ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE 1
OBSAH / CONTENT BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. / PRAGUE STOCK EXCHANGE... 4 TYPY OBCHODŮ / TYPES OF TRADES... 5 BURZOVNÍ TRHY / EXCHANGE MARKETS... 6 KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA... 7 BURZOVNÍ INDEXY / EXCHANGE INDICES... 8 Burzovní indexy v roce 2009 / Exchange indices in 2009... 8 Hodnoty indexu PX v roce 2009 / PX index in 2009... 9 AKCIE / SHARES... 10 AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES... 10 Přehled objemů obchodů podle trhů v roce 2009 / Trade value by market - 2009 review... 10 Struktura objemů obchodů v roce 2009 / Trade value structure in 2009... 10 Meziroční porovnání / Year-to-year comparison... 11 V členění na KS a BO / Broken down by PS and BT... 12 Roční objemy v členění na KS a BO / Yearly values broken down by PS and BT... 13 Měsíční objemy v členění na KS a BO - 2009 / Monthly values broken down by PS and BT 2009... 13 Oborové objemy obchodů a jejich podíly na celku / Trade values by sector and as percentage of the total value... 14 Emise akcií s největšími celkovými objemy obchodů v roce 2009 / Issues of shares with the highest total trade value in 2009... 15 Emise s největšími objemy obchodů ve SPAD a v automatických obchodech (aukce + kontinuál) v roce 2009/ Issues with the highest trade value in SPAD and in automatic trades (auction + continual) in 2009... 16 AKCIE TRŽNÍ KAPITALIZACE / SHARES MARKET CAPITALIZATION... 17 Sumarizace tržních kapitalizací / Market capitalization summary... 17 Tržní kapitalizace oborů k 31. 12. 2009 / Market capitalization by sector at Dec. 31, 2009... 17 Emise s největšími tržními kapitalizacemi k 31. 12. 2009 / Issues with the highest market capitalization at Dec. 31, 2009... 18 AKCIE ZMĚNY KURZŮ / SHARES PRICE CHANGES... 19 Emise s největším růstem kurzů (objem KS nad 250 000 Kč) / Issues with the highest price rise (PS Value above CZK 250,000)... 19 Emise s největším poklesem kurzů (objem KS nad 250 000 Kč) / Issues with the highest price decline (PS Value above CZK 250,000)... 19 AKCIE INDIKÁTORY / SHARES INDICATORS: P/E, P/BV, dividendový výnos / P/E, P/BV, dividend yield... 20 DLUHOPISY / BONDS... 21 Přehled objemů obchodů podle trhů v roce 2009 / Trade value by market 2009 review... 21 Objemy obchodů v členění podle druhu dluhopisu v roce 2009 (v mil. Kč) / Trade values broken down by the type of bonds in 2009 (CZKm)... 22 Roční objemy obchodů / Yearly trade values... 23 Měsíční objemy obchodů v roce 2009 / Monthly trade values in 2009... 23 Emise s největšími celkovými objemy obchodů v roce 2009 / Issues with the highest total trade value in 2009... 24 DERIVÁTOVÝ TRH / DERIVATIVES MARKET... 25 INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY / INVESTMENT CERTIFICATES... 25 WARRANTY / WARRANTS... 25 2
ÚDAJE V ZAHRANIČNÍCH MĚNÁCH / DATA IN FOREIGN CURRENCIES... 26 Objemy obchodů (v mil.) / Trade Values (in mil.)... 26 Tržní kapitalizace (v mil.) / Market capitalization (in mil.)... 27 SEZNAM CENNÝCH PAPÍRŮ / LIST OF SECURITIES... 28 Emise akcií ke dni 31. 12. 2009 / Share issues at Dec. 31, 2009... 28 Emise dluhopisů ke dni 31. 12. 2009 / Bond issues at Dec. 31, 2009... 29-32 KONTAKTY / CONTACTS... 33 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. / PXE... 34 PRODUKTY / PRODUCTS... 35 KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA... 36 MĚSÍČNÍ DATA / MONTHLY DATA... 37 Počty kontraktů a objemy / Traded contracts, volumes and values... 37-38 Vývoj kurzu month ahead v roce 2009 / Month ahead PX prices 2009... 39 Roční dodávka CZ BL CAL-10 / Czech base load year futures BL CAL-10... 39 PŘEHLED PRODUKTŮ / LIST OF PRODUCTS... 40 Produkty futures obchodované k 30. 12. 2009 / Futures products traded at Dec. 30, 2009... 40 KONTAKTY / CONTACTS... 41 CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. / CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE... 42 VYPOŘÁDANÉ OBCHODY / SETTLED TRADES... 43 SPAD / SPAD Trades... 43 Automatické obchody (aukce + kontinuál) / Automatic Trades (Auction + Continual)... 43 Blokové obchody / Block Trades... 44 Vývoj vypořádaných burzovních obchodů / Settled Exchange Trades... 44 VYPOŘÁDANÉ PŘEVODY / SETTLED TRANSFERS... 45 Vypořádané mimoburzovní převody / Settled OTC Transfers... 45 Vývoj vypořádaných mimoburzovních převodů / Settled OTC Transfers... 45 VYPOŘÁDÁNÍ PRIMÁRNÍCH EMISÍ / SETTLEMENT OF PRIMARY ISSUES... 46 PŮJČOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ / SECURITIES LENDING AND BORROWING... 47 KONTAKTY / CONTACTS... 48 3
ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE 4
TYPY OBCHODŮ / TYPES OF TRADES Automatické obchody Aukční režim Obchodování v aukčním režimu je založeno na shromáždění objednávek k nákupu a prodeji investičních instrumentů k jednomu časovému okamžiku. Výsledkem tohoto obchodování je stanovení aukční ceny. Úvodní aukce je kurzotvorný segment pro instrumenty zařazené do 2. obchodní skupiny (listinné akcie a dluhopisy). Závěrečná aukce je kurzotvorný segment pro instrumenty zařazené do 3. obchodní skupiny (vybrané akcie zařazené k obchodování ve SPAD). Automatické obchody Kontinuální režim Obchodování v kontinuálním režimu umožňuje uzavírání obchodů na základě průběžně zadávaných objednávek k nákupu a prodeji investičních instrumentů. Na přijaté objednávky se uplatňuje princip cenové a následně časové priority. Tento režim je kurzotvorným segmentem pro instrumenty zařazené do 1. obchodní skupiny (všechny akcie a dluhopisy s výjimkou akcií obchodovaných ve SPAD a emisí listinných akcií a dluhopisů). Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD) Ve SPAD mohou být realizovány pouze obchody s vybranými emisemi akcií. Nákupní a prodejní ceny jsou průběžně stanovovány tvůrci trhu, kteří mají za úkol zajišťovat dostatečnou likviditu. Blokové obchody Blokovým obchodem se rozumí obchod uzavřený mimo obchodní systém burzy, kde alespoň na jedné straně obchodu vystupuje člen burzy. Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz investičního instrumentu. Obchody s účastí specialisty Obchody s účastí specialisty jsou určeny pro obchodování produktů, u kterých není možné zajistit dostatečný počet tvůrců trhu pro obchodování v režimu SPAD. Tento způsob obchodování je v současné době určen výhradně pro obchodování s investičními certifikáty a warranty. Futures obchody Obchodování futures probíhá na stejném principu jako SPAD obchody, tzn. že i v tomto případě je likvidita trhu zajišťována tvůrci trhu, jejichž úkolem je udržovat pro přidělené futures série nabídku a poptávku. Automatic Trades Auction Regime Trading in the auction regime is based on collecting buy and sell orders for investment instruments for a fixed time point. The result of such trading is the determination of an auction price. Opening Auction is the price-fixing segment for securities assigned to Trading Group 2 (certificated shares and bonds). Closing Auction is the price-fixing segment for securities assigned to Trading Group 3 (selected shares included in SPAD trading). Automatic Trades Continual Regime Trading in the continual regime enables conclusion of transactions based on continually filled buy and sell orders for investment instruments. Price and time priority apply to accepted orders. This regime is a price-fixing segment for securities assigned to Trading Group 1 (all shares and bonds except for shares traded in the SPAD regime and issues of certificated shares and bonds). SPAD SPAD can only be used to realize trading with selected issues of shares. The purchase and sale prices are continually identified by the market makers, whose task is to provide for sufficient liquidity. Block Trades A block trade means a transaction concluded outside of the trading system of the Exchange, where at least one of the parties to the transaction is a member of the Exchange. The price of the concluded trade is not limited in any way or tied to the price of the investment instrument. Trades with the participation of a specialist Trading with the participation of a specialist is intended for trading of products where it is not possible to provide for a sufficient number of market makers when trading in SPAD. This method of trading is currently intended only for trading with investment certificates and warrants. Futures Trades Futures are traded on the same basis as SPAD trading, meaning that also in this case, market liquidity is ensured by market makers, whose task is to maintain supply and demand for assigned futures series. 5
