, v určitých částech jsou použity i údaje z jiných zdrojů (Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Svaz dovozců automobilů, ministerstva). Pokud některé firmy neposkytly veškeré údaje (resp. za některé firmy nebyla data k dispozici), byly použity kvalifikované odhady. Tímto postupem však není dotčena vypovídací schopnost tohoto materiálu, neboť vychází z dlouhodobých trendů a časových řad ve vývoji jednotlivých ukazatelů. Je ale třeba upozornit, že některé souhrnné výsledky v tomto přehledu se mohou lišit od údajů uvedených v dříve vydaných publikacích AutoSAP. Pro zpracování tohoto podkladu (Aktualizace za rok 2012) byly totiž v některých případech použity zpřesněné údaje za předchozí roky, dále došlo ke změnám v členské základně AutoSAP a zpřesnění (revizi) údajů z dalších veřejně dostupných zdrojů. Přehled o souhrnných výsledcích firem automobilového průmyslu působících na území České republiky vydává sekretariát AutoSAP již od roku Poprvé byl zpracován s údaji za rok Všechna tato vydání jsou archivována v sekretariátu AutoSAP. Souhrnné přehledy za roky 1999 až 2012 jsou umístěny též na internetových stránkách AutoSAP v rubrice JEN PRO ČLENY / SOUHRNNÉ PŘEHLEDY a PUBLIKACE. Podklad AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA - AKTUALIZACE ZA ROK 2012 je spolu s dalšími periodickými publikacemi AutoSAP ( STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY , ROČENKA 2013 ) základním informačním a argumentačním souborem materiálů, který je možno využívat jak pro potřebu firem AutoSAP, tak při jednáních na různých úrovních (orgány státní správy a samosprávy, vládní či nevládní instituce, odborové organizace či zahraniční partneři). Údaje jsou v průběhu roku doplňovány dalšími statistickými podklady a údaji z databanky AutoSAP (jedná se např. o měsíční STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBĚ A REGISTRACÍCH VOZIDEL, pololetní ÚDAJE O PRŮMĚRNÝCH MZDÁCH A POČTECH PRACOVNÍKŮ nebo publikace SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČESKÉ REPUBLICE. Tyto a další informační materiály jsou zasílány v rámci informačního systému AutoSAP elektronickou poštou ( ). Pravidelně jsou aktuální základní i podrobnější údaje zveřejňovány na internetových stránkách AutoSAP (podrobnější většinou v rubrice JEN PRO ČLENY ). Tato publikace zachycuje v delší časové řadě vývoj ekonomických ukazatelů spolu s jejich promítnutím na vývoj českého automobilového průmyslu. Je vydávána pravidelně na přelomu května a června, základní údaje jsou prezentovány před odbornou a novinářskou veřejností na výroční tiskové konferenci AutoSAP (v roce 2013 se konala 31. května). Soubor: APCR2012.DOC 2 AutoSAP, květen 2013

4 Předmětná publikace je spolu se STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY vydávána od roku 2009 pouze v elektronické podobě, ROČENKA 2013 je nadále zpracována v tištěné formě a stejně jako v předchozích letech i v elektronické podobě. Internetové stránky AutoSAP, které byly naposledy přepracovány v roce 2012, obsahují mimo jiné samostatnou rubriku JEN PRO ČLENY (přístup přes heslo), kde jsou v časové řadě umístěny kompletní materiály vydávané sekretariátem AutoSAP (s možností jejich stažení). Základní rubriky internetových stránek AutoSAP Současné přístupové heslo: infos11 Případná změna hesla bude členské základně AutoSAP včas sdělena. Aktuální informace (o připravovaných akcích, konferencích či seminářích, o vydání nových statistických údajů či tiskových informacích AutoSAP, zasedáních Rady ředitelů či Představenstva AutoSAP, možnostech připomínkování legislativy a další) jsou vždy nejdříve uváděny na úvodní (vstupní) webové stránce AutoSAP. Z této internetové stránky je přes rubriku UPOZORNĚNÍ umožněn mimo jiné přímý přístup i na webové stránky projektů, na nichž AutoSAP přímo participuje. Soubor: APCR2012.DOC 3 AutoSAP, květen 2013

5 Na základě rozhodnutí Představenstva AutoSAP se nyní dokončuje aktualizace webových stránek AutoSAP, v současné době probíhá odlaďování stránek a jejich editačního programu. Základní rubriky internetových stránek AutoSAP Nové přístupové heslo bude: datasap13 Případná změna hesla bude členské základně AutoSAP včas sdělena. Aktuální informace (o připravovaných akcích, konferencích či seminářích, o vydání nových statistických údajů či tiskových informacích AutoSAP, zasedáních Rady ředitelů (Valné hromady) či Představenstva, možnostech připomínkování legislativy a další) budou opět uváděny na úvodní (vstupní) webové stránce AutoSAP. Přes rubriku AKCE A PROJEKTY bude i na nových stránkách umožněn přímý přístup na webové stránky projektů, na nichž AutoSAP přímo participuje. **************************** Zpracoval: Ing. Šípek / Ing. Kyncl Soubor: APCR2012.DOC 4 AutoSAP, květen 2013

6 1.1 Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR (HDP, průmyslová produkce, export, průměrné mzdy a případně dalších) je pravidelnou součástí této publikace. Dále publikované údaje se však mohou částečně lišit od údajů publikovaných v předchozích vydáních tohoto matriálu (ze strany ČSÚ dochází k úpravě hodnot). Vývoj HDP ve stálých cenách roku 2005 znázorňuje diagram č , další diagram č pak ukazuje vývoj v cenách běžných (vždy v absolutním a poměrovém vyjádření). V diagramu č jsou znázorněny indexy meziročních nárůstů HDP a to jak ve stálých cenách roku 2005, tak i v cenách běžných. mil. Kč Vývoj HDP v ČR v letech 1999 až 2012 STÁLÉ CENY roku 2005 (rok 2005 = 100%) ,5% ,8% 84,4% 86,2% ,4% ,2% 116,7% 114,2% 116,3% 114,9% 111,4% 107,0% 100,0% 93,7% % 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% % Pramen: ČSÚ - Publikace "Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 4. čtvrtletí 2012" z Diagram č mil. Kč Vývoj HDP v ČR v letech 1999 až 2012 BĚŽNÉ CENY (rok 1999 = 100%) ,0% ,6% ,9% ,5% ,1% ,3% ,0% ,0% ,4% ,1% ,9% ,8% ,7% ,8% 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% Pramen: ČSÚ - Publikace "Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 4. čtvrtletí 2012" z Diagram č Výše uvedené diagramy dokumentují dlouhodobý pokles výkonnosti českého hospodářství po roce 2008 (dopady ekonomické recese) a fakt, že úroveň předkrizového roku 2008 nebyla ani v roce 2012 dosažena. Soubor: APCR2012.DOC 5 AutoSAP, květen 2013

7 15% Meziroční indexy růstu HDP v ČR v letech 2000 až % 8,97% 9,25% 7,88% 7,59% 6,38% 5,62% 5% 4,86% 4,70% 6,75% 7,02% 5,07% 5,74% 2,49% 1,89% 4,20% 4,74% 3,77% 3,10% 3,10% 1,08% 1,10% 0% 2,15% 0,05% -2,32% -1,28% -5% 2000/ / / / / / / / / /2008-4,51% 2010/ / / % ve stálých cenách roku 2005 v běžných cenách Pramen: ČSÚ - Publikace "Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 4. čtvrtletí 2012" z Diagram č Dále uvedené diagramy pak dokumentují vývoj tržeb z průmyslové produkce (od roku 2000), exportu, zahraničně obchodní bilance (od roku 1995) a vývoj průměrných mezd v České republice. Tržby z průmyslové činnosti jsou ze strany ČSÚ od roku 2010 uváděny v časové řadě začínající rokem 2000 dle klasifikace NACE Rev.2 (CZ-NACE) a to pouze jako meziroční nárůsty (indexy). Tyto údaje jsou uvedeny za celou populaci podniků, tedy i za subjekty s méně než 20 zaměstnanci (viz diagram č údaje v tomto diagramu byly vypočteny z předchozích dat a zveřejněných meziročních indexů). mil. Kč Vývoj tržeb z průmyslové činnosti, ČR od r (běžné ceny) Nárůst (- pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2012/2011) celkem o: ,5 mil. Kč, to je 1,72% Tržby z průmyslové činnosti celkem = údaje ČSÚ za rok 2012 (Průmysl, energetika - časové řady, roční data) Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 6 AutoSAP, květen 2013

8 Meziroční indexy růstu tržeb z průmyslové činnosti */ (ČR, 2001 až 2012) 25% 20% 15% 10% 5% 11,36% 1,80% 1,20% 16,09% 6,92% 8,45% 14,08% 9,51% 7,55% 1,72% 0% -5% -0,34% -10% -15% 2001/ / / / / / / / / / / / % -15,88% -25% */ Tržby z průmyslové činnosti celkem - z údajů ČSÚ za roky 2000 až 2012 (za celou "populaci podniků"). Diagram č V roce 2010 byla od ČSÚ získána nová časová řada hodnot průmyslové produkce od roku 2000 (za NACE B až D). Tyto údaje jsou dle sdělení ČSÚ metodicky vhodné k hodnocení struktury průmyslové produkce. Proto jsou stejně jako v předchozím vydání této publikace zařazeny další diagramy č a č mil. Kč Vývoj průmyslové produkce, ČR od r */ (vyjádřeno objemem tržeb dle nové časové řady ČSÚ) Nárůst (- pokles) průmyslové produkce ČR (2012/2011) celkem o: ,2 mil. Kč, to je 1,72% */ Údaje dle nové časové řady poskytnuté ČSÚ v dubnu 2011 (údaje za roky 2011 a 2012 = výpočet dle meziročního nárůstu) Diagram č Meziroční indexy vypočtené z absolutních hodnot uvedených v diagramu č nesouhlasí s běžně publikovanými indexy růstu. Důvodem je metodika výpočtu, kdy při konstrukci indexů krátkodobé statistiky (IPP, tržby z průmyslové činnosti, nové zakázky) je při výpočtu agregací použita struktura bazického roku. Při kalkulaci těchto výstupů se navíc řeší meziroční srovnatelnost z hlediska odvětvového zatřídění. Tato praxe je v souladu s metodickým manuálem Eurostatu. Soubor: APCR2012.DOC 7 AutoSAP, květen 2013

9 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 11,61% 1,25% 1,94% Meziroční indexy růstu průmyslové produkce **/ (ČR, 2001 až 2012) 17,06% 6,85% 8,66% 12,74% -1,39% -13,51% 9,50% 7,55% 1,72% **/ Údaje dle časové řady poskytnuté ČSÚ v dubnu 2012 (údaje za roky 2011 a 2012 = výpočet dle meziročního nárůstu) Diagram č Z diagramů č až vyplývá, že od roku 2000 byl rok 2009 zatím jediným rokem, kdy došlo k razantnímu meziročnímu poklesu průmyslové produkce oproti předchozímu roku (pokles 2008/2007 činil jen 0,34 %, resp. dle nové číselné řady došlo k poklesu o 1,39 %). % 200 Vývoj tržeb z průmyslové činnosti v ČR (rok 1990 = 100%, tj mil. Kč, běžné ceny) ,00 78,3 72,1 64,7 66,1 71,9 76,4 81,2 87,3 88,4 99,7 101,9 104,9 111,6 128,4 138,5 153,9 173,1 172,6 145,2 159,0 171,0 173, Diagram č Pramen: SP ČR, MPO ČR, ČSÚ Výše uvedené diagramy jasně znázorňují průběh recese v letech 2008 až 2009 a její vliv na průmyslovou produkci (objem tržeb) v ČR. V podstatě totéž platí o exportu České republiky (viz diagram č ). Soubor: APCR2012.DOC 8 AutoSAP, květen 2013

10 mil. Kč Vývoj exportu ČR od roku Nárůst (- pokles) exportu ČR (2012/2011) celkem o: ,5 mil. Kč, to je 6,51% Pramen: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu - "Bilance" ( Diagram č Zajímavý je též pohled na zahraničně obchodní bilanci České republiky. V době ekonomické recese saldo vývoz dovoz stouplo téměř na 150 miliard Kč. Tento fakt byl dán tím, že dovozy do ČR se v roce 2009 oproti roku 2008 snížily více, než činil pokles exportu. V roce 2010 se však kladné saldo zahraničně obchodní bilance oproti roku 2009 snížilo na mil. Kč, v roce 2011 opět vzrostlo a v roce 2012 dosáhlo hodnoty mil. Kč, což dosud nejvyšší kladné saldo dosažené za sledované období (od roku 1995). mil. Kč Vývoj zahraničně obchodní bilance ČR v letech 1995 až 2012 (saldo VÝVOZ - DOVOZ) , , , , , Pramen: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu - "Bilance" ( Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 9 AutoSAP, květen 2013

11 Dalšími sledovanými ukazateli jsou vývoj mezd a vývoj zaměstnanosti (resp. nezaměstnanosti) v České republice Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Vývoj průměrné měsíční mzdy v ČR Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč vždy za celý rok Diagram č a Zdroj: ČSÚ Vývoj meziročních nárůstů mezd v České republice 10% 8% 6% 7,97% 5,84% 6,31% 5,03% 6,55% 7,22% 7,80% 4% 3,33% 2,23% 2,40% 2,72% 2% 0% 2002/ / / / / / / / / / /2011 Diagram č b Vývoj průměrných mezd ve firmách automobilového průmyslu, resp. poměr k ukazatelům vykázaným za celou Českou republiku a jednotlivé kraje, popisuje samostatná kapitola tohoto materiálu. Diagram č zachycuje vývoj podílu nezaměstnaných na celkovém počtu osob. Vývoj počtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob v České republice (od roku 1993) je znázorněn v diagramech č až Soubor: APCR2012.DOC 10 AutoSAP, květen 2013

12 10% Podíl nezaměstnaných v ČR na celkovém počtu osob */ 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 4,32% 4,30% 4,02% 3,89% 4,79% 6,45% 8,70% 8,76% 8,13% 7,28% 7,78% 8,30% 7,93% 7,14% 5,32% 4,39% 6,66% 7,28% 6,71% 6,98% 0% */ Celkový počet osob = počet zaměstnaných + počet nezaměstnaných Diagram č celkem (v tis. osob) Vývoj celkového počtu osob */ v ČR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , nárůst (- pokles) */ Celkový počet osob = počet zaměstnaných + počet nezaměstnaných Diagram č vždy průměr za celý rok 2009/ / / /2011 2,54% -0,18% -0,87% 0,65% Soubor: APCR2012.DOC 11 AutoSAP, květen 2013

13 celkem (v tis. osob) 600 Vývoj počtu nezaměstnaných osob v ČR ,0 221,2 208,1 201,5 248,3 335,7 454,1 454,5 418,3 374,1 399,1 425,9 410,2 371,3 276,3 229,8 352,2 383,7 350,6 366, vždy průměr za celý rok nárůst (- pokles) 2009/ / / / ,24% 8,93% -8,62% 4,66% Zdroj: ČSÚ, Zaměstnanost, nezaměstnanost - časové řady (Tab. Časová řada základních ukazatelů VŠPS, květen 2013) Nezaměstnanost je zde určena jako podíl počtu nezaměstnaných osob a součtu zaměstnaných + nezaměstnaných osob (podíl nezaměstnaných na celkovém počtu osob dle ČSÚ). Diagram č celkem (v tis. osob) Vývoj počtu zaměstnaných osob v ČR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , nárůst (- pokles) vždy průměr za celý rok 2009/ / / /2011-1,36% -0,99% -0,26% 0,36% Zdroj: ČSÚ, Zaměstnanost, nezaměstnanost - časové řady (Tab. Časová řada základních ukazatelů VŠPS, květen 2013) Diagram č Uvedené diagramy znázorňují průběh ekonomického vývoje v posledním období. Ještě v průběhu 1. pololetí 2008 pociťovaly průmyslové i jiné firmy a společnosti výrazný nedostatek pracovníků a docházelo k přijímání nových zaměstnanců, avšak v letech 2009 a 2010 došlo k nárůstu nezaměstnanosti. Rok 2011 sice ukazoval na Soubor: APCR2012.DOC 12 AutoSAP, květen 2013

