Potenciál e-commerce v ČR z pohledu kategorií zboží T O M Á Š B R A V E R M A N
Zdroj: data Heureka.cz za H1 2015 Obrat e-commerce 51 58 67 půlrok celý rok 35 29 23 26 2012 2013 2014 2015
24,1% Mobily a IT 8,4 miliardy 20% Bílá technika 6,9 miliardy 9,7% Dům a zahrada 3,3 miliardy 9,6% Černá technika 3,3 miliardy 8,4% Móda a oblečení 2,9 miliardy 4,9% Hobby 1,7 miliardy 4,6% Sport 1,6 miliardy 35 miliard 4,1% Dětské zboží 1,4 miliardy 3% Auto-moto 1 miliardy 2% Knihy 0,7 miliardy 1,9% Kosmetika 0,7 miliardy 1,9% Parfémy 0,7 miliardy 1,5% Lékárna 0,5 miliardy 0,3% Erotika 0,01 miliardy
IT a Mobily
IT a Mobily 24% 15% 120 000 1842 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
IT a Mobily 33% 3% 5% 2% 4% 53% ostatní
IT a Mobily 36% mobily Ø 5521 Kč 20% notebooky Ø 14 345 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 3124 5% tablety Ø 5196 Kč 4% stolní počítače Ø 13 900 Kč
IT a Mobily Mobily Notebooky Značky Produkty Značky Produkty 20% Apple 8,5% Iphone 6 32% Apple 3% MacBook AIR 20% Samsung 3% SA Galaxy S3 neo 21% Lenovo 4,4% MacBook Pro 12% Sony 3% Sony Experia Z3 18% HP 1,5% Asus X5563
Bílá technika
Bílá technika 20% 18% 40 000 1 299 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Bílá technika 34% 5% 8% 5% 7% 46% ostatní
Bílá technika 15% lednice Ø 9302 Kč 14% pračky Ø 8204 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 3778 8% myčky Ø 9311 Kč 7% vysavače
Bílá technika Lednice Pračky Značky Produkty Značky Produkty 18% Samsung 8,5% Samsung RB31 FERNCSA 20% Whirpool 9% Indesit IWSNC X9 16% Beko 3% Samsung RB29 12% AEG 3% LG F 74A8QDS 8% Bosch 3% Samsung RB31 FERNBWW 10% LG 3% Samsung WF 70F5E0N2W
Černá technika
Černá technika 9,6% 10% 42 500 880 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Černá technika 19% 2% 15% 2% 3% 59% ostatní
Černá technika 44% TV Ø 12 517 Kč 19% digitální fotoaparáty Ø 9079 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 4545 6% objektivy Ø 12 172 Kč 4,5% digitální kamery Ø 5882 Kč 26,5% ostatní
Černá technika TV Digitální fotoaparáty Značky Produkty Značky Produkty 36% Samsung 8,5% Samsung UE48H6200 31% Nikon 4,2% Samsung RB31 FERNCS 15% LG 3% Samsung UE40H6200 24% Canon 2,8% Samsung RB29 15% Philips 3% Samsung UE40H5570 13% Sony 2,6% Samsung RB31 FERNBWW
Dům a zahrada
Dům a zahrada 10% 23% 303 000 2588 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Dům a zahrada 8% 2% 3% 2% 2% 83% ostatní
Dům a zahrada 4% sekačky Ø 5586 Kč 3% bazény 3,7% grily Ø 2868 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 1912 2,6% čerpadla 3,5% pily Ø 4285 Kč 38,2% ostatní
Dům a zahrada Sekačky Grily Značky Produkty Značky Produkty 17% Vega 10% Riwall PRO RPM 5135 HWM 18% Campingaz 12% Campingaz RBS C- LINE 1900 13% Bosch 6% BDR 581SL BELLA 16% Weber 6% GrillMe Sydney 4 Deluxe 11% Hecht 4% AL-KO Classic 4.64 SP-S Plus 13% Tefal 5% Tepro Toronto
Drogerie Dům a zahrada
Drogerie
Drogerie 0,3% 106 12 550 274 % % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Drogerie 21% 3% 5% 2% 4% 65% ostatní
Drogerie 40% mopy Ø 790 Kč 13% prášky na praní Ø 330 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 506 12% čističe oken Ø 953 Kč 3% přípravky do myčky Ø 280 Kč
Drogerie Mopy Prášky na praní Značky Produkty Značky Produkty 45% 38% 4% Vileda Leifheit Spontex 12% 8% 7% Leifheit Vysavač na okna s tyčí + oboustranný mop Vileda Easy Mocio Set rotační mop Spontex Mop EXPRESS SYSTEM 43% 15% 12% Lovela Ariel Woolite 6% 5% 4% Lovela Sensitive tekutý prací prostředek 5 l Lovela Color tekutý prací prostředek na barevné prádlo 5 Lovela Balzam 5 l
Móda & Oblečení
