Internetová aplikace Moje HBI. Moje HBI

Transkript

1 Moje HBI Internetová aplikace Moje HBI O produktu Moje HBI jsme se již několikrát zmínili. Je to služba, kterou má k dispozici pouze registrovaný uživatel. V podstatě jde o možnost individuálního nastavení a práce s databází. Můžete si zde nastavit zobrazování tiskových zpráv, které jsou pro vaši společnost zajímavé, zobrazování poptávek a nabídek, můžete zde editovat firemní profil, ale také mnohem více. Moje HBI slouží pro export a ukládání firem. Z tohoto prostředí můžete ovlivnit a přizpůsobit databázi dle vašich potřeb a požadavků. Do aplikace Moje HBI vstupuje každý registrovaný uživatel automaticky tím, že se přihlásí vložením přihlašovacího jména, hesla a kliknutím na tlačítko přihlásit. Tedy v podstatě tím, že provede to, co jsme si už popsali v části o rozšířeném hledání přihlášeného uživatele. Rozšířeným vyhledávacím formulářem v levé části obrazovky jsme se již zabývali, pravá a střední část obrazovky pak umožňují individuální správu databáze, tedy optimální nastavení privátní části Moje HBI. Po přihlášení zmizí z pravé části obrazovky přihlašovací pole a objeví se název účtu (jméno uživatele), počet přihlášení a platnost konta. Dále pak možnost zobrazit si můj profil (profil vlastní společnosti), provést on-line editaci profilu, zobrazit firmy pro export, odkaz na moje HBI (nacházíme-li se v jiné části než Moje HBI) a tlačítko odhlásit sloužící pro odhlášení se z databáze. 19

2 Moje HBI/Monitoring firem Společnost HBI Česká republika s.r.o. nabízí v rámci některých obchodních programů svým uživatelům monitorování vybraných firem. Užitečnost této funkce ocení manažeři, kteří potřebují sledovat několik vybraných společností obchodních partnerů či konkurentů, a nechtějí se k sledovaným firmám relativně zdlouhavě proklikávat. V záhlaví každého jednotlivého firemního profilu je umístěno zaškrtávací pole Monitoring. Po zaškrtnutí tohoto pole se uvedená společnost zařadí do seznamu monitorovaných firem ve střední části obrazovky aplikace Moje HBI. Od tohoto okamžiku již není nutné danou společnost kontrolovat, zda byla zaktualizována. Pokud dojde k její aktualizaci, systém sám automaticky zašle aktualizovaný profil společnosti majiteli seznamu v podobě u. Kliknutím na tlačítko edit se zobrazí seznam společností, které monitorujeme. V této části můžeme kliknutím na aktivní nápis smazat odstranit společnost ze seznamu, pokud ji již nechceme monitorovat. Moje HBI/Tiskové zprávy V Tiskových zprávách se vypisují aktuální tiskové zprávy z České a Slovenské republiky, které byly do databáze vloženy. Kliknutím na aktivní název článku si zobrazíte článek celý. Pokud vás zajímá jenom určitý obor např. firmy působící v automobilovém průmyslu, můžete si nastavení upravit tak, aby se zobrazovaly pouze články z této oblasti. Každý tiskový článek je při své tvorbě zároveň zařazen do oboru, který odpovídá činnosti společnosti. Kliknutím na tlačítko edit se zobrazí seznam oborů v České a Slovenské republice. Zaškrtnutím požadovaných oborů a kliknutím na tlačítko uložit nastavení, nastavíte, které články se vám budou v Moje HBI/Tiskové zprávy zobrazovat. V poli počet článků na stránce můžete ještě stanovit maximální počet článků, které se budou zobrazovat. Toto nastavení můžete libovolně měnit. 20

