Výroční zpráva PAPCEL

Transkript

1 Výroční zpráva PAPCEL

2 ...Obsah 1/ Úvodní slovo generálního ředitele 2/ Základní údaje o firě 3/ Zásady naší obchodní strategie 4/ Struktura společnosti PAPCEL, ise společnosti 5/ Výrobní progra společnosti 6/ Investiční akce - rozsah dodávek 7/ Lidé - vedení společnosti 212 8/ Organizační struktura 212 9/ Certifikáty 1/ Trhy - regionální obchodní zastoupení 11/ Trhy - růst portfolia zákazníků, reference 12/ Trhy - struktura prodeje 13/ Význané kontrakty / Public relations Projekt Šklov, Bělorusko 15-16/ Public relations - nejzajíavější projekty 212 / / Technický rozvoj / Investice / Personalistika 212 2/ Kontroly orgánů 212 Výsledky hospodaření / Econoic results 21-22/ Koentář k hospodářský výsledků / Coents on econoic results 23-24/ Rozvaha / Balance sheet 25/ Výkaz zisku a ztrát / Incoe stateent (profit and loss stateent) 26/ Přehled o peněžních tocích / Cash flow report 27/ Přehled o zěnách vlastního kapitálu / Suary of changes in owner s equity 28-36/ Příloha k účetní závěrce / Notes on 212 financial stateents 37-38/ Zpráva o vztazích ezi ovládající a ovládanou osobou / The report on relations between controlled and controlling entities for accounting period / Rozhodnutí valné hroady o rozdělení hospodářského výsledku 212 / The general eeting approval of profit distribution for the fiscal year 212 4/ Stanovisko dozorčí rady / Stateent of the supervisory board

3 Jse Vaši preferovaný dodavatele řešení v oblasti papírenského průyslu Váš růst je naší zodpovědností Váš růst je naší zodpovědností Váš růst je naší zodpovědností

4 ...Úvodní slovo generálního ředitele 1 Vážené dáy a pánové, Vážení obchodní partneři, rok 212 byl pro naši společnost vskutku roke průloový. I když pokrizové oživení ekonoiky již citelně zpoalilo, pro nás byl rok 212 jední z nejúspěšnějších za poslední roky. Nejen díky rekordní úrovni zakázkové náplně, která na konci roku dosáhla hodnoty převyšující hodnotu 2,6 iliardy korun, ale i úspěšný podpise naší dosud největší zakázky pro zákazníka Zavod Gazetnoj Buagi ve ěstě Šklov v Bělorusku. Značný posun také nastal ve zvýšení úrovně našich zařízení a technologie, a to nejen díky rozsáhlé strategii výzkuu a vývoje, ale také díky úspěšné akvizici kopletního know-how španělské společnosti Gorostidi. Společnost Gorostidi, která byla svého času význaný hráče na západoevropských trzích a zejéna na trzích střední a jižní Aeriky a která byla díky tou zároveň jední z našich konkurentů, se jako jedna z obětí ekonoické krize ve Španělsku dostala do veli vážných, až existenčních probléů. Společnost Gorostidi byla po technické stránce na poěrně vysoké úrovni, přičež jejich úspěšnost v získávání zakázek dosahovala tak vysoké íry také díky unikátní a patentovaný technický řešení některých částí papírenské technologie. Výhody vyplývající z této akvizice know-how jsou pro PAPCEL veli význané. Zejéna je to rychlý posun ve vývoji některých klíčových zařízení, což vede jednak k výrazné úspoře v nákladech na vývoj a výzku, a jednak k výraznéu přiblížení k aktuální požadavků zákazníků na technickou úroveň a efektivitu zařízení. Dále pak je to využití referencí a obchodní značky Gorostidi při oslovování nových i našich stávajících zákazníků a případně i při podpoře expanze na nové trhy. Z hlediska obchodní strategie jse v roce 212 začali více reagovat na rostoucí poptávku po second-hand strojích. Důkaze je prodej dvou kopletních papírenských strojů naši zákazníků v Rusku. Finanční plán na rok 212 stanovil dosažení hospodářského výsledku před zdanění ve výši 35 9 Kč, ve skutečnosti bylo dosaženo výsledku Kč, což je o 4 % vyšší hodnota, než bylo plánováno. a Další z klíčových paraetrů výkonnosti je výše tržeb, které byly pro rok 212 plánovány ve výši Kč. Bylo dosaženo tržeb ve výši Kč, což je oproti předešléu roku růst o více než 2 % a zároveň je to jedna z nejvyšších hodnot tržeb v historii společnosti. Největší podíl v tržbách roku 212 ěly projekty Suchoň (RF), Majak-Vega (RF), Dentaš (TUR), Dobruš a Čašniki (BY) a další drobnější projekty. V souladu se strategií transforace společnosti na projektovou organizaci se také začaly význaně ěnit charakteristiky realizovaných projektů - zejéna růste koplexnosti a realizací projektů typu EPC (Engineering, Procureent, Construction), jinýi slovy koplexních investičních projektů na klíč. Tí výrazně vzrostlo portfolio nái nabízených služeb. Veli úspěšní jse byli v oblasti zlepšování a eliinace plýtvání - tedy v oblasti lean. Náš cíl - uspořit zlepšování a lean projekty iniálně jedno procento z objeu tržeb se ná podařilo výrazně překonat a celková výše úspor přesáhla částku 12 il. Kč. Společnost také úspěšně absolvovala dva dozorové audity integrovaného systéu anageentu společností LEQA. Rozhodující kroke v roce 212 byl, jak jse již uvedl v úvodu, podpis kontraktu na dodávku kopletního závodu na dekorativní papír pro zákazníka Zavod Gazetnoj Buagi, Šklov, Bělorusko, v hodnotě 1,8 iliardy Kč. Zakázka tedy zahrnuje jak výrobu a dodávku zařízení a technologie, tak i realizaci služeb spojených s koplexní dodávkou na klíč. PAPCEL svéu zákazníkovi nabídl nejucelenější řešení, postavené na vlastních řešeních a službách, včetně podpory financování projektu prostřednictví českých bank se zajištění EGAP. Títo kroke se již naše společnost neřadí pouze ezi firy obchodující s vlastní zařízení, ale stává se unikátní dodavatele schopný nabízet výstavbu koplexních závodů. Realizací tohoto projektu se navíc odlišíe od našich konkurentů a prohloubíe své znalosti, zejéna v oblasti projektového řízení. Rovněž usí zdůraznit, že na realizaci projektu se nyní aktivně spolupodílejí naše dřívější akvizice. Zejéna jsou to společnosti Era Elan Engineering, která zajišťuje projektování, dále IFM-PAPCEL, která se podílí na koncepci přípravny cheických prostředků, a v neposlední řadě je to i know-how společnosti Gorostidi, jejíž technická řešení a patenty budou v toto projektu úspěšně využity. V budoucnu plánujee ve strategii akvizic pokračovat a plánujee získat větší podíl v objeu dodávaných služeb, zejéna na trzích JV Asie. Rok 212 byl roke, ve které jse získali velké pozitivní zkušenosti díky paralelníu plánování a realizaci několika projektů současně - tyto zkušenosti budee nadále využívat a prohlubovat i v roce 213 a dalších letech s cíle snížit oběžné prostředky, zvýšit obrátku zásob, zkrátit doby realizace projektů a dále zvyšovat Equity. V roce 213 rovněž očekáváe výrazný růst tržeb a rentability a plánujee další zlepšení výsledků hospodaření společnosti. Meziroční růst by tak ěl opět převýšit hodnotu 1 %. Závěre i dovolte opět poděkovat vše naši obchodní partnerů za spolupráci a naši zaěstnanců za kvalitně odvedenou práci, které jsou zárukou dalšího úspěšného rozvoje společnosti. Ing. David Dostál, předseda představenstva a generální ředitel

