OBCHOD V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2004

Transkript

1 OBCHOD V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2004 DEVELOPMENT OF TRADE IN CZECH REPUBLIC IN 2004 KVĚTEN 2005 VYDALO MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 1

2 Zhotovil mag CONSULTING, s. r. o. Táboritská 23, Praha 3 Tel., fax: magcon@magconsulting.cz 2

3 OBSAH DEVELOPMENT OF TRADE IN THE CZECH REPUBLIC IN Macroeconomic Relations of the Development of Trade... 5 Development of Business Structures and Distribution Networks... 6 Economic Results of the Trade... 8 Development of Domestic Market and Final Consumption... 9 Results of Foreign Trade and Tourist Industry... 9 Úvod metodické poznámky Makroekonomický vývoj a obchod K vývoji struktur obchodu K obchodním sítím Ekonomické výsledky odvětví obchodu a odvětví ubytování a stravování Zaměstnanost, mzdy a produktivita v obchodě a v ubytování a stravování Úloha velkých obchodních podniků Vývoj malého a středního podnikání v obchodě Vývoj maloobchodního trhu a konečné spotřeby Spotřebitelské ceny Konjunkturální průzkumy Spotřeba domácností a maloobchodní trh Zahraniční obchod Obchod a cestovní ruch Závěr Tabulkové přílohy 3

4 DEVELOPMENT OF TRADE IN THE CZECH REPUBLIC IN 2004 The yearbook Trade in the Czech Republic in 2004 links to the previous analogical publications based on continuous analysis of trade development and related industries of the national economy, including their impacts on the living standard of households in the Czech Republic. In the effort to ensure the latest available information related to 2004, the Yearbook works with data available at the time the book was being prepared as well as with preliminary data or estimates. Ultimately, it shows the key phenomena and trends of the recent period in order to be immediate statistical-economic service providing valuable information to the trade management, top business institutions, central state and regional administration and the training process in both educational and business areas. Methodologically, the publication, as usual, relies on the analyses of secondary data released by the state statistical service and findings received from advisory and consultancy companies engaged particularly in trade, and from education area. It also results from continuous authors contacts with Czech Statistical Office, Ministry of Industry and Trade, Ministry for Regional Development and Czech Confederation of Commerce and Tourism (SOCR CR). The publication also complies with the statistical-economic service rendered by the Czech Confederation of Commerce and Tourism on its website. As far as methodology is concerned, the Yearbook respects the valid standard classifications, registers, code lists, observed by the economic activities in the country and harmonized with the EU documents and materials. Individual entities are classified according to their prevailing activities, i.e. mostly within CZ-NACE G and H. To specify the data in the followed time series, the authors appreciated publication by the Czech Statistical Office from March 2005, code , and in order to get revised data in the time series 2002 and 2003, the appropriate branch of the Czech Statistical Office provided specifically data on trade, hotels and restaurants (July 2004). The Yearbook draws the data from I. IV. quarter 2004 on non-financial business (code ), from quarterly issued publications on households account statistics, new time series indicators on receipts development in retail according to months and in the structure according to OKEC on trade, hotels and restaurants. The publication is also based on data from wide range of press and mainly web site materials of the Czech Statistical Office according to its editorial activities. In particular parts, The Yearbook draws the data from regularly quarterly published publication Macroeconomic prediction of the Czech Republic by the Ministry of Finance. The publication is also based on data from materials of Ministry of Industry and Trade, including usual data on small and medium business activity development prepared for the government and Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. As to the accessible and up-to-date important information on trade, information on retail sale development proves to be urgent, as census from 1998 has become outdated. Besides the state statistics, the Yearbook draws from sources furnished by foremost consultant firms, (particularly GfK Praha, Incoma Research, ČON, Sapiens, MAG Consulting i.e.) engaged in the research of market, business, economic and trade evaluation and prediction made by central authorities (mainly The Ministry of Finance and Ministry of Labour and Social Affairs) and by banking area. It also uses domestic and foreign specialized literature, professional journals focused on the issues of economy and trade, professional conferences on issues of commerce, hotels and restaurants and tourism including the conferences on trade and tourism organized in 2004 and 2005, in particular the 10 th and 11 th year of the Conference on Trade Development in CR (Czech Retail Summit), the Economic Forum on trade and tourism organized in October 2003 and 2004 and the 5 th and 6 th Conference on Tourism Development (April 2004, 2005). The Yearbook concentrates on key phenomena and problems of trade and domestic market in macroand selected micro- relations. It pays special attention to statistic information and analyses in connection to the 4

5 EU accession and comparisons or parallel phenomena in the EU member countries. In order to keep links to the previous yearbooks and to take into account the generally given scope, the Yearbook 2004 aims at priorities in the development, trying however to present an overall picture of the development of the following spheres: Macroeconomic relations of the development of trade in 2004 Development in business structures and distribution networks Aggregate economic results of trade, development of employment and remuneration in trade in 2004 Influence of large-sized business (trade chains) on development of trade and a role of smaller and medium-sized business, position of independent trade Development of domestic (consumer) market and final consumption of households Foreign trade development Relations of foreign trade and tourist industry development. Providing basic information and their analysis the emphasis is put on economic views and comparisons in the time series of development. The text part of the Yearbook includes brief numeric overview and charts and is linked with large table appendix. Both the text part and authors evaluations of phenomena result from consultations and discussions with central authorities, consultant and advisory firms and contacts with foremost confederations, unions and associations in trade or other area (among others Economic Chamber of the Czech Republic, Confederation of Industry of the Czech Republic, The Association of Czech and Moravian Consumers Co-operatives SCMSD, National Federation of Hotels and Restaurants of the Czech Republic, HO.RE.KA., Spolhost, Unihost etc.). Macroeconomic Relations of the Development and Position of Trade The economic results in 2004 have to be considered along with the launched public finance reform and fulfilment of expectation concerning entry of the country into the European Union in May The results of the EU entry were mainly positive and it is necessary to link them with favourable economic development both in Europe and worldwide. The economy of the Czech Republic reached faster dynamics the GDP in 2004 increased by 4 %. Quality of the GDP growth changed, being supported by investment activities and substantial export growth. On the other side, the final consumption slowed as a result of reform steps and inflation development (from zero rate in 2003 to 2,8 % growth in 2004). The final household consumption slowed on half compared with 2003, the final consumption in state and public institutions felt below the 2003 level. The economic profits were accompanied by better income situation in business in general and in trade. The most negative impact of reform is the basic VAT rate imposed on catering services, which caused, along with such consumer price growth, that the real receipts slowed. The retail trade reached triple digit growth of receipts, the motoring-related trade suffered from fall of new car sales and continuing increase in fuel prices. The wholesale trade recorded substantial growth, in particular in connection with international trade. Better results proved in the course of year in tourism, mainly in incoming tourism; number of visitors at collective accommodation establishments rose by almost one fifth, being accompanied with increase in foreign tourism income by 6 %. Available evaluation of the development proves that the trade, hotels and restaurants in 2004 managed to keep its position in key economic criteria and relations of the previous years in the national economy. It is apparent in particular in the share of GDP on employment, where the trade rather strengthened its position and business structures prove that fact. The wages development stayed bellow the average of that in the 5