14 dílčí zlepšení situace na trhu práce (mírné snížení nezaměstnanosti), avšak vývoj v roce 2012 a zejména pak v 1. čtvrtletí 2013 nebyl příznivý viz diagram č tis. osob ,8 4,39% Vývoj počtu nezaměstnaných osob a nezaměstnanosti 2008 až 1.Q ,2 6,66% 383,7 7,28% 6,71% 350,6 366,9 6,98% 392,8 v roce 2008 v roce 2009 v roce 2010 v roce 2011 v roce 2012 v 1.Q počet nezaměstnaných osob míra nezaměstnanosti 7,44% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% nezaměstnanost Zdroj: ČSÚ, Zaměstnanost, nezaměstnanost - časové řady (Tab. Časová řada základních ukazatelů VŠPS, květen 2013) Diagram č Zpracoval: Ing. Šípek ******************************* 1.2 Výroba automobilů ve světě za rok 2012 (převzato z OICA, březen 2013) V roce 2012 bylo ve světě vyrobeno 84,17 milionu automobilů (osobních a užitkových včetně autobusů). Oproti roku 2011 se jedná o nárůst produkce o 5,37 %. Nutno ale dodat, že údaje za užitková vozidla a autobusy neobsahují data za Německo, Francii a Švédsko (od roku 2011 tyto země neposkytují údaje z důvodu regulačních omezení ze strany EU). výroba v roce Výroba vozidel ve světě dle změna základních kategorií 2012/2011 (ks) (ks) osobní (Cars) ,34% malá užitková (LCVs) ,71% užitková včetně tahačů (CVs) */ ,59% autobusy (Buses) */ ,16% CELKEM: ,37% */ bez Německa, Francie a Švédska (neposkytují údaje) Diagramy uvedené pod č a porovnávají celosvětovou výrobu vozidel v základních kategoriích mezi roky 2012 a 2011 a diagramy pod č b pak celkovou produkci vozidel dle hlavních výrobních teritorií. Soubor: APCR2012.DOC 13 AutoSAP, květen 2013

15 Světová výroba vozidel v roce 2012 a 2011 Výroba automobilů ve světě v roce 2012 (World auto production 2012) 4,45% 0,41% 20,18% 74,96% osobní (Cars) malá užitková (LCVs) užitková včetně tahačů (CVs) */ autobusy (Buses) */ */ bez Německ a, Francie a Švédska (od roku 2011 neposk ytují údaje) 100 % = ks Výroba automobilů ve světě v roce 2011 (World auto production 2011) 5,02% 19,56% 0,44% 74,98% osobní (Cars) malá užitková (LCVs) užitková včetně tahačů (CVs) */ autobusy (Buses) */ */ bez Německ a, Francie a Švédska (od roku 2011 neposk ytují údaje) 100 % = ks Diagramy č a Soubor: APCR2012.DOC 14 AutoSAP, květen 2013

16 0,70% 18,77% Výroba vozidel ve světě - rok 2012 (World vehicle production 2012) 4,29% 22,90% 19,30% 11,81% 5,02% 6,88% 4,92% 5,42% Čína Japonsko Jižní Korea Indie ostatní Asie a Oceánie Jižní Amerika EU 27 Afrika NAFTA (USA + CDN + MEX) ostatní země 100 % = ks 5,02% 0,70% Výroba vozidel ve světě - rok 2012 (World vehicle production 2012) 4,29% 18,77% 19,30% 51,93% Asie a Oceánie celkem EU 27 NAFTA (USA + CDN + MEX) Jižní Amerika Afrika ostatní země Diagramy č b 100 % = ks Z diagramů č b vyplývá, že téměř 62 % vozidel bylo v roce 2012 vyrobeno mimo země Evropské unie (EU 27) a Severní Ameriky (NAFTA), resp. že na území Asie a Oceánie bylo vyrobeno bezmála 52 % celosvětové produkce vozidel. V dále uvedených tabulkách a diagramech jsou pak uvedeny počty vyrobených osobních automobilů (OA - Cars), malých užitkových vozidel (LCVs), užitkových vozidel (CVs - Trucks) a autobusů (BUS) dle jednotlivých zemí. Soubor: APCR2012.DOC 15 AutoSAP, květen 2013

17 Výroba osobních automobilů ve světě 2012 / 2011 CARS - PRODUCTION % change EUROPE ,91% - EUROPEAN UNION 27 countries ,98% AUSTRIA ,87% BELGIUM ,55% FINLAND ,17% FRANCE ,85% GERMANY ,23% ITALY ,29% NETHERLANDS ,33% PORTUGAL ,37% SPAIN ,28% SWEDEN ,84% UNITED KINGDOM ,01% CZECH REPUBLIC ,69% HUNGARY ,00% POLAND ,13% ROMANIA ,26% SLOVAKIA ,83% SLOVENIA ,93% - OTHER ,59% SERBIA ,00% RUSSIA ,88% UKRAINE ,59% UZBEKISTAN ,90% - TURKEY ,86% AMERICA ,95% - NAFTA ,67% CANADA ,03% MEXICO ,23% USA ,92% - SOUTH AMERICA ,10% ARGENTINA ,83% BRAZIL ,14% COLOMBIA ,18% VENEZUELA ,73% Soubor: APCR2012.DOC 16 AutoSAP, květen 2013

18 ASIA-OCEANIA ,21% AUSTRALIA ,82% CHINA ,17% INDIA ,07% INDONESIA ,24% IRAN ,00% JAPAN ,50% MALAYSIA ,50% PAKISTAN ,08% PHILIPPINES ,40% SOUTH KOREA ,29% TAIWAN ,63% THAILAND ,00% VIETNAM ,08% AFRICA ,54% EGYPT ,51% MOROCCO ,18% SOUTH AFRICA ,97% Total Double Conts World ,50% TOTAL WORLD ,34% OICA estimate 4,39% 5,17% Výroba osobních automobilů ve světě - rok 2012 (World auto production 2012) 1,86% 6,25% 24,60% 5,21% 6,60% 11,02% 13,56% 21,34% Čína EU 27 (bez ČR) Japonsko NAFTA (USA + CDN + MEX) Jižní Korea Indie Jižní Amerika RUS + TR + SRB + UA + UZ ČR ostatní země Diagram č % = ks Soubor: APCR2012.DOC 17 AutoSAP, květen 2013

19 Země s nárůstem výroby osobních automobilů mezi roky 2012 a 2011 nárůst o (ks) JAPAN USA CHINA THAILAND SLOVAKIA INDIA RUSSIA INDONESIA MEXICO UNITED KINGDOM BRAZIL CANADA MALAYSIA ROMANIA HUNGARY Diagram č Výroba malých užitkových vozidel ve světě 2012 / 2011 Země s nárůstem výroby malých užitkových vozidel mezi roky 2012 a 2011 nárůst o (ks) THAILAND USA CANADA MEXICO JAPAN SOUTH AFRICA CHINA INDIA ARGENTINA INDONESIA MALAYSIA RUSSIA POLAND VENEZUELA TAIWAN Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 18 AutoSAP, květen 2013

20 LCVs - PRODUCTION % change EUROPE ,34% - EUROPEAN UNION 27 countries ,51% FRANCE ,64% GERMANY ,17% ITALY ,78% PORTUGAL ,51% SPAIN ,09% UNITED KINGDOM ,71% CZECH REPUBLIC ,26% POLAND ,14% ROMANIA ,12% SLOVENIA ,35% - OTHER ,24% SERBIA ,00% RUSSIA ,05% UKRAINE ,93% UZBEKISTAN ,27% - TURKEY ,10% AMERICA ,97% - NAFTA ,84% CANADA ,59% MEXICO ,69% USA ,44% - SOUTH AMERICA ,22% ARGENTINA ,32% BRAZIL ,79% ECUADOR ,00% VENEZUELA ,35% ASIA-OCEANIA ,05% AUSTRALIA ,40% CHINA ,59% INDIA ,89% INDONESIA ,10% IRAN ,01% JAPAN ,63% MALAYSIA ,46% PAKISTAN ,27% PHILIPPINES ,00% SOUTH KOREA ,85% TAIWAN ,69% THAILAND ,66% Soubor: APCR2012.DOC 19 AutoSAP, květen 2013

21 AFRICA ,99% EGYPT ,45% MOROCCO ,16% SOUTH AFRICA ,25% TUNISIA ,00% ZIMBABWE ,00% Total Double Conts World ,90% TOTAL WORLD ,71% OICA estimate ,19% ,81% Výroba malých užitkových vozidel ve světě - rok 2012 (World LCVs production 2012) ,73% ,68% ,16% ,68% ,11% ,06% ,32% ,77% ,45% ,04% USA CHINA EU 27 THAILAND CANADA MEXICO SOUTH AMERICA OTHER ASIA-OCEANIA JAPAN INDIA TURKEY OTHER WORLD Diagram č % = ks Soubor: APCR2012.DOC 20 AutoSAP, květen 2013

22 Výroba užitkových vozidel ve světě 2012 / 2011 TRUCKS - PRODUCTION % change EUROPE ,24% - EUROPEAN UNION 27 countries ,65% AUSTRIA ,00% BELGIUM ,06% FRANCE GERMANY ITALY publication stopped publication stopped ,90% NETHERLANDS ,51% PORTUGAL ,04% SPAIN ,07% SWEDEN UNITED KINGDOM publication stopped ,22% CZECH REPUBLIC ,13% HUNGARY ,76% POLAND ,00% ROMANIA ,15% - OTHER ,75% SERBIA ,00% RUSSIA ,96% BELARUS ,45% UKRAINE ,32% - TURKEY ,11% AMERICA ,42% - NAFTA ,91% CANADA ,16% MEXICO ,68% USA ,24% - SOUTH AMERICA ,98% ARGENTINA ,41% BRAZIL ,54% ECUADOR ,00% VENEZUELA ,52% ASIA-OCEANIA ,81% AUSTRALIA ,46% CHINA ,41% INDIA ,04% INDONESIA ,98% IRAN ,05% JAPAN ,82% MALAYSIA ,18% Soubor: APCR2012.DOC 21 AutoSAP, květen 2013

23 PAKISTAN ,58% PHILIPPINES ,58% SOUTH KOREA (2) ,73% TAIWAN ,00% THAILAND ,91% VIETNAM ,94% AFRICA ,46% EGYPT ,21% KENYA ,58% SOUTH AFRICA ,54% Total Double Conts World ,63% TOTAL WORLD ,59% OICA estimate ,22% Výroba užitkových vozidel ve světě - rok 2012 (World trucks production 2012) ,79% ,82% 4,53% 4,38% ,53% ,16% ,58% CHINA JAPAN NAFTA INDIA OTHER ASIA-OCEANIA EU 27 SOUTH AMERICA OTHER WORLD Diagram č % = ks Soubor: APCR2012.DOC 22 AutoSAP, květen 2013

24 Výroba autobusů ve světě 2012 / 2011 BUSES - PRODUCTION % change EUROPE ,98% - EUROPEAN UNION 27 countries ,18% BELGIUM ,04% FRANCE GERMANY ITALY publication stopped publication stopped ,58% NETHERLANDS ,88% PORTUGAL ,00% SPAIN ,00% SWEDEN UNITED KINGDOM publication stopped ,16% CZECH REPUBLIC ,35% POLAND ,31% - OTHER ,22% SERBIA ,00% RUSSIA ,34% BELARUS ,40% UKRAINE ,14% - TURKEY ,62% AMERICA ,61% ARGENTINA ,15% BRAZIL ,38% VENEZUELA 64 ASIA-OCEANIA ,14% CHINA ,89% INDIA ,80% INDONESIA ,32% IRAN ,01% JAPAN ,42% MALAYSIA ,70% PAKISTAN ,63% SOUTH KOREA ,51% THAILAND ,11% AFRICA ,48% EGYPT ,78% SOUTH AFRICA ,91% TOTAL WORLD ,16% OICA estimate Soubor: APCR2012.DOC 23 AutoSAP, květen 2013

25 Výroba autobusů ve světě - rok 2012 (World bus production 2012) ,09% ,54% ,61% ,08% ,42% ,25% CHINA OTHER ASIA-OCEANIA AMERICA EUROPE TURKEY AFRICA Diagram č % = ks Česká republika patří ve výrobě osobních automobilů a autobusů, přepočtené na počet obyvatel, ke světové špičce. Osobní automobily (včetně malých užitkových) Autobusy výroba OA 2012 počet obyvatel OA na obyv. 1 Slovensko ,2 2 Česká republika ,7 3 Jižní Korea ,5 4 Japonsko ,4 5 Německo ,9 6 Slovinsko ,6 Zdroj: OICA a seznam států světa podle počtu obyvatel - Wikipedie výroba BUS počet BUS na 2012 obyvatel obyv. 1 Česká republika ,7 2 Bělorusko ,6 3 Jižní Korea ,8 4 Brazílie ,0 5 Turecko ,0 6Čína ,5 Zdroj: OICA a seznam států světa podle počtu obyvatel - Wikipedie Soubor: APCR2012.DOC 24 AutoSAP, květen 2013

26 Výroba osobních automobilů (OA) 2012 a 2011 (16 zemí s nejvyšší výrobou) CHINA JAPAN GERMANY SOUTH KOREA USA INDIA BRAZIL RUSSIA MEXICO FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM CZECH REPUBLIC CANADA THAILAND SLOVAKIA Diagram č Výroba osobních (OA) a malých užitkových automobilů (LCV) 2012 a 2011 (16 zemí s nejvyšší výrobou) CHINA USA JAPAN GERMANY SOUTH KOREA INDIA BRAZIL MEXICO CANADA THAILAND RUSSIA FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM CZECH REPUBLIC TURKEY Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 25 AutoSAP, květen 2013

27 Výroba autobusů (BUS) 2012 a 2011 (16 zemí */ s nejvyšší výrobou) CHINA INDIA BRAZIL RUSSIA JAPAN TURKEY SOUTH KOREA INDONESIA EGYPT POLAND UKRAINE CZECH REPUBLIC ARGENTINA BELARUS UNITED KINGDOM IRAN */ bez Německa, Francie a Švédska - od roku 2011 neposkytují údaje Diagram č Země s nárůstem výroby autobusů mezi roky 2012 a 2011 nárůst o (ks) CHINA INDIA RUSSIA JAPAN INDONESIA UNITED KINGDOM PAKISTAN TURKEY SOUTH AFRICA BELARUS THAILAND VENEZUELA NETHERLANDS BELGIUM Diagram č Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR2012.DOC 26 AutoSAP, květen 2013

28 1.3 Vývoj na trhu vozidel v zemích EU 27 a EFTA Osobní automobily První registrace (prodeje) nových osobních automobilů na trhu zemí EU 27 a EFTA jsou pravidelně zveřejňovány Evropskou asociací výrobců automobilů ACEA. Vývoj na trhu nových osobních automobilů za roky 2005 až 2012 První registrace osobních automobilů v zemích EU27 + EFTA (leden až prosinec) země EU27 země EU27 + EFTA Česká republika Meziroční nárůsty prvních registrací mezi roky 2007/ / / / / /2011 země EU27 0,93% -7,86% -1,24% -5,58% -1,60% -8,20% země EU27 + EFTA 1,12% -7,78% -1,48% -5,04% -1,28% -7,83% Česká republika 6,90% 8,39% 12,53% 4,69% 2,39% 0,42% Diagram č Vývoj prvních registrací za měsíc březen za roky 2003 až 2013 Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 27 AutoSAP, květen 2013

