Setkání uživatelů Staré Město

Transkript

1 Setkání uživatelů Staré Město

2 Úvod Staré Město

3 Obsah Představení týmu Adaptica Organizační pokyny CRM, QI, Princip propojení QI a HORRY Win Přestávka CRM Obchodní partneři, Osoby, Kontakty, Obchodní případy, Jednání, Úkoly, Kalendáře, Outlook, QI Mobile Obchodní politika Implementace Oběd Obsah 3

4 Obsah HORRY DOS Helpdesk Novinky v HORRY Win Mzdy Technická zdokonalení Legislativa roku 2016 Dotazníky, losování o ceny, závěr Přestávka Dotazy, individuální konzultace Setkání dealerů Obsah 4

5 Představení týmu Adaptica Dnes se Vám budou věnovat: Petra Havlínová, Gabriela Syrová organizace Dagmar Kořenková CRM, Helpdesk Jaroslava Buchtová Mzdy Zuzana Sedlářová Účetnictví, finance, majetek Karel Radikovský CRM, technologie, implementace Petr Holub Technologie, vývoj Radek Šebela CRM, obchod Jan Melzer Vize, CRM, technologie + celý náš tým Tým Adaptica 5

6 Organizační pokyny Kde, kdy, co Dotazníky Organizační pokyny 6

7 Kdo jsme Staré Město

8 Co je nového v SW HORRY Historie SW HORRY a.s. sahá až do roku 1990 Společnost SW HORRY ke konci letošního roku pohltí společnost Adaptica Součásti projektu fúze obou společností je aktuálně platná změna názvu SW HORRY a.s. na Adaptica Software a.s. Společnost tím získává nové produkty, technologie a knowhow k implementaci větších informačních systémů Nové zákazníky společnosti Adaptica s.r.o. Kdo jsme 8

9 Vize rozvoje Zkvalitňování poskytovaných služeb Pracoviště Zlín a Brno Produkty HORRY WIN QI Řešení Adaptica Prosazování nových trendů a technologií Cílem je větší spokojenost Vás, našich zákazníků Vize 9

10 Co je CRM Staré Město

11 CRM? Customer Relationship Management Řízení vztahů se zákazníky Neexistuje přesná definice, jaké činnosti systémy CRM podporují a jaké funkce obsahují V HORRY Win je jen malá množina těchto funkcí Místo nákladného vlastního vývoje jsme zvolili perspektivní modulární systém QI CRM v QI 11

12 Co je QI Staré Město

13 Co je QI Komplexní informační systém Samostatné aplikace typu CRM, SCM, ERP, HRM, Robustní platforma pro vývoj zakázkových aplikací Platforma pro spolupráci Říkáme mu První elastický informační systém QI Co je QI 13

14 Aplikační rozsah QI 02/ Co je QI 14

15 Počet implementací QI 193 Zákazníci * * stav k Počet zákazníků QI 15

16 Naši zákazníci Dle oborů 23% Výroba 32% Služby Velkoobchod 41% Maloobchod 4% 02 / Naši zákazníci 16

17 QI = Moderní koncepce a technologie Mobilní klient QI SOA/XML Terminál Klient QI VPN Klient QI LAN Webový prohlížeč Internet Konektor Aplikační Server SQL Server Technické rysy QI 17

18 Vybrané technické rysy QI OS Windows Vícevrstvá architektura Přístup na různé SQL databáze Unikátní objektový síťový datový model Všechny aplikace i texty uloženy v databázi, vícejazyčnost Automation (OLE) TAPI (podpora komunikace s telefonními ústřednami) SOA Maily QI Portál + Shop Technické rysy QI 18