6 national economy, as it was in the past. Next parts of the text include features of the position of trade in the economy: Share of trade, hotels and restaurants (NACE G and H) in %: gross added value (in current prices) 15,5 14,7 14,1 14,1 employment in national economy, incl. self-employed entrepreneurs 16,2 16,6 16,9 17,1 employment of women in national economy 20,3 20,6 20,6 20,4 share of entrepreneurs in total number of employees 27,3 27,7 27,6 26,3 the number of entrepreneurial units in national economy (RES) 35,3 35,5 34,1 33,7 relation of average wages in trade (G) to average wages in national economy 96,4 96,3 92,9 94,7 relation of average wages in hotels and restaurants (H) to average wages in national economy 56,1 51,3 55,0 59,1 Source: Czech Statistical Office, MAG Consulting In the context of the country s accession into the EU, the Yearbook also presents some basic economic and market comparisons with the other EU member countries. Available sources provides following review on GDP development (y-o-y growth in % in constant prices) in the European Union and in selected countries in Europe and worldwide: GDP growth 2005 estim v % v s. c. predikce EU ,6 1,7 1,1 0,9 2,3 2,2 EU 15 3,6 1,7 1,0 0,8 2,2 2,0 Euro zone 3,5 1,6 0,9 0,5 2,0 1,7 Germany 2,9 0,8 0,1-0,1 1,6 1,2 France 4,0 2,2 1,0 0,5 2,4 2,1 Great Britain 3,8 2,1 1,6 2,2 3,0 2,6 Austria 3,4 0,8 1,4 0,7 1,9 2,0 The Czech Republic 3,9 2,6 1,5 3,7 4,0 4,0 Hungary 5,2 3,8 3,5 3,0 4,0 3,9 Poland 4,0 1,0 1,4 3,8 5,4 4,5 Slovakia 2,0 3,8 4,4 4,2 5,5 5,2 United States of America 3,7 0,8 1,9 3,0 4,4 3,5 Japan 2,8 0,4-0,3 2,5 2,7 1,7 Source: The Finance Ministry, OECD Development of Business Structures and Distribution Networks As the year 2004 proved, the forming process of organisation architecture of trade has obtained more and more qualitative elements, i.e. instead of significant changes in total numbers of organisation units or entrepreneurs, there have become more visible differences in characteristics of individual categories or entrepreneurial groupings, in commercial and economic efficiency, encompassment of new, especially electronic technologies and competitiveness on the market. Internationalisation in business structures of trade has become a constant phenomenon, though this process has modified in the way that the business environment has been influenced by globalisation elements rather than by a further increased number of firms under foreign control. Hence some strong companies act also on other EU countries. It is quite characteristic of this period, that discount units strengthen their position in the competition with new forms of business units. It is also characteristic phenomenon, that a lot of smaller and medium-sized Czech business entities, being pressed by competitive environment and endeavouring to ensure a good position on the market, applied various forms of co-operation business, associated in business alliances of a purchasing and retailing character, creating thus units capable of an adequate marketing in competitive environment, particularly that of retailing, hotels and restaurants. Such co-operating associations are formed 6

7 in a co-operative form, applying franchising and other forms of contractual or otherwise bound connection of independent traders (though their independence often becomes quite relative). In spite of an increasing dominant role of large trade chains, usually under foreign control, smaller and medium-sized business realised the prevailing volume of sales receipts in 2004, mainly in motoring-related trade, in the wholesale and in hotels and restaurants. The dominance of large-sized companies was growing up in business undertaking, especially in retailing and in affiliated wholesale activities. Market share or share on realised receipts represent the position of various types of categories of companies concerning their size. In both trade and hotels and restaurants the share of companies with 100 and more employees grows while number of companies with 0-99 employees decreases and the category employees kept its position. The indicated process is more substantial in retail sale, where companies with 100 and more employees make up more than 40 %, including multinational companies with 70 % share. G 50,51,52 trade H 55 hotels, restaurants category of companies Index incomes excl.vat 2003/2 Index incomes excl.vat 2004/03 Year 2002 % shares Year 2003 % shares Year 2004 % shares all types of companies 105,1 109,3 100,0 100,0 100,0 100 and more empl. 111,4 117,1 28,9 30,6 32, employees 102,5 105,9 71,1 69,4 67, employees 105,9 108,0 30,9 31,1 30,8 all types of companies 103,7 103,8 100,0 100,0 100,0 100 and more empl. 113,3 108,8 17,8 19,5 20, employees 101,6 102,5 82,2 80,5 79, employees 104,1 117,1 13,9 13,9 15,9 The dynamics of large multinational corporations stabilized rather in the past years; nevertheless predictions proved true that mainly in food industries and day-to-day goods they would gradually reach a decisive - double third- share and influence on the general development of trade, especially in retailing. The increasing role of large-sized business, particularly chains, also resulted in a higher quality of relations between the trade and its suppliers in the free competition, when on the side of production one could follow concentration and internationalisation trends especially in day-to-day goods with a view to ensure their sales, and to reduce distribution costs. Suppliers enter into a direct co-operation with the trade and vice versa, which is enabled mainly thanks to an intensive use of mutual electronic communication in logistics of supplies and commercial-administrative interconnection. Like in previous years, the main sources of the development of business in trade, hotels and restaurants are represented by business registers (Licensed Business Register - ŽŽ MPO and Register of Business Entities of the Czech Statistical Office RES ČSÚ), which constantly gather all the relevant data. Both the registers record new business entities or issued licensed business authorizations (ŽO), though they include not only those really active business entities or really used authorizations, but also those that do not show any business activities in this period. Multinational (chain) retailing firms as well as domestic ones, trade companies and co-operations connect their activities with investments and expand their trading capacities especially in a form of largecapacity formats such as hyper-markets (as many as over 160 units in the Czech Republic in 2004), supermarkets, discount units, hobby-markets, a large network of specialized non-food stores according to the assortment orientation etc. When concentrating such big units with shops of smaller and medium-sized 7

