PÁTEK 15. 4. 2016 SPARTAK ROKYTNICE, A.S.
PŘEDSTAVENSTVO a.s. INVESTICE EKONOMICKÁ SITUACE, CASHFLOW HORNÍ DOMKY ROZVOJ 2016
INVESTICE vzniká SMĚRNICE STŘEDNĚDOBÝ HORIZONT pro sledování průběhu INVESTIC ZASNĚŽOVÁNÍ fáze II LYŽAŘSKÁ CESTA, výstavba gabionové zdi PŘÍPADNÝ ROZVOJ OBCHODNÍCH AKTIVIT (gastroslužby, půjčovna/skiservis) DALŠÍ ROVOJ BIKEPARKU A PŮJČOVNY KOL VÝSTAVBA BUFETU NA KAPRUNU DLOUHODOBÝ VÝHLED PRACOVNÍ SKUPINA jednající o návrhu změn územního plánu Do budoucna je jedním z hlavních záměrů získání stavebního povolení k LD LH
PLÁN ROZVOJE A PROPOJENÍ LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ HORNÍ DOMKY A STUDENOV
EKONOMICKÁ SITUACE, CASHFLOW ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST a.s. Stav závazků k 31. 12. 2014 KB - investiční úvěry 75 650 000 KB - provozní úvěr 15 000 000 RB - investiční úvěr 4 200 000 ČSOB Leasing - LD A1 2 830 000 ČSOB Leasing - úvěr čtyřkolka + server 490 000 Raiffeisen leasing - rolba + skidata 5 715 000 UniLeasing - sněhová děla 450 000 Závazky z obchodních vztahů vč. záloh 5 200 000 Závazky zaměstnancům 535 000 Závazky FÚ, OSSZ, ZP 755 000 Závazky ostatní 365 000 Závazky celkem 111 190 000 Stav závazků k 31. 3. 2016 RB - investiční úvěr 73 200 000 RB - provozní úvěr 10 000 000 RB - investiční úvěr 1 400 000 ČSOB Leasing - LD A1 0 ČSOB Leasing - úvěr čtyřkolka + server 350 000 Raiffeisen leasing - rolba + skidata 3 880 000 UniLeasing - sněhová děla 230 000 Závazky z obchodních vztahů vč. záloh 9 400 000 Závazky zaměstnancům 1 050 000 Závazky FÚ, OSSZ, ZP 655 000 Závazky ostatní 1 920 000 Závazky celkem 102 085 000 2015 REFINANCOVÁNÍ ÚVĚROVÉ ANGAŽOVANOSTI Došlo k vyvázání majetku TJ ze zástavy!
EKONOMICKÁ SITUACE, CASHFLOW PROVOZNÍ VÝDAJE (PH, ND, RM, O+Ú, energie) OSTATNÍ VÝDAJE (mzdy, pojištění, apod.) 2016-2017 PROPAD V PROSINCI ŘEŠEN POZDRŽENÍM NĚKTERÝCH PLATEB cash - flow I-16 II-16 III-16 IV-16 V-16 VI-16 VII-16 VIII-16 IX-16 X-16 XI-16 XII-16 VÝDAJE ZA SLUŽBY (nájem TJ, ost. nájmy, ost. služby) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE (pojištění apod.) FINANČNÍ VÝDAJE (úroky, poplatky) DANĚ, SPLÁTKY (DPH, ostatní daně, čerpání, leasing) NOVÉ INVESTICE (parkoviště, SkiData) 4 370 2 560 3 000 1 260 550 450 150 200 250 200 200 500 1 420 1 495 1 800 1 500 750 750 750 750 750 750 750 750 2 570 3 455 2 550 1 280 820 700 580 330 890 1 460 1 030 1 150 210 10 10 50 80 20 140 40 40 120 40 40 350 310 210 280 280 280 280 280 280 290 310 330 2 660 4 580 10 500 4 720 50 0 0 0 0 0 50 0 1 330 2 500 3 655 315 0 0 0 0 0 0 0 0 Odvod na Blokační účet RB 3 307 4 666 1 506 Dotace z Blokačního účtu RB -3 220-6260 PŘÍJMY - tržby LD + vleky 19 470 26 650 8 800 800 300 400 500 600 200 150 850 0 PŘÍJMY - tržby parkoviště 140 200 120 OSTATNÍ PŘÍJMY (nájmy, leasing, úvěr, dotace apod.) 818 475 7 020 8 313 200 500 100 100 6 200 200 0 0 Zůstatek finančních prostředků 8 380 17 488 7 037 546 4 776 3 476 2 176 1 276 5 466 2 996 1 466-1 304