5 Základní údaje o firě... Akciová společnost PAPCEL Litovel již více než 6 let vyrábí stroje a technologická zařízení pro papírenský průysl. Na realizaci projektů se podílí více než 26 zaěstnanců. K dispozici á všechna potřebná oddělení nabízející kopletní obchodně-technickou podporu: obchodně technické služby, konstrukci, vlastní technický a technologický vývoj včetně firení zkušebny, oddělení inženýringu a řízení projektů a v neposlední řadě předvýrobní a výrobní útvary s veškerý technický vybavení pro požadovanou strojírenskou výrobu. Společnost vyrábí a dodává stroje a zařízení pro kopletní linky papírenských strojů a přípraven látky. Zajišťuje kusové dodávky, dodávky kopletních technologií, opravy, repase, rekonstrukce výrobních uzlů a celých technologií. Pro dodaná zařízení zabezpečuje náhradní díly a kopletní servisní služby. Výrobní progra je doplněn ožností dodání a kopletní přestavby second-hand papírenských strojů. Obchodní aktivity firy jsou zaěřeny celosvětově. Více než 9 % produkce sěřuje do zahraničí. V oblasti východní Evropy se fira orientuje předevší na trhy Ruska, Ukrajiny, Litvy, Kazachstánu, Uzbekistánu a Běloruska. V ráci střední Evropy jsou hlavníi odběratelskýi trhy Česká republika, Slovensko, Polsko. V západní Evropě trhy Francie, Švýcarska a Něecka. Společnost rozšiřuje své aktivity do zeí Blízkého východu, Asie, Afriky a Aeriky. Mezi již v inulosti získané trhy patří například Egypt, Turecko, Írán, Ekvádor, Kolubie, Venezuela nebo Mexiko. Ústí nad Labe Hradec Králové Název a adresa společnosti: PAPCEL, a.s. Uničovská 132, Litovel Česká republika Plzeň Praha České Budějovice Brno Litovel Oloouc Ostrava Rok založení: 195 Počet zaěstnanců: 267 (k 1/213) Areál firy: Obchodní zastoupení: Key Account Managers: Dceřinná společnost: Francie, Bělorusko, Bulharsko, Egypt, Írán, Turecko, Indonésie, Kolubie, Střední východ Chile, Polsko, Vietna Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Indie PAPCEL SPb, Sankt Petěrburg, Rusko (sklad ND, technologický servis, příý prodej) 2

6 ...Zásady naší obchodní strategie SUROVINA a důraz na recyklaci, zvýšení účinnosti využití priárních vláken ENERGIE a snížení priární spotřeby energie VODA a snížení spotřeby vody Naši zákazníků nabízíe: 2 8nové papírenské stroje (dodávky na klíč) do šíře síta 7 5 a provozní rychlosti 1 2 /in. (papíry v graážích 4-7 g/ ) 8nové kopletní linky přípravny látky 8do 55 t/den - sběrový papír 8do 25 t/den - celulóza 8kusové dodávky strojů a zařízení pro linky přípraven látky a papírenských strojů 8rekonstrukce papírenských strojů a přípraven látky 8válce tlakové a beztlakové do průěru 1 8 a délky 8 8speciální procesy (žárové nástřiky, nanášení nekovových povlaků, broušení válců, vyvažování včetně pružných rotorů, povrchové ochrany nátěre, superfinišování) 8řízení projektů (plánování, rozpočty, kontrola nákladů: řízení cash-flow projektů, zprovoznění investice) 8projektování - služby inženýringu (technické výpočty procesů, technologická schéata, zajištění projektové dokuentace, dispoziční řešení strojů a zařízení, základové plány, potrubní plány, koncepce procesu ěření a regulace) 8zajištění dodávek (poptávkové řízení, vyhodnocení nabídek, spolupráce při rozhodování o objednávkách a při vypracování kupních sluv, zajištění logistiky, organizace ontáže a ontážní dozor, uvedení linky do provozu, garanční zkoušky) 8řízení stavby (koordinace výběrových řízení, stavební dozor, kontrola průběhu a kvality stavebních prací) 8finanční služby (poradenství, zajištění úvěru, pojištění projektu, akreditivy, bankovní garance, apod.) 3

7 Struktura společnosti - ise společnosti... Mise společnosti Základní principy naší práce: 8Vytváříe hodnotu pro akcionáře a pro naše zákazníky. 8Neustále zlepšujee kvalitu našich výrobků a služeb tak, abycho trvale zvyšovali spokojenost našich zákazníků. 8Naší cílový segente trhu jsou výrobci flutingu, lineru, obalových a dekoračních papírů s vysoký potenciále růstu. 8Investujee nealé prostředky do zvyšování odbornosti našich zaěstnanců, které považujee za klíčový zdroj dalšího růstu společnosti. 8Udržujee nízké náklady díky unikátní konstrukci strojů a neustálý zvyšování efektivity procesů. 8Nejse lhostejní k životníu prostředí tí, že se zaěřujee zejéna na energeticky úsporné technologie zpracování sběrového papíru. 8Aktivně spolupracujee s ostatníi výrobci a dodavateli. Dceřinné pobočky, filiálky Sankt Petěrburg Rusko D P o d roku 23 Sankt Petěrburg Rusko filiál ka od ro ku 29 Minsk Bělorusko filiálka od roku 21 Firy propojené, společné v ráci skupiny PAPCEL VEGA GROWING TOGETHER IFM Paper Mill Holding 4

8 ...Výrobní progra společnosti Rozsah nabízených služeb: 8Nové papírenské stroje (dodávky na klíč), jednotlivé uzly PS 8Kopletní linky PL a jednotlivé stroje 8Rekonstrukce papírenských strojů a přípraven látky 8Second-hand stroje 8prodej 8deontáž 8dodávka 8šéfontáž a uvedení do provozu 8Inženýring, projekční zpracování 8Konzultace business plánu 8Financování dodávek PAPÍRENSKÉ STROJE PŘÍPRAVNY LÁTKY 8do šíře síta 7 5 8s rychlostí do 1 2 /in. 8vyráběný sortient - převážně fluting, liner, kartony, grafické papíry, dekorační papíry, ceninové papíry, MG papíry 8do 55 t/den - sběrový papír 8do 25 t/den - celulóza 5

