Evropská zpráva o. ekonomickém. dopadu. Přínos středně velkých podniků pro ekonomiku EU.

Transkript

1 Evropská zpráva o ekonomickém dopadu Přínos středně velkých podniků pro ekonomiku EU 1

2 Úvod Trh středně velkých podniků v Evropě není dostatečně uznáván. Pouze v německém středním podnikání (Mittelstand) pro něj existuje obchodní a kulturní platforma, která je široce uznávaná politickými činiteli, podnikateli a obyvateli obecně. Dokonce i povrchní průzkumy ukazují, že středně velké podniky hrají klíčovou roli v ekonomice Evropy a zaměstnávají miliony lidí. Neproběhl však žádný konečný výzkum, který by spojoval nesourodé prvky tak, aby byl k dispozici komplexní a autoritativní pohled na dopady v tomto sektoru, jeho charakteristiky a jeho úspěchy. Ve společnosti Sage se intenzivně staráme o naše zákazníky z malých a středních podniků a podnikatele s cílem poskytnout jim více než jen skvělé softwarové produkty a podporu. Chápeme jejich očekávání a snažíme se poskytnout poznatky, které potřebují ke svému podnikání. Jako zastánci našich zákazníků a středních firem chceme zviditelnit tento neuvěřitelně důležitý segment evropské ekonomiky. Přejeme si, aby politikové, média, spotřebitelé, podnikatelé a střední podniky samotné pochopily a ocenily růstový potenciál tohoto segmentu a způsoby, jakými by mohl být dále podporován. Jsme přesvědčeni, že evropské středně velké podniky jsou neopěvovanými hrdiny ekonomiky, a my věříme, že tato zpráva o tom poskytuje dostatečný důkaz. Jayne Archbold, CEO, Sage Enterprise Market Europe 2

3 Obsah Úvod 2 Portugalsko 54 Shrnutí 4 Itálie 61 Mezinárodní shrnutí 6 Nizozemsko 69 Mezinárodní srovnání 13 Belgie 76 Výhled pro trh středně velkých podniků 16 Polsko 82 Stručný pohled na trh středních firem v Evropě Spojené království Irsko Německo Španělsko Slovensko Česká republika Závěr Technická příloha O společnosti Sage Francie 48 Autorství a poděkování Tato zpráva byla vypracována s pomocí institutu Cebr, což je nezávislá ekonomická a podnikatelská výzkumná a poradenská společnost, založená v roce 1992, z velké části vycházející z vlastních nezávislých výzkumů. Tento výzkum zahrnuje 12 hlavních evropských ekonomik. Kromě toho zpráva vychází z průzkumu provedeného mezi 814 podnikovými pracovníky s rozhodovacími pravomocemi ve středně velkých společnostech ve 12 zemích po celé Evropě. Pohovory probíhaly on-line pod záštitou agentury Redshift Research v prosinci 2014 s využitím ové pozvánky a on-line průzkumu. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou pouze autorů a vycházejí z nezávislého výzkumu. Tato zpráva nemusí nutně odrážet názory společnosti Sage. 3

4 Shrnutí Během nedávných neklidných ekonomických časů v Evropě se debata zaměřila na to, odkud může pramenit růst předních evropských ekonomik. Politici a komentátoři mají tendenci pozorně sledovat roli začínajících podniků a podnikatelů. Cílem této zprávy je zaměřit se na podniky někde mezi, tj. příliš velké na to, aby byly považovány za tradiční malé podniky, a zároveň menší než ty velké, na burze kótované podniky, které dominují hlavním obchodním titulkům. Institut Cebr, tj. Centre for Economics and Business Research (Centrum pro ekonomiku a podnikání) byl pověřen společností Sage, aby provedl studii ekonomických charakteristik středně velkých podniků (dále jen trh středních firem ) ve dvanácti vybraných ekonomikách v Evropě, jež dohromady vyprodukují 86 % HDP celé EU. Cílem výzkumu je upozornit na významný přínos trhu středních firem pro ekonomiky Evropy. Tato zpráva přináší výsledky studie a další související výzkum. Trh středních firem má tendenci být přehlížen v ekonomických a politických diskuzích, neboť větší pozornost se věnuje záležitostem velkých korporací a malých podniků, tzv. startupů. Nicméně, jak bude demonstrovat tato zpráva, trh středních firem je důležitou součástí hospodářských činností v celé Evropě. V roce 2014, v jednotlivých zemích v rámci analýzy, středně velké podniky tvořily pouze 1 % firem v podnikové ekonomice, přesto však vygenerovaly 20 % obratu, 18 % hrubé přidané hodnoty (HPH), a zajistily zaměstnání pro 17 % pracovní síly *. Zaměstnanost na trhu středních firem v tom roce činila celkem lidí. Jedná se o výrazný přínos k zajištění zaměstnanosti na kontinentu, který trpí širokou a zvýšenou nezaměstnaností a pomalým vytvářením pracovních míst. Navzdory otřesům na evropském trhu práce v posledních letech se trh středních firem neizoloval, naopak úroveň zaměstnanosti zůstala během let relativně vyrovnaná. V roce 2014 jsme však byli svědky nárůstu zaměstnanosti o 0,8 %, přičemž na téměř polovině tohoto nárůstu měla zásluhu tvorba pracovních míst mimo trh středních firem ve Spojeném království. Z hlediska dalšího vývoje se i nadále očekává pokračování stabilního růstu. Podle předpokladů na trhu středních firem do roku 2019 přibude přibližně pracovních míst, s celkovou zaměstnaností na úrovni cca 19,3 mil. osob v tomto roce. Ve všech zemích, ve kterých studie probíhala, se podíl HPH, kterým přispěly středně velké podniky, pohybuje od 15 % do 23 % z celkové úrovně podnikové ekonomiky. V absolutních číslech německý trh středních firem přispěl částkou přibližně 298 mld. EUR v roce 2014, což odpovídá asi 20 % z celkové HPH podnikové ekonomiky. Úhrnná HPH trhu středních firem se pozvedla z minima 878 mld. EUR v roce 2009 a dosáhla odhadovaných 1.03 bil. EUR v roce 2014 (měřeno v aktuálních cenách). Při pohledu do budoucna se očekává, že tento nárůst bude pokračovat a přispěje tak k postupnému oživení poptávky s uvolněním finančních omezení u středně velkých podniků. Hrubá přidaná Mid-market HPH is projected to reach around 1.06 trillion in 2015, representing growth of around 3%, and 1.2 trillion by

