KONSOLIDOVANÁ výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz
obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filozofie 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu 2.4 Produktové portfolio 2.5 Obchodní partneři 2.6 Úspěchy v roce 2013 2.7 Cíle pro rok 2014 3. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 4. Vliv činnosti společnosti na životní prostředí 5. Pracovněprávní vztahy 6. Významné události po datu účetní závěrky 7. Organizační struktura 8. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2013 8.1 Struktura zprostředkovaných obchodů v roce 2013 8.2 Rozvaha 8.3 Výkaz zisku a ztráty 8.4 Příloha účetní závěrky 8.5 Zpráva auditora 8.6 Zpráva o vztazích 9. Kontakty Výroční zpráva, za období od 1. 1. do 31. 12. 2013.
Slovo Petra Borkovce, předsedy představenstva Partners Financial Services, a.s. V roce 2013 společnosti ve skupině Partners pokračovaly v rozvíjení svého základního byznysu. Úkolem dceřiných společností Partners Financial Services, a.s., bylo stejně jako doposud podporovat a doplňovat hlavní podnikání mateřské společnosti spočívající v poskytování komplexního a nezávislého finančního poradenství a naplňovat tak naši vizi být leadrem trhu v inovacích i kvalitě a přispět k jeho další celkové kultivaci. Konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním za celou skupinu Partners dosáhl v roce 2013 částky 104 mil. korun. Samotná mateřská společnost, Partners Financial Services, a.s., se v roce 2013 zaměřila na procesní změny, IT inovace, nové byznysové segmenty, změny v kariérovém plánu i růst v korporátním segmentu. Z hlediska obchodu to byl velice náročný rok bez příležitostí typických pro rok 2012. Přesto se nám podařilo v důležitých segmentech růst a připravit si dobrou půdu pro budoucí období. Potvrdili jsme naši vůdčí pozici na trhu v investičním poradenství. Systém na poskytování investičního poradenství jsme dále zdokonalili. Díky funkčnímu systému a procesům tak můžeme radit kompetentně a bezpečně. Využili jsme i řadu dalších příležitostí, jak podnikání naší skupiny a naši produktovou nabídku posílit: podstatně jsme rozšířili naši franšízovou pobočkovou sítˇ Partners market, spojili síly s jedním z největších makléřů na trhu, společností OK GROUP a pronikli tak ještě výrazněji než doposud do oblasti korporátního byznysu, dále rozvíjeli elektronické nástroje usnadňující práci našim finančním poradcům. V inovacích se snažíme být vždy na špici. I ostatní společnosti ze skupiny Partners se v roce 2013 nenudily: Partners investiční společnost, a.s. podstoupila v průběhu roku náročný licenční proces u České národní banky k získání licence na individuální portfolio management, který na začátku roku 2014 získáním příslušné licence úspěšně završila. Její vlastní správci portfolií tak budou moci poskytovat skutečně nezávislý portfolio management individuálním zákazníkům, a to bez vázanosti na pokyny a politiku zahraniční matky, jak je tomu často u velkých finančních skupin ČR řízených ze zahraničí. Skupina Partners se tak zařadí do skutečně exkluzivního klubu mezi českými poskytovateli finančních služeb, kteří takovou službu jsou schopni nabídnout. Společnost Partners media, s.r.o. v roce 2013 navázala na růstový trend z předchozích let a měsíční návštěvnost jejích webů Peníze.cz a Finmag.cz po celý rok překonávala hodnoty z roku 2012. Web Peníze.cz s průměrně 900 tisíci reálnými uživateli měsíčně je opět největším portálem o osobních financích na českém internetu a zároveň se posunul na pozici 28. největší internetové stránky na českém internetu vůbec! Weby Partners media v roce 2013 navštěvovalo přibližně 15 % dospělé internetové populace. Zároveň nás těší, že máme všechny předpoklady v nastoupeném trendu pokračovat i v následujících letech. Partners akademie, s.r.o. se v roce 2013 pokračovala v přípravě uchazečů na odborné zkoušky k distribuci produktu II. a III. pilíře důchodové reformy. Posílila svoji pozici v projektu Partners Finanční gramotnost a