Historie a současný stav české mobilní telefonie. Jiří Peterka

Transkript

1 Historie a současný stav české mobilní telefonie Jiří Peterka

2 historie se začala psát v listopadu 17. listopadu 1989: začíná sametová revoluce 16. listopadu 1990: exkluzivní!!! tehdejší Federální ministerstvo spojů uděluje 2 licence společnosti EuroTel = společný podnik SPT Telecom (51%) a konsorcia Atlantic West (49%) 1. licenci na služby veřejné datové sítě VDS (veřejnou datovou síť) vybudovala a provozovala divize NexTel která sama neposkytovala služby přístupu k Internetu hodnocené jako veřejné datové služby ale exkluzivní licence bránila tomu, aby služby přístupu k Internetu (jako veřejné ) poskytoval někdo jiný k Eurotel prodává svou divizi NexTel společnosti SPT Telecom a tím přichází o exkluzivitu dochází k liberalizaci Internetu v ČR, vznikají první komerční ISP, začíná se rozvíjet (ne-akademický) Internet 2. licenci na mobilní síť v pásmu 450 MHz za cca 800 mil. Kč též: nárok na licenci GSM!! použita (analogová) technologie NMT NMT síť spuštěna 12. září 1991 po necelých 10 měsících!!! jméno sítě: nejprve EuroTel, pak EuroTel Classic, nakonec Eurotel T!P zpočátku jen 3 BTS 2x Praha, 1x Brno provoz NMT sítě byl ukončen maximem bylo (něco přes) uživatelů 2

3 pokrytí (NMT, 450 MHz) v roce 1994 uplink: až MHz downlink: + 10 MHz šířka kanálu: 25 khz 1 kanál = 1 hovor Nokia MD59 CS (Nokia Talkman) 3

4 ceny v roce 1991: aktivace: Kč měsíční paušál: Kč 1 minuta hovoru: 15 Kč odchozího i příchozího ceny v roce 1995: ceny z dob počátků Tarify EuroTel NMT měsíční paušál volné minuty volání ve špičce volání mimo špičku noc a víkend Privat plan Standard plan 30 Optimum plan 150 Economic plan 300 Premium plan Kč 0 12,60 Kč 6,90 Kč 4,60 Kč Kč 30 9,20 Kč 6,90 Kč 4,60 Kč Kč 150 8,10 Kč 6,90 Kč 4,60 Kč Kč 300 6,90 Kč 4,60 Kč 4,60 Kč Kč ,60 Kč 4,60 Kč 4,60 Kč volání mimo síť Eurotel: + 2 Kč Aktivace: Kč ceny včetně 5 % DPH ceny v srpnu 1999 již po nástupu GSM 4

5 příchod GSM 1994: Hlavní zásady telekomunikační politiky zachovat monopol na (národní) pevné hlasové služby do konce roku 2000 najít strategického partnera pro SPT Telecom udělit 2 licence na mobilní sítě GSM 1996: soutěžilo se jen o jednu licenci druhou měl již přislíbenu Eurotel (fakticky se) soutěžilo o to, kdo se stane partnerem Českých radiokomunikací : vítězem se stalo konsorcium Cmobil : Eurotel a (budoucí) Radiomobil přebírají licence na GSM : zaregistrován Radiomobil - společný podnik ČRa (51%) a Cmobil (49%) : Eurotel zahajuje provoz své GSM sítě, v pásmu 900 MHz pod názvem Eurotel GSM Global od v pásmu 1800 MHz : Radiomobil zahajuje provoz své GSM sítě, v pásmu 900 MHz pod názvem Paegas od v pásmu 1800 MHz 5