Móda & Oblečení 8,4% 28% 790 216 1970 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Móda & Oblečení 9% 3% 7% 3% 4% 74% ostatní
Móda & Oblečení 10% hodinky Ø 3219 Kč 5,8% pánská trika Ø 619 Kč 9% pánská obuv Ø 1389 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 1134 4,2% pánské budy 7,7% dámská obuv Ø 1099 Kč
Móda & Oblečení Hodinky Pánská obuv 16 % Festina 15 % Converse 12 % Casio 10 % Adidas 10 % Citizen 7% Vans
Chovatelství Rybářství Hudební nástroje Hobby
Chovatelství
Chovatelství 2,9% 15% 48 900 536 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Chovatelství 15% 4% 13% 4% 7% 57% ostatní
Chovatelství 64% krmivo pro psy Ø 1017 Kč 2,5% vitamíny pro psy Ø 461 Kč 12% Krmivo pro kočky Ø 723 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 913 2% Steliva pro kočky 5% antiparazitika Ø 356 Kč 14,5% ostatní
Chovatelství Krmivo pro psy Krmivo pro kočky Značky Produkty Značky 17% 13% Brit Royal Canin 2,3% 2,2% Royal Canin Maxi Adult 26 15 kg Brit Premium Adult L 15 kg 23,5% 20,5% Whiskas Royal Canin 6% 4,7% Whiskas hovězí 14 kg Whiskas drůbeží 14 kg 12% Purina 1,6% Purina Pro Plan Adult Original 12,9% PURINA 3,4% Royal Canin Sterilised 10 kg
Hudební nástroje
Hudební nástroje 0,8% 11% 24 174 82 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Hudební nástroje 31% 7% 10% 4% 3% 55% ostatní
Hudební nástroje 13% příslušenství ke kytarám Ø 1250 Kč 10% aparatury Ø 7041 Kč 11% digitální piana Ø 21 360 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 3476 7,5% keyboardy Ø 8732 Kč 10% kytary Ø 11 109 Kč 48,5% ostatní
Hudební nástroje Digitální piana Elektrické kytary Značky Produkty Značky Produkty 42% Yamaha 7% Yamaha P 105 B 19% Gibson 2,8% ESP-LTD Max Cavalera EX 10% Kurzweil 5% Kawai CA 63M 15% Fender Squer 2,5% GIBSON Citation NA 7% Casio 4% Kawai CA 63C 12% Valavani s.r.o. 2% Gibson Les Paul Supreme 2015
Rybářství
Rybářství 0,4% 250 48 900 104 % % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Rybářství 32% 4% 10% 4% 4% 46% ostatní
Rybářství 29% navijáky Ø 1561 Kč 9,5% bivaky a přístřešky Ø 3584 Kč 11% rybářské pruty Ø 1469 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 1765 9% sedačky a lehátka 11% návnady Ø 528 Kč 30,5% ostatní
Rybářství Značky Navijáky Produkty Značky Rybářské pruty Produkty 12% 8% 7% Shimano Penn Mitchell 6% 6% 5% Penn Multiplikátor International V- 30VSX Penn Multiplikátor International V- 16VSX Penn International V- 50VSW 14% 12% 7% Giants Fishing Mivardi Shimano 1,2% 1,1% 1,1% Mivardi Alcon Carp 3,6m 3,00lb Daiwa Phantom Carp II 3,60m/3,00lb Shark Maxcarbon Carp Rod 3,60m 60-120g
Sport
Sport 4,5% 8% 104 520 1328 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Sport 7% 2% 4% 2% 2% 83% ostatní
Sport 16% jízdní kola Ø 10 848 Kč 4% stany Ø 2781 Kč 7% proteiny Ø 857 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 1706 3,5% sporttestery 5% trampolíny Ø 4283 Kč
Sport Jízdní kola Proteiny Značky Produkty Značky Produkty 10% 6% LEADER FOX Galaxy 8,5% 3% Superior XP 930 2013 Merida Matts TFS 500 2013 32% 21% MyProtein Nutrend 3% 4,4% Good Nature Express Diet 5-ti denní proteinová dieta 4fitness MPC 80 1000 g 5% DHS 3% DHS Kreativ 2614 2015 18% Scitec Nutrition 1,5% 4fitness.cz Whey protein 80 1000 g
Dětské zboží
Dětské zboží 4,1% 18% 194 205 1508 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Dětské zboží 18% 2% 9% 2% 2% 67% ostatní
Dětské zboží 12% kojenecká mléka Ø 1374 Kč 6,5% lego Ø 1196 Kč 9% pleny Ø 724 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 1307 6,5% kočárky Ø 6168 Kč 8% autosedačky Ø 3306 Kč 3% RC modely