aktivně školila spolupracovníky pro nástavbové vzdělávání na středních a vysokých školách s tímto zaměřením. V průběhu loňského roku jsme dále expandovali v Polsku prostřednictvím člena své skupiny, společnosti Partners Financial Services Polska, S.A., která uvádí na polský trh finanční poradenství podle filozofie Partners prostřednictvím sítě nezávislých finančních poradců. Společnost v průběhu svého roku stabilizovala své podnikání a soustřeďuje se v souladu s naším podnikatelským plánem k položení základů pro růst výnosů v následujících letech. Rok 2013 potvrdil, že máme dobře našlápnuto a že co nás v loňském roce oslabilo, nás letos hodně posílí! Ať už je to připravenost na legislativu a byrokracii, změny v kariérovém plánu, vyladění nových nástrojů nebo posílení a inovace ve strategických segmentech, jako jsou hypotéky a životní pojistky. Zbývá nám tedy pouze využít všech příležitostí i získaného náskoku v zavádění změn a naplnit podnikatelskou vizi, kterou Partners již tolik let představují. Úvodní slovo předsedy představenstva Petr Borkovec předseda představenstva
2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje platné k 31. 12. 2013 Společnost Partners Financial Services, a.s., se zabývá poskytováním služeb finančního poradenství a zprostředkování finančních produktů na území České republiky. Svoji činnost zahájila v červnu roku 2007 s cílem stát se jednou z předních a dlouhodobě uznávaných společností na trhu. Do obchodního rejstříku byla původně zapsána 23. srpna 2006 jako NOSTIMO, a. s. Od 14. června 2007 působila pod názvem Partners For Life Planning, a. s., a od 1. 1. 2012 působí pod názvem Partners Financial Services, a.s. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158. Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. Předmětem podnikání společnosti Partners Financial Services, a.s. je dle zápisu v obchodním rejstříku činnost investičního zprostředkovatele, pojišťovacího agenta, zprostředkování spotřebitelského úvěru a další volné živnosti v souladu s živnostenským rejstříkem. Obchodní firma Sídlo Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00 Identifikační číslo 27699781 Daňové identifikační číslo Právní forma Základní kapitál CZ27699781 akciová společnost 100 000 000 Kč Statutární orgán představenstvo: Předseda představenstva Ing. Kateřina Volínová, MBA (Palková do 5. října 2013) Moje rodina si zaslouží jistotu ve všech situacích Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Ing. Petr Borkovec Pavel Kohout Mgr. Petr Bartoš Mgr. Vít Mikolášek Radim Lukeš
Partners investiční společnost, a. s. Sídlo Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00 Spisová značka B 16374 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu 5. 8. 2010 Identifikační číslo 247 16 006 Právní forma Akciová společnost Základní kapitál 10 000 000 Kč Statutární orgán představenstvo: Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Pavel Kohout Ing. Kateřina Volínová, MBA (dříve: Ing. Kateřina Palková, MBA) Ing. Lucie Simpartlová Partners media, s. r. o. Sídlo Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00 Spisová značka C 173681 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu 14. 12. 2010 Identifikační číslo 247 80 553 Právní forma Společnost s ručením omezeným Základní kapitál 20 000 000 Kč Statutární orgán: jednatel Ing. Petr Borkovec jednatel Bc. et Bc. Martin Vlnas Partners Financial Services Polska Spółka Akcyjna Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Ing. Petr Kroupa Mgr. Stanislav Holeš Ing. Dana Krynská (dříve: Ing. Dana Řezníková) Sídlo Katowice, Aleja W. Korfantego 2, 40-004 Spisová značka 18. 1. 2012 Den zápisu 000 040 8513 Identifikační číslo Akciová společnost Právní forma 500 000 Zlotych Základní kapitál 20 000 000 Kč Partners akademie, s. r. o. Sídlo Brno Štýřice, Holandská 878/2, PSČ 639 00 Spisová značka C 68895 vedená u Krajského soudu v Brně Den zápisu 27. 8. 