Od roku 2010 vykazuje ekonomika USA mírný, ale stabilní růst, který se

Transkript

1 Spojené státy americké Od roku 2010 vykazuje ekonomika USA mírný, ale stabilní růst, který se pohybuje v rozmezí 1,6 až 2,5 %. V roce 2016 byl růst HDP 1,6 % a podobné tempo růstu je dle MMF predikováno i do příštích let. Míra inflace je dlouhodobě nízká v roce 2016 dosáhla hodnoty 1,2 %. V USA žije přes 326 mil. obyvatel a populace má i nadále růst. HDP na obyvatele přesahuje 59 tis. USD. Nezaměstnanost je dlouhodobě nízká a v roce 2016 činila 4,9 %. Běžný účet platební bilance USA je silně deficitní a tato nerovnováha se má i v příštích letech prohlubovat. Ukazatel Růst HDP (%) 2,4 2,6 1,6 2,2 2,1 1,9 HDP/obyv. (USD) Míra inflace (%) 1,6 0,1 1,2 2,3 2,6 2,5 Nezaměstnanost (%) 6,2 5,3 4,9 4,8 4,7 4,8 Bilance běžného účtu (mld. USD) 392,1 463,0 469,4 518,5 566,9 584,5 Populace (mil.) 319,1 321,6 324,0 326,2 328,4 330,6 Konkurenceschopnost 3/144 3/140 3/138 Exportní riziko OECD Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF Tříletá jednání o TTIP mezi USA a EU byla americkou administrativou prozatím zmražena. V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), obsadilo USA 3. pozici ze 138 srovnávaných ekonomik a dle OECD není exportně rizikovou zemí. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 187

2 ª Vývoz ČR do Spojených států amerických 2016 (2015), hlavní sektory Kód zboží Název zboží Stat. hodnota 2016 CZK (tis.) Podíl z celku (%) Stat. hodnota 2015 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny , , Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny , , Pneumatiky nové z pryže , , Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, < 1000 V; konekt. pro opt. vlákna , , , , Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj , , Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa, oceli , , Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj., ovládací , , Mikroskopy jiné než optické difraktografy , , Přístroje elektr. osvětlovací aj., stěrače ap , ,5 Celkem top , ,7 Celkem vývoz ,0 «Dovoz ČR ze Spojených států amerických 2016 (2015), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží Stat. hodnota 2016 CZK (tis.) Podíl z celku (%) Stat. hodnota 2015 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob , , Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny , , Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj , , Letadla, vrtulníky, kosm. lodě vč. družic, nosné rakety , , Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde. neuv , , Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj , , Obvody integrované elektronické , , Krev lidská, živočišná, antiséra, látky očkovací , , Stroje, přístr. pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč. kopírek, faxů); části , , Buničina dřevná, nátronová, sulfátová , ,9 Celkem top , ,1 Celkem dovoz ,3 zdroj: ČSÚ 188 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