19 Uživatelské rozhraní - ukázka Uživatelské rozhraní QI 19

20 Propojení QI a HORRY Win Staré Město

21 Co nabízí QI v oblasti CRM? V QI nabízíme pro řízení vztahů se zákazníky: Komfortní správu obchodních partnerů osob a kontaktů Řízení obchodních případů a obchodního týmu Synchronizaci QI s MS Outlook Sdílený kalendář Přístup do QI z mobilních zařízení Zaznamenání potřeb a zpětné vazby obchodních partnerů Správu marketingových kampaní Vytváření a správu cílových skupin firem i osob Co QI neřeší Napojení na sociální sítě Komunikace z diskuzí, hodnocení výrobků CRM v QI 21

22 Princip propojení QI a HORRY Win Aplikace HORRY Win Klient QI Klient QI SQL Server databáze HORRY Aplikační Server QI SQL Server databáze QI Technické rysy QI 22

23 přestávka Staré Město

24 CRM QI a HORRY Win Staré Město

25 CRM QI Obchodní partneři, kontakty Staré Město

26 Základ CRM QI Obchodní partneři Osoby Kontakty Související informace Ukázka CRM v QI 26

27 CRM QI Propojení, přehledy HORRY Staré Město

28 Obchodní partneři Ukázka propojení HorryWIN s QI 28

29 Obchodní partneři Ukázka propojení HorryWIN s QI 29

30 Kontaktní osoby Ukázka propojení HorryWIN s QI 30

31 Kontaktní osoby Ukázka propojení HorryWIN s QI 31

32 Přehled prodeje Ukázka propojení HorryWIN s QI 32

33 Přehled nákupu Ukázka propojení HorryWIN s QI 33

34 Přehledy pohledávek a zakázek Ukázka propojení HorryWIN s QI 34

35 CRM QI Obchodní případy, jednání, úkoly Staré Město

36 Proč řídit obchodní aktivity? Obchodní případ = zakázka Sdružuje všechny důležité informace od příležitosti až po realizaci. Z pohledu obchodního manažera: Chce mít přehled o vývoji svých obchodních případů. Sdílení informací mezi obchodním týmem. Vyhodnocení důvodů ukončení obchodního případu. Inovace obchodních strategií. Z pohledu vedoucího: Vedoucí může lépe řídit obchodní aktivity obchodníků. V QI zabezpečený standardizovaný sběr informací. QI dává nástroj pro řízení a vyhodnocování obchodních aktivit. Vyhodnocování práce obchodníků. 36

37 Přehled OP v QI Formulář Obchodní případy 37

38 Detail obchodního případu 38

39 Čím se při práci s OP řídíme? Důležitá je evidence existence obchodního případu Obchodníci mají přehled o obchodních všech aktivitách Obchodníci mohou spolupracovat a ne si nevědomky konkurovat Každý obchodní případ by měl mít svůj pasport Obsahuje důležité informace o OP a je třeba jej neustále zpřesňovat Čím větší znalost o OP máme, tím více zvedáme jeho úspěšnost! Slouží jako podklad pro doložení obchodní aktivity obchodníka u zákazníka Jednotlivé obchodní případy tvoří pipeline obchodních případů 39

40 Proč pipeline a k čemu je? Pipeline obchodních případů umožňuje: Sledovat vývoj obchodního případu v čase Sledovat množství rozjednaných obchodních případů Predikovat potenciální příjmy a podle toho řídit nákladové aktivity Slouží jako podklad pro marketingové aktivity Pipeline není dogma ale nástroj Ideální pipeline neexistuje = každý obchodník by si ji měl přizpůsobit podle svých schopností 40

41 Jak by měla pipeline vypadat Pipeline dle zkušeností Adaptica Dohoda Vyjednávání Nabídka Diagnóza potřeby Kontakt Příležitost 41

42 Co z této pipeline plyne? Obchodníkovi říká, v které fázi OP má mezeru, a kterou fázi má doplnit tj. u kterých OP přitlačit na pilu. Obchodník ví kolik je třeba držet OP ve stavu kontakt, aby se mu dařilo fáze doplňovat. Vedoucí obchodního teamu má přehled o jednotlivých OP členů jeho teamu. Sledování pipeline bez jednoduchého nástroje je poměrně komplikovaná záležitost. QI má nástroj pomocí kterého můžete svoje OP řídit a sledovat. 42

