Maloobchod v regionech České republiky František Diviš, Regional Research Project Manager, INCOMA Research
Maloobchod v regionech České republiky 2 Co ovlivňuje strukturu maloobchodu v regionech? Jaké je regionální rozmístění prodejních ploch? Jak se projevují preference českých zákazníků v jednotlivých krajích? Jaké jsou trendy ve vývoji maloobchodní sítě v regionech?
Co ovlivňuje strukturu maloobchodu v regionech? V České republice je v současné době umístěno cca 1,9 mil. m2 prodejních ploch prodejen FMCG nad 400 m2. 3 Tyto plochy jsou v rámci jednotlivých regionů lokalizovány velice variabilně, jejich rozmísťování a struktura těchto ploch závisí na mnoha okolnostech: 1) Počet a hustota obyvatel 2) Struktura osídlení 3) Geografické podmínky, dopravní vazby, dostupnost 4) Spádová oblast, disponibilní spotřebitelský potenciál 5) Kupní síla 6).a několik dalších faktorů
Co ovlivňuje strukturu maloobchodu v regionech? Populační síla regionu je jednou ze základních předpokladů silné maloobchodní sítě Čtyři regiony v ČR mají více než 1 milion obyvatel Karlovarský 306887 obyvatel 93 ob. na 1 km2 Plzeňský 553850 obyvatel 73 ob. na 1 km2 Ústecký 826869 obyvatel 155 ob. na 1 km2 Regionální členění ČR Nejvyšší hustota obyvatel Liberecký v ČR je v Praze, v 430820 obyvatel Moravskoslezském, 136 ob. na 1 km2 Jihomoravském a Ústeckém kraji Královéhradecký 554594 obyvatel Praha 116 ob. na 1 km2 1180131 obyvatel 2379 ob. na 1 km2 Pardubický Středočeský 510126 obyvatel 1128766 obyvatel 113 ob. na 1 km2 Moravskoslezský 102 ob. na 1 km2 1277412 obyvatel Vysočina Olomoucký 229 ob. na 1 km2 Jihočeský 521308 obyvatel 642346 obyvatel 630190 obyvatel 75 ob. na 1 km 2 125 ob. na 1 km2 63 ob. na 1 km2 Jihomoravský 1134170 obyvatel 161 ob. na 1 km2 Zlínský 597848 obyvatel 151 ob. na 1 km2 4 Populačně nejslabší jsou Karlovarský a Liberecký kraj Nejnižší hustota obyvatel je v jižních Čechách a na Vysočině
Co ovlivňuje strukturu maloobchodu v regionech? Umísťování řetězců (prodejen nad 400 m2 prodejní plochy) má své limity.. 5 rozsah spádového území potřebují minimálně 5 10 tisíc potenciálních zákazníků města nad 9 tisíc obyvatel nechybí nikde města s 8-9 tisíci obyvateli - chybí v 1 obci z 16 města s 7-8 tisíci obyvateli - chybí v 5 obcích z 21 města s 6-7 tisíci obyvateli - chybí v 17 obcích z 37 města s 5 6 obyvateli - chybí v 24 obcích z 49 obce pod 5 tisíc obyvatel řetězce přítomny v v 22 případech, oproti roku 2005 v 7 nových obcích z toho 7x v příměstských oblastech velkých měst 2x v turistických oblastech 13 x v obcích ležících mimo bezprostřední zázemí velkých měst a nejvýznamnějších turistických oblastí
Jaké je regionální rozmístění prodejních ploch? Prodejní plochy řetězců FMCG (prodejen nad 400 m2 prodejní plochy) v krajích, počet obyvatel ve městech prodejní plocha řetězců FMCG <= 80 000 <= 100 000 <= 150 000 <= 200 000 <= 300 000 Liberecký počet obyvatel ve městech nad 15 tisíc obyvatel počet obyvatel ve městech nad 5 tisíc obyvatel 1.172,00 550,00 100,00 6 Ústecký Královéhradecký Karlovarský Praha Pardubický Moravskoslezský Středočeský Olomoucký Nejnižší urbanizaci lze zaznamenat v Karlovarském kraji a na Vysočině Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Nejvíce obyvatel ve městech žije vedle Prahy v Moravskoslezském, Jihomoravském a Ústeckém kraji
Jaké je regionální rozmístění prodejních ploch? Prodejní plochy řetězců FMCG (prodejen nad 400 m2 prodejní plochy) v krajích, podíly formátů Nejvíce prodejní plochy řetězců je umístěno v krajích s velkými městy Ústecký Liberecký Královehradecký prodejní plocha hypermarketů prodejní plocha supermarketů prodejní plocha diskontů 274.431,00 90.000,00 10.000,00 7 Karlovarský Praha Pardubický Moravskoslezky Středočeský Olomoucký Plzeňský Hypermarkety zaujímají minimálně polovinu prodejní plochy řetězců ve všech krajích ČR kromě Vysočiny Jihočeský Vysočina Jihomoravský Zlínský Supermarkety jsou více zastoupeny ve velkých městech
Jaké je regionální rozmístění prodejních ploch? Prodejní plochy řetězců FMCG (prodejen nad 400 m2 prodejní plochy) v krajích na 1000 obyvatel Ústecký Liberecký prodejní plochy řetězců FMCG na 1000 obyvatel (v m2) Královéhradecký <= 150,0 <= 165,0 <= 180,0 <= 200,0 <= 240,0 Relativně nízkou prodejní plochu zaujímají řetězce ve středních Čechách a na Vysočině 8 Karlovarský Praha Pardubický Moravskoslezský Středočeský Olomoucký Plzeňský Vysočina Zlínský Jihočeský Jihomoravský Prodejními plochami řetězců jsou nejvíce saturovány Praha, Ústecký a Karlovarský kraj