3 Moje HBI/Obchodní příležitosti Internetová aplikace Moje HBI V této části máte k dispozici nejaktuálnější nabídky a poptávky, které byly vloženy do databáze Kliknutím na aktivní název poptávky/nabídky si zobrazíte její detail. Stejně jako u Tiskových zpráv, i zde je možné zvolit si, z jaké oblasti se budou zobrazovat poptávky a z jaké země budou zobrazovány nabídky. Kliknutím na tlačítko edit se otevře stránka, kde se v první části nastavují poptávky. Můžete zvolit, zda chcete poptávky z České nebo Slovenské republiky. Není možné zvolit obě země. Pokud chcete omezit poptávky dle oboru, pak vyberte CPV kódy, které vás zajímají. Bude-li poté v databázi vytvořena poptávka, která bude mít přidělený vámi sledovaný kód, zobrazí se vám okamžitě v seznamu monitorovaných poptávek. U nabídek můžete zvolit pouze sledování nabídek z České nebo Slovenské republiky. Moje HBI/Firemní profil Další částí Moje HBI je položka Firemní profil. V této části jsou uvedeny informace o vaší společnosti číselné označí společnosti (Cxxxxx unikátní označení společnosti, pro interní potřeby společnosti HBI Česká republika s.r.o.), název společnosti a adresa. Pod těmito údaji jsou zobrazeny aktivní nápisy. První, zobrazit profil, zobrazí váš firemní profil v databázi. Druhý, online editace profilu, vám umožňuje editovat si svůj firemní profil více v části on-line editace profilu. Editace firemního profilu Pokud je tato funkce ve vašem případě aktivní, projeví se to tak, že po přihlášení do databáze se v části Moje HBI objeví panel s informacemi o vaší společnosti a aktivní odkaz na editaci firemního profilu. Po kliknutí na odkaz on-line editace firemního profilu vstoupíte na hlavní administrační stranu vaší společnosti. 21

4 Opravy a doplnění položek První položkou je zde příkaz Editovat firemní profil. V následujícím okně, které se otevře, si můžete vybrat položku vlastního firemního profilu, kterou chcete změnit. K položce se dostanete opět jednoduše tak, že na ni kliknete. Jakmile se položka zobrazí v jednotlivých oddělených polích, můžete ji přepisovat, a doplňovat a poté volbou Uložit odešlete požadavek na změnu do Administračního centra HBI. Tímto postupem je možné změnit kteroukoli položku vašeho firemního profilu. Po jeho odeslání do Administračního centra HBI bude váš požadavek zaregistrován a přidán do seznamu požadavku na změnu firemních dat. Vymazání položek Pokud chcete data z vašeho profilu odstranit, klikněte na tlačítko Smazat a váš požadavek na smazání dat bude zaregistrován a odeslán. Tento postup je doporučen například při změně managementu. Nejprve odstraňte původní data pracovníka, a potom pro zadání dat o jeho nástupci použijte, prosím, postup uvedený v následujícím odstavci Přidávání položek. Ke každé změně dat je možné připojit krátké zdůvodnění provedených změn. O stavu vaší žádosti budete informováni prostřednictvím vašeho seznamu požadavků. Přidávání položek Stejně jednoduchým postupem jako v případě změny dat je možné přidávat další položky do vašeho firemního profilu. V panelu Nová data profilu vyberte ze seznamu položku, kterou chcete do profilu přidat a klikněte na tlačítko Přidat. Na následující obrazovce se otevře formulář pro zadání vámi zvolené položky typu informací. Stačí pouze tento formulář vyplnit a pomocí tlačítka Odeslat odešlete váš požadavek do Administračního centra HBI. Po odeslání datového formuláře vás systém požádá o vysvětlení nebo připojení poznámky k novým datům. Je však možné data odeslat i bez vysvětlení. V případě, že data budou schválena administrátorem systému, tato budou následující den uvedena ve vašem firemním profilu. 22

5 Seznam požadavků na změnu firemních dat Po odeslání požadavků na změnu dat firemního profilu do Administračního centra HBI je požadavek zaregistrován a přidán do seznamu. Ke změně firemních dat tedy nedochází okamžitě, ale až poté, co ji na základě požadavků schválí administrátor HBI. Kdykoliv máte možnost si ověřit, zda byl váš požadavek Administračním centrem HBI zaregistrován, kliknete-li si na příkaz Seznam požadavků na změnu firemních dat na hlavní administrační straně pro on-line editaci firemního profilu. Otevře se stránka se seznamem všech požadovaných změn ke stránce příslušného firemního profilu. V prvním sloupci tohoto seznamu je odkaz na Detail, kde se dozvíme, o jaký požadavek šlo. Druhý sloupec obsahuje datum, kdy došlo k registraci požadavku na změnu. Třetí sloupec definuje typ dat, jež mají či měla být změněna. Čtvrtý sloupec typ požadavku, tedy zda mají data být změněna, vymazána nebo zda mají být data vložena. V posledním sloupci je potom uveden aktuální stav změny. Zde jsou možné tři varianty: Vyřízeno data již byla změněna, Vloženo požadavek na změnu byl zaregistrován, administrátor ji jej ještě neschválil, Zamítnuto administrátor odmítl požadovanou změnu schválit, a proto nebyla provedena. Administrátor odmítne schválit změnu, jestliže ta neodpovídá požadovanému formátu podle nápovědy v pravé části obrazovky nebo jedná-li se o údaje zjevně nesprávné. V takovém případě je u konkrétního požadavku vždy uveden komentář administrátora HBI se zdůvodněním zamítnutí. Služba e-refreshment Třetím příkazem v administrativní stránce modulu on-line editace firemního profilu je nastavení služby e-refreshment. Zde vložte ovou adresu. Na tuto adresu vám budou zasílána upozornění před vydáním nových datových produktů spolu se žádostí o kontrolu vašeho firemního profilu před uzávěrkou dat. Zadávání a úprava certifikátů Pří zakoupení obchodních programů, s on-line aktualizací firemního profilu, může pověřený manažér do vlastního firemního profilu vkládat údaje o získaných certifikacích a akreditacích, případně stránku doplnit i o vyobrazení tohoto certifikátu. Pro vytvoření nového certifikátu je nutno kliknout na aktivní název on-line editace profilu v Moje HBI. V rubrice HBI Quality si potom můžete zvolit buď Přidat nový certifikát nebo na Seznam certifikátů. 23

