ANALÝZA TRHU STAVEBNÍCH HMOT V ČR

Transkript

1 ANALÝZA TRHU STAVEBNÍCH HMOT V ČR Vypracovala společnost: DIXON a.s. pro účely projektu FI-IM5/146

2 OBSAH Úvod... 3 Ceny ve stavebnictví III.Q/ Stav stavebnictví v ČR... 6 České stavebnictví v roce Prognóza vývoje stavebnictví v ČR Informační zdroje Metody výběru dodavatelů stavebními firmami Vliv rozšíření EU na české stavebnictví Závěr Seznam zdrojů a literatury AUTORSKÝ TÝM Ing. Miroslav Hadinec, Ondřej Ertl, Lukáš Bouzek, Vanda Seidlová DATUM Prosinec 2009 Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 2

3 ÚVOD Studie popisuje stav českého stavebního trhu ke konci roku 2009 a prognózu vývoje do budoucnosti v horizontu 5let. Součástí práce je uvedení cen největších potenciálních konkurentů v oboru. Konkurenti jsou vztaţeni k charakteru stavební výroby z geopolymerní hmoty. Uvaţuje se s nasazením výroby malých prefabrikovaných prvků a obecně zdícími elementy. Studie se zaměřuje na nejdůleţitější faktory, které ovlivňují změny trendů a potaţmo cen. Výrobky z geopolymerní hmoty mají konkurenceschopné vlastnosti ve smyslu kvality a poţadavků zákazníka. Přesto se dá očekávat velmi obtíţný vstup na stavební trh. Stav je způsoben existencí několika subjektů, které mají dominantní postavení díky preferované komoditě. Takovou komoditou jsou zejména beton a keramický pálený střep. Tlak komoditních lobby můţe do jisté míry zpomalit úspěšný vstup na trh. V první fázi je nutné zajištění odbytu pomocí nízké ceny, eventuálně několika dobře mířenými marketingovými principy. Na druhou stranu je otázkou, zda reakce na nestandardně nízkou cenu nebude kontraproduktivní a nezařadí vysoce kvalitní výrobek do pomyslné oblasti levných a druhořadých výrobků. Bude nutné přesně odhadnout poţadavky společnosti a být ve správnou chvíli připraveni. Statě a grafy uvedené v této studii jsou kompilátem českých statistik a srovnávacích bilancí. Data a články byly čerpány z oficiálních a kvalitních zdrojů tak, aby byla zajištěna co největší míra kompetence a moţnosti pouţití dat pro vytvoření marketingové strategie. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 3

4 CENY VE STAVEBNICTVÍ III.Q/2009 Ve 3. čtvrtletí 2009 index cen stavebních prací proti předchozímu období nezaznamenal změnu stejně jako ve 2. čtvrtletí Nejvýše vzrostly ceny výstavby místních komunikačních vedení (+ 1,1 %). Oproti 2. čtvrtletí 2009 byl zaznamenán největší pokles indexu cen u osazování dveří a oken (- 1,4 %). Cenové indexy stavebních děl podle klasifikace CZ-CC se vzhledem k předchozímu období ve 3. čtvrtletí 2009 pohybovaly u budov v rozmezí od 99,6 do 99,9, u inženýrských děl v rozmezí od 100,0 do 100,5 kromě cenového indexu mostů a visutých dálnic, který zaznamenal pokles na 99,8. Meziroční nárůst cen stavebních prací ve 3. čtvrtletí 2009 činil 0,6 % a pohyboval se v rozmezí od - 4,9 % u montáží kovových konstrukcí do 3,9 % u výstavby železnic a podzemních drah. Vyšší meziroční růst cen zaznamenaly také asanační práce o 3,5 % nebo výstavba tunelů a podzemních objektů o 3,3 %. Tabulta indexů stavební výroby pro III. Kvartál roku 2009 Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC ve čtyřmístných třídách se ve 3. čtvrtletí 2009 meziročně pohyboval od - 0,7 % u budov pro průmysl do 2,9 % u železničních dálkových drah. Ve dvoumístných oddílech zaznamenaly největší meziroční pokles cenové indexy nebytových budov (-0,2 %). Tabulka cen některých stavebních poloţek ekvivalent geopolymerních výrobků. Průměr, Medián (Kč) Oproti tomu nejvyšší nárůst ve dvoumístných oddílech dosáhla ostatní inženýrská díla (+ 1,7 %). Z dlouhodobého hlediska, v porovnání proti průměru roku 2005, setrvává index cen stavebních prací ve 3. čtvrtletí 2009 stále na hodnotě 113,3. Indexy cen stavebních děl pro jednomístné sekce se zvýšily o 12,8 % u budov a o 13,9 % u inženýrských děl vzhledem Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 4

5 k průměru roku Náklady stavební výroby vzhledem k předchozímu období vzrostly o 0,5 %, materiálové vstupy stavební výroby poklesly o 0,9 %. Ve srovnání s průměrem roku 2005 se ceny zvýšily u nákladů stavební výroby o 12,9 %, u materiálových vstupů stavební výroby o 4,3 %. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 5