6 aktivace: příchod GSM nejprve 5000 Kč (Eurotel), po příchodu Paegas klesá na cca 3500 Kč pokrytí: cca ½ populace, koncem roku již 70% ceny: uváděly se bez DPH tarifikace: 30/30 ŘÍJEN 1996 Měsíční poplatky Volné minuty Špička Mimo špičku Paegas Ekonom 395 Kč 50 9,50 Kč/min 2 Kč/min Paegas Manager 1195 Kč 30 4,00 Kč/min? Paegas Diamant 1795 Kč 150 4,00 Kč/min? Paegas Jistota 2495 Kč 400 3,50 Kč/min? ŘÍJEN 1996 Měsíční poplatky Volné minuty Špička Mimo špičku EuroTel Kontakt 695 Kč 0 9,90 Kč/min 6,60 Kč/min EuroTel Global 995 Kč 30?? EuroTel Optimum 1695 Kč 150?? EuroTel Business 2495 Kč 300 5,50 Kč/min 4,40 Kč/min ještě v roce 2000 Propojovací poplatky fix -> Eurotel Kč / minutu [bez DPH] 7,37 Kč 1997 Měsíční poplatky Volné minuty Špička EuroTel Start ,40 Kč/min EuroTel Global ,50 Kč/min EuroTel Business ,00 Kč/min Mimo špičku 4,00 Kč/min Záznamov á služba 3,00 Kč/min fix -> Paegas fix -> Oskar mobil -> fix 7,60 Kč 7,15 Kč cca 1,80 Kč 6

7 7 vývoj fixního a mobilního sektoru Počty pevných linek inkumbenta a aktivních SIM karet (v milionech, zdroj: výroční zprávy operátorů)

8 kauza Paegas Internet Call : Radiomobil (Paegas) spouští službu Paegas Internet Call fakticky VOIP využívající (privátní) Internet od Deutsche Telekom pro vedení hovoru z ČR do zahraničí stačilo vytočit prefix před volaným číslem až o 50 procent levnější hovory do zahraničí Eurotel neměl obdobné řešení k dispozici 2. září 1998: SPT Telecom podává protest u ČTÚ konec října 1998: ČTÚ nařizuje zastavit poskytování služby Paegas Internet Call (PIC) a zkoumá její legálnost Radiomobil se odvolává a Paegas poskytuje službu dál únor 1999: ministr A. Peltrám zamítá odvolání Radiomobilu Paegas přestává poskytovat služby PIC ČTÚ stále zkoumá legálnost internetové telefonie 8

9 kauza Paegas Internet Call ČTÚ stále zkoumá legálnost internetové telefonie květen 1999: ČTÚ rozhoduje: internetová telefonie neporušuje exkluzivitu SPT Telecomu! : odvolává se SPT Telecom rozhodnutí ČTÚ nemůže vstoupit v platnost Paegas stále nesmí poskytovat svou službu PIC : ministr A. Peltrám zamítá odvolání Telecomu služby internetové telefonie začínají poskytovat oba mobilní operátoři Radiomobil/Paegas: jako Paegas Internet Call a ještě zlevnil: volání po Evropě: z 12,90 Kč/min. na 9,60 Kč volání mimo Evropu: z 19,90 Kč/min na 12,90 Kč EuroTel: jako Netcall 55 stejné ceny jako Paegas Internet Call ceny včetně (5%) DPH z roku 1998 (ještě před zákazem PIC) 9

10 dopady kauzy Paegas Internet Call ČTÚ (ještě součást MDS) uděluje generální licenci (povolení) na 1. zprostředkování přístupu k telekomunikační síti Internet komerční ISP již nepotřebují licenci, stačí jim ohlášení!!! 2. poskytování hlasových služeb skrze internetovou telefonii fakticky: byla to liberalizace hlasových služeb, ještě před koncem roku 2000 ale operátoři nebyli připraveni ji využít. 10