8 business and services like in many foreign countries, various urban and suburban multi-functional shopping centres and zones come into existence (in the Czech Republic about 60 various types). The biggest trade alignment at the internal market in 2004 were consumers co-operatives joined together into the Association of Czech and Moravian Consumers Co-operatives (SČMSD). Co-operatives reached the volume of CZK 27 billion in retail trade in 2004 in 3,100 own and 1,300 leased selling units; employees of the co-operatives exceeded the number 16,3 thousand, the number of member co-operatives amounted to about 340 thousand. Consumers co-operatives ran six own trade chains in 2004 with more than 400 selling units of various formats, which reached over 9 billion CZK receipts. Important integrative role in cooperative integration played centralized wholesale trade in two stores COOP (Centrum, Morava), with receipts of CZK 10,4 billion, or CZK 2,9 billion. Analogous to previous years, the year 2004 witnessed a slow-down of the expansion of big trade chains as well as activities related to the solution of a co-existence of smaller and medium-sized businesses (SMSB) in the trade, or the so-called independent trade, with big companies. There have also increased the activities of both the businessmen of SMSBs, following mainly various forms of co-operation and association to carry out trade activities, and central authorities, following the support of SMSBs to maintain the proportionality of individual segments of entrepreneurship and trade networks. This concerns the alliances in the area of joint purchase activities or voluntary chains of retailers with joint wholesale and further joint activities supporting their position in the market. As to the support of SMSBs provided by the state in the area of trade within generally valid supporting programmes - suitable programmes for trade in various forms of grants and returnable support were also declared in 2004 in volume of almost CZK 1 billion. Hotels and restaurants continued in 2004 to enhance the quality of their network of establishments for catering and transient stays; chain firms both in hotels and restaurants asserted themselves, a lot of them being of an international character. Economic Results of the Trade In 2004, the internal market developed in very dynamic way; receipts in trade (without GDP) in current prices increased by 9,3 % supported by general national economic dynamic, high growth in international trade and increase in household incomes and favourable conditions for use of credits on purchases in retail sale. Other economic indicators of trade, hotels and restaurants were also affected by the rise in receipts. Indicator - y-o-y index 2004/03 CZ-NACE of this CZ-NACE G trade CZ-NACE H hotels Recipes in current prices (without VAT) 109,3 108,1 112,6 103,4 103,8 Average number of active enterprises Average number of working persons x) 100,7 99,1 101,3 100,7 100,9 Average number of employees 101,1 98,7 101,7 101,2 101,4 Average monthly wages in CZK Activities 114,4 120,5 118,1 105,5 103,7 Activity consumption 119,2 126,5 123,8 106,5 102,4 Book added value 108,8 112,0 111,0 104,5 106,1 x) incl. self-employed entrepreneurs The employment in trade remained stable in 2004 and it decreased only in motoring-related trade. The share of entrepreneurs in the total number of working persons in trade dropped slightly. Further growth was reached in the development of average wages in both trade and hotels and restaurants in 2004 and was in mutual relation with the growth in efficiency and productivity. The indicators of activities, activity

9 consumption and total book added value increased and corresponded with the positive economic results of the country. The economic results improved compared to 2003 as show substantially better results of large-sized business and increase in number of profitable companies. Development of Domestic Market and Final Consumption The year 2004 recorded an increase in retail sales and motoring-related trade by 2.5 % (in constant prices) along with growth in the index of consumer prices (inflation) by 2.8 %. In retail sales, receipts increased by 3 % in constant prices. The structure of receipts for foodstuffs was affected by price growth and receipts increased by 2,6 % in constant prices. Non-food goods reached 3,3 % growth in receipts accompanied by slightly decreasing price level. The highest sales reached repeatedly the wholesale sales unit of both multinational and domestic companies (chains). Sales in motoring-related trade (1.6 % growth in constant prices) were affected by the decrease in sales of new automobiles and by the development of sales and prices of fuel. Index of consumer prices increased in 2004 by 3.4 %, while hotels and restaurants recorded a growth of 5,9 %; catering with higher VAT rate recorded price increase by 8 % after 1 May. Incomes of average household showed a nominal increase in 2004 by 3.9 % and real increase by 1 %. The expenditure growth was slower by 2,5 % in nominal numbers and there was stagnation in real numbers related to inflation. The final household income in retail market reached 60 % of the total. The structural development of the final consumption of households on a basis of the statistics of family expenditure surveys (SRÚ), illustrates gradually a structure of final consumption of households of higher quality. The share of retail realisation in family expenditures on consumption has gradually reduced. Expenditures on housing and recently on communication and telecommunication etc. show a constantly higher rate of growth, though they do not belong to the retail market. A general purchasing atmosphere, considerably higher use of credits on consumer purchases and departure from savings were significant factors of home demand. Results of Foreign Trade and Tourist Industry General results of foreign trade are traditionally included into the Yearbook for their key significance in the economy as a whole and for their close connection to the economic results of business entities, especially the establishments engaged in wholesale activities (CZ-NACE 51) and in other sectors of trade industry. Foreign trade in 2004 was characterized by trade transformation within the EU and towards third countries on one side and by significant growth of its turnover on the other side. Under these circumstances, the trade balance deficit decreased significantly. Thanks to the international trade, the offer on national domestic market reached higher quality. Foreign trade was orientated mainly on developed countries, particularly on EU member countries, among them on Germany. An intensive strengthening of the Czech koruna rate reflected in the general development of foreign trade relationships. The tourism development was positive in particular in incoming and it has positive effects on economic results of the hotel industry. Both outgoing and domestic tourism developed positively as well, although the reserves remain still in tourism development in the Czech Republic. Foreign trade along with tourism had positive impacts on the balance of payments of the country. 9

10 Úvod - metodické poznámky Ročenka Obchod v České republice v roce 2004 (dále jen Ročenka) je dalším produktem soustavné - již patnáctileté - řady publikací, mapujících vývoj obchodu od prvopočátku jeho přeměny do tržních podmínek. Dokument opět sleduje kontinuitu s analýzami předchozích etap transformace, restrukturalizace a diferenciace obchodu až po jeho vývoj v roce V principu stabilizovaná základní struktura tohoto analytického materiálu umožňuje návazné komparace základních vývojových fází a kvantifikací probíhajících změn v organizační architektuře odvětví, jakož i v jeho ekonomických a technologických trendech a v jeho působení na stav hospodářství, podnikatelského sektoru a životní úroveň domácností. Zesíleným kriteriem hodnocení jsou důsledky vstupu ČR do EU. Z hlediska uplatněné metodiky a zahrnutých dat vychází Ročenka v souladu s dosavadní praxí z dat státní statistické služby za rok 2004 (dostupných do května 2005). Způsobem zpracování představuje Ročenka zejména analýzu sekundárních údajů statistiky, registrů a dalších trvalých zdrojů informací z oblasti exekutivy a podnikatelské sféry. Stejně jako v minulých letech se rovněž opírá o trvalé kontakty s příslušnými pracovišti ČSÚ, MPO a se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Je konformní s informačními zdroji a servisem, který poskytují na svých webových stránkách ČSÚ, MF, MPSV, MPO, MMR, ČNB a další kompetentní úřady, popř. podnikatelské instituce jako HK ČR, SPD, SOCR ČR ad. Z hlediska relevance použitých zdrojů studie plně respektuje platné klasifikace, registry, číselníky, jimiž se řídí ekonomická sféra ČR a které jsou harmonizovány v rámci evropských institucí. Analýza plně využívá zásadu zařazení subjektů podle převažující činnosti, a to převážně do oddílů OKEČ G obchod a H ubytování a stravování. Za sledované období využívá Ročenka jako základní zdroj údajů o obchodě zejména publikaci ČSÚ z března 2005 (kód ), pro zajištění revidovaných údajů za roky 2002 a 2003 poskytl příslušný útvar ČSÚ specifické zpracování údajů o obchodě, ubytování a stravování v červenci Pro zpracování textové i tabulkové části Ročenky byly dále využity publikace ČSÚ za I. IV. čtvrtletí 2004 o velkých nefinančních podnicích (kód ), čtvrtletní publikace statistiky rodinných účtů, časové řady ukazatelů o vývoji tržeb v maloobchodě podle měsíců a ve sledované struktuře podle OKEČ obchodu a ubytování a stravování. Z datových zdrojů byly využity i další tiskové a zvláště internetové výstupy ČSÚ v souladu s jeho edičními aktivitami. Ročenka je koordinována s ekonomickými výstupy Ministerstva průmyslu a obchodu ( Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2004 ) vč. obvyklých podkladů MPO o vývoji malého a středního podnikání pro vládu a PSP. V příslušných částech se Ročenka rovněž opírá o pravidelnou Makroekonomickou predikci ČR Ministerstva financí. Z hlediska dostupnosti a aktuálnosti důležitých informací o obchodě se ukazuje stále naléhavěji potřeba zajištění informaci o vývoji maloobchodní sítě, když poslední census z roku 1998 je již podstatně překonán. Zdrojem datového vybavení Ročenky jsou vedle údajů státní statistické služby opět výsledky činnosti některých předních poradenských firem (GfK, Incoma, ČON, Sapiens, MAG Consulting, a d.) z oblasti výzkumu trhu, obchodu, hodnocení a predikce vývoje ekonomiky a obchodu prováděné centrálními orgány (zejména MF a MPSV) a bankovní sférou. Rovněž tak je opět využita domácí a zahraniční odborná literatura, statě z odborných časopisů zaměřené na ekonomiku a obchod, výsledky odborných konferencí v odvětvích obchodu, pohostinství a cestovního ruchu, vč. konferencí pořádaných k obchodu a cestovnímu ruchu v roce 2004 a 2005, zejména z 10. a 11. ročníku Czech Retail Summit (Konference o rozvoji obchodu v ČR), Ekonomických fór obchodu a cestovního ruchu v říjnu 2003 a 2004, 5. a 6. konference o cestovním ruchu (duben 2004, 2005). Zohledněny jsou též vědecko výzkumné materiály FMV VŠE Praha, monopublikace k problémům obchodu, materiály EK a jejích institucí, jakož i evropského statistického úřadu EUROSTAT, 10