6 STAV STAVEBNICTVÍ V ČR Jak ukazují výsledky jednání s představiteli velkých, středních a malých stavebních firem, situace v českém stavebnictví se podstatně zhoršuje. Firmy předpovídají výrazně hlubší propad celého odvětví a v důsledku toho také svých vlastních prodejů. Sebedůvěra velké části firem se viditelně zhoršuje. Současně všichni zástupci potvrzují, ţe jsou omezeni ve svém růstu, a zcela nově většina firem uvádí, ţe mají aktuálně nasmlouváno méně zakázek neţ před rokem. Situace je o to horší, ţe k těmto změnám dochází s nebývalou rychlostí, na coţ jsou firmy schopny reagovat jen v omezené míře. A světlo na konci tunelu stále není vidět. REÁLNĚ HLUBŠÍ PROPAD NEŢ PŘEDVÍDALY PROGNÓZY Ještě před třemi měsíci očekávaly firmy pokles výkonu stavebnictví pro rok 2009 v průměru o tři procenta, nicméně v současné době se očekávání podstatně zhoršila firmy předpovídají pokles aţ o 11 procent. Před patnácti měsíci přitom zástupci firem pro dané období počítali dokonce s růstem. Do konce roku 2009 jsou předpovědi usnadněny tím, ţe část roku je jiţ za námi a na určitý počet dalších měsíců mají firmy nasmlouvané zakázky z dřívějšího období. Ohledně předpokládaného výhledu do budoucna jsou však firmy velice opatrné a zdůrazňují značnou omezenost svých schopností předpovídat vývoj po roce Jak ukazují analýzy odpovědí, pro období předpokládají firmy stále pokles, nicméně jiţ mírný pouze o jedno procento. Před třemi měsíci firmy očekávaly pro toto období tříprocentní růst. KRIZE NUTÍ SPOLEČNOSTI SNIŢOVAT PRODEJNÍ PLÁNY Negativní očekávaní ohledně vývoje celého odvětví transformují firmy i do dalšího sniţování svých prodejních cílů. Jak ukazují výsledky výzkumu, sníţil se průměrný plánovaný růst prodejů o 2,8 procenta na očekávaný pokles o 6,6 procenta, čtvrtina firem navíc uvádí předpokládaný pokles prodejů o více neţ 20 procent. Pro období firmy očekávají mírný růst svých prodejů, a to o 1,5 procenta. FIRMÁM KLESÁ SEBEDŮVĚRA VLIVEM SOUČASNÝCH TURBULENCÍ NA TRHU Firmy byly také dotázány na očekávaný vývoj svého trţního podílu, tedy zda předpokládají, ţe se jim povede lépe neţ jejich konkurenci. Přibliţně čtvrtina firem nebyla schopna na tuto otázku s odvoláním na rychle se měnící podmínky na trhu vůbec odpovědět. Z dalších odpovědí vyplývá (při přepočítání na 100 procent), ţe 55 procent respondentů v roce 2009 předpokládá spíše pokles svého trţního podílu a 45 procent očekává zlepšení své pozice. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 6

7 ZAKÁZEK UBÝVÁ, NAPLNĚNÍ KAPACIT KLESÁ V současné době firmy v průměru uvádějí, ţe mají své kapacity vytíţeny na 82 procent, coţ je pokles o jeden procentní bod za poslední tři měsíce (83 procent v dubnu). Je však třeba brát v úvahu, ţe v době získání dat (polovina července) se stavebnictví nacházelo ve své hlavní sezóně, coţ by ve standardních podmínkách naopak mělo znamenat podstatný nárůst vytíţení kapacit oproti dubnu, kdy proběhlo předcházející měření. K největšímu poklesu dochází u firem, které na tom dříve byly nejlépe, tj. měly nejvyšší vytíţení. Firmy rovněţ potvrzují i pokles počtu měsíců, na které mají do budoucna nasmlouvané zakázky. Více neţ polovina stavebních firem (56 procent) uvádí, ţe má méně zakázek neţ před dvanácti měsíci (v dubnu se jednalo o 33 procent). 33 procent firem uvádí, ţe má stejně zakázek (v dubnu se jednalo o 55 procent), a pouze 11 procent respondentů potvrzuje, ţe mají zakázek více (v dubnu 12 procent). V průměru mají firmy nasmlouvané zakázky na šest měsíců dopředu (v dubnu to bylo sedm měsíců). NEDOSTATEČNÁ POPTÁVKA OMEZUJE RŮST STAVEBNÍCH FIREM I v otázce faktorů omezujících růst firem dochází k viditelným změnám. V dubnu uvádělo 85 procent stavebních firem, ţe je jejich růst limitován. V současné době se tento podíl zvýšil aţ na 100 procent (všichni respondenti). Nejčastěji zmiňovaným problémem jiţ není tvrdá konkurence (nejčastější omezení uváděné stabilně od roku 2007), ale nedostatečná poptávka. Dalšími faktory, které omezují růst společností a které stavební firmy uváděly nejčastěji, jsou byrokracie (poţadavky státu, úřadů), vysoké náklady na práci, nedostatek prostředků k financování vlastních aktivit a tvrdá konkurence. S odstupem pak následují komplikace způsobené zpřísněním podmínek při získávání úvěrů, sloţitý přístup k dotacím z EU, problémy s délkou splatnosti faktur, změna struktury v portfoliu zakázek (ubylo větších zakázek a společnosti musejí usilovat i o menší zakázky) a další. HLAVNÍ MOTTO PRO PŘÍSTÍ ROK JE ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY Na které hlavní oblasti se budou v průběhu dalších dvanácti měsíců respondenti zaměřovat, aby úspěšně prošli současným krizovým obdobím? Klíčovou oblastí bude zvýšení efektivity fungování společnosti (96 procent respondentů; hodnoceno jako nejvyšší priorita 6,6 bodu na škále 0 10 max.). Dalšími oblastmi budou optimalizace financování, zkvalitnění výběru dodavatelů, optimalizace nákupních procesů, plánování a projektový management a další. Naopak jako svoji nejmenší prioritu uvádějí firmy akvizici jiné společnosti. Výsledky rovněţ ukázaly zajímavou skutečnost: 52 procent respondentů uvádí, ţe v průběhu dalších dvanácti měsíců budou hledat strategického partnera pro své další podnikání. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 7