9 Investiční akce - rozsah dodávek... zákazník PAPCEL PAPCEL subdodavatelsky Jeřáby, zdvihací zařízení Zpracování odpadních vod Čerpadla, vývěvy, parokondenzační systé Systé ěření a regulace, polní přístroje, kontrola přetrhu Poocné papírenské prostředky, plnidla, škrob Stavební práce Profukovací systéy, protipožární systé ventilace haly / vzduchotechnika Přípravky, potrubí, Kolejnice, podesty Oblečení stroje přípravna látky konstantní část papírenský stroj kalandry, kližicí lisy, filové lisy pracovní stanice, přípravny škrobu převíječky, navíječe sekačky odpadních rolí nádrže (zásobní, íchací) zpracování výětu příslušenství, náhradní díly inženýring, project anageent studie proveditelnosti financování, EGAP Výroba tlakového vzduch Vakuový systé Řidicí systé - DCS Systé ěření kvality - DCS Dopravníkové dráhy, baličky, systé skladování Pohony, MCC Centrální azání Infrastruktura VELKÉ INVESTIČNÍ PROJEKTY Realizované s podporou financování a pojištění EGAP: 8nový PS 5, OOO Mayak-Technocell, Penza, Rusko 8rekonstrukce PS, OOO Nikol-Pack, Učaly, Rusko 8rekonstrukce PS, OAO Beloruskie oboi, filial Dobrusskaya Buazhnaya Fabrika Geroj Truda, Dobrus, Bělorusko 8rekonstrukce PS 3, OOO Suchonkiy CBK, Sokol, Rusko 8rekonstrukce PS 2, OOO Mayak-Vega, Penza, Rusko 6

10 ...Lidé - vedení společnosti 212 Ing. David Dostál předseda představenstva a generální ředitel Ing. Filip Wrnata výkonný ředitel Ing. Hanuš Majer ředitel obchodu a arketingu Ing. Ladislav Řehák technický ředitel Marta Skvrnová, MBA finanční ředitelka Ing. Jan Sítal výrobní ředitel Mgr. Pavla Hovorková personální ředitelka 7

11 Organizační struktura Finanční oddělení Účetnictví Financování Controlling IT oddělení Správa ajetku Technické oddělení Asistentka Konstrukce Řízení projektů OTS Obchodní a arketingové oddělení Asistentka Prodejní teritoriu VE Prodejní teritoriu SE a IB Marketing Generální ředitel a předseda představenstva Asistentka GŘ Asistentka GŘ a VkŘ Interní auditor Personální oddělení Řízení kvality Personalistika BOZP Recepce Lean Leader Reklaace Kontrola jakosti Organizace řízení a ISO Výkonný ředitel Logistika Výroba Nákup CPZ Sklady a expedice Technologie Kooperace Výroba Skupina IFM-PAPCEL 8

12 ...Certifikáty Společnost garantuje kvalitu své produkce vysokou pracovní odpovědností techniků a ostatních pracovníků. Je nositele certifikátů a oprávnění jako jsou: 1. ČSN EN ISO 91:28 Systé anageentu jakosti. 2. ČSN EN ISO 141:24 Systé environentálního anageentu. 3. OHSAS 181:27 Systé anageentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 4. Velký svářečský průkaz udělený SLV Berlín opravňující k výrobě ocelových konstrukcí. Společnost získala dne certifikát BS EN ISO 91:1994, ČSN EN ISO 91:1994 Systé anageentu jakosti v rozsahu: Návrh, vývoj, inženýring, servis, výroba a rekonstrukce strojů a technologických zařízení pro papírenský a příbuzný průysl. Společnost získala dne certifikát ISO 141:24, ČSN EN ISO 141:25 Systé environentálního anageentu. Systé zahrnuje: Návrh a vývoj, inženýring, výroba, rekonstrukce, instalace a servis strojů a technologických zařízení pro papírenský a související průysl včetně navazujících činností. Společnost získala dne certifikát OHSAS 181:27 Systé anageentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je uplatněn na: Návrh a vývoj, inženýring, výroba, rekonstrukce, instalace a servis strojů a technologických zařízení pro papírenský a související průysl včetně navazujících činností. Všechny 3 subsystéy byly recertifikovány ve dnech a firě byl vystaven jednotný certifikát ISO 91:28, ISO 141:24 a OHSAS 181:27 s platností do Systé řízení jakosti je obhajován v pravidelných intervalech, kdy ověření (kontrolní audit) provádí fira LLOYD s Register Quality Assurance. 9

13 Trhy - regionální obchodní zastoupení... Obchodní zastoupení: Key Account Managers: Argentina: Bělorusko: Bulharsko: Egypt: Francie: Chile: Indonésie: Írán: Kolubie: Polsko: Turecko: HAMCO Ltd. / Henry Meyer Schidtsdorff PLASTMA-KONSALT / Anatolij Puško VADIMA / Diitar Petrov Cheitex for Trading and Agencies / Saeh Habib Philippe Héry HAMCO Ltd. / Henry Meyer Schidtsdorff PT. Paessco Trias Teknika / Anthony Fu Delta Sanat Asia Co. / Abdolrahan Mohaadi Steve Froloch & CIA. LTDA. / Roberto Frolich IG Consulting / Gustaw Iwoła OM GRUP Otoasyon Makine Sanayi ve. Tic. Ltd. Sti. / Keal Tesbihci a Hüseyin Nacar Indie: Itálie: Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko: Střední východ: Vietna: Gokulakrishnan Venkatraan Claudio Giannone Senka Minić Khalil ElSharkawy Quoc Lap Vo Evropa - Francie, Itálie, Srbsko, zeě bývalé Jugoslávie, Polsko, Řecko, Turecko, Bělorusko, Rusko Latinská Aerika - Argentina, Chile, Kolubie Afrika, Blízký východ - Írán, Malajsie, Indonésie, Indie, Vietna 1

14 ...Trhy - růst portfolia zákazníků, reference Zákazníci: do 1992 Česká republika, Slovensko od Rusko, Bělorusko, Něecko od 25+ Kanada, Francie, Belgie, Polsko, Litva, Ukrajina, Maďarsko, Bulharsko, Turecko, Kazachstán, Uzbekistán, Indie od 212+ Mexiko, Ekvádor, Paraguay, Chile, Anglie, Švýcarsko, Lotyšsko, Řecko, Egypt, Tanzánie, Írán, Sýrie, Indonésie Reference: Evropa Francie, Belgie, Itálie, Švýcarsko, Česká republika, Slovenkso, Polsko, Srbsko, zeě bývalé Jugoslávie, Ruunsko, Bulharsko, Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Kazachstán, Uzbekistán, Turecko, Řecko Afrika Egypt, Tunis, Alžírsko, Maroko, Jihoafrická republika Blízký východ Írán, Sýrie, Spojené Arabské Eiráty Asie Indie, Indonésie, Vietna, Malajsie Latinská Aerika Mexiko, Kolubie, Venezuela, Ekvádor, Brazílie, Peru, Chile, Argentina 11