Jaké je regionální rozmístění prodejních ploch? Pozice hypermarketů v krajích ČR Varnsdorf Děčín # Teplice Liberec # #Y #Y Ústí nad Labem "8 7 "8 Jirkov # # Most Česká Lípa Jablonec nad Nisou "8 Chomutov Litoměřice 22 Trutnov Karlovy Vary Kadaň "8 "8 # Mladá Boleslav Louny "8 Žatec Mělník "8 Cheb Sokolov Slaný Jičín Náchod "8 9 12 Kralupy nad Vltavou Mariánské Lázně # Nymburk #Y Hradec Králové Rakovník Kladno 19 Rychnov nad Kněžnou Praha Kolín Pardubice "8 Beroun Plzeň # Krnov #Y Kutná Hora "8 Šumperk Chrudim Česká Třebová "8 "8 Opava Benešov 9 Bruntál # Příbram 21 9 Svitavy Ostrava Karviná Havlíčkův Brod #Y "8 # 14 Žďár nad Sázavou # Klatovy 33 Havířov Tábor "8 "8 Olomouc Pelhřimov "8 # Písek Frýdek-Místek #Y "8 "8 Hranice # "8 Prostějov Třinec Kopřivnice Strakonice Jihlava # Blansko # Přerov Jindřichův Hradec 9 N.Jičín Valašské Meziříčí Kroměříž "8 "8 "8 #Y 15 Třebíč Vyškov Zlín Vsetín # # Brno České Budějovice Uherské Hradiště "8 Uherský Brod Znojmo 15 "8 21 Hodonín Břeclav "8 Hypermarkety jsou dnes umístěny téměř ve všech městech nad 15 tisíc obyvatel. Mezi městy nad tuto hranici chybí pouze v 9 městech Hypermarkety jsou již dnes ve čtyřech městech pod 15 tisíc obyvatel 9 Hranice se snižuje - nejmenší město s hypermarketem je Rychnov nad Kněžnou s 11 tisíci obyvateli
Jaké je regionální rozmístění prodejních ploch? Pozice nákupních center s více než 30 nájemci v krajích ČR Větší nákupní centra vyžadují rozsáhlé spádové území a jsou umisťována pouze ve velkých městech Karlovarský 304 588 ob. Nejmenší město s nákupním centrem nad 30 nájemců je Mladá Boleslav s 45 tisíci ob. Plzeňský 549 618 ob. Ústecký 822 133 ob. Praha 1 170 571 Středočeský 1 144 071 ob. Jihočeský 625 712 ob. Liberecký 427 563 ob. Královéhradecký 547 296 ob. Pardubický 505 285 ob. Vysočina 517 153 ob. Jihomoravský 1 123 201 ob. Do budoucna lze očekávat změnu trendu posun nákupních center do menších měst Moravskoslezský 1 257 554 ob. Olomoucký 635 126 ob. Zlínský 590 706 ob. 10 počet nákupních center s více než 30 nájemci <= 1 <= 2 <= 3 <= 4 <= 8 <= 14
Jak se projevují preference českých zákazníků v jednotlivých krajích? Hlavní nákupní místo potravin v krajích ČR podle jednotlivých formátů V 9 krajích mají nejsilnější preference hypermarkety Liberecký Diskonty mají převahu ve čtyřech krajích 11 hlavní nákupní místo potravin (%) hypermarket supermarket diskont malé prodejny ostatní formáty 59,10 Ústecký Karlovarský Plzeňský Královéhradecký Praha Pardubický Moravskoslezský Středočeský Olomoucký Vysočina Jihočeský Zlínský Jihomoravský 25,00 5,50 Menší formáty mají vysoké preference především na Vysočině, na severní a jižní Moravě Supermarkety jsou silné v Praze
Jak se projevují preference českých zákazníků v jednotlivých krajích? Nejčastěji uváděné hlavní nákupní místo potravin v krajích ČR Kaufland je nejčastěji uváděný řetězec jako hlavní nákupní místo Obecně silná pozice diskontních řetězců 12 Jednota má silné pozice v Pardubickém kraji a na Jižní Moravě Pražané preferují Delvitu
Jak se projevují preference českých zákazníků v jednotlivých krajích? preference Kauflandu 60 %! Vybraná lokální specifika Praha specifický trhsilné supermarkety, Tesco, Globus Moravskoslezský kraj - silný lokální hráč -Hruška 13 preference Penny Marketu 31 %, 14 prodejen Jihočeský kraj lokální řetězec Flosman, vyrovnané preference formátů Vysočina vysoké preference nezávislých prodejen Pardubicko a jižní Morava - silná družstva
Jaké jsou trendy ve vývoji maloobchodní sítě v regionech? 14 Zesílená expanze diskontních řetězců do moravských regionů Výstavba prodejen řetězců i v některých obcích pod 5 tisíc obyvatel Posun hypermarketů do měst mezi 10 a 15 tisíci obyvateli, umístění hypermarketů do doposud neobsazených oblastí (některé okresy Plzeňského kraje atd. Příchod nákupních center do krajských metropolí a větších okresních měst Zvyšování prodejen řetězců v krajích s nízkou relativně vybaveností (střední Čechy, Vysočina Příchod dalších řetězců na český trh (Aldi?) zahušťování maloobchodní sítě ve městech do cca 4 5 tisíc obyvatel, především na Moravě Možný příchod řetězce menších, tzv. convenience prodejen kvantitativní i kvalitativní změny v maloobchodní síti v regionech s menšími obcemi bez velkých měst (např. Vysočina, Pardubický kraj).