>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vážené dámy, vážení pánové, pěkné dobré odpoledne!

Transkript

1 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vážené dámy, vážení pánové, pěkné dobré odpoledne!

2 The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS BLOCK - 14th of May 2013 Management & optimalizace nemocnic a úhradové mechanismy aneb zdravotně pojistné plány v praxi ústavní péče. Moderátoři: PharmDr. Michal Krejsta, MBA (Executive Director, GEHE Pharma Praha) Ing. Robert Sýkora (Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline CZ)

3 The Hospital TIMES CÍL A KONCEPT BLOKU 3-14th of May 2013 komplexně a interaktivně představit, rozebrat a prodiskutovat aktuální stav, problematiku a celý kontext řízení nemocnic, jejich reformu a ekonomiku se zaměřením na:

4 The Hospital TIMES OBSAH BLOKU 3-14th of May 2013 I. Úvodní prezentace (45 ): Český nemocniční obchod pod lupou aneb trend, výzvy a rizika! (PharmDr. Michal Krejsta, MBA) Dopady úhradového systému 2013 v ústavní péči a výhledy do budoucna (Ing. Robert Sýkora) II. Interaktivní diskusní panel s váženými hosty nad otázkami (165 ): Aktuální vliv hospodářské situace, reformních kroků a financování na budoucí koncepci zdravotnických zařízení? Současné ekonomické výsledky a optimalizace v řízení nemocnic? Klíčové priority, rizika a příležitosti v rámci nakupování ústavní zdravotní péče? Role pojišťoven a zdravotně pojistné plány - úhrady zdravotní péče a nemocničních léčivých přípravků?

5 The Hospital TIMES OBSAH BLOKU 3-14th of May 2013 Efektivita a optimalizace vztahů mezi ambulantní a nemocniční péčí? Spolupráce nemocnic s výrobci a distributory? Finanční optimalizace nákupu a dodavatelsko- odběratelské vztahy? Veřejné zakázky a pozitivní listy transparentnost a efektivita? Centrální nákup léků a zdravotnických prostředků v nemocnicích? Standardy, nadstandardy a konkurence ve zdravotnictví ČR? Bezpečnost a kvalita zdravotní péče?

6 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Ing. Jiří Benedikt místopředseda představenstva nemocnic Pardubického kraje ředitel krajské pobočky VZP kraje Liberec

7 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Ing. Pavel Brůna, MBA jednatel a partner spol. Consulth

8 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 MUDr. Petr Chudomel, MBA ředitel, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

9 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA ředitelka, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze prezidentka České asociace sester

10 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Ing. Čeněk Merta, MBA obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc

11 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA ředitel, Fakultní nemocnice v Motole

12 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 MUDr. Roman Prymula, MBA ředitel, Fakultní nemocnice Hradec Králové předseda České vakcinologické společnosti

13 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Ing. Michal Stiborek, MBA náměstek ředitele pro ekonomiku a rozvoj, IKEM

14 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 MUDr. Lukáš Velev ředitel, Nemocnice Jihlava

15 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

16 Český nemocniční obchod pod lupou aneb trend, výzvy a rizika! PhramDr. Michal Krejsta, MBA Executive Director GEHE Pharma Praha

17 Agenda Aktuální makroekonomický kontext Management nemocnic v roce 2013 Struktura a organizace ústavní zdravotní péče Optimalizace a řízení nákladů Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu v číslech

18

19

20 Makroekonomický pohled 1. Celkové výdaje na zdravotnictví dlouhodobě oscilují mezi 7-8% HDP (i přes stagnaci růstu HDP a pokles CPI v roce 2013!?) 2. Ve srovnání s vyspělými zeměmi EU/ OECD s podobnou věkovou strukturou je to velmi málo (ø 9-11% HDP v EU) 3. Roční výdaje na zdravotnictví v ČR jsou cca 300 mld. Kč (1/5 léky) 4. Roční výdaje per capita v ø 20 tis. Kč (výrazné až 25% regionální rozdíly) 5. Dopad současné finanční krize bez vlivu na výběr pojistného (ø 4% růst) 6. Efektivita zdravotnictví stále relativně vysoká (nízké mzdové náklady do 50%/ 60-70%, v EU 70%/ 80% a více!?) 7. Demografické změny: rostoucí průměrná délka života a klesající porodnost 8. Ekonomické změny: rostoucí poptávka po péči 9. Změny charakteru medicíny: a) centralizace specializovaná centra pro náročnou péči po stránce odborné, finanční a technické b) potřeba ambulantních služeb, dlouhodobé péče a podpory domácího ošetřování