43 Přehled OP v QI Formulář Přehled obchodních případů 43

44 Podřízené akce v rámci OP Jednání s partnery Interní jednání Úkoly Jiný obchodní případ 44

45 Přehled jednání v QI 45

46 Výstupy Zápis z jednání 46

47 Výstupy Seznam úkolů 47

48 Přehled úkolů v QI Formulář Úkoly přijaté 48

49 CRM QI Plánování času Sdílení kalendářů, úkolů a kontaktů Staré Město

50 Plánování času V návaznosti na CRM lze v QI plánovat čas jednotlivců nebo skupin osob (týmů) včetně dalších potřebných zdrojů (auta, místnosti, zařízení, ) a tím zlepšit vzájemnou koordinaci a řízení v rámci organizace Plánování času je založeno na aktivitách, se kterými lze pracovat v organizačním kalendáři Aktivita může v QI vzniknout účastí osoby na poradě nebo jednání s partnery zaplánováním realizace úkolu ručním vložením do kalendáře příjmem aktivity z jiného softwaru (např. Outlook) Plánování času 50

51 Organizační kalendář Organizační kalendář 51

52 Organizační kalendář Ukázka Organizační kalendář - ukázka 52

53 Sdílení kalendářů, úkolů a kontaktů Aktivity v kalendáři, úkoly nebo kontakty v QI lze sdílet s aplikacemi Microsoft Exchange / Office 365 Microsoft Outlook (přímo, bez využití MS Exchange) Google (pouze kalendář) Sdílení je založeno na synchronizaci (přenosu) dat mezi QI a danou aplikací Každý uživatel si může sám definovat, jaká data a kam chce synchronizovat a jestli jednosměrně nebo obousměrně Sdílená kalendářů, úkolů a kontaktů 53

54 QI Outlook plugin Pro poštovního klienta MS Outlook existuje doplněk, který přináší možnost komunikovat s QI přímo z prostředí Outlooku Doplněk se využívá v případě přímé synchronizace dat mezi QI a Outlookem bez použití MS Exchange pro komfortnější práci při výměně dat mezi QI a Outlookem v případě využití synchronizace přes MS Exchange pro online výběr spojení typu z QI při tvorbě nové zprávy Pro uložení u z Outlooku do QI a jeho propojení s daty v QI Doplněk podporuje celou škálu verzí a jazykových mutací Outlooku QI Outlook plugin 54

55 Principy synchronizace Synchronizují se všechny aktivity (události) spadající do definovaného časového intervalu Synchronizují se kontakty osob a obchodních partnerů, které jsou uživatelem v QI vybrány Synchronizují se všechny neukončené úkoly uživatele Událost / úkol / kontakt v Outlooku lze ze synchronizace vyjmout, lze provést synchronizaci jen vybraného záznamu Lze nastavit směr synchronizace a přednost přepisování Principy synchronizace 55

56 QI Outlook plugin Ukázka QI Outlook plugin - ukázka 56

57 QI Mobile Staré Město

58 by Adaptica

59 Podporované mobilní platformy ios (Apple) Verze 7 a 8 a 9 iphone, ipad, ipad mini Android Verze 4.4 a vyšší Smartphone, Tablet, Phablet Windows Phone 8.0 a 8.1 Smartphone, Phablet Koncepce QI Mobile 59

60 QI Mobile - použití Aplikace v QI Mobile vhodně doplňují funkčnost plnohodnotného informačního systému Pracuje se on-line s daty v informačním systému QI Mobile 60