3 Příležitosti pro český export Automobilový průmysl Ekonomické oživení tlačí prodeje automobilů nahoru, v roce 2016 se prodalo 17,55 mil. nových vozidel, přičemž v osobní dopravě je nejrychleji rostoucím segmentem SUV. Roste domácí výroba a silný kurz dolaru podporuje dovozy nových vozů i dodávky dílů ze zahraničí. Trendem je vývoj nových vozidel na netradiční pohony s odpovídající infrastrukturou CNG, LNG, elektřina, hybridy. Pokračuje oživení poptávky po nákladní přepravě a nákladní společnosti obnovují své vozové parky. Automobilky investují do počítačových technologií, autonomního řízení a infotainmentu a také do běžných výrobních zařízení. Na dodávky dílů mají největší šance firmy, které jsou již součástí dodavatelských řetězců, s referencemi od německých, korejských či japonských odběratelů. Celkově je však toto odvětví politicky citlivé a je nutné sledovat další vývoj legislativy, především té týkající se importu. Civilní letecký průmysl Jeden z průmyslů, jehož výroba se stále drží v USA. Do Spojených států investují i zahraniční firmy (např. Airbus). Americké firmy mají nyní dostatek zakázek (GE Aviation má celosvětové objednávky za 25 mld. USD), hledají proto alternativní dodavatele a také se pojišťují proti výpadkům v dodavatelském řetězci. I prognózy růstu během dalších dvaceti let jsou optimistické (nejrychleji se očekává růst trhu s business jets a sportovními letadly. U flotil civilních proudových letadel se předpokládá růst pozvolný, v řádu 0,2 %). Časem by většina dodavatelů měla uvažovat o investici do USA, aby jejich vztahy s klienty byly ještě bližší. Po ustálení počtu používaných letadel pro osobní i komerční použití na úrovni okolo 200 tis. se neočekává během dalších pěti let výrazný nárůst nebo pokles počtu letadel v USA. Příležitost je proto hlavně v modernizaci a výměně částí letadel. Kromě velkých letadel zažívá růst i trh s bezpilotními letadly (drony). Absolutně největší použití se očekává v zemědělství, naopak pro bezpečnostní komerční služby asi nebudou v brzké době příliš využívány, protože v této oblasti panuje stále legislativní nejistota. Energetický průmysl Čistá energetika (Cleantech) díky přírodní rozmanitosti existuje v USA obrovský potenciál pro využití obnovitelných zdrojů. Problémem je však vzdálenost míst výroby a spotřeby a limitované propojení přenosových soustav. Dynamický rozvoj obnovitelných zdrojů bude pokračovat i při další politizaci sektoru, oficiální odhady počítají s nárůstem kapacit solárních a větrných elektráren o více než 50 GW během příštích pěti let. Rozvoj odvětví je tažen federální legislativou daňových odpočtů, velkou roli rovněž hrají i pobídky jednotlivých států (např. Kalifornie je v oblasti čisté energetiky jedním ze světových lídrů, s cílem snížení emisí o 80 %). Zj. díky federálním, resp. státním stimulům se postupně začal rozvíjet i sektor chytrých sítí s využitím moderních ICT technologií a technologií na uchovávání energie jako nejperspektivnější se jeví Kalifornie, která přijala závazek vybudovat 1,325 GW skladovací kapacity do roku V oblasti výroby elektrické energie by měl rovněž pokračovat přechod od uhlí k zemnímu plynu, který vede k odstavování starých uhelných a výstavbě nových paroplynových elektráren. Domácí cena zemního plynu je na rozdíl od ropy do určité míry odstřižena od světových cen a očekává se, že cenový rozdíl bude přetrvávat. Kotle na pevná paliva těží z rostoucího stavebnictví. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 189

4 Chemický průmysl Stále přetrvává rozdíl mezi cenami zemního plynu v USA a Evropě, resp. ve východní Asii. Nízké ceny zemního plynu v USA znamenají konkurenční výhodu zj. pro podniky, které využívají zemní plyn jakožto vstupní surovinu. Jde zj. o metan (např. výroba čpavku, hnojiv, metanolu ), a etan (výroba etylenu) resp. ostatní základní uhlovodíky. V současné době rovněž probíhá výstavba několika velkých infrastrukturních projektů zaměřených na zkapalňování zemního plynu. Roste stavební výroba a současně i poptávka po výrobcích nezatěžujících životní prostředí, roste popularita cradle-to-cradle certifikace. Tzv. udržitelná chemie je podporovaná vládní agenturou EPA. Automobiloví výrobci také poptávají barvy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. ict Soupeření s Čínou či Ruskem vede k bezpečnostním hrozbám, které se stále častěji realizují v kyberprostoru. Roste sofistikovanost útoků a hrozeb, riziko si uvědomuje stále více firem. Přesun na mobilní zařízení s přístupem k platebním kartám zvyšuje poptávku po nástrojích zajištující autenticitu uživatelů/plátců. V USA je přes 200 tis. neobsazených míst v oblasti kybernetické bezpečnosti. Kvůli nedostatku vlastních odborníků musí firmy služby outsourcovat. Jde o vládní prioritu, přičemž vláda v rozpočtu na r žádá Kongres o vyčlenění 17 mld. USD. Firmy v oblasti kybernetické bezpečnosti se často podílí přímo na vývoji nových produktů a služeb, aby v nich již byla zabudovaná ochrana. V USA je značný nedostatek odborníků na zpracování a analýzu dat. USA nebudou mít dostatek vlastních expertů dříve než za 5 let (odhad konzultantské firmy Gartner). Internet věcí včetně konektivity automobilů či technologií smart home má šancí stát se další velkou věcí, která pomůže dosud stagnujícímu růstu produktivity US ekonomiky. Přesun aplikací na mobilní platformy zvyšuje poptávku po vývoji mobilních aplikací na zakázku. Sklářský a keramický průmysl Roste počet nových domů, k čemuž přispívá dříve odkládané pořízení nového bydlení ze strany mladých rodin. Ekonomický růst vede k nárůstu obchodního cestování, výstavě a opravě nových hotelů a konferenčních center. Ve velkých městech je patrná poptávka po designovém sklu, také hotely kupují dražší okrasné i užitkové sklo (broušené vázy, lustry). Služby Samostatnou kapitolou, která není zahrnuta v žádné statistice, je R&D spolupráce s komerční návazností. Česká republika v této oblasti nyní buduje rozsáhlou infrastrukturu a spolupráce s US R&D institucemi by mohla přispět k jejich udržitelnosti. Při navazování spolupráce mohou české subjekty společně s americkými subjekty žádat o granty z federálních institucí jako je např. National Science Foundation (ročně 7 mld. USD) či National Institute of Health (ročně až 30 mld. USD). Je nutné sledovat aktuální vývoj i co se týče jejich rozpočtu a případného rozsahu mezinárodní spolupráce. Přidanou hodnotou spolupráce s R&D institucemi je jejich úzká kooperace se soukromým sektorem a schopnost komercializovat své vědecké úspěchy. V USA se nachází velké množství špičkových pracovišť ve výzkumu a vývoji, ať už navázaných na univerzity a špičková zdravotnická zařízení, nebo zřízených a provozovaných velkými společnostmi. V roce 2015 byly do USA dovezeny přístroje v hodnotě přesahující 50 mld. USD. Z toho tvořila podpoložka měřících přístrojů cca 20 mld. USD. Strojírenský průmysl USA jsou dlouhodobě druhým největším spotřebitelem obráběcích strojů na světě, avšak 65 % jejich spotřeby je kryto z dovozu. Pokračuje trend vyklizení pozic ze strany amerických firem zaměřujících se 190 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