21 Management nemocnic v roce Obchodní bilance a hospodářský výsledek nemocnic je významně ovlivňován Zdravotně pojistným plánem a úhradovými mechanismy (ZPP na 97% roku 2011) 2. Silný tlak na mzdové náklady (slib z roku 2012), pokrytí inflace a DPH (léky 1%, zdr. prostředky 6%) a soulad s úhradovou vyhláškou 3. Disproporce ve finanční bilanci a rentabilitě nemocnic MZ ČR vs. AČMN a v hotelových nákladech na jednotlivých typech lůžek 4. Regulátoři vyvíjí ojedinělý tlak na snižování lékových nákladů (lůžka i ambulance), nicméně výsledky veřejných zakázek nemocnic nejsou jejich dlouhodobou výhodnou 5. Významná dvoukolová cenová spirála hodnocená finálně el. aukcí 6. Omezená možnost řízení fixních nákladů (skokově): a) změnou infrastruktury ZZ, b) změnou struktury poskytované péče.

22 7. Silný tlak na management ceny a spotřeby: a) šetření nákladů (pracovní kapitál v zásobách, P2P náklady, lhůta splatnosti a distribuční marže), b) spolehlivost & bezpečnost & dostupnost dodávek, c) kompenzace při přecenění, Management nemocnic v roce 2013 d) Tender Management (PPL, přímé a nepřímé bonusy) e) přímý prodej (DTP, komisionář, mandát) f) nové logistické a obchodní modely (komise, konsignace)

23 Struktura ústavní péče 62 tis. lůžek (5,9/ tis. obyvatel) ve 189 nemocnicích. 51,5 tis. lůžek akutních (83%) s využitím 75% méně než 3,1 lůžek/ tis. obyvatel ohrožuje dostupnost a přináší tzv. waiting lists V ČR z počtu 189 nemocnic zřizuje: MZd ČR 19 (27% lůžek, ÚZIS 101), kraje 24 (15%, ÚZIS 102), města a obce 25 (7%, ÚZIS 102), a 121 (51%, ÚZIS 102) je soukromých včetně a.s. v majetku krajů. Nemocnice jsou strukturovány ve 3 asociacích: AČMN, AN ČR, AKN Jeden uniformní systém pro Tender Management vojenských nemocnic (ÚVN, OL, BRNO) Horizontální a vertikální integrace a obchodní konsolidace ke zvýšení vyjednávací síly a generování úspor z rozsahu (15% privátních holdingů/ 30% sdružení nemocnic obojí s Centrálním nákupem)

24 Akutní lůžka/ tis. obyvatel

25 Disproporce v nákladech

26 Optimalizace aneb řízení nemocnic jako podniku

27 Řízení variabilních nákladů 1. Snižování nákupních (pořizovacích) cen: výběrová řízení, konsignační sklady. 2. Řízení spotřeby: sledování spotřeby materiálu: mezisklady na odděleních (jasné vykazování spotřebovaného materiálu) objednávkový systém (k predikci spotřeby, pozitivní listy, výsledky VZ) limity v MIS

28 Řízení fixních nákladů 1. Změnu nákladů lze provést pouze skokově: změnou infrastruktury ZZ, změnou struktury poskytované péče. 2. K tomu je ale nutné stabilní prostředí v oblasti úhradových mechanismů (upside/ downside): administrativní snižování akutních lůžek, reorganizací akutních lůžek na následná lůžka, konsolidací oddělení, koncepční kroky MZ.

