Jihoafrická republika V poslední dekádě se růst HDP pohyboval mezi 2,5 5,5 % ročně, výjimkou byl rok 2009, kdy JAr zasáhla světová finanční krize. Poté se růst HDP vrátil téměř na předkrizové hodnoty, avšak od roku 2014 můžeme sledovat zpomalování tempa růstu. V roce 2016 a 2017 vykázala ekonomika pouze symbolický růst, přičemž počátkem roku 2017 země prošla dokonce ekonomickou recesí, V posledním kvartálu 2017 vykázalo hospodářství známky zotavení. Celkový růst HDP za rok 2017 se tak pohyboval kolem 0,7 %. Podle predikce MMf by během příštích 2 let měla ekonomika opět urychlit svůj růst. Míra inflace v zemi nepřekračuje 6 %. Populace JAr čítá 56 mil. obyvatel a měla by se i nadále rozrůstat. HDP na obyvatele přesahuje 9 tis. USD a v zemi je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost, která se pohybuje okolo 27 %. Běžný účet platební bilance je dlouhodobě deficitní a v roce 2017 vykázal schodek ve výši 9,8 mld. USD. Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 růst HDP (%) 1,3 0,3 0,7 1 1,6 2,2 HDP/obyv. (USD) 5 800 5 302 9 089 6 291 6 417 6 576 Míra inflace (%) 4,6 6,3 5,4 5,3 5,5 5,5 Nezaměstnanost (%) 25,4 26,7 27,6 28,3 28,5 28,6 Bilance běžného účtu (mld. USD) 13,9 9,6 9,8 11,7 13,5 14,5 Populace (mil.) 55,0 55,6 56,5 57,4 58,3 59,2 konkurenceschopnost 49/144 47/138 61/137 Exportní riziko OECD 4/7 4/7 4/7 Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, sb, OECD, WEF Od roku 2016 je v platnosti dohoda o volném obchodu mezi JAr a dalšími zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) a Evropskou unií tzv. EPA. V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEf), se Jihoafrická republika umístila na 61. pozici ze 137 srovnávaných ekonomik dle OCED je stupeň exportního rizika 4/7. 68 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
ª Vývoz Čr do JAr 2017 (2016), hlavní sektory kód zboží Název zboží 2017 CZk (tis.) Podíl z celku (%) 2015 CZk (tis.) Meziroční nárůst (%) 8471 Zař. pro automat. zprac. dat, jednotky; snímače ap. 2 143 700 18,2 2 438 505 12,1 8708 Části, součásti motor. vozidel čísel 8701 až 8705 1 745 350 14,8 1 186 920 47,0 8407 Vratné, rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním 783 030 6,7 418 111 87,3 9619 Hygienické vložky a tampóny, dětské pleny 401 651 3,4 375 031 7,1 8523 9503 Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu ap. Tříkolky, koloběžky, šlapací auta apod., ost. hračky, skládanky 319 427 2,7 368 845 13,4 309 749 2,6 313 170 1,1 4011 Nové pneumatiky z kaučuku 276 188 2,3 126 161 118,9 3917 Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů 245 973 2,1 319 743 23,1 8537 9401 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a základny pro el. ovládání Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části 243 923 2,1 182 364 33,8 243 088 2,1 227 352 6,9 Celkem TOP10 6 712 079 57,1 5 956 202 12,7 Celkem vývoz 11 761 139 11 556 551 1,8 «Dovoz Čr z JAr 2017 (2016), hlavní sektory zdroj: ČsÚ kód zboží Název zboží 2017 CZk (tis.) Podíl z celku (%) 2016 CZk (tis.) Meziroční nárůst (%) 8421 Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů 1 972 835 26,1 2 148 073 8,2 8704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu 1 359 678 18,0 1 337 444 1,7 5101 Vlna, nemykaná ani nečesaná 1 260 027 16,7 1 103 818 14,2 7608 Trouby, trubky hliníkové 774 276 10,2 717 407 7,9 8708 Části, součásti motor. vozidel čísel 8701 až 8705 334 782 4,4 442 339 24,3 7219 Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší 230 437 3,0 250 932 8,2 8703 Os. automobily aj. motor. vozidla pro přepravu osob 221 493 2,9 200 395 10,5 0806 Hrozny vinné čerstvé, sušené 167 153 2,2 183 720 9,0 0805 Plody citrusové čerstvé, sušené 149 503 2,0 125 768 18,9 3815 iniciátory, urychlovače reakce, př. katalytické 90 218 1,2 30 961 191,4 Celkem TOP10 6 560 402 86,8 6 540 857 0,3 Celkem dovoz 7 559 430 7 780 682 2,8 zdroj: ČsÚ MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 69
Příležitosti pro český export Důlní, těžební a ropný průmysl Těžba nerostného bohatství je největším přispěvatelem do národního HDP Jihoafrické republiky. relativně novou oblastí je ropný průmysl. Přestože byl těžební sektor v roce 2017 postižen odlivem investic kvůli kontroverznímu novému těžebnímu zákonu, těžební sektor dlouhodobě skýtá příležitosti pro české podniky související s dovozem relevantních strojních zařízení a vybavení. Vedle ropy jsou v zemi také významné zásoby zemního plynu, známá ložiska břidlicového plynu jsou 8. největší na světě. Tradičními surovinami jsou zlato (5 % známých světových rezerv), platina (80 % světových rezerv), diamanty, uhlí, železná ruda. Energetický průmysl Více než 80 % procent energie v JAr produkují uhelné elektrárny. Příležitosti