5 na obráběcí stroje. Poptávka po obráběcích strojích v USA přímo odvisí od vývojových trendů v ostatních výrobních sektorech, především pak v dalším vývoji automobilového a leteckého průmyslu a produkce ostatních dopravních prostředků. V leteckém průmyslu se zintenzivňuje již dříve započatý trend návratu výroby do USA z Číny z důvodu nedostatečné kvality a zvyšujících se nákladů v Číně. V oblasti automobilové výroby jsou politické tlaky na ukončení delokalizace výroby do Mexika a její navrácení zpět do USA. Pro existující továrny v Mexiku však i nadále stroje nakupují američtí majitelé a do země je následně převážejí. Pro dovozy strojírenské techniky také hovoří silný kurz dolaru. Americké soukromé firmy i univerzity investují hodně peněz do nových přístrojů, jak standardních, tak vyrobených na zakázku přímo pro konkrétní účel. V roce 2015 byly do USA dovezeny přístroje v hodnotě téměř 50 mld. USD (měřících přístrojů za cca 20 mld. USD, laboratorní techniky za 5 mld. USD). Rostou požadavky na zkrácení doby měření a rychlejší analýzu dat. Hodně start-upů přichází s novými analytickými metodami a využitími big data (analýzy krve, genetika, etc.). Nemají však dostatek peněz na nové přístroje. Proto si specializované služby nebo měření zadávají u velkých laboratoří, což zvyšuje jejich poptávku po přístrojovém vybavení. Od roku 2003 roste prodej střelných zbraní, rok 2015 byl rekordní (téměř 15 mil. prodaných kusů, mezi roky se prodej střelných zbraní zdvojnásobil). Tragické události či diskuze o zavedení restrikcí zpravidla vedou Američany k dalším nákupům zbraní. Zbraně jsou v USA politicky citlivá věc, proto je nutno sledovat vývoj legislativy na státní i federální úrovni. Zábava a volný čas Geograficky koncentrováno především v Los Angeles a okolí, stále silnější je i přesah do oblasti počítačových technologií, softwaru a služeb. ICT zásadním způsoben mění filmový průmysl poslední čtyři dekády, trendem je jejich stále vyšší nasazení v oblasti počítačové grafiky resp. vizuálních efektů, animací včetně 3D a virtuální reality. Časté cestování a outdoorové aktivity podporují intenzivní používání izolačních a vakuových nádob (káva, čaj, potraviny), často v designově atraktivní podobě pro pobyt ve městě nebo sportovní aktivity. Zdravotnický a farmaceutický průmysl Amerika do zdravotnictví investuje nejvíce na světě a náklady na zdravotní péči zde nadále rostou. Z dnešních 17 % HDP mohou do roku 2024 narůst až na 20 %. Nedostatek odborného zdravotnického personálu otevírá možnosti pro výrobky, které dokáží personál částečně zastoupit (chytrá lůžka, monitorovací zařízení, etc.). Rehabilitační pomůcky poptávají centra pro seniory (nejbohatší demografickou skupinu v USA). Zrychlený způsob života a stres zvedají poptávku po antidepresivech a lécích na vysoký cholesterol nebo cukrovku. Buněčné a molekulární biotechnologie přitahují hodně investic, protože je v nich naděje na zvýšení kvality života nebo snížení finanční náročnosti zdravotní péče. Zemědělský a potravinářský průmysl Vybudovat vlastní značku stojí v USA na celonárodní úrovni desítky milionů dolarů. Současné nízké ceny základních potravin ale neposkytují dostatečné marže ani pro domácí výrobce potravin, pro ty zahraniční je tedy těžké vydělat na běžných potravinách. Proto je vhodné se zaměřit na speciality. Rozvíjí se trend Healthy America, rozšiřuje se nabídka bezlepkových a lehce stravitelných potravin, cereálií. Vývoj na maloobchodním trhu s potravinami (rozvoj sítě Aldi, plánovaný vstup Lidl v létě 2017) navíc dává šanci využít dodávek do jejich EU sítě jako referenci. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 191