29 Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu ve Value MAT 03/12 vs. MAT 03/13 vs. MAT 03/2011 MAT 03/2012 PHARMACY SALES PPG Growth 3 0 HOSPITAL SALES PPG Growth 1-4 DIRECT SALES PPG Growth TOTAL SALES PPG Growth 2-1 MAT 03/2011 (.000 CZK) MS (%) MAT 03/2012 (.000 CZK) MS (%) MAT 03/2013 (.000 CZK) MS (%) PHARMACY MARKET HOSPITAL MARKET DIRECT SALES TOTAL MARKET Q (.000 CZK) MS (%) Q (.000 CZK) MS (%) Q (.000 CZK) MS (%) Q (.000 CZK) MS (%) PHARMACY MARKET HOSPITAL MARKET DIRECT SALES TOTAL MARKET ,0

30 Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu ve Volume MAT 03/12 vs. MAT 03/13 vs. MAT 03/2011 MAT 03/2012 PHARMACY UNITs PPG Growth -5-4 HOSPITAL UNITs PPG Growth -6-5 DIRECT UNITs PPG Growth TOTAL UNITs PPG Growth -6-4 MAT 03/2011 MS (%) MAT 03/2012 MS (%) MAT 03/2013 UNITs PHARMACY MARKET , , ,2 HOSPITAL MARKET , , ,3 DIRECT SALES , , ,5 TOTAL MARKET MS (%) Q (UNITs) MS (%) Q (UNITs) MS (%) Q (UNITs) MS (%) Q (UNITs) MS (%) PHARMACY MARKET , , , ,8 HOSPITAL MARKET , , , ,7 DIRECT SALES , , , ,4 TOTAL MARKET

31 Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu ve Value Březen 2013 Q v Kč TOTAL PRAHA OSTRAVA BRNO TOTAL PRAHA OSTRAVA BRNO MARKET VOLUME MG ± PM % 14,01% 14,76% 6,46% 15,49% Únor 2013 YTD 02/ MG ± PY % -4,43% -3,76% -9,27% -3,95% -3,69% -2,37% -2,03% -7,46% v Kč TOTAL PRAHA OSTRAVA BRNO TOTAL PRAHA OSTRAVA BRNO MARKET VOLUME MG ± PM % -17,30% -17,80% -22,17% -13,65% MG ± PY % -9,14% -7,20% -6,40% -14,54% -3,31% -1,63% 1,76% -9,23%

32 Vývoj v Q1 2013

33 Český nemocniční trh: shrnutí čísel PPG růst za MAT 03/2013-4,0% (-5,0% ve Volume) PPG růst za YTD 03/ ,7% PPG růst za 03/ ,4% Pharmacy Market 3x pozitivnější výkon v Q (-1,2%)! Ø měsíční objem nemocničních prodejů za MAT 03/2013 1,3 Mld Kč MS nemocničního obchodu za MAT 03/2013 k Total Marketu: 30% ve Value, 14% ve Volume.

34 Výzvy: Ústavní část Veřejná část EXKLUZIVNÍ PODMÍNKY & LOGISTICKÉ PARTNERSTVÍ KLIENTSKÝ PROGRAM & TRAINING TENDER & PORTFOLIO MANAGEMENT CATMAN & POZITVNÍ LISTY

35 Závěr: Dynamika nemocničního obchodu: Negativní trend s akcelerující zápornou volume game Trh je poháněn centrovou léčbou a inovativními LP Velmi výrazný tlak na snižování cen léků na oddělení skrze e-aukce a nepřímé bonusování ambulancí Nemocniční léková politika: Náklady FNs tvoří násobky regionálních ZZ a následné péče Následná péče dostává zlomky úhrady akutních lůžek Velmi komplikované financování (paušály, balíčky, DRG, ambulance, centra) Nerovnosti v DRG (základní ref. sazba a sjednaná individuální) Radikální změny v řízení nemocnic: Centralizace řízení integrovaných nemocnic Konsolidace nemocnic MZd ČR s odbornými ústavy Zřizování oddělení centrálního nákupu Externí advisoring pro Pozitivní Listy

36