6 Zadávání certifikátů kvality Prostřednictvím odkazu Přidat nový certifikát zobrazíte nové okno s formulářem pro vyplnění údajů o novém certifikátu kvality. Po odeslání dat se k certifikátu automaticky přiřadí logo certifikační společnosti, která jej vydala. V případě že se společnost, která vydala váš certifikát, nenachází v nabízeném seznamu, informujte nás, prosím, na adrese info@hbi.cz. Pozor! Poznámka: při vkládání obrázků je třeba používat obrázky pouze ve formátech.jpg nebo.gif. Obrázek by zároveň neměl svou velikostí přesahovat 50 Kb. V případě objemnějších obrázků dochází k pomalému načítání a tím často i k předčasnému zrušení dotazu ze strany čekajícího zájemce. Kliknutím na odkaz Seznam certifikátů zobrazíte seznam již vložených certifikátů včetně náhledu loga certifikační autority, která certifikát vydala. Kliknutím na název certifikátu se zobrazí editační okno, ve kterém můžete změnit již uvedené údaje, popřípadě změnit či zrušit obrázek certifikátu. Pro přidání nového certifikátu klikněte na odkaz Přidat certifikát kvality nahoře. Otevře se nové okno pro vložení podrobných informací o certifikátu. Pokud chcete některý certifikát úplně vymazat, klikněte na odkaz SMAZAT vpravo od názvu certifikátu v seznamu. Přidávání certifikovaných produktů, služeb, procesů a technologií Ke každému certifikátu kvality můžete přiřadit produkty, služby vyráběné certifikovaným postupem, popřípadě popsat techniku, či technologii výroby. Tato data vložíte kliknutím na tlačítko Přidat v modrém řádku pod uvedeným názvem certifikátu. Otevřete nové okno s formulářem pro vložení údajů o produktu. Po vyplnění formuláře a kliknutí na tlačítko Odeslat naleznete tento produkt jako položku v seznamu pod názvem certifikátu. Ke každému certifikovanému produktu, službě, procesu či technologii lze samozřejmě také vložit ilustrační obrázek. 24