5 hodnota (HPH) podle odhadů dosáhne v roce 2015 asi 1,06 bil. EUR, což představuje nárůst zhruba o 3 %, do roku 2019 bude činit 1,2 bil. EUR. Kromě těchto hlavních ekonomických aktivit je trh středních firem důležitým faktorem exportu, což představuje 17 % veškerého exportu zboží napříč zeměmi, na které se vztahuje tato studie. V těchto dvanácti zkoumaných zemích středně velké firmy v průběhu roku 2012 vyvezly zboží v celkové hodnotě 634 mld. EUR. Tito vývozci zajišťují cennou podporu poptávky po ekonomiky, z nichž se mnohé potýkají se slábnoucí domácí poptávkou, meziročním fiskálním strádáním a vysokou zadlužeností domácností. Kromě toho je trh středních firem hlavní silou pokroku. Téměř dvě třetiny středních podniků jsou tzv. inovátoři (63 %), kteří vyvíjejí a přijímají nové produkty a obchodní praktiky a v každé ze zkoumaných zemí realizuje inovační aktivity vyšší podíl středních firem, než je tomu v širších ekonomikách. V 9 z 12 analyzovaných zemí zaměstnanci na trhu středních firem odvádějí nadprůměrnou přidanou hodnotu. Jediné země, kde je produktivita na trhu středních firem nižší než v širší podnikové sféře, jsou Irsko, Německo a Francie. Kromě toho 15 procenty přispívají na výdaje na výzkum a vývoj v rámci studie dvanácti zemí, což jen dále podtrhuje fakt, že středně velké podniky pomáhají posouvat technologický pokrok kupředu a zvyšovat úroveň znalostí. *HPH je ekonomickým měřítkem výkonnosti, vztahující se na zboží a služby. Všeobecně se jedná o veličinu srovnatelnou s HDP, neboť může být chápána jako příjmy/obrat po odečtení nákladů potřebných k vyprodukování tohoto výstupu. Viz technická příloha. 5

6 1. Mezinárodní shrnutí V roce 2014 přispěl trh středních firem k hrubé přidané hodnotě částkou 1,0 bil. EUR Ve všech zemích, ve kterých studie probíhala, se podíl HPH, kterým přispěly středně velké podniky, pohybuje od 15 % do 23 % z celkové úrovně podnikové ekonomiky. V absolutních číslech německý trh středních firem přispěl částkou přibližně 298 mld. EUR v roce 2014, což odpovídá asi 20 % z celkové HPH podnikové ekonomiky. Ve větších, vyspělejších ekonomikách, jako je např. Spojené království, Francie, Itálie a Španělsko, trh středních podniků k celkové HPH přispívá spíše úměrně méně. Menší ekonomiky se přirozeně vyznačují menšími trhy středních firem, mají však tendenci vzít na sebe větší podíl na celkové HPH podnikové ekonomiky (např. země v pravé části obrázku 1) Obrázek 1: Hrubá přidaná hodnota (HPH) trhu středních firem, absolutní (mld. EUR) a procentuální hodnota z celkového podnikového sektoru, Německo 205 VB 139 Francie 106 Itálie Španělsko Nizozemsko HPH, mld.eur (levá osa) podíl na celkové HPH (pravá osa) Polsko Belgie Česká R Irsko Portugalsko 6 Slovensko 25% 15% 5% 0% Trh středně velkých podniků tvoří firem Obrázek 2: Srovnání počtu středně velkých firem v roce 2014 Počet středně velkých podniků se napříč zeměmi v rámci analýzy velmi liší. Německý trh středních firem tvoří podniků, což představuje 32 % všech středně velkých firem ve studovaných zemích. Dohromady Německo a Velká Británie představují 46 % trhu středně velkých firem ve všech 12 zemích uvedených na obrázku vpravo. Slovenský trh středních firem zahrnuje přibližně 2150 podniků - což je méně než 4 % z počtu německých středních firem VB Itálie Irsko Belgie Polsko Německo Francie Česká R Nizozemsko Španělsko Slovensko Portugalsko 6

7 Ve všech zemích, ve kterých studie probíhala, se podíl HPH, kterým přispěly středně velké podniky, pohybuje od 15 % do 23 % z celkové úrovně podnikové ekonomiky 23 % 15 % 7

8 Středně velké firmy přispívají značnou produkcí a zaměstnaností V Portugalsku se trh středních firem - přes jejich nízký počet pouhých firem - podílí na hrubé přidané hodnotě podnikové ekonomiky až 22 procenty, přičemž svou zaměstnaností pouze 16 procenty. Výrazný přínos středních firem na tvorbě HPH (ve vztahu k zaměstnanosti) lze podobně pozorovat v Nizozemsku, jakož i dalších jihoevropských ekonomikách, jako je Španělsko a Itálie. Německý trh středních firem přispívá jednou pětinou jak HPH, tak zaměstnaností. Jedinými zeměmi v rámci této studie, které mají od středně velkých firem proporčně vyšší přínos HPH, jsou Nizozemsko, Portugalsko, Polsko a Česká republika. 24% 22% 18% 16% 14% 12% Obrázek 3: Podíl trhu středních firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých zemích, % 22% 21% 21% Nizozemsko 19% 19% 19% 16% Portugalsko Polsko Česká R Německo Belgie Španělsko HPH VB Irsko Zaměstnanosti 19% 17% 17% 17% 17% 17% 15% 13% 16% 21% 13% Itálie Slovensko 15% 16% 15% Francie Sektor středních firem zaměstnává 18,7 mil. osob v celé Evropě Německý trh středních firem přispívá nejvíce pracovními místy ze všech zkoumaných zemí, přináší 5.5 mil. zaměstnanců. Čtyři největší trhy středních firem z hlediska zaměstnanosti tvoří více než dvě třetiny evropského trhu středních firem, neboli 12.7 milionů pracovníků. Přestože HDP Polska odpovídá přibližně 40% španělského HDP, více lidí zaměstnává polský trh středních firem. Toto je odrazem nižší produktivity trhu středních firem v Polsku, stejně jako strmého pádu španělské úrovně zaměstnanosti v posledních letech Německo Obrázek 4: Zaměstnanost na trhu středních firem (v tisících), VB Francie Itálie Polsko Španělsko Nizozemsko Česká R Portugalsko Belgie Irsko Slovensko 8

9 V 9 z 12 analyzovaných zemí zaměstnanci na trhu středních firem odvádějí nadprůměrnou přidanou hodnotu Jediné země, kde je produktivita na trhu středních firem nižší než v širší podnikové sféře, jsou Irsko, Německo a Francie. Zaměstnanci trhu středních firem v Belgii generují nejvyšší HPH v průměrné výši EUR na zaměstnance v období Obrázek A: Zdánlivá produktivita práce (tisíc eur roční hrubé přidané hodnoty na pracovníka), průměr v letech Trh středních firem Podniková ekonomika Ve Španělsku, Portugalsku a Itálii dosahují příspěvky HPH zaměstnanců na trhu středních firem nejméně o 25 % více, než je průměr jejich podnikových ekonomik. To ukazuje, jak středně velké podniky pomáhají v těchto problémových ekonomikách zvýšit produktivitu Belgie Nizozemsko Irsko VB Itálie Francie Německo Španělsko Portugalsko Česká R Polsko Slovensko V roce 2012 trh středních firem vyexportoval zboží v hodnotě 634 mld. EUR 30% 27% Obrázek 5: Podíl trhu středních firem na celkovém vývozu zboží, 2012 V těchto dvanácti zkoumaných zemích středně velké firmy v průběhu roku 2012 vyvezly zboží v celkové hodnotě 634 mld. EUR. To odpovídá ekvivalentu 17 % veškerého vývozu v příslušném roce. 25% 25% 25% 24% 17% Podíl německého vývozu zboží s přispěním středně velkých firem patří mezi nejnižší - pouhých 12 %. Nicméně jeho trh středních firem je v absolutním vyjádření stále největším vývozcem ze zkoumaných zemí. V roce 2012 byl zaznamenán export zboží z německého trhu středních firem ve výši 129 mld. EUR. V Itálii trh středních firem tvoří největší podíl celkového vývozu zboží, a to 27 % - tento vývoz v roce 2012 činil 105 mld. EUR. 15% 5% Itálie Portugalsko Nizozemsko Irsko Španělsko Belgie 15% 14% Francie VB 12% 12% 11% 11% Polsko Německo Česká R Slovensko Zdroj: Eurostat ComExt, analýza Cebr 9