11 evropského svazu obchodu EuroCommerce, EuroHandelsinstitutu, Köln a. R, evropského svazu MSP UGAL, německého svazu maloobchodu HDE ad. Ročenka se jako každoročně zaměřuje na rozhodující jevy a problémy vnitřního trhu a obchodu v makro a vybraných mikrosouvislostech. Po vstupu do EU jsou dále rozšířeny informace a komparace o paralelních jevech v zemích EU 25 i EU 15, popř. v eurozóně. Za tím účelem je ve studii také zařazen mezinárodní přehled. Ročenka se koncentruje s ohledem na zadaný rozsah na priority vývoje v roce 2004, jejich návaznost na předchozí roky s tím, že především jde o prezentaci těchto věcných okruhů: makroekonomické souvislosti vývoje obchodu vývoj obchodně-podnikatelských struktur a sítí obchodu, souhrnné ekonomické výsledky obchodu, vývoj zaměstnanosti a odměňování v obchodě, úloha velkých společností v obchodě, úloha malého a středního obchodního podnikání, postavení nezávislého obchodu, vývoj vnitřního (spotřebitelského) trhu a konečné spotřeby domácností, vývoj zahraničního obchodu, souvislosti vývoje obchodu a cestovního ruchu. Ročenka respektuje uplatněné přístupy exekutivy v oblasti politik zejména ve vnitřním obchodě, v podpoře malého a středního podnikání, ve spotřebitelské politice. Stejně jako v minulosti zahrnuje i pojednání o zahraničním obchodě v ekonomických výsledcích odvětví (zejména ve velkoobchodě) s tím, že současně respektuje skutečnost, že v této oblasti existují jiné fundované materiály. Cestovní ruch je opět zařazen pro úzké vazby s maloobchodní realizací a ekonomickými výsledky ubytování a stravování. 11

12 Makroekonomický vývoj a obchod Vývoj ekonomiky v roce 2004 souhrnně odpovídal původním předpovědím spojeným především s uplatněním první fáze reformy veřejných financí a se začleněním do evropských struktur (EU), i když se projevila řada spíše pozitivních odchylek v očekávaných trendech a ukazatelích. Příznivější podmínky pro ekonomiku ČR je možno spojovat jak se zlepšeným hospodářským vývojem v zahraničí, zejména v Evropě, tak se samotným vstupem do EU, resp. na její jednotný vnitřní trh. Stalo se skutečností, že z očekávaných šancí a rizik vstupu převážily spíše šance a rizika se projevila mírněji, což potvrdil např. vývoj cenové hladiny, výrazný růst zahraničního obchodu, ale i trendy průmyslové a stavební produkce, znatelně zlepšená důchodová situace podnikatelské sféry a další ekonomické jevy. Souhrnným resultátem vývoje se stal zrychlený hospodářský růst ČR při kvalitativně příznivější skladbě tvorby HDP, resp. při zvýšeném růstu výdajů na investice a progresivním zvýšení exportu vč. výrazného poklesu schodku obchodní bilance, a to při zpomalení konečné spotřeby domácností a při poklesu spotřeby ve veřejném sektoru. V kontextu s opatřeními ekonomické reformy se pro rok 2004 předpokládalo zpomalení vývojového tempa maloobchodního trhu, což ve skutečnosti nastalo. Souvisí to s vývojem reálných příjmů a s tím, že již od října 2003 se obnovil inflační trend ve spotřebitelských cenách zejména některých potravin, který však v průběhu roku 2004 opět polevil. Výrazným zásahem do cenového vývoje se staly úpravy sazeb DPH, zvláště ve stravování, ale i v jiných druzích služeb. Pro vnitřní trh a spotřebu bylo rovněž důležité, že se obnovil vývoj cestovního ruchu s tím, že příjezdový zahraniční cestovní ruch dosáhl podstatného nárůstu a tím se také v roce 2004 obnovil růst devizového přínosu cestovního ruchu pro PBBÚ. Vývoj ekonomiky a spotřebitelské důvěry byl v obchodě v roce 2004 opět soustavně sledován a vyhodnocován za pomocí několika konjunkturálních průzkumů státní statistické služby, resp. některých výzkumných institucí pracujících hlavně v obchodě a cestovním ruchu. Souhrnně se v průběhu roku nejprve projevoval pokles spotřebitelské důvěry (pokles indexu CCI spotřebitelského barometru GfK), zatímco konjunkturální výzkumy v podnikatelské sféře (ČSÚ a GfK v podobě Trade Business Barometer) přinášely spíše pozitivní hodnocení bezprostředních poznatků i předpovědí pro budoucnost. Hladina spotřebitelského mínění byla evidentně ovlivněna očekáváním důsledků reformy veřejných financí event. problémy státního rozpočtu. Ve druhé polovině roku se spotřebitelské mínění pozvolna zlepšovalo. Vývoj nezaměstnanosti, ač po průměrem EU 15, nedoznal podstatnější změny. Pozitivní prvky vývoje ekonomiky se koncentrovaly do celkového růstu hrubého domácího produktu, který se změnil kvalitativně získal oporu jak v investičním růstu, tak v dynamickém rozvoji vnějších ekonomických vztahů, po tři čtvrtletí neklesl růst HDP pod 4 % a napomohl tak i trendu posilování mezinárodní ekonomické pozice ČR: Vývoj výdajů na HDP (rozdíl v %) Predikce ze stálých cen r I/4 II/4 III/4 IV/4 ROK x)2005 HDP v kupních cenách 1,5 3,7 3,8 4,0 4,0 4,3 4,0 4,0 Výdaje domácností 2,8 4,9 3,4 2,5 2,1 1,9 2,5 3,5 Výdaje vládních institucí na spotřebu 4,5 4,2-1,8-1,0-3,8-5,8-3,2 1,0 Tvorba hrubého kapitálu - fixního 3,4 4,8 9,9 9,4 9,6 7,5 9,1 7,1 Zahraniční obchod - vývoz zboží a služeb 2,1 7,3 10,6 27,4 23,0 22,2 20,9 14,8 dovoz zboží a služeb 4,9 7,9 11,3 27,0 19,9 15,8 18,5 14,4 x) predikce MF ČR duben 2005 Pramen: ČSÚ, MF ČR Vývoj hrubého domácího produktu a spotřeby domácností ve stálých cenách kumulovaně v uplynulých deseti letech je zřejmý i z následujícího grafu: 12