8 ČESKÉ STAVEBNICTVÍ V ROCE 2009 Analýza je kompilátem kvalitativních studií stavebnictví připravených výzkumem potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Kvalitativní studie českého stavebnictví je zaloţena na 319 strukturovaných osobních interview (structured face-to-face interviews) s představiteli firem podnikajících v českém stavebnictví. V průběhu osobních rozhovorů tito představitelé společností odpovídali přibliţně na 30 otázek ze čtyř oblastí stavebnictví důleţitých pro kvalitativní analýzu aktuálního stavu a očekávaného vývoje českého stavebnictví. Kvalitativní studie českého stavebnictví poskytuje informace zaloţené na analýze dvou hlavních segmentů společností podnikajících v českém stavebnictví. Výzkumu se zúčastnilo 80 stavebních firem a 239 dodavatelů stavebního materiálů, mechanizace a produktů. Kvalitativní studie českého stavebnictví 2009 poskytuje informace zaloţené na odpovědích společností, které mají vliv na analyzované oblasti českého stavebnictví. Aplikované metody pro zpracování dat a přípravu jednotlivých analýz byly konzultovány s vybranými odborníky na dané oblasti. Cílem výzkumu je bezplatně poskytovat kvalitativní analýzy jak odborníkům z oblasti stavebnictví, tak i veřejnosti, a podporovat tak rozvoj a transparentnost stavebnictví ve všech analyzovaných zemích. Ekonomická krize sousloví, bez kterého se v posledních několika měsících neobejde ţádné vydání novin nebo časopisů, televizní zprávy a dokonce ani tento výzkum. Něco, co se objektivně projevuje ve statistikách a co je vesměs chápáno jako jednoznačně negativní. Je to ale skutečně tak? Negativ je více neţ dost a pravděpodobně skutečně převaţují. Dochází ke značnému poklesu objemu práce snad ve všech oblastech, stavebnictví nevyjímaje. Ve stavebnictví je pokles znatelný především v oblasti pozemního stavitelství a to zejména díky ztíţenému přístupu soukromých investorů k finančním prostředkům. Jen o málo jednodušší to mají firmy, které se zaměřují na oblast infrastruktury, která byla v posledních letech hlavním tahounem růstu ve stavebnictví. Ale i zde se úbytek finančních prostředků začíná projevovat. Krize má ale i své pozitivní stránky. Pokles vyuţití kapacit vede k uvolňování vnitřních zdrojů, které lze vyuţít pro aktivity zaměřené na zlepšení postavení a výsledků firmy v budoucnu. Na jedné straně jde o aktivity zaměřené na růst výnosů jako je vývoj nových produktů či budování nových odchodních vztahů a na straně druhé se pak jedná o aktivity zaměřené na zefektivnění interních procesů a postupů vedoucí v konečném důsledku k poklesu nákladů. Dalšími dopady, kde uţ nelze jednoznačně hodnotit zda pozitivními či negativními jsou konsolidace stavebního trhu, kterou lze s jistotou očekávat, sníţení převisu poptávky na trhu práce a s tím související moţnosti získat levněji kvalitnější pracovní sílu nebo pokles cen některých základních surovin. České stavebnictví se zcela nepochybně nachází v přelomovém období. To potvrzují jak čísla publikovaná Českým statistickým úřadem, tak rovněţ i samotné stavební firmy působící v tomto odvětví. Pokles svého sektoru očekává 59% stavebních firem. Průměr předpovědí celého vzorku ukazuje na sníţení o 3% (téměř čtvrtina dotázaných firem očekává pokles v rozmezí 6-10%). Nicméně, vzhledem k tomu, ţe dopady ekonomické krize na české stavebnictví jsou teprve v první fázi, mohl by být očekávaný pokles i výrazně vyšší. V Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 8

9 důsledku toho začaly stavební firmy s přehodnocováním úrovně svých plánovaných prodejů, a také zvyšují diferenciaci oblastí, do kterých plánují investovat. Z pohledu střednědobého vývoje zdůrazňují vysokou míru nejistoty a vyjadřují své omezené moţnosti predikovat vývoj po roce 2009 v aktuálních, rychle se měnících podmínkách. Oproti minulému roku došlo k růstu podílu firem, které uvádějí, ţe jsou omezeny ve svém růstu (aktuálně se jedná o 85% firem). Pokud se podíváme na konkrétní příčiny uváděné firmami, za posledních dvanáct měsíců nejvíce vzrostl podíl firem limitovaných nedostatečnou poptávkou (z 13% na 49% firem), a rovněţ také nedostatečnými finančními zdroji (z 15% na 43% firem). Nejčastěji uváděným omezením zůstává tvrdá konkurence (72%), nicméně zde byl nárůst jiţ pouze mírný (největší nárůst zaznamenal tento faktor mezi roky 2007 a 2008, z 45% na 63%). Při hodnocení síly vlivu těchto faktorů na podnikání jednotlivých firem viditelně vzrostly první dva zmiňované faktory (firmy jim přikládají větší váhu). Nárůst problémů, se kterými se firmy musejí nově potýkat, zapříčinil jiţ první pokles průměrné vytíţenosti kapacit stavebních firem (z 89% na 83%). Jak dále ukazuje detailnější analýza, oproti předchozím dvěma rokům je variabilita ve koumaném vzorku viditelně vyšší, coţ ukazuje na zvětšující se polarizaci mezi firmami s vysokým a nízkým vytíţením kapacit. Z pohledu investičních priorit na období , největší podíl firem (61% respondentů) plánuje investice do inovace své nabídky s cílem lépe uspokojit klesající poptávku, a rovněţ také do seznamování a navazování kontaktů (51% respondentů). Oba faktory zaznamenaly viditelný nárůst oproti minulému roku, kdy rovněţ patřily k nejčastěji zmiňovaným. Investice do seznamování a navazování kontaktů mají reálné opodstatnění, firmy je následně zuţitkovávají, například pro získávání informací o potenciálních zakázkách (dlouhodobé kontakty nejčastěji vyuţívaný zdroj vyuţívá 89% respondentů). Detailní analýza rovněţ prokázala jiţ první změny ve způsobech, kterými společnosti své zakázky získávají. Pokles poptávky a nejistota ohledně dlouhodobějšího vývoje sníţila mnoţství zakázek, které společnosti dříve získávaly na základě dlouhodobých (rámcových) smluv (dříve nejčastější zdroj zakázek). Vzhledem k současné, rychle se měnící situaci na trhu však firmy upravily svůj postup v této oblasti a výrazně více vyuţívají k získávání zakázek svých kontaktů. Aktuálně nejčastěji vyuţívaným způsobem pro získávání zakázek jsou osobní kontakty, uvádí je 85% stavebních firem (coţ je výrazný nárůst z 57% v předchozím roce). V průměru společnosti uvádějí, ţe mají zakázky nasmlouvané na sedm měsíců, nicméně je třeba opět podotknout, ţe mezi jednotlivými firmami existují viditelné rozdíly (dolní kvartil vzorku je dva měsíce, horní kvartil deset měsíců). Došlo také ke změnám v oblastech, které společnosti hodnotí jako nejvíce ovlivněné vstupem České republiky do EU. Viditelný je zejména pokles tlaku v oblasti pracovní síly a nákladů (způsobeno niţším odlivem pracovníků do zahraničí, a naopak návratem těch, kteří odešli jiţ dříve zpět do ČR). Naopak hodnocení tohoto kroku jako příleţitosti pro expanzi na nové trhy výrazně vzrostlo (z 43% na 73%). Z pohledu střednědobého vývoje ( ) zdůrazňují firmy vysokou míru nejistoty a výrazně omezené vlastní moţnosti předpovídat další vývoj po roce Pokud by však nedošlo k dalšímu zhoršení současné ekonomické situace, firmy očekávají, ţe stavebnictví by se mohlo v tomto období vrátit k růstu (v průměru o 3%). Hlavním faktorem, od kterého stavební firmy odvíjejí svoji budoucnost a na kterém se téměř všichni respondenti shodují, bude vývoj a změny v poptávce zákazníků (uvedlo 94% respondentů). Téměř Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 9