pro české podniky tak mohou spočívat v rekonstrukci stávajících uhelných elektráren, jimž v nejbližších letech bude končit životnost. Možnosti bude skýtat spolupráce s nezávislými výrobci elektrické energie (independent Power Producers) na schválených projektech výstavby malých a středních elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie. Tyto projekty byly v roce 2017 pozastaveny v důsledku korupčního skandálu a nedostatku finanční likvidity státní energetické společnosti ESkOM. V roce 2018 se očekává jejich opětovné rozběhnutí. V prosinci 2017 zpochybnil nový lídr vládnoucí strany ANC C. ramaphosa (místo prezidenta J. Zumy) investice do jaderné energetiky, které prosazovala předchozí vláda a odcházející prezident Zuma. Očekává se naopak návrat k podpoře energie z obnovitelných zdrojů. Příležitosti spočívají v dodávkách inovativních řešení a technologií pro energetický průmysl včetně tzv. smart cities, získávání energie z biomasy, odpadu či dodávek zařízení a technologií na uchovávání energie (tzv. energy storage). kovozpracovatelský průmysl Jižní Afrika má nejrozvinutějších infrastrukturu na kontinentu, která přesto nestačí pokrývat potřeby ekonomiky a obyvatelstva. V letech 2013 a 2016 byly v provincii Gauteng (Pretoria, Johannesburg) investovány 2 miliardy EUr, další 3 miliardy EUr plánuje místní vláda investovat do roku 2020. Řada projektů infrastruktury na regionální i celostátní úrovni však byla kvůli nevyjasněnému financování a ekonomické krizi odložena. Opětovné spuštění projektů se předpokládá v roce 2018. Příležitosti spočívají v dovozu materiálu pro výstavbu infrastruktury, ocelových a železných výrobků atp. Obranný průmysl JAr se podílí na významném růstu obranných výdajů na africkém kontinentu. V roce 2016 sice rozpočet na obranu mírně poklesl, přesto v absolutních číslech činil významných 3,42 mld. USD. Do budoucna by se měly výdaje spíše zvyšovat a měly by být alokované především pro síly zvláštního určení, nákup lehkých a středních dopravních letadel, rozvoj dělostřelectva, protiletadlové obrany včetně radarů a systémů řízení, modernizaci vojenského zdravotnictví, spojovacích kapacit a kybernetické bezpečnosti. Není bez zajímavosti, že ve výzbroji Jihoafrických vzdušných sil se podobně jako v Armádě Čr nachází stíhače Gripen. 70 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
služby V posledních letech narůstá počet příjezdů turistů z Jihoafrické republiky do Česka. Průměrný počet nocí na návštěvníka z Jižní Afriky je 2,5. Příležitosti jsou v oblasti organizace příjezdového (z Jihoafrické republiky do České republiky) i výjezdového (z České republiky do Jihoafrické republiky) cestovního ruchu. Jihoafrická republika se potýká s vysokou kriminalitou. V bezpečnostním sektoru přitom panuje značná konkurence. Příležitosti nicméně spočívají v dodávkách komplexních řešení ochrany rezidencí, či rozsáhlých objektů (letiště, farmy, podniky, doly) využívající moderní technologie a inovativní řešení včetně kybernetické ochrany. Možnosti spočívají taktéž v dodávkách chytrých řešení ochrany zařízení a infrastruktury před krádežemi (elektrických vodících kabelů a rozvodů, automobilů apod.). strojírenský průmysl Stroje na vysoké technické úrovni (obráběcí centra, horizontky) jsou v Jihoafrické republice téměř vždy předmětem dovozu. Česká republika disponuje potřebnou kompetencí za předpokladu odpovídajícího marketingu vzhledem k velké konkurenci na místním trhu. Vodohospodářský a odpadní průmysl Vlivem opakovaných such, jež postihla především region Západního kapska, je oblast vodohospodářství jednou z hlavních priorit pro centrální i regionální vlády. Možnosti spočívají v dodávkách zařízení a technologií na zadržování vody, čištění vody včetně odsolování, ale i technologií regulující spotřebu a hospodaření s vodou pro domácnosti, zemědělství (zavlažování) či průmyslovou výrobu. Zdravotnický a farmaceutický průmysl Příležitost pro sofistikovanější zdravotnickou techniku v Jihoafrické republice existuje zejména v soukromém zdravotnictví a nemocnicích (země dováží přes 90 % této techniky). Dlouhodobě je v plánu reforma zdravotnictví zahrnující univerzální všeobecné a povinné zdravotní pojištění. kromě výdajů na léčbu HiV/AiDS se předpokládá nárůst výdajů na chronické a civilizační choroby jako jsou astma, rakovina, cukrovka, obezita a nemoci kardiovaskulárního systému. relativně novou a žádanou skupinou produktů v Jižní Africe jsou tzv. cosmeceuticals, tj. přípravky, které kombinují léčivé a kosmetické účinky. Zemědělský a potravinářský průmysl Zemědělství je v JAr na vysoké úrovni a významná část produkce se také vyváží. Příležitosti pro české podniky se nachází zejména v dovozu potravinářských technologií, jako jsou pekařské stroje, zařízení pro pivovary, cukrovary, stroje na zpracování masa, ovocných šťáv a dalších. Další možnosti spočívají v dodávkách technologií k výrobě organických hnojiv a močoviny nebo v oblasti dodávek technologií pěstování ryb a vodních živočichů (tzv. aquaculture). Zpracovatelský průmysl Ministerstvo obchodu a průmyslu a regionální vlády v Jižní Africe realizují investice k revitalizaci dříve prosperujících sektorů, jakými jsou textilní či kožedělný průmysl. Součástí opatření jsou daňové slevy, podpora exportu do zemí regionu apod. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 71