6 Trh potravinových doplňků a vitamínů loni dosáhl 25 mld. USD, kvůli zájmu Američanů o rychlá řešení a zdravý životní styl má růst i nadále o 1,5 2 % ročně. Na tyto preparáty se nevztahuje regulace FDA, proto je jednodušší je uvést na trh. Totéž platí pro energetické nápoje. I přes rostoucí nasycenost trhu malé pivovary a tzv. řemeslná piva stále rostou na úkor velkých značek. Prostor pro nové malé pivovary na trhu ještě je, roste však důležitost výběru místa a zajištění vstupu do maloobchodu, protože místo v regálech obchodů se stále častěji musí získávat na úkor konkurence. Do USA se živý dobytek hovězí a vepřový živý dobytek dováží pouze z Kanady a Mexika, v rámci vnitřního obchodního prostoru NAFTA (2015: z Kanady 6,4 mil. prasat; krav v roce 2015 z Mexika bylo 1,1 mil., z Kanady 837 tis.). Z Evropy se živý dobytek a vepřové nedováží vůbec, mj. z důvodu logistických problémů při dopravě velkých zvířat ve stísněném prostoru během dlouhé přepravy dochází k úniku velkého množství živočišných plynů a tepla, zvířata potom do USA přijíždějí vyčerpaná s poškozenýma očima a plícemi (problém např. australských chovatelů, kteří by chtěli do USA vyvážet ve velkém). Česká republika od roku 2010 nemá povolení vyvážet do USA masné produkty. Státní veterinární správa v roce 2016 požádala o zahájení řízení o povolení vývozu hovězího a vepřového masa do USA, tento proces může trvat do roku Američtí zemědělci mají v posledních letech velké zisky, které reinvestují do nákupů nové techniky. Růst zemědělství je vyšší než růst celé ekonomiky USA. Spojené státy jako jedna z mála vyspělých zemí stále populačně rostou, což dále zvyšuje poptávku po zemědělských produktech a tedy i technice. Na farmách v USA se nejvíce používají traktory s velkým výkonem, nad 100 kw. Suché počasí v Kalifornii ale značně snižuje úrodu a zisky kalifornského zemědělství, které je největší v USA. USA spotřebují více řepky, než vypěstují, spotřeba navíc roste kvůli propagaci pozitivních nutričních vlastností a většímu využití v krmení zvířat. Hlavním dodavatelem těchto komodit do USA je Kanada. Kvůli problémům s dodávkami (zima, logistické potíže) se objevují nepravidelné příležitosti v dodávkách ovsa. Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8502 Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče HS 8541 Diody, tranzistory ap., zařízení polovodičová aj., FV články HS 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. HS 8506 Galvanické články a baterie HS 8507 Akumulátory elektrické, vč separátorů HS 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. HS 8411 Proudové motory, turbovrt. pohony a ost. plyn. turbíny Energetický průmysl HS 0208 Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené HS 1004 Oves HS 1205 Semena řepky olejky, i drcená HS 1210 Šištice chmelové, čerstvé, sušené ap., lupulin HS 1904 Výrobky z obilovin vzniklé bobtnáním a pražením HS 2202 Energetické nápoje HS 2203 Pivo ze sladu HS 2208 Ethylalkohol nedenat. pod 80 %, destiláty, likéry 192 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