10 10 Ve všech zkoumaných zemích realizuje inovační aktivity vyšší podíl středně velkých podniků, než je tomu v širších ekonomikách

11 Středně velké podniky inovují s větší pravděpodobností než obvyklé firmy Ve všech zkoumaných zemích realizuje inovační aktivity vyšší podíl středně velkých podniků, než je tomu v širších ekonomikách. Ve všech zemích kromě Polska a Slovenska v roce 2012 inovovala více než polovina trhu středních firem. V Irsku a Německu se tento podíl blíží třem čtvrtinám. V Itálii, Španělsku a Portugalsku je mnohem větší podíl inovační činnosti na trhu středních firem než v ekonomice jako celku. To pravděpodobně přispívá k vyšším úrovním zaznamenané produktivity. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 74% 74% Irsko Obrázek 6: Podíl inovativních firem, % Německo 71% 69% 67% 66% 66% 59% 56% 56% 55% 53% 51% 44% Itálie Belgie Portugalsko Francie Nizozemsko Česká R Středně velké podniky Všechny podniky 58% 57% 56% 50% VB Španělsko 40% 36% 34% 34% 23% Slovensko Zdroj: Průzkum inovace komunit (CIS), analýza Cebr Polsko V roce 2013 středně velké podniky investovaly do výzkumu a vývoje 22 mld. EUR Trh středních firem v celé Evropě v průběhu roku 2013 vynaložil na výzkumné a vývojové činnosti 22.4 mld. EUR; což odpovídá 15 % celkového počtu napříč všemi podniky v těchto zemích. Německý trh středních firem představoval více než čtvrtinu této sumy, a to 5.9 mld. EUR; toto však představuje pouze 11 % z celkových výdajů podnikatelského sektoru na výzkum a vývoj v Německu v tomto roce. Menší ekonomiky měly mezitím tendenci zaznamenat mnohem větší podíl výdajů na výzkum a vývoj ze strany středních firem Obrázek 7: Výdaje na výzkum a vývoj (mil. EUR, levá osa) a podíl na celkových podnikových výdajích na VaV (pravá osa), 2013 Německo VB Francie Výdaje na VaV (mil.eur, levá osa) Podíl výdajů na VaV (pravá osa) Nizozemsko Španělsko Itálie Belgie Irsko Polsko Portugalsko Česká R Slovensko 45% 40% 35% 30% 25% 15% 5% 0% Zdroj: Databáze Eurostat podnikových výdajů na výzkum a vývoj (BERD), analýza Cebr 11

12 Trh středních firem Velké Británie zaznamenal od poklesu roku 2009 nejvýraznější růst 12

13 2. Mezinárodní srovnání Ve velké Británii došlo k nejsilnějšímu oživení od recese v roce 2009 Trh středních firem Velké Británie zaznamenal od poklesu roku 2009 nejvýraznější růst. Avšak vzhledem k tomu, že toto se měří z hlediska hotovosti, je míra růstu přeceňována poměrně vysokou inflací z období Německo a Polsko také zaznamenaly silný růst, neboť trh středních firem zde během pěti let do roku 2014 přispěl k nárůstu HPH ve výši téměř 20 %. Naproti tomu periferní ekonomiky Irska, Portugalska a Španělska zaznamenaly HPH trhu středních firem, která byla v roce 2014 nižší než v roce To odpovídá dlouhotrvajícím ekonomickým otřesům, které postihly tyto země v průběhu let v rámci analýzy. Obrázek 8: Kumulativní změny HPH na trhu středních firem, měřeno v nominální místní měně, Irsko Portugalsko Španělsko Nizozemsko Itálie Francie Česká R Belgie Slovensko Německo Polsko VB -13% -11% -8% 5% 11% 13% 15% 16% 18% 19% 33% % 40% 0 Trh středních firem ovlivnil evropskou krizi zaměstnanosti Ve většině analyzovaných zemí zaměstnanost na trhu středních firem v průběhu pěti let do roku 2014 poklesla. Tato skutečnost odráží rozsah ztráty pracovních míst zaznamenané v průběhu finanční krize i po ní, stejně jako zvýšenou nezaměstnanost následující po zavedení úsporných zásad v mnoha periferních ekonomikách. K hlavním výjimkám patří Velká Británie - ta v posledních několika letech zaznamenala prudký nárůst vytváření pracovních míst - a Německo, jehož pracovní trh středních firem neklesl v žádném roce od roku Španělsko Portugalsko Itálie Irsko Slovensko Nizozemsko Polsko Česká R Francie Belgie Německo VB Obrázek 9: Kumulativní změny zaměstnanosti na trhu středních firem, % -13% -7% -5% -4% -4% -3% -2% 0% 5% 9% - -15% - -5% 0% 5% 15% 13

14 14 Ve srovnání s přínosy HPH malých a velkých firem, zažil trh středních firem rychlejší růst za posledních pět let do roku 2014 pouze v České republice

15 Rychlejší nárůst trhu středních firem pouze v České republice Obrázek 10: Kumulativní změny v HPH podnikové ekonomiky podle velikosti firem, měřeno v nominální místní měně, Ve srovnání s přínosy HPH malých a velkých firem, zažil trh středních firem rychlejší růst za posledních pět let do roku 2014 pouze v České republice. V Polsku, Nizozemsku a Irsku trh středních firem zaznamenal nejpomalejší růst ze všech tří velikostních tříd podniků. Ve většině zemí (8 z 12) zaznamenaly nejrychlejší nárůst HPH ze všech tří širokých segmentů dle velikosti velké firmy. Irsko Portugalsko Španělsko Nizozemsko Itálie Francie Česká R Belgie Slovensko Německo Polsko VB Velké Sřední Malé -30% - - 0% 30% 40% Polovina zemí této studie zaznamenala na trhu středních firem zhoršenou zaměstnanost V grafu naproti je porovnán nárůst zaměstnanosti v průběhu let v jednotlivých velikostních segmentech v konkrétních zemích. Během tohoto období ve většině zemí (7 z 12) došlo na trhu středních firem ke zhoršení z hlediska zaměstnanosti oproti ostatním velikostním třídám firem. Středně velké podniky ve Španělsku, Irsku, Polsku, České republice, Belgii a Německu zaznamenaly pomalejší růst zaměstnanosti, neboli nejstrmější pokles zaměstnanosti než v jiných velikostních třídách firem v podnikové ekonomice. Jedinou zemí, která zaznamenala nejrychlejší nárůst na trhu středních firem za posledních pět let do roku 2014, byla Velká Británie. To by samo o sobě mohlo být zavádějící, neboť tyto údaje o zaměstnanosti (získané z průzkumů registrovaných firem) podceňují rychlý růst zaměstnanosti mezi neregistrovanými mikropodniky v posledních letech ve Velké Británii. Obrázek 11: Kumulativní změny zaměstnanosti v podnikové ekonomice podle velikosti firem, Španělsko Portugalsko Itálie Irsko Slovensko Nizozemsko Polsko Česká R Francie Belgie Německo VB Velké Sřední Malé - -15% - -5% 0% 5% 15% 15