HORNÍ DOMKY ROZVOJ 2016 LÉTO 2016 PŮJČOVNA KOL 8 x sjezdové kolo nová kola zn. Author 6 x dětské kolo (i pro možnost využití v bikeparku) 257.580 Kč příslušenství chrániče dle počtu sjezdových kol 29.491 Kč 287.071 Kč celková investice do vybavení půjčovny VYBAVENÍ z r. 2015 INVESTICE 2016 3 x sjezdové kolo 7 x horské kolo 12 2 x horské kolo dětské 8 x sjezdové kolo 6 x dětské kolo (i pro možnost využití v bikeparku) 14 CELKOVÝ POČET KOL V PŮJČOVNĚ PŘED LETNÍ SEZÓNOU 2016 26 Zázemí půjčovny kol bude v bývalém bufetu v hale LD A1. Denní půjčovné sjezdových kol včetně chráničů je předběžně kalkulováno na 950 Kč. (výše půjčovného bude nastavena mimo jiné i podle přístupu konkurenčních středisek)
HORNÍ DOMKY ROZVOJ 2016 LÉTO 2016 BIKEPARK ROKYTNICE = sjezdový ráj pro všechny generace ZÁMĚR vybudování sjezdových tratí všech obtížností za účelem vytvoření vhodných podmínek pro všechny příznivce cykloturistiky CELKOVÁ INVESTICE 500.000 Kč PŘÍSPĚVEK OD SVAZKU KRKONOŠE předběžně přislíbeny finanční prostředky na značení cyklotras, mapy
HORNÍ DOMKY ROZVOJ 2016 ČS1 - Lysá hora Č2 - Křížek ČS3 - Zalomený ČS4 - Harrachovská ČS1 a 2 ZIMA 2016-2017 ZASNĚŽOVÁNÍ automatizace čerpacích stanic 501 790 Kč 250 480 Kč 154 560 Kč 26 220 Kč 26 000 Kč 959 050 Kč BUDE FINANCOVÁNO Z VLASTNÍCH ZDROJŮ
ŘEDITEL a.s. Z M Ě N Y/ Ú S P O R Y I N V E S T I C E 2 0 1 5 V Ý S L E D K Y Z I M N Í S E Z Ó N Y M A R K E T I N G, P R A K T I V I T Y P L Á N L E T N Í H O P R O V O Z U I N V E S T I C E 2 0 1 6
ZMĚNY/ ÚSPORY MZDOVÉ NÁKLADY Sezóna 2014 2015 počet zaměstnanců 52 osob mzdové náklady (říjen - březen) 9.408.089,- Sezóna 2015 2016 počet zaměstnanců 38 osob mzdové náklady (říjen - březen) 8.204.988,- ÚSPORA 1.203.101,-
ZMĚNY/ ÚSPORY OSTATNÍ NÁKLADY Sezóna 2014 2015 ostatní náklady (říjen - březen) 35.750.684,- Sezóna 2015 2016 ostatní náklady (říjen - březen) 34.956.131,- ÚSPORA 794.553,-
ZMĚNY/ ÚSPORY NÁJEMNÍ SMLOUVY NA POZEMKY Příklady nájemní smluv do r. 2015 708 m 2 45,19 Kč/m 2 32.000,-/rok 368 m 2 54,34 Kč/m 2 20.000,-/rok 3 782 m 2 13,22 Kč/m 2 50.000,-/rok 5 059 m 2 17,59 Kč/m 2 89.020,-/rok 370 960 m 2 19,62 Kč/m 2 7.281.000,-/rok + NÁJEMNÍ SMLOUVY NA NEVYUŽITÉ POZEMKY Změny v nájemních vztazích v r. 2015 708 m 2 x 7,50,- Kč/m 2 5.310,-/rok 232 m 2 x 7,50,- Kč/m 2 1.740,-/rok 2 530 m 2 x 9,00,- Kč/m 2 22.770,-/rok 5 275 m 2 x 9,50,- Kč/m 2 50.113,-/rok 370 960 m 2 x 7,50,- Kč/m 2 2.782.200,-/rok + ZRUŠENÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY ÚSPORA 5.004.767,-
ZMĚNY/ ÚSPORY ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST a.s. Stav závazků k 31. 12. 2014 111 900 tis. Stav závazků k 31. 3. 2016 102 085 tis. 2015 REFINANCOVÁNÍ ÚVĚROVÉ ANGAŽOVANOSTI - došlo k vyvázání majetku TJ ze zástavy - splátka v r. 2016 3.190 tis. - v dalších letech 8 mil. - úspora úroků za roky 2016-2024 4.655 tis.