10 polovina firem indikovala nedostatečnou poptávku jako jiţ aktuální problém svého současného podnikání, a proto i další vývoj právě tohoto faktoru bude určujícím jak pro stavební firmy, tak i pro vývoj celého odvětví. Poptávka se však ve významné míře odvíjí od ekonomické situace země, a proto i další směr, kterým se bude ekonomická krize ubírat, se stane určujícím faktorem pro další vývoj českého stavebnictví. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 10

11 PROGNÓZA VÝVOJE STAVEBNICTVÍ V ČR České stavebnictví prochází přelomovým obdobím. Hlavním důvodem je současná ekonomická krize, která způsobuje zpomalení růstu celé ekonomiky. Pro rok 2009 se dokonce očekává i celkový pokles HDP. Vytrvalý růst stavebnictví v předchozích obdobích (od roku 2000) je u konce. Podle údajů Českého statistického úřadu dosáhlo stavebnictví v roce 2008 jiţ nulového růstu (pokles pozemního stavitelství byl kompenzován růstem inţenýrského stavitelství). Výsledky za první tří měsíce roku 2009 (pokles 11,5%) jiţ potvrzují probíhající kontrakci. Jak ale další vývoj stavebnictví vidí firmy, jejichţ výsledky se právě s odstupem času zobrazují v těchto statistikách? Zaznamenaly jiţ problémy s niţší poptávkou, která je zpravidla prvním indikátorem poklesu jejich následné produkce a výše prodejů? Mají méně zakázek neţ v předchozím roce? A jaký vývoj očekávají ve střednědobé perspektivě (do roku 2011)? Z výsledků uskutečněných interview (na konci dubna 2009) vyplývá, ţe 59% dotázaných stavebních firem očekává v roce 2009 pokles českého stavebnictví (v minulém roce předpovídalo pokles stavebnictví pro 2009 pouze 31% firem). Průměr očekávání celého vzorku ukazuje na pokles 3%, nicméně téměř polovina firem očekává sníţení aţ do 10% (viz graf níţe, růstová očekávání jsou v modrých odstínech, červené odstíny indukují očekávání poklesu). Dodavatelé stavebních firem jsou ve svých očekáváních ještě mírně pesimističtější, pokles očekává 61% respondentů. Z pohledu střednědobého vývoje ( ), zdůrazňují firmy vysokou míru nejistoty a výrazně omezené své moţnosti předpovídat jakýkoliv další vývoj po roce Pokud by však nedošlo k dalšímu zhoršení současné ekonomické situace, respondenti očekávají, ţe by stavebnictví mohlo v tomto období růst o 3% (průměr vzorku). V oblasti plánovaných objemů prodejů očekává 68% respondentů převáţně mírný růst, 32% respondentů předpovídá jejich pokles. K redukcím došlo i v této oblasti. Ještě před dvanácti měsíci plánovaly firmy pro rok 2009 nárůst svých prodejů v průměru o 8%, v současné době pouze o 3%. Viditelný rozdíl mezi firmami očekávajícími růst nebo pokles svých prodejů je v mnoţství zakázek, které mají firmy nasmlouvané na další měsíce, coţ představuje do určité míry zabezpečený zdroj příjmů (8,9 vs. 3,5 měsíce). Firmy v druhém segmentu také častěji Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 11

12 uvádějí, ţe mají méně zakázek neţ v předchozím roce (první segment 22% vs. 58% v druhém segmentu). Pro období firmy očekávají určitá zlepšení, průměr vzorku ukazuje na růst o 7%. Opět je třeba však zmínit, ţe většina dotázaných firem zdůrazňuje omezené moţnosti zodpovědně předpovídat vývoj po roce 2009 vzhledem k současným turbulentním podmínkám. Představitelé stavebních firem byly rovněţ dotazování ohledně očekávaného vývoje podílu své firmy na trhu. Z výsledků vyplývá, ţe převáţná většina firem si věří a ţe dané období poklesu stavebnictví dokáţou vyuţít ke zlepšení své pozice na trhu. VYTÍŢENÍ FIREMNÍCH KAPACIT První změny se jiţ také začínají projevovat ve vytíţení kapacit stavebních firem. Průměrné vytíţení pokleslo z 89% na 83%. Společnosti s nejvyšším vyuţitím svých kapacit (horní kvartil) si stále drţí vytíţenost svých kapacit na 100%, naopak dolní kvartil poklesl s vytíţením na 70%, coţ ukazuje na výraznější diferenciaci mezi firmami. Pohled na mnoţství jiţ nasmlouvaných zakázek ukazuje, ţe firmy s vysokým vytíţením mají předjednány zakázky na téměř třikrát více měsíců neţ firmy s nízkým vytíţením, a také podíl firem (v tomto segmentu), který uvádí, ţe má méně zakázek neţ v předchozím roce, je niţší o více neţ polovinu. Pokud se podíváme na další vývoj (srovnáme podíl firem v obou segmentech Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 12