15 Trhy - struktura prodeje... Rusko 7 % TRŽBY 212 PODLE KONTINENTŮ Evropa 25 % Afrika 1 % Jižní Aerika 1 % Asie 3 % Rusko 7 % TRŽBY 212 PODLE KONTINENTŮ Turecko 15 % Ukrajina 2 % Uzbekistán 2 % Ostatní 3 % Egypt 1 % Česko 1 % Bělorusko 6 % Ostatní: Argentina, Ázerbajdžán, Ekvádor, Finsko, Francie, Něecko, Chile, Čína, Indonésie, Kuvajt, Litva, Polsko, Paraguay, Saudská Arábie, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko VÝZNAMNÍ ZÁKAZNÍCI FIRMY TERITORIUM VÝCHODNÍ EVROPA TERITORIUM STŘEDNÍ EVROPA TERITORIUM INTERNATIONAL BUSINESS OOO MAYAK-VEGA, Penza Rusko OOO NIKOL-PAK, Uchaly Rusko OOO SUCHONSKIY CBK, Sokol Rusko OAO Beloruskie Oboji, Dobrushskaya BF, Dobrush Bělorusko OAO Buažnaja Fabrika Krasnaja Zvezda, Chasniky Bělorusko ANGREN PACK, Taškent Uzbekistán Zavod Gazetnoy Buagi, Šklov Bělorusko FABRIKA PAPIERU S.A. MALTA DECOR, Rudawa Polsko MONDI SCP, Ružoberok Slovenská republika MONDI PACKAGING, Štětí Česká republika SMURFIT KAPPA CZECH Žirovice, Česká republika AKASAN ADANA KAGIT SANAYI, Adana, Turecko DENTAS AMBALAJ ve Kagit Sanayi AS, Denizli Turecko ETAP Co., Alexandria, Egypt NATIONA PAPER Co., NAPA Alexandria, Egypt ISLAMIC Co., Quesna, Egypt UNI-PAPER, Syrian-Jordanian Free Zone, Sýrie PAPELERA NACIONAL S.A. Guayaquil, Ekvádor SONOCO PAPER S.A., Francie CASCADES LA ROCHETTE La Rochette, Francie MODEL AG THURPAPIER, Weinfelden, Švýcarsko FCM BELL ENGINEERING AB, Kriens, Švýcarsko MONDI PACKAGING STAMBOLIYSKI EAD, Bulharsko 12

16 13...Význané kontrakty 212 Stát, název zákazníka Název akce, finanční obje BĚLORUSKO / BELARUS Zavod Gazetnoy Buagi, Shklov Výstavba závodu na výrobu dekorativních papírů 69 EUR / CZK EGYPT / EGYPT Rakta, General Co. for Paper Industry, Alexandria ETAP for Paper & Board Co., Alexandria Linka přípravny látky s výkone 2 t/den EUR / CZK Deontáž PS, balení, nakládka a transport (Norsko-Egypt) 2 75 EUR / CZK RUSKO / RUSSIA OOO Nikol-Pak, Uchaly Kondrovskaya Paper Copany, Kondrovo ZAO Proletariy, Surazh ZAO Technonikol, Nižnij Novgorod Second-hand převíječka EUR / CZK Strojní zařízení pro přípravnu látky EUR / CZK Modernizace uzlu rozvláknění a hrubého třídění, 15 t/den 11 EUR / CZK Katonický vařák EUR / CZK TURECKO / TURKEY Dentas Abalaj ve Kagit Sanayi, Denizli Stanice pro přípravnu škrobu EUR / CZK UZBEKISTÁN / UZBEKISTAN Angren Pack, Angren Stanice pro přípravu škrobu, pracovní stanice klížicího lisu USD / CZK PERU / PERU CARVIMSA, Cartoness Villa Marina S.A., Lia Lisové válce EUR / CZK POLSKO / POLAND TSC Poland Sp. z o.o., Varšava Zařízení pro terocheickou konverzi škrobu EUR / CZK

17 Projekt Šklov, Bělorusko - public relations... PAPCEL rozšiřuje portfolio svých dodávek v segentu dekoračních papírů V polovině roku 213 se společnost PAPCEL posunula do realizační fáze veli význaného projektu na výstavbu kopletního papírenského závodu na výrobu dekoračních papírů v Bělorusku. Títo projekte navazuje na historicky úspěšné dodávky pro segent dekoračních papírů na polské a ruské trhu. Rozsahe realizovaných prací, a také svý finanční objee, je tento nový projekt největší v historii společnosti a rozšiřuje její portfolio v dodávkách kopletních investičních celků. Svoje první reference v dodávkách pro ziňované typy papírenských provozů PAPCEL získal již v roce 26, a to dodávkai pro význanou polskou papírenskou skupinu Malta Decor S.A. Na tyto dodávky navázal výstavbou investiční linky pro rusko-něecký papírenský koncern OOO Mayak-Technocell v ruské Penze. Dodávka závodu na klíč a Kontrakt s papírnou Zavod Gazetnoj Buagi, Šklov byl podespán v listopadu 212. Společnost PAPCEL je generální dodavatele výstavby závodu na klíč, který bude uístěn na pozeku stávajícího závodu na zelené louce. Nová papírna bude vyrábět dekorační papír v sortientu g/ s roční kapacitou 3 tun (konstrukční rychlost stroje 1 /in.). a Dekorační papír je určen pro potah dřevovláknitých desek - lainátů na výrobu nábytku. Výstavbou nových výrobních kapacit zákazník zvýší rentabilitu své stávající výroby, která nyní představuje 4 tun novinového papíru ročně. Uzavřená slouva se stala základe zakázkové náplně společnosti PAPCEL na další dva roky. Stavba, infrastruktura, inženýrské sítě a strojní dodávky a Předěte dodávky PAPCELu je výstavba nové výrobní haly o rozěrech 24 x 36 včetně dvou ostových jeřábů. PAPCEL dodává kopletní technologii přípravny látky, včetně cheie, papírenský stroj včetně všech příslušenství, převíječku, balicí linku, veškerou anipulační techniku, brusku válců a vibrační diagnostiku ložisek. Pro kontrolu kvality výroby bude dodáno kopletní vybavení laboratoře. Součástí dodávky je rovněž nová kotelna o výkonu 15 tun páry/hod. se systée roštového spalování bioasy včetně saostatné budovy, doplnění stávající čistírny odpadních vod, řešení přístupových kounikací, železniční vlečky a ozelenění okolí nové stavby. Haronogra projektu - plán a 4kopletní dodávky zařízení: do 1/215 4uvedení do provozu: do 6/215 4provedení garančních zkoušek: do 12/215 Technické novinky v projektu a V projektu bude použita nová koncepce hydraulického nátoku s ředění před difuzore (technologie Gorostidi ), který zajišťuje lepší výsledky příčného profilu plošné hotnosti. Uzelník nátoku bude osazen nízkoenergetický rotore nové konstrukce S2L. Další novinkou jsou transfer-válce vlastní konstrukce v lisové části pro lepší stabilitu pásu papíru a vlastní zavádění přes tuto část stroje. Poprvé zde bude také použito tzv. UNO skupiny, což je slaloové provedení první sušicí skupiny se stabilizátory nad děrovanýi spodníi cylindry. a 14