KAPITOLA INVESTICE 2015 Stav zasněžování do r. 2015 Investice do zasněžování v r. 2015 SNĚŽNÁ DĚLA ks rok Areco 2 2002 Areco Junior 1 2005 Polecat 2 1995 Wizzard 1 Sufag Super Plus 2 1997 Sufag Super Silent C 1 2005 Sufag Compact Power 3 2008 Technoalpin TF10 - NÁJEM 1 2014 13 SNĚŽNÉ TYČE ks Sufag Supersnow 3 Rieger "SMI" dlouhé 10 Rieger "SMI" krátké 5 18 NEFUNKČNÍ SYSTÉM AUTOMATIKY ČERPACÍCH STANIC ZASNĚŽOVACÍ TECHNIKA Rok 2015 4.700.000,- zaplaceno Březen 2016 4.700.000,- zaplaceno Březen 2017 4.700.000,- SNĚŽNÁ DĚLA SNĚŽNÉ TYČE AUTOMATICKÝ SYSTÉM ZASNĚŽOVÁNÍ SMI Puma SMI Viking 5 35 Celkový počet koncových zařízení před sezónou 2015-2016 SNĚŽNÁ DĚLA 18 SNĚŽNÉ TYČE 53
INVESTICE 2015 PARKOVACÍ SYSTÉM Zima 2014-2015 nájemné 500.000,- výnosy 0,- Zima 2015-2016 nájemné 500.000,- výnosy 472.514,- investice 1.600.000,- NÁVRATNOST INVESTICE 3 sezóny
VÝSLEDKY ZIMNÍ SEZÓNY HORNÍ DOMKY Zima 2014-2015 lyžařská sezóna 30. 12. 2014 6. 4. 2015 počet dnů v provozu 93 tržby Horní Domky (bez Studenova a Skiregionu) 66.872.766,- Zima 2015-2016 lyžařská sezóna 2. 1. 2016 3. 4. 2016 počet dnů v provozu 93 tržby Horní Domky (bez Studenova a Skiregionu) 56.686.107,- - 10.186.659,- ČERVENÁ FIS ÚNOROVÉ VÍKENDY PROPAD 5,2 mil.
VÝSLEDKY ZIMNÍ SEZÓNY STUDENOV KALKULACE bez DPH! Zima 2014-2015 lyžařská sezóna 5. 1. 2015 15. 3. 2015 počet dnů v provozu 70 tržby Studenov 2.508.506,- provozní náklady, mzdy 1.974.820,- HV 533.686,- nájmy 959.120,- splátka - pozemek 1.000.000,- HV -1.425.434,- Zima 2015-2016 lyžařská sezóna 18. 1. 2016 29. 1. 2016 počet dnů v provozu 12 tržby Studenov 403.330,- provozní náklady, mzdy 678.080,- HV -274.750,- nájmy 681.260,- splátka - pozemek 1.000.000,- HV -1.956.010,-
MARKETING, PR AKTIVITY PR, MÉDIA, SOCIÁLNÍ SÍTĚ medium výstup cena on air Česká televize FTV Prima, Prima Cool TV Nova, TV Nova Sport a Fanda Sněhové zpravodajství obrazem denně 0 leden až březen Sama doma rozhovor 10 000 18.1. Běžkotoulky 15 000 31.1.-5.2. (4x) Divácké zprávy soutěž 5x 60 000 15.-19.2. (5x) Cool rider reportáž 0 17.1. Bílý svět, 2 díly 50 000 8.-20.2. 8x Sněhové zpravodajství Snídaně, 2x PR článek tn.cz, 1x soutěž 30 000 leden až březen Snídaně s Novou (2x live rozhovor, 2x live telefonát) 70 000 únor Evropa 2 Sněhové zpravodajství 70 000 leden až březen Černá Hora Sněhové zpravodajství x denně 0 leden až březen Soutěž o skipasy 10 125 18.-24.1. Kampaň spot 15 (popis areálu) 14 675 16.-22.12. Kampaň spot 15 (online skipasy) 33 675 27.2.-12.3. Český rozhlas radiožurnál Sněhové zpravodajství 0 průběžně Český rozhlas HK Sněhové zpravodajství live 0 průběžně Kiss Delta Sněhové zpravodajství denně live, soutěže, Kampaň Snowend 0 leden až březen Kiss 98 Sněhové zpravodajství, Kampaň Snowend 0 průběžně, březen RCL Kampaň 15 (popis areálu) 0 prosinec Sněhové zpravodajství, Live telefonáty čt a so a rozhovory 20 000 leden až březen ČRO Sever LBC Reportáže - Pašeráckej vejkend 0 20.-21.2. Liberecký deník PR článek a reklamní bubliny střediska týdně, 16x 8 000 leden až březen Betynka Reportáž 0 listopad TIM PR článek 1/2 strana leden celkem 391 475 plán 600 000 ŘÍJEN 2015 15. 4. 2016 4.500 6.544 +45% 2014-2015 15. 4. 2016 350