BURZOVNÍ TRHY / EXCHANGE MARKETS Hlavní trh Hlavní trh je v souladu se zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu trhem regulovaným oficiálním. Hlavní trh je určen pro objemově velké emise společností, které jsou ochotny průběžně poskytovat informace o svém hospodaření. Umístění své emise na tyto trhy je pro emitenta prestižní záležitostí. Volný trh Volný trh je v souladu se zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu trhem regulovaným. Burza na tomto trhu neklade na emise a jejich emitenty vyšší nároky, než je určeno obecně platnými zákony týkajícími se kapitálového trhu. Trh MTF Mnohostranný obchodní systém zavedený s účinností od 1. 12. 2008. Trh MTF je neregulovaným trhem tzn., že veškeré podmínky přijetí, přístupu a obchodování stanovuje pouze burza. Main Market In accordance with Act 256/2004 Coll. on trading on the capital market, the main market is an official regulated market. The main market is meant for larger issues of companies that are prepared to supply information on their financial performance. The listing of a share issue on the main market has a significant positive impact on the reputation of the issuer. Free Market In accordance with Act 256/2004 Coll. on trading on the capital market, the free market is a regulated market. On this market, the Stock Exchange does not impose higher requirements on issues and their issuers than those specified in the generally valid laws relating to the capital market. MTF Market Multilateral Trading Facility running as of 1 December 2008. The MTF market is a nonregulated market, i.e. all conditions regarding acceptance, access and trading are defined exclusively by the Stock Exchange. 6
KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Počet burzovních dnů / Number of Trading Sessions 254 249 250 250 251 252 253 251 250 252 250 TRH AKCIÍ / MARKET OF SHARES *) Objemy obchodů / Trade Value Celkový objem obchodů (mld. Kč) / Total Trade Value (CZKbn) 163,46 264,15 128,80 197,40 257,44 479,66 1 041,17 848,90 1 013,02 852,04 463,86 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 136,62 213,72 109,83 174,68 231,95 440,57 1 004,61 829,91 1 003,62 847,17 458,67 Vedlejší trh / Secondary Market **) 21,55 45,85 14,23 6,60 6,16 9,76 0,92 0,51 0,00 Volný trh / Free Market 5,29 4,58 4,75 16,12 19,33 29,33 35,65 18,47 9,40 4,87 5,19 Průměrný denní objem (mil. Kč) / Average Daily Trade Value (CZKm) 643,53 1 060,82 515,20 789,59 1 025,67 1 903,42 4 115,31 3 382,05 4 052,08 3 381,12 1 855,44 Z toho: / Of which: Hlavní + vedlejší trh / Main + Secondary Markets 622,69 1 042,43 496,21 725,12 948,66 1 787,03 3 974,40 3 308,45 4 014,47 3 361,79 1 834,67 Volný trh / Free Market 20,84 18,40 18,98 64,47 77,00 116,39 140,91 73,60 37,61 19,33 20,77 Počet zobchodovaných akcií / Trade Volume Celkem (mil. ks) / Total (mil. pieces) 772,66 822,91 546,54 804,11 830,77 1 179,11 1 764,88 1 072,10 983,92 1 122,63 967,80 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 703,82 746,22 516,46 781,25 807,64 1 155,43 1 761,36 1 070,22 982,63 1 121,60 966,94 Vedlejší trh / Secondary Market **) 56,24 71,33 27,77 20,19 21,49 21,72 0,79 0,36 0,01 Volný trh / Free Market 12,61 5,36 2,32 2,67 1,64 1,95 2,73 1,52 1,28 1,02 0,86 Tržní kapitalizace k 31.12. / Market Capitalization at Dec. 31 Celkem (mld. Kč) / Total (CZKbn) 479,65 442,89 340,25 478,04 644,48 975,77 1 330,81 1 592,00 1 841,68 1 091,73 1 293,48 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 266,48 258,04 220,43 338,95 475,03 778,34 1 207,87 1 520,22 1 819,44 1 061,93 1 242,17 Vedlejší trh / Secondary Market **) 150,30 118,86 76,33 90,74 114,13 137,64 81,10 44,09 Volný trh / Free Market 62,87 65,99 43,49 48,35 55,33 59,80 41,85 27,69 22,24 29,81 51,31 Počty emisí k 31.12. / Number of Issues at Dec. 31 Celkem / Total 195 151 102 79 65 55 39 32 32 28 25 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 8 5 5 5 5 6 8 10 21 17 13 Vedlejší trh / Secondary Market **) 81 60 48 41 34 29 19 11 Volný trh / Free Market 106 86 49 33 26 20 12 11 11 11 12 Indexy k 31.12. / Indices at Dec. 31 PX 489,7 478,5 394,6 460,7 659,1 1 032,0 1 473,0 1 588,9 1 815,1 858,20 1 117,3 PX-GLOB 587,9 570,6 492,9 576,8 816,9 1 232,7 1 811,3 1 987,4 2 268,4 1 096,40 1 401,4 TRH DLUHOPISŮ / MARKET OF BONDS Objemy obchodů / Trade Value Celkový objem obchodů (mld. Kč) / Total Trade Value (CZKbn) 1 024,03 958,69 1 858,38 1 595,67 1 110,10 692,48 533,24 598,92 508,86 643,15 585,71 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 785,03 732,22 1 641,88 1 453,04 1 027,16 610,59 484,20 543,80 441,22 625,37 561,54 Vedlejší trh / Secondary Market **) 2,79 19,18 91,74 65,64 53,15 43,70 14,83 11,81 4,39 Volný trh / Free Market 236,21 207,28 124,76 77,00 29,79 38,19 34,21 43,30 63,25 17,78 24,17 Počty emisí k 31.12. / Number of Issues at Dec. 31 Celkem / Total 95 94 84 74 81 79 96 110 132 121 116 Z toho: / Of which: Hlavní trh / Main Market 30 30 28 20 27 24 27 28 41 38 36 Vedlejší trh / Secondary Market **) 3 11 14 18 20 20 15 15 Volný trh / Free Market 62 53 42 36 34 35 54 67 91 83 80 *) Do roku 2002 údaje za akcie a podílové listy / The data refer to shares and units until 2002 **) K 1. 7. 2007 došlo ke sloučení hlavního a vedlejšího trhu / The merger of the main and the secondary markets was taken effect on 1 July, 2007 7
BURZOVNÍ INDEXY / EXCHANGE INDICES Burzovní indexy v roce 2009 / Exchange indices in 2009 Hodnota Hodnota Změna Roční Datum Roční Datum Index 31.12.2008 31.12.2009 (%) maximum maxima minimum minima Value Value Change Annual Date of Annual Annual Date of Annual Dec. 31, 2008 Dec. 31, 2009 (%) Max. Max. Min. Min. PX 858,2 1 117,3 30,19 1 195,7 24.08.09 628,5 18.02.09 PX-GLOB 1 096,4 1 401,4 27,82 1 495,4 12.10.09 817,7 18.02.09 1 500,0 1 500,0 1 400,0 1 400,0 1 300,0 1 300,0 1 200,0 1 200,0 1 100,0 1 000,0 PX 1 100,0 1 000,0 PX-GLOB 900,0 900,0 800,0 800,0 700,0 700,0 600,0 600,0 2.1.09 2.2.09 2.3.09 2.4.09 2.5.09 2.6.09 2.7.09 2.8.09 2.9.09 2.10.09 2.11.09 2.12.09 2.1.09 2.2.09 2.3.09 2.4.09 2.5.09 2.6.09 2.7.09 2.8.09 2.9.09 2.10.09 2.11.09 2.12.09 8
BURZOVNÍ INDEXY / EXCHANGE INDICES Hodnoty indexu PX v roce 2009 / PX index in 2009 Měsíc / Month Den / Day I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 755,2 918,2 899,0 1 167,3 1 152,9 1 117,4 2 870,1 763,9 636,7 802,9 927,9 886,5 1 120,1 1 115,9 1 130,4 1 116,1 3 752,6 631,0 823,7 923,7 875,9 1 093,3 1 133,5 1 112,0 1 128,1 4 749,4 646,4 903,7 932,4 1 092,2 1 148,1 1 129,2 1 150,1 5 883,9 729,1 639,7 935,1 951,0 1 120,5 1 123,6 1 148,6 6 904,7 733,8 643,4 814,2 951,8 1 144,0 1 144,2 1 135,1 7 879,6 786,9 982,7 880,7 1 141,4 1 156,0 1 134,2 1 139,6 8 874,5 813,5 940,5 882,4 1 158,6 1 142,9 1 120,6 9 876,7 761,1 640,4 840,8 960,6 890,5 1 152,9 1 147,5 1 158,0 1 105,9 10 751,5 660,2 841,7 969,2 888,7 1 152,9 1 147,5 1 156,9 1 101,0 11 740,4 675,6 962,9 964,8 1 113,6 1 141,4 1 157,6 1 110,0 12 874,3 726,1 677,3 962,5 957,3 1 114,9 1 183,6 1 168,8 13 859,5 723,7 692,3 902,5 907,7 1 166,9 1 163,3 1 152,3 14 838,8 845,0 884,9 931,4 1 171,4 1 133,6 1 176,6 1 105,2 15 831,6 840,2 901,2 940,1 949,7 1 133,5 1 162,2 1 096,9 16 842,1 699,0 692,8 849,6 932,3 948,4 1 154,8 1 156,1 1 152,4 1 114,5 17 651,5 693,3 845,3 922,2 944,2 1 128,7 1 164,4 1 117,7 18 628,5 706,3 899,5 922,2 1 141,3 1 155,6 1 145,5 1 108,6 19 817,9 657,0 742,6 915,0 931,9 1 123,6 1 152,0 1 147,0 20 798,9 648,2 730,0 827,9 947,3 962,6 1 136,9 1 169,1 1 150,1 21 784,4 811,6 928,1 968,8 1 139,4 1 139,9 1 163,4 1 109,1 22 767,8 822,3 925,8 898,9 955,0 1 163,0 1 151,2 1 111,5 23 751,0 645,1 764,9 824,1 885,9 957,2 1 166,4 1 175,2 1 154,5 1 105,3 24 644,9 778,8 834,1 904,7 980,4 1 195,7 1 159,4 1 140,7 25 642,1 807,0 924,8 893,0 1 194,8 1 142,4 1 128,0 26 768,9 642,8 810,7 914,7 894,8 1 167,7 1 169,0 1 103,5 27 769,2 640,9 787,7 824,0 910,3 993,0 1 158,7 1 152,3 1 111,5 28 786,4 818,3 901,5 986,6 1 132,7 1 114,4 29 780,9 847,6 864,6 891,9 994,3 1 145,1 1 129,6 1 125,7 30 774,2 745,1 880,6 898,2 1 030,2 1 157,1 1 141,4 1 116,5 1 117,3 31 749,7 1 065,8 1 162,2 Min. 751,0 628,5 631,0 755,2 864,6 885,9 875,9 1 092,2 1 120,1 1 115,9 1 103,5 1 096,9 Max. 904,7 763,9 810,7 880,6 982,7 969,2 1 065,8 1 195,7 1 167,3 1 183,6 1 168,8 1 150,1 Průměr / Average 825,5 696,6 706,9 826,2 922,0 925,5 944,5 1 142,5 1 149,6 1 152,7 1 139,9 1 115,8 9
AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Přehled objemů obchodů podle trhů v roce 2009 / Trade value by market - 2009 review Trh Objem Zobchodované CP Počet obchodů (tis. Kč) (ks) Market Value Volume Number of transactions (CZK 000s) (pieces) Hlavní trh KS / PS 456 582 290,47 961 077 697 1 549 624 Main Market BO / BT 2 084 431,71 5 857 441 113 Celkem / Total 458 666 722,18 966 935 138 1 549 737 Volný trh KS / PS 4 843 857,08 749 620 22 016 Free Market BO / BT 348 271,69 111 016 14 Celkem / Total 5 192 128,77 860 636 22 030 Celkem KS / PS 461 426 147,55 961 827 317 1 571 640 Total BO / BT 2 432 703,40 5 968 457 127 Celkem / Grand Total 463 858 850,95 967 795 774 1 571 767 KS = Kurzotvorné segmenty, BO = Blokové obchody PS = Price-generating Segments, BT = Block Trades AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Struktura objemů obchodů v roce 2009 / Trade value structure in 2009 1% 13% Aukce + kontinuál Auction + Continual SPAD Blokové obchody Block Trades 86% 10
AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Meziroční porovnání / Year-to-year comparison Objem v r. 2008 Objem v r. 2009 Roční změna Průměr v seanci v r. 2008 Průměr v seanci v r. 2009 Roční změna Trh *) (mil. Kč) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (mil. Kč) (%) Market *) 2008 Value 2009 Value Change 2008 Session Average 2009 Session Average Change (CZKm) (CZKm) (%) (CZKm) (CZKm) (%) Kurzotvorné segmenty Hlavní / Main 837 205,27 456 582,29-45,46 3 322,24 1 826,33-45,03 Price-generating Segments Volný / Free 4 558,89 4 843,86 6,25 18,09 19,38 7,10 Celkem / Total 841 764,16 461 426,15-45,18 3 340,33 1 845,70-44,74 Celkem Hlavní / Main 847 171,04 458 666,72-45,86 3 361,79 1 834,67-45,43 Total Volný / Free 4 871,45 5 192,13 6,58 19,33 20,77 7,44 Celkem / Total 852 042,49 463 858,85-45,56 3 381,12 1 855,44-45,12 *) K 1.7.2007 došlo ke sloučení hlavního a vedlejšího trhu / The merger of the main and the secondary markets was taken effect on 1 July 2007 11
AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES V členění na KS a BO / Broken down by PS and BT Kurzotvorné segmenty (KS) Price-generating Segments (PS) Blokové obchody (BO) Block Trades (BT) Celkový objem Objem Podíl Objem Podíl (mil.kč) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) Total Value Value Value (CZKm) (CZKm) (%) (CZKm) (%) 1993 7 129,5 1 227,0 17,21 5 902,6 82,79 1994 42 593,9 15 552,3 36,51 27 041,6 63,49 1995 125 642,8 21 831,7 17,38 103 811,0 82,62 1996 249 935,2 28 680,5 11,48 221 254,7 88,52 1997 246 301,9 22 030,2 8,94 224 271,7 91,06 1998 172 594,0 72 018,9 41,73 100 575,1 58,27 1999 163 456,7 142 226,4 87,01 21 230,3 12,99 2000 264 145,3 245 827,8 93,07 18 317,5 6,93 2001 128 799,1 118 884,4 92,30 9 914,7 7,70 2002 197 397,6 140 395,2 71,12 57 002,4 28,88 2003 257 442,5 162 970,6 63,30 94 471,9 36,70 2004 479 661,6 312 432,8 65,14 167 228,8 34,86 2005 1 041 172,9 651 847,6 62,61 389 325,2 37,39 2006 848 895,6 801 978,1 94,47 46 917,5 5,53 2007 1 013 018,8 995 606,6 63,61 17 412,2 1,72 2008 852 042,5 841 764,2 98,79 10 278,3 1,21 2009 463 858,8 461 426,1 99,48 2 432,7 0,52 01/09 35 884,3 35 733,9 99,58 150,4 0,42 02/09 40 056,5 39 988,7 99,83 67,8 0,17 03/09 37 454,0 37 271,4 99,51 182,6 0,49 04/09 40 685,7 40 326,9 99,12 358,8 0,88 05/09 38 159,4 37 936,6 99,42 222,8 0,58 06/09 37 774,4 37 690,0 99,78 84,5 0,22 07/09 38 522,0 38 123,6 98,97 398,4 1,03 08/09 55 044,6 54 846,4 99,64 198,2 0,36 09/09 44 972,9 44 731,3 99,46 241,6 0,54 10/09 40 810,9 40 581,5 99,44 229,4 0,56 11/09 30 173,8 29 960,3 99,29 213,4 0,71 12/09 24 320,3 24 235,7 99,65 84,7 0,35 KS = Kurzotvorné segmenty / PS = Price-generating Segments BO = Blokové obchody / BT = Block Trades Do roku 2002 údaje za akcie a podílové listy / The data refer to shares and units until 2002 12
AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Roční objemy v členění na KS a BO / Yearly values broken down by PS and BT 1 200 1 000 Blokové obchody / Block Trades Kurzotvorné segmenty / Price-generating S Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) 800 600 400 200 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Rok / Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Do roku 2002 údaje za akcie a podílové listy / The data refer to shares and units until 2002 AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Měsíční objemy v členění na KS a BO - 2009 / Monthly values broken down by PS and BT - 2009 60 000 50 000 Blokové obchody / Block Trades Kurzotvorné segmenty / Price-generating Segments Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) 40 000 30 000 20 000 10 000 0 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 Měsíc / Month 13
AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Oborové objemy obchodů a jejich podíly na celku / Trade values by sector and as percentage of the total value Objem KS Podíl Objem BO Podíl Objem celkem Podíl Číslo Obor (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) Number Sector PS Value BT Value Total Value (CZKm) (%) (CZKm) (%) (CZKm) (%) 1 Zemědělství / Agriculture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Výroba potravin / Food Production 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Výroba nápojů a tabáku / Beverages and Tobacco Production 4 840,46 1,05 269,83 11,09 5 110,29 1,10 4 Těžba, zpracování nerostů a rud / Extraction and Processing of Minerals and Ores 27 066,22 5,87 148,50 6,10 27 214,73 5,87 5 Textilní, oděvní, kožedělný / Production of Textiles, Wearing Apparel and Leather 2 804,95 0,61 123,03 5,06 2 927,98 0,63 6 Dřevařský, papírenský / Production of Wood, Paper and Products 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 7 Chemický, farmaceutický, guma / Production of Chemicals, Pharmaceuticals, Rubber 18 739,75 4,06 195,70 8,04 18 935,45 4,08 8 Stavebnictví, stavební hmoty / Building, Building Materials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Hutnictví, zpracování kovů / Metallurgy, Metal Products 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Strojírenství / Engineerig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Elektrotechnika, elektronika / Electrical Engineering, Electronics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Energetika / Power Generation 202 178,76 43,82 180,69 7,43 202 359,45 43,63 13 Doprava, spoje / Transport, Communications 65 191,90 14,13 539,13 22,16 65 731,03 14,17 14 Obchod / Trade 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 15 Peněžnictví / Finance and Banking 120 952,72 26,21 647,53 26,62 121 600,24 26,21 16 Služby / Services 2 701,43 0,59 92,46 3,80 2 793,89 0,60 17 Bižuterie, sklo a keramika / Jewelry, Glass, Pottery and China 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Investiční fondy / Investment Funds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Ostatní / Others 16 949,58 3,67 235,83 9,69 17 185,41 3,70 CELKEM / TOTAL 461 426,15 100,00 2 432,70 100,00 463 858,85 100,00 KS = Kurzotvorné segmenty BO = Blokové obchody PS = Price-generating Segments BT = Block Trades 14
AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Emise akcií s největšími celkovými objemy obchodů v roce 2009 / Issues of shares with the highest total trade value in 2009 Poř. ISIN Název Trh 1) Objem Podíl 2) Kumul. 2) (mil. Kč) (%) (%) Rank ISIN Issuer Market 1) Value Cumul. 2) (CZKm) (%) 2) (%) 1. CZ0005112300 ČEZ A 202 358,117 43,62% 43,62% 2. CZ0009093209 TELEFÓNICA O2 C.R. A 65 731,027 14,17% 57,80% 3. CZ0008019106 KOMERČNÍ BANKA A 63 262,187 13,64% 71,43% 4. AT0000652011 ERSTE BANK A 56 940,508 12,28% 83,71% 5. NL0006282204 NWR A 27 214,726 5,87% 89,58% 6. BMG200452024 CETV A 17 185,408 3,70% 93,28% 7. CZ0009091500 UNIPETROL A 13 774,729 2,97% 96,25% 8. NL0000405173 ZENTIVA A 5 159,066 1,11% 97,36% 9. CS0008418869 PHILIP MORRIS ČR C 5 110,291 1,10% 98,46% 10. LU0275164910 PEGAS NONWOVENS A 2 927,978 0,63% 99,10% 1) A = Hlavní trh C = Volný trh / A = Main Market C = Free Market 463 858,851 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují k celkovému objemu obchodů akcií / Both percentage and cumulative percentage relate to the total trade value of shares 15