18 ...Public relations - nejzajíavější projekty 212/213 Navazující dodávka pro skupinu MONDI GROUP, Česká republika První dodávka pro skupinu Mondi byla ze strany společnosti PAPCEL realizovaná v roce 211. V té době byl dodán kopletní systé pro stáčení, skladování a dávkování kaolinu pro papírenský stroj číslo 5. Na tuto dodávku navazuje nyní, v roce 213, projekt rekonstrukce papírenského stroje číslo 7. Mondi Štětí a.s. zahájila rekonstrukci bývalé PS 4 Roto pro výrobu novinového papíru. Nový projekt pod názve PS 7 bude od února 214 vyrábět bílý kraft pytlový (WSKL), strojně hlazený (MSF) a bílý kraft-liner (WKL) s výkone až 26 t/hod. Konstrukční rychlost PS 7 je ax. 1 /in. 2 Rozsah plošné hotnosti od 5 do 12 g/ v závislosti na sortientu. PAPCEL zvítězil v konkurzu na dodávku technologického zařízení pro přípravnu cheických prostředků. Konkrétně se jedná o dodávku a instalaci kontinuálního Jet-Cookeru pro přípravu kationického šrobu o výkonu 8 kg škrobu za hodinu včetně skladovací kapa- kapacity a dávkovací jednotky na 3 technologická ísta, dále o dvojitou stanici pro přípravu ASA klížidla, o dodávku systéu pro stáčení, skladování a dávkování NaOH, dávkovací systé síranu hlinitého, koplexní technologii pro stáčení, skladování a dávkování slurry kaolínu a v neposlední řadě i řídicí systé pro celý cheický cech. Dodávky zařízení byly zahájeny v říjnu 213, ukončení ontáží se plánuje na období před Vánocei 213 a začátke roku 214 bude zahájeno oživování a uvádění do provozu. Start linky se předpokládá začátke února 214. Vzhlede k veli krátkéu času, vyčleněnéu pro realizaci projektu, vyžaduje akce precizní koordinaci všech dílčích operací a axiální pracovní nasazení všech členů týu. Tato akce je zatí největší v ráci všech, které společnost PAPCEL realizuje v Mondi Štětí a.s., svý rozsahe předčila i dodávku podobného zařízení pro přípravu cheikálií v ráci projektu nového PS 6, uvedeného do provozu v roce Ing. Zdeněk Horáček, specialista cheizace PS - PAPCEL doinuje na běloruské trhu Papírenská linka na výrobu tapetového papíru v Dobruši V průběhu dvou let (období 29 a 21) podepsala společnost PAPCEL se zákazníky z Běloruska dva rozsáhlé kontrakty na výstavbu papírenských linek. Časový rozsah ezi podpise obou sluv představoval pouze půl roku. Oba projekty patří ezi nejvýznanější obchodní případy společnosti, a to předevší svý objee realizovaných prací. Kontrakt se závode OAO Beloruskie oboji, Dobrušskaja Buazhnaja Fabrika (Fabrika Geroj Truda ) byl podepsán v 9/21. Doinance PAPCELu na běloruské trhu byla zpečetěna v roce 212 podpise slouvy na výstavbu kopletního papírenského závodu na výrobu dekoračních papírů (článek Šklov ). Zákazník ОАО "Белорусские обои", fira zabývající se předevší výrobou tapet realizuje rekonstrukci jednoho ze svých stávajících papírenských strojů za účele navýšení výkonu a uožnění výroby dvouvrstvého tapetového papíru s bílou krycí vrstvou. Papírenský stroj č. 7 v závodě Dobruš zpracovával před rekonstrukcí sběrový papír pro výrobu jednovrstvého flutingu a tapetového papíru 2 o plošné hotnosti g/ a výkonu ax. 6 t/den. Po rekonstrukci bude stroj vyrábět předevší dvouvrstvý tapetový papír s bílou krycí vrstvou o výkonu až 1 t/den. Podínkou rekonstrukce byla i ožnost výroby ofsetového papíru 2 o graáži g/. Pro splnění cílů celé rekonstrukce bylo třeba dodat zcela novou přípravnu látky ze sběrového papíru, doplnit přípravnu celulózové vrchní vrstvy a dodat nové konstantní části obou vrstev. Zásadní zěny bylo nezbytné udělat i na papírenské stroji. Byl dodán nový tlakový nátok spodní vrstvy, nové odvodňovací prvky stávající spodní sítové části, nová kopletní horní sítová část včetně nového tlakového nátoku. Lisová část doznala také velkých zěn. Byl znovu instalován původně nefunkční stávající první lis (Pick-Up a centrální válec); druhý lis byl doplněn o spodní plstěnec a třetí lis o typ Jubo. Celá okrá část byla doplněna nový podtlakový systée. V sušicí části byl instalován nový parokondenzační systé včetně vybavení sušicích válců a kopletní odsávání, rekuperace a ventilace. V konci stroje byl kroě dvounipového softkalandru dodán i nový Pope navíječ, převíječka a dopravní a balicí linka. Projekt, ve které PAPCEL vystupuje jako generální dodavatel, je nyní ve fázi uvádění do provozu. Na akci se podílí i desítka zahraničních subdodavatelů. Dodávku řídicího systéu (DCS) a celého projektového zpracování kopletní elektročásti pro nás zajišťuje ruská fira SPbEK. Dodávku systéu řízení kvality (QCS) pak fira Honeywell. Parokondenzační a ventilační systé dodala italská fira Lario Energy a celou transportní a balicí linku fira Haint z Číny. Součástí kontraktu bylo i zajištění kopletního financování celého projektu. - Ing. Eduard Mikulka, projektový anažer - 15