MARKETING, PR AKTIVITY WEB 5 000 2 000 www.skiroky.cz prosinec 2014 leden 2015 únor 2015 březen 2015 prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 uživatelé noví návštěvníci uživatelé noví návštěvníci 48% 52% 39,8% 60,2% nárůst návštěv 20%
MARKETING, PR AKTIVITY ROZVOJ MKT AKTIVIT PRODEJ SKIPASŮ ONLINE spuštěn v prosinci 2015 v sezóně 2015 2016 1,43% z celkového prodeje opakovaný nákup skipasu průměrně 4x u každé čipové karty do budoucna plánujeme rozvoj aplikace Můjskipas a propojení s dalšími službami OBCHODNÍ PARTNEŘI
MARKETING, PR AKTIVITY - 600 návštěvníků - 220 soutěžících - video na FB 3,8 tis. shlédnutí/týden - hlavní výhra předána výherci dne 15. 4. 2016
SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC PLÁN LETNÍHO PROVOZU LETNÍ PROVOZ STŘEDISKA HORNÍ DOMKY LÉTO 2016 Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 30.4. 1 1 2 3 4 5 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 30 31 Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 31 LD A1 - lanovka, bikepark LD A5 - okružní jízdy CELKEM 139 dnů
PLÁN LETNÍHO PROVOZU CENÍK LETNÍHO PROVOZU JEDNOTLIVÉ JÍZDY TYP JÍZDENKY Dospělí (18+) Mládež (14-17,99 let) Děti (6-13,99 let) Jízda nahoru 120 Kč 90 Kč 70 Kč Jízda dolů 80 Kč 60 Kč 50 Kč Zpáteční jízda 150 Kč 120 Kč 90 Kč Děti do 6 let v doprovodu rodičů přepravujeme zdarma BIKEPARK TYP JÍZDENKY Dospělí (18+) Mládež (14-17,99 let) Děti (6-13,99 let) 1 jízda 120 Kč 90 Kč 70 Kč 1 den 540 Kč 490 Kč 410 Kč* 2 dny 900 Kč 820 Kč 670 Kč* 4 hodinová 380 Kč 340 Kč 290 Kč* Sezónní 4 000 Kč 3 600 Kč 3 000 Kč * Děti do 13,99 let v doprovodu dospělé osoby zdarma (při zakoupení jízdenky pro dospělou osobu ZDARMA jízdenka pro dítě do 13,99 let), vztahuje se pouze na 4 hodinovou, jednodenní a dvoudenní jízdenku! RODINNÉ BALÍČKY TYP BALÍČKU JÍZDA NAHORU ZPÁTEČNÍ JÍZDENKA 1+2* 230 Kč 300 Kč 1+3* 300 Kč 380 Kč 2+1* 280 Kč 350 Kč 2+2* 340 Kč 430 Kč 2+3* 410 Kč 510 Kč *Děti v rámci rodiny až do 17,99 let
INVESTICE 2016 BIKEPARK ROKYTNICE sjezdový ráj pro všechny generace provoz vlastní půjčovny kol vybudování nových sjezdových tratí všech obtížností rozvoj letních aktivit pro rodiny s dětmi DALŠÍ ROZVOJ ZASNĚŽOVÁNÍ Drobné úpravy čerpacích stanic za účelem větší automatizace
OSTATNÍ GASTRO A OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY Před zimní sezónou 2015 2016 je nutné zajistit obslužnost těchto stravovacích zařízení: Kokrháč Bufet v hale LD A1 Bufet u LD A5 Bufet na Zalomeným Bufet na Kaprunu V současné době probíhají jednání o možných variantách na zajištění bezproblémového provozu. Do budoucna je v plánu propojení co největší nabídky služeb (lyžování, gastro, sportoviště apod.) s aplikací Můjskipas