13 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 Vývoj HDP a spotřeby domácností v %, 1995 = 100, s.c. HDP Spotř.domácn S celkovým hospodářským růstem došlo v roce 2004 k některým změnám v podílech hlavních odvětví na tvorbě hrubé přidané hodnoty. Pro odvětví obchodu a ubytování a stravování je příznačné, že jejich podíly na HPH se nezměnily, tudíž v tvorbě HPH tato odvětví dosáhla tempa tvorby v celé ekonomice. Hlavní makroekonomická kriteria shrnuje příloha č. 01: Období Tvorba přidané hodnoty - HDH ve vybraných odvětvích HDP HDH v b.c. v b.c. zemědělství zprac.průmysl stavebnictví obchod ubyt. a stravov. mil.kč % mil.kč % mil.kč % mil.kč % mil.kč % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 i.2004/3 107,9 106,7 104,8 0,0 107,7 + 0,3 101,0-0,4 107,3 0,0 106,6 0,0 Pramen: ČSÚ Svoji pozici udržel obchod, ubytování a stravování meziročně nejen v HPH, ale i v dalších makroekonomických kriteriích, zejména v zaměstnanosti a v podnikatelských strukturách: Podíl obchodu a ubytování a stravování (OKEČ G a H) v %: na hrubé přidané hodnotě (v běžných cenách) 15,5 14,7 14,1 14,1 na zaměstnanosti v NH vč. podnikatelů 16,2 16,6 16,9 17,1 na zaměstnanosti žen v NH 20,3 20,6 20,6 20,4 podíl podnikatelů na celkovém počtu pracovníků 27,3 27,7 27,6 26,3 na počtu podnikatelských jednotek v NH (podle RES) 35,3 35,5 34,1 33,7 relace průměrné mzdy v obchodě (G) k prům. mzdě v NH 96,4 96,3 92,9 94,7 relace prům. mzdy v pohostinství (H) k prům. mzdě v NH 56,1 51,3 55,0 59,1 Pramen: ČSÚ, MAG Se vstupem ČR do EU se zvýrazňuje mezinárodní porovnávání vývoje. Dostupné zdroje poskytují následující přehled o vývoji HDP (o meziročních přírůstcích v % ze stálých cen) v EU a ve vybraných zemích světa a Evropy: Růst HDP v % v s. c. predikce EU ,6 1,7 1,1 0,9 2,3 2,2 EU 15 3,6 1,7 1,0 0,8 2,2 2,0 Eurozóna 3,5 1,6 0,9 0,5 2,0 1,7 Německo 2,9 0,8 0,1-0,1 1,6 1,2 Francie 4,0 2,2 1,0 0,5 2,4 2,1 V. Británie 3,8 2,1 1,6 2,2 3,0 2,6 Rakousko 3,4 0,8 1,4 0,7 1,9 2,0 Česko 3,9 2,6 1,5 3,7 4,0 4,0 Maďarsko 5,2 3,8 3,5 3,0 4,0 3,9 Polsko 4,0 1,0 1,4 3,8 5,4 4,5 Slovensko 2,0 3,8 4,4 4,2 5,5 5,2 Spoj.státy americké 3,7 0,8 1,9 3,0 4,4 3,5 Japonsko 2,8 0,4-0,3 2,5 2,7 1,7 13