19 Public relations - nejzajíavější projekty 212/ Nový závod na výrobu obalových papírů v ruské Penze je před zprovoznění (roční kapacita papírny 7 tun) Projekt na výstavbu nové papírenské linky na výrobu obalových typů papírů navazuje na dlouhodobou spolupráci společnosti PAPCEL s ruský papírenský koncerne OAO Mayak, Penza. Výstavba tohoto oderního, ekologicky zaěřeného závodu je po zprovoznění PS č. 5 na výrobu dekoračních typů papírů jednou z důležitých referencí společnosti PAPCEL na trhu Ruské federace. OAO Mayak se díky rozšíření výrobních kapacit stává jední z největších výrobců papíru v Penzenské oblasti. Slouva se zákazníke byla podepsána v červnu 211. Celý projekt výstavby papírenského závodu trval celke dva a půl roku. PAPCEL, a.s. je generální dodavatele technologické linky na výrobu dvouvrstvého papíru a kartonu s výkone 7 tisíc tun/rok, včetně provedení koplexu stavebně ontážních prací pro uvedení linky do provozu. Pro výstavbu papírenského stroje je využit second-hand PS odkoupený od firy Alce, Bagni di Lucca, Itálie. Tento stroj fira PAPCEL upravila a doplnila o nové technologické celky, provedla například prodloužení spodní sítové části, instalovala horní sítovou část s nátoke, filový lis a škrobové hospodářství. PAPCEL pro tento projekt zajišťuje kopletní inženýring včetně strojně-technologického projektu (ve spolupráci s českou firou Era Elan Engineering) a projektu elektročásti. V současné době se projekt nachází ve fázi dokončování echanické a elektroontáže na části papírenského stroje a konstantní části. V přípravně látky proběhly individuální zkoušky a zkoušky na vodu a látku. Ty byly organizovány v říjnu 213. Po dokončení bude linka nejvýkonnější linkou firy Mayak pro výrobu kartonu s ax. rychlostí 9 /in. a produkcí až 13 kg/hod. na navíječi. V lince je využit nový filový lis, který zákazníkovi přinese ožnost zkvalitnění produkce a snížení nákladů při výrobě. - Ing. Jan Gottfried, projektový anažer - Dodavatele stavby je fira OOO Mayak-Strojontazh, stavební projekt vypracovala fira OrgBuProjekt, Ukrajina. Papírenská linka je instalována do zcela nových výrobních hal (hala PS, PL). Společnost PAPCEL vyexpedovala v průběhu projektu více než 13 kaionů. Zajišťovala kopletní celní služby spojené s vývoze do Ruské federace. V ráci služeb inženýringu je dodavatele strojně-technologického a elektro projektu, podílí se na kontrole ontáže, uvádění do provozu a garančních zkouškách u zákazaníka. Rekonstrukce papírenské linky v Turecku - instalace filového lisu Turecko patří k nejvýznanější prodejní trhů společnosti PAPCEL. Po úspěšné ukončení garančních zkoušek v papírně Akasan Adana Kagit Sanayi v roce 211 (rekonstrukce papírenského stroje na výrobu papírů typu fluting, liner) - io jiné instalace lisu s prodlouženou lisovací zónou Jubo v ráci rekonstrukce lisové části, je tato rekonstrukce další důležitou realizovanou akcí PAPCELu na turecké trhu. a Cíle projektu bylo doplnění SH přípravny látky a papírenského stroje převezeného z Francie do Turecka. Zákazník sá zajistil převoz do svého závodu a svépoocí repasoval veškeré secondhand zařízení. Celá linka je koncipovaná pro výrobu linerů a flutingu o výkonu 27 t/den. Technologie linky přípravny látky je koncipována jako osvědčená technologie PAPCEL pro výrobu dvouvrstvého kartonu. Linka je složena převážně ze second-hand zařízení, která zákazník pořídil společně s papírenský stroje. Tato zařízení jsou doplněna novýi stroji PAP- CEL, zejéna v uzlech rozvláknění a hrubého třídění. PAPCEL dodal do linky přípravny látky rozvlákňovač LCV, 3 tlakové třídiče STU, LDtřídiče SVO, 2 periodické separátory a periodický separátor PSN. PAPCEL také zpracovával přípravu technologického řešení i podklady pro autoatiku linky a strojně- technologický projekt. Doplnění papírenského stroje tvořila dodávka pick-up sníání ze sítové do lisové části, rozvlákňovač výětu pod lisovou částí, nový filový lis dále pak dokopletace sušicí části a s tí spojené doplnění rekuperace a parokondenzačního systéu. V ráci tohoto projektu byl zprovozněn filový lis vyrobený v PAPCELu a již běhe zkušebního provozu bylo dosaženo všech očekávaných výsledků. Výhodou tohoto zařízení 2 je řízený nátěr v graážích 1-3,5 g/ na stranu, který přesáhl garantované paraetry. Dosažené výsledky v oblasti kvality nátěru jsou podle očekávání velice dobré. Zákazník navíc na toto zařízení aplikuje barvu na jednu stranu vyráběného produktu, což zvýrazňuje případné defekty, a i přesto je dosahováno garantovaných paraetrů a požadované kvality. Další nespornou výhodou tohoto zařízení je úspora energie, jelikož výstupní sušina papíru z filového lisu je o cca 1 % vyšší než v případě použití klížicího lisu. Což se následně stejný díle projevuje na úspoře v energii vynaložené na sušení papíru, a také na elektrické energii. Spolu s filový lise byla dodána přípravna škrobu s přípravnou teplé vody pro filový lis. Pro tuto technologickou aplikaci byl vyvinut tlakový filtr pro filtraci škrobu pro aplikaci na filový lis. V současné době je projekt ve fázi zkušebního provozu s přípravou na garanční zkoušky. - Ing. Ondřej Vozar, projektový anažer - 16

20 17...Technický rozvoj 212 V oblasti papírenských strojů byly v roce 212 řešeny v ráci Technické rady následující úkoly: 1. Lis s rozšířenou lisovací zónou - Modu press 2. Filový lis - fil press 3. Zavádění papíru v papírenské stroji 1. Lis s rozšířenou lisovací zónou Status projektu: Konstrukčně zpracován 3D odel, výrobní dokuentace a kontrolní výpočet lisu s použití klasického lisového válce, řešení přijato od firy Gorostidi, které budee v budoucnu používat při aplikaci tohoto lisu. Pro další rozšíření se připravuje koncept s řízený přítlake protiválce v jednotlivých zónách. 2. Filový lis včetně technologické linky na přípravu škrobu a stanice oteplených vod Status projektu: V současné době jsou u zákazníků instalovány dva filové lisy (Dentas Abalaj, Turecko a OOO Mayak-Vega, Rusko). V Turecku již proběhly provozní zkoušky a to s vynikajícíi výsledky, které prokázaly všechny garantované paraetry. Filový lis v projektu Mayak-Vega by se ěl uvádět do provozu do konce tohoto roku. Součástí obou dodávek je i škrobová linka s nově vyvinutý tlakový filtre škrobu. 3. Zavádění papíru v papírenské stroji Status projektu: V toto projektu navazujee na veli úspěšné provedení vzduchových dopravníků pro převedení pásky z posledních sušicích válců do lan dalšího obvodu (před klížicí lise nebo navíječe). Další oblastí pro zlepšení bylo zavádění v lisové části, kde jsou zpracovány koncepty převáděcího válce. V současné době jsou u zákazníků instalovány 2 ini transfer rolly (Dentas Abalaj, Turecko a Dobrus, Bělorusko). U Běloruského zákazníka si tento koncept zavádění osvojili a setkal se ta s velkou podporou a je plně funkční, v Turecku byl koncept lisové části nakonec přepracován a tento systé se již nedal použít. Suchý a okrý převáděcí válec jsou právě ve fázi ukončeného konstrukčního zpracování a jsou předány do výroby pro projekt Šklov.

21 Investice A. Celkové shrnutí investic za rok 212 CELKOVÝ PLÁN: STAVEBNÍ INVESTICE 1 17,- Kč SKUTEČNOST 1 8,- Kč CELKOVÝ PLÁN: STROJE A ZAŘÍZENÍ 935,- Kč SKUTEČNOST 658,- Kč B. Realizované investice - údržba VÝBĚR NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH INVESTIC V RÁMCI ÚDRŽBY ź nová plastová okna v přízeí budovy konstrukce ź oprava kanceláří v budově projekce ź oprava topení na obrobně (kalorifer) ź nová průyslová vrata na ontovně C. Investice v oblasti inforačních technologíí v roce 212 Modernizace a zvýšení efektivity koplexního tiskového řešení ź Pronáje sedi velkokapacitních tiskových zařízení značky Konica Minolta ź Nasazení prostředí SafeQ pro správu nad operacei prováděnýi na ultifunkčních zařízeních ź Zrušení lokálních tiskáren Nasazení videokonferenčního systéu ź Vybudování videokonferenční struktury ź Vybudování videokonferenčních ístnosti s velkoplošnýi obrazovkai a dokuentovou kaerou ź Nasazení videokonferenčního systéu u klíčových zákazníků (Dentaš, Mayak) ź Navýšení rychlosti internetového připojení firy PAPCEL ź Instalace klienta Jabber pro videokounikaci klíčový zaěstnanců Nákup know-how a zprovoznění serverů Gorostidi ź Nákup know-how Gorostidi ź Integrace serverů Gorostidi a Valladolid do počítačové sítě PAPCEL ź Zpřístupnění kopletních dat uživatelů PAPCEL Nákup a zprovoznění Serveru pro kounikaci s CNC stroji ź Nasazení nového serveru pro řízení obráběcích CNC strojů Obnova a odernizace stávajícího personálního IT vybavení zaěstnanců Prograové úpravy v IS Altec pro realizaci projektu řízení příých nákladů 18