61 QI Mobile pro obchodníky v terénu Potřebuji najít kontakt Potřebuji doplnit kontakt do systému Jedu na jednání a potřebuji rychle navigovat na místo Potřebuji se spojit s některým z účastníků jednání Potřebuji vytvořit přímo na jednání zápis Nákres, foto z jednání potřebuji pohodlně a rychle vložit k jednání do systému Jsem na úřadu, nového dodavatele apod. Potřebuji IČ a číslo bankovního spojení Jednám se zákazníkem a potřebuji vědět, jestli má již uhrazené faktury Plním zadaný úkol v terénu např. servis a potřebuji pořídit do systému dokumentaci Ukázka QI Mobile 61

62 CRM QI Implementace Staré Město

63 Implementace CRM jednoduše a rychle Zpracován návrh řešení Implementace standardních procesů pro oblast CRM na základě tohoto návrhu v rozsahu Obchodní partneři, lidé, kontakty, obchodní případy Úkoly, porady, jednání s partnery, organizační kalendář Synchronizace dat s Outlookem/Exchangem/Googlem Napojení na SW Horry Komunikace prostřednictvím u, přístupová práva Značná míra předkonfigurace Malá časová náročnost Instalace QI (technická část) 1 den Konfigurace, konzultace a školení 3 dny Implementace CRM 63

64 Proces implementace velkého QI Celý proces implementace je projektově řízen Hlavní fáze projektu jsou Plán implementace Implementace Délka projektu je obvykle několik měsíců dle velikosti zákazníka a rozsahu řešení (měsíce) Samotná implementace se skládá z etap dle rozsahu implementovaných procesů Příprava implementace (technická etapa) Základní seznámení uživatelů Implementace aplikací/procesů Testovací provoz Dohled nad ostrým provozem Předání díla a vyhodnocení projektu Proces implementace QI 64

65 CRM QI Obchodní politika Staré Město

66 Balíček CRM v QI pro HORRY Kompletní funkcionalita QI pro oblast CRM Napojení na stávající HORRY Win Implementace QI pro oblast CRM v rozsahu 4 čld Volitelně zvýhodněný balíček cloud serveru pro provoz Zvýhodněná hodinová sazba v případě uzavřené servisní smlouvy. Licence pro 1 uživatele = ,-- Kč ročně Typizovaná implementace QI = ,-- Kč jednorázově Dokupování přístupů pouze pro dílčí využívané funkcionality 66

67 Příklady licencování 5 aktivních uživatelů v různých funkcionalitách, každý v jiné Cena = ,-- Kč ročně 2 aktivní uživatelé v obchodních případech a 3 uživatelé v různých jiných funkcionalitách Cena = ,-- Kč ročně 2 aktivní uživatelé v obchodních případech, 2 aktivní uživatelé v obchodních partnerech, 2 uživatelé v jednáních s partnery Cena = ,-- Kč ročně 67

68 oběd Staré Město

69 HORRY DOS budoucnost Staré Město

70 Ukončení podpory HORRY DOS Podpora HORRY DOS bude ukončena k Informace byla prezentována prostřednictvím dealerů a dopisem přímo od SW HORRY. Proč ukončujeme podporu HORRY DOS: DOS již není podporovaným operačním systémem (Microsoft zastavil podporu Windows XP posledního použitelného OS) Technologicky zastaralý systém Údržba systému HORRY DOS již není rentabilní Co se stane od : HORRY DOS budou i nadále fungovat Nebudou již dále udržovány legislativní změny v systému (jen konfig.) Podpora k systému nebude již nadále poskytována Máme pro Vás připravené zvýhodněné ceny licencí pro přechod na HORRY Win 70

71 Zvýhodněná cenová nabídka Stávajícím zákazníkům HORRY DOS bude zachována stávající výše licenčních poplatků i na HORRY Win tj. zákazník bude i nadále platit stejnou výši licenčních poplatků za srovnatelnou funkcionalitu jako doposud. Stávající zákazník HORRY DOS bude platit navíc pouze práce spojené s přechodem na HORRY Win se slevou 20%. Realizaci přechodu na HORRY Win je možné provést kdykoliv v průběhu roku Adaptica Software je schopna zařídit zvýhodněné ceny cloudového nebo virtualizovanéhořešení od společnosti Master Internet. Zvýhodněná nabídka platí na objednávky do