13 limitovaných nedostatečnou poptávkou, tj. omezením přílivu nových zakázek), zjistíme, ţe rozdíly mezi segmenty jsou jiţ podstatně menší, nicméně nedostatečná poptávka je stále častěji zmiňovaným problémem u firem s nízkým vytíţením kapacit (má vliv na mnoţství práce a vývoj vytíţení kapacit do dalších období). Vzhledem k tomu, ţe dopady ekonomické krize na české stavebnictví jsou teprve ve své první fázi, neprovedly zatím společnosti výraznější revizi plánů na rozsáhlejší změny svých kapacit a čekají na jasnější určení trendu (50% stavebních firem neplánuje změny kapacit, 45% firem uvedlo, ţe mají plány na jejich zvyšování, 5% respondentů plánuje sniţování svých kapacit). FAKTORY LIMITUJÍCÍ STAVEBNÍ FIRMY Měla jiţ ekonomická krize vliv na faktory, které stavební společnosti uvádějí jako omezující pro svůj růst? Přikládají nyní některým faktorům větší váhu neţ dříve? Co společnosti nejvíce trápí? Výsledky ukazují, ţe podíl stavebních firem, které uvádějí, ţe jsou limitovány ve svém růstu, je stále vysoký, a navíc vzrostl na 85% (srov. 81% v období 2007/8). Z přiloţeného grafu lze zcela jasně vidět první dopady ekonomické krize i do českého stavebnictví. V období (duben-duben) nejrychleji rostoucím omezením pro firmy byla konkurence (boj mezi firmami o zakázky), která vzrostla z 45% respondentů na 63% (rovněţ hodnocení dopadu tohoto faktoru na výsledky firem se zvýšilo z 5,8 na 6,1 bodu, stupnice 0-10 max). V dalším období (duben-duben) jiţ došlo k postupné změně v hodnocení firem. Za posledních 12 měsíců je nově nejrychleji rostoucím omezením nedostatečná poptávka, limitující dříve pouze 13% firem (standardní podíl méně úspěšných firem), která vzrostla aţ na téměř polovinu všech firem (49%). Firmy zmiňují nedostatečnou poptávku jak ze strany soukromých, tak i z veřejných subjektů. Druhým faktorem, který zaznamenal výrazný nárůst, jsou nedostatečné finanční zdroje a problémy při financování aktivit stavebních firem (nárůst na 43% respondentů z 15% v předchozím roce). Současně došlo k viditelnému nárůstu v hodnocení síly dopadu tohoto faktoru na podnikání firem, z 4,8 bodu na 6,4 bodu (srov. pouze 3,6 bodu v 2007). Konkurence je stále nejčastěji zmiňovaným omezením, nicméně nárůst oproti předchozímu roku byl jiţ mírný (o 9%), a rovněţ potvrzuje zvýšení tlaku na trhu. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 13

14 Naopak omezení v důsledku nedostatku zkušené pracovní síly pokleslo z 33% na 22% respondentů (pokles z 5,6 bodu na 4,3 bodu). Hlavní příčinou je větší nabídka vzhledem k niţší potřebě firem, které realizují méně prací, a dále pak také do jisté míry vzhledem k větší dostupnosti způsobené přílivem českých pracovníků zpět ze zahraničí. Z pohledu zaměstnávání cizinců v českém stavebnictví potvrdilo v provedeném výzkumu 49% respondentů, ţe cizince zaměstnává (srov. 52% firem v roce 2008). Mimo nárůstu podílu firem omezených ve svém růstu, došlo také ke zvýšení průměrného počtu faktorů, které jednotlivou firmu limitují (ze dvou faktorů v letech 2007 i 2008 na tři faktory v roce 2009). KLÍČOVÉ OBLASTI V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ V dlouhodobém horizontu společnosti očekávají, ţe jejich budoucnost bude určována především vývojem a změnami v poptávce zákazníků (nárůst z 82% respondentů v roce 2008 na 94% v roce 2009). S mírným odstupem bude určována také vývojem firemních financí a moţnostmi pro financování svých aktivit (nárůst z 61% na 80%). Oblast governance a stakeholder management společně se sociologickými změnami (např. změny v populaci) by podle dotázaných respondentů měly mít na jejich podnikání pouze menší dopad. Z pohledu investičních priorit (pro období ), nejčastěji společnosti zmiňují inovaci své nabídky (61% respondentů) tak, aby co nejlépe reagovala na klesající poptávku (jako forma jejich konkurenční výhody), a dále pak investice do navazování kontaktů a seznamování (51% respondentů). Nejméně společnosti uvádějí investice do ochrany přírody a IT infrastrukturu. Více informací ukazuje přiloţený graf na další straně. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 14

15 Druhou oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, jsou informační zdroje vyuţívané pro získávání zakázek stavebními firmami, a způsoby vyuţívání internetu. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 15

16 INFORMAČNÍ ZDROJE Dlouhodobé kontakty jsou stále nejčastěji vyuţívaným zdrojem pro získávání informací o nových zakázkách, jejich vyuţívání uvádí 89% stavebních firem. Tento zdroj vykazuje stabilní nárůst (srov. 77% v roce 2008, 65% v 2007). Současně je Respondenty hodnocen jako nejuţitečnější zdroj pro získávání informací o potenciálních zakázkách. S velice malým odstupem stavební firmy dále uvádějí internet (84%, coţ je viditelný nárůst od předchozího roku), nicméně hodnocení přínosu internetu bylo podstatně niţší. Třetím nejvíce uváděným zdrojem jsou setkání a prezentace, které rovněţ zaznamenávají nárůst, a to z 49% na 76%. Více viz níţe přiloţený graf. V průměru firmy vyuţívají 3,2 typy zdrojů, coţ je opět viditelný nárůst oproti předchozímu roku (2,4). Tato změna souvisí s aktuálním vývojem na trhu (pokles mnoţství zakázek na trhu) a s aktivitami firem snaţícími se vyuţívat co nejvíce moţností, jak získat informace o potenciálních příleţitostech. VYUŢÍVÁNÍ INTERNETU Internet pouţívá 100% dotázaných stavebních firem (100% v 2008, 99,7% v 2007). Nejčastěji uváděným způsobem je vyuţití internetu k vlastní prezentaci jednotlivých firem, které si drţí stabilně nejvyšší podíl mezi stavebními firmami. Rovněţ téměř všechny firmy vyuţívají internet k vyhledávání informací. Velice výrazný nárůst zaţívá internet jako prostředek k prodejním procesům (z 43% v 2007 na 83% v 2009). Vyuţití internetu jako součást prodejů jiţ firmy indikovaly v předchozí části, kde 84% stavebních firem potvrdilo, ţe vyuţívá internet jako zdroj informací o potenciálních zakázkách. Více informací ukazuje přiloţený graf na další straně. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 16