11 příchod 3. operátora v roce 1999 proběhlo výběrové řízení na 3. mobilního operátora formou soutěže krásy zvítězilo konsorcium Český Mobil 49% IPB, 51% kanadská TIW (Telesystem International Wireless Inc : Český Mobil podepisuje smlouvu a získává licenci (Pověření) bod 4.1: Český Mobil se zavazuje financovat veškeré náklady spojené s vybudováním technologické infrastruktury pro přístup k Internetu ve více než školách a knihovnách v České republice do konce tříletého období od udělení Pověření. nebylo využito, stát sám (a na vlastní náklady) realizoval projekt Internet do škol Český Mobil předložil nabídku (obousměrného) satelitního připojení (SkyBlaster od firmy Gilat) Český Mobil se zavazuje vytvořit výzkumné a vývojové centrum pro vývoj nových produktů a služeb na poli bezdrátových multimédií v České republice do bod 4.3: splněno v 2/2001 (Výzkumně-vývojové centrum RDC, FEL ČVUT, spolu s Ericsson, s.r.o.) Český Mobil se zavazuje zahájit poskytování mobilních telekomunikačních služeb a provoz telekomunikačních zařízení do 3 měsíců od udělení Pověření při pokrytí přibližně 37 % obyvatelstva, za předpokladu technické dostupnosti propojení s SPT TELECOM, a. s. tj. mělo být zahájeno k k Český Mobil udává pokrytí 42% populace Český mobil bodů Orange bodů CrysTel bodů Vlna bodů. provoz zahájen

12 12 změny vlastníků říjen

13 neveselá historie: 3G/UMTS uděleno cena párové pásmo (pro FDD) nepárové pásmo (TDD) Radiomobil (T-Mobile) 12/2001 3,861 mld. Kč MHz a MHz MHz Eurotel (TO2 CR) 12/2001 3,535 mld. Kč MHz a MHz MHz Oskar (Vodafone) 2/ mld. Kč MHz a MHz MHz slepá ulička: říjen 2005: T-Mobile spustil síť UMTS TDD (pod značkou Internet 4 G ) její provoz ukončil k září 2008: "Klasickou síť třetí generace zavádět nehodláme. V tuto chvíli by z našeho pohledu šlo o krátkodobou, nevýhodnou investici. Celá skupina T-Mobile chce v budoucnosti zavést technologii LTE, která nabízí dlouhodobý potenciál rozvoje." prosinec 2008: T-Mobile mění názor, chce budovat klasické UMTS FDD budování 3G/UMTS sítí reálně začalo až v roce 2009 tedy až 8 let po získání 3G licencí!!!! a skončilo na přelomu let 2011/2012 přesto, dle OECD: jsme již v roce 2008 měli pokrytí 89,8% populace ovšem díky CDMA od Eurotelu/Telefóniky O2 13

14 vývoj 3G pokrytí 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 3G pokrytí v procentech populace (zdroj: tiskové a výroční zprávy operátorů) 12/2010 6/ /2011 6/ /2012 2/2013 Telefónica 42,50% 55,00% 73,00% 76,00% 78,00% 78,53% T-Mobile 37,00% 51,00% 80,00% 85,00% 85,00% 85,00% Vodafone 38,00% 51,00% 68,00% 73,00% 73,00% 73,00% situace v roce 2014: jsou pokryty jen větší sídelní celky 60,0% 50,0% 3G (UMTS) pokrytí se zastavilo na 73% až 85 % populace resp. na 26% až 48% území podle operátora 3G pokrytí v procentech území (zdroj: ČTÚ: Zpráva o vývoji trhu el. komunikací, vyjádření operátorů) mapa pokrytí T-Mobile 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 12/ /2011 6/2012 2/2013 Telefónica 5,0% 11,1% 28,5% 32,0% T-Mobile 5,7% 44,0% 47,9% 48,0% Vodafone 4,0% 14,0% 26,0% 26,0% 14

