Lokalizácia a efektívnosť TIP v SR. Ing. Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ VÚD, a.s.

Transkript

1 Lokalizácia a efektívnosť TIP v SR Ing. Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ VÚD, a.s.

2 Očakávaný vývoj prepravy tovaru- štúdia Intraco Nárast cestnej dopravy o 28%, železničná 31%. Podľa informácií uvedených v štúdii o rezervách kapacít infraštruktúry pre rok 2015, intermodálna preprava by mala vzrásť až o 113%. Predpokladaný vývoj smerovania jednotlivých tokov tovaru je zhrnutý v nasledujúcej tabuľke: 2

3 Súčasný stav terminálov v SR Intermodálny terminál AGTC Web - link Bratislava ÚNS SKD INTRANS a.s. Žilina áno Žilina SKD INTRANS a.s. Žilina áno Košice SKD INTRANS a.s. Žilina áno Dobrá /1520 mm TransContainer Slovakia a.s, áno Bratislava - prístav SPaP a.s. nie Dunajská Streda Metrans (Danubia) a.s. nie Haniska pri Košiciach Metrans (Danubia) a.s. nie Zdroj: MDVRR SR Nesplňujú technicko technologické požiadavky na moderný TIP 3

4 Prepravný výkon v intermodálnej preprave Predpoveď UIC udáva, že medzinárodná kombinovaná doprava sa veľmi rýchlo vráti na svoj vývojový trend pred recesiou, v národnej preprave na 7,8 % a 8,4 % v medzinárodnej preprave 4

5 Operačný program Doprava Ciele a Prioritné osi Operačného programu Doprava 5

6 Rozvrhnutie investičných prostriedkov na jednotlivé terminály intermodálnej prepravy P.č. Prioritná os č.3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy mil.eur Zámer projektu Žiadateľ Názov organizácie Označenie NUTS III Náklady na projekt Celkové náklady projektu (mil. ) EÚ Verejné zdroje SR mil. % mil. % % Súkromné zdroje 1. Terminál intermodálnej prepravy Žilina MDVRR SR ZSK 41,5 mil. 35,3 mil. 85% 6,2 mil. 15% 0 0% 2. Terminál intermodálnej prepravy Košice MDVRR SR KSK 41,5 mil. 35,3 mil. 85% 6,2 mil. 15% 0 0% 3. Terminál intermodálnej prepravy Bratislava MDVRR SR BSK 46,5 mil. 39,5 mil. 85% 7,0 mil. 15% 0 0% 4. Terminál intermodálnej prepravy Zvolen MDVRR SR BBSK 41,5 mil. 35,3 mil. 85% 6,2 mil. 15% 0 0% Mimo operačný program na základe štúdie potenciálov 5. Leopoldov MDVRR SR TSK??????? Zdroj: MDVRR SR 6

7 Technické požiadavky na terminál kombinovanej dopravy intermodálnej prepravy V súčasnej dobe neexistuje ucelená technická norma alebo právny predpis na technické a právne požiadavky na terminál Rámcové podmienky pre ideálny terminál intermodálnej dopravy je možné popísať nasledovne: Dĺžka železničných koľají na nakládku a vykládku 750 metrov. Dĺžka prístavišťa minimálne 110 metrov. Hĺbka prístavišťa pre ponor 2,80 metra, žiadúce až pre ponor 3,50 metra. Manipulačné zariadenia schopné spracovať akúkoľvek normovanú a zavedenú nákladovú jednotku intermodálnej dopravy (ISO kontajnery, výmenné nadstavby, manipulovateľné návesy). Stopercentná záloha manipulačných zariadení. Nosnosť manipulačných zariadení taká, že dokážu spracovať akúkoľvek intermodálnu nákladovú jednotku. Odporúčania výrobcov sú na 40 až 42 ton na závesnom zariadení (spreader a klieštiny). Kapacita terminálu nastavená tak, aby mohol byť ucelený vlak kombinovanej dopravy (600 až 750 metrov) alebo plavidlo vnútrozemskej plavby spracované do 1 hodiny a cestné nákladné vozidlá na rozvozy nečakali viac ako 20 minút. intermodálny terminál by mal byť organickou súčasťou širšieho logistického centra, aby sa dali očakávať synergické efekty so súvisiacich logistických riešení. 7