16 3. Výhled pro trh středně velkých podniků Očekává se, že do roku 2019 trh středních firem přispěje k HPH částkou 1.2 bil. EUR Po několika letech útlumu evropské trhy středních firem trvale rostou. Jejich přínos pro HPH dosáhne dle prognózy v roce 2015 výše 1.06 bil. EUR, což představuje meziroční nárůst o zhruba 3.0 %. Podle očekávání do roku 2019 trh středních firem přispěje k celoroční HPH dalšími 146 mld. EUR, což povede k celkové HPH více než 1.2 bil. EUR v daném roce Obrázek 12: HPH trhu středních firem, nominální mld. EUR, Obrat trhu středních firem se do roku 2019 zvýší na 5,4 bil. EUR Evropské trhy středních firem v roce 2014 vygenerovaly odhadovaný obrat 4,6 bil. EUR, což je o více než pětinu více oproti propadu 3,8 bil. EUR v roce Očekává se, že tento přínos do evropské ekonomiky v roce 2015 dále poroste a dosáhne hodnoty 4,7 bil. EUR. Stálý růst se očekává i nadále poté, vzhledem k tomu, že prognóza obratu v roce 2019 se odhaduje na cca 5,4 bil. EUR Obrázek 13: Obrat trhu středních firem, nominální mld. EUR,

17 Evropské trhy středních firem v roce 2014 vygenerovaly odhadovaný obrat 4,6 bil. EUR, což je o více než pětinu více oproti propadu 3,8 bil. EUR v roce

18 Očekávaný počet středních firem do roku 2019 je Počet středně velkých firem zůstává v průběhu let víceméně stabilní, neboť řada zaniklých podniků během recese v jihoevropských zemích byla kompenzována nárůstem firem v severních a západoevropských ekonomikách. Do roku 2014 v podnikových ekonomikách zemí studie působilo přibližně středně velkých firem Obrázek 14: Počet středně velkých firem (v tisících), Očekává se, že v roce 2015 tato situace zůstane víceméně na stejné úrovni, což je odrazem obtížných podmínek, s nimiž se Evropa stále potýká. Do roku 2019 se však očekává dalších firem, naše celková prognóza tedy činí středně velkých firem Zaměstnanost na trhu středních firem stabilně poroste, v roce 2019 má dosáhnout 19.3 mil. prac. míst. Zaměstnanost na evropském trhu středních firem po několik let nadále stagnuje, neboť úbytek pracovních míst v jižních zemích je kompenzován vytvářením pracovních míst v jiných oblastech kontinentu. V roce 2014 jsme však byli svědky nárůstu zaměstnanosti o 0.8 %, přičemž na téměř polovině tohoto nárůstu měla zásluhu tvorba pracovních míst mimo trh středních firem ve Spojeném království Obrázek 15: Zaměstnanost středně velkých firem, v tisících, Z hlediska dalšího vývoje se i nadále očekává pokračování stabilního růstu. Podle předpokladů na trhu středních firem do roku 2019 ročně přibude přibližně pracovních míst, s celkovou zaměstnaností na úrovni cca 19.3 mil. osob v daném roce

19 Počet středně velkých firem zůstává v průběhu let víceméně stabilní, neboť řada zaniklých podniků během recese v jihoevropských zemích byla kompenzována nárůstem firem v severních a západoevropských ekonomikách 19

20 Evropské středně velké podniky stručný přehled Co se děje na trhu středně velkých firem? Dali jsme si za cíl vytvořit přehled priorit, problémů a aktivit středně velkých podniků v celé Evropě. A to tak, že se obrátíme na podniky samotné. Zde je stručný přehled, který vznikl na základě oslovení 814 podnikových pracovníků s rozhodovací pravomocí ve středně velkých firmách. Růst V celé Evropě, a to navzdory přetrvávajícím nejistotám na některých trzích, středně velké podniky vykazují odolnost a optimismus. V průzkumu vedoucích pracovníků drtivá většina (75 %) uvedla, že očekává, že v příštích 12 měsících obrat zůstat stejný nebo se dokonce zvýší. 39 % očekává zvýšení obratu až o 10 %. Optimismus se týká nejen obratu, ale odráží se i v náboru nových pracovníků. U středně velkých podniků se očekává, že v příštím roce přijmou více pracovníků. 55 % dotázaných plánuje v roce 2015 přijmout nové zaměstnance, a zatímco ve většině případů se předpokládá jen mírný nárůst, z nich plánuje zaměstnat více než 25 nových pracovníků. Vedoucí pracovníci středních firem však plánují růst díky zaměření se na ziskovost a určitou míru snížení nákladů. Klíčovým tématem je efektivita. Mezi hlavní obchodní priority pro příští rok patří řízení (controlling) nákladů (51 %) a zvýšení efektivity (48 %). Při dotazu na podnikatelské problémy vedoucí pracovníci středně velkých firem jako nejdůležitější zmiňovali efektivitu (34%) a produktivitu zaměstnanců (33%). Efektivita podnikání je také cílem investic ze strany středních firem. Spolu s vývojem nových výrobků nebo služeb (27 %) byla jako zásadní aktuální priorita hodnocena právě efektivita podnikání (27 %). Aktuálaní investice 30% 25% 27% 27% 27% 26% 26% 23% 15% 18% 18% 17% 15% 12% 11% 9% 5% 0% Vývoj nových výrobků nebo Produktivita zaměstnanců Školení/růst zaměstnanců Péče o zákazníky Personální naklady Mezanárodní expanze Dostupnost kvaalif.zaměstnanců Řízení talentů Efektivita podnikáni Růst podniku Financování Dodržovánízásad Auditovatelnost/sledovatelnost 20