29 Z diagramů č a jasně vyplývá dlouhodobý trend poklesu prodejů v Evropě. Naposledy byl nárůst registrací zaznamenán mezi roky 2007 a 2006, od roku 2008 dochází každoročně k poklesu. Oproti roku 2005 bylo v zemích EU27 + EFTA v roce 2012 poprvé zaregistrováno o nových osobních automobilů méně a oproti rekordnímu roku 2007 dokonce o ks méně. Trh osobních automobilů v Evropě tedy oproti roku 2007 poklesl o více než 1/5 (o 21,50 %). Bohužel vývoj prvních registrací v počátku roku 2013 nenaznačuje zlepšení. Za leden až březen roku 2013 byl v zemích EU27+EFTA oproti stejnému období roku 2012 zaznamenán pokles prodejů o 9,70 % (viz diagram č ). První registrace nových osobních automobilů za 1.čtvrtletí meziroční růst (-pokles) v zemích EU 27 + EFTA -0,09% -1,69% -17,19% 9,45% -1,83% -7,25% -9,70% EU27 EU27+EFTA EFTA Diagram č Na osmi největších evropských trzích (to jsou trhy, kde první registrace nových osobních automobilů za 1. čtvrtletí 2013 byly větší než ks) došlo k nárůstu pouze ve 2 zemích (Velká Británie +7,39 % a Belgie +0,54 %). Vysoký pokles prvních registrací byl zaznamenán v Nizozemsku (-30,31 %), ve Francii činil pokles 14,54 %, následuje Itálie (-12,97 %), Německo (-12,88 %), Španělsko (-11,46 %) a Rakousko (- 9,85 %). Uvedených 8 zemí přitom tvoří 86,77 % evropského trhu. Nejprodávanější značkou v 1. čtvrtletí 2013 byl VOLKSWAGEN ( ks, pokles oproti stejnému období roku 2012 o 12,45 %), následují značky FORD ( ks, pokles o 20,14 %), OPEL / VAUXHALL ( ks, -7,93 %), RENAULT ( ks, pokles o 14,10%) a PEUGEOT ( ks, -13,05 %). Značka ŠKODA se v tomto žebříčku umístila na 12. místě ( ks, -7,25 %). Pouze u 9 výrobních značek došlo k růstu prvních registrací. Absolutně nejvyšší růst byl u značky DACIA ( ks, to je růst o 14,60 %), následují značky HONDA ( ks, tj. +18,86 %), LAND ROVER ( ks, +10,90 %), KIA ( ks, +3,47%), MERCEDES ( ks, +1,21 %), JAGUAR ( ks, + 24,59 %), BMW (+875 ks, +0,56 %), MAZDA (+679 ks, +1,74%) a SEAT (+418 ks, +0,60 %). Soubor: APCR2012.DOC 28 AutoSAP, květen 2013

30 První registrace nových osobních automobilů za 1. Q / 2012 TOP 15 zemí GERMANY UNITED KINGDOM FRANCE ITALY SPAIN rok 2012 rok 2013 BELGIUM NETHERLANDS AUSTRIA POLAND SWITZERLAND SWEDEN DENMARK IRELAND CZECH REPUBLIC NORWAY Diagram č První registrace nových osobních automobilů za 1. Q / 2012 TOP 15 značek VOLKSWAGEN FORD OPEL/VAUXHALL RENAULT PEUGEOT AUDI BMW rok 2012 rok 2013 CITROEN FIAT MERCEDES TOYOTA SKODA NISSAN HYUNDAI KIA Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 29 AutoSAP, květen 2013

31 1.3.2 Užitková vozidla a autobusy První registrace (prodeje) užitkových vozidel (LCVs a CVs) a autobusů na trhu zemí EU27 a EFTA jsou stejně jako u osobních automobilů zveřejňovány na stránkách ACEA. I. Lehká užitková vozidla - do 3,5 t celkové hmotnosti (LCVs) V této kategorii vozidel byl v roce 2012 oproti stejnému období roku 2011 zaznamenán pokles prvních registrací o 12,87 % (registrováno celkem ks). Dlouhodobý vývoj v této kategorii vozidel není, stejně jako u osobních automobilů, nijak příznivý. II. Užitková vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti celkem (MCV+HCV >3,5t - Trucks) Units New Medium & Heavy Commercial Vehicle Registrations in the EU Percentage +80, ,0 +51,8+56,2 +52,5 +45,9+42,4 +40,0 +22,9+22,2+24,4 +11,8 +14,6 +20,0 +10,4+12,2 +4,5-8,2-3,4-6,9-13,4-4,1-7,5-9,8-15,7-5,3 +0,0-15,3-20,0-22,8-40,0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct CV > 3.5t in 2010 CV > 3.5t in 2011 % change year-on-year Nov Dec Soubor: APCR2012.DOC 30 AutoSAP, květen 2013

32 Užitkových vozidel o celkové hmotnosti větší než 3,5 t bylo v zemích EU27+ EFTA za rok 2012 poprvé zaregistrováno celkem ks, což je 8,73 % méně než v roce Z uvedeného počtu ks vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t bylo ks o celkové hmotnosti větší než 16 t, pokles registrací zde činil 9,01 %. Vývoj v prvních třech měsících roku 2013 ukazuje na další snižování prodejů (prvních registrací). III. Autobusy (Buses - MBC+HBC > 3,5t) První registrace nových autobusů v zemích EU27 + EFTA se v r zvýšily na ks, což oproti roku 2011 znamenalo mírné zvýšení o 0,58 %. Vývoj v počátku roku 2013 v podstatě kopíruje trend podchycený v letech 2011 a ************************** Na internetových stránkách ACEA ( je možno nalézt celou řadu údajů o evropském automobilovém průmyslu. Každoroční shrnutí je uvedeno v podkladu THE AUTOMOBILE INDUSTRY POCKET GUIDE - vydání 2012 je dostupné na adrese: Soubor: APCR2012.DOC 31 AutoSAP, květen 2013

33 Ukázky z publikace ACEA: Soubor: APCR2012.DOC 32 AutoSAP, květen 2013

34 Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR2012.DOC 33 AutoSAP, květen 2013

35 1.4 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství Podíl na průmyslové výrobě České republiky 1/ pouze za firmy zapojené do činnosti AutoSAP činí tento podíl... 18,77 % mil. Kč Podíl firem AutoSAP na průmyslové produkci ČR (vyjádřeno objemem tržeb */) ,85% , , ,73% 16,76% , , ,86% 16,08% , ,12% , ,95% , ,77% ,6 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% průmyslová výroba celkem z toho firmy AutoSAP podíl firem AutoSAP 0% Nárůst (-pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2012/2011) celkem o: ,5 mil. Kč, to je 1,72% Nárůst (- pokles) u firem AutoSAP o: ,9 mil. Kč, to je 6,41% Tržby z průmyslové činnosti celkem - údaje ČSÚ po přepočtu za roky 2000 až 2012 (výpočet dle zveřejněných indexů). */ Tržby z průmyslové činnosti za všechny podnikatelské subjekty (= celá "populace podniků"). Diagram č a dle nové časové řady tržeb dle ČSÚ je to 19,81 % mil. Kč Podíl firem AutoSAP na průmyslové produkci ČR (vyjádřeno objemem tržeb dle nové časové řady ČSÚ) ,74% 17,99% 17,20% 18,06% 16,97% 15,79% 18,94% ,81% 40% 35% 30% 25% 20% , , , , , , , ,6 15% 10% 5% průmyslová výroba celkem z toho firmy AutoSAP podíl AutoSAP 0% Nárůst (-pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2012/2011) celkem o: ,2 mil. Kč, to je 1,72% Nárůst (- pokles) u firem AutoSAP o: ,9 mil. Kč, to je 6,41% Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 34 AutoSAP, květen 2013

36 2/ po započtení údajů od dalších 44 firem 1/ a dle nové časové řady tržeb dle ČSÚ to je tento podíl... 20,82 % mil. Kč Podíl firem "AutoSAP + 44" na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb dle nové časové řady ČSÚ) ,75% ,82% ,05% ,76% ,02% ,08% ,85% ,82% 40% 35% 30% 25% 20% , , , , , , , ,2 15% 10% 5% průmyslová výroba celkem z toho firmy "AutoSAP + xy" podíl firem autoprůmyslu Nárůst (-pokles) 2012/2011 za "AutoSAP+44" : ,4 mil. Kč, to je o 6,67% Podíl "AutoSAP+44" na průmyslové produkci ČR v roce 2012: 20,82% */ "AutoSAP+44" = souhrn za firmy AutoSAP a firmy autoprůmyslu ČR, u kterých jsou k dispozici údaje za r a **/ Údaje za roky 2005 až 2012 získány z relevantních údajů od jednotlivých firem (počet firem však různý!): rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 "+ xy firem" : , , , , , , ,6 mil. Kč údaje za: 25 firem 25 firem 30 firem 41 firem 35 firem 44 firem 44 firem < porovnatelná data > Diagram č / po odhadu za další firmy autoprůmyslu 2/ podíl dle nové časové řady tržeb dle ČSÚ činí... 23,04 % / Objem tržeb dalších 44 firem, od kterých byly získány údaje pro zpracování tohoto materiálu 2/ Výpočtem lze odhadnout (s jistou mírou nepřesnosti), že ostatní firmy zabývající se automobilovou výrobou dosáhly v roce 2012 hodnoty tržeb z průmyslové činnosti mil. Kč. rok 2012 rok 2011 nárůst (-pokles) 2012 / 2011 TRŽBY (mil. Kč) (mil. Kč) (v mil. Kč) (v %) firmy AutoSAP , , ,90 6,41% dalších 44 firem */ , , ,50 11,98% ostatní firmy AP (odhad) **/ , , ,00 9,31% Σ za autoprůmysl , , ,40 6,92% CELKEM ČR , , ,18 1,72% Podíl autoprůmyslu 23,04% 21,92% Firmy zapojené do činnosti AutoSAP dosáhly v roce 2012 tržeb z průmyslové činnosti ve výši ,6 mil. Kč, což je o 6,41 % více než v roce Průmyslová produkce (objem tržeb z průmyslové činnosti) ČR však vzrostla jen o 1,72 % (dle indexu 0% Soubor: APCR2012.DOC 35 AutoSAP, květen 2013

37 zveřejněného ČSÚ), takže podíl firem zapojených do AutoSAP na celkových tržbách z průmyslové činnosti ČR se oproti roku 2011 zvýšil téměř o 1 %. Při porovnání tržeb dosažených u dalších 44 firem vychází, že u nich došlo k nárůstu produkce o 11,98 % (z ,08 mil. Kč v roce 2011 na ,57 mil. Kč v roce 2012). Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze uvést, že jeho podíl na průmyslové výrobě (tržbách z průmyslové činnosti) ČR překračuje hodnotu 23,0 %. Oproti roku 2011 se tato hodnota zvýšila zhruba o 1 %. V porovnání let 2012 / 2011 došlo k nárůstu automobilové produkce v ČR o 6,92 %. Z dosažené výše tržeb z průmyslové činnosti (a tím i exportu viz dále) lze odhadnout, že podíl firem AutoSAP na tvorbě HDP České republiky se pohybuje na hodnotě 8,1 až 8,5 %. Meziroční pokles produkce u firem AutoSAP byl od roku 1993 zaznamenán pouze třikrát - nejvyšší pokles byl mezi roky 1994/1993 a činil 15,38 %, mezi roky 2009/2008 byl pokles o 14,67 %. To znamená, že roky 1994 a 2009 byly zřejmě pro český automobilový průmysl těmi nejobtížnějšími. V ostatních letech většinou nárůst produkce firem AutoSAP převyšoval růst průmyslové produkce ČR, v některých letech (např a 2006) velmi výrazně (viz diagram č ). 35% Meziroční indexy růstu tržeb z průmyslové činnosti v letech 2005 až 2012 (údaje za ČR dle nové časové řady ČSÚ) 22,13% 25% 19,04% 16,56% 14,33% 12,76% 15% 6,41% 5% -5% -5,73% 12,74% 6,85% 8,66% 9,50% -1,39% 7,55% 1,72% 2005/ / / / / / / / % -13,51% -14,67% -25% firmy AutoSAP Česká republika Diagram č Meziroční nárůst (rok rok 2011) průmyslové produkce ČR, vyjádřený objemem tržeb, činil absolutně ,18 mil. Kč (dle nové časové řady údajů ČSÚ o průmyslové produkci). V automobilovém průmyslu ČR jako celku přitom došlo k růstu o ,40 mil. Kč (viz výše tabulka TRŽBY ). Automobilový průmysl ČR v roce 2012 se tak podílel na růstu průmyslové produkce ČR téměř z 88 %. Pozice firem AutoSAP i automobilového průmyslu jako celku v rámci českého průmyslu a ekonomiky se tedy opět mírně zvýšila (viz diagram č ). Firmy zapojené do činnosti AutoSAP z tohoto pohledu představují více než 85 % produkce celého automobilového průmyslu České republiky (viz diagram č ). Soubor: APCR2012.DOC 36 AutoSAP, květen 2013

38 Tento podíl (85 až 86 %) je v podstatě řadu let stabilní a tím dostatečně dokumentuje reprezentativnost firem AutoSAP v rámci českého autoprůmyslu. Podíl automobilového průmyslu na tržbách z průmyslové činnosti ČR ,8% 3,2% 77,0% ,9% 3,0% 78,1% ,1% 3,1% 78,8% ,0% 3,0% 80,0% firmy AutoSAP ostatní firmy autoprůmyslu ČR ostatní průmyslové činnosti Diagram č Z diagramu je patrné, že podíl autoprůmyslu na tržbách z průmyslové činnosti vykázané za celou ČR se každoročně zvyšuje o cca 1 %. Podíly na tržbách automotive ČR ,0% 86,4% 85,2% 85,0% firmy AutoSAP ostatní firmy autoprůmyslu ČR Diagram č ,0% 13,6% 14,8% 15,0% Porovnání podílu autoprůmyslu na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech a podílu na průmyslové produkci ČR (za rok 2012) podíl na počtu zaměstnanců podíl na průmyslové produkci (tržbách) 11,3% 23,0% 88,7% 77,0% firmy autoprůmyslu ČR ostatní průmyslové činnosti Diagram č Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR2012.DOC 37 AutoSAP, květen 2013

39 1.4.2 Podíl na exportu České republiky U firem zapojených do AutoSAP došlo v porovnání roků 2012 a 2011 ke zvýšení exportu o 46,76 miliardy Kč, to je o 8,53 %. Podíl firem AutoSAP na celkovém exportu ČR se oproti roku 2011 mírně zvýšil, jelikož za celou ČR došlo v porovnání 2012 / 2011 ke zvýšení exportu o 6,51 %. Celkový vývoz České republiky se tedy meziročně zvýšil o 187,32 miliardy Kč. Na tomto nárůstu se firmy autoprůmyslu ČR podílely 28,65 % rok 2011 nárůst (-pokles) 2012 / 2011 EXPORT (mil. Kč) (mil. Kč) (v mil. Kč) (v %) firmy AutoSAP , , ,08 8,53% dalších 44 firem */ , , ,02 8,98% ostatní firmy AP (odhad) **/ , , ,0 8,75% Σ za autoprůmysl , , ,10 8,57% CELKEM ČR , , ,45 6,51% Podíl autoprůmyslu 22,18% 21,76% 1/ za firmy zapojené do činnosti AutoSAP činí podíl na exportu ČR... 19,41 % mil. Kč ,76% , ,34% ,2 Podíl firem AutoSAP na celkovém exportu ČR ,11% , , , , , ,62% 19,07% 18,85% 19,04% 19,41% ,3 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% export ČR celkem z toho firmy AutoSAP podíl AutoSAP 0% Nárůst (- pokles) exportu ČR (2012/2011) celkem o: ,5 mil. Kč, to je o 6,51% Nárůst (- pokles) u firem AutoSAP o: ,1 mil. Kč, to je o 8,53% Pramen: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu - "Vývoz" ( Diagram č / po započtení údajů od dalších 44 firem 3/ je tento podíl na hodnotě 20,30 % 3/ po odhadu za další firmy autoprůmyslu 4/ dosahuje podíl hodnoty 22,18 % / Export dalších 44 firem (mimo AutoSAP), od kterých byly získány údaje potřebné pro zpracování tohoto materiálu (seznam firem viz příloha), činil v r celkem ,45 mil. Kč. Celkově vykázaný objem vývozu za firmy AUTOSAP + 44 tak v roce 2012 dosáhl ,69 mil. Kč. 4/ Výpočtem lze odhadnout (s jistou mírou nepřesnosti), že ostatní firmy zabývající se automobilovou výrobou dosáhly v roce 2011 vývozu ve výši ,83 mil. Kč. Soubor: APCR2012.DOC 38 AutoSAP, květen 2013