2010 Identifikační číslo 247 25 285 Právní forma Společnost s ručením omezeným Základní kapitál 200 000 Kč Statutární orgán: Statutární orgán představenstvo: předsedkyně představenstva místopředseda člen člen Dozorčí rada: člen dozorčí rady člen dozorčí rady čen dozorčí rady Vladislava Cisarzová Tomasz Pustówka Ingrid Ramiková Jenczura Jarosław Andrzej Ing. Petr Borkovec Ing. Pavel Novotný Mgr. Vít Mikolášek jednatel Ing. Kateřina Volínová, MBA (dříve: Ing. Kateřina Palková, MBA) jednatel Ing. Mgr. Lada Kičmerová (do 27. června 2013) jednatel Romana Hárovníková (od 28. června 2013) Společnost je ovládající osobou vůči společnostem Partners investiční společnost, a. s., Partners media, s. r. o. a Partners akademie, s. r. o., ve kterých je jediným akcionářem, respektive společníkem. Tyto společnosti spolu tvoří konsolidovaný celek. Společnost Partners Financial Services, a.s. je kromě toho též ovládající osobou ve vztahu ke společnosti Partners Financial Services Polska Spółka Akcyjna (dále též jen PFS Polska S.A.), v níž drží 60 % akciový podíl.
2.2 Filozofie Vize Společnosti ve skupině Partners jsou založena zejména na následujících pilířích: Kreativita Inovace Transparentnost Proklientský přístup Jasné vize Poslání Chceme klientům nabízet prvotřídní a komplexní službu, která jim pomůže vyřešit veškeré otázky spojené s osobními financemi a zvýší jejich životní úroveň. Každého z našich klientů vnímáme jako jedinečnou osobnost s vlastními cíli a každému klientovi připravujeme finanční plán šitý na míru, který reflektuje jeho možnosti a přání. Finanční poradci Partners pomáhají každému klientovi při jeho orientaci v džungli produktů na finančním trhu. Poradce stojí vždy na straně klienta a vybírá pro něj s využitím analýz a specialistů takové portfolio produktů, které nejlépe vede k plnění finančního plánu. Na finančním trhu se vyznáme a umíme najít tu správnou cestu k řešení. Myslíme si, že vědět znamená mít moc a rozumět financím znamená mít možnost ovlivnit vlastní finanční budoucnost. Proto podporujeme vzdělávání v oboru financí. 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu Všechny společnosti ve skupině v průběhu roku 2013 zajišťovaly soulad svých činností s právními předpisy upravujícími jejich působení na trhu a svoji činnost v souladu s příslušnými právními předpisy vykonávaly. Společnost Partners v roce 2013 zajišťovala prostřednictvím zavedeného vnitřního řídicího a kontrolního systému soulad činností společnosti a jejích finančních poradců s obecně závaznými právními předpisy upravujícími působení na finančním trhu, včetně souladu s interními předpisy společnosti. V průběhu roku 2013 společnost Partners realizovala nezbytné úkony k přizpůsobení svých vnitřních procesů, včetně aktualizace relevantních dokumentů, a taktéž nastavení adekvátních kontrolních mechanismů nové legislativní úpravě platné od 1. ledna 2014, a to zejména zákonu č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, a zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, čímž došlo k zabezpečení souladu výkonu činnosti společnosti s novou právní úpravou a současně včasné implementaci povinností vyplývajících z příslušných ustanovení právních předpisů. Společnost řádně proškolila zaměstnance a své mandatáře v oblasti pravidel stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to prostřednictvím připravených výukových a školicích materiálů. Znalosti povinných osob byly ověřeny formou aktualizovaného znění písemného testu. Společnost průběžně kontrolovala, identifikovala a řídila možná rizika související s výkonem své činnosti, kontrolovala a vyhodnocovala činnost svoji a svých finančních poradců a aktivně řešila případné reklamace obsahově se vztahující k výkonu činnosti. Zjištění a nálezy z realizovaných kontrol na místě a kontrol realizovaných na dálku byly průběžně vyhodnocovány a využívány ke zlepšování zabezpečení souladu činnosti společnosti Partners a jejích finančních poradců s právními předpisy. Na základě průběžného vyhodnocování činnosti společnosti Partners a jejích finančních