21 Hlavní 3 problémy exportu Jiné 4% Jazyková bariéra 15% Nedostatek zkušeností 22% Kurzovni problémy 29% Daně a financování 47% Předpisy 57% 0% 30% 40% 50% 60% Export V souladu s historickými daty průzkum ukázal, že čtvrtina středně velkých podniků nemá žádné tržby ze zámořských trhů. A co se týče těch, kteří tyto tržby mají, téměř třetina z nich dosahuje exportních tržeb, které představují více než 20 % z jejich podnikání. Hlavními problémy exportu jsou předpisy (57 %) a daně/financování (47 %). Trh středních firem tradičně dokáže inteligentně balancovat a zajistit si jak lokální přítomnost, tak celosvětové působení. To znamená, že dokáží oslovit širší trhy s využitím místních dodavatelů a provozů, a mají tendenci udržet si vyšší podíl na lokálním HDP než jiné segmenty. V rámci průzkumu byla nejdůležitějším vývozním trhem pro budoucí růst vývozu Evropa, a to se 71 %. Hlavním cílem 47 % exportérů je Německo, jako největší evropská ekonomika, druhá je Francie s 39 %. Přístup k financím V nedávných těžkých ekonomických časech zůstává hlavním bodem programu pro středně velké podniky přístup k financování. Financování je výzvou pro 22 % respondentů a hlavním zdrojem externího financování jsou tradičně bankovní úvěry (37 %). Pravděpodobně vzhledem k tomuto problému nebo i nedávným potížím s přístupem ke kapitálu by 74 % tázaných zvážilo nebo již minimálně uvažovalo o alternativních možnostech financování, jako je například financování vlastním kapitálem nebo tzv. crowdfunding (získávání peněz od drobných investorů či veřejné sbírky). Problémy související s provozním kapitálem se objevily také u 39 % vedoucích pracovníků středně velkých podniků, kteří uvedli, že EU by měla dělat více pro zlepšení úvěrové struktury a snížení úrokové sazby z úvěrů. Na co si středně velké podniky nejvíce stěžovaly, byla byrokracie; až 53 % volá po snížení byrokracie a nutnosti vyplňování formulářů. 21

22 Hlavní problémy řízení talentů Jiné 1% Plánování následovnictví Najít talent. vyšší výkonné vedení 35% Nábor prac. se správnými dovedn 47% Udržení dobrých pracovníků 60% 0% 40% 60% 80% Řízení talentů a pracovní život Řízení talentů představuje v tomto sektoru dlouhodobý problém. Středně velké podniky již v minulosti zjistily, že je těžké přilákat a udržet talentované jedince potřebné pro obchodní růst. V průzkumu manažeři řekli, že hlavní výzvou řízení talentů je zachování dobrých zaměstnanců (60 %), a to navzdory problémům s nezaměstnaností na některých trzích. Hlavní překážky náboru zaměstnanců představují plat (59 %) a nabídka kariérního postupu (50 %). Klíčovým bojištěm ve válce o talenty je pracovní život. Průzkum zjistil, že 64 % osob příležitostně pracuje i po normální pracovní době a 47 % zaměstnavatelů umožňuje lidem pracovat z domova. Nejnižší procento osob, které mohou příležitostně pracovat z domova, bylo zaznamenáno na Slovensku 30 %, zatímco nejvíce jich je ve Velké Británii a Irsku 58 %. Povolit pracovníkům určitý stupeň pracovní/ životní flexibility se zdá být klíčem k udržení kvalifikovaných pracovníků, a to zejména u tzv. millennials, kteří mají sklon osvojit si méně organizovaný styl práce podporovaný nástroji moderních technologií. Vysoké procento (62 %) vedoucích pracovníků uvedlo, že u budoucího zaměstnavatele by pro ně byla flexibilní pracovní doba atraktivní. K dalším důvodům, proč vzít určitou práci, patřily nabídky odborného vzdělávání (40 %) a možnost pracovat z domova (39 %). Tempo technologického rozvoje je pro některé z nich frustrující. Zatímco dvě třetiny (70 %) mají k dispozici pravidelné školení zaměřené na technologický rozvoj, 40 % se cítí pod tlakem nebo nejsou schopni držet krok v důsledku nových softwarových produktů nebo technických zařízení. Inovace IT Jak již bylo zřejmé dříve, středně velké podniky jsou vysoce inovativní. 93 % dotázaných v průzkumu plánuje v roce 2015 investice do informačních technologií. Ve 29 % případů bude tato investice významná (více než EUR). Mezi hlavní priority patří správa dokumentů (30 %), business intelligence (28 %) a obchodní aplikace/ kancelářský software (28 %) Naproti tomu pouze 32 % uvedlo, že ze svých investic do softwaru dostávají plnou nebo téměř maximální hodnotu. Vedoucí pracovníci podniků uvedli, že co podnikům brání využívat svůj vlastní software na plný potenciál, je nedostatek uživatelského porozumění/školení (27 %) a nekompatibilita mezi různými softwarovými systémy (23 %). Pro mnohé středně velké firmy mezi hlavní priority stále nepatří internet, e-komerce a důležitost oslovit zákazníky digitálně. Plných 53 % se domnívá, že digitální transformace je pouze vizí do budoucna. 22

23 V celé Evropě, a to navzdory přetrvávajícím nejistotám na některých trzích, středně velké podniky vykazují odolnost a optimismus 23

24 4. Velká Británie Zaměstnanost v sektoru středních firem ve Velké Británii se od poklesu v letech opět vyšvihla mezi nejvyšší, a to i díky růstu obchodních služeb, kterými se velké segmenty sektoru středních firem vyznačují. Středně velké firmy pomáhají prosazovat inovace ve Velké Británii a rozšířily výdaje na výzkum a vývoj v posledních letech, což přispívá k vysoké úrovni produktivity. Při pohledu do budoucna vidíme, že zlepšující se výhled poptávky a uvolnění finanční situace naznačují silný růst na trhu středních firem ve střednědobém horizontu. V roce 2014 se středně velké podniky podílely na HPH sumou 165 mld. GBP V průběhu roku 2014 vytvořily středně velké podniky v britské podnikové sféře HPH ve výši 165 mld. GBP, přičemž tento podíl od roku 2009 vzrostl o 33 %. V příštích letech očekáváme, že se HPH středních firem zvýší o dalších 20 % a do roku 2019 dosáhne nominální hodnoty 199 mld. GBP. Střední firmy zaměstnávaly v roce mil. osob, což znamená nárůst o 260 tisíc prac. míst za posledních pět let. Obrázek 16: HPH (hrubá přidaná hodnota) trhu středně velkých firem (v mil. GBP, levá osa) a zaměstnanost (počet osob, pravá osa), HPH (levá osa) Zaměstnanost (pravá osa) Na trhu středně velkých podniků se v nadcházejících letech očekává vytvoření dalších pracovních míst a celkem tedy v tomto segmentu do roku 2019 bude 3.18 mil. prac. míst Trh středně velkých firem přispívá 17 % HPH, přestože představuje pouze 1,5 % všech podniků V roce 2014 představovalo středních firem pouze 1.5 % všech podniků v britské podnikové ekonomice. Navzdory tomu v daném roce přispěli k celkové HPH 17 %. Na středně velké firmy připadá také podobný podíl na obratu podnikové ekonomiky (16 %) - odpovídá 575 mld. GBP v roce % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% Obrázek 17: Podíl jednotlivých velikostních tříd firem na podnikové ekonomice, obratu, hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, % 36% 37% 28% Malé 1,5% Podniky Obrat 16% 17%16% Sřední 0,3% HPH Zaměstnanost 56% 46% 47% Velké 24