40 mil. Kč ,87% , ,51% ,0 Podíl firem "AutoSAP + 44" na celkovém exportu ČR ,17% , ,11% , , , , ,24% 19,92% 19,92% 20,30% ,8 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% export ČR celkem firmy "AutoSAP+xy" podíl firem autoprůmyslu ČR 0% Nárůst (-pokles) za "AutoSAP+44" : ,1 mil. Kč, to je o 8,55% Podíl "AutoSAP+44" na celkovém exportu ČR v roce 2012: 20,30% */ "AutoSAP+46" = souhrn za firmy AutoSAP a firmy autoprůmyslu ČR, u kterých jsou k dispozici údaje za r a **/ Údaje za roky 2005 až 2012 získány z relevantních údajů od jednotlivých firem (počet firem však různý!): rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 "+ xy firem" ***/: , , , , , , ,5 mil. Kč údaje za: 25 firem 25 firem 30 firem 41 firem 35 firem 46 firem 46 firem < porovnatelná data > Diagram č Podíly na celkovém exportu České republiky, rok 2012 ostatní průmysl ČR 77,82% firmy AutoSAP 19,41% ostatní firmy AP (odhad) 1,89% + dalších 44 firem AP 0,89% ,7 mil. Kč = 100% Podíl firem automobilového průmyslu České republiky celkem: 22,18% Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 39 AutoSAP, květen 2013

41 Podíly na exportu firem "automotive" ČR za rok 2012 firmy AutoSAP 87,48% ostatní firmy AP (odhad) 8,50% + dalších 44 firem AP 4,02% ,8 mil. Kč = 100% Podíl firem zapojených do Sdružení automobilového průmyslu činí: 87,48% Diagram č Podíl největšího českého exportéra - firmy ŠKODA AUTO na celkovém vývozu ČR dosáhl v roce 2012 hodnoty 7,08 % (za rok 2011 to bylo 7,31 %) a podíl na exportu vykázaném za všechny firmy zapojené do AutoSAP činil 36,50 % (v roce 2011 to bylo 38,24 %). Druhým největším exportérem v automobilovém průmyslu ČR se v roce 2012 stejně jako v roce 2011 stala firma HMMC Nošovice, jejíž podíl na celkovém exportu ČR činil 2,91 % (v roce 2011 to bylo 2,36 %) a podíl na exportu firem AutoSAP dosáhl 15,00 % (v předchozím roce činil 12,37 %). Společnost TPCA Czech byla v roce 2012 s podílem na celkovém vývozu ČR 1,10 % a 5,68 % na celkovém exportu firem AutoSAP až čtvrtým exportérem, když na třetí místo postoupila firma Continental Automotive Czech Republic, jejíž podíl na celkovém exportu ČR činil 1,48 % a na exportu firem AutoSAP pak 7,65 %. Podíly největších exportérů v roce 2012 jsou uvedeny v diagramu č (vztaženo k celkovému exportu ČR) a v diagramu č (podíly vztažené k exportu vykázanému za firmy AutoSAP). Soubor: APCR2012.DOC 40 AutoSAP, květen 2013

42 Podíly největších exportérů AutoSAP na celkovém vývozu ČR v roce 2012 Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 1,48% Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 2,91% ŠKODA AUTO a.s. 7,08% Toyota Peugoet Citroen Automobile, s.r.o. 1,10% ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. 0,89% CONTINENTAL BARUM s.r.o. 0,73% TRW Automotive Czech s.r.o Jablonec 0,31% Iveco Czech Republic a.s. 0,28% další firmy AutoSAP 4,61% ostatní export ČR 80,59% 100 % = mil. Kč Export každé firmy uvedené v diagramu č přesáhl 8,5 miliardy Kč (dle údajů z Databázových listů 2012). Diagram č Podíly největších exportérů na celkovém vývozu firem AutoSAP za rok 2012 HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o. 0,77% EBERSPACHER s.r.o. 0,81% JTEKT AUTOMOTIVE CZECH Plzen s.r.o. 0,68% MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o. 0,62% ostatní firmy AutoSAP 15,04% ŠKODA AUTO a.s. 36,50% BENTELER ČR s.r.o Chrastava 0,86% HMMC, s.r.o. 15,00% WITTE Nejdek spol. s r.o. 0,89% DENSO MANUFACTURING,s.r.o. 1,24% Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 7,65% Johnson Controls Autotomobilové součástky, ks. 1,39% BEHR Czech, s.r.o. 1,42% Iveco Czech Republic a.s. 1,44% CONTINENTAL BARUM s.r.o. 3,78% TRW Automotive Czech s.r.o Jablonec 1,62% TPCA Czech, s.r.o. 5,68% ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. 4,59% 100 % = ,3 mil. Kč Export každé zde uvedené firmy přesáhl 3,7 miliardy Kč (dle údajů z předaných Databázových listů 2012). Diagram č Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR2012.DOC 41 AutoSAP, květen 2013

43 1.4.3 Vliv na bilanci zahraničního obchodu ČR Po překlopení zahraničně obchodní bilance ČR do kladných čísel v roce 2005 pokračoval trend růstu kladného salda v letech 2006 až V roce 2010 však došlo k mírnému poklesu a v letech 2011 a 2012 saldo opětovně vzrostlo (vývoj uveden výše v diagramu č ). K tomuto pozitivnímu vývoji přispěla zřejmě celá řada průmyslových odvětví a oborů, avšak trvale významný (možno říci rozhodující) vliv na tento ukazatel mají firmy automobilového průmyslu. Vzhledem k nedostupnosti údajů o dovozech pro výrobní potřebu a dovozech investic od firem mimo AutoSAP jsou dále uváděné údaje jen za firmy zapojené do činnosti AutoSAP. Těmito subjekty je dlouhodobě vykazováno kladné saldo zahraničního obchodu. V roce 2012 bylo opět dosaženo vysoce kladného salda ve výši přes 354 miliard Kč. Vývoj tohoto ukazatele od roku 2005 do roku 2012 je uveden v diagramu č Na straně dovozů do ČR jsou přitom zahrnuty veškeré dovozy pro výrobní potřebu firem AutoSAP a dovozy investičního charakteru realizované firmami AutoSAP. Druhou stranu bilance pak tvoří vykázaný export všech firem AutoSAP. mil. Kč ,21 Čisté saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami AutoSAP (nezahrnuje dovozy vozidel do ČR) , , , , , , , Diagram č V dalším diagramu č je znázorněn stejný vývoj při zahrnutí objemu dovozů všech (nových i ojetých) motorových a přípojných vozidel do ČR */ (tedy jakoby za celý autoobor ), i když dovozy vozidel jsou čistě obchodní záležitostí a do firem AutoSAP směřují jen nepatrnou částí (= nákupy firemních vozidel). I v tomto případě vychází vysoce pozitivní saldo obchodní bilance, které přesahuje částku 217 miliard Kč */ Údaje o objemu dovozů silničních vozidel do ČR za roky 2004 až 2012 nejsou k dispozici. Proto byl proveden pouze odhad objemu dovozu (v mil. Kč) dle vývoje v uplynulých letech a počtu prvních registrací nových a ojetých zahraničních vozidel. dovozy vozidel do ČR (mil. Kč) , , , , , , , , ,00 Soubor: APCR2012.DOC 42 AutoSAP, květen 2013

44 mil. Kč ,21 Souhrnné saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami AutoSAP (včetně dovozů všech vozidel = odhad) , , , , , , , Diagram č Diagram vývoje salda zahraničně obchodní bilance za celou ČR, uvedený též v části 1.1 (diagram č ), by se tedy při absenci kladného salda firmami AutoSAP výrazně změnil - i za roky 2005 až 2012 by saldo bylo záporné. Tento fakt názorně dokumentuje diagram č mil. Kč Vývoj zahraničně obchodní bilance ČR v letech 2005 až 2012 (saldo VÝVOZ - DOVOZ) , , , , ,4 bez firem AutoSAP celkem za ČR Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 43 AutoSAP, květen 2013

45 V roce 2009 došlo v porovnání s rokem 2008 k určitému snížení dovozů do autooboru ČR. V roce 2010 došlo opět k růstu dovozů, který pokračoval i v letech 2011 a Podle údajů předaných firmami AutoSAP dochází v průběhu doby k dílčím změnám v podílu dovozů pro výrobní potřebu a dovozů investičního charakteru (viz diagram č ). mil. Kč Vývoj dovozů firmami AutoSAP mil.kč , , , , , , , , , , , , , , , , dovozy pro výrobní potřebu dovozy investičního charakteru Diagramy č V meziročním porovnání 2012/2011 se dovoz pro výrobní potřebu firem zvýšil o 21,28 %. Dvouciferný meziroční růst těchto dovozů pokračuje již třetím rokem. Na druhé straně došlo ke snížení dovozů investičního charakteru a to o 19,68 %. Dovoz vozidel v objemovém vyjádření se opět zřejmě mírně zvýšil. Za rok 2011 činil odhad za nová a ojetá vozidla cca mil. Kč, odhad pro rok 2012 činí cca mil. Kč. Souhrnný přehled je uveden v tabulce č Tabulka č změna 07/06 změna 08/07 změna 09/08 změna 10/09 změna 11/10 změna 12/11 Dovozy všech vozidel do ČR 16,67% 7,14% -3,70% 1,54% 2,27% 1,85% Dovozy investičního charakteru */ 41,36% -22,89% 28,72% 3,39% 36,18% -19,68% Dovozy pro výrobní potřebu */ 5,44% -14,33% -33,27% 17,56% 26,97% 21,28% CELKEM: 9,71% -6,94% -20,26% 9,34% 15,97% 12,28% */ Údaje jen za firmy AutoSAP Na celkovém dovozu do ČR se firmy AutoSAP podílely necelými 9 %, avšak na exportu ČR činí jejich podíl přes 19 %, tedy je více než dvojnásobný. Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR2012.DOC 44 AutoSAP, květen 2013

46 1.4.4 Porovnání dalších ukazatelů 1/ RELACE PŘIDANÁ HODNOTA, TRŽBY A PRŮMĚRNÉ MZDY Od roku 2001 do roku 2007 kopírovala křivka růstu mezd v podstatě přesně růst přidané hodnoty. V roce 2008 se však růst mezd od vývoje v předchozích letech vlivem ekonomické recese výrazně odchýlil. K určitému zpětnému narovnání poměrů došlo v průběhu roku 2009 a v roce 2010 došlo k růstu hodnocených ukazatelů. V roce 2011 i 2012 byly všechny zde hodnocené ukazatele kladné. Vzhledem k relativně vysokým hodnotám jednotlivých ukazatelů (jako jsou např. tržby z vlastní výroby, přidaná hodnota, export apod.) dosažených v předchozích obdobích (= výchozí základna pro další rok) je logické, že meziroční procentní nárůsty nemohou trvale zachovávat nezměněnou dynamiku. Poměr mezi růstem mezd a růstem přidané hodnoty a růstem tržeb je ve vazbě na vývoj ostatních ekonomických parametrů v rámci firem automobilového průmyslu možno hodnotit jako vyvážený, což ukazuje diagram č % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 19,04% Porovnání meziročních nárůstů tržeb, přidané hodnoty a mezd v rámci firem AutoSAP 22,13% 14,33% 21,38% 5,67% 6,65% 7,18% 6,91% -5,73% -16,45% -14,67% 7,47% 1,50% 16,56% 26,48% 6,45% 12,76% 12,95% 4,56% 6,41% 8,16% 3,90% nárůst tržeb nárůst přidané hodnoty nárůst průměrné mzdy 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% Diagram č Z hlediska konkurenční schopnosti je důležité právě dodržení určitých relací mezi těmito kategoriemi a vlastními náklady, včetně mzdových. Z diagramu vyplývá, že ve firmách AutoSAP je volen optimální poměr a že firmy autoprůmyslu reagují do značné míry s předstihem na vývoj ekonomické situace. 2/ PRŮMĚRNÉ MZDY V ČR A VE FIRMÁCH AUTOSAP Průměrná měsíční mzda ve firmách zapojených do AutoSAP v roce 2012 přesáhla Kč, když dosáhla hodnoty Kč. V porovnání s rokem 2011 to představuje nárůst o 3,90 %, přičemž růst vykázaný za celou Českou republiku činil 2,72 %. Dosavadní vývoj opět dokazuje, že firmy autoprůmyslu reagovaly na vzniklou ekonomickou situaci včas a v reálném čase. Zveřejněný celorepublikový průměr za rok 2012 činil Kč, mzdový náskok autoprůmyslu (firem v rámci AutoSAP), který pohyboval mezi 12 až 15 %, se Soubor: APCR2012.DOC 45 AutoSAP, květen 2013

47 zvýšil na více než 20 % (viz diagram č ). V roce 2011 i 2012 přesáhla i průměrná mzda v dělnických kategoriích u firem AutoSAP průměrnou mzdu vykázanou za celou ČR (viz diagram č ). 119,68% 121,05% 115,54% 114,59% 112,56% 117,21% Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ČR firmy AutoSAP mzda u firem AutoSAP / mzda v ČR Diagram č ,75% 97,81% 94,95% 99,35% 100,77% 100,47% Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ČR celkem firmy AutoSAP v dělnických profesích mzdy AutoSAP v dělnických profesích / průměrná mzda v ČR Diagram č Průměrná mzda vypočtená z údajů 42 automobilových firem s zaměstnanci (nezapojených do AutoSAP, údaje však tyto firmy poskytly) v roce 2012 činila Kč (pod úrovní AutoSAP i celostátního průměru). V dělnických profesích byla průměrná mzda u těchto firem na hodnotě Kč. Soubor: APCR2012.DOC 46 AutoSAP, květen 2013

48 Předstih průměrné mzdy ve firmách AutoSAP před průměrnou mzdou v ČR ukazuje dlouhodobá časová řada z níž vyplývá, že průměrné mzdy ve firmách AutoSAP byly vždy nad vykázaným celorepublikovým průměrem. Dosud nejvyšší relativní rozdíl (přes 20 %) byl zaznamenán v roce 2000 a pak v roce 2012 (viz diagram č ). Vývoj relace mezi průměrnou mzdou v České republice a mzdou ve firmách AutoSAP od roku ,42% 116,88% 112,76% 113,37% 114,77% 115,48% 115,58% 115,54% 114,59% 112,56% 117,21% 119,68% 121,05% Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Česká republika firmy AutoSAP mzda AutoSAP / ČR Diagram č Další mzdová porovnání (např. průměrných mezd ve firmách AutoSAP a v jiných průmyslových oborech a odvětvích národního hospodářství a další) jsou uvedena v kapitole 2.7 tohoto podkladu. 3/ POČTY PRACOVNÍKŮ V AUTOSAP A V OSTATNÍCH ODVĚTVÍCH HOSPODÁŘSTVÍ ČR Počet pracovníků ve firmách AutoSAP (jedná se pouze o kmenové zaměstnance, nikoli o agenturní pracovníky) měl od roku 1999 až do pololetí 2008 rostoucí trend (mimo jiné i změnami členské základny). V průběhu 2. pololetí roku 2008 a v roce 2009 však došlo k obrácení tohoto trendu. Dopad nastupující ekonomické recese se zde projevil ve snížení počtu pracovníků. V roce 2010 se situace stabilizovala. V roce 2011 došlo k mírnému nárůstu počtu pracovníků. V roce 2012 počet pracovníků zůstal na úrovni roku Ve firmách autoprůmyslu ČR bylo dle údajů předaných firmami k přímo zaměstnáno v souhrnu osob (= údaj za členy AutoSAP a dalších 44 firem, které poskytly údaje). Při odhadu za další firmy autoprůmyslu působící v ČR (cca osob) se jedná o více než osob přímo zaměstnaných v tuzemských firmách s automobilovou výrobou. Soubor: APCR2012.DOC 47 AutoSAP, květen 2013