poradců byly připraveny analýzy vybraných právních otázek a na ně navazující doporučení či stanoviska. Vůči společnosti Partners nebyla v roce 2013 vedena žádná kontrola zaměřená na dodržování právních povinností, ani vůči ní nebylo vedeno podstatné řízení pro porušení právních předpisů upravujících působení společnosti Partners na finančním trhu a nebyla jí udělena žádná sankce ze strany dohledových či dozorových orgánů. Společnost Partners investiční společnost, a.s. průběžně v roce 2013 zajišťovala soulad své činnosti s právními předpisy. V druhé polovině roku 2013 zahájila společnost Partners investiční společnost, a.s. proces implementace jednotlivých ustanovení nové právní úpravy, tj. zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a souvisejících právních předpisů. Implementace nové právní úpravy se postupně promítala do jednotlivých procesů společnosti, relevantních dokumentů a také do úpravy nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému společnosti. Společnost současně průběžně implementovala doporučení interního auditu a výsledky vnitřních kontrolních procesů, stejně tak aktualizovala relevantní vnitřní předpisy tak, aby byl zajištěn jejich soulad s právní úpravou a současně s interním fungováním společnosti; společnost nebyla účastníkem žádného sankčního řízení nebo soudního či rozhodčího řízení a její činnost byla v souladu s obecnými právními předpisy. Podrobnosti jsou uvedeny v její výroční zprávě. Společnosti Partners media, s. r. o. i společnost Partners akademie, s. r. o. v roce 2013 nebyly účastníkem žádného správního řízení, rozhodčího nebo soudního řízení a jejich činnost byla v souladu s obecnými právními předpisy. Společnost PFS Polska S.A. vykonávala činnost zprostředkování pojistných a důchodových produktů na základě získaných adekvátních povolení a registrací od dohledového orgánu a obchodních partnerů. Společnost PFS Polska S.A. dále v souladu s polskou legislativou zprostředkovávala i ostatní finanční produkty. Soulad činností společnosti s právními předpisy zajišťuje je zajišťován přímo zaměstnanci společnosti, včetně součinnosti s externí advokátní kanceláří. Ve společnosti byly v roce 2013 provedeny standardní kontroly orgánů Panstwowa inspekcija pracy (Státní pracovní komise) a ZUS (Státní správa sociálního zabezpečení). Společnost nebyla v roce 2013 účastníkem žádného sankčního správního řízení nebo soudního řízení.
2.4 Produktové portfolio Produktová nabídka společnosti Partners umožňuje garantovat objektivní a nezávislou službu našim klientům. Šíři portfolia lze považovat za významný benefit pro všechny klienty i finanční poradce společnosti Partners. Klientům umíme vytvořit finanční plán sestavený z produktů celého finančního trhu: pojistných, bankovních, investičních i úvěrových. Velký důraz klademe na vývoj exkluzivních a výhodných produktů, které klienti naleznou pouze v nabídce společnosti Partners. Bankovní produkty Běžné účty Hypoteční úvěry Investiční úvěry pro firmy a podnikatele Investiční úvěry pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva Platební a kreditní karty Podnikatelské úvěry Překlenovací hypoteční úvěry Spořicí účty Termínované vklady Investice Investiční zlato Modelová portfolia Podílové fondy Pravidelné investování (produkty životního cyklu) Přímé investice na burzách Stavební spoření Překlenovací úvěry ze stavebního spoření Stavební spoření Úvěry ze stavebního spoření Životní pojištění Důchodové životní pojištění Flexibilní pojištění Investiční životní pojištění Kapitálové životní pojištění Rizikové pojištění Úvěrové životní pojištění Životní pojištění Leasing Leasingové úvěry Neživotní pojištění Cestovní pojištění Havarijní pojištění Pojištění aut a majetku Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění pracovní neschopnosti Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Pojištění nákladů na veterinární léčbu Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Pojištění podnikatelských rizik Pojištění právní