15 aukce a LTE digitalizace TV vysílání dala vzniknout tzv. digitální dividendě uvolnily se frekvence v pásmu 800 MHz: 30 MHz párového pásma, vhodného pro nasazení technologie LTE rok 2012: vyhlášena aukce o celý balík kmitočtů pásmo 800 MHz 1x A1 (2x5 MHz krajní ) 5x A2 (2x5 MHz) pásmo 1800 MHz 1x B1 (2x 15,6 MHz) vyhrazeno pro nové hráče bylo předmětem protestů 1x B2 (2x 0,2 MHz) 9x B3 (2x 1 MHz) pásmo 2600 MHz párové 14x C (2x 5 MHz) pásmo 2600 MHz nepárové 9x D (1x 5 MHz) pro nové hráče nebylo pásmo vyhrazeno nic 800 MHz 1800 MHz 2600 MHz párové 2600 MHz nepárové vyvolávací ceny byly nakonec sníženy bloky 2012 a příděly kmitočtů poněkud přeskupeny (hlavně v pásmu 1800MHz) vyvolávací cena [mil. Kč] návrh A1 (2 5 MHz, krajní ) 1100 A2 (2 5 MHz) finální B1 B2 B3 (2 1 MHz) C (2 5 MHz) D (1 5 MHz) 450 (2 15 MHz) 24 (2 0,8 MHz) 375 (2 15,6 MHz) 5 (2 0,2 MHz)

16 jak probíhal 1. pokus o aukci? do aukce se přihlásili všichni tři mobilní operátoři (T-M, TF a VF) a v roli nového hráče společnost PPF Mobile Services, a.s. aktivní aukční fáze probíhala od do a měla celkem 240 aukčních kol pro příliš velký úspěch byla zrušena , ve 13:21 po dosažení více jak 20 mld. Kč rozhodnutím předsedy ČTÚ nejaktivnějším hráčem byl PPF Mobile, který válcoval své konkurenty cena se vyšplhala na: 1,15 (800 MHz) za 1 MHz/obyvatele maximum v.it: 0,8 bylo to skutečně tak moc? (na zrušení aukce) 16

17 jak probíhal 2. pokus o aukci? (hlavní) změny oproti 1. pokusu: v pásmu 800 MHz vyhrazen konkrétní blok A3 (2x10 MHz) pro nové hráče pevný krok při přihazování: vždy o 5% přihlásili se: 3 stávající mobilní operátoři a jako noví hráči: Revolution Mobile TASCIANE (SAZKA Telecommunications) aukce proběhla přímo bleskově od do s přestávkou 5 dnů měla jen 14 kol příhozů bylo jen velmi málo výsledky aukce byly zklamáním kmitočty si rozdělili stávající operátoři prakticky bez boje, téměř za vyvolávací ceny noví hráči neuspěli pásmo 800 MHz 1800 MHz 2600 MHz párové 2600 MHz nepárové 2013 vyhrazeno vyvolávací cena návrh finální SAZKA nepodala žádnou nabídku, Revolution Mobile podal jen 1 nabídku na 2 bloky A bloky A1 (2 5 MHz, krajní ) A2 (2 5 MHz) A3 (2 10 MHz) B1 (2 15,8 MHz) B2 (2 1 MHz) C (2 5 MHz) D (1 5 MHz) NE NE ANO ANO NE NE NE nevydraženy zůstaly všechny bloky D, 2 bloky C, a blok B1 17

18 18 jak probíhal 2. pokus o aukci? příhoz 5% příhoz 5% příhoz 5% noví hráči nepodali nabídku na vyhrazený blok A3!!!!!!!!!!!! mezi 11. a 12. kolem byla 5-denní pauza ČTÚ si (zřejmě) ověřoval zda to operátoři myslí vážně. mezi 13. a 14. kolem se již nic nedělo a tím byla aukce ukončena blok A1 se málem neprodal příhoz 5% příhoz 5% příhoz 5% příhoz 5% příhoz 5% příhoz 5%