14 K vývoji struktur obchodu Poslední roky jsou v organizační architektuře obchodu charakterizovány tím, že nadále pokračuje její koncentrace a internacionalizace za markantního přispění zahraničního kapitálu, nicméně proces je oproti předchozím obdobím pozvolnější a více vystupují do popředí jeho kvalitativní prvky. Pro rok 2004 opět platí, že ve všech rozhodujících kriteriích se dále zvýšil podíl velkých, zvláště nadnárodních společností na vnitřním trhu. Vývoj současně ukázal, že obchod a cestovní ruch jsou nadále sektorem malého a středního podnikání, mají své plné opodstatnění nejen na národním, ale i na rozšířeném evropském trhu. Pro svoji existenci a prosperitu, mají opodstatnění zvláště ty subjekty, které využívají možnosti kooperačního podnikání a aplikuji obdobné know how v marketingových a technologických přístupech k obchodování a provozu jako velké zahraniční nebo smíšené společnosti. Obecně platí, že i mezi nadnárodními obchodními společnostmi pokračuje zostřování vzájemné konkurence uvnitř jednotlivých podnikatelských formátů i mezi nimi, což se týká především maloobchodu. Z této situace těží na jedné straně ekonomicky a v úrovni služeb spotřebitel, na druhé straně tento proces vyvolává selektivní tlak na schopnost obchodních i dodavatelských subjektů obstát v daných podmínkách trhu. Zapojení do kooperačních seskupení nebo k tříbení vlastního místa na trhu se stává zcela objektivní nutností. U těch, kteří neobstojí, vyvolává v lepším případě fúze, v horším konkursy, popř. zánik. Vzhledem k tomu, že vyspělost a charakter podnikatelských struktur je vysoká již několik let, samotný vstup ČR do EU nevyvolal v procesu jejich vývoje a tříbení žádné podstatnější zvraty nebo zrychlení. Naopak potvrdilo se, že předchozí trend, využívající světové a evropské poznatky a zahraniční kapitál byl zcela konformní s novým postavením v rámci EU. Specifické aspekty soutěže i v obchodním podnikání vznikají v příhraničních oblastech, zvláště jsou-li nastaveny různé podnikatelské podmínky a možnosti (např. v provozní době). Oproti roku 2003 se v roce 2004 důchodové a cenové podmínky spotřebitelské poptávky poněkud změnily. Pokleslo rychlé tempo reálných příjmů z předchozího roku, obnovil se inflační trend a projevily se (i když domácnostem částečně kompenzované) dopady reformy veřejných financí. Nastaly i důsledky vstupu do EU v oblasti zahraničního obchodu v cenách některého zboží nikoliv dramatické. Při tom trvalo podstatné rozšíření nabídky různých forem úvěrového prodeje pobízející k nákupům na vnitřním trhu. Za těchto okolností se přírůstky maloobchodního prodeje celkově snížily. Relace v jejich tempech mezi velkými především nadnárodními společnostmi a domácím obchodem zůstaly však zachovány s tím, že velké firmy opět docilovaly rychlejší růst prodejů, a to i v důsledku dalších byť mírnějších - přírůstků prodejních kapacit. Přes další posun v podílu velkých na celkových tržbách znatelný zejména v maloobchodě -, zůstal i nadále v roce 2004 větší podíl obchodování sektoru malého a středního podnikání, ať již podle četnosti subjektů, v právních formách podnikání, nebo podle podílu tržeb a dalších ekonomických výsledků. Současně se potvrzují předchozí predikce, že v branžích potravinářského zboží a zboží denní potřeby v maloobchodě, jakož i v některých dalších oborech obchodního podnikání (např.v obchodě spojeném s motorismem) nabývají velcí, anebo kooperující stále významnější postavení v celkovém vývoji obchodu. Také nadále platí, že s rostoucí rolí velkých podniků v obchodě se v podmínkách trhu se stále širší a bohatší nabídkou, ale také se zostřováním konkurence, mění též kvalita vztahů mezi obchodem, výrobci i dovozci. Zejména v uvedených branžích potravin a zboží každodenní potřeby se intenzivně projevuje trend k racionalizací a efektivnosti nákladů oběhu, objektivně vzniká potřeba vzájemné součinnosti, kterou umožňují systémy komunikace využívající elektronické kontakty (ECR ap.). Svůj specifický vývoj v roce 2004 zaznamenal obchod v motorismu, kde na jedné straně znatelně klesl prodej nových osobních automobilů a na druhé byl výrazně ovlivněn prodej pohonných hmot cenovým vývojem. 14

15 Tato Ročenka tradičně vychází v hodnocení podnikatelských struktur ze základních přehledů o rozsahu a struktuře evidovaných subjektů v obchodě a pohostinství a ubytování, které soustavně podávají Živnostenský registr (ŽZ MPO) a na něj navazující Registr ekonomických subjektů - (RES ČSÚ). Oba registry zachycují nově vznikající subjekty, či udělená živnostenská oprávnění (ŽO), avšak nikoliv jen aktivně působící subjekty či reálně využívaná ŽO. Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravují především živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vedle základních funkcí těchto podnikatelských právních norem je předmětem zájmu vývoj a analýza údajů, které vyplývají z Živnostenského registru, vedeného živnostenskými úřady v pověřených obcích a ústředně Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podnikatelská sféra obchodu a pohostinství a ubytování se podle počtu vydaných živnostenských oprávnění podílí na jejich celkovém počtu v národním hospodářství více než jednou třetinou (volné živnosti pro maloobchod a velkoobchod), což dokládá následující přehled a v podrobnostech příloha č. 02. Vývoj počtu živnostenských oprávnění v letech 1992 až 2004 počty ŽO k i. 2004/3 ŽO c e l k e m ,4 z toho ŽO: koncesované ,1 vázané ,1 řemeslné ,9 volné ,7 z ŽO celkem pro FO ,0 pro PO ,0 ŽO pro cizince ,3 ŽO pro volnou živnost ,6 velko a maloobchod x). 30,6 31,.8 35,5 36,2 35,6 34,9 34,3-0,6 podnikatelé celkem ,0 z toho FO ,6 PO ,4 cizinci ,7 ŽO na tis. obyvatel 91,29 180,50 251,45 291,72 316,61 333,5 344,8 356,1 103,3 podnikat. na tis.obyvat. 63,70 120,74 154,31 169,60 181,28 187,1 192,4 194,1 + 1,7 ŽO na 1 podnikatele 1,43 1,49 1,63 1,68 1,75 1,78 1,79 1,83 + 0,04 ŽO - živnostenské oprávnění; PO - právnické osoby; FO - fyzické osoby x)= velkoobchodní a maloobchodní živnosti podle 33 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; % = podíl z celkového počtu vydaných živnostenských oprávnění v NH; K základním charakteristikám vývoje živnostenských struktur v roce 2004 patří: celkový počet vydaných živnostenských oprávnění se v roce 2004 zvýšil o 119,8 tis., t.j. o 3,4 % (v r za celý rok o 115 tis. - také o 3,4 %); v porovnání s přírůstkem za rok 2002 a za předchozí léta byl přírůstek za rok 2004 nižší a potvrdil trend k ustálenému vývoji; celkový počet vydaných evidovaných živnostenských oprávnění dosáhl k počtu ŽO; z celkového počtu vydaných ŽO bylo k ,8 tis. na volnou živnost obchodní, resp. pro maloobchod a velkoobchod ( 33 živnostenského zákona ve znění pozdějších předpisů), tj. 34,3 % z celkového počtu vydaných ŽO, takže obchod se jen těmito ŽO podílí více než 1/3 na všech evidovaných ŽO; 15

