CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012"

Dušan Šmíd
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s.

2 Obsah 1. Organizace Poslání Historie Organizační struktura Vznik sdružení Činnost sdružení Implementace systému Salesforce CRM Systém Salesforce CRM Konzultace a podpora Nárůst dobrovolníků Školení Zdroje a financování Výhled do roku Závěr

.. 3 6.2 Systém Salesforce CRM... 3 6.3 Konzultace a podpora... 5 6.4 Nárůst dobrovolníků.

3 1. Organizace CRM pro neziskovky, o. s. je občanské sdružení, jehož smyslem je rozvoj technik a nástrojů péče o dárce v neziskovém sektoru. Propojuje odborníky a neziskovky s cílem implementace informačních technologií a odborného poradenství u neziskových organizací. 2. Poslání Pozvednout úroveň informačních systémů a technologické architektury neziskového sektoru propojením neziskové organizace a dobrovolníků expertů, zprostředkováním poptávky a nabídky a budováním udržitelného rozvoje formou sociálního podnikání. 3. Historie Občanské sdružení vzniklo v roce 2012 jako aktivita čistě dobrovolnického charakteru. Projekt, na kterém bylo občanské sdružení založeno, běží již od roku 2010 a je do něj zapojeno několik neziskových organizací z ČR. 4. Organizační struktura Aleš Jeník Předseda sdružení Jan Hromas Místopředseda sdružení Martin Hronek Člen sdružení 5. Vznik sdružení 2012 Sdružení bylo založeno pod č. j. VS/1-1/87799/12-R. Založení sdružení bylo návazným a logickým krokem k již existujícímu projektu. Projekt běží již od roku 2010, kdy Aleš Jeník působil v Nadaci Via v rámci programu Rok Jinak od Nadace VODAFONE. Tam realizoval projekt pro online dárcovství platební bránu Darujme.cz. Díky tomu měl možnost se potkat s velkým počtem neziskových organizací v ČR a zjistit, že CRM neboli databáze dárců představuje u nich velký problém. Vzhledem k tomu, že se této oblasti věnuje ve 2

Poslání Pozvednout úroveň informačních systémů a technologické architektury neziskového sektoru propojením neziskové organizace a dobrovolníků expertů, zprostředkováním poptávky a nabídky a budováním

4 svém zaměstnání, pustil se do projektu CRM pro neziskovky. V jeho rámci je schopen nejen pomoci neziskovým organizacím, ale i vyzkoušet si nové technologie a postupy, které pak využívá ve své práci pro komerční klienty. 6. Činnost sdružení 6.1 Implementace systému Salesforce CRM V roce 2012 pokračovala započatá spolupráce s neziskovými organizacemi, spočívající v implementaci systému Salesforce CRM, který organizacím pomáhá ve správě fundraisingu a projektového řízení. 6.2 Systém Salesforce CRM Systém Salesforce CRM je cloud software, který upravujeme na míru organizacím v neziskovém sektoru pro podporu fundraisingu, správu projektů a řízení organizace. Jedná se o technologické řešení, které v neziskovém prostředí slouží především pro správu vztahů s klienty, dárci a partnery. V odborném jazyce se jedná o Customer relationship management (CRM) a v komerčním světě se volně překládá jako řízení vztahů s klienty. Systém Salesforce CRM je poskytován nadací Salesforce v programu Power of Us neziskovým organizacím a vzdělávacím institucím zdarma. Proč systém Salesforce CRM? Nadace Salesforce poskytuje udělení licencí neziskovým organizacím a vzdělávacím institucím ZDARMA. Pro neziskové organizace až 10 přístupů pro uživatele ZDARMA. Jedná se o ONLINE řešení (přístup 24h denně). Systém je volně editovatelný a dá se vytvořit na míru podle potřeb organizace. Data na serverech jsou bezpečně uložena. Systém je v porovnání s ostatními produkty nejlepším řešením pro neziskové organizace. 3

1 Implementace systému Salesforce CRM V roce 2012 pokračovala započatá spolupráce s neziskovými organizacemi, spočívající v implementaci systému Salesforce CRM, který organizacím pomáhá ve správě

5 Neziskové organizace potřebují efektivně pracovat s informacemi, které během své práce získávají a evidují. Především se jedná o kontakty, které představují existující či potencionální dárci ať už fyzické nebo právnické osoby. V tomto případě organizace eviduje získané dary, ideálně v návaznosti na nějakou kampaň. Základní výpis funkcí, které systém Salesforce CRM poskytuje: Správa kontaktů ukládání a správa dárců, partnerů, sponzorů, klientů, firem, dobrovolníků, organizací Správa kontaktní historie ukládání a sledování kontaktní historie: y, telefony, osobní schůzky, dopisní korespondence Správa aktivit v jakých aktivitách byl daný kontakt kdy zapojen Evidence darů a plateb detailní historie jednotlivých darů u kontaktů a firem (datum a účel daru, jméno dárce, finanční, věcný dar) evidence plateb klientů a partnerů možnost synchronizace s bankovními výpisy (automatizace) Správa a vyhodnocování fundraisingových a PR kampaní zadávání a sledování kampaní (Běh pro dobrou věc, setkání s Klubem přátel, Direct Dialog, atd.) vyhodnocování kampaní Vytváření seznamů filtrování a vytváření seznamů podle zadaných kritérií (např.: všichni dárci, kteří darovali minulý měsíc víc než 100,- Kč, všichni vysokoškoláci z Prahy atd.) Vytváření reportů v požadované sestavě vytváření sestav export do excelu Komunikace rozesílání hromadných ů (Newsletter, Pozvánky, Potvrzení o daru ) integrace na poštovního klienta Sociální média analýzy činnosti na sociálních médiích 4

V tomto případě organizace eviduje získané dary, ideálně v návaznosti na nějakou kampaň.