72 Modul Zvířata přechod z DOSu Přechod na Zvířata v QI Zajištěna datová vazby na moduly HORRY Win Převeden pilotní zákazník Připravujeme další převod Cenové podmínky 72

73 HelpDesk Staré Město

74 K čemu slouží Helpdesk Helpdesk je určen pro poskytování pomoci našim zákazníkům a dealerům přes web Helpdesk znamená: Přehledné sledování historie požadavků a jejich řešení Kompletně dokumentovaná komunikace každého požadavku včetně příloh a zainteresovaných osob Jednotný komunikační kanál, omezení ztráty informací Nezávislost na osobě, která požadavek na straně poskytovatele služby řeší Možnost procházet vlastní požadavky i ty zadané v rámci jedné firmy Helpdes 74

75 Přístup do Helpdesku Helpdesk je k dispozici na adrese Zákazníci Horry Win se na tuto adresu mohou také dostat přes odkaz na stránce Helpdes 75

76 Přihlášení do Helpdesku Pro přihlášení do Helpdesku je třeba zadat Přihlašovací jméno a Heslo, které zákazník obdržel em Helpdesk 76

77 Základní obrazovka Helpdesku Helpdesk 77

78 Zaevidování nového požadavku Nový požadavek se zadává přes tlačítko Nový požadavek Každý požadavek musí mít vyplněny tyto základní informace: Předmět - krátká specifikace požadavku, čeho se požadavek týká; Typ požadavku - určuje, zda se jedná o Dotaz (pouze dotaz na funkčnost nebo žádost o vysvětlení nejasností), Připomínku (funkčnost by bylo třeba změnit nebo rozšířit) Závadu (funkčnost obsahuje chyby nebo nepracuje tak, jak je popsáno v nápovědě nebo v dokumentaci); Popis - slovní popis požadavku. Obsahuje: přesný název formuláře nebo funkce, které se požadavek týká. přesný postup toho, jak byla chyba navozena přiložena obrazová příloha Helpdesk 78

79 Přílohy Novou přílohu je možné vložit stiskem tlačítka "Vložit přílohy" Lze vložit více příloh Pokud je třeba přílohu smazat, použije se tlačítko "Odebrat Po uložení požadavku tlačítkem "Uložit" jsou přílohy zobrazeny jako odkaz, tzn. že je možné si je prohlédnout přímo z požadavku, ale není již možné je smazat Helpdesk 79

80 Editace požadavku Požadavek lze po jeho uložení dále editovat. Lze buď přidat další popis k požadavku, nebo lze změnit některé údaje požadavku Každý požadavek má přiděleno svoje unikátní číslo, které je vidět ve sloupci "Číslo požadavků Požadavek je možné si zobrazit ze seznamu požadavků přes tlačítko "Detail" Helpdesk 80

81 Stavy požadavků Každý požadavek má také svůj "Stav požadavku": Zaevidován = požadavek byl ze strany zákazníka nově vložen nebo zpřesněn; Žádost o upřesnění = požadavek je třeba ze strany zákazníka doplnit nebo upřesnit, čeká se na reakci zákazníka; V řešení = požadavek je aktuálně řešen ze strany společnosti Adaptica nebo SW HORRY; Vyřešen = požadavek byl vyřešen; Uzavřen = požadavek byl ze strany zákazníka převzat; Odmítnut = požadavek byl ze strany společnosti Adaptica nebo SW HORRY odmítnut, důvod odmítnutí je u požadavku vždy uveden a to ve vyjádření k požadavku; Rozpracován = požadavek je rozpracován, tzn. že popis požadavku není kompletní. Helpdesk 81