19 kauza virtuálních operátorů v roce 2006 ČTÚ seznal, že mobilní trh je dostatečně konkurenční předpokládal, že dojde ke komerční dohodě o vzniku a činnosti virtuálů (MVNO) a proto uzavřel relevantní trh č. 15 (s mobilní originací) v roce 2012 ČTÚ změnil názor uznal, že se jeho předpoklad nenaplnil, že trh není dostatečně konkurenční naopak (vládne na něm oligopol), a ke vstupu MVNO (na bázi komerční dohody nedošlo) rozhodl se znovu otevřít relevantní trh s mobilní originací (nyní RT 8) deklaroval připravenost nařídit otevření trhu pro virtuály důsledek (názor): operátoři s vlastní sítí se rozhodli nečekat na kroky ČTÚ a raději sami pustit virtuály (MVNO) na trh důsledek: hlavně: za podmínek, které si stanoví oni sami a nikoli za takových podmínek, které jim nadiktuje ČTÚ vznikla celá řada virtuálů, v široké (ale nikoli úplné) škále jejich typů/druhů od plně vlastněných virtuálů: např. Kaktus od T-Mobile, Gorila od O2 přes značkové přeprodejce (branded reseller), např. BLESKmobil, Mobil.cz, po service provider MVNO, např. SAZKAmobil, Mobil od ČEZu,. a MVNE: GTS, Quadruple,.. 11/2012 BLESKmobil 5/2013 Mobil.cz, Tesco Mobile, GTS (MVNE) 10/2013 Mobil od ČEZu 2/2014 SAZKAmobil. chybí plnohodnotní virtuálové (full MVNO) 19

20 cenová válka na mobilním trhu? v dubnu 2013 se česká Telefónica utrhla (se svými tarify Free) výrazně snížila (do té doby horentní) ceny za neomezené tarify její konkurenti byli zaskočeni a reagovali v panickém módu Dřívější stanovisko T-Mobile: dynamika trhu a stav soutěže na tomto trhu v České republice neposkytují prostor pro možnou cenovou válku. Toto odvetné opatření se může materializovat jen za předpokladu neracionálního chování managementu. cenová hladina neomezených služeb klesla na celém trhu Kč ~700 Kč Kč 4/

21 názor na důsledky cenové války výnosy operátorů (celkově): jen malé změny spíše zmírnění/zastavení (dlouhodobého) poklesu počty uživatelů / aktivních SIM karet žádné dramatické změny spíše snazší přelévání zákazníků mezi operátory s vlastní sítí (MNO) a virtuály (MVNO) osobní názor: operátoři (MNO) se rozhodli pustit (virtuálům, MVNO) méně bonitní zákazníky a současně si více připoutat více bonitní zákazníky, a to: 1. větším objemem služeb za jednotku ceny 2. dlouhodobými úvazky (obvykle na 2 roky) došlo ke změně paradigmatu: dříve: standardem byla absence úvazku (smlouva na dobu neurčitou) dlouhodobý úvazek byl za stejnou cenu, ale uživatel dostal nějaký bonus (více služeb) dnes: standardem je dlouhodobý úvazek (smlouva na dobu určitou) a za absenci úvazku je uživatel penalizován musí si připlatit výše příplatku (penále) neustále roste!!! Viz příklad Vodafone výše příplatku (měsíčně) původní tarify (Red) nové tarify (Red LTE) v Kč 62,5 Kč až 174,75 Kč 62,5 Kč až 374,75 Kč v % 25% až 11% 25% proto se operátoři tak čertí kvůli tzv. Husákově novele a možnostem předčasného ukončení úvazku ( vykoupením či zcela bez sankcí, při změně podmínek) 21