7 Prezentace produktů a služeb/obchodních značek Internetová aplikace Moje HBI Většina společností má v rámci svého firemního profilu vyplněnou informaci o svých produktech, službách a obchodních značkách. Klientské společnosti, které mají zakoupený některý z obchodních programů, mají možnost si tyto informace spravovat samy. Kliknutím na aktivní název on-line editace profilu v Moje HBI se dostanete do administrační části. Pod oddíly Firemní údaje, Poptávky a nabídky se nachází tabulka, kde jsou různé položky profilu. Pro správu produktů a služeb použijte oddíl Produkty a Služby. Přidávání obchodních značek Kliknutím na odkaz Obchodní značky zobrazíte seznam již vložených obchodních značek včetně náhledu jejich vyobrazení. Kliknutím na název značky se zobrazí editační okno, ve kterém můžete upravit název značky, popřípadě změnit či zrušit obrázek ke značce připojený. Pro přidání nové obchodní značky klikněte na odkaz Přidat obchodní značku vpravo nahoře. Otevře se nové okno pro vložení názvu a obrázku obchodní značky. Pokud chcete některou značku úplně vymazat, klikněte na odkaz SMAZAT vpravo od názvu značky. Pozor! Obecné pravidlo pro zápis názvů obchodních značek je takové, že všechny znaky jsou psány velkými písmeny! Poznámka: Při vkládání obrázků je třeba používat obrázky pouze ve formátech.jpg nebo.gif. Obrázek by zároveň neměl svou velikostí přesahovat 20 Kb. V případě objemnějších obrázků dochází k pomalému načítání a tím často i k předčasnému zrušení dotazu ze strany čekajícího zájemce. Přidávání položek Prostřednictvím odkazu Produkty & služby z hlavní administrační strany můžete přidávat produkty a služby ze svého výrobního programu. Již dříve vložené produkty a služby se zobrazí na následující straně formou seznamu s uvedeným pořadím každé řádky v levé části tohoto seznamu. Odkazem SMAZAT v pravé části každého řádku lze produkt/službu ze seznamu odebrat. Do seznamu produktů a služeb můžete vkládat dva typy položek. Prvním typem je Název skupiny. Obsahuje pouze položky název a položku pořadí a slouží k vytvoření názvů skupin, do kterých jsou následně produkty a služby umísťovány. Druhým typem je položka Produkt & služba, prostřednictvím které můžete vkládat detaily o jednotlivých produktech včetně jejich vyobrazení. Na obě výše popsané položky je možné vstoupit prostřednictvím odkazů v pravé horní části obrazovky. Detail přidávání položek Ve formuláři pro přidání Produktu & služby je kromě základních informací, jako jsou Název produktu a Popis produktu, k dispozici množství doplňkových informací. Informace o produktu je možné rozšířit o položky přímo související s objednávkou daného zboží či služby. Ke každému produktu je možné uvést osobu, která je zodpovědná za jeho prodej, a to včetně telefonického a elektronického spojení. V řadě případů je informace rozšířena o odkaz na stránku na internetu, kde jsou k dispozici pravidelně aktualizované rozšířené informace o produktu, popřípadě objednávkový formulář. Pro lepší představu klienta o produktu je zde také možné umístit obrázek, který mnohdy lépe vystihuje jeho obsah, nežli sebeobsáhlejší popis. Informace o vkládaných produktech a službách je možné vkládat ve dvou různých jazykových verzích (české a anglické). V profilu firmy pak budou zobrazeny buď pouze české, či anglické verze produktů podle jazykové verze. Tato volba se určí prostřednictvím přepínacího pole v dolní části formuláře v poli Jazyk. Pozor! Adresa na stránku s dalšími doplňkovými informacemi o produktu či službě musí být uvedena v plné podobě, tedy včetně aby byla správně zobrazena. 25

8 Změna pořadí/přesun položek Pokud je třeba již zapsané položky přeskupit, provedete to jednoduchým vymazáním pořadí požadované položky a vložením čísla pořadí, které odpovídá nově požadované pozici. Po následném stisknutí tlačítka Přeskupit vlevo dole dojde k přesunu jednotlivých položek (jak produktů a služeb, tak i názvů jednotlivých kapitol) na jejich nové pozice v souladu s jejich novým pořadovým číslem. Tímto způsobem lze seznam produktů a služeb přizpůsobit individuálním požadavkům každého klienta. Moje HBI/Správa uživatelů V případě, že s databázi bude chtít pracovat více uživatelů ve vaší společnosti, pak v této části můžete vytvořit další hesla a poskytnout je tak kolegům. V rámci zakoupeného obchodního programu můžete vytvořit pro další uživatele maximálně 5 uživatelský kont. Kliknutím na Editovat seznam uživatelů a následně na Vytvořit nové heslo vytvoříte přístupové heslo pro další osobu. Můžete zde také nastavit počty kreditů, které má mít heslo k dispozici. Hesla můžete libovolně měnit nebo je mazat. Moje HBI/Nastavení počtu firem na stránce V této části stanovíte, kolik firem se bude zobrazovat v Seznamu firem/výsledku hledání. Vepsáním čísla a kliknutím na Nastavit, uložíte aktuální počet firem, které se budou zobrazovat v seznamu. Minimální počet je deset. Moje HBI/Export dat Údaje o firmách, které se nám podaří najít v databázi, můžete exportovat v podobě.xls souboru. Příkaz exportovat údaje o firmě přitom můžete zadat jak ze Seznamu firem, tak i z konkrétního firemního profilu. V případě, že chcete exportovat data z konkrétního Firemního profilu, zaškrtnete v něm políčko označit pro export. V případě, že chcete exportovat data ze Seznamu firem vytvořeného na základě Vámi zadaných kritérií ve Vyhledávacím formuláři, použijte k tomu zaškrtávací políčka nalevo od názvů jednotlivých firem. Zaškrtněte políčka u firem, jejichž data chcete exportovat, pokud chcete exportovat data všech firem z aktuální stránky daného Seznamu firem (Pozor, ne z celého Seznamu firem!), použijte tlačítko + z ovládacího panelu nad Seznamem firem. Pokud chcete výběr firem pro export na konkrétní stránce daného Seznamu firem úplně zrušit, stiskněte tlačítko Vymazat seznam pro export. tlačítko vymazat seznam pro export vymaže všechny společnosti v uloženém seznamu firem v aplikaci Moje HBI tlačítko exportovat okamžitě vyexportuje vybrané (zaškrtnuté) společnosti, tlačítko uložit uloží vybrané (zaškrtnuté) společnosti. Z Firemního profilu tedy můžete vybraná (zaškrtnutá) data 1. Okamžitě vyexportovat 2. Uložit firmy do Předdefinovaných exportů dat 26