Dětské zboží Kojenecká mléka Pleny Značky Produkty Značky Produkty 39% Nutrilon 33% Nutrilon 3 46% Pampers 15% Pampers Active baby 4 maxi 162ks 20% 9% Sunar Complex BEBA 3% Nutrilon 2, 4, 5 16% 10% Bella Happy Bella 7% 6% Pampers Premium Care Plenky 3 Midi 4-9 Kg - 160 ks Pampers Active baby 5 junior 132ks
Auto-moto
Auto-moto 3% 14% 116 850 830 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Auto-moto 7% 2% 4% 2% 3% 82% ostatní
Auto-moto 37% pneumatiky Ø 1863 Kč 5,3% Pneu pro motocykly 16% nosiče kol Ø 4011 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 1912 3,4% autobaterie 6% maziva Ø 734 Kč 32,3% ostatní
Auto moto Pneumatiky Nosiče kol Značky Produkty Značky Produkty 25% Barum 0,8% Barum Brillantis 2 195/65 R15 91T 55% Thule 22% Thule ProRide 591 3x 14% Dunlop 0,7% Barum Bravuris 2 195/60 R15 88H 13% Peruzzo 14% Thule EuroWay G2 922 11% Continental 0,5% Barum Brillantis 2 185/60 R14 82T 10% Wjenzek 12% Thule EuroWay G2 920
Knihy, hry
Knihy, hry 2% 7% 140 241 406 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Knihy, hry 4% 4% 4% 3,6% 4% 80% ostatní
Knihy, hry 43% knihy Ø 419 Kč 5% hry pro PS4 Ø 1 476 Kč 15% hry pro PC Ø 620 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 510 27% ostatní 10% filmy Ø 786 Kč
Knihy, hry Produkty Knihy Značky Hry pro PC Produkty 1,2% Fifty Shades - Padesát odstínů 1-3 - E.L. James 22% Rockstar Games 17,8% GTA 5 0,7% Břicháč Tom Jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i VY! 13% Blizzard Entertainment 6,6% The Witcher 3: Wild Hunt 0,4% Policie - Jo Nesbo 10% EA 3,2% World of Warcraft 60 days Game Card
Kosmetika
Kosmetika 1,9% 19% 95 500 846 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Kosmetika 20% 6% 7% 2% 7% 58% ostatní
Kosmetika 6,5% kosmetické pomůcky Ø 286 Kč 5,6% dětská kosmetika Ø 619 Kč 6% šampony Ø 288 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 517 76,2% ostatní 5,7% kosmetické sady Ø 865 Kč
Kosmetika Značky Kosmetické pomůcky Produkty Značky Šampony Produkty 35% 4% 3% Tangle Teezer BEURER Detangler 3% 2% 1% Kosmetický organizér Roll n Go Sencor SMM 3080 kosmetické zrcátko Tangle Teezer Salon Elite fialový 7,4% 7,3% 6,8% Kerastase Dr. Kurt Wolff L'Oréal 3% 3% 2% L Oréal Série Expert Vitamino Color Shampoo 1500 ml L Oréal Série Expert Vitamino Color Shampoo 500 ml L Oréal Série Expert Lumino Contrast Shampoo 500 ml
Parfémy
Parfémy 1,9% 13% 15 667 148 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Parfémy 27% 4% 15% 4% 8% 42% ostatní
Parfémy Značky Produkty 6,1 % Giorgio Armani 1,2 % Chloé Chloé 75 ml 6% Hugo Boss 0,8 % Lanvin Eclat D'Arpege 100 ml 5,2 % Calvin Klein 0,7 % Calvin Klein Euphoria Woman 100 ml
Lékárna & zdraví
Lékárna & zdraví 1,5% 22% 23 866 664 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Lékárna & zdraví 31% kontaktní čočky Ø 470 Kč 5,7% roztoky a pomůcky Ø 619 Kč 29% doplňky stravy Ø 314 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 463 5,4% léky Ø 175 Kč 10% vitamíny a minerály Ø 383 Kč 18,9% ostatní
Lékárna & zdraví 12% 3% 7% 3% 6% 69% ostatní
Erotika
Erotika 0,3% 35% 15 742 82 % podíl na obratu YoY H1 počet prodaných produktů počet e-shopů v kategorii
Erotika 7% 3% 5% 3% 4% 78% ostatní
Erotika 18% vibrátory Ø 955 Kč 15% afrodiziaka Ø 550 Kč PRUMĚRNÁ CENA OBJEDNÁVKY 590 12% kondomy Ø 397 Kč 10% SM, BDSM Ø 611 Kč
Erotika Vibrátory Afrodiziaka Značky Produkty Značky Produkty 25% 17% We-vibe Lelo 9% 4% Womanizer Lelo 51% 15% Simply You Pharmaceuticals a.s. Naturla Medicaments 22% 6% ViaMax Power Power Tabs 11% Vibe Therapy 2% Vibe Therapy Nirvana 4% Valavani s.r.o. 5% VItaHarmony Maca 500mg
Děkuji za pozornost http://linkedin.com/pub/tomáš-braverman/ @tomas_braverman