6 Zapojené organizace v projektu v roce 2012: SVĚTLO PRO SVĚT Nadace Vodafone Nadace Via Čmelák společnost přátel přírody Asociace pro Fair trade O.s. Tři Maturus Sdružení Tereza Selasiáni Dona Bosca Amnesty International Transparency International Rubikon centrum Open society fund Sportovní klub vozíčkářů Womensfund 6.3 Konzultace a podpora Díky nastavení kvalitního projektu a jeho dopadů se do projektu zařadili další lidé, kteří zastávají funkci konzultantů, docházejících a pomáhajících s implementací CRM systému. Jejich odborné znalosti z oblasti CRM a IT jsou pro implementaci systému podmínkou. Díky pilotním projektům se konzultanti seznámili s fungováním neziskového sektoru a v průběhu roku 2012 získali přehled o činnostech v oblasti fundraisingu a projektového řízení. Toto propojení zajišťuje jedinečnost a odbornost, díky které se podařilo a daří s neziskovými organizacemi urychlovat spolupráci a efektivně postupovat při implementaci systému a zapojení týmu organizace. Porozumění požadavků neziskových organizací považujeme za klíčové. 6.4 Nárůst dobrovolníků Zmínění konzultanti jsou zpravidla dobrovolníci, kteří věnují pár hodin měsíčně tomuto jedinečnému projektu. Jejich nárůst svědčí o zájmu profesionálů věnovat své zkušenosti a znalosti rozvoje neziskových organizací. 6.5 Školení Na konci roku 2012 došlo k prvnímu semináři, který seznámil neziskové organizace s průběhem činnosti sdružení, dostupných CRM systémech a podobě implementovaného systému Salesforce CRM u různých organizací včetně case study organizací. 5

3 Konzultace a podpora Díky nastavení kvalitního projektu a jeho dopadů se do projektu zařadili další lidé, kteří zastávají funkci konzultantů, docházejících a pomáhajících s implementací CRM systému.

7 7. Zdroje a financování Příjmy Výdaje 5.000,- Kč 5.000,- Kč Položka Struktura příjmů: Struktura výdajů: Celkem Dary 5000,- 5000,- Administrativní a propagační materiály 5000,- 5000,- Hospodářský výsledek 0,- 8. Výhled do roku 2013 V roce 2013 plánujeme: - Získat koordinátora projektu - Přijmout do projektu dalších 10 organizací - Zvýšit počet dobrovolníků konzultantů - Nastavit poplatky za implementaci CRM systémů - Zajistit financování organizace formou vhodných grantů a dotací - Nastavit systém pravidelného školení (pro veřejnost i na zakázku pro jednotlivé organizace) - Zlepšit prezentaci organizace: o nové webové stránky o lepší komunikace na sociálních sítích o vytvořit odborný blog v oblasti CRM o vytvořit letáky a roll-up o vytvořit vizitky - Networking s platformami a organizacemi pracující s jinými organizacemi s cílem zvýšit povědomí o CRM systémech v neziskovém sektoru v ČR - Získat komerční partnery pro finanční i nefinanční podporu 9. Závěr Činnost sdružení za rok 2012 hodnotíme velmi pozitivně. Kombinace implementace systému a konzultací neziskovým organizacím přináší organizacím značný posun v každodenních aktivitách a již během roku 2012 jsme vysledovali u 6

Výhled do roku 2013 V roce 2013 plánujeme: - Získat koordinátora projektu - Přijmout do projektu dalších 10 organizací - Zvýšit počet dobrovolníků konzultantů - Nastavit poplatky za implementaci CRM

8 CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 některých organizací díky automatizaci jejich práce nárůst kampaní, větší objem darů a uvolnění ní rukou pracovníků k jiným činnostem. Jsme přesvědčeni, ě že vznik sdružení zaplňuje částečně díru na trhu neziskových organizací, které mají v oblasti CRM a IT technologií značné né rezervy. Během roku 2012 jsme zjistili, jaké oblasti naší práce musíme pokrýt, aby naše činnost byla efektivnější a splňovala naše poslání. Zpracovala: Petra Joklová CRM pro neziskovky, o. s. Zelenečská 954/24b Praha 9 IČ: office@crmproneziskovky.cz číslo účtu: /2010 7

Jsme přesvědčeni, ě že vznik sdružení zaplňuje částečně díru na trhu neziskových organizací, které mají v oblasti CRM a IT technologií značné né rezervy.

Podobné dokumenty

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...