22 19...Personalistika 212 Organizace a stavy zaěstnanců Stav zaěstnanců k : 238 Stav zaěstnanců k : 257 Průěrný přepočtený stav zaěstnanců za rok 212: 251 Nárůst o: 8 % Průěrná zda Průěrná ěsíční zda v roce 212 byla na úrovni ,- Kč na jednoho zaěstnance (zahrnuje préie). Ve srovnání s roke 211, kdy byla průěrná zda ,- Kč, došlo k írnéu poklesu (o,89 %). Ve srovnání s celorepublikový průěre, který činí 25.11,- Kč (Český statistický úřad), je zda v PAPCELu nadprůěrná. To je dáno io jiné tí, že velká část našich zaěstnanců jsou techničtí specialisté, kteří jsou obecně placeni nadprůěrně. Srovnání (Ø/212) ČR celke: Průysl celke: Olooucký kraj: PAPCEL, a.s. celke: 25 11,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Vzdělávání Náklady na vzdělávání: Náklady na jazyky: Celke: Průěr na zaěstnance*): Odškolených hodin na zaěstnance: *) při počtu 251 zaěstnanců cca 43,- Kč ,- Kč ,- Kč 2 385,65 Kč 1,13 hod. Personální zěny Zásadní personální zěnou byl odchod technického ředitele p. Ing. Pavla Fuchse a jeho nahrazení zaěstnance z interních zdrojů, Ing. Ladislave Řeháke. S títo přesune byla spojená i zěna organizační struktury technického úseku a vznik saostatného oddělení HIP (Hlavní inženýr projektů), řízené Ing. Ondřeje Vozare. Dále byla v ráci technického úseku zforována skupina IFM, která zabezpečuje koplexní agendu včetně obchodu, konstrukce a realizace zařízení a služeb v ráci oblasti skladování a dávkování cheikálií a škrobu.

23 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce Kontroly orgánů Externí kontroly V hodnocené období proběhly v oblasti BOZP a hygieny práce celke 4 externí kontroly ze strany státních orgánů. 3. a kontrola OIP dle 5, odstavec 1, píseno a) zákona 251/25 o inspekci práce, zaěřená na kontrolu dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k dodržování a zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Bylo zjištěno celke 6 nedostatků, ke který byla nastavena nápravná opatření a terín jejich odstranění. NO byla provedena v dané terínu a výsledná zpráva o odstranění zjištěných nedostatků byla na OIP odeslána ve stanovené terínu kontrola KHS, jejíž předěte bylo plnění povinností stanovených k ochraně zdraví při práci na základě zákona 258/2Sb., dále vybraných ustanovení dle zákona 262/26 Sb., zákona 39/26 Sb., zákona 373/211 Sb., NV 361/27 Sb., NV 272/211 Sb., NV 1/28 Sb., vyhlášky 432/23 Sb. a vyhlášky 252/24 Sb. Zjištění bylo konstatováno porušení 11, odstavce 2, písena b), kdy nebylo zajištěno dostatečné odsávání svářečského pracoviště. Dále nebyly na ístě doloženy doklady o přidělení OOPP jednotlivý pracovníků. Inspekcí bylo vyžádáno doložení protokolů o analýze ovzduší na pracovišti sváření. Vyžádané doklady byly ve stanovené terínu předloženy orgánu KHS k doplnění inforací. Na základě dodaných požadovaných inforací, bylo zjištěno, že kontrolované pracoviště sváření je zařazeno do kategorie 3, a KHS byl nastaven požadavek na zajištění celoplošného odsávání tohoto pracoviště a zajištění nového ěření svářečských dýů a prachů vedoucích k eliinaci zatížení pracovního prostředí s teríne do konce roku 212. Společnost PAPCEL, a.s. provedla výběrové řízení, na jehož základě byla následně provedena instalace stacionárního odsávacího zařízení svářečských prachů a dýů. Po ukončení instalace a uvedení tohoto zařízení do provozu bylo akreditovanou firou provedeno ěření pro provedení kategorizace práce s výsledný návrhe zařazení svářečský prach a dýy do kategorie 2. Zpráva o všech těchto skutečnostech včetně technických údajů k instalovanéu odsávacíu zařízení a protokolech o ěření byla ve stanovené terínu zaslána na KHS k posouzení a vydání stanoviska. Oblasti prověřování: Ověřování a kontrola podínek BOZP ve společnosti realizovaných v těchto oblastech: a) technická úroveň a vybavení pracovišť b) stav pracovišť se zaěření na prvky bezpečnosti práce a ochranu životního prostředí c) dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí, legislativních a jiných předpisů d) poskytování a používání OOPP e) hygienická, zdravotní a sociální zařízení f) organizační a výchovná opatření g) identifikace nebezpečných činitelů a procesů na pracovištích V průběhu prověrky bylo zjištěno 58 neshod a nedostatků, ke který byla nastavena NO, teríny splnění a osoby zodpovědné za realizaci NO. Při roční kontrole pracoviště bylo prověřeno používání předepsaných OOPP zaěstnanci na jednotlivých pracovištích dle rizik na pracovišti, při kontrole bez nedostatků. Ochrana životního prostředí Externí kontroly V hodnocené období proběhla celke 1 externí kontrola ze strany státních orgánů kontrola ČIŽP, předěte kontroly bylo dodržování 4 zákona č. 477/21 Sb., o obalech za období 21, které proběhlo na základě podnětu MOŽP, kdy vznikla pochybnost o plnění ohlašovacích povinností. Bylo provedeno zjištění, že hlášení o produkci obalů za rok 21 bylo odesláno v zákonné terínu, oyle však bylo odesláno neúplné hlášení. Inspekce si vyžádala doplnění inforací a potvrzení o ohlášení z MOŽP, které ji bylo v dané terínu doručeno. Nebyla zaznaenána žádná stížnost či externí podnět k enviroentálníu zlepšení, stejně tak nedošlo k žádné havárii, která by ohla být považována za ekologickou. Dokuentace podléhá naátkový kontrolá a je předkládána při auditech. 13. a kontrola OSSZ Oloouc zaěřená na plnění ohlašovací a oznaovací povinnosti, plnění povinností v neocenské pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění povinností v důchodové pojištění. V průběhu této kontroly nebyly zjištěny závady. 1/212 kontrola OIP zaěřená na plnění povinností dle zákona 262/26 Sb. v části pracovní doba - evidence odpracované pracovní doby, nepřetržitý odpočinek ezi dvěa sěnai, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, oděňování - zda nebo náhradní volno za práci přesčas, zda a příplatek za práci ve ztížené pracovní prostředí, zda za práci v sobotu a neděli. Bylo zjištěno nedodržení odpočinku ezi dvěa sěnai u agenturního zaěstnance a uloženo opatření k nápravě včetně pokuty 1 Kč. Pokuta byla v řádné terínu zaplacena. NO byla realizována, ipleentována vše vedoucí zaěstnanců a o jejich splnění byla na OIP podána zpráva. Koplexní prověrky BOZP dle ZP 18, odstavec 5. Zahájení: : před vstupe do expedice. Povinní účastníci: vedoucí výroby Ing. J. Zaoral, OZO v oblasti BOZP Farkašová Eva, technik údržby a správy ajetku Sedláček Pavel - oluven, zástupce odborové organizace Gryga Josef, závodní lékařka MUDr. Šroová - oluvena. Nepovinní účastníci: ředitel výroby Ing. Sítal Jan, vedoucí jednotlivých úseků Dočkal Vl., Serád Vl., Filip P. 2