49 počet pracovníků VÝVOJ POČTU PRACOVNÍKŮ */ ve firmách AutoSAP */ Počet pracovníků = počet kmenových zaměstnanců firem Údaje v tomto diagramu za roky 2011 a 2012 jsou uvedeny za stav členské základny AutoSAP na počátku roku Diagram č rok 2012 rok 2011 nárůst to je o Σ firmy AutoSAP ,52% 570 z toho: výrobci vozidel (11 firem) ,92% 306 z toho kat."d" ,57% -137 dodavatelé (104 firem) ,10% 70 z toho kat."d" ,78% -453 ostatní ( 31 subjektů) ,66% 194 V dalších 44 firmách, které poskytly údaje, bylo k zaměstnáno osob, z toho osob v kat. D. Podíly firem AutoSAP na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech od roku 2005 do konce roku 2012 (po přepočtu ČSÚ dle CZ-NACE a revizi, údaje se tedy liší od dříve publikovaných dat) jsou v diagramu č , podíly na celkovém počtu zaměstnanců v NH a zaměstnaných osob v NH pak v diagramech č , č a č Z těchto diagramů mimo jiné vyplývá, že relativně vysoký podíl firem AutoSAP na tržbách z průmyslové činnosti, na exportu a přidané hodnotě je dosahován s mnohem menším počtem pracovníků než v řadě ostatních průmyslových oborů či odvětví národního hospodářství. Z toho nepřímo vyplývá, že produktivita práce v automobilovém průmyslu je dlouhodobě na vyšší úrovni než v ostatních uvedených odvětvích či oborech. Soubor: APCR2012.DOC 48 AutoSAP, květen 2013

50 Struktura zaměstnanců v národním hospodářství (rok 2012 podle odvětví CZ-NACE) 3,91% 2,81% 2,60% 2,56% 1,88% 1,35% 1,28% 1,26% 0,91% Zpracovatelský průmysl Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. Zdravotní a sociální péče Vzdělávání Doprava a skladování 4,10% 6,07% 0,80% 1,24% 28,23% 13,10% Stavebnictví Profesní, vědecké a technické činnosti Administrativní a podpůrné činnosti Ubytování, stravování a pohostinství Zemědělství, lesnictví a rybářství Informační a komunikační činnosti Peněžnictví a pojišťovnictví Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 6,40% 7,11% 7,13% 7,25% Činnosti v oblasti nemovitostí Těžba a dobývání Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla Ostatní činnosti Zdroj: ČSÚ, Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje, 4. čtvrtletí % = 3759,9 tis. osob Diagram č Odvětví a obory uvedené v časových řadách ČSÚ (počet zaměstnanců v roce 2012) Zpracovatelský průmysl 1 061,5 tis. osob Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel 492,7 tis. osob Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. 272,7 tis. osob Zdravotní a sociální péče 268,1 tis. osob Vzdělávání 267,3 tis. osob Doprava a skladování 240,7 tis. osob Stavebnictví 228,2 tis. osob Profesní, vědecké a technické činnosti 154,2 tis. osob Administrativní a podpůrné činnosti 147,0 tis. osob Ubytování, stravování a pohostinství 105,8 tis. osob Zemědělství, lesnictví a rybářství 97,8 tis. osob Informační a komunikační činnosti 96,2 tis. osob Peněžnictví a pojišťovnictví 70,5 tis. osob Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady 50,8 tis. osob Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 48,2 tis. osob Činnosti v oblasti nemovitostí 47,5 tis. osob Těžba a dobývání 34,1 tis. osob Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 30,1 tis. osob Ostatní činnosti 46,5 tis. osob Soubor: APCR2012.DOC 49 AutoSAP, květen 2013

51 zaměstnanců (v tisících) ,20 Podíl firem AutoSAP na počtu zaměstnanců v "průmyslových činnostech" */ 1 541, , , , , , ,40 20% 18% 16% 14% 12% ,86% 7,63% 7,47% 7,49% 7,67% 7,81% 7,98% 8,04% 10% 8% 600 6% ,30 117,54 117,39 117,43 106,97 105,36 109,35 109,92 4% 2% "průmyslová činnost" firmy AutoSAP podíl firem AutoSAP 0% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR, 4. čtvrtletí 2012", ČSÚ, duben 2013, Tab 15. Zaměstnanci v NH podle odvětví CZ-NACE a údaje z databanky AutoSAP */ Mezi průmyslové činnosti zahrnut zpracovatelský průmysl, těžba nerostných surovin, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, doprava, skladování a spoje Diagram č zaměstnanců (v tisících) ,89 2,66% 4 032,00 Podíl firem AutoSAP na počtu zaměstnanců v NH za celou ČR , ,70 2,92% 2,86% 2,81% 4 096, , , ,52 2,61% 2,62% 2,72% 2,76% 7% 6% 5% 4% 3% % ,30 117,54 117,39 117,43 106,97 105,36 109,35 109, ČR celkem firmy AutoSAP podíl firem AutoSAP 1% 0% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR, 4. čtvrtletí 2012", ČSÚ, duben 2013, Tab. 21. Vybrané ukazatele z výběrového šetření pracovních sil (zaměstnaní v NH, z toho zaměstnaci) a údaje z databanky AutoSAP Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 50 AutoSAP, květen 2013

52 zaměstnaných (v tisících) ,79 2,22% 105,30 Podíl firem AutoSAP na počtu zaměstnaných v NH za celou ČR 4 828,06 117, ,00 117, ,48 2,43% 2,38% 2,35% 117, ,30 106, ,30 105, ,00 109, ,10 2,17% 2,16% 2,23% 2,25% 109,92 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% ČR celkem firmy AutoSAP podíl firem AutoSAP Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR, 4. čtvrtletí 2012", ČSÚ, duben 2013, Tab. 21. Vybrané ukazatele z výběrového šetření pracovních sil (zaměstnaní v NH celkem) Diagram č Podíly na počtu zaměstnanců v národním hospodářství (NH) - Česká republika, rok 2012 zaměstnanci v dalších "průmyslových činnostech" 30,36% ostatní zaměstnanci v NH 65,75% ostatní firmy autoprůmyslu ČR celkem 1,13% firmy AutoSAP 2,76% osob = 100% Podíl firem automobilového průmyslu ČR na počtu zaměstnanců v NH: 3,89% Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 51 AutoSAP, květen 2013

53 4/ OBJEM PRODUKCE A PŘIDANÁ HODNOTA NA PRACOVNÍKA Objem produkce (tržeb z průmyslové činnosti) přepočtený na jednoho pracovníka je důležitý poměrový ukazatel. V roce 2011 dosáhl u firem AutoSAP hodnoty ,3 Kč, což oproti roku 2011 představuje nárůst o 5,86 %. Jedná se o dosud nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele dosaženou ve firmách AutoSAP. V porovnání s rokem 2007 (tedy rokem před nástupem ekonomické recese) se jedná o nárůst o 20,14 %. Přidaná hodnota na pracovníka je druhým poměrovým ukazatelem se značnou vypovídací schopností. V roce 2012 bylo dosaženo hodnoty ,8 Kč, což znamená nárůst o 7,60 % oproti údaji vykázanému za rok Hodnota tohoto ukazatele se tak rovněž dostala na historicky nejvyšší úroveň. Vývoj obou výše uvedených ukazatelů od r je uveden v diagramu č Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Přidaná hodnota a objem tržeb na pracovníka ve firmách AutoSAP Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč přidaná hodnota / pracovník tržby / pracovník Diagram č U poměrových ukazatelů (tržby na pracovníka a přidaná hodnota na pracovníka) bylo u dalších 44 firem dosaženo následujících výsledků: objem produkce činil Kč na pracovníka a přidaná hodnota na pracovníka dosáhla Kč na pracovníka. Obě hodnoty jsou výrazně nižší než hodnoty dosažené u firem AutoSAP. Zpracoval: Ing.Šípek Soubor: APCR2012.DOC 52 AutoSAP, květen 2013

54 1.5 Postavení firem autoprůmyslu v anketách a soutěžích Automobilový průmysl je, jak výše uvedeno, jedním z klíčových odvětví ekonomiky České republiky. Odráží se to i ve výsledcích anket a soutěží, které vyhlašují různé nezávislé organizace. Členské firmy AutoSAP se v nich pravidelně umísťují na předních místech. 1/ Exportér roku soutěž již poosmnácté zorganizovala Hospodářská komora ČR a sdružení Střední podnikatelský stav. Stejně jako v předchozím ročníku pořadatelé u většiny kategorií uváděli prvních 40 firem. V kategoriích vycházejících z objemu exportu tradičně zvítězila Škoda Auto. Znovu tak potvrdila, že je nejvýznamnějším vývozcem České republiky. Potvrdily se i další trendy několika minulých let význam firem dodavatelského průmyslu a vedoucí postavení automobilového průmyslu nejen celostátně, ale i v naprosté většině regionů ČR. Tabulka Výsledky firem automobilového průmyslu v soutěži Exportér roku 2012 Kritérium Počet firem uvedených na nejvyšších místech Z toho členské firmy AutoSAP Ostatní firmy autoprůmyslu Podíl firem autoprůmyslu celkem Počet Počet % Počet % Počet % Objem exportu ,0 2 5, ,0 Objem exportu ,5 3 7, ,0 Nárůst exportu ,6 2 9,5 8 38,1 Nárůst exportu - velcí exportéři (nad 500 mil. Kč) ,5 4 10, ,5 Exportér roku za rok 2011 příslušného kraje ,2 1 7,7 7 53,9 Dále ve stručnosti uvádíme pořadí firem zcela nebo částečně se angažujících v autoprůmyslu v jednotlivých kategoriích (tučně jsou uvedeny firmy AutoSAP). Objem exportu : 1. ŠKODA AUTO, 4. SIEMENS GROUP, 5. CONTINENTAL BARUM, 8. BOSCH DIESEL, 9. R. BOSCH, 10. IVECO CZECH REPUBLIC, 11. MITAS, 12. TATRA, 17. HELLA AUTOTECHNIK NOVA, 20. TRW DAS, 21. FEHRER BOHEMIA, 25. BRANO GROUP, 27. FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS, 29. TRW AUTOMOTIVE CZECH, 30. GUMOTEX, 39. ČZ. Objem exportu 2011: 1. ŠKODA AUTO, 3. CONTINENTAL BARUM, 6. SIEMENS GROUP, 7. BOSCH DIESEL, 9. R. BOSCH, 10. TRW AUTOMOTIVE CZECH, 11. IVECO CZECH REPUBLIC, 12. MITAS, 17. HELLA AUTOTECHNIK NOVA, 19. TRW DAS, 20. SAFINA, 21. FEHRER BOHEMIA, 23. BRANO GROUP, 26. TATRA, 33. FEDERAL- MOGUL FRICTION PRODUCTS, 37. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ. Nárůst exportu : 1. MITAS, 2. SIEMENS GROUP, 3. CONTINENTAL BARUM, 5. IVECO CZECH REPUBLIC, 6. ŠKODA AUTO, 16. ČZ, 18. BUZULUK, 19. GUMOTEX. Nárůst exportu velcí exportéři (nad 500 mil. Kč) : 3. BUZULUK, 8. ČZ, 11. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, 14. SIEMENS GROUP, 15. MITAS, 18. GUMOTEX, 19. IVECO CZECH REPUBLIC, 21. BRANO GROUP, 25. R. BOSCH, 26. ŠKODA AUTO, 27. KES KABELOVÉ A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY, 28. HELLA Soubor: APCR2012.DOC 53 AutoSAP, květen 2013

55 AUTOTECHNIK NOVA, 30. SAFINA, 31. FEHRER BOHEMIA, 33. CONTINENTAL BARUM, 38. BRISK TÁBOR, 39. ZKL BEARINGS CZ. Exportér roku příslušného kraje s největším objemem exportu za rok 2011 (v závorce uveden kraj): ROBERT BOSCH (Jihočeský), TRW AUTOMOTIVE CZECH (Liberecký), HELLA AUTOTECHNIK NOVA (Olomoucký), SIEMENS GROUP (Praha), ŠKODA AUTO (Středočeský), BOSCH DIESEL (Vysočina), CONTINENTAL BARUM (Zlínský). V souvislosti s touto i některými dalšími soutěžemi a anketami připomínáme, že firmy se do nich hlásí individuálně. To je důvodem, že ve výsledkových listinách nejsou uvedeni další finální výrobci i dodavatelé z automobilového průmyslu, kteří se v daném ročníku ankety nepřihlásili, ale jejichž exportní výsledky za hodnocené období byly rovněž vysoké. Výsledkové listiny by byly v jednotlivých kategoriích pro český automobilový průmysl ještě příznivější. 2/ Czech Top 100 nejvýznamnějších firem v tomto žebříčku se hodnotí výše tržeb za uplynulý rok (2011). Zvítězila ŠKODA AUTO. 3/ Českých 100 nejlepších ŠKODA AUTO se umístila na 1. místě v anketě pořádané pan-evropskou společností Comenius, v níž hlasují vybraní profesionálové a oceňují firmy dosahující vynikajících výsledků. Do první stovky odborníci zařadili i další členské firmy AutoSAP 3M ČESKO, BRISK TÁBOR a TOKOZ. 4/ Českých 100 obdivovaných firem vítězem této imagové ankety se počtvrté za sebou stala ŠKODA AUTO na základě hlasování manažerů významných společností a dalších osobností. ŠKODA AUTO rovněž obsadila první místo v kategorii Automobilová výroba a výroba dopravních prostředků. Následovaly firmy v pořadí 2. BRANO GROUP, 3. SOR LIBCHAVY a 4. MOTOR JIKOV GROUP. Členská firma AutoSAP BRISK TÁBOR kromě toho zvítězila v kategorii Elektrotechnika, elektronika a optika. Stejně jako u soutěže Exportér roku naše členské firmy vítězily i v jednotlivých krajích BRISK TÁBOR (Jihočeský), SOR LIBCHAVY (Pardubický) a ŠKODA AUTO (Středočeský). 5/ Investor roku agentura CzechInvest hodnotí nejúspěšnější investory za uplynulý rok (2011). Automobilový průmysl měl mezi prvními třemi investory hned dva zástupce na 1. místě společnost JOHNSON CONTROLS (výstavba v průmyslové zóně Triangl) a na 3. místě společnost Continental HT Tyres (rozšíření závodu na osobní pneumatiky na Zlínsku). 6/ Zaměstnavatel roku 2012 firma ŠKODA AUTO zvítězila v kategorii Zaměstnavatel desetiletí. Osobností lidských zdrojů se stala Barbora Schelová ze společnosti ROBERT BOSCH. 7/ WEB Top za rok 2012 v kategorii Auto-moto byly jako nejlepší vyhodnoceny internetové stránky společnosti TATRA ( Soubor: APCR2012.DOC 54 AutoSAP, květen 2013

56 Auto roku 2013 v ČR a Dodavatel pro Auto roku 2013 v ČR Anketa Auto roku 2013 v České republice byla vyhlášena Klubem motoristických novinářů a Klubem motoristických publicistů jako jediná (společná) anketa. V souvislosti s ní zorganizoval AutoSAP již podeváté akci Dodavatel pro Auto roku 2013 v ČR. Mohli se do ní přihlásit členové AutoSAP vyrábějící díly a příslušenství pro automobily nominované do ankety. Výrobci dodávající své produkty pro vítězný vůz mohou následně používat označení Dodavatel pro Auto roku Do uvedené akce se přihlásilo 39 dodavatelských firem, které dodávají výrobky na 90 % z 37 nominovaných vozů pocházejících z různých zemí i světadílů. Firmy AutoSAP dodávají na všech šest finalistů (tj. Mercedes-Benz třídy A, VW Golf, BMW řady 3, Ford B MAX, Mazda CX-5 a Toyota GT86). Na vítězný vůz VW Golf výrobky dodává těchto 22 z 39 přihlášených dodavatelských firem: 3 M Česko, spol. s r.o. Benteler ČR s.r.o. BRANO GROUP, a.s. Brisk Tábor a.s. CONSTRUCT CZECH a.s. CONTINENTAL BARUM s.r.o. Denso Manufacturing Czech s.r.o. Fehrer Bohemia s.r.o. Gumárny Zubří, akciová společnost GUMOTEX, akciová společnost HP-Pelzer s.r.o. Inteva Products Czech Republic a.s. Kamax s.r.o. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. Mann+Hummel(CZ) s.r.o. Monroe Czechia s.r.o. Mubea, spol. s r.o. Saar Gummi Czech s.r.o. TRW Autoelektronika, s.r.o. TRW Automotive Czech s.r.o. WITTE Nejdek, spol. s r.o. Tyto firmy byly vyhlášeny jako Dodavatelé pro Auto roku 2013 v ČR a obdržely osvědčení o právu používat uvedené označení. Zpracoval: Ing.Kyncl Soubor: APCR2012.DOC 55 AutoSAP, květen 2013