AKCIE - OBJEMY OBCHODŮ / SHARES - TRADE VALUES Emise s největšími objemy obchodů ve SPAD a v automatických obchodech (aukce + kontinuál) v roce 2009 / Issues with the highest trade value in SPAD and in automatic trades (auction + continual) in 2009 SPAD AUKCE + KONTINUÁL / AUCTION + CONTINUAL ISIN Název Objem Podíl Poř. ISIN Název Objem Podíl (mil. Kč) (%) (mil. Kč) (%) ISIN Issuer Value Rank ISIN Issuer Value (CZKm) (%) (CZKm) (%) CZ0005112300 ČEZ 179 660,70 45,01 1. CZ0005112300 ČEZ 22 516,73 36,14 CZ0009093209 TELEFÓNICA O2 C.R. 56 073,11 14,05 2. AT0000652011 ERSTE BANK 10 050,90 16,13 CZ0008019106 KOMERČNÍ BANKA 55 221,83 13,84 3. CZ0009093209 TELEFÓNICA O2 C.R. 9 118,79 14,64 AT0000652011 ERSTE BANK 46 602,96 11,68 4. CZ0008019106 KOMERČNÍ BANKA 7 679,47 12,33 NL0006282204 NWR 22 615,62 5,67 5. NL0006282204 NWR 4 450,60 7,14 BMG200452024 CETV 14 069,49 3,53 6. BMG200452024 CETV 2 880,09 4,62 CZ0009091500 UNIPETROL 11 247,09 2,82 7. CZ0009091500 UNIPETROL 2 361,33 3,79 NL0000405173 ZENTIVA 4 435,53 1,11 8. NL0000405173 ZENTIVA 694,14 1,11 CS0008418869 PHILIP MORRIS ČR 4 194,02 1,05 9. LU0122624777 ORCO 690,01 1,11 LU0275164910 PEGAS NONWOVENS 2 196,83 0,55 10. CS0008418869 PHILIP MORRIS ČR 646,44 1,04 LU0122624777 ORCO 1 340,63 0,34 11. LU0275164910 PEGAS NONWOVENS 608,12 0,98 AT0000908504 VIG 1 021,87 0,26 12. AT0000908504 VIG 375,68 0,60 LU0259919230 ECM 380,48 0,10 13. LU0259919230 ECM 167,42 0,27 NL0006033375 AAA 64,21 0,02 14. NL0006033375 AAA 58,52 0,09 1-14 399 124,37 100,00 1-14 62 298,24 99,99 CELKEM / TOTAL 399 124,26 CELKEM / TOTAL 62 301,64 16
AKCIE TRŽNÍ KAPITALIZACE / SHARES MARKET CAPITALIZATION Sumarizace tržních kapitalizací / Market capitalization summary 31. 12. 2008 31. 12. 2009 Trh Tržní kapitalizace Počet Tržní kapitalizace Počet (mil. Kč) emisí (mil. Kč) emisí Market Market Capitalization Number Market Capitalization Number (CZKm) of Issues (CZKm) of Issues Hlavní / Main 1 061 926,4 17 1 242 170,6 13 Volný / Free 29 805,5 11 51 311,7 12 CELKEM / TOTAL 1 091 731,9 28 1 293 482,4 25 Z toho: / Of which: Domácí emise / Domestic Issues 788 650,6 18 825 405,4 16 Zahraniční emise / Foreign Issues 303 081,3 10 468 077,0 9 AKCIE TRŽNÍ KAPITALIZACE / SHARES MARKET CAPITALIZATION Tržní kapitalizace oborů k 31. 12. 2009 / Market capitalization by sector at Dec. 31, 2009 Obor Počet Tržní kapitalizace Podíl emisí (mil. Kč) (%) Sector Number Market Cap. of Issues (CZKm) (%) Zemědělství / Agriculture 0 0,0 0,00% Výroba potravin / Food Production 0 0,0 0,00% Výroba nápojů a tabáku / Beverages & Tobacco 1 16 832,9 1,30% Těžba, zpracování nerostů a rud / Mining 1 42 715,7 3,30% Textilní, oděvní, kožedělný / Textiles 1 4 102,5 0,32% Dřevařský a papírenský / Wood and Paper 1 30,7 0,00% Chemický, farmaceut., guma / Chemicals, Pharmacy,Rubber 2 26 072,0 2,02% Stavebnictví, stav. hmoty / Building 0 0,0 0,00% Hutnictví, zpracování kovů / Metallurgy 0 0,0 0,00% Strojírenství / Mechanical Engineering 0 0,0 0,00% Elektrotechnika, elektronika / Electrical Engineering, Electronics 0 0,0 0,00% Energetika / Energy 5 494 873,3 38,26% Doprava a spoje / Transportation 2 134 725,7 10,42% Obchod / Trade 1 884,1 0,07% Peněžnictví / Finance and Banking 3 533 897,4 41,28% Služby / Services 7 14 301,0 1,11% Bižuterie, sklo a keramika / Jewelry, Glass, Ceramics 0 0,0 0,00% Investiční fondy / Investment Funds 0 0,0 0,00% Ostatní / Others 1 25 047,0 1,94% CELKEM / TOTAL 25 1 293 482,4 100,00% 17
AKCIE TRŽNÍ KAPITALIZACE / SHARES MARKET CAPITALIZATION Emise s největšími tržními kapitalizacemi k 31. 12. 2009 / Issues with the highest market capitalization at Dec. 31, 2009 Poř. ISIN Název Trh 1) Kurz Tržní kapitalizace Podíl 2) Kumul. 2) (Kč) (mil. Kč) (%) (%) Rank ISIN Issuer Market 1) Price Market Capitalization Cumul. 2) (CZK) (CZKm) (%) 2) (%) 1. CZ0005112300 ČEZ A 864,00 464 823,2 35,94 35,94 2. AT0000652011 ERSTE GROUP BANK A 698,50 263 980,7 20,41 56,34 3. CZ0008019106 KOMERČNÍ BANKA A 3 929,00 149 340,7 11,55 67,89 4. CZ0009093209 TELEFÓNICA O2 C.R. A 418,00 134 633,6 10,41 78,30 5. AT0000908504 VIG A 942,00 120 576,0 9,32 87,62 6. NL0006282204 NWR A 161,60 42 715,7 3,30 90,92 7. CZ0009091500 UNIPETROL A 139,50 25 296,2 1,96 92,88 8. BMG200452024 CETV A 446,90 25 047,0 1,94 94,81 9. CZ0005078154 PRAŽSKÁ ENERGETIKA C 6 850,00 17 493,7 1,35 96,17 10. CS0008418869 PHILIP MORRIS ČR C 8 796,00 16 832,9 1,30 97,47 11. CZ0005084459 SM PLYNÁRENSKÁ C 5 444,00 8 015,1 0,62 98,09 12. BE0003878957 VGP A 364,00 6 764,2 0,52 98,61 13. LU0275164910 PEGAS NONWOVENS A 444,50 4 102,5 0,32 98,93 14. CZ0005092551 VČ PLYNÁRENSKÁ C 5 500,00 3 487,0 0,27 99,20 15. LU0259919230 ECM A 307,50 2 111,9 0,16 99,36 16. LU0122624777 ORCO A 170,34 1 864,2 0,14 99,51 17. CZ0009055158 PRAŽSKÉ SLUŽBY C 817,00 1 271,4 0,10 99,60 18. CS0008419750 ENERGOAQUA C 1 504,00 1 054,3 0,08 99,69 19. NL0006033375 AAA A 13,50 914,7 0,07 99,76 20. CS0008416251 RM-S HOLDING C 1 150,00 901,6 0,07 99,83 1) A = Hlavní trh C= Volný trh / A = Main Market C = Free Market 1 293 482,4 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují celkové tržní kapitalizaci akcií / Both percentage and cumulative percentage relate to the total market capitalization for shares 18
AKCIE ZMĚNY KURZŮ / SHARES PRICE CHANGES Emise s největším růstem kurzů (objem KS nad 250 000 Kč) / Issues with the highest price rise (PS Value above CZK 250,000) Poř. ISIN Název Kurz Kurz Změna Objem v KS Objem BO Celkem 31.12.2009 31.12.2008 (%) (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) Rank ISIN Issuer Price Price Change PS Value BT Value Total Value at Dec. 31, 2009 at Dec. 31, 2008 (%) (CZKm) (CZKm) (CZKm) 1. NL0006282204 NWR 161,60 73,29 120,49 27 066,222 148,504 27 214,726 2. LU0275164910 PEGAS NONWOVENS 444,50 232,90 90,85 2 804,950 123,029 2 927,979 3. CZ0005005850 JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ 12,57 7,20 74,58 0,336 0,000 0,336 4. AT0000652011 ERSTE GROUP BANK 698,50 418,50 66,91 56 653,865 286,643 56 940,508 5. NL0006033375 AAA 13,50 9,09 48,51 122,731 0,000 122,731 6. AT0000908504 VIG 942,00 646,10 45,80 1 397,548 0,000 1 397,548 7. CS0008418869 PHILIP MORRIS ČR 8 796,00 6 026,00 45,97 4 840,460 269,831 5 110,291 8. CZ0008019106 KOMERČNÍ BANKA 3 929,00 2 970,00 32,29 62 901,303 360,883 63 262,186 9. LU0259919230 ECM 307,50 260,60 18,00 547,895 6,624 554,519 10. BMG200452024 CETV 446,90 382,00 16,99 16 949,582 235,826 17 185,408 AKCIE ZMĚNY KURZŮ / SHARES PRICE CHANGES Emise s největším poklesem (objem KS nad 250 000 Kč) / Issues with the highest price decline (PS Value above CZK 250,000) Poř. ISIN Název Kurz Kurz Změna Objem v KS Objem BO Celkem 31.12.2009 31.12.2008 (%) (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) Rank ISIN Issuer Price Price Change PS Value BT Value Total Value at Dec. 31, 2009 at Dec. 31, 2008 (%) (CZKm) (CZKm) (CZKm) 1. CZ0009091500 UNIPETROL 139,50 149,95-0,07 13 608,423 166,306 13 774,729 2. LU0122624777 ORCO 170,34 172,50-0,01 2 030,634 4,053 2 034,687 3. CZ0009093209 TELEFÓNICA O2 C.R. 418,00 424,10-0,01 65 191,900 539,128 65 731,028 19
AKCIE INDIKÁTORY / SHARES INDICATORS P/E, P/BV, dividendový výnos / P/E, P/BV, dividend yield 2008 2009 Období P/E P/BV Div. výnos (%) P/E P/BV Div. výnos (%) Period P/E P/BV Divid. Yield (%) P/E P/BV Divid. Yield (%) 01 22,58 2,85 3,26 10,51 2,01 7,19 02 23,56 2,97 3,12 9,14 1,75 8,27 03 16,84 2,92 3,18 10,10 1,90 7,61 04 19,80 2,89 3,32 14,92 2,17 6,65 05 17,76 3,12 4,05 9,84 2,14 7,52 06 17,39 3,06 4,34 9,79 2,13 7,10 07 17,07 3,00 4,42 11,39 2,48 6,10 08 16,98 2,98 4,44 11,30 2,46 6,15 09 14,12 2,69 5,21 11,00 2,39 6,32 10 11,22 2,14 6,77 10,89 2,37 6,38 11 11,23 2,14 6,76 10,76 2,34 6,46 12 11,20 2,13 6,78 10,79 2,35 6,44 *) Zahrnuty domácí emise akcií z hlavního trhu *) Included domestic share issues from Main Market 20