železniční a kolejová doprava i přes značnou konkurenci v oblasti železničního průmyslu se objevují příležitosti pro české podniky v dodávkách komponentů pro výrobu železničních souprav, výstavbu železničních tratí včetně řídících center a signalizace. V rámci sedmiletého investičního programu vlády realizovaného státní železniční a přepravní společností Transnet dochází k revitalizaci přístavů, železnic a potrubní infrastruktury. Na investice do roku 2020 bylo alokováno 33 mld. USD. V r. 2014 uzavřel Transnet smlouvy na rozšíření železniční dopravní flotily o 1064 lokomotiv (hlavními dodavateli jsou společnosti China North, South rails, Bombardier a General Electric). V březnu 2018 zahájila výroba lokomotiv v továrně firmy Gibela (investiční projekt francouzské firmy Alstom) v JAr, jež by měla v příštích 10 letech státu dodat 580 lokomotiv. Součástí projektu je taktéž školicí středisko pro téměř 20 tis. zaměstnanců. Školení a technologický transfer probíhá v 15 zemích údajně včetně Čr. Perspektivní sektor Chemický průmysl konkrétní příležitosti HS 2921 Sloučeniny s aminovou funkcí HS 3809 Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení ap. HS 9402 Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek HS 9018 Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj. Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 7324 Výrobky sanitární části ze železa, oceli HS 9011 Mikroskopy optické sdružené HS 9022 rentgenové přístroje aj. používající záření, pro lékařské, zubolékařské, zvěrolékařské účely aj. HS 7302 konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli kovozpracovatelský průmysl HS 7321 kamna, sporáky, krby, vařiče, grily, aj., ze železa, oceli HS 7325 Ost. výrobky odlité ze železa nebo oceli HS 7326 Ost. výrobky ze železa, oceli Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8417 Neelektrické průmyslové a laboratorní pece, včetně neelektrických spalovacích pecí HS 8438 Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů HS 8406 Parní turbíny HS 8410 Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory HS 8501 Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí) Energetický průmysl HS 8502 Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče HS 8535 El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V HS 8536 El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V HS 8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání Železniční a kolejová doprava HS 8607 Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel 72 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Perspektivní sektor konkrétní příležitosti HS 8408 Motory pístové, vznětové, s vnitřním spalováním Důlní, těžební a ropný průmysl HS 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj. HS 8429 Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem HS 8428 Ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení HS 8457 Centra obráběcí, stroje obráběcí, stavebnicové Strojírenský průmysl HS 8458 Soustruhy pro obrábění kovů HS 8459 Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy HS 8460 Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů Zpracovatelský průmysl Služby HS 4803 Papíry ap,. pro hygien. aj. účely, vata buničitá CPA 55.10 Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních (kromě nemov. užívaných na časový úsek) CPA 79.11 Služby cestovních agentur HS 8802 Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě HS 9301 Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307 HS 9303 Ost. střelné zbraně ap. zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně Obranný průmysl HS 9304 Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307 HS 9305 Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304 HS 9306 Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap. HS 8526 Přístr. radiolok. ap., radiové, pro řízení dálkové HS 8531 El. akustické nebo vizuální signalizační přístroje, poplašná zařízení Vodohospodářský a odpadní průmysl HS 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj. HS 8421 Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 73