57 1.6 Soutěž PODNIK ROKU 2012 v českém automobilovém průmyslu Soutěž PODNIK ROKU má v rámci automobilového průmyslu již patnáctiletou tradici. Týká se jenom firem AutoSAP a na hodnotící kritéria byly firmy upozorněny přímo v textu zaslaných databázových listů. Automaticky je do soutěže zapojena každá firma, která sekretariátu AutoSAP zaslala vyplněný Databázový list AutoSAP pro rok Soutěž získala rozhodnutím Představenstva AutoSAP ze dne nový formát, jehož cílem bylo: - zajistit maximální objektivitu hodnocení - umožnit ocenění výsledku firem v celém spektru členské základny - zachovat kontinuitu soutěže - zajistit jednoduchost zpracování ze strany respondentů Současně došlo k rozdělení firem do dvou kategorií (do 250 a nad 250 kmenových zaměstnanců) a k dílčí změně hodnotících ukazatelů, které byly pro obě kategorie stanoveny takto: 1) hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) 2) přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč/pracovník) 3a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%) 3b) objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb na pracovníka (mil. Kč/pracovník) Konečné pořadí firem je pak dáno součtem umístění v jednotlivých kriteriích, přičemž pořadí podle třetího se určuje jako součet umístění firmy podle 3a) a 3b). Následně jsou vyhodnoceny tři Podniky roku z řad firem do 250 zaměstnanců (kategorie malé a střední podniky - MSP) a tři Podniky roku z řad firem nad 250 zaměstnanců. Do soutěže bylo zařazeno celkem 107 členských firem, které předaly vyplněné databázové listy. Do soutěže byly zařazeny databázové listy i těch firem, které nepředaly veškeré potřebné údaje, což se pak projevilo při stanovení jejich pořadí u daného parametru. 1. Hospodářský výsledek před zdaněním V roce 2012 bylo dosaženo firmami AutoSAP celkového hospodářského výsledku ve výši ,6 mil. Kč. I přes celkový růst tržeb (s následným pozitivním promítnutím do hospodářského výsledku) se projevily mezi jednotlivými firmami značné rozdíly. Ty se pohybovaly např. od hodnoty mil. Kč u firmy Škoda Auto a.s. až po záporné hodnoty, kdy některými firmami byla za účetní období vykázána ztráta. 1.1 Kategorie do 250 zaměstnanců Mezi prvními třemi firmami se umístily HELLA Corporate Center Central & Eastern Europe s.r.o., TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A, o.s. a Global Assistance a.s. 1.2 Kategorie nad 250 zaměstnanců Mezi prvními třemi firmami se umístily Škoda Auto a.s., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. a Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 2. Přidaná hodnota na pracovníka Jedná se o poměrový ukazatel významný z hlediska hodnocení produktivity práce v jednotlivých firmách. V rámci AutoSAP bylo v roce 2012 dosaženo průměrné hodnoty ve výši ,8 Kč na pracovníka. 2.1 Kategorie do 250 zaměstnanců Umístění mezi prvními třemi firmami je následující: GLOBAL ASSISTANCE a.s., Modelárna Liaz spol. s r.o., TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A, o.s. Soubor: APCR2012.DOC 56 AutoSAP, květen 2013

58 2.2 Kategorie nad 250 zaměstnanců Mezi první tři firmy patří Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. a Škoda Auto a.s. 3.a) Meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb Údaj je do jisté míry ovlivněn výchozí základnou předchozího roku, ale charakterizuje jednoduchým způsobem růst a rozvoj firmy. Tvoří však pouze jednu ze součástí parametru. 3a.1) Kategorie do 250 zaměstnanců Mezi první tři firmy patří Openmatics s.r.o., Porsche Engineering Services s.r.o. a Lenam, s.r.o. 3a.2) Kategorie nad 250 zaměstnanců Trojici úspěšných firem tvoří Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. a HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 3.b) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na pracovníka Údaj o výši tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb na pracovníka vypovídá o produktivitě práce vztažené k tržbám firmy. 3b.1) Kategorie do 250 zaměstnanců Mezi první tři firmy patří: TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A, o.s., A. Raymond Jablonec s.r.o. a GLOBAL ASSISTANCE a.s., 3b.2) Kategorie nad 250 zaměstnanců Trojici s nejlepšími výsledky tvoří Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a Ferona, a.s. Z dosažených výsledků v jednotlivých kategoriích soutěže vyplynulo následující pořadí firem, které se staly Podnikem roku 2012 v českém automobilovém průmyslu Kategorie do 250 zaměstnanců GLOBAL ASSISTANCE a.s. TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., o.s. MECAS ESI s.r.o. Kategorie nad 250 zaměstnanců HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH s.r.o. CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC s.r.o. HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. Ocenění pro vyhodnocené firmy V tabulce č je uvedeno pořadí dosažené vítěznými firmami v hodnocení podle jednotlivých kritérií (včetně firem s nejlepším výsledkem v jednotlivých kategoriích soutěže pro rok 2012) a dále pak výsledky této soutěže za všechny předcházející ročníky. Soubor: APCR2012.DOC 57 AutoSAP, květen 2013

59 Tabulka PODNIKY ROKU ročník soutěže Kategorie do 250 zaměstnanců Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2012/2011 a tržby z vlastní výroby/prac. (mil. Kč/prac.) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) GLOBAL ASSISTANCE a.s , ,77 % 6, TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., o.s , ,99 % 35,56 22,5. 67 MECAS ESI s.r.o , ,87 % 4, místo dle daného kritéria (firma): HELLA Corporate Center Central & Eastern Europe s.r.o. GLOBAL ASSISTANCE a.s. MECAS ESI s.r.o. Dosažená hodnota: 791,91 2,64 36,87 % 4,05 Kategorie nad 250 zaměstnanců Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2012/2011 a tržby z vlastní výroby/prac. (mil. Kč/prac.) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH s.r.o. 2. 3, ,52 % 26, CONTINENTAL AUTOMOTIVE , ,77 % 21,32 2. CZECH 6 REPUBLIC s.r.o. HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 850,5 5. 1, ,88 % 5, místo dle daného kritéria (firma): ŠKODA AUTO a.s. CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC s.r.o. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH s.r.o. Dosažená hodnota: ,14 32,52 % 26,73 Mezi nejčastěji vyhodnocenými firmami v dosavadních patnácti ročnících byly tyto firmy: 9 x - ŠKODA AUTO a.s. (1998, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011) - CONTINENTAL Automotive Czech Republic s.r.o. (dříve SIEMENS VDO Česká republika s.r.o , 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 a 2012) 5 x - BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. (za roky 1998, 1999, 2001, 2002 a 2003); - IVECO Czech Republic, a.s. (2006, 2007, 2008, 2009 a 2011); - LUCAS VARITY, s.r.o. (2001, 2002, 2003, 2005 a 2009) 4 x - CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o. (1999, 2000, 2001 a 2005); - BEHR Czech s.r.o. (2003, 2004, 2005 a 2006); 3 x - Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (2010, 2011 a 2012). Soubor: APCR2012.DOC 58 AutoSAP, květen 2013

60 VÝSLEDKY VŠECH PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ SOUTĚŽE PODNIKY ROKU ročník soutěže Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2011/2010 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) HYUNDAI Motor Manufact. Czech s.r.o , ,440 % CONTINENTAL AUTOMOTIVE CR s.r.o , ,561 % ŠKODA AUTO a.s , ,769 % MONROE Czechia s.r.o , ,738 % IVECO Czech Republic, a.s , ,953 % místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s HYUNDAI Motor Manufacturing Czech s.r.o.. 3,966 HYUNDAI Motor Manufacturing Czech s.r.o. 40,440 % PODNIKY ROKU ročník soutěže Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2010/2009 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) Hyundai Motor Manufact. Czech s.r.o , ,08 % ŠKODA AUTO a.s , ,43 % Monroe Czechia s.r.o , ,55 % Robert Bosch odbytová s.r.o , ,42 % Kovohutě Příbram nástupnická, a.s , ,63 % místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s ŠKODA AUTO a.s. 2,741 Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 76,08 % PODNIKY ROKU ročník soutěže Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2009/2008 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) LUCAS VARITY s.r.o , ,3 % ŠKODA AUTO a.s , ,5 % TPCA Czech, s.r.o , ,5 % HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o , ,1 % Iveco Czech Republic, a.s , ,8 % místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s Global Assistance a.s. 2,875 Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 949,9 % Soubor: APCR2012.DOC 59 AutoSAP, květen 2013

61 PODNIKY ROKU ročník soutěže Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2008/2007 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí v kumulaci Celkem (součet jednotlivých umístění) Iveco Czech Republic, a.s , ,0 % TPCA Czech, s.r.o , ,2 % Benteler ČR s.r.o , ,8 % ArvinMeritor LVS Liberec a.s , ,7 % Toyota Tsusho Europe S.A., o.s , ,5 % místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s Global Assistance a.s. 3,384 ArvinMeritor LVS Liberec a.s. 19,7 % BENTELER Automotive Rumburk s.r.o. 23,1 % HELLA Autotechnik s.r.o. 19,1 % PODNIKY ROKU ročník soutěže Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2007/2006 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) IVECO Czech Republic, a.s , ,4 % CONTINENTAL Automotive CR s.r.o , ,7 % ŠKODA AUTO a.s , ,9 % BENTELER ČR s.r.o , ,6 % Kovohutě Příbram nástupnická, a.s , ,2 % místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s Global Assistance a.s. 3,257 CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC 77,7 % PODNIKY ROKU ročník soutěže Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník Změna tržeb (%) 2006/2005 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) (mil.kč ) BEHR CZECH s.r.o , ,3 % SIEMENS VDO Automotive, s.r.o , ,9 % ŠKODA AUTO a.s , ,4 % IVECO CZECH Republic, a.s. */ , ,8 % HAYES LEMMERZ Autokola a.s , ,4 % místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s */ V roce 2006 ještě pod názvem KAROSA a.s. GLOBAL ASSISTANCE 2,176 TPCA CZECH 264,9 % Soubor: APCR2012.DOC 60 AutoSAP, květen 2013

62 PODNIKY ROKU ročník soutěže (od tohoto ročníku změna kritérií) Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) Přidaná hodnota / pracovník (mil.kč ) Změna tržeb (%) 2005/2004 a tržby z vlastní výroby (mil. Kč) + výsledné pořadí Celkem (součet jednotlivých umístění) ŠKODA AUTO a.s , ,7 % BEHR CZECH s.r.o , ,4 % LUCAS VARITY, s.r.o , ,4 % CONTINENTAL TEVES CR, s.r.o , ,4 % SIEMENS VDO AUTOMOTIVE s.r.o , ,1 % místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s CONSTRUCT A&D PLUS, s.r.o. 2,115 DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. 142 % PODNIKY ROKU ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota na pracovníka (mil.kč ) nárůst tržeb 2004 / 2003 bodů celkem BEHR CZECH s.r.o ,0 8. 1, , HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o ,3 4. 1, , MONROE CZECHIA s.r.o , , , HAYES LEMMERZ ALUKOLA, s.r.o , , , ROBERT BOSCH odbytová s.r.o , , , místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s ,0 CONSTRUCT A&D Plus, s.r.o. 3,041 DENSO MANUFACTRING CZECH s.r.o. 13,905 PODNIKY ROKU ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/pracovník (mil. Kč ) nárůst tržeb 2003/2002 bodů celkem LUCAS VARITY, s.r.o , ,31 25 BARUM CONTINENTAL spol. s r.o , ,22 47 BEHR CZECH s.r.o , ,77 54 ROBERT BOSCH odbytová s.r.o , ,15 55 DURA AUTOMOTIVE CZ, s.r.o , , místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s Audatex Česká republika 2,74 Alfmeier CZ 4,71 PODNIKY ROKU ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/pracovník (mil. Kč ) nárůst tržeb 2002/2001 bodů celkem MUBEA s.r.o , ,41 47 BARUM CONTINENTAL spol. s r.o , ,19 55 VDO Česká republika s.r.o , ,37 58 FEDERAL- MOGUL FP a.s , ,39 61 LUCAS VARITY, s.r.o , , místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO a.s. TRW Carr 2,13 HEKRA 6, Soubor: APCR2012.DOC 61 AutoSAP, květen 2013

63 PODNIKY ROKU ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/pracovník (mil. Kč na pracovníka) nárůst tržeb 2001/2000 bodů celkem VALEO AUTOKLIMAIZACE s.r.o , ,64 10 LUCAS VARITY, s.r.o , ,54 18 CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o , ,32 23 BARUM CONTINENTAL spol. s r.o , ,30 29 ŠKODA AUTO a.s , , místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO VALEO AUTOKLIMATIZACE 2,39 LEONI-CZ 2,50 PODNIKY ROKU ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/prac. (mil. Kč na pracovníka) nárůst tržeb 2000/1999 bodů celkem CONTINENTAL TEVES CR s.r.o , ,10 11 VDO ČR s.r.o , ,45 30 MERITOR LVS, a.s , ,77 45 HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s , ,38 48 ŠKODA AUTO a.s , , místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO CONTINENTAL TEVES CR 1,63 HAPPICH PLZEŇ 3,40 PODNIKY ROKU ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/prac. (mil. Kč na pracovníka) nárůst tržeb 1999/1998 bodů celkem BARUM CONTINENTAL s.r.o , ,51 16 CONTINENTAL TEVES CR s.r.o , ,53 17 TRW CARR s.r.o , ,73 25 SEKURIT SAINT-GOBAIN ČR s.r.o , ,75 55 AUTOPAL s.r.o , , místo dle daného kritéria (firma): Dosažená hodnota: ŠKODA AUTO KAUTEX TEXTRON BOHEMIA 1,90 ZPV Rožnov 6,77 PODNIKY ROKU ročník soutěže umístění dle: objemu exportu přidané hodnoty na pracovníka nárůstu tržeb 1998/1997 ŠKODA AUTO a.s MERITOR LVS a.s BARUM CONTINENTAL s.r.o VDO ČR s.r.o HELLA AUTOTECHNIK s.r.o bodů celkem Zpracoval: Ing. Novák Soubor: APCR2012.DOC 62 AutoSAP, květen 2013

64 2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR 2.1 Vývoj výroby vozidel Výroba vozidel je jednou ze dvou hlavních produkčních skupin, které tvoří automobilový průmysl České republiky a výrazně ovlivňují celou tuzemskou ekonomiku. Druhou ekonomicky významnou skupinou je pak výroba dílů a příslušenství. Obě skupiny výrazně přispívají k zaměstnanosti, jsou zdrojem přílivu zahraničních investic a velkou měrou ovlivňují zahraničně obchodní bilanci. První část této kapitoly je zaměřena na finální výrobu - tj. výrobu osobních automobilů, nákladních vozidel, autobusů, motocyklů a přípojných vozidel. Výrobě skupin, dílů a příslušenství vozidel je věnována samostatná podkapitola 2.2. Dále uváděné údaje dokumentují, že i v roce 2012 byl automobilový průmysl dominantně proexportním oborem s rozhodujícím významem pro národní hospodářství a zahraničně obchodní bilanci. Trend ve výrobě a situace na trhu vozidel i v loňském roce do značné míry kopírovaly vývoj hospodářské situace ČR. Od roku 1989 do konce roku 2012 bylo v ČR vyrobeno ks motorových vozidel. V roce 2012 bylo vyrobeno celkem motorových vozidel. Jedná se o druhou nejvyšší roční produkci motorových vozidel v dosavadní historii. Výroba motorových vozidel poklesla oproti rekordnímu roku 2011 jen o 1,64 % (viz diagram č ). Z výsledků výroby motorových vozidel v roce 2012 je vidět, že tuzemský automobilový průmysl je i přes pokles výroby zejména ve 2. pololetí v poměrně dobré kondici. Vývoj výroby motorových vozidel v České republice - rok 1989 až 2012 (osobní automobily, malá užitková vozidla, autobusy, nákladní vozy včetně tahačů, motocykly a mopedy) Výroba motorových vozidel v ČR od roku zahájení výroby: TPCA Czech HM M C Nošovice Soubor: APCR2012.DOC 63 AutoSAP, květen Diagram č Vývoj v jednotlivých automobilkách byl v roce 2012 rozdílný, což se projevilo i na změně jejich podílu na produkci. Podíl ŠKODA AUTO na celkové výrobě osobních