82 Dostupnost HelpDesku V provozu pro SW HORRY, dealery a Adapticu od 2/2015 K dnešnímu ránu zpracováno 1234 požadavků Žádosti o přístup do helpdesku je možné zasílat od příštího týdne na adresy podpora@horry.cz S plným provozem pro všechny zákazníky počítáme od Helpdesk 82

83 HORRY Win Novinky ve mzdách Staré Město

84 HORRY Win novinky ve mzdách Spuštění nových exekucí datum platnosti Nastavení exekuce v pracovníkovi Výpočet exekuce ve mzdovém dokladu - výpis Vyúčtování zálohové a srážkové daně XML soubor Změny pro rok 2016 K dispozici je nově řešený výpočet exekucí, který oproti dosavadnímu stavu, podporuje výpočet více exekucí u pracovníka Obsah 84

85 Nové exekuce - platnost Exekuce 85

86 Nastavení exekuce u pracovníka Exekuce 86

87 Výpočet exekuce - výpis Výpočet exekuce ve mzdovém dokladu - výpis Předvedení v programu HORRY Win Exekuce 87

88 Zálohová a srážková daň Vyúčtování zálohové a srážkové daně soubor XML Daň 88

89 Změny pro rok 2016 Minimální měsíční mzda se zvyšuje Kč (dosud 9 200,-) Minimální hodinová sazba pro 40 hodinovou týdenní PD - 58,70 Kč Nárok na měsíční daňový bonus - příjem musí dosáhnout alespoň poloviny minimální mzdy 4 950,- Kč (dosud 4 600,-) Minimální měsíční zdravotní pojištění 1 337,- (dosud 1 242,- ) Ukončení II. Pilíře Vše se nastaví úpravou konfiguračních parametrů Změny r

90 HORRY Win Technické novinky Staré Město

91 Technické novinky v HORRY Win Od přelomu roku 2014/2015 postupně aplikován nový vývojový nástroj Microsoft Visual Studio Vyšší stabilita HORRY Win Možnost využití nových technologií a možností OS Windows Provedeny dílčí úpravy vzhledu např. zvětšení hlavního okna aplikace pro min. rozlišení min=800x600 Provedena řada rychlostních optimalizací Připravujeme: Přímou podporu Webových Služeb Soutěž: Kdo ví, co je webová služba? Náměty, na využití webových služeb prosíme zapište do dotazníku Zasílání mailů z HORRY Win Automatická hlášení nestandardních stavů, Technické novinky v HORRY Win 91

92 HORRY Win - Legislativní změny Staré Město

93 Kontrolní hlášení DPH 2016 Zákonný rámec zákon č. 360/2014 Sb. z Platnost od Kdo podává kontrolní hlášení osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně Kdy v termínu pro podání daňového přiznání, nejdříve za leden 2016 nebo za první čtvrtletí 2016 Forma podání elektronicky v souboru XML Sankce v rozpětí až Kč DPH

94 Ověřování plátců DPH v rejstřících Ověření v seznamu adres Zjištění spolehlivosti a zveřejnění bankovních účtů Ověření v dokladu Zjištění spolehlivosti a zveřejnění bankovních účtů Ověření v příkazech k úhradě - Zjištění spolehlivosti a zveřejnění bankovních účtů Kontroly v jednotlivých adresách stránky Justice, ARES, registr dlužníků Od verze je třeba mít aktualizovaný WebServiceClient DPH

95 Závěr, přestávka, individuální konzultace Staré Město

96 Závěr Dotazy? Prosíme o odevzdání vyplněných dotazníků Slosování o ceny Individuální konzultace zodpovíme Vaše dotazy zadané při registraci, které doposud nebyly zodpovězeny Závěr 96

97 Děkujeme za pozornost. Šťastnou cestu domů Adaptica Software a.s.