7 Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 2936 Vitamínové doplňky, provitaminy, vitaminy, deriváty, směsi Energetický průmysl HS Linky na výrobu a stáčení piva HS 8412 Motory, pohony ostatní HS 8701 Traktory a tahače HS 8403 Kotle k ústřednímu topení, jiné HS 8459 Obráběcí stroje pro vrtání, frézování, řezání závitů HS 8466 Součásti strojů obráběcích, tvářecích Strojírenský průmysl HS 8458 Soustruhy pro obrábění kovů HS 8468 Stroje pro pájení, svařování a kalení HS 9302 Revolvery, pistole, ne jiné střelné zbraně HS 9303 Zbraně střelné, zaříz. využívající výbuchu ost. HS 7003 Sklo lité profilové ploché, válcované, nezprac. HS 7004 Sklo ploché, tažené, foukané, jinak nezprac. Sklářský a keramický průmysl HS 7005 Sklo tabulové plavené, s povrchem broušeným aj. HS 7006 Sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované HS 7007 Sklo bezpečnostní tvrzené, vrstvené HS 7013 Sklo stolní do domácnosti, kuchyňské aj. zboží Kovozpracovatelský průmysl HS 7113 Šperky a klenoty a části, z drahých kovů nebo z kovů plát. drah. kovy HS 6911 Nádobí aj., předměty pro domácnost z porcelánu HS 7611 Nádrže, cisterny, kádě, z hliníku, nad 300 l HS 8419 Stroje ke zprac. materiálů změnou teplot HS 8413 Čerpadla i s měř. zařízením, zdviže na kapaliny HS 8411 Proudové motory, turbovrt. pohony a ost. plyn. turbíny HS 8481 Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj. HS 8402 Generátory na výrobu vodní nebo jiné páry HS 8406 Turbiny na páru vodní nebo jinou Chemický průmysl HS 7304 Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa, oceli HS 7305 Trouby, trubky ze železa, oceli, nad 406,4 mm HS 7306 Trouby, profily ap. duté, jiné, ze železa n. oceli HS 7307 Příslušenství pro trouby, trubky ze železa n. ocel. HS 7308 Konstrukce, části, desky, tyče aj., ze železa n. oceli HS 7309 Nádrže, cisterny ap., ze železa a oceli nad 300 l HS 7310 Cisterny, sudy, kádě ap., ze železa n. oceli do 300 l HS 7311 Nádoby tlakové pro plyn, ze železa n. oceli HS 2901 Uhlovodíky acyklické HS 3901 Polymery ethylenu v primárních formách MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 193

8 Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti CPC 54 Inženýrské služby CPA 71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy Chemický průmysl HS 3102 Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá HS 3203 Barviva rostlinného n. živočišného původu HS 2510 Fosfáty vápenaté, hlinitovápenaté, přír. křída HS 9012 Mikroskopy jiné než optické, difraktografy HS 9016 Váhy o citlivosti 5 cg a citlivější, i závaží HS 9018 Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj. Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9019 Přístroje pro mechanoterapii, masážní, dýchací aj. Nanotechnologie a nové materiály, biotechnologie vč. farmacie CPA 62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby CPA 63 Zpracování dat Zábava a volný čas HS 9617 Láhve izolační aj., nádoby vakuové, tepelně izol. CPA 61 Telekomunikační služby ICT CPA 62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby CPA 63 Informační služby HS 8411 Proudové motory, turbovrt. pohony a ost. plyn. turbíny HS 8407 Motory píst., zážehové, spalovací, vratné, rotační HS 8409 Části, součásti pro motory pístové Civilní letecký průmysl HS 9014 Busoly vč. kompasů navigačních aj. přístrojů HS 8803 Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání HS 9503 Drony do 25 kg HS 9006 Fotografické přístroje (drony klasifikované jako hračky) HS 8708 Části, součásti a přísl.motor. vozidel čísel 8701 až 8705 HS 8501 Elektrické motory a generátory Automobilový průmysl HS 8506 Galvanické články a baterie HS 8507 Akumulátory elektrické, vč separátorů HS 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. HS 8409 Části, součásti pro motory pístové Služby CPA Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů CPA 72 Výzkum a vývoj 194 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