16 počet živnostenských oprávnění v pohostinství a ubytování (pro živnosti řemeslné a volné) se v roce 2004 dále zvýšil (o 4,6 %); činil k celkem 185,7 tis. (z toho 143,5 tis. živností řemeslných); v oblasti cestovního ruchu (cestovních kanceláří a agentur) bylo evidováno 7,6 tis. ŽO (koncesovaných, vázaných a volných) a 8,3 tis. ŽO pro průvodcovskou činnost; celkový počet registrovaných podniků živnostenskými úřady k dosáhl tis., t. zn. proti o 20,4 tis. více s tím, že na jednoho podnikatele připadlo 1,83 živnostenského oprávnění; ve vztahu k populaci připadalo k na 1 tis. obyvatel 356 ŽO a 194 podnikatelů ve smyslu ŽZ; v celkových počtech ŽO a podnikatelů bylo vydáno do ,8 tis. ŽO, a to 65,2 tis. podnikatelům cizincům; celkový počet podnikatelů cizinců se za rok 2004 zvýšil skoro o 3 tis. Navazující evidenci podnikatelských subjektů ze Živnostenského registru zachycuje Registr ekonomických subjektů, vedený ČSÚ v souladu s mezinárodně platným tříděním Odvětvové klasifikace ekonomických činností. Jedná se o přehledy zaregistrovaných subjektů malého a středního podnikání, jakož i velkých obchodních společností podle jednotlivých druhů obchodní činnosti (komplexně v příloze č. 03). V obchodě, ubytování a stravování společně (OKEČ G a H 55) došlo v roce 2004 k úbytku celkového počtu evidovaných podnikatelských jednotek o (0,4 %), přitom poklesl počet FO o (1,8 %) a zvýšil se počet relevantnějších PO o (7,4 %). V samotném obchodě (OKEČ G ) byl vykázán za rok 2004 celkový úbytek jednotek a v ubytování a stravování (OKEČ H 55) přírůstek - ve výši jednotek. V hlubší struktuře obchodu se projevil mírný přírůstek jednotek (3,2 %) v obchodě v motorismu, ve velkoobchodě úbytek jednotek (1,1 %) avšak při vysokém nárůstu jednotek PO (o 12,8 %), v maloobchodě se projevil relativně nejpodstatnější úbytek jednotek (1,4 %). Příznačné je, že v roce 2004 rostl v rámci celkového zvýšení počtu jednotek v OKEČ 55 nejvýrazněji počet podnikatelských jednotek v OKEČ 553 (provoz restaurací apod.), a to o jednotek, což může mít - vedle růstu podnikatelských aktivit spojitost i s důsledky změn v sazbě DPH ve stravovacích službách o V odvětvích obchodu a ubytování a stravování byla nadále zapojena více jak jedna třetina (33,7 %) ze všech registrovaných podnikatelských subjektů v národním hospodářství (k bylo evidováno Registrem ekonomických subjektů celkem subjektů, z toho v obchodě OKEČ (G ) subjektů ( fyzických osob a právnických osob) a v ubytování a stravování (OKEČ H 55) subjektů ( fyzických osob a právnických osob). Podle právních forem podnikání právnických osob bylo k v obchodě a ubytování a stravování registrováno akciových společností, jiných druhů obchodních společností, zejména SRO, 396 družstev a 8 státních podniků. Pro komplexnost této informace jsou zahrnuty v porovnání se stavem k též údaje o velikostní struktuře evidovaných podnikatelských jednotek v obchodě a ve stravování a ubytování k Podle RES bylo obchodě a pohostinství k tomuto datu evidováno celkově jednotek bez pracovníků, jednotek s 1 až 19 pracovníky, s 20 až 99 pracovníky, 488 se 100 až 499 pracovníky, 37 podniků s 500 až 999 pracovníky a 23 podniků s 1000 a více pracovníky. Za II. pololetí 2004 se projevil úbytek výhradně v kategorii subjektů s 1 19 pracovníky. Při posuzování obchodně podnikatelských struktur je nutné vycházet z toho, že subjekty jsou začleňovány v registru do jednotlivých OKEČ podle převažující obchodní činnosti. Z časového hlediska je rovněž nutno vycházet z toho, že změny probíhající v evidenci na podkladě změn v živnostenském registru mají určitou časovou prodlevu, resp. evidují se v RES následně. 16

17 Souhrnný přehled o evidovaných počtech podnikatelských jednotek podává následující tabulka: Počet podnikatelských jednotek podle RES k Změna Oddíl OKEČ v r obchod v motorismu velkoobchod, zprostředk. obchodu maloobchod, opravy spotř. zboží G obchod celkem H 55 ubytování a stravování Obchod a ubytování a stravov. celkem z toho FO PO v tom obchodní společnosti akciové společnosti družstva státní podniky % podíl v podnikatelské sféře 30,6 35,3 37,0 35,3 35,5 34,2 33,7-0,5 p.b. FO - fyzická osoba; PO - právnická osoba; OS - obchodní společnosti mimo akciové; AS - akciové společnosti; DR -družstva; SP - státní podniky; % podíl v pod. sféře - rozumí se % podíl daných oddílů OKEČ z celkového počtu podnikatelských jednotek v NH Pramen: ČSÚ Registr ekonomických subjektů Strukturu ekonomických subjektů blíže popisuje příloha č. 03, a to jak podle oddílů a hlubšího členění OKEČ, podle právních forem podnikání, tak podle velikosti podniků závislé na počtu pracovníků. Podniky s počtem pracovníků OKEČ ke dni FO,PO C e l k e m a více FO k PO Obchod G Ubytování a stravování H 55 Obchod a ubytování a stravování G+H celkem FO PO k celkem FO k PO celkem k FO PO celkem FO k PO celkem FO PO k celkem FO - fyzická osoba; PO - právnická osoba Pramen: ČSÚ Registr ekonomických subjektů Počty evidovaných subjektů se v posledních letech již podstatně nezvyšují a podíl obchodu a pohostinství na celkovém počtu podnikatelů v hospodářství se v zásadě ustálil. Reálnou aktivitu registrovaných subjektů vyčísluje ČSÚ četností ekonomicky aktivních podniků rovněž podle odvětví a OKEČ: 17

18 OKEČ Stav k podle RES 2003 Průměrný počet aktivních Odhad % podílu aktivních Stav k Průměrný počet aktivních 2004 Odhad % podílu aktivních Z aktivních subjektů podniky s počtem zaměstnanců subjektů subjektů podle RES subjektů subjektů od 0 do a více % % % % % % G % % H % % Pramen: ČSÚ Bulletin 4/2004, RES k , propočty a odhady MAG 32% Struktura obchodu dle RES - registr. subjekty k % Struktura obchodu dle RES - aktivní subjekty k % 61% 11% 60% OKEČ 50 OKEČ 51 OKEČ 52 OKEČ 50 OKEČ 51 OKEČ 52 Pomocí schematického znázornění lze organizační architekturu odvětví obchodu z hlediska velikosti podniků podle statistiky i podle kriterií legislativy malého středního podnikání (s využitím údajů statistiky o obchodě vč. tržeb bez DPH) znázornit takto: Struktury (třídění) podniků podle statistiky 2004 (průměrné počty aktivních podniků) Dělení podle kriterií MSP*) OKEČ 50 Obchod v motorismu tržby 386,0 mld. Kč podíl v odvětví 14,5 % podniky se 100 a více zam. tržby 111,0 mld.kč podíl 28,8 % v OKEČ 54 podniků podniky s 0 99 zaměstn. tržby 275,0 mld. Kč podniků podíl 71,2 % v OKEČ podniků podniky s 250 a více zam. tržby 26,6 mld. Kč podíl 6,9 % v OKEČ 8 podniků podniky s zam. tržby 359,4 mld. Kč podíl 93,1 % v OKEČ podniků OKEČ 51 podniky se 100 a více zam. tržby 481,3 mld. Kč Odvětví obchodu G Velkoobchod a zprostředk. podíl 31,0 % v OKEČ tržby bez DPH v r celkem 2 668,7 mld. Kč tržby 1 554,4 mld. Kč podíl v odvětví 58,2 % 198 podniků aktivních podniků podniky s 0 99 zaměstn podniků tržby 1 073,0 mld. Kč podíl 69,0 % v OKEČ podniků podniky s 250 a více zam. tržby 195,3 mld. Kč podíl 12,6 % v OKEČ 39 podniků podniky s zam. tržby 1 359,1 mld. Kč podíl 87,4 % v OKEČ podniků OKEČ 52 Maloobchod podniky se 100 a více zam. tržby 283,7 mld. Kč podíl 38,9 % v OKEČ 179 podniků tržby 728,4 mld. Kč podíl v odvětví 27,3 % podniky s 0 99 zaměstn podniků tržby 444,7 mld. podíl 61,1 % v OKEČ *) aproximativní propočet MAG podniků podniky s 250 a více zam. tržby 247,8 mld. Kč podíl 34,0 % v OKEČ 81 podniků podniky s zam. tržby 480,6 mld. Kč podíl 66,0 % v OKEČ podniků 18