8 Lokalizácia a efektívnosť TIP v SR Základné kritéria lokalizácie TIP: Dopyt po intermodálnej doprave ( dostatočný potenciál, potenciál regiónu pre kombinovanú prepravu, možnosť presunu záťažových prúdov, optimistická prognóza ) Dopravná infraštruktúra ( napojenie na verejnú nadradenú dopravnú infraštruktúru napojenie na trate AGTC a diaľničnú sieť) Územné hľadisko ( veľkosť pozemku, vlastnícke vzťahy, možnosť rozšírenia, cena, urbanizácia ) Ekonomické predpoklady ( investičné náklady, obrat, zisk ) Sekundárne kritéria: Minimalizácia dopadu na životné prostredie, Možnosť tvorby logistického centra Atrakčný obvod 8

9 9 Atrakčné obvody verejných TIP v SR

10 10 ROZHODOVACÍ ALGORITMUS PRE LOKALIZÁCIU

11 Lokalizácia a efektívnosť TIP v SR C - E40 Čadca Skalité Poľsko PKP Plaveč C - 30/1 Česká Republika ČD C -E40 Lúky pod Makytou 67 km Žilina Púchov 73 km Ružomberok C - E40 Lomnický Štít Skal. pleso Hrebienok Poprad 169 km 100 km C - 30/1 Ukrajina UZ Košice C - E61 Rakúsko ÖBB Devínska Nová Ves 23 km C - E52 Dunaj Petržalka C - E63 Kúty C - E61 77 km Rusovce C - E km C - E63 Leopoldov C - E63 C - E63 Bratislava Sládkovičovo 49 km 42 km C - E61 Dunajská Streda Nové Zámky C - E km 58 km C - E52 29 km Komárno Dunaj Zvolen Štúrovo C - E km Maďarsko MÁV Lenártovce Due 22 km Čaňa C - 30/1 Existujúce trate AGTC Navrhované trate AGTC Hraničný priechod Veľký kontainer (ISO) Výmenná nadstavba 95 km C - E40 Dobrá Due Čierna nad Tisou Verejný terminál IP Súkromný terminal IP Logistické centrum RoLa poloha RoRo poloha 11

12 12 Lokalizácia TIP Košice

13 13 Koncepčná štúdia TIP Košice

14 14 Napojenie terminálu Košice

15 15 TIP Košice

16 16 TIP Žilina Teplička nad Váhom

17 17 Umiestnenie TIP Žilina

18 Vizualizácia TIP Žilina Zdroj: Reming Consult, Zdroj: Reming Consult, 18

19 19 Schéma TIP Žilina v ortofotomape

20 20 Koncepčná štúdia TIP Zvolen (Budča)

21 21 Rozhodovací algoritmus lokalizácie TIP Bratislava

22 TIP Bratislava trimodálny terminál Pálenisko 22 Variant č.1: krátky trimodálny TIP dĺžky cca 300 m (akceptácia stavebného zámeru spoločnosti DPT, a.s., ale nevyhovujúci podmienkam AGTC dohody), Variant č.2: krátky trimodálny TIP v kombinácii s paralelným dlhým bimodálnym terminálom (akceptácia stavebného zámeru spoločnosti DPT, a.s. a splnenie požiadavky 750 m dlhej prekládkovej koľaje v zmysle AGTC dohody), Variant č.3: jeden dlhý terminál dĺžky cca 750 m, ktorého bimodálna časť je umiestnená v pokračovaní trimodálnej (nebude akceptovaný stavebný zámer spoločnosti DPT a.s.).