22 něco statistik za posledních 10 let Tržní podíl H/2014 O2 41,5% 40,8% 39,5% 39,3% 38,7% 36,9% 35,9% 36,2% 36,4% 35,9% 35,5% T-Mobile 41,2% 40,5% 41,0% 40,4% 40,0% 40,7% 40,6% 39,5% 39,4% 41,0% 41,8% Vodafone 17,3% 18,7% 19,6% 20,4% 21,3% 22,4% 23,5% 24,3% 24,2% 23,1% 22,7% 6,000 Počet aktivních SIM karet (v milionech) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0, H/2014 O2 4,394 4,676 4,864 5,126 5,257 4,945 4,839 4,942 5,083 5,102 5,060 T-Mobile 4,359 4,634 5,049 5,271 5,422 5,464 5,475 5,381 5,498 5,831 5,946 Vodafone 1,831 2,140 2,413 2,658 2,892 3,006 3,174 3,313 3,375 3,277 3,227 22

23 co se dělo po nástupu virtuálů? Čtvrtletní přírůstky zákazníků (aktivních SIM karet) (v jednotkách, zdroj: provozní výsledky operátorů) Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 O T-Mobile Vodafone Roční přírůstky zákazníků (aktivních SIM karet) (v součtu přes všechny operátory s vlastní sítí, v jednotkách) H/'14 Celkem připomenutí: nástup virtuálních operátorů se datuje do roku 2013 BLESKmobil: 11/2012 ostatní: v roce 2013 další v roce 2014 k oživení došlo již v r ještě před nástupem virtuálů 23

24 postavení virtuálních operátorů otázka: jaký je podíl virtuálních operátorů na tuzemském mobilním trhu? přesná čísla nejsou k dispozici jen od některých větších MVNO, kteří se pochlubí při příležitosti dosažení nějakého milníku jde o počty aktivních SIM karet které mohou být jen na zkoušku, nikoli reálně využívané odhad: do 10% (z celkového počtu 14,233 milionu SIM) ale: před rokem to ještě bylo cca 5% jde většinou o přestupy a využití na zkoušku proto: celkový počet zákazníků je víceméně stejný kde brát nové? M2M je u nás teprve v plenkách.. operátor (značka) zákazníků BleskMobil Tesco Mobile Mobil.cz SAZKAmobil Mobil od ČEZ Kaktus Gorila Mobil Oskarta ostatní (odhad) celkem operátoři s vlastní sítí si většinou započítávají zákazníky MVNO do svých statistik proto výsledkem nejsou žádné radikální změny v počtech názor: možnosti virtuálů jsou velmi omezené (hlavně u datových služeb) a virtuálové nepředstavují takovou konkurenci, jakou by představovat mohli jejich podmínky od MNO jsou (zřejmě) horší, než podmínky velkých firemních zákazníků 24

25 25 jaké jsou ceny? podle Cenového barometru ČTÚ Kč6,00 Kč5,00 Kč4,00 průměrná maloobchodní cena za volání příklad: současné tarify Vodafone (Smart, ) si za 1 minutu hovoru (mimo paušál) účtují 2,88 Kč (bez DPH) Kč3,00 Kč2,00 Kč1,00 Kč- průměrná cena za mobilní terminaci Kč3,13 Kč3,03 Kč2,99 Kč2,99 Kč2,51 Kč1,81 Kč1,23 Kč0,93 Kč0,47 Kč4,65 Kč4,84 Kč4,43 Kč3,81 Kč3,17 Kč2,99 Kč2,45 Kč2,19 Kč1,60 virtuálové kdo?

26 existují dva různé mobilní světy ceny pro běžné rezidenční zákazníky jsou výrazně vyšší než ceny pro větší firemní zákazníky (a OVM) cena s úvazkem na 2 roky cena bez úvazku =187 Kč =249 Kč =374 Kč rok 2014: nabídka Vodafone pro jeden z krajů ČR firemní zákazník získává větší službu za cenu nižší, než je penále pro rezidenčního zákazníka (příplatek za absenci úvazku na 2 roky) pro běžné zákazníky (v ceníku) za 825,62/999 Kč 26

27 děkuji za pozornost Jiří Peterka tuto přednášku najdete: v mém archivu na SlideShare 27