9 Ad 1) Export firem Tlačítko exportovat slouží k okamžitému exportu firem do.xls formátu. Kliknutím na ně vyexportujete označené (zaškrtnuté) společnosti z aktuálního seznamu firem. Po kliknutí na tlačítko exportovat se otevře nové okno, ve kterém je uvedena informace, jaký kredit máte aktuálně k dispozici a kolik společností se bude exportovat. Dále si zvolíte, jaký typ informace chcete vyexportovat (formát Standard nebo Rozšířený více v části Export dat/typ exportovaných informací). Pro vaši zpětnou identifikaci exportovaných firem napište do pole Název exportu jeho název a do pole níže uvedete , na který vám bude zasláno upozornění o úspěšném provedení exportu. Kliknutím na Potvrdit odešlete firmy pro export. V okamžiku, kdy vám přijde potvrzení o provedení exportu na , si můžete export vyzvednout v části Moje HBI/Export dat/exporty ke stažení. Kliknutím na aktivní název stáhni, si stáhnete a následně uložíte export na svém lokálním disku. Soubor zůstává uložen v části Moje HBI cca 1 rok. Kdykoliv v trvání vaší objednávky si tento export můžete bezplatně stáhnout znovu. 27

10 Ad 2) Předdefinované exporty dat Tuto funkci oceníte v případě, že si chcete vybrat společnosti, ale nechcete je exportovat okamžitě. Kliknutím na tlačítko uložit v seznamu firem se otevře nové okno, kde si uložíte označené společnosti. V úvodu máte informaci o tom, kolik společností se uloží, a dále pak pole pro vložení názvu, kterým pojmenujete uložené společnosti. Kliknutím na uložit výběr potvrdíte tuto operaci. Seznam uložených exportů naleznete v části Moje HBI/Export dat/předdefinované exporty dat. V Předdefinovaných exportech dat je uveden seznam všech uložených společností pro export. Budete-li chtít uložené firemní profily exportovat, pak klikněte na aktivní název uloženého exportu. Otevře se vám okno se seznamem firem označených pro export. Kliknutím na tlačítko exportovat vyexportujete vybrané společnosti. Export dat/typ exportovaných informací Typ Standard Pokud zvolíte pro export informací typ standard, pak vám budou vyexportovány tyto informace: Název, obec, ulice, PSČ, jméno a příjmení jednoho manažera, první dva telefony, faxy, y a www stránky. Za tuto informaci je odečten z kreditu 1 bod za každou vyexportovanou společnost. Typ Rozšířený Pokud zvolíte pro export informací typ Rozšířený, pak vám budou vyexportovány tyto informace: Název, obec, ulice, PSČ, telefon, fax, , www stránky, právní forma, typ vlastnictví, IČ, DIČ, bankovní spojení, vlastníci, informace o managementu a vedení, činnost, CPV a NACE kódy, země exportu a importu. Za tuto informaci je z kreditu odečteno 5 bodů za každou vyexportovanou společnost. Předdefinovaná kritéria hledání V táto části jsou uložena předdefinovaná kritéria hledání. Máte-li nějaký dotaz, který používáte častěji, můžete si tento dotaz uložit právě zde. Ve vyhledávacím formuláři vyplníte potřebná vyhledávací pole a kliknutím na tlačítko Uložit, uložíte tento dotaz a zpětně si ho vyvoláte právě v tabulce Předdefinovaná kritéria hledání. 28