23 TIP Bratislava trimodálny terminál Pálenisko Zdroj: Prodex Zdroj: Prodex 23

24 24 TIP Bratislava trimodálny terminál

25 25 CCB Bratislava lokalita Pálenisko

26 26 PRIEČNY REZ TRIMODÁLNYM TERMINÁLOM

27 Ekonomická efektívnosť terminálov Štúdia uskutočniteľnosti Analýza nákladov a výnosov Bratislava, Žilina, Leopoldov, Košice Finančná analýza FNPV FRR Ekonomická analýza projektu (zahrňuje prínosy) : ENPV, ERR, analýza citlivosti 27

28 Výstupy finančnej analýzy TIP Bratislava Ukazovateľ FRR - finančné vnútorné výnosové percento FNPV - vnútorné výnosové percento FNPV/K finančná čistá súčasná hodnota vlastného kapitálu FRR/K - finančné vnútorné výnosové percento vlastného kapitálu Hodnota - 6,62% ,1 tis. EUR tis.eur - 3,74 % Zo spracovanej CBA vyplýva, že FNPV/C má zápornú hodnotu a projekt si vyžaduje príspevok z fondov. Túto potrebu dokumentuje aj vnútorné výnosové percento (FRR/C), ktorého hodnota je nižšia ako diskontná sadza použitá pre analýzu. UKAZOVATEĽ HODNOTA Diskontované investičné náklady Diskontované výnosy Diskontované prevádzkové náklady Diskontovaná zostatková hodnota Diskontovaný čistý výnos Maximálne oprávnené výdavky Medzera vo financovaní 99,27% Z celkovej výšky nákladov projektu je teda možné prostredníctvom grantu prefinancovať eur, čo predstavuje spolufinancovanie 84.38% oprávnených nákladov 28 Oprávnené náklady Suma rozhodnutia Maximálna miera spolufinancovania 85% Grant EÚ

29 Výstupy ekonomickej analýzy TIP Bratislava Ukazovateľ Hodnota ERR - ekonomické vnútorné percento ENPV - ekonomická čistá súčasná hodnota B/C pomer výnosov k nákladom 28,90% , 084 tis. EUR 5,631 Doba návratnosti 5 rokov Podľa výsledkov spracovanej CBA je ekonomická miera výnosnosti (ERR) projektu vyššia ako použitá diskontná sadzba. Z tejto skutočnosti vyplýva, že tento projekt je pre spoločnosť prínosom, nakoľko jeho výnosy presahujú jeho náklady. Z tohto pohľadu by mala byť projektu poskytnutá pomoc z fondov a mal by byť spolufinancovaný. 29

30 30 Výstupy finančnej analýzy TIP Žilina Ukazovateľ FNPV/C - finančná súčasná hodnota investície FRR/C vnútorné výnosové percento FNPV/K - finančná súčasná hodnota vlastného kapitálu FRR/K - vnútorné výnosové percento vlastného kapitálu Hodnota ,229 tis. EUR -6,42 % ,065 tis. EUR -2,285 % Premenná Označenie Hodnota Celkové náklady projektu - nediskontované Oprávnené náklady - nediskontované EC Diskontované investičné náklady DIC ,887 Diskontované oprávnené náklady DEC ,887 Diskontovaná zostatková hodnota DRV ,834 Diskontované prevádzkové náklady DOC ,074 Diskontované výnosy DR ,466 Diskontovaný čistý zisk DNR=DR-DOC+DRV ,226 Prináša projekt zisk? ÁNO Maximálne oprávnené výdaje EE=DIC-DNR ,661 Medzera vo financovaní v % R=EE/DIC 99,472 % Výška sumy rozhodnutia DA=EC*R ,761 Maximálna miera spolufinancovania v % CR 85 % Výška príspevku EU=DA*CR ,847 Zo spracovanej CBA vyplýva, že FNPV/C má zápornú hodnotu a projekt si vyžaduje príspevok z fondov. Túto potrebu dokumentuje aj vnútorné výnosové percento (FRR/C), ktorého hodnota je nižšia ako diskontná sadza použitá pre analýzu. Z celkovej výšky nákladov projektu je teda možné prostredníctvom grantu prefinancovať ,847 EUR, čo predstavuje spolufinancovanie 84.5% oprávnených nákladov