65 automobilů v ČR dosáhl v roce 2012 hodnoty 55,89 % (téměř stejný jako v roce 2011), podíl HMMC Nošovice činil 25,81 % (o 4,79 % více než v roce 2011) a v TPCA Czech se tento podíl snížil na 18,30 % (o 4,35 % méně) Produkce tuzemských výrobců osobních automobilů v ČR (včetně malých užitkových) ŠKODA AUTO TPCA Czech HMMC Nošovice ostatní 100% 90% 80% 70% 60% Diagram č Podíly tuzemských výrobců na výrobě osobních automobilů v ČR (včetně malých užitkových) 1,28% 17,36% 12,05% 18,66% 21,02% 34,55% 33,12% 34,49% 33,96% 27,58% 22,65% 25,81% 18,30% 50% 40% 82,63% 30% 20% 65,44% 66,88% 64,23% 53,99% 53,75% 56,33% 55,89% 10% 0% ŠKODA AUTO TPCA Czech HMMC Nošovice ostatní Diagram č Celkový počet ks v ČR vyrobených osobních a malých užitkových automobilů potvrzuje, že tuzemské automobilky i přes pokles prodejů na evropských trzích v letech 2011 a 2012 jsou v dobré kondici. I přes uvedený pokles se jedná o druhou historicky nejvyšší výrobu osobních automobilů v ČR. Oproti roku 2011 byla sice výroba v roce 2012 o 1,73 % nižší, ale ve srovnání s rokem 2010 byla stále vyšší (o 9,51 %) a oproti roku 2005 se výroba osobních aut v ČR zvýšila více než 1,9 krát. K výraznému zvýšení produkce došlo v HYUNDAI Motor Manufacturing Czech (HMMC) Nošovice. Bohužel o obdobnou hodnotu došlo ke snížení výroby v TPCA Czech. Soubor: APCR2012.DOC 64 AutoSAP, květen 2013

66 Společnost ŠKODA AUTO vyrobila jen o přibližně 2 % vozidel méně než v roce Rok 2012 je tak možno v současné situaci na evropských trzích považovat za úspěšný. Vývoj výroby osobních automobilů je podrobně uveden v diagramu č , vývoj v roce 2012 po měsících pak v diagramu č a a č b Výroba osobních a malých užitkových automobilů (kat. M1 + N1) v ČR zahájení výroby: TPCA Czech HMMC Nošovice Diagram č % Meziroční nárůsty (- poklesy) v kumulaci - rok 2012 / 2011 a 2013 / 2012 (osobní M1 a malá užitková N1) 17,48% 15% 10% 10,91% 13,70% 11,63% 8,39% 5% 0% -5% 4,79% 3,63% 2,17% 0,30% 0,03% -0,34% -1,73% -10% -15% -20% -12,23% -15,28% -18,14% -25% Celková výroba od 1. ledna 2012 do 31. března 2013: ks průměr = ks/měsíc Diagram č a Soubor: APCR2012.DOC 65 AutoSAP, květen 2013

67 25% Meziměsíční nárůsty (- poklesy) v porovnání 2012 / 2011 a 2013 / 2012 (osobní M1 a malá užitková N1) 24,39% 15% 5% 10,91% 7,37% 5,38% -5% -15% -25% -3,86% -11,28% -5,32% -12,16% -13,19% -2,38% -3,53% -20,62% -12,23% -18,14% -23,38% Diagram č b V roce 2012 se rozdílně vyvíjela i situace u ostatních kategorií vozidel. U autobusů, kterých bylo v ČR v roce 2012 vyrobeno celkem ks, se jedná o třetí nejvyšší produkci v historii ČR. Více autobusů bylo vyrobeno jen v roce 2008 (3 496 ks) a v roce 2011 (3 562 ks). Oproti roku 2011 tedy došlo k poklesu výroby o 9,35 % Výroba autobusů (kat. M2 a M3) v ČR ukončení výroby: OASA ZLINNER ŠKODA Diagram č a Soubor: APCR2012.DOC 66 AutoSAP, květen 2013

68 U nákladních vozidel došlo k nárůstu výroby v souhrnu o 15,13 % a to především nárůstem produkce ve společnosti AVIA Ashok Leyland Motors. Oproti roku 2011 zvýšila tato firma výrobu o více než 65 %. Celkem bylo v ČR vyrobeno ks nákladních vozů Výroba užitkových vozidel (kat. N2 a N3) v ČR ukončení výroby: ROSS LIAZ PRAGA Diagram č b K relativně vysokému nárůstu došlo u výroby motocyklů, kde firma JAWA Moto zvýšila produkci na celkem strojů, což je o 100,78 % více než v roce Růst výroby u firmy JAWA Moto byl podchycen již třetím rokem za sebou Výroba motocyklů (kat. L) v ČR ukončení výroby: ČZ/Cagiva MOTO Union Praga Pento Diagram č c Soubor: APCR2012.DOC 67 AutoSAP, květen 2013

69 Rovněž u velkých přípojných vozidel kategorie O3 a O4 došlo již druhým rokem k růstu výroby téměř o 40 % (mezi roky 2011/2010 byl růst o 39,90 % a mezi roky 2012/2011 nárůst o %). Celkem bylo dvěma rozhodujícími výrobci (PANAV a SCHWARZMÜLLER) v roce 2012 vyrobeno ks vozidel daných kategorií Výroba přívěsů a návěsů v ČR (pouze kat. O3 a O4) Diagram č d Detailní objem výroby vozidel v kusech za jednotlivé základní kategorie silničních vozidel je uveden v tabulce č V tabulce č přitom není zahrnuta výroba přípojných vozidel kat. O1 a O2. V České republice se výrobou těchto vozidel zabývá řada firem, souhrnné údaje o výrobě za tyto firmy však nejsou k dispozici. Nejvýznamnější firma z této skupiny, která je členem AutoSAP a pravidelně poskytuje údaje (firma AGADOS), vykázala za rok 2012 výrobu ks. Rovněž tak není v tabulce č zahrnuta ani výroba nástaveb na tuzemská i zahraniční nákladní vozidla. Výrobců nástaveb působí v České republice celá řada, avšak ne od všech se daří získat údaje. Údaje od těch firem, které data poskytly, hovoří o tom, že v roce 2012 bylo těchto nástaveb vyrobeno celkem ks. Reálná skutečnost však bude pravděpodobně vyšší. V roce 2012 bylo v ČR zaregistrováno ks nových vozidel kat. N2 a N3, z toho bylo ks z dovozu. Přitom ks vozidel, to je 31 %, bylo v provedení šasi (podvozek). Tato vozidla jsou dokompletovávána právě domácími výrobci nástaveb. V roce 2012 to představovalo cca vozových jednotek pro vybavení českou nástavbou. Reálná výroba nástaveb tedy bude o cca 800 ks vyšší, než výše zmiňovaný údaj získaný od vybraných výrobců. Soubor: APCR2012.DOC 68 AutoSAP, květen 2013

70 Tabulka č Souhrnná výroba vozidel v České republice od roku 1993 rok osobní užitková nákladní autobusy motocykly přípojná CELKEM (M1) (N1) (N2, N3) (M2, M3) (L) (O3, O4) CELKEM % z celku 96,16% 1,91% 0,60% 0,33% 0,75% 0,25% 100,00% 1.Q výhled 2013 */ */ Odhad na základě údajů za 1. Q 2013 Započítáme-li do celkové výroby vozidel v ČR i produkci firmy AGADOS (jak bylo výše zmíněno, údaje od jiných výrobců vozidel kat. O1 a O2 nejsou k dispozici) a dále připočteme data o výrobě nástaveb, je pak výsledná struktura výroby vozidel v ČR za rok 2012 dána diagramem č Soubor: APCR2012.DOC 69 AutoSAP, květen 2013

71 ČR - Struktura výroby vozidel v roce 2012 CR - Vehicles Production Structure in Year 2012 Užitková N1 / LCVs 0,21% Autobusy / Buses 0,27% Užitková N2,N3 / CVs 0,12% Motocykly / Motorcycles 0,19% Přípojná O3, O4 / Coupled Vehicles 0,13% Nástavby / Superstructures 0,13% Přípojná O1, O2 / Trailers for Cars 1,49% Osobní / Cars 97,46% 100% = ks vozidel (pcs Vehicles) Diagram č Při porovnání výše definované celkové výroby silničních vozidel v ČR mezi roky 2012 a 2011 byl zaznamenán pokles o 1,61 %. Produkce vozidel poklesla z hodnoty ks v roce 2011 na ks v roce loňském. Podíly jednotlivých kategorií vozidel zůstaly prakticky beze změny. Celkový počet vyrobených kusů a souhrnný objem produkce dosažený v roce 2012 tak automobilovému průmyslu České republiky garantuje stále dominantní pozici v rámci tuzemského průmyslu. V průběhu roku 2012 již byla překročena hranice 13 miliónů ks motorových vozidel vyrobených v České republice od roku Meziroční nárůsty výroby motorových vozidel od roku 1990 ukazuje diagram č , vývoj výroby v jednotlivých základních kategoriích vozidel v absolutních hodnotách (ks), včetně výhledu na rok 2013 (= odhad AutoSAP) pak znázorňují diagramy č až Jak je vidět z dále uvedeného obrázku a dalších diagramů uvedených v závěru této části, byla u celé řady firem výroba vozidel po slibném rozjezdu ukončena. Soubor: APCR2012.DOC 70 AutoSAP, květen 2013

72 Od do bylo v ČR vyrobeno motorových vozidel */. Současní výrobci (značky) motorových vozidel v ČR: osobní a malé užitkové automobily Gordon nákladní automobily */ autobusy motocykly a mopedy */ */ údaje o v ýrobě nejsou k dispozici Výrobci (značky) motorových vozidel, u kterých byla: Osobní a malé užitkové automobily (kat. M1 a N1) GAZELA LUBLIN výroba v ČR ukončena v roce Nákladní automobily (kat. N2 a N3) výroba v ČR ukončena v roce Autobusy (kat. M2 a M3) OASA ZLINNER výroba v ČR ukončena v roce Motocykly a mopedy (kat. L) výroba v ČR ukončena v roce */ = osobní automobily, malá užitková vozidla, nákladní automobily a tahače, motocykly a mopedy Zdroj : Statistik y Sdružení automobilového průmyslu od rok u 1989, údaje výrobců Meziroční nárůsty (-poklesy) výroby motorových vozidel v ČR 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7,83% 17,11% 25,49% 33,73% 10,70% 20,82% 2,45% 1,35% 34,22% 41,73% 9,81% 0,89% 3,78% 9,47% 11,50% -10% -20% -30% -40% -15,14% -28,82% -5,84% -23,17% -8,33% -3,32% -2,43% -1,64% Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 71 AutoSAP, květen 2013

73 Diagram č ukazuje, že zatím nejkritičtějším obdobím pro domácí výrobce motorových vozidel byl počátek devadesátých let. Z diagramu vyplývá i cykličnost (sinusový charakter) výroby motorových vozidel. **************************************** Porovnání vývoje výroby osobních automobilů v ČR a na Slovensku Výroba osobních automobilů v ČR (včetně malých užitkových kat. N1) OA / 1000 obyvatel ŠKODA Auto HMMC Nošovice TPCA Czech ostatní odhad 2013 Soubor: APCR2012.DOC 72 AutoSAP, květen 2013

74 Další diagramy (č až ) dokumentují vývoj výroby za období 1993 až 2012 u rozhodujících domácích výrobců - členů AutoSAP ve všech základních kategoriích vozidel, tak jak jsou uvedeny i v publikaci STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR Tato publikace již není vydávána v tištěné, ale pouze v elektronické podobě ŠKODA AUTO - Výroba, osobní automobily, (ks) SKODA AUTO - Production, Cars, (pcs) Diagram č TPCA Czech - Výroba, osobní automobily, (ks) TPCA Czech - Production, Cars, (pcs) Poznámka: Výroba zahájena v roce Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 73 AutoSAP, květen 2013

75 HMMC Nošovice - Výroba, osobní automobily, (ks) HMMC Nosovice - Production, Cars, (pcs) Poznámka: Výroba zahájena v závěru roku Diagram č ŠKODA AUTO - Výroba, užitková vozidla kat. N1, (ks) SKODA AUTO - Production, LCVs, (pcs) Diagram č AVIA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, (ks) AVIA - Production, CVs, (pcs) Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 74 AutoSAP, květen 2013

76 TATRA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, (ks) TATRA - Production, CVs, (pcs) Diagram č IVECO Czech Republic / KAROSA - Výroba, autobusy, (ks) IVECO Czech Republic / KAROSA - Production, Buses, (pcs) Diagram č SOR Libchavy - Výroba, autobusy, (ks) SOR Libchavy - Production, Buses, (pcs) Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 75 AutoSAP, květen 2013

77 JAWA Moto / JAWA - Výroba, motocykly, (ks) JAWA Moto / JAWA - Production, Motorcycles, (pcs) Diagram č PANAV - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, (ks) PANAV - Production, Coupled Vehicles, (pcs) Diagram č AGADOS - Výroba, přípojná vozidla O1 a O2, (ks) AGADOS - Production, Coupled Vehicles, (pcs) Diagram č Pro úplnost tohoto materiálu je v diagramech č až znázorněn přehled o výrobě dalších vybraných tuzemských výrobců vozidel (dalších výrobců, kteří poskytli potřebné údaje za rok 2012). V závěru této kapitoly jsou pak uvedeny bez číslování Soubor: APCR2012.DOC 76 AutoSAP, květen 2013

78 diagramy těch výrobců, kteří již výrobu ukončili v předchozích letech nebo ji v minulém roce nerealizovali KAIPAN - Výroba, osobní automobily, (ks) KAIPAN - Production, Cars, (pcs) Diagram č KH motor CENTRUM - Výroba, autobusy, (ks) KH motor CENTRUM - Production, Buses, (pcs) Diagram č SCHWARZMÜLLER - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, (ks) SCHWARZMÜLLER- Production, Coupled Vehicles, (pcs) Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 77 AutoSAP, květen 2013

79 Další domácí výrobci (výroba ukončena nebo v r nebyla realizována či vykázána) Osobní automobily kat. M1 10 GORDON - Výroba, osobní automobily, (ks) GORDON - Production, Cars, (pcs) MTX - Výroba, osobní automobily, (ks) MTX - Production, Cars, (pcs) Užitková vozidla kat. N1 150 BETA / TATRA, ŠK. ELCAR - Výroba, užitková vozidla kat. N1, (ks) BETA / TATRA, ŠKODA ELCAR - Production, LCVs, (pcs) Soubor: APCR2012.DOC 78 AutoSAP, květen 2013

80 LUBLIN / DAEWOO AVIA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, (ks) LUBLIN / DAEWOO AVIA - Production, LCVs, (pcs) MAGMA / ALFINE - Výroba, užitková vozidla kat. N1, (ks) MAGMA / ALFINE - Production, LCVs, (pcs) JLAURETA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, (ks) JLAURETA - Production, LCVs, (pcs) Soubor: APCR2012.DOC 79 AutoSAP, květen 2013