17 Výše jsme se dozvěděli, jaké zdroje vyuţívají firmy pro získávání informací o potenciálních zakázkách. Jak ale dále s těmito informacemi pracují a jakými způsoby/metodami své zakázky získávají? Měla jiţ probíhající ekonomická krize vliv na zavedené způsoby z minulých let? Jaké mají firmy zkušenosti s transparentností tendrů? Porušují svůj vlastní risk management, aby získaly zakázku? Chovají se jinak, kdyţ vybírají své dodavatele? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá právě tato kapitola analyzující způsoby získávání zakázek v českém stavebnictví. KLÍČOVÉ ZPŮSOBY VYUŢÍVANÉ PRO ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ZAKÁZEK Nejčastěji vyuţívaným způsobem pro získávání nových zakázek jsou nově osobní kontakty, jejichţ podíl oproti minulému roku výrazně vzrostl. Došlo jak k nárůstu podílu firem, které osobní kontakty vyuţívají, tak k růstu hodnocení jejich přínosu. Vyuţívání osobních kontaktů uvádí 85% stavebních firem. S odstupem následuje získávání zakázek na základě dlouhodobých (rámcových) smluv (73% respondentů, coţ je stejný podíl jako v roce 2008, nicméně v té době byly nejčastěji uváděným způsobem získávání nových zakázek), a přímá poptávka zákazníků 69% (52% v 2008). Jiţ s výrazným odstupem následují tendry, které uvádí 28% respondentů (17% v 2008). Pro získávání zakázek vyuţívají firmy v průměru téměř tři způsoby, coţ je nárůst ve srovnání s dvěma způsoby v roce Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 17

18 Výše uvedené výsledky indikují, ţe došlo jiţ k prvním změnám v oblasti získávání zakázek. Avšak pro hlubší porozumění důleţitých souvislostí je potřebná detailnější analýza. Vybrali jsme proto pět kritérii, podle kterých jsme testovali výsledky odpovědí stavebních firem, a vztahy těchto kritérií vzhledem ke způsobům, kterými firmy své zakázky získávají. Těchto pět kritérií bylo následující: firmy s vysokým/nízkým vytíţením kapacit (horní a dolní kvartil); firmy očekávající růst/pokles svých prodejů; firmy, které mají více/stejně/méně zakázek neţ před rokem; dále pak firmy očekávající růst/pokles svých prodejů v 2009; firmy limitované/nelimitované nedostatkem poptávky a pátý pohled firmy, které mají zakázky nasmlouvány na nejdelší období (10 a více měsíců, horní kvartil) a naopak na nejkratší období (2 a méně měsíců, dolní kvartil). Výsledky této detailní analýzy ukazují, ţe stavební firmy ve čtyřech z výše uvedených segmentů vyuţívají osobní kontakty jako svůj nejčastější zdroj nových zakázek. Poslední zmíněný segment, a v něm konkrétně firmy s předjednanými zakázkami na nejdelší období (horní kvartil vzorku), jako jediné uvádějí za nejvíce vyuţívaný způsob získávání zakázek dlouhodobé smlouvy (téměř všechny firmy, 94% firem v daném segmentu), a současně je hodnotí jako nejuţitečnější způsob (8,7 bodu z maximálně 10 moţných). Tyto výsledky ukazují, k jakým změnám v chování na trhu jiţ došlo. S viditelným poklesem poptávky (mnoţstvím realizovaných prací) a zvýšenou nejistotou ohledně budoucího vývoje uzavírají zadavatelé méně dlouhodobých smluv. Tento problém se firmy snaţí kompenzovat zvýšením intenzity vyuţívání osobních kontaktů, jejichţ podíl viditelně vzrostl oproti předchozímu roku (s tím souvisí, jak uvedeno výše, i seznamování a navazování kontaktů jako druhá největší investiční priorita pro firmy v období ). Výjimku, která tyto závěry potvrzuje, tvoří pouze jiţ zmíněné firmy, které mají zakázky dlouhodobě předjednané (na 10 a více měsíců) a které z těchto smluv v současné době těţí uvádějí jako jediné, ţe nejčastějším způsobem získávání jejich zakázek nejsou osobní kontakty, ale dlouhodobé smlouvy (osobní kontakty vyuţívají rovněţ, nicméně v podstatně menší míře, neţ např. firmy, které mají zakázky nasmlouvány na pouze dva a méně měsíců). ZKUŠENOSTI S TRANSPARENTNOSTÍ A ÚPLATKY Představitelé firem byli poţádání, aby ohodnotili na stupnici 1 10 (10 = maximální transparentnost) transparentnost tendrů/výběrových řízení, kterých se jejich firma účastnila. Z výsledků vyplývá, ţe stavební firmy hodnotí transparentnost těchto řízení 5,3 body, coţ je téměř stejně jako v minulých letech (srov. 5,2 v 2008 i 2007). Pokud se podrobněji zaměříme na výběrová řízení financovaná z veřejných zdrojů, jsou v průměru hodnocena 5,6 body, coţ je mírné zlepšení oproti předchozímu roku. Z přiloţeného grafu na další straně je moţné vidět výrazně větší rozdíly v hodnocení business tendrů stavebními firmami, variabilita odpovědí u tendrů financovaných z veřejných zdrojů byla podstatně menší. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 18