19 Struktury obchodních subjektů je účelné posoudit rovněž podle dosahovaných ekonomických ukazatelů, zejména podle realizovaných tržeb. V časové řadě lze ukázat na údajích ČSÚ o celkových tržbách následující vývoj podílů velkých podniků (se 100 a více zaměstnanci) a ostatních subjektů (s 0 až 99 zaměstnanci) takto: Odvětví Kategorie podniků Obchod OKEČ G ( ) celkem všechny podniky 100,0 100,0 100,0 z toho podniky s 0 99 zaměstnanci 71,1 69,4 67,2 podniky se 100 a více zaměstnanci 28,9 30,6 32,8 ze všech podniků nadnárodní spol. se 100 a více zaměstnanci 15,8 16,5 18,1 z podniků se 100 a nadnárodní spol. se 100 více zaměstnanci a více zaměstnanci 54,6 53,8 55,1 Maloobchod OKEČ 52 celkem všechny podniky 100,0 100,0 100,0 z toho podniky s 0 99 zaměstnanci 64,7 62,7 61,1 podniky se 100 a více zaměstnanci 35,3 37,3 38,9 ze všech podniků nadnárodní spol. se 100 a více zaměstnanci 23,5 25,4 27,3 z podniků se 100 a nadnárodní spol. se 100 více zaměstnanci a více zaměstnanci 66,7 68,1 70,0 Ubytování a stravování OKEČ H 55 všechny podniky 100,0 100,0 100,0 z toho podniky s 0 99 zaměstnanci 82,2 80,5 79,6 podniky se 100 a více zaměstnanci 17,8 19,5 20,4 ze všech podniků nadnárodní spol. se 100 a více zaměstnanci 10,5 11,8 14,1 z podniků se 100 a nadnárodní spol. se 100 více zaměstnanci a více zaměstnanci 59,2 60,5 69,0 Zřetelný koncentrační i internacionalizační proces nejmarkantnější v maloobchodě rovněž představují takto uspořádané další ukazatele (tržby za prodej zboží, účetní přidaná hodnota a počty pracovníků) v příloze č

20 K obchodním sítím Souhrnným zdrojem informací o obchodních sítích se koncem devadesátých let (po desetiletém odstupu) stal maloobchodní census provedený v režii ČSÚ. Tento census přinesl aktuální mapování restrukturalizace celého maloobchodu. Následně byla šetřena i síť stravovacích služeb. Několikaletý odstup od těchto šetření již nedává - vedle retrospektivního využití - možnost pro vyžití aktuální a potvrzuje se potřeba opakování censu (v roce 2004 zahájené přípravy pro nový census byly s ohledem na úsporná opatření ve státní správě zatím přerušeny). Tato Ročenka v příloze č. 05 připomíná hlavní výsledky z censu koncem devadesátých let pro základní orientaci v tehdejším rozsahu a struktuře maloobchodní sítě. Je nutné vycházet z toho, že obchodní sítě oproti plošně šetřenému stavu v r doznaly během posledních pěti let podstatné zkvalitnění a přírůstky kapacit. Pro hodnocení vývoje maloobchodních sítí využívá tato Ročenka především údaje výzkumných institucí a expertního posuzování ze zdrojů, jimiž jsou Incoma Research, ČON Moderní obchod, resp. Sapiens, event. další výzkumné instituce. Nastoupený vývoj obchodních sítí ve druhé polovině devadesátých let pokračoval i v posledních dvou letech, nicméně znatelně se snížilo tempo přírůstků nových kapacit a projevily se další kvalitativní změny. Investiční aktivity se vzhledem k dosaženému stupni vybavenosti velkých aglomerací více orientovaly na střední i menší sídelní celky. V obchodních sítích sehrávají stále více dominantní roli velká obchodní centra zřizovaná jak ve městech, tak též na okrajích aglomerací jejichž ústředními jednotkami jsou zpravidla hypermarkety nebo jiné velké formáty nabídky zboží denní potřeby. Počet největších účastníků maloobchodního trhu v branži každodenního sortimentu zboží rozšířila od r hlavně diskontní firma LIDL (skupina Schwarz). Dosažený stupeň obchodní vybavenosti hodnotí spotřebitelská a odborná veřejnost, jakož i územní orgány, převážně pozitivně. Diskutovaným aspektem využití prodejních kapacit se v posledních dvou letech stala též otázka prodejní (provozní) doby. Optimalizace dimenzí obchodních sítí zůstává s ohledem na problémy soužití velkých převážně nadnárodních řetězců a se sítěmi národních firem vč. maloobchodních aliancí nadále aktuální, nicméně kvalitativně se mění, zejména tím, že se prosadily decentralizační tendence ve státní správě a samosprávě (vznik krajů, obcí III. stupně), což vyvolává a ovlivňuje i aktivity územních institucí v tomto směru. Vstup ČR do EU vybízí k hledání možností porovnání obchodní vybavenosti zejména se zeměmi původní patnáctky EU, ve kterém maloobchodní síť ČR převážně obstojí nejen dispozičně a kvalitou služeb, ale i s přihlédnutím k dosud daným možnostem kupní síly. Evropská porovnání hlavních aktérů lídrů obchodních sítí v zemích 15 i 25 zachycují mezinárodní přehledy. Specifickým problémem se stává i působení maloobchodu v příhraničí se sousedními vyspělými zeměmi, kde se oboustranně projevují jak rozdíly a tím i vlivy v cenové nabídce určitých sortimentů zboží a služeb tak, i v provozní době. Sledování hraniční návštěvnosti v rámci cestovního ruchu vč. nákupní turistiky ukazuje, že v roce 2004 výrazně rostly příjezdy návštěvníků z Německa, zatímco z ostatních sousedních zemí poklesly. Naopak ve výjezdech občanů ČR do sousedních zemí byl vykazován přírůstek výjezdů do Polska a u ostatních sousedních zemí stagnace. Ze zdroje INCOMA Research je v této studii prezentována příloha č. 06, která zachycuje počty velkých prodejen největších obchodních řetězců. Z ní vyplývá, že v ČR bylo v září 2004 evidováno ve 25 velkých společnostech, resp. řetězcích se zahraniční účastí a v družstevních řetězcích celkem jednotek, které lze pokládat za základ maloobchodní sítě nabízející potraviny a zboží denní potřeby. Mezi uvedenými jednotkami bylo více jak 160 hypermarketů, dále ponejvíce jednotky formátu supermarket a v posledním období narůstající formát diskont. V roce 2004 se mezi prvních deset největších skupin, resp. firem provozujících řetězce dostaly dále uvedené: 20