ochrany Pojištění proti úpadku cestovních kanceláří Úrazové pojištění Penzijní produkty Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Firemní obchody V roce 2013 došlo v oblasti firemních obchodů k několika klíčovým změnám. Obchodní oddělení centrály Partners představilo nové propagační materiály, významným počinem byla změna metodiky firemních obchodů. Spustili jsme také nové vzdělávací programy pro poradce, kteří cílí na firemní klientelu. Velkým krokem vpřed bylo spojení s makléřskou společností OK GROUP, a.s. s jediným a jasným cílem poskytování nejkvalitnějšího poradenství v oblasti pojistných produktů pro firemní klientelu. Díky tomu se nám podařilo rozšířit počet zákazníků z řad firemní klientely o několik desítek. Nadále se zaměřujeme na poskytování špičkového poradenství, ať už v oblasti zaměstnaneckých benefitů či např. pojištění majetku a odpovědnosti. Společnost Partners investiční společnost, a.s. v průběhu roku 2013 v ykonávala činnost obhospodařovatele a administrátora následujících tří otevřených podílových fondů, které byly založeny v letech 2011 a 2012. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. a Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s., Všechny podílové fondy jsou speciálními fondy kolektivního investování, přičemž fond Partners Universe 6 lze kategorizovat jako fond cenných papírů a fondy Partner Universe 10 a Partners Universe 13 jako fondy fondů. Ve spolupráci se společností Conseq Investment Management, a.s. byl i nadále nabízen produkt Universe Invest, který umožňuje pravidelně investovat nižší částky do fondů Partners Universe. Podrobnosti k produktovému portfoliu Partners investiční společnosti, a.s. jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti. Partners investiční společnost, a.s. podala v měsíci březnu 2013 na Českou národní banku žádost o rozšíření povolení své činnosti o činnost obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management). V souladu s podanou žádostí bylo zahájeno správní řízení v dané věci a dne 14. 4. 2014 bylo podle 507 zákona o investičních společnostech a investičních fondech Společnosti uděleno povolení k činnosti obhospodařovat majetek zákazníka podle ustanovení 11 odst. 1 písm. c) zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jako dodatečné povolení k povolení k činnosti investiční společnosti. Společnost Partners investiční společnost, a.s. tímto významně rozšířila nabídku svého produktového portfolia pro stávající i potenciální investory. Společnost Partners media, s.r.o. v roce 2013 navázala na růstový trend z předchozích let. Měsíční návštěvnost webů Peníze.cz a Finmag.cz po celý rok mírně překonávala hodnoty z roku 2012, což se pozitivně podepsalo také na hospodářském výsledku společnosti podpořeném nově navázaným partnerstvím
s mediálním domem Economia. Web Peníze.cz s průměrně 900 tisíci reálnými uživateli měsíčně opět obhájil pozici největšího portálu o osobních financích na českém internetu a zároveň se posunul na pozici 28. největší internetové stránky na českém internetu vůbec. Weby Partners media v roce 2013 navštěvovalo přibližně 15 % dospělé internetové populace. Výbornému výsledku výrazně napomohl redesign webu Finmag, který se stal plnohodnotnou součástí portfolia webu Peníze.cz, nový projekt Ušetři Peníze.cz zaměřený na lead generation, zkvalitnění a zintenzivnění práce s interaktivními nástroji a výrazné rozšíření databázové části webu. Peníze.cz i v roce 2013 potvrzovaly roli moderního progresivního internetového portálu s přehledným uživatelským rozhraním a jasnou a srozumitelnou strukturou podporující základní filosofii Partners založenou na otevřeném přístupu k informacím a vyváženém vztahu mezi finančními poradci a jejich klienty. V roce 2013 byla společnost Partners akademie, s.r.o. významným zprostředkovatelem vzdělání v rámci projektu vztahujících se k důchodové reformě pro finanční poradce a manažery mateřské společnosti. V daném roce společnost velmi aktivně školila mnoho v rámci nástavbového vzdělání na středních a vysokých školách s finančním zaměřením, kde hlavním tématem bezplatných přednášek byla především finanční gramotnost. PFS Polska S.A. v roce 2013 pokračovala v úspěšných akvizicích polských obchodních partnerů v oblasti pojištění a investic, jakož i ostatních produktů obvyklých na polském finančním trhu tak, aby se rozsah její nabídky v brzké době dorovnal nabídce mateřské společnosti. V roce 2013 tak došlo k získání 11 obchodních partnerů a zařazení jejich finančních produktů do portfolia společnosti. 