24

25 PAPCEL Výsledky hospodaření Econoic results

26

27 21 Koentář k hospodářský výsledků......coents on econoic results... V roce 212 pokračoval trend úspěšného růstu společnosti PAPCEL, a.s., díky něuž bylo dosaženo přidané hodnoty ve výši 22,2 il. Kč a hranici 852,79 il. Kč celkových tržeb. Provozní výsledek společnosti činil 42,7 il. Kč., což znaená eziroční pokles o 11 %. Negativní dopad na výsledek ělo pasivní saldo zaúčtovaných kurzových rozdílů z přijatých záloh od našich odběratelů, a také zvýšené příé finanční náklady, které vzrostly eziročně o 1 il. Kč. Finanční výsledek hospodaření byl ve výši -4,59 il. Kč. S ohlede na pozitivní vývoj společnosti a na její postupný přerod v technicko-inženýrskou firu vzrostl počet zaěstnanců, zěnila se struktura a vzrostly i zdy našich zaěstnanců. Celková hodnota Osobních nákladů vzrostla z loňských tis. Kč na letošních tis. Kč. Po zúčtování všech opravných a dohadných položek akciová společnost vykázala za období roku 212 zisk před zdanění 37,48 il. Kč. K byl zúčtován odložený daňový náklad ve výši,6 il. Kč a splatná daňová pohledávka ve výši 13,4 il. Kč. Finanční situace Společnost PAPCEL, a.s. patří téěř celou svojí produkcí k exportérů, které přío ovlivňuje ěnový vývoj na trhu. Finanční výsledky roku 212 negativně ovlivnila volatilita koruny vůči euru, kdy euro kolísalo ezi hodnotai 24,8 Kč/EUR a 25,8 Kč/EUR. Dlouhodobé zajištění ěny v ráci řízení etodiky financování není ožné, jsou prováděny vždy forwardové a opční zajištění na dobu ne delší než 1 rok, a to převážně pro potřeby vybalancování ěn z pohledu potřeb útrat. Z pohledu financování jse v roce 212 veli intenzivně spolupracovali s UCB, ČSOB, ČEB a dalšíi bankovníi ústavy. Veškeré zakázky realizované v roce 212 jsou pojištěné společností EGAP. In 212 the trend of successful growth of the copany PAPCEL, a.s. continued and due to this tendency the added value exceeded 22.2 illion CZK and the turnover liit of illion CZK. The operating profit of the copany accounted for 42.1 illion CZK, which eans an annual decrease of 11 %. The passive balance of accounted foreign exchange differences of advanced payents received fro or custoers had a negative ipact on the result as well as increased direct financial costs, which rose annually by 1 illion CZK. The financial result was illion CZK. Regarding the positive developent of the copany and its gradual transforation to sales-engineering copany, the nuber of eployees has increased, the structure of the copany has changed and also the wages of our eployees have increased. The total value of personal costs increased fro last year's thousand CZK to thousand CZK this year. After clearing all adjustents and accruals the joint-stock copany reported earnings before tax in the aount of 37.5 illion CZK for the period of 212. By Deceber 31, 212 the deferred tax expense of.6 illion CZK and the payable tax receivables of 13.4 illion CZK were accounted. Financial situation The copany PAPCEL, a.s. belongs to exporters, who are with alost all of its production directly affected by the developent in the currency arket. The financial results of the year 212 were negatively affected by the appreciation of the Czech Crown against the Euro, when the Euro fluctuated between the values 24.8 CZK/EUR and 25.8 CZK/EUR. A long-ter currency hedging within the ethodology of financing anageent was not possible. Forward and option hedging was always executed for a period not longer than 1 year, that is ainly for the purpose of balancing the currencies in ters of spending. In ters of project export financing in 212 we have cooperated very closely with the banks UCB, ČSOB, ČEB and also other banking institutions. In 212 all the executed contracts were insured by the export insurance copany EGAP. EBT EBITDA plán plán Tržby Přidaná hodnota plán plán

28 ...Koentář k hospodářský výsledků...coents on econoic results Rozvaha Celková hodnota aktiv netto (po snížení o oprávky a opravné položky) vzrostla oproti roku 211 o tis. Kč, tj. o 7,6 % a dosáhla výše tis. Kč. Rozhodující podíl na toto nárůstu ají zásoby, u kterých došlo k nárůstu o tis. Kč. Nejvyšší pokles byl zaznaenán u krátkodobého finančního ajetku, který činil tis. Kč. Krátkodobé pohledávky klesly o tis. Kč na tis. Kč. Zároveň byly evidovány dlouhodobé pohledávky ve výši tis. Kč. Na straně pasiv vlastní kapitál společnosti ve výši tis. Kč zaznaenal oproti inuléu období nárůst o tis. Kč. Celková hodnota cizích zdrojů dosáhla tis. Kč a oproti inuléu období zaznaenala nárůst o tis. Kč. Na zvýšení cizích zdrojů se podílí předevší zvýšení krátkodobých bankovních úvěrů o tis. Kč. Krátkodobé závazky poklesly z loňských tis. Kč na tis. Kč. Časové rozlišení ělo ke konci roku hodnotu tis. Kč a představovalo, tak jako v inulých letech, časové rozlišení zakázek realizovaných až v roce 213. Balance sheet The total value of net assets (after reduction of accuulated depreciation and accruals) has increased by thousand CZK, i.e. by 7.6 % copared to the year 211 and reached the aount of thousand CZK. The inventory has a decisive share on this growth, which increased by thousand CZK. Short-ter receivables have a decisive contribution to this growth, which have risen by 175,486 thousand CZK. The highest decrease was observed in short-ter financial assets, which aounted to thousand CZK. Short-ter receivables decreased by thousand CZK to thousand CZK. At the sae tie long-ter receivables in the aount of thousand CZK were recorded. On the liabilities side, the equity capital in the aount of thousand CZK recorded an increase by thousand CZK copared to the previous period. The total value of foreign sources reached thousand CZK and recorded an increase by thousand CZK copared to the previous period. The rise in foreign sources is ainly caused by the increase of short-ter bank loans by thousand CZK. The short-ter liabilities of the copany have decreased fro thousand CZK to thousand CZK copared to the previous period. At the end of the year the value of accruals was thousand CZK and as in previous years represented the accruals of orders which would be executed in the year 213. Výkonové ukazatele (KPI) tis. CZK Ukazatel Popis ZISK zisk před zdanění TRŽBY tržby za prodej zboží za prodej vl výrobků a služeb EBITDA Zisk před úroky, 67 zdanění a odpisy EQUITY ratio Equity/celková aktiva 64,9% 5,6% 43,4% 42,9% 5. ROS 6. PHON rentabilita tržeb (provozní výsledek hospodaření / tržby za zboží + tržby za vlastní výrobky a služby) 5,3% 6,% 6,6% 6,2% přidaná hodnota / osobní náklady 1,3% 1,3% 1,9% 1,6% 22