DLUHOPISY / BONDS Přehled objemů obchodů podle trhů v roce 2009 / Trade value by market 2009 review Trh Objem Zobchodované CP Počet obchodů (tis. Kč) (ks) Market Value Volume Number of transactions (CZK 000s) (pieces) Hlavní trh KS / PS 5 257,14 523 12 Main Market BO / BT 561 537 934,96 55 743 517 5 729 Celkem / Total 561 543 192,10 55 744 040 5 741 Volný trh KS / PS 15 514,13 1 456 48 Free Market BO / BT 24 152 839,17 595 176 267 Celkem / Total 24 168 353,30 596 632 315 Celkem KS / PS 20 771,27 1 979 60 Total BO / BT 585 690 774,14 56 338 693 5 996 Celkem / Grand Total 585 711 545,41 56 340 672 6 056 KS = Obchody kurzotvorných segmentů, BO = Blokové obchody PS = Price-generating Segments, BT = Block Trades 21
DLUHOPISY / BONDS Objemy obchodů v členění podle druhu dluhopisu v roce 2009 (v mil. Kč) / Trade values broken down by the type of bonds in 2009 (CZKm) Druh dluhopisu / Type of bond Období Státní Komunální Podnikové Bankovní Zástavní listy Celkem Period Government Municipal Corporate Bank Mortgage Total 1993 1 243,79 0,00 578,94 67,79 0,00 1 890,52 1994 7 004,02 205,17 8 468,74 3 754,36 0,00 19 432,30 1995 22 668,16 418,10 22 562,07 24 115,78 0,00 69 764,11 1996 24 478,24 3 551,07 44 270,26 70 936,04 28,72 143 264,33 1997 159 533,78 4 968,92 112 250,90 156 054,43 427,57 433 235,60 1998 227 304,43 3 156,93 169 555,21 284 734,74 2 846,33 687 597,62 1999 366 899,79 4 535,01 198 859,66 410 439,47 43 295,06 1 024 029,00 2000 354 455,80 8 096,84 198 963,55 360 749,02 36 422,35 958 687,55 2001 1 351 850,63 9 474,10 189 645,54 286 216,10 21 193,29 1 858 379,66 2002 1 322 380,65 7 280,68 120 933,20 119 829,21 25 249,82 1 595 673,56 2003 967 091,81 5 650,99 62 019,32 59 402,71 15 939,08 1 110 103,92 2004 588 455,54 1 547,74 44 814,69 35 590,24 22 071,57 692 479,78 2005 477 300,36 293,82 13 429,94 12 487,23 29 729,64 533 240,99 2006 538 732,06 81,31 12 648,91 11 370,47 36 087,89 598 920,64 2007 433 280,07 748,09 8 117,62 9 931,25 56 781,16 508 858,19 2008 616 554,16 194,60 5 156,00 9 701,24 11 545,30 643 151,29 2009 555 196,07 32,80 14 347,68 7 375,79 8 759,20 585 711,55 01/09 58 198,16 0,00 288,14 883,01 2 617,65 61 986,96 02/09 59 206,69 0,00 267,03 408,56 97,24 59 979,52 03/09 49 547,31 0,00 2 903,15 29,59 1 896,98 54 377,02 04/09 42 019,77 0,00 20,00 148,42 2 127,84 44 316,03 05/09 35 659,04 0,00 154,42 93,54 8,55 35 915,55 06/09 42 051,76 0,00 813,03 456,38 68,97 43 390,13 07/09 40 666,67 0,00 470,32 232,21 560,03 41 929,24 08/09 35 687,88 0,00 2 179,06 36,87 9,97 37 913,78 09/09 39 177,40 0,00 1 677,17 76,50 19,87 40 950,94 10/09 54 203,83 0,00 602,35 102,35 123,00 55 031,53 11/09 19 715,84 32,80 458,12 11,94 846,51 21 065,21 12/09 79 061,73 0,00 4 514,88 4 896,41 382,59 88 855,63 22
DLUHOPISY / BONDS Roční objemy obchodů / Yearly trade values 2 000 1 800 1 600 Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rok / Year DLUHOPISY / BONDS Měsíční objemy obchodů v roce 2009 / Monthly trade values in 2009 100 90 80 Objem obchodů (mld. Kč) Trade Value (CZKbn) 70 60 50 40 30 20 10 0 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 Měsíc / Month 23
DLUHOPISY / BONDS Emise s největšími celkovými objemy obchodů v roce 2009 / Issues with the highest total trade value in 2009 Poř. ISIN Název Trh 1) Objem Podíl 2) Kumul. 2) (mil. Kč) (%) (%) Rank ISIN Issue Market 1) Value Cumul. 2) (CZKm) (%) 2) (%) 1. CZ0001001887 ST.DLUHOP. 3,55/12 A 62 920,427 10,74% 10,74% 2. CZ0001002158 ST.DLUHOP. 4,10/11 A 62 436,414 10,66% 21,40% 3. CZ0001002471 ST.DLUHOP. 5,00/19 A 55 268,406 9,44% 30,84% 4. CZ0001002331 ST.DLUHOP. VAR/16 A 53 755,150 9,18% 40,02% 5. CZ0001001945 ST.DLUHOP. 4,70/22 A 44 171,896 7,54% 47,56% 6. CZ0001002505 ST.DLUHOP. VAR/12 A 36 233,849 6,19% 53,74% 7. CZ0001001903 ST.DLUHOP. 4,00/17 A 35 200,304 6,01% 59,75% 8. CZ0001000814 ST.DLUHOP. 3,70/13 A 31 536,289 5,38% 65,14% 9. CZ0001001754 ST.DLUHOP. 3,25/09 A 28 004,857 4,78% 69,92% 10. CZ0001001317 ST.DLUHOP. 3,75/20 A 21 668,419 3,70% 73,62% 11. CZ0001001143 ST.DLUHOP. 3,80/15 A 21 548,049 3,68% 77,30% 12. CZ0001000855 ST.DLUHOP. 3,80/09 A 21 478,542 3,67% 80,97% 13. CZ0001001242 ST.DLUHOP. 2,55/10 A 20 828,768 3,56% 84,52% 14. CZ0001002547 ST.DLUHOP. 5,70/24 A 18 354,173 3,13% 87,66% 15. CZ0001000822 ST.DLUHOP. 4,60/18 A 14 915,812 2,55% 90,20% 16. CZ0001000731 ST.DLUHOP. 6,40/10 A 12 880,795 2,20% 92,40% 17. CZ0000000237 HOME CR. BV VAR/12 C 8 571,598 1,46% 93,86% 18. CZ0001000749 ST.DLUHOP. 6,95/16 A 6 620,691 1,13% 94,99% 19. CZ0003501520 ČEZ 4,30/10 A 5 025,609 0,86% 95,85% 20. CZ0003702268 ČS 3,50/12 C 4 719,000 0,81% 96,66% 21. CZ0001000764 ST.DLUHOP. 6,55/11 A 4 177,446 0,71% 97,37% 22. CZ0001001796 ST.DLUHOP. 4,20/36 A 3 195,041 0,55% 97,92% 23. CZ0002000565 HZL KB VAR/15 C 2 289,826 0,39% 98,31% 24. CZ0002000649 HZL HVB 4,50/15 C 1 086,574 0,19% 98,49% 25. CZ0002001266 HZL HB VAR/37 C 940,239 0,16% 98,65% 1) A = Hlavní trh C = Volný trh / A = Main Market C = Free Market 585711,5454 2) Podíl a kumulativní podíl se vztahují k celkovému objemu obchodů dluhopisů / Both percentage and cumulative percentage relate to the total trade value of bonds 24
DERIVÁTOVÝ TRH / DERIVATIVES MARKET 2009 Finanční instrument Financial Instrument Podkladové aktivum Underlying Počet sérií 31.12. Number of Series Dec.31 Zobchodované kontrakty Traded Contracts Objem (CZKm) Value (CZKm) Počet obchodů Number of Trades Futures Index / Indices 2 1 841 171,67 576 Akcie / Shares 4 491 29,89 482 INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY / INVESTMENT CERTIFICATES 2009 Finanční instrument Financial Instrument Druh certifikátu Type of Certificate Počet emisí 31.12. Number of Issues Dec.31 Zobchod. kusy Traded Volume (pcs) Objem (CZKm) Value (CZKm) Počet obchodů Number of Trades Investiční certifikáty / Nepákové / Non Leverage 37 1 999 592 137,03 495 Investment certificates Pákové / Leverage 28 3 149 180 124,04 1 460 WARRANTY / WARRANTS 2009 Finanční instrument Financial Instrument Počet emisí 31.12. Number of Issues Dec.31 Zobchod. kusy Traded Volume (pcs) Objem (CZKm) Value (CZKm) Počet obchodů Number of Trades Warranty / Warrants 2 0 0,00 0 25
ÚDAJE V ZAHRANIČNÍCH MĚNÁCH / DATA IN FOREIGN CURRENCIES Objemy obchodů (v mil.) / Trade Values (in mil.) Období Akcie 2) / Shares 2) Dluhopisy / Bonds Period CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD 1993 7 129,5 212,7 241,6 1 890,5 56,2 64,5 1994 42 593,9 1 252,7 1 475,3 19 432,3 568,0 684,5 1995 125 642,8 3 671,3 4 753,5 69 764,1 2 035,3 2 633,3 1996 249 935,2 7 348,9 9 188,8 143 264,3 4 216,4 5 288,8 1997 246 301,9 6 961,2 7 897,1 433 235,6 12 053,0 13 644,5 1998 172 594,0 4 789,6 5 385,7 687 597,6 19 189,0 21 761,9 1999 163 456,7 4 425,9 4 705,3 1 024 029,0 27 801,4 29 691,6 2000 264 145,3 7 390,0 6 971,1 958 687,6 26 866,9 25 153,4 2001 128 799,1 3 780,7 3 393,5 1 858 379,7 54 615,9 49 041,9 2002 197 397,6 6 413,8 6 036,9 1 595 673,6 51 870,6 49 106,8 2003 257 442,5 8 068,6 9 187,4 1 110 103,9 34 909,5 39 246,8 2004 479 661,6 15 038,3 18 744,3 692 479,8 21 621,9 26 814,5 2005 1 041 172,9 34 957,6 43 642,8 533 241,0 17 912,3 22 382,7 2006 848 895,6 29 946,5 37 585,6 598 920,6 21 104,8 26 382,2 2007 1 013 018,8 36 528,2 50 115,8 508 858,2 18 387,8 25 231,5 2008 852 042,5 34 223,0 50 408,3 643 151,3 25 693,0 37 456,9 2009 463 858,9 17 572,3 24 510,5 585 711,5 22 087,4 30 762,4 01/09 35 884,3 1 323,1 1 750,9 61 987,0 2 273,7 2 994,4 02/09 40 056,5 1 405,3 1 795,1 59 979,5 2 104,7 2 692,3 03/09 37 454,0 1 379,2 1 812,7 54 377,0 1 997,8 2 623,6 04/09 40 685,7 1 520,8 2 009,1 44 316,0 1 650,6 2 184,1 05/09 38 159,4 1 428,0 1 945,7 35 915,6 1 345,0 1 837,2 06/09 37 774,4 1 421,8 1 994,1 43 390,1 1 634,5 2 288,1 07/09 38 522,0 1 495,6 2 109,7 41 929,2 1 630,0 2 304,5 08/09 55 044,6 2 144,5 3 061,9 37 913,8 1 478,6 2 111,5 09/09 44 972,9 1 774,0 2 582,6 40 950,9 1 616,0 2 355,1 10/09 40 810,9 1 577,5 2 337,5 55 031,5 2 128,8 3 159,7 11/09 30 173,8 1 169,2 1 745,2 21 065,2 815,8 1 218,0 12/09 24 320,3 933,4 1 366,0 88 855,6 3 411,9 4 993,9 1) V období 1993-1998 objem obchodů v XEU / In period 1993-1998 - trade value in XEU 2) Do roku 2002 údaje za akcie a podílové listy / The data refer to shares and units until 2002 26