25 Britskému trhu středních firem vévodí výroba Sektor výroby tvoří ve Velké Británii největší část středně velkých podniků, vyjádřeno v absolutních číslech. Celkově se podílí 39 miliardami liber na hrubé přidané hodnotě, a to jen za rok To představuje 24 % celkové hrubé přidané hodnoty (HPH) ve výrobním sektoru v daném roce. 30% 25% 15% Obrázek 18: Podíl trhu středních firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, % GVA HPH 0% Výroba Velkoobchod a maloobchod Profesionální služby Celkem Administrativní služby Stavebníctví Ubytování a stravování ICT Nemovitosti Těžba Přeprava a skladování Veř. služby Energetika Ve velké británii jsou pracovníci ve středně velkých firmách nadprůměrně produktivní. Produktivita zaměstnanců se zde měří jako množství HPH vytvořené jedním zaměstnancem. Ta má tendenci být nejvyšší u velkých firem. Je to způsobeno především tím, že větší firmy mají dodatečnou kapacitu investovat tak, aby zvýšily produktivitu a výkonnost zaměstnanců. Středně velké firmy jsou však také důležitým zdrojem zvyšování produktivity. Hodnota, jakou se podílí každý zaměstnanec středně velké firmy, je mnohem vyšší, než je průměr celé podnikové ekonomiky. Obrázek 19: Produktivita zaměstnanců (HPH na zaměstnance) podle třídy velikosti firmy, nominální GBP na zaměstnanou osobu, průměr v letech Malé Sřední Velké Celkem 25

26 K nárůstu aktivit výzkumu a vývoje došlo u středních firem především v posledních letech. Během roku 2013 tyto firmy vynaložily na výzkum a vývoj 3.8 mld. GBP, což je ve Velké Británii více než 20 % z celkových provozních výdajů během daného roku. Za posledních pět let se výdaje středně velkých firem na výzkum zvýšily o 92 %, čímž dalece překročily výdaje firem spadajících do jiných velikostních tříd. Obrázek 20: Výdaje na výzkum a vývoj podle velikosti, , index 2004= Malé 180 Sřední Velké 160 Celkem Zdroj: Výdaje na výzkum a vývoj podle databáze Eurostat Business Enterprise (BERD), analýza Cebr. Britský trh středních firem je inovativnější než velké podniky Přestože rozdíl není velký, Británie zaznamenala větší podíl inovativních firem na trhu středně velkých společností (56.7 %) než u velkých firem (56.2 %). Výraznější rozdíl je patrný při porovnání s průměrem všech společností (50.3 %). Organizační inovace je mezi středně velkými podniky nejčastější, se svými 37 % zahrnuje firmy zavádějící nové inovativní struktury a postupy. I přes srovnání s ostatními evropskými zeměmi však dojdeme k závěru, že nejméně inovativních firem je právě v Británii. Z hlediska celkového podílu inovativních firem se Velká Británie řadí na 8. místo mezi 12 zeměmi v rámci studie. 60% 50% 40% 30% Obrázek 21: Inovativní činnosti firem ve Velké Británii, % z celku, % 57% 50% Jakákolív ínovance 28% 24% Strědně velké podniky Všechny podniky 19% 17% 14% Výrobky Procesy Marketing Organizace Žádná Zdroj: CIS, analýza Cebr 37% 34% 43% 50% 26

27 20 % Během roku 2013 tyto firmy vynaložily na výzkum a vývoj 3,8 mld. GBP, což je ve Velké Británii více než 20 % z celkových provozních výdajů během daného roku 27

28 Středně velké firmy vyvezly za rok 2012 zboží v hodnotě 41 mld. GBP Středně velké firmy vyvezly za rok 2012 zboží v hodnotě 41 mld. GBP, což odpovídá 14 % z celkového množství za Velkou Británii. Z nich 25 mld. GBP pocházelo z výrobního sektoru. V rámci výroby některé sektory silně závisí na středně velkých firmách, které jsou hnací silou exportu. Všechny high-tech sektory, jako jsou počítače, stroje a zařízení a elektronika vykazují, že ke značné části jejich exportu (>20 %) přispěly středně velké firmy. Tyto tři sektory také vykazují, že velká část jejich vyváženého zboží (61 %) je dodávána mimo EU, což pomáhá Velké Británii zůstat ve spojení s exportními trhy po celém světě Obrázek 22: Vývoz zboží středně velkými firmami ve Velké Británii, v mil. GBP, Chemikálie Stroje a zařízení Export v mil GBP (levá osa) Podíl sektoru celkem (pravá osa) Počitače a elektonika Kovové výrobky Základní kovy 60% 50% 40% 30% 0% Zdroj: Eurostat ComExt, analýza Cebr Zlepšila se důvěra v investice do trhu středních firem, ale samotná politika by mohla poskytovat lepší podporu. Obrázek 23: Faktory, které ovlivňují investice do středně velkého podnikání ve Velké Británii - čistý zůstatek (hodnoty větší než nula ukazují na kladný vliv na investice). Středně velké firmy ve Velké Británii vykazují, že faktory na straně poptávky (např. očekávání prodeje) vedou od roku 2012 k většímu růstu zájmu investovat. Technické faktory (jako je dostupnost pracovní síly a nové technologie) nyní představují druhou největší hybnou sílu pro investice. Finanční faktory u středně velkých firem (náklady a dostupnost zdrojů a investiční příležitosti) se mírně, avšak neustále od roku 2011 zlepšují. Ostatní faktory (např. veřejná politika, zdanění) zůstávají nadále těmi, které poskytují pro investice středně velkého podnikání nejméně podpory. Ve skutečnosti to byly pouze tyto faktory, které nedosáhly v roce 2014 svého pětiletého vrcholu Poptávkové Finančni Techinické Jiné Zdroj: Analýza od EC DG ECFIN, Cebr 28

29 Středně velké firmy vyvezly za rok 2012 zboží v hodnotě 41 mld. GBP, což odpovídá 14 % z celkového množství za Velkou Británii. Z nich 25 mld. GBP pocházelo z výrobního sektoru 29