19 Firmy byly rovněţ dotazovány ohledně jejich zkušeností s uplácením při získávání zakázek. Na otázku: Setkala se jiţ Vaše firma při získávání zakázek s poţadavkem na úplatek? uvádí 23% stavebních firem, ţe ANO (srov. 30% v 2008), 59% NE (58% v 2008) a 19% společností se rozhodlo vybrat variantu Bez komentáře (srov. 12% v 2008) ÚROVEŇ A FREKVENCE PORUŠOVÁNÍ RISK MANAGEMENTU Z výsledků vyplývá velice mírné zlepšení v oblasti risk managementu, téměř čtvrtina firem hodnotí svůj risk management jako velice rozvinutý, naopak jako základní jej hodnotí pouze 14% firem. Současně došlo k mírnému zlepšení v oblasti porušování risk managementu při získávání zakázek. Poklesl podíl firem, které porušily svůj risk management ze 48% v roce 2008 na 43% v roce V případě, ţe nastane problém, který je nutné řešit právní cestou, vyuţívá 46% stavebních firem svá vlastní interní právní oddělení, 44% externí právní sluţby lokálních právních kanceláří. 10% společností uvádí, ţe vyuţívá sluţeb mezinárodní právní firmy. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 19

20 Při uzavírání smluv potvrdilo 34% firem aplikaci standardů FIDIC, tento segment firemuzavírá pomocí tohoto způsobu v průměru 42% objemu svých zakázek (nicméně je třeba zmínit výraznou polarizaci v analyzované vzorku stavebních firem). Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 20

21 METODY VÝBĚRU DODAVATELŮ STAVEBNÍMI FIRMAMI Jakým způsobem vybírají stavební firmy své dodavatele? Nejčastěji uváděnými metodami jsou stejně jako v minulém roce dlouhodobé smlouvy (rámcové smlouvy), které vyuţívá 78% stavebních firem (72% v 2008). O něco méně, avšak výrazně rychleji rostoucí metodou se stávají osobní kontakty, které uvádí 68% firem (54% v 2008). Oba zdroje byly současně hodnoceny jako nejefektivnější způsoby výběru. Z dalších zdrojů zaznamenal významný a nejrychlejší nárůst výběr dodavatelů na základě doporučení, vyuţití médií naopak pokleslo. Více ukazuje přiloţený graf. V průměru společnosti pouţívají dvě aţ tři metody pro výběr svých dodavatelů (nárůst oproti minulému roku, kdy firmy vyuţívaly dvě metody). Provedená interview u samotných dodavatelů ohledně způsobů získávání zakázek od stavebních firem tyto závěry potvrzují. Nejčastějšími způsoby, kterými své zakázky získávají, jsou dlouhodobé smlouvy, osobními kontakty i s tím spojená přímá poptávka (první dva zmíněné jsou současně hodnocené jako nejúčinnější). Naopak tendry uvedlo pouze 20% respondentů (tj. minimální odchylka od výsledku 24% uváděných stavebními firmami, viz graf výše). HLAVNÍ KRITÉRIA POUŢÍVANÁ PŘI VÝBĚRU DODAVATELŮ Jaká jsou nejčastěji vyuţívaná kritéria, která stavební firmy vyuţívají při výběru svých dodavatelů? V této oblasti došlo za posledních dvanáct měsíců k velice výrazné změně. Novým fenoménem s velice výrazně rostoucím podílem dotázaných firem je nyní nejčastěji uváděným kritériem cena, kterou uvedlo 84% respondentů (srov. 38% v roce 2008). S téměř stejným podílem (82%), následují zkušenosti dodavatele a dále pak reference 62% (srov. 56% v 2008). Naopak vyuţívané technologie a kritérium velikosti firmy při výběru dodavatele pokleslo. V průměru vyuţívají společnosti téměř tři kritéria (nepatrný nárůst oproti 2008). Více ukazuje přiloţený graf na další straně. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 21

22 V otázce frekvence výběru dodavatele uvedlo 53% dotázaných stavebních společností, ţe vybírá své dodavatele jednou ročně (56% v 2008). 20% respondentů provádí výběr dvakrát ročně (srov. 27% v 2008). Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 22

23 VLIV ROZŠÍŘENÍ EU NA ČESKÉ STAVEBNICTVÍ V poslední části strukturovaných rozhovorů byli představitelé stavebních firem dotazování, jak hodnotí vliv vstupu České republiky do EU a jaký dopad měl tento krok na české stavebnictví a na podnikání jejich firmy. Výsledky ukazují, ţe 91% stavebních firem potvrzuje, ţe tento krok měl vliv na české stavebnictví (srov. 73% v roce 2008). Nově však také došlo ke změně oblastí, které stavební společnosti vidí jako nejvíce ovlivněné. Největší nárůst zaznamenala oblast moţností pro expanzi na nové trhy (nárůst z 43% v roce 2008 na 73% aktuálně). Firmy chtějí vyuţít potenciálních příleţitostí v zahraničí jako moţnost nahradit klesající domácí poptávku (coţ můţe být sloţité vzhledem k tomu, ţe situace ve stavebnictví není jednoduchá ani v dalších zemích EU). Naopak největší pokles zaznamenala oblast nákladů a pracovní síly (např. z důvodu minimalizace odlivu zkušené pracovní síly z ČR do zahraničí a naopak návratu českých pracovníků zpět do ČR). Více informací ukazuje přiloţený graf. V provedeném výzkumu hodnotily stavební firmy rovněţ vliv rozšíření Evropské unie přímo na jejich vlastní podnikání. Z odpovědí dotázaných vyplývá, ţe 97% stavebních firem vnímá tento krok jako pozitivní pro své podnikání (srov. 82% v 2008). Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 23