ÚDAJE V ZAHRANIČNÍCH MĚNÁCH / DATA IN FOREIGN CURRENCIES Tržní kapitalizace (v mil.) / Market capitalization (in mil.) Konec roku / měsíce Domácí akcie / Domestic shares Zahraniční akcie / Foreign shares Celkem / Total End of the year / month CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD CZK EUR 1) USD 1994 353 102,9 10 333,7 12 588,8 0,0 0,0 0,0 353 102,9 10 333,7 12 588,8 1995 478 634,1 14 053,5 17 992,4 0,0 0,0 0,0 478 634,1 14 053,5 17 992,4 1996 539 242,2 15 903,1 19 729,3 0,0 0,0 0,0 539 242,2 15 903,1 19 729,3 1997 495 680,5 12 968,5 14 311,1 0,0 0,0 0,0 495 680,5 12 968,5 14 311,1 1998 416 202,1 11 884,4 13 940,8 0,0 0,0 0,0 416 202,1 11 884,4 13 940,8 1999 479 649,6 13 275,7 13 331,4 0,0 0,0 0,0 479 649,6 13 275,7 13 331,4 2000 442 893,8 12 621,7 11 712,7 0,0 0,0 0,0 442 893,8 12 621,7 11 712,7 2001 340 250,7 10 639,5 9 383,9 0,0 0,0 0,0 340 250,7 10 639,5 9 383,9 2002 357 909,5 11 326,3 11 874,5 120 128,8 3 801,5 3 985,6 478 038,3 15 127,8 15 860,1 2003 453 521,2 13 995,4 17 678,4 190 961,8 5 893,0 7 443,7 644 483,0 19 888,4 25 122,1 2004 660 289,3 21 720,0 29 551,1 315 484,7 10 377,8 14 119,4 975 774,0 32 097,8 43 670,5 2005 900 880,6 31 059,5 36 639,0 429 932,6 14 822,7 17 485,5 1 330 813,2 45 882,2 54 124,5 2006 953 895,5 34 693,4 45 693,4 638 101,0 23 207,9 30 566,2 1 591 996,5 57 901,3 76 259,7 2007 1 275 506,2 47 987,4 70 485,5 566 176,3 21 300,8 31 287,4 1 841 682,5 69 288,3 101 772,9 2008 788 650,6 29 615,1 41 758,5 303 081,3 11 381,2 16 047,9 1 091 731,9 40 996,3 57 806,4 2008 825 405,4 31 265,4 44 832,2 468 077,0 17 730,2 25 423,8 1 293 482,4 48 995,5 70 256,0 01/09 739 243,1 26 524,7 33 997,6 274 450,6 9 847,5 12 621,9 1 013 693,7 36 372,2 46 619,5 02/09 647 554,5 23 024,2 29 110,1 207 495,5 7 377,6 9 327,7 855 050,0 30 401,8 38 437,9 03/09 669 990,4 24 470,1 32 579,2 260 934,2 9 530,1 12 688,3 930 924,6 34 000,2 45 267,4 04/09 759 435,1 28 432,6 37 743,4 287 893,7 10 778,5 14 308,1 1 047 328,8 39 211,1 52 051,5 05/09 750 312,3 27 965,4 39 436,2 297 286,5 11 080,4 15 625,3 1 047 598,9 39 045,8 55 061,4 06/09 749 072,7 28 932,9 40 892,7 316 431,6 12 222,2 17 274,4 1 065 504,2 41 155,1 58 167,1 07/09 865 423,2 33 838,6 47 855,7 373 337,7 14 597,8 20 644,6 1 238 760,9 48 436,4 68 500,4 08/09 861 464,0 33 942,6 48 445,8 437 938,1 17 255,2 24 628,2 1 299 402,1 51 197,9 73 074,0 09/09 839 548,0 33 361,7 48 873,4 462 466,4 18 377,4 26 922,0 1 302 014,3 51 739,1 75 795,5 10/09 832 472,1 31 455,6 46 551,0 455 397,0 17 207,5 25 465,4 1 287 869,1 48 663,1 72 016,4 11/09 821 772,5 31 449,4 47 255,5 471 863,5 18 058,3 27 134,2 1 293 636,0 49 507,7 74 389,6 12/09 825 405,4 31 265,4 44 832,2 468 077,0 17 730,2 25 423,8 1 293 482,4 48 995,5 70 256,0 1) V období 1993-1998 tržní kapizalizace v XEU / 1) In period 1993-1998 - market capitalization in XEU 27
SEZNAM CENNÝCH PAPÍRŮ / LIST OF SECURITIES Emise akcií ke dni 31. 12. 2009 / Share issues at Dec. 31, 2009 ISIN Název Trh 1) Kurz Tržní kapitalizace Objem obchodů v r. 2009 (Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Price Market Capitalization Trade Value in 2009 (CZK) (CZKm) (CZKm) NL0006033375 AAA A 13,50 914,7 122,731 BMG200452024 CETV A 446,90 25 047,0 17 185,408 CZ0008413556 ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA C 491,90 92,1 0,000 CZ0005112300 ČEZ A 864,00 464 823,2 202 358,117 LU0259919230 ECM A 307,50 2 111,9 554,519 CS0008419750 ENERGOAQUA C 1 504,00 1 054,3 0,343 AT0000652011 ERSTE GROUP BANK A 698,50 263 980,7 56 940,508 CZ0005005850 JČ PAPÍRNY VĚTŘNÍ C 12,57 30,7 0,336 CZ0008019106 KOMERČNÍ BANKA A 3 929,00 149 340,7 63 262,187 CS0008446753 LÉČ.LÁZNĚ JÁCHYMOV C 1 130,00 472,9 0,003 NL0006282204 NWR A 161,60 42 715,7 27 214,726 LU0122624777 ORCO A 170,34 1 864,2 2 034,687 LU0275164910 PEGAS NONWOVENS A 444,50 4 102,5 2 927,978 CS0008418869 PHILIP MORRIS ČR C 8 796,00 16 832,9 5 110,291 CZ0005078154 PRAŽSKÁ ENERGETIKA C 6 850,00 17 493,7 0,912 CZ0009055158 PRAŽSKÉ SLUŽBY C 817,00 1 271,4 0,000 CS0008416251 RM-S HOLDING C 1 150,00 901,6 78,464 CZ0005084459 SM PLYNÁRENSKÁ C 5 444,00 8 015,1 0,005 CZ0005092858 SPOLEK CH.HUT.VÝR. C 200,00 775,8 0,007 CZ0009093209 TELEFÓNICA O2 C.R. A 418,00 134 633,6 65 731,027 CZ0005088559 TOMA C 598,50 884,1 0,044 CZ0009091500 UNIPETROL A 139,50 25 296,2 13 774,729 CZ0005092551 VČ PLYNÁRENSKÁ C 5 500,00 3 487,0 0,072 BE0003878957 VGP A 364,00 6 764,2 3,491 AT0000908504 VIG A 942,00 120 576,0 1 397,548 1) A = Hlavní trh C= Volný trh / A = Main Market C = Free Market 28
SEZNAM CENNÝCH PAPÍRŮ / LIST OF SECURITIES Emise dluhopisů ke dni 31. 12. 2009 / Bond issues at Dec. 31, 2009 29 ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r. 2009 (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2009 (CZKm) XS0098909475 CREST 7,79/22 C 1 000 000 CZK 1 000 0,000 CZ0003700551 ČEB 6,95/10 A 10 000 000 CZK 550 21,037 CZ0003501520 ČEZ 4,30/10 A 10 000 CZK 600 000 5 025,609 CZ0003501058 ČEZ VAR/14 C 1 000 000 CZK 2 500 7,840 CZ0003700692 ČKA 4,00/10 A 100 000 CZK 50 000 136,247 CZ0003701401 ČP 5,10/12 C 2 000 000 CZK 250 0,000 CZ0003701286 ČS 3,49/12 C 2 000 000 CZK 550 197,372 CZ0003702268 ČS 3,50/12 C 1 500 000 CZK 1 600 4 719,000 CZ0003701062 ČS KOMB/13 C 1 000 000 CZK 300 0,000 CZ0003701054 ČS KOMB/17 C 1 000 000 CZK 300 0,000 CZ0003701278 ČS VAR/10 C 2 000 000 CZK 370 0,000 CZ0003701047 ČS VAR/12 C 1 000 000 CZK 1 000 50,002 CZ0003700767 ČS VAR/14 C 10 000 000 CZK 150 0,000 CZ0003701005 ČS VAR/15 C 1 000 000 CZK 3 000 695,628 CZ0003701187 ČS VAR/16 C 1 000 000 CZK 3 000 437,845 CZ0003701799 ČSOB VAR/18 C 10 000 CZK 1 000 0,000 CZ0003501603 DALKIA ČR 4,24/15 C 10 000 CZK 1 000 0,000 XS0319645981 ECM 5,00/11 A 3 563 EUR 26 532 0,000 CZ0000000211 ECM VAR/12 A 1 000 000 CZK 1 000 232,647 CZ0000000104 EIB 0,00/23 A 25 000 CZK 140 000 0,000 CZ0000000120 EIB 4,15/18 A 25 000 CZK 84 000 0,000 CZ0000000054 EIB 6,50/15 A 100 000 CZK 20 000 10,476 CZ0000000153 EIB VAR/13 A 1 000 000 CZK 750 0,000 CZ0000000179 EIB VAR/18 A 1 000 000 CZK 1 000 0,000 CZ0000000187 EIB VAR/18 A 1 000 000 CZK 500 0,000 CZ0003501637 GREENVALE VAR/14 C 10 000 CZK 40 000 4,038 CZ0001500086 HL.M.PRAHA 6,85/11 A 1 000 000 CZK 2 000 32,805 CZ0001500094 HL.M.PRAHA VAR/11 A 1 000 000 CZK 3 000 0,000 CZ0000000237 HOME CR. BV VAR/12 C 2 000 000 CZK 2 000 8 571,598 CZ0002000300 HZL ČMHB 4,40/10 C 10 000 CZK 200 000 832,665 CZ0002000532 HZL ČMHB 4,45/10 C 10 000 CZK 250 000 769,314 CZ0002000656 HZL ČMHB VAR/15 C 10 000 CZK 300 000 0,000 CZ0002000904 HZL ČS 3,65/14 C 10 000 000 CZK 105 0,000
ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r. 2009 (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2009 (CZKm) CZ0002001290 HZL ČS 4,00/10 C 10 000 000 CZK 100 0,000 CZ0002000573 HZL ČS 4,05/10 C 1 000 000 CZK 3 000 15,416 CZ0002000524 HZL ČS 4,50/10 C 1 000 000 CZK 3 000 0,000 CZ0002001068 HZL ČS 4,50/15 C 2 000 000 CZK 375 0,000 CZ0002000623 HZL ČS 4,75/15 C 10 000 000 CZK 750 532,023 CZ0002000755 HZL ČS 4,80/16 C 1 000 000 CZK 6 497 0,000 CZ0002001423 HZL ČS 5,85/17 C 10 000 000 CZK 500 0,000 CZ0002000995 HZL ČS 5,90/12 C 10 000 000 CZK 100 0,000 CZ0002001282 HZL ČS 5,90/17 C 10 000 000 CZK 190 0,000 CZ0002001415 HZL ČS 6,15/23 C 10 000 000 CZK 40 0,000 CZ0002000896 HZL ČS VAR/11 C 10 000 000 CZK 110 0,000 CZ0002001084 HZL ČS VAR/14 C 10 000 000 CZK 150 20,089 CZ0002001274 HZL ČS VAR/14 C 10 000 000 CZK 60 319,197 CZ0002001134 HZL ČS VAR/17 C 10 000 000 CZK 300 0,000 CZ0002001407 HZL ČS VAR/22 C 10 000 000 CZK 400 0,000 CZ0002001191 HZL ČS VAR/22 C 10 000 000 CZK 200 0,000 CZ0002000557 HZL EBANKA 4,50/10 C 10 000 CZK 50 000 0,000 CZ0002001316 HZL EBANKA 5,30/14 C 10 000 CZK 50 000 0,000 CZ0002001696 HZL EBANKA 6,00/17 C 10 000 CZK 50 000 0,000 CZ0002000961 HZL HB 4,25/10 C 10 000 CZK 200 000 1,589 CZ0002000797 HZL HB 4,60/11 C 10 000 CZK 250 000 0,110 CZ0002000979 HZL HB 4,65/12 C 10 000 CZK 100 000 0,000 CZ0002000862 HZL HB 4,70/11 C 10 000 CZK 150 000 10,872 CZ0002001019 HZL HB 4,90/12 C 10 000 CZK 100 000 0,000 CZ0002001183 HZL HB VAR/37 C 10 000 000 CZK 200 0,000 CZ0002001720 HZL HB VAR/37 C 10 000 000 CZK 500 0,000 CZ0002001712 HZL HB VAR/37 C 10 000 000 CZK 500 0,000 CZ0002001266 HZL HB VAR/37 C 10 000 000 CZK 200 940,239 CZ0002001308 HZL HB VAR/37 C 10 000 000 CZK 150 907,388 CZ0002000672 HZL HVB 3,50/10 C 10 000 CZK 630 000 789,765 CZ0002000649 HZL HVB 4,50/15 C 10 000 CZK 580 090 1 086,574 CZ0002000680 HZL HVB 5,00/25 C 10 000 CZK 100 000 0,000 CZ0002000664 HZL KB 4,40/15 C 10 000 CZK 1 000 000 0,000 30
ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r. 2009 (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2009 (CZKm) CZ0002000565 HZL KB VAR/15 C 10 000 CZK 520 000 2 289,826 CZ0002002124 HZL RBCZ 4,10/14 C 1 000 EUR 100 000 0,000 CZ0002002058 HZL RBCZ 4,30/13 C 10 000 CZK 300 000 61,783 CZ0002000888 HZL RBCZ 4,40/11 C 10 000 CZK 96 500 0,000 CZ0002002066 HZL RBCZ 4,45/11 C 10 000 CZK 200 000 81,617 CZ0002000698 HZL RBCZ 4,50/10 C 10 000 CZK 34 000 0,000 CZ0002000482 HZL RBCZ 4,60/10 C 10 000 CZK 50 000 0,000 CZ0002000805 HZL RBCZ 4,70/11 C 10 000 CZK 40 500 0,000 CZ0002000946 HZL RBCZ 4,80/12 C 10 000 CZK 130 000 26,315 CZ0002001662 HZL RBCZ 4,90/12 C 10 000 CZK 300 000 0,000 CZ0002001175 HZL RBCZ 5,00/12 C 10 000 CZK 200 000 0,000 CZ0002001670 HZL RBCZ 5,10/17 C 10 000 CZK 550 000 0,000 CZ0002001928 HZL RBCZ 5,50/17 C 10 000 CZK 200 000 0,000 CZ0002001910 HZL UCB VAR/37 C 100 000 CZK 120 000 0,000 CZ0002001159 HZL VB CZ 5,40/12 C 10 000 CZK 70 000 0,000 CZ0002002090 HZL WHB 3,774/14 C 1 000 EUR 50 000 0,000 CZ0002000508 HZL WHB 4,55/10 C 1 000 000 CZK 1 000 0,000 CZ0002000912 HZL WHB 5,00/11 C 10 000 CZK 100 000 0,000 CZ0002001209 HZL WHB 5,60/12 C 10 000 CZK 65 000 71,226 CZ0002001985 HZL WHB 5,80/12 C 10 000 CZK 166 500 0,000 CZ0002002082 HZL WHB VAR/12 C 1 000 EUR 40 000 0,000 CZ0000000039 ING BANK 4,50/19 C 1 000 000 CZK 2 000 669,282 CZ0003500605 MERO ČR 10,30/11 C 100 000 CZK 20 000 0,000 CZ0003501421 OHL ŽS 4,80/10 C 10 000 CZK 60 000 2,492 CZ0000000195 ORCO VAR/11 A 10 000 000 CZK 140 0,000 CZ0000000062 PHA FIN.BV 6,95/10 A 100 000 CZK 37 500 0,000 CZ0003501462 SM VAK OVA 5,00/15 A 1 000 000 CZK 2 000 0,000 CZ0001001242 ST.DLUHOP. 2,55/10 A 10 000 CZK 5 697 614 20 828,768 CZ0001001887 ST.DLUHOP. 3,55/12 A 10 000 CZK 7 034 155 62 920,427 CZ0001000814 ST.DLUHOP. 3,70/13 A 10 000 CZK 6 496 369 31 536,289 CZ0001001317 ST.DLUHOP. 3,75/20 A 10 000 CZK 6 804 840 21 668,419 CZ0001001143 ST.DLUHOP. 3,80/15 A 10 000 CZK 6 233 900 21 548,049 CZ0001001903 ST.DLUHOP. 4,00/17 A 10 000 CZK 6 937 548 35 200,304 31
ISIN Název Trh 1) Jmenovitá hodnota Měna Počet CP v emisi Objem obchodů v r. 2009 (mil. Kč) ISIN Security Name Market 1) Nominal Value Currency Number of Securities Trade Value in 2009 (CZKm) CZ0001002158 ST.DLUHOP. 4,10/11 A 10 000 CZK 5 600 000 62 436,414 CZ0001001796 ST.DLUHOP. 4,20/36 A 10 000 CZK 2 007 469 3 195,041 CZ0001000822 ST.DLUHOP. 4,60/18 A 10 000 CZK 4 703 544 14 915,812 CZ0001001945 ST.DLUHOP. 4,70/22 A 10 000 CZK 5 525 591 44 171,896 CZ0001002059 ST.DLUHOP. 4,85/57 A 10 000 CZK 1 800 000 0,745 CZ0001002471 ST.DLUHOP. 5,00/19 A 10 000 CZK 5 806 369 55 268,406 CZ0001002547 ST.DLUHOP. 5,70/24 A 10 000 CZK 2 938 217 18 354,173 CZ0001000731 ST.DLUHOP. 6,40/10 A 10 000 CZK 2 100 000 12 880,795 CZ0001000764 ST.DLUHOP. 6,55/11 A 10 000 CZK 5 027 237 4 177,446 CZ0001000749 ST.DLUHOP. 6,95/16 A 10 000 CZK 3 500 000 6 620,691 CZ0001002505 ST.DLUHOP. VAR/12 A 10 000 CZK 4 528 765 36 233,849 CZ0001002331 ST.DLUHOP. VAR/16 A 10 000 CZK 6 200 000 53 755,150 CZ0003501397 SŽDC 4,60/11 A 10 000 CZK 700 000 0,000 CZ0003501199 ŠKODA AUTO VAR/10 A 100 000 CZK 20 000 487,931 CZ0003501041 UNIPETROL VAR/13 C 1 000 000 CZK 2 000 0,000 CZ0003501678 VIG RE ZAJ.0,00/14 C 2 000 EUR 100 0,000 CZ0003501660 ZONER SOF.10,00/14 C 10 000 CZK 5 000 5,450 32
KONTAKTY / CONTACTS ADRESA / ADDRESS Burza cenných papírů Praha, a.s. / Prague Stock Exchange Rybná 14 / Rybná 14 110 05 Praha 1 / 110 05 Prague 1 Česká republika / Czech Republic TELEFONNÍ SPOJENÍ / PHONE NUMBERS Ústředna / Switch-Board... +420 221 831 111 Sekretariát GŘ/ Secretariat... +420 221 832 204 Kontakt s médii / Media Relations... +420 221 832 820 Obchodování / Trading Department... +420 221 832 146 Cenné papíry / Listing Department... +420 221 832 176 +420 221 832 170 Členské otázky / Membership Issues... +420 221 832 167 Šíření burzovních informací / Dissemination of Exchange Information... +420 221 832 825 +420 221 832 820 ELEKTRONICKÁ POŠTA / E-MAIL Obecná schránka / Information Service... info@pse.cz Šíření burzovních informací / Dissemination of PSE s Information... dissemination@pse.cz Správa webu a FTP burzy / Webmaster of PSE s Web Site... webmaster@pse.cz Elektronická podatelna burzy pouze pro příjem podání ve správním řízení opatřených elektronickým podpisem... posta@pse.cz Internetové stránky / Web Pages... www.pse.cz 33
ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE 34
PRODUKTY / PRODUCTS Předmětem transakcí na Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE), je elektrická energie ve formě komoditních futures a spot kontraktů s fyzickým i finančním vypořádáním záleží na typu produktu. Fyzické vypořádání je založeno na závazku obou stran obchodu k budoucímu dodání/zaplacení určitého počtu MWh po celou dobu daného dodávkového období a za sjednanou cenu. Finanční vypořádání je založeno na závazku obou stran obchodu k budoucímu finančnímu vyrovnání cenových rozdílů předmětu obchodu po dobu daného dodávkového období. Období dodání podle délky období dodání sjednaného množství elektrické energie se jednotlivé kontrakty, se kterými je obchodováno na PXE, dělí na hodinové, denní, měsíční, čtvrtletní nebo roční. Kontrakty dále rozdělujeme do dvou základních skupin podle toho, zda dodání elektrické energie má probíhat: ve všech hodinách všech dnů distribučního období (tzv. BASE LOAD), od pondělí do pátku v čase od 8.00 do 20.00 (tzv. PEAK LOAD), a to bez ohledu státní svátky, resp. dny pracovního volna, ty jsou v tomto případě považovány za pracovní dny. Z toho vyplývají tyto základní produkty, se kterými se na PXE obchoduje: base load roční, peak load roční, base load čtvrtletní, peak load čtvrtletní, base load měsíční, peak load měsíční, base load denní, peak load denní, hodina. Elektrická energie je dodávána v konstantní hodnotě hodinového výkonu 1 MW ve všech hodinách všech dnů sjednaného období dodávky nebo odběru. Místem dodání jsou elektrizační soustavy České republiky, Slovenska a Maďarska, doprava elektřiny není v ceně kontraktu zahrnuta. The subject of the transactions at the Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE) is electricity in the form of commodity futures and spot contracts with physical and financial settlement depending on the product type. Physical settlement is based on the obligation of both parties to the trade to deliver/pay for a certain volume of MWh in a given future delivery period and for an agreed price. Financial settlement is based on the obligation of both parties to the trade to provide future financial settlement of the price differences regarding the subject of the trade, during the delivery period. According to the length of the period of delivery of the agreed volume of electricity, the individual contract trades at the PXE are hourly, daily, monthly, quarterly, or annual. Furthermore, contracts are divided into two basic groups according to whether the electricity supply should take place: at all hours of all days of the distribution period (the so called BASE LOAD), or only between Monday and Friday and between 8am and 8pm (the so called PEAK LOAD) -in this case, state holidays are not taken into account; they are considered work days. This results in these basic products being traded at the PXE: Annual Base Load, Annual Peak Load, Quarterly Base Load, Quarterly Peak Load, Monthly Base Load, Monthly Peak Load, Daily Base Load, Daily Peak Load, Hour. Electrical energy is supplied at the constant value of an hourly output of 1 MW at all hours of all days of the agreed period of delivery or consumption. The place of delivery are the electricity transmission grids of the Czech Republic, Slovakia and Hungary; electricity transmission is not included in the contract price. 35
KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA 2009 Počet burzovních dní / Number of Trading Sessions 251 KONTRAKTY FUTURES / FUTURES MARKET Objem obchodů / Volume [MWh] 28 939 305 z toho/ which of BASE LOAD 27 265 545 PEAK LOAD 1 673 760 Objem obchodů / Value [EURm] 1 396,113 z toho/ which of BASE LOAD 1 285,964 PEAK LOAD 110,149 Počet kontraktů / Traded Contracts [MW] 12 083 z toho/ which of BASE LOAD 9 593 PEAK LOAD 2 490 Počet obchodů / Number of Trades 3 178 z toho/ which of BASE LOAD 2 640 PEAK LOAD 538 Průměrný denní objem / Daily Average Value [MWh] 115 296,04 z toho/ which of BASE LOAD 108 627,67 PEAK LOAD 6 668,37 SPOTOVÝ TRH / SPOT MARKET Objem obchodů / Volume [MWh] 240 Objem obchodů / Value [EURm] 0,017 Počet kontraktů / Traded Contracts [MW] 10 Počet obchodů / Number of Trades 2 36