30 5. Irsko Od roku 2008 zažilo středně velké podnikání větší pokles v počtu firem, obratu, HPH a zaměstnanosti než tomu bylo v segmentech jiných velikostí. Důvodem byly obtížné podmínky ve výrobě, pohostinství a sektoru velkoobchodu a maloobchodu vše tak důležité pro středně velké firmy. Nehledě na aktuální zkušenost přispěl trh středně velkých firem v Irsku k obnově, když pomohl v růstu vývozu a podporoval produktivitu svou vysokou úrovní inovací. Zlepšující se ekonomické klima v Irsku směřuje v následujících letech k trvalému růstu trhu středně velkých podniků. Za rok 2014 trh středně velkých firem v irsku přispěl do HPH 15,7 miliardami GBP V letech se irská ekonomika značně zúžila, kdy HPH trhu středně velkých firem i podíl na zaměstnanosti poklesl o více než. Do roku 2014 došlo jen k částečné obnově trhu středně velkých firem. Jejich přínos pro HPH v roce 2014 dosáhl 15,7 mld. GBP a neočekává se, že by se během předpovídaného období vrátil na svou úroveň z roku Zaměstnanost v rámci trhu středně velkých firem dosáhla v roce 2011 hranice V dalších třech letech do roku 2014 vzniklo odhadem pracovních míst, což představuje nárůst zaměstnanosti o 7 %. Očekává se, že do roku 2019 bude vytvořeno dalších pracovních míst Obrázek 24: HPH trhu středně velkých firem (v mil. EUR, levá osa) a zaměstnanost (počet osob, pravá osa), HPH (levá osa) Zaměstnanost (pravá osa)

31 V posledních letech se trhu středně velkých firem příliš nedařilo. Trh středních firem trpěl za poslední roky ještě více než celková širší ekonomika. Graf vedle ukazuje, jak si jeho podíl na zaměstnanosti a HPH vedl v porovnání s hodnotami za 2008 a ve srovnání s širším podnikovým sektorem. Zatímco se odhaduje, že celková HPH bude asi o 2 % vyšší za rok 2014 v porovnání s rokem 2008, HPH trhu středních firem zůstává o 18 % nižší. Podobně platí, že zatímco se celková zaměstnanost zúžila o 10 % za rok 2014 (ve vztahu k hodnotám za 2008), počet pracovních míst na trhu středních firem zůstává snížený o 19 % Obrázek 25: HPH irské podnikové ekonomiky a index zaměstnanosti, trh středních firem a celkově, 2008=100 Zaměstnanost (střední firmy) Zaměstnanost (celkem) HPH (střední firmy) HPH (celkem) Trh středně velkých firem představuje pětinu obratu a zaměstnanosti V roce 2014 tvořilo středně velkých firem Irska jen 1.8 % ze všech firem v podnikové ekonomice. Přispěly však 21 % obratu za daný rok, což odpovídá 73.7 mld. EUR. Podobný podíl středně velkých firem platí také pro zaměstnanost a dosahuje 241 tis. osob. Obrázek 26: Podíl jednotlivých velikostních tříd firem na podnikové ekonomice, obratu, hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 97.9% 30% 30% Malé 50% 1.8% Podniky HPH 21% 17% 21% Sřední 0.3% Obrat Zaměstnanost 49% 53% Velké 29% 31

32 40% 40 % HPH tohoto sektoru (odpovídá 1,2 mld. EUR) a 34 % jeho zaměstnanosti (57 tisíc osob) je zásluhou středně velkých firem 32

33 Trhu středně velkých firem dominují odvětví hotelnictví a gastronomie a sektor výroby Sektor hotelnictví a gastronomie (na obrázku vedle označen jako ubytování a stravování) zaujímá největší proporcionální podíl na trhu středně velkých firem. 40 % HPH tohoto sektoru (odpovídá 1.2 mld. EUR) a 34 % jeho zaměstnanosti (57 tisíc osob) je zásluhou středně velkých firem. Tvoří také čtvrtinu celkové zaměstnanosti trhu středních firem. 32 % ze zaměstnanosti ve výrobním sektoru náleží středně velkým podnikům ( osob v roce 2014), stejně jako 17 % jeho HPH (5.2 mld. EUR). Obrázek 27: Podíl trhu středních firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, % 40% 35% 30% 25% 15% 5% 0% Ubytování a stravování Velkoobchod a maloobchod Veř. služby Administrativní služby Výroba Celkem Stavebníctví Profesionální služby HPH Zaměstnanost Doprava a skladování Těžba ICT Nemovítostí Energetika Průměrný zaměstnanec trhu středních firem do HPH za rok přinese EUR Irsko je jednou z mála zemí, která dosahuje nižší produktivity ve středně velkých firmách, než je hodnota v celkové ekonomice. Je to dáno tím, že celkový průměr ekonomiky je deformován masivně produktivními velkými firmami. Tento efekt lze přičíst faktu, že mnoho velkých, nadnárodních korporací má své sídlo v Irsku. To vede k tomu, že značná část zisku je v tomto výpočtu rezervována pro domácí trh, a přidělená zaměstnancům těchto velkých firem. Obrázek 28: Produktivita zaměstnance (HPH na jednoho zaměstnance) podle velikosti firmy, nominální EUR na zaměstnanou osobu, průměr , Malé Sřední Velké Celkem 33

34 Trh středně velkých firem v irsku míří dále než jen do Evropy 24 % irského exportu zboží vyrobí středně velké firmy, jejich podíl dosahuje 22 mld. EUR za rok Exportu irského zboží dominuje farmaceutický průmysl: Středně velké farmaceutické firmy samy tvoří 10 % celkového vývozu zboží Irska. Více než polovina exportu středně velkých firem (12.5 mld. EUR) míří mimo země EU což dokazuje, že vývozci ze středně velkých firem jsou klíčovými hybnými silami spojení Irska s globálními vývozními trhy. V případě farmaceutického a chemického sektoru dosahuje podíl exportu určeného pro země mimo EU 78 %. Obrázek 29: Export zboží středních irských výrobců, mil. EUR, Farmaceutícký Chemikálie Vývoz (mil.eur, levá osa) Podil sektoru celkem (pravá osa) Potraviny Počitače a elektonika Strojního zařízení a vybavení 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% Zdroj: Eurostat ComExt, analýza Cebr Trh středních firem irska dominuje podílu investic V Evropě Společně s německým se i irský trh středních firem vyznačuje nejvyšším podílem inovativních firem (74 %) oproti ostatním trhům středních firem v rámci studie. Inovace je v Irsku u středních firem široce zavedená, neboť více než třetina všech středně velkých firem využívá buď výrobkové, procesní, marketingové a/nebo organizační inovace. Obrázek 30: Inovativní činnosti firem v Irsku, % z celku, % 74% 70% Strědně velké podniky 59% Všechny podniky 60% 50% 40% 43% 37% 40% 36% 38% 41% 28% 30% 26% 26% 22% 0% Jakákolív ínovance Výrobky Procesy Marketing Organizace Žádná Zdroj: CIS, analýza Cebr 34