31 Výstupy ekonomickej analýzy TIP Žilina Ukazovateľ ENPV - ekonomická čistá súčasná hodnota investície ERR ekonomické vnútorné výnosové percento B/C pomer výnosov a nákladov Doba návratnosti Hodnota ,097 tis. EUR 28,553 % 1,04 3 roky Z ekonomickej analýzy projektu vyplýva, že projekt je projekt je pre spoločnosť prínosom, nakoľko jeho výnosy presahujú jeho náklady. Tuto skutočnosť dokumentuje aj doba návratnosti 3 roky. Prínosy v EUR/rok Celkové Klimatické Opravy a Rok Emisie Nehody Hluk Kongescie prínosy zmeny údržba ciest EUR EUR Spolu

32 Výstupy finančnej analýzy TIP Leopoldov Ukazovateľ FNPV/C finančná čistá súčasná hodnota FRR/C vnútorné výnosové percento investície FNPV/K - finančná čistá súčasná hodnota kapitálu FRR/K - vnútorné výnosové percento ikapitálu Hodnota , 313 tis. EUR -6,29% tis. EUR 3,73% Zo spracovanej CBA vyplýva, že FNPV/C má zápornú hodnotu a projekt si vyžaduje príspevok z fondov. Túto potrebu dokumentuje aj vnútorné výnosové percento (FRR/C), ktorého hodnota je nižšia ako diskontná sadza použitá pre analýzu. UKAZOVATEĽ HODNOTA Diskontované investičné náklady Diskontované výnosy Diskontované prevádzkové náklady Diskontovaná zostatková hodnota Diskontovaný čistý výnos Maximálne oprávnené výdavky Medzera vo financovaní 99,11% Oprávnené náklady Suma rozhodnutia Maximálna miera spolufinancovania 85% Grant EÚ Z celkovej výšky nákladov projektu je teda možné prostredníctvom grantu prefinancovať EUR, čo predstavuje spolufinancovanie 84.24% oprávnených nákladov 32

33 Výstupy ekonomickej analýzy TIP Leopoldov Ukazovateľ Hodnota ERR - ekonomické vnútorné výnosové percento 27,54% ENPV ekonomická čistá súčasná hodnota investície B/C pomer výnosov k nákladom ,156 tis. EUR 5,334 Podľa výsledkov spracovanej CBA je ekonomická miera výnosnosti (ERR) projektu vyššia ako použitá diskontná sadzba. Z tejto skutočnosti vyplýva, že tento projekt je pre spoločnosť prínosom, nakoľko jeho výnosy presahujú jeho náklady. Z tohto pohľadu by mala byť projektu poskytnutá pomoc z fondov a mal by byť spolufinancovaný Rok Emisie Klimatick é zmeny Prínosy v EUR/rok Nehody Opravy a Hluk Kongescie Spolu údržba ciest Spolu EUR 33

34 Závery Navrhované TIP: TIP budované ako verejné terminály (otvorené) intermodálnej prepravy nediskriminačný prístup k infraštruktúre Zo spracovanej CBA vyplýva, že FNPV/C má zápornú hodnotu a projekty si vyžadujú príspevok z európskych fondov. Túto potrebu dokumentuje aj vnútorné výnosové percento (FRR/C), Projekty si vyžadujú spolufinancovanie z fondov EÚ medzera vo financovaní cca 99% Projekty sú citlivé - kritickými premennými projektu sú cena za handling IPJ, objem IPJ a výšku prevádzkových nákladov; Súčasný stav realizácie: TIP ŽILINA Finálna projektová a realizačná časť stavby za viac ako 18 mil. so zmluvným ukončením , podľa žltého FIDIC - u (naprojektuj a postav). Zhotoviteľ pripraví dokumentáciu pre stavebné povolenie a zrealizuje stavbu. - Združenie OHL ŽS, a.s. Brno, SUDOP Brno, spol. s r.o. a Construction Consulting & Services, a.s. Bratislava. TIP KOŠICE Projektová príprava vydané územné rozhodnutie, bola vyhlásená verejná súťaž a prebieha proces verejného obstarávania TIP BRATISLAVA Projektová príprava vydané územné rozhodnutie TIP LEOPOLDOV - Projektová príprava ukončená, príprava podkladov k vyhláseniu verejnej súťaže 34

35 Ďakujem za pozornosť Ing. Ľubomír Palčák generálny riaditeľ VÚD, a.s. 35