24 ZÁVĚR Stavební společnosti očekávají mírné zpomalení poklesu českého stavebnictví, celkové zotavení ale bude delší, neţ předpokládaly. V důsledku předpokládaného menšího poklesu stavebnictví v roce 2009 společnosti mírně korigují předchozí sníţení svých prodejních plánů. Naopak v střednědobém horizontu dochází k jejich dalšímu sniţování. Největší pokles svých prodejů předpovídají velké stavební společnosti. Sebedůvěra společností se rovněţ mírně zlepšila, stále však zůstává vratká. Vytíţení kapacit stavebních společností se na vrcholu sezóny mírně zvýšilo, rovněţ také díky výsledkům jiţ realizovaných optimalizací. Současně však většina společností uvádí, ţe má menší počet zakázek neţ před dvanácti měsíci, coţ značně omezuje jejich další rozvoj. Všechny dotázané stavební společnosti uvádějí, ţe jsou omezeny ve svém růstu. Největším problémem je pro ně i nadále nedostatečná poptávka. Zvýšení efektivity fungování stavebních společností je největší prioritou pro dalších dvanáct měsíců (stejně jako v červenci). České stavebnictví se zcela nepochybně nachází v přelomovém období. To potvrzují jak čísla publikovaná Českým statistickým úřadem, tak rovněţ i samotné stavební firmy působící v tomto odvětví. Pokles svého sektoru očekává 59% stavebních firem. Průměr předpovědí celého vzorku ukazuje na sníţení o 3% (téměř čtvrtina dotázaných firem očekává pokles v rozmezí 6-10%). Nicméně, vzhledem k tomu, ţe dopady ekonomické krize na české stavebnictví jsou teprve v první fázi, mohl by být očekávaný pokles i výrazně vyšší. V důsledku toho začaly stavební firmy s přehodnocováním úrovně svých plánovaných prodejů, a také zvyšují diferenciaci oblastí, do kterých plánují investovat. Z pohledu střednědobého vývoje zdůrazňují vysokou míru nejistoty a vyjadřují své omezené moţnosti predikovat vývoj po roce 2009 v aktuálních, rychle se měnících podmínkách. Oproti minulému roku došlo k růstu podílu firem, které uvádějí, ţe jsou omezeny ve svém růstu (aktuálně se jedná o 85% firem). Pokud se podíváme na konkrétní příčiny uváděné firmami, za posledních dvanáct měsíců nejvíce vzrostl podíl firem limitovaných nedostatečnou poptávkou (z 13% na 49% firem), a rovněţ také nedostatečnými finančními zdroji (z 15% na 43% firem). Nejčastěji uváděným omezením zůstává tvrdá konkurence (72%), nicméně zde byl nárůst jiţ pouze mírný (největší nárůst zaznamenal tento faktor mezi roky 2007 a 2008, z 45% na 63%). Při hodnocení síly vlivu těchto faktorů na podnikání jednotlivých firem viditelně vzrostly první dva zmiňované faktory (firmy jim přikládají větší váhu). Nárůst problémů, se kterými se firmy musejí nově potýkat, zapříčinil jiţ první pokles průměrné vytíţenosti kapacit stavebních firem (z 89% na 83%). Jak dále ukazuje detailnější analýza, oproti předchozím dvěma rokům je variabilita ve zkoumaném vzorku viditelně vyšší, coţ ukazuje na zvětšující se polarizaci mezi firmami s vysokým a nízkým vytíţením kapacit. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 24

25 Z pohledu investičních priorit na období , největší podíl firem (61% respondentů) plánuje investice do inovace své nabídky s cílem lépe uspokojit klesající poptávku, a rovněţ také do seznamování a navazování kontaktů (51% respondentů). Oba faktory zaznamenaly viditelný nárůst oproti minulému roku, kdy rovněţ patřily k nejčastěji zmiňovaným. Investice do seznamování a navazování kontaktů mají reálné opodstatnění, firmy je následně zuţitkovávají, například pro získávání informací o potenciálních zakázkách (dlouhodobé kontakty nejčastěji vyuţívaný zdroj vyuţívá 89% respondentů). Detailní analýza rovněţ prokázala jiţ první změny ve způsobech, kterými společnosti své zakázky získávají. Pokles poptávky a nejistota ohledně dlouhodobějšího vývoje sníţila mnoţství zakázek, které společnosti dříve získávaly na základě dlouhodobých (rámcových) smluv (dříve nejčastější zdroj zakázek). Vzhledem k současné, rychle se měnící situaci na trhu však firmy upravily svůj postup v této oblasti a výrazně více vyuţívají k získávání zakázek svých kontaktů. Aktuálně nejčastěji vyuţívaným způsobem pro získávání zakázek jsou osobní kontakty, uvádí je 85% stavebních firem (coţ je výrazný nárůst z 57% v předchozím roce). V průměru společnosti uvádějí, ţe mají zakázky nasmlouvané na sedm měsíců, nicméně je třeba opět podotknout, ţe mezi jednotlivými firmami existují viditelné rozdíly (dolní kvartil vzorku je dva měsíce, horní kvartil deset měsíců). Došlo také ke změnám v oblastech, které společnosti hodnotí jako nejvíce ovlivněné vstupem České republiky do EU. Viditelný je zejména pokles tlaku v oblasti pracovní síly a nákladů (způsobeno niţším odlivem pracovníků do zahraničí, a naopak návratem těch, kteří odešli jiţ dříve zpět do ČR). Naopak hodnocení tohoto kroku jako příleţitosti pro expanzi na nové trhy výrazně vzrostlo (z 43% na 73%). Z pohledu střednědobého vývoje ( ) zdůrazňují firmy vysokou míru nejistoty a výrazně omezené vlastní moţnosti předpovídat další vývoj po roce Pokud by však nedošlo k dalšímu zhoršení současné ekonomické situace, firmy očekávají, ţe stavebnictví by se mohlo v tomto období vrátit k růstu (v průměru o 3%). Hlavním faktorem, od kterého stavební firmy odvíjejí svoji budoucnost a na kterém se téměř všichni respondenti shodují, bude vývoj a změny v poptávce zákazníků (uvedlo 94% respondentů). Téměř polovina firem indikovala nedostatečnou poptávku jako jiţ aktuální problém svého současného podnikání, a proto i další vývoj právě tohoto faktoru bude určujícím jak pro stavební firmy, tak i pro vývoj celého odvětví. Poptávka se však ve významné míře odvíjí od ekonomické situace země, a proto i další směr, kterým se bude ekonomická krize ubírat, se stane určujícím faktorem pro další vývoj českého stavebnictví. Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 25

26 SEZNAM ZDROJŮ A LITERATURY Český statistický úřad Kvalitativní zpráva českého stavebnictví 2009 Kvartální zpráva stavu českého stavebnictví III.Q/2009 KPMG Česká republika Analýza trhu stavebních hmot v ČR Stránka 26