81 100 DESTACAR - Výroba, užitková vozidla kat. N1, (ks) DESTACAR - Production, LCVs, (pcs) GAZELA / ROSS - Výroba, užitková vozidla kat. N1, (ks) GAZELA / ROSS - Production, LCVs, (pcs) Užitková vozidla kat. N2 a N LIAZ / ŠKODA LIAZ - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, (ks) LIAZ / ŠKODA LIAZ - Production, CVs, (pcs) Soubor: APCR2012.DOC 80 AutoSAP, květen 2013

82 PRAGA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, (ks) PRAGA - Production, CVs, (pcs) ROSS - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, (ks) ROSS - Production, CVs, (pcs) Motocykly a mopedy kat. L DANDY / MOTOUNION - Výroba, motocykly, (ks) DANDY / MOTOUNION - Production, Motorcycles, (pcs) Poznámka: Výroba přesunuta do JAWA Moto. Soubor: APCR2012.DOC 81 AutoSAP, květen 2013

83 200 PRAGA - Výroba, motocykly, (ks) PRAGA - Production, Motorcycles, (pcs) STELLA / PENTO - Výroba, mopedy, (ks) STELLA / PENTO - Production, Mopeds, (pcs) ČZ Cagiva / ČZ - Výroba, motocykly, (ks) ČZ Cagiva / ČZ - Production, Motorcycles, (pcs) Soubor: APCR2012.DOC 82 AutoSAP, květen 2013

84 Autobusy kat. M2 a M3 40 OASA Čáslav - Výroba, autobusy, (ks) OASA Čáslav - Production, Buses, (pcs) ŠKODA Ostrov - Výroba, autobusy, (ks) ŠKODA Ostrov - Production, Buses, (pcs) TEDOM - Výroba, autobusy, (ks) TEDOM - Production, Buses, (pcs) Soubor: APCR2012.DOC 83 AutoSAP, květen 2013

85 Přípojná vozidla kat. O3 a O4 BSS Metaco / METACO BO.BR. - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, (ks) BSS Metaco / METACO BO.BR. - Production, Coupled Vehicles, (pcs) KÖGEL / ORLIČAN - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, (ks) KÖGEL / ORLIČAN - Production, Coupled Vehicles, (pcs) Zpracoval: Ing. Ešner / Ing. Šípek Soubor: APCR2012.DOC 84 AutoSAP, květen 2013

86 2.2 Vývoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel O vývoji v oblasti výroby dílů a příslušenství vozidel nelze hovořit bez určité vazby na finální výrobu vozidel v ČR. Tato provázanost je zřejmá zejména z období let 2008 a 2009, kdy se projevil výrazný pokles výroby u finálních výrobců. Ten byl vystřídán růstem objemu výroby v roce 2010 s pokračováním v letech 2011 i Tato skutečnost se promítla výrazným způsobem i do výroby skupin, dílů a příslušenství (viz diagram č ). mil. Kč Objem produkce v základních skupinách firem AutoSAP, rok 2000 až , , , , , , , , , , , , finální výrobci dodavatelé ostatní Diagram % Podíly základních skupin firem na objemu produkce AutoSAP, rok 2000 až % 60% 44,83% 47,43% 51,17% 57,09% 58,76% 59,11% 56,72% 56,82% 55,91% 46,64% 46,50% 45,74% 45,85% 40% 20% 54,59% 52,26% 48,49% 42,56% 40,90% 40,70% 43,08% 42,09% 42,87% 51,93% 52,02% 52,70% 52,60% 0% finální výrobci dodavatelé ostatní Diagram Soubor: APCR2012.DOC 85 AutoSAP, květen 2013

87 Skupina dodavatelů si udržuje již několik let téměř konstantní podíl na objemu produkce firem AutoSAP. Ani v roce 2012 se tato hodnota zásadně nezměnila a blížila se 46 % (viz diagram č ). Vliv na vývoj hodnoty podílu dodavatelů měl především vývoj produkce osobních automobilů. Pokud jsou v diagramu výraznější změny, tak jsou ovlivněny mimo jiného i náběhem výroby v nových kapacitách (2006 v TPCA Czech a 2009 v HMMC Nošovice). Růst celkové produkce v průběhu roku 2012 se promítnul i do celkového růstu exportu v obou skupinách výrobců (viz diagram č ). mil. Kč Objem exportu v základních skupinách firem AutoSAP, rok 2000 až ; , , , , , , , , , , , , finální výrobci dodavatelé ostatní Diagram % Podíly základních skupin firem na objemu exportu AutoSAP, rok 2000 až % 60% 38,53% 40,09% 46,57% 53,82% 53,92% 54,86% 49,40% 49,42% 50,02% 40,10% 39,61% 39,37% 40,30% 40% 20% 61,46% 59,90% 53,41% 46,16% 46,04% 45,09% 50,54% 50,28% 49,58% 59,27% 59,76% 59,86% 58,98% 0% finální výrobci dodavatelé ostatní Diagram Soubor: APCR2012.DOC 86 AutoSAP, květen 2013

88 Z diagramu č je zřejmý vývoj podílu dodavatelů na celkové výši exportu ve srovnání s předchozími roky. V období od roku 2009 zůstává tento podíl prakticky na stejné výši a osciluje kolem hodnoty 40 %, přičemž jeho absolutní hodnota vzrůstala. Výrobci skupin, dílů a příslušenství vozidel si udržují svou důležitou roli i v oblasti zaměstnanosti a tvorby pracovních míst a to jak v období recese, tak i v etapě růstu. V diagramech pod č je uveden vývoj podílu v základních skupinách firem (výrobců skupin, dílů a příslušenství a finálních výrobců) na celkovém počtu zaměstnanců ve firmách AutoSAP. Je zřejmé, že ekonomická recese v roce 2009 zasáhla především dodavatelský sektor. Současně vytvořila podmínky pro další zefektivnění výrobního procesu. Proto se následující zvýšení produkce nepromítlo do výraznějšího nárůstu počtu pracovníků. mil. Kč Počty zaměstnanců v základních skupinách firem AutoSAP, rok 2000 až ; finální výrobci dodavatelé ostatní 100% Podíly základních skupin firem na počtu zaměstnanců AutoSAP, rok 2000 až % 60% 65,00% 67,01% 69,90% 70,77% 72,13% 72,76% 72,19% 73,19% 72,53% 65,55% 65,79% 66,76% 66,48% 40% 20% 0% 34,36% 32,24% 29,39% 28,46% 27,05% 26,44% 27,08% 25,97% 26,56% 32,02% 31,32% 30,57% 30,69% finální výrobci dodavatelé Diagramy Soubor: APCR2012.DOC 87 AutoSAP, květen 2013

89 Přehled o dynamice růstu tržeb u skupiny výrobců dílů a finálních výrobců je zřejmý z diagramu č Období recese ve 2. pololetí roku 2008 a v průběhu roku 2009 se promítlo u výrobců skupin, dílů a příslušenství vozidel výraznějším způsobem, než u finálních výrobců. Následující oživení výroby přineslo i pro dodavatelský sektor návrat k ekonomickému růstu zhruba ve stejné růstové dynamice jako u finálních výrobců. Porovnání dynamiky růstu tržeb 2000 až 2012 (rok 2000 = 100%) 350% 300% 250% 200% 150% 100% 118,16% 106,92% 136,53% 106,25% 162,57% 99,54% 185,17% 105,85% 221,72% 125,39% 259,84% 162,09% 297,63% 181,08% 276,07% 173,84% 196,51% 179,71% 228,35% 209,81% 253,27% 239,68% 270,16% 254,55% finalisté dodavatelé Objem tržeb Meziroční indexy 2005/ / / / / / / /2011 finalisté 1,185 1,293 1,117 0,960 1,034 1,167 1,142 1,062 dodavatelé 1,197 1,172 1,145 0,928 0,712 1,162 1,109 1,067 Diagram č % 30% 20% 10% 0% -10% -20% 21,40% 26,97% Meziroční nárůsty (- poklesy) tržeb v letech 2000 až ,16% 15,55% 19,07% 13,90% 6,92% -0,63% -6,32% 6,34% 19,74% 18,45% 17,19% 29,27% 14,54% 11,72% -7,24% -4,00% 3,38% 16,20% 16,75% 10,91% 14,24% 6,67% 6,20% -30% -40% finalisté dodavatelé -28,82% Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 88 AutoSAP, květen 2013

90 V dalších diagramech a je pro porovnání uveden vývoj produkce firem zapojených do AutoSAP od vzniku samostatné České republiky (v členění finální výrobci, dodavatelé a AutoSAP celkem). 1800% 1600% 1400% 1200% 1000% 800% 600% 400% 200% 0% Nárůst objemu produkce od roku 1993 (1993 = 100%) AutoSAP, rok 1994 až ,8% 67,2% 91,1% 144,0% 221,7% 365,8% 465,5% 568,2% 672,1% 306,7% 203,542% 334,1% 819,4% 184,360% finální výrobci dodavatelé CELKEM AutoSAP 947,2% 380,4% 202,403% 1153,9% 471,9% 258,200% 1369,4% 598,4% 363,040% 1583,1% 698,5% 417,292% 1461,2% 652,7% 396,624% 1011,3% 542,3% 413,390% 1191,4% 648,6% 499,360% 1332,3% 744,2% 584,290% 1427,8% 798,3% 627,180% Diagram č % Vývoj meziročních nárůstů (- poklesů) objemu produkce (AutoSAP, rok 1994 až 2012) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% finální výrobci dodavatelé CELKEM AutoSAP Diagram č Jak je zřejmé z diagramu č , tak meziroční procentní nárůsty výroby mají za sledované období sinusový průběh. Růst objemu produkce v dodavatelském sektoru až do roku 2007 většinou převyšoval růst finálních výrobců. Od roku 2010 je zaznamenán růst u obou skupin výrobců zhruba na stejné úrovni. Soubor: APCR2012.DOC 89 AutoSAP, květen 2013

91 Prakticky shodný s vývojem produkce je i vývoj v oblasti exportu (viz diagram č a č ). Porovnání dynamiky růstu vývozu 2000 až 2012 (rok 2000 = 100%) 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 119,21% 111,67% 149,35% 190,41% 226,65% 257,40% 274,28% 107,38% 102,38% 121,33% 132,64% 175,92% 329,79% 210,34% 308,50% 191,70% 218,86% 202,83% 253,10% 239,39% 288,98% 275,44% finalisté dodavatelé 321,00% 294,54% Export Meziroční indexy 2005/ / / / / / / /2011 finalisté 1,093 1,326 1,196 0,911 1,058 1,180 1,151 1,069 dodavatelé 1,136 1,066 1,202 0,935 0,709 1,156 1,142 1,111 Diagram č Meziroční nárůsty (- poklesy) vývozu v letech 2000 až % 30% 20% 10% 0% -10% -20% 26,39% 25,13% 19,21% 11,67% 25,28% -3,84% 27,49% -4,66% 19,03% 18,51% 13,57% 9,32% 6,56% 32,63% 20,24% 19,56% -6,46% -8,86% 5,81% 15,64% 18,02% 14,18% 15,06% 11,08% 6,93% -30% -40% finalisté dodavatelé -29,06% Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 90 AutoSAP, květen 2013

92 Pozitivní v oblasti výroby dílů a příslušenství vozidel je skutečnost, že se firmy dokázaly v rámci globalizace uplatnit nejen u tuzemských, ale i u dalších významných finálních výrobců zejména v rámci EU. Ukázalo se, že diverzifikace výroby (orientace na více odběratelů) je ve skupině dodavatelů významným stabilizačním prvkem a jednou z cest, jak se vypořádat s důsledky recese. Zpracoval: Ing. Novák 2.3 Vývoj členské základny AutoSAP (stav k ) Do činnosti Sdružení automobilového průmyslu bylo k výše uvedenému dni zapojeno celkem 149 subjektů z České republiky, z toho: 134 řádných členů (s hlasovacím právem) 4 firmy se statutem pozorovatel 8 organizací se statutem neplatícího člena (jedná se o 7 vysokých škol a Českou automobilovou společnost) 3 firmy mají po dohodě pozastavenou činnost (LEAR Corporation Czech Republic s.r.o., IRIS Ident s.r.o. a DRAKA Kabely s.r.o.). Kolektivním členem je Zväz (do dubna 2012 Združenie) automobilového priemyslu SR (ZAP SR), jehož zástupce je z tohoto titulu členem Rady ředitelů. Rada ředitelů (Valná hromada) AutoSAP tak čítá k uvedenému datu 135 mandátů. Počet členů AutoSAP po poklesu v roce 2010 a určité stabilizaci v roce 2011 se mírně snížil. V průběhu roku 2012 členství ukončilo 11 firem, na druhé straně se do činnosti AutoSAP nově zapojily 2 firmy (za leden až květen 2013 pak dalších 6). Vývoj počtu firem zapojených do činnosti AutoSAP je uveden v diagramu č Vývoj počtu firem z ČR zapojených do činnosti AutoSAP stav k datu Diagram do r.1994 nezahrnuje firmy, k teré nejsou v současné době zapojeny do činnosti AutoSAP. Diagram č Soubor: APCR2012.DOC 91 AutoSAP, květen 2013

93 Aktuální stav členské základny AutoSAP spolu se základním výrobním programem firem (předmětem podnikání) je na internetové adrese v rubrice 5 - ČLENSKÁ ZÁKLADNA AutoSAP. Změny v členské základně AutoSAP a ekonomická recese se odrážejí i ve struktuře a změnách členské základny, zejména v počtu zaměstnanců u výrobců skupin a dílů vozidel. ostatní; 31; 20,81% STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY (dle počtu firem a organizací) výrobci vozidel a nástaveb; 11; 7,38% výrobci skupin a dílů vozidel; 107; 71,81% Stav k datu (dle aktuální databáze AutoSAP). 100% = 149 subjektů Diagram č ostatní ,81% STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY (dle počtu zaměstnanců) výrobci vozidel a nástaveb ,58% výrobci skupin a dílů vozidel ,60% Stav k datu (dle aktuální databáze AutoSAP). Diagram č % = osob Soubor: APCR2012.DOC 92 AutoSAP, květen 2013

94 do 2500 zaměstnanců; 7; 4,70% do 1500 zaměstnanců; 11; 7,38% STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY (dle velikosti firmy) nad 2500 zaměstnanců; 6; 4,03% do 50 zaměstnanců; 23; 15,44% do 250 zaměstnanců; 38; 25,50% do 1000 zaměstnanců; 31; 20,81% do 500 zaměstnanců; 33; 22,15% Stav k datu (dle aktuální databáze AutoSAP). 100% = 149 subjektů Diagram č Členem AutoSAP je od r MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, o.s. Základní informace, včetně seznamu členů tohoto uskupení, najdete na internetové adrese 60% Vývoj plateb firem v průběhu roku 2012 a 2011 (v % rozpisu) 50% 43,88% 42,39% 40% 30% 20% 10% 0% 11,00% 12,53% přeplatky z předch. roku 1,38% 0,89% přeplatky firem v roce 16,55% 13,69% 6,32% 7,46% 5,30% 7,55% 0,81% 0,93% 1,14% 1,88% 5,55% leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec v roce 2012 v roce ,62% 0,29% 0,15% 0,00% 0,51% 5,68% 6,57% 1,41% 0,51% 1,50% 1,05% Z celkem 154 subjektů zapojených do AutoSAP v roce 2012: ROZPIS PLATEB (100 %) = Kč (bez DPH) z toho: 0 v roce 2012 neuhradily žádnou platbu = Kč (s DPH 20 %) 1 úhrada pod 75% rozpisu plateb Dosud neuhrazeno Kč (bez DPH) 1 úhrada nad 75% rozpisu plateb resp Kč (s DPH 20 %) 144 je plně vyrovnáno s rozpisem na rok 2012 to je 0,56% (bez přeplatků) 8 jsou "neplatící" členové (vysoké školy + CAS) Přeplatky firem činí Kč Stav k 31. prosinci 2012 Diagram č Určitým ukazatelem s relativně vysokou vypovídací schopností nejen o stavu oboru, ale i stavu jednotlivých firem, jsou platby na činnost AutoSAP v průběhu Soubor: APCR2012.DOC 93 AutoSAP, květen 2013