MĚSÍČNÍ DATA / MONTHLY DATA Počty kontraktů a objemy / Traded contracts, volumes and values ČESKÉ FUTURES / CZECH FUTURES Base Load Peak Load Celkem / Total Měsíc Month Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) 1 1 115 2 153 945 112,041 180 147 360 12,096 1 295 2 301 305 124,138 2 670 1 955 185 83,257 210 102 300 5,800 880 2 057 485 89,057 3 470 1 526 550 64,521 120 67 680 3,896 590 1 594 230 68,417 4 730 3 010 035 145,782 245 135 840 7,913 975 3 145 875 153,695 5 635 2 661 020 134,663 395 223 380 14,102 1 030 2 884 400 148,766 6 560 2 261 095 110,810 175 72 840 4,065 735 2 333 935 114,875 7 520 1 223 485 54,446 120 121 860 8,074 640 1 345 345 62,520 8 625 1 264 935 56,744 230 97 320 5,666 855 1 362 255 62,410 9 810 2 326 105 107,059 195 132 600 8,714 1 005 2 458 705 115,773 10 605 1 243 605 59,163 255 84 900 5,850 860 1 328 505 65,014 11 730 1 987 920 86,345 100 54 120 3,057 830 2 042 040 89,402 12 425 1 316 335 58,310 100 116 400 7,034 525 1 432 735 65,344 Celkem/Total 7 895 22 930 215 1 073,142 2 325 1 356 600 86,268 10 220 24 286 815 1 159,410 SLOVENSKÉ FUTURES / SLOVAK FUTURES Base Load Peak Load Celkem / Total Měsíc Month Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) 1 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000 2 10 87 600 4,095 0 0 0,000 10 87 600 4,095 3 10 87 600 3,865 0 0 0,000 10 87 600 3,865 4 10 14 640 0,543 0 0 0,000 10 14 640 0,543 5 45 281 280 14,363 0 0 0,000 45 281 280 14,363 6 30 69 725 3,361 0 0 0,000 30 69 725 3,361 7 55 95 650 4,010 0 0 0,000 55 95 650 4,010 8 65 167 400 7,772 0 0 0,000 65 167 400 7,772 9 35 62 675 2,728 0 0 0,000 35 62 675 2,728 10 130 101 035 4,717 0 0 0,000 130 101 035 4,717 11 70 146 390 6,091 0 0 0,000 70 146 390 6,091 12 40 29 760 1,199 0 0 0,000 40 29 760 1,199 Celkem/Total 500 1 143 755 52,743 0 0 0,000 500 1 143 755 52,743 37
MĚSÍČNÍ DATA / MONTHLY DATA Počty kontraktů a objemy / Traded contracts, volumes and values MAĎARSKÉ FUTURES / HUNGARIAN FUTURES Base Load Peak Load Celkem / Total Měsíc Month Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) 1 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 3 20 29 160 1,025 0 0 0,000 20 29 160 1,025 4 3 26 280 1,478 0 0 0,000 3 26 280 1,478 5 145 580 820 31,415 40 125 280 10,255 185 706 100 41,670 6 75 438 480 23,988 10 31 320 2,533 85 469 800 26,521 7 195 520 210 25,905 35 27 480 1,777 230 547 690 27,681 8 140 318 435 15,483 15 23 460 1,741 155 341 895 17,224 9 190 578 900 28,354 0 0 0,000 190 578 900 28,354 10 190 220 905 10,718 10 31 200 2,469 200 252 105 13,187 11 140 321 080 15,323 15 46 980 3,124 155 368 060 18,448 12 100 157 305 6,390 40 31 440 1,982 140 188 745 8,372 Celkem/Total 1 198 3 191 575 160,079 165 317 160 23,881 1 363 3 508 735 183,960 SPOT Měsíc Month Počet kontraktů/ Traded Contracts (MW) Objem Volume (MWh) Objem Value (EURm) 01 10 240 16 800,000 02 0 0 0,000 03 0 0 0,000 04 0 0 0,000 05 0 0 0,000 06 0 0 0,000 07 0 0 0,000 08 0 0 0,000 09 0 0 0,000 10 0 0 0,000 11 0 0 0,000 12 0 0 0,000 38
2.1 14.1 26.1 7.2 19.2 3.3 15.3 27.3 8.4 20.4 2.5 14.5 26.5 7.6 19.6 1.7 13.7 25.7 6.8 18.8 30.8 11.9 23.9 5.10 17.10 29.10 10.11 22.11 4.12 16.12 28.12 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 MĚSÍČNÍ DATA / MONTHLY DATA Vývoj kurzu month ahead v roce 2009 / Month ahead PX prices 2009 MĚSÍČNÍ DATA / MONTHLY DATA Roční dodávka CZ BL CAL-10 / Czech base load year futures BL CAL-10 [EUR] [EUR] 2.1 17.1 1.2 16.2 3.3 18.3 2.4 17.4 2.5 17.5 1.6 16.6 1.7 16.7 31.7 15.8 30.8 14.9 29.9 14.10 29.10 13.11 28.11 13.12 28.12 [GWh] 39 Objem / Volume (GWh) Kurz / Price (EUR)
PŘEHLED PRODUKTŮ / LIST OF PRODUCTS Produkty futures obchodované k 30. 12. 2009 / Futures products traded at Dec. 30, 2009 Název Name Kurz Price [EUR] Název Name Kurz Price [EUR] CZECH BASE LOAD FEBRUARY 2010 FUTURES 42,25 HUNGARY PEAK LOAD FEBRUARY 2010 FUTURES 58,00 CZECH BASE LOAD MARCH 2010 FUTURES 39,75 HUNGARY PEAK LOAD MARCH 2010 FUTURES 52,25 CZECH BASE LOAD APRIL 2010 FUTURES 38,50 HUNGARY PEAK LOAD APRIL 2010 FUTURES 50,90 CZECH BASE LOAD MAY 2010 FUTURES 37,20 HUNGARY PEAK LOAD MAY 2010 FUTURES 49,70 CZECH BASE LOAD JUNE 2010 FUTURES 39,40 HUNGARY PEAK LOAD JUNE 2010 FUTURES 54,70 CZECH BASE LOAD JULY 2010 FUTURES 40,40 HUNGARY PEAK LOAD JULY 2010 FUTURES 54,00 CZECH BASE LOAD QUARTER 02 2010 FUTURES 38,50 HUNGARY PEAK LOAD QUARTER 02 2010 FUTURES 51,70 CZECH BASE LOAD QUARTER 03 2010 FUTURES 42,00 HUNGARY PEAK LOAD QUARTER 03 2010 FUTURES 58,60 CZECH BASE LOAD QUARTER 04 2010 FUTURES 49,75 HUNGARY PEAK LOAD QUARTER 04 2010 FUTURES 71,50 CZECH BASE LOAD QUARTER 01 2011 FUTURES 41,00 HUNGARY PEAK LOAD QUARTER 01 2011 FUTURES 59,00 CZECH BASE LOAD YEAR 2011 FUTURES 49,80 HUNGARY PEAK LOAD YEAR 2011 FUTURES 73,25 CZECH BASE LOAD YEAR 2012 FUTURES 55,25 HUNGARY PEAK LOAD YEAR 2012 FUTURES 81,00 CZECH BASE LOAD YEAR 2013 FUTURES 56,00 HUNGARY PEAK LOAD YEAR 2013 FUTURES 79,00 CZECH PEAK LOAD FEBRUARY 2010 FUTURES 58,00 SLOVAK BASE LOAD FEBRUARY 2010 FUTURES 42,30 CZECH PEAK LOAD MARCH 2010 FUTURES 53,00 SLOVAK BASE LOAD MARCH 2010 FUTURES 39,80 CZECH PEAK LOAD APRIL 2010 FUTURES 50,80 SLOVAK BASE LOAD APRIL 2010 FUTURES 38,55 CZECH PEAK LOAD MAY 2010 FUTURES 51,30 SLOVAK BASE LOAD MAY 2010 FUTURES 37,25 CZECH PEAK LOAD JUNE 2010 FUTURES 55,00 SLOVAK BASE LOAD JUNE 2010 FUTURES 39,45 CZECH PEAK LOAD JULY 2010 FUTURES 52,00 SLOVAK BASE LOAD JULY 2010 FUTURES 41,00 CZECH PEAK LOAD QUARTER 02 2010 FUTURES 52,50 SLOVAK BASE LOAD QUARTER 02 2010 FUTURES 38,55 CZECH PEAK LOAD QUARTER 03 2010 FUTURES 58,75 SLOVAK BASE LOAD QUARTER 03 2010 FUTURES 42,05 CZECH PEAK LOAD QUARTER 04 2010 FUTURES 71,50 SLOVAK BASE LOAD QUARTER 04 2010 FUTURES 49,80 CZECH PEAK LOAD QUARTER 01 2011 FUTURES 56,00 SLOVAK BASE LOAD QUARTER 01 2011 FUTURES 42,00 CZECH PEAK LOAD YEAR 2011 FUTURES 71,90 SLOVAK BASE LOAD YEAR 2011 FUTURES 49,85 CZECH PEAK LOAD YEAR 2012 FUTURES 78,00 SLOVAK BASE LOAD YEAR 2012 FUTURES 55,30 CZECH PEAK LOAD YEAR 2013 FUTURES 79,00 SLOVAK BASE LOAD YEAR 2013 FUTURES 60,00 HUNGARY BASE LOAD FEBRUARY 2010 FUTURES 42,90 SLOVAK PEAK LOAD FEBRUARY 2010 FUTURES 58,05 HUNGARY BASE LOAD MARCH 2010 FUTURES 40,00 SLOVAK PEAK LOAD MARCH 2010 FUTURES 53,05 HUNGARY BASE LOAD APRIL 2010 FUTURES 40,25 SLOVAK PEAK LOAD APRIL 2010 FUTURES 50,85 HUNGARY BASE LOAD MAY 2010 FUTURES 38,00 SLOVAK PEAK LOAD MAY 2010 FUTURES 51,35 HUNGARY BASE LOAD JUNE 2010 FUTURES 39,00 SLOVAK PEAK LOAD JUNE 2010 FUTURES 55,05 HUNGARY BASE LOAD JULY 2010 FUTURES 42,00 SLOVAK PEAK LOAD JULY 2010 FUTURES 53,00 HUNGARY BASE LOAD QUARTER 02 2010 FUTURES 38,85 SLOVAK PEAK LOAD QUARTER 02 2010 FUTURES 52,55 HUNGARY BASE LOAD QUARTER 03 2010 FUTURES 44,00 SLOVAK PEAK LOAD QUARTER 03 2010 FUTURES 58,80 HUNGARY BASE LOAD QUARTER 04 2010 FUTURES 49,50 SLOVAK PEAK LOAD QUARTER 04 2010 FUTURES 71,55 HUNGARY BASE LOAD QUARTER 01 2011 FUTURES 43,00 SLOVAK PEAK LOAD QUARTER 01 2011 FUTURES 57,00 HUNGARY BASE LOAD YEAR 2011 FUTURES 52,85 SLOVAK PEAK LOAD YEAR 2011 FUTURES 71,95 HUNGARY BASE LOAD YEAR 2012 FUTURES 58,00 SLOVAK PEAK LOAD YEAR 2012 FUTURES 78,05 HUNGARY BASE LOAD YEAR 2013 FUTURES 60,00 SLOVAK PEAK LOAD YEAR 2013 FUTURES 78,00 40
KONTAKTY / CONTACTS ADRESA / ADDRESS POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s / POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) Rybná 14 / Rybná 14 110 05 Praha 1 / 110 05 Prague 1 Česká republika / Czech Republic TELEFONNÍ SPOJENÍ / PHONE NUMBERS Sekretariát GŘ / Secretariat... +420 221 832 111 Kontakt s médii / Media Relations... +420 221 832 820 Členské otázky / Membership Issues... +420 221 832 101 Obchodování / Trading Department... +420 221 832 106 ELEKTRONICKÁ POŠTA / E-MAIL Obecná schránka / Information Service... pxe@pse.cz Správa webu / Webmaster of PXE s Web Site... webmaster@pse.cz Internetové stránky / Web Pages... www.pxe.cz 41
ROČENKA 2009 / FACT BOOK 2009 CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE 42