35 6. Německo Německý trh středních firem - největší z námi studovaných zemí - byl hlavní hybnou silou německé ekonomiky, když v letech přispěl k růstu HPH téměř jednou čtvrtinou. Vysoce inovativní německé střední firmy podporují produktivitu a významně přispívají k vývozu, uprostřed evropské ekonomické krize přinášejí ekonomické oživení. Přestože v posledních letech úroveň podpory poptávkových a finančních faktorů ve vztahu ke středním firmám poněkud poklesla, tyto trendy se v průběhu roku 2015 vrátí zpět a v příštích letech by měly zaznamenat zdravý nárůst. Německý trh středních firem se na HPH podílí sumou téměř 300 mld. EUR V průběhu roku 2014 vytvořily středně velké podniky v německé podnikové sféře HPH v odhadované výši 298 mld. EUR. Tento příspěvek se z nedávného minima 252 mld. EUR v roce 2009 zvýšil o 18 %. Do budoucna by HPH trhu středních firem měla vzrůst o dalších 15 % a v roce 2019 tak dosáhnout výše 342 mld. EUR. Střední firmy zaměstnávaly v roce mil. osob, což znamená nárůst o 468 tisíc za posledních pět let. Růst zaměstnanosti bude v nadcházejících letech pravděpodobně mírnější: Očekává se, že do roku 2019 přibude pracovních míst, což bude v tomto roce činit celkem 5.61 mil. prac. míst u středně velkých firem. Obrázek 31: HPH trhu středně velkých firem (v mil. EUR, levá osa) a zaměstnanost (počet osob, pravá osa), HPH (levá osa) Zaměstnanost (pravá osa)

36 V dlouhodobém horizontu byla HPH německého trhu středních firem v čele celé ekonomiky Německo v posledním desetiletí zaznamenalo silný hospodářský růst, a to díky výraznému příspěvku segmentu středních firem. V průběhu deseti let do roku 2014 celková HPH podnikové ekonomiky vzrostla o 30 %, přičemž příspěvek trhu středních firem se zvýšil o téměř 40 %. Během stejného období hrubá přidaná hodnota vygenerovaná malými firmami vzrostla o 32 %, zatímco podíl velkých firem se zvýšil o pouhých 26 %. Nárůst počtu středně velkých firem byl také rychlejší než v jiných velikostních třídách. Počet středně velkých firem v letech vzrostl ze na , což odpovídá nárůstu o 36 %. Malé a velké firmy se ve stejném období rozrostly o 26 %, resp. 23 % Obrázek 32: HPH německé podnikové ekonomiky a index zaměstnanosti, trh středních firem a celkově, 2005=100 Podniky (střední firmy) Podniky (celkem) HPH (střední firmy) HPH (celkem) Německému trhu středně velkých podniků dominují výrobci a obchodníci Z hlediska podílu na celém průmyslu mají největší trh středních firem sektory komunálních služeb a energetiky (středně velké firmy k HPH těchto sektorů přispívají 33 %, respektive 27 %). 40% 35% 30% 25% Obrázek 33: Podíl trhu středních firem na hrubé přidané hodnotě (HPH) a zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích, 2014 HPH Zaměstnanost V absolutním vyjádření však má největší trh středních firem výrobní sektor. V roce 2014 středně velké výrobní firmy přinesly 100 mld. EUR v HPH a poskytly 1.8 mil. prac. míst. Druhý největší segment trhu středních firem je ve velkoobchodu a maloobchodu; dosahuje sumy 61 mld. EUR v HPH a zaměstnanost je na úrovni 1.2 mil. osob. 15% 5% 0% Celkem Ubytovváni a stravováni Administrativni služby Velkoobchod a maloobchod Vỳroba Stravebnictvi ICT Nemovi Těžba Energetika Veř služby Doprava a skladováni Professionáíní služby Výrobě a velkoobchodu/maloobchodu patří více než polovina německého trhu středních firem, a to jak z hlediska HPH, tak z hlediska zaměstnanosti. 36

37 Německo v posledním desetiletí zaznamenalo silný hospodářský růst, a to díky výraznému příspěvku segmentu středních firem. V průběhu deseti let do roku 2014 celková HPH podnikové ekonomiky vzrostla o 30 %, přičemž příspěvek trhu středních firem se zvýšil o téměř 40% 37

38 V řeči podnikových čísel je německý trh středních firem největší v Evropě Přestože německých středně velkých firem představuje zdaleka největší počet ze všech zemí v rámci studie, stále tvoří pouze 2.7 % podniků německé podnikové ekonomiky. Přesto představovaly více než pětinu obratu (odpovídá 1.3 bil. EUR v roce 2014); HPH a zaměstnanosti. Obrázek 34: Podíl podniků a jejich příslušný obrat, hrubá přidaná hodnota (HPH) a zaměstnanosti podle velikostních tříd, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 96.8% 33% 27% 42% Podniky Obrat HPH Zaměstnanost 22% 52% 46% 37% 0% 2,7% 0,5% Malé Střední Velké Produktivita zaměstnanců středních firem v souladu s průměrem širší ekonomiky Obrázek 35: Produktivita zaměstnanců (HPH na jednoho zaměstnance) podle velikosti firmy, nominální EUR na zaměstnanou osobu, průměr , Produktivita zaměstnanců v rámci středních firem je v širokém souladu s německou podnikovou ekonomikou jako celkem. V průběhu let vygenerovali zaměstnanci středně velkých firem HPH v průměrné výši EUR za rok To je zhruba o 26 % více, než je ekvivalentní údaj pro zaměstnance v malých firmách Malé Střední Velké Celkem 38

39 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje jsou u středně velkých firem v posledních letech intenzívnější Německé podniky v roce 2013 vynaložily na výzkum a vývoj 56 mil. EUR. Zatímco velké firmy tvoří drtivou většinu tohoto čísla (86 % neboli 48 mld. EUR), podíl středně velkých firem v posledních letech výrazně vzrostl. Trh středních firem v průběhu roku 2013 vynaložil na výzkumné a vývojové činnosti cca 5.9 mld. EUR, tj. až o dvě třetiny více, než je ekvivalentní údaj předchozích tří let. Jak je patrné z grafu naproti, tento rychlý růst výdajů trhu středních firem na výzkum a vývoj je daleko rychlejší než u podniků jiných velikostních tříd Obrázek 36: Podnikové výdaje na výzkum a vývoj, podle velikostních tříd zaměstnanosti, Malé Střední Velké Zdroj: Eurostat BERD, analýza Cebr Německo se může pochlubit trhem středně velkých podniků s nejvyšší mírou inovace ze všech analyzovaných zemí Téměř tři čtvrtiny (74 %) německých středně velkých firem prošlo v roce 2012 inovací, a tento trh se tak stal nejinovativnějším trhem středně velkých podniků v Evropě. Zvláště 58 % středně velkých firem se k inovaci zavázalo buď ve svých marketingových strategiích, a/nebo organizační struktuře/obchodních postupech (v grafu vedle označeno jako marketingová, resp. organizační inovace). To ukazuje, jak německý trh středně velkých podniků významně přispívá k vývoji nových myšlenek a obchodních přístupů. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% Obrázek 37: Podíl podniků zapojených do inovace, podle typu inovace a velikostní třídy podniku, % Jakákoliv inovace 67% 43% Výrobky 36% 35% Procesy 25% Marketing Zdroj: CIS, analýza Cebr Středně velké podniky Všechny podniky 43% 43% 34% Organizace 32% 26% 33% Žádná 39