2.5 Obchodní partneři Do současnosti jsme navázali úspěšnou spolupráci s více než padesáti obchodními partnery. Jsou to největší banky, pojišťovny a investiční společnosti na českém trhu a další finanční instituce působící v České republice. Provize za daný typ produktu je u všech spolupracujících společností vždy stejně vysoká. Tím garantujeme poradcovu nezávislost a motivujeme jeho úsilí vybrat ten nejvhodnější produkt z nabídky právě pro daného klienta. Mezi naše obchodní partnery patří tyto společnosti: Grant Help, s.r.o. Transaprent background Hard-color background Low-color variant Inverted low-color variant
2.6 Úspěchy v roce 2013 Partners Financial Services, a.s. Otevírání nových franšíz Partners market na území celé České republiky, spuštění elektronické finanční analýzy pro klienty, jak na desktopu, tak na tabletu, zaměření se na zaměstnanecké benefity v rámci firemních obchodů a strategické partnerství v oblasti korporátního byznysu, spolupráce se společností OK Group, rozvoj moderních nástrojů na podporu byznysu: lead generation, microsites, on line kampaně, spuštění pravidelné servisní kampaně přes call centrum, spuštění portálu ušetři.peníze.cz, spuštění portálu pro klienty MojePartners, realizována kampaň zaměřená na přípravu veřejnosti na důchod, pokračování projektu EFPA evropský systém vzdělávání a certifikace finančních poradců, třetí ročník Dne finanční gramotnosti, Společnost Partners investiční společnost, a.s. Partners investiční společnost podala žádost a vedla úspěšné řízení k získání licence od České národní banky k rozšíření své činnosti o obhospodařování majetku zákazníka (portfolio management) ; povolení k činnosti obhospodařování majetku zákazníka bylo společnosti uděleno dne 14. 4. 2014 v průběhu roku 2013 se podařilo dosáhnout objemu majetku pod správou přesahujícím 907 miliónů Kč společnost pokračovala v úspěšné činnosti obhospodařovatele a administrátora otevřených podílových fondů společnost v průběhu roku 2013 pokračovala v úspěšné akvizici nových klíčových zákazníků z řad pojišťoven, jiných institucionálních investorů a významných investorů z řad fyzických a právnických osob. Partners media, s.r.o. mezi hlavní úspěchy společnosti Partners media, s. r. o. v roce 2013 patří redesign webu Finmag.cz, spuštění Ušetři Peníze.cz a výrazná optimalizace příjmů z inzerce, navázaní strategického partnerství se společností Economia a zachováni růstového trendu návštěvnosti Partners akademie, s. r. o. společnosti aktivně podporovala a posilovala známost certifikace EFA mezi finančními poradci důraz společnosti byl kladen na aktivní přístup školitelů, který výrazně usnadnil vzdělávání v oblasti důchodové reformy značné rozšíření přednášek s tematikou zaměřenou na oblast Finanční gramotnosti na středních a vysokých školách s tímto zaměřením PFS Polska S.A. úspěšně pokračovala v adaptaci na polské právní a obchodní prostředí, včetně implementace všech vnitřních postupů a procesů. společnost oproti předchozímu účetnímu období zaznamenala významný nárůst produkce a růst příjmů z prodeje produktů 2.7 Cíle pro rok 2014 představení bezkonkurenčního produktu v oblasti osobních bankovních služeb ve spolupráci s UCB nastavení a spuštění projektu profesionálních poradenských kanceláří VIP CO zcela nový způsob provizního odměňování výhodný pro klienta i poradce koncept malých regionálních poboček v městech do 8 tisíc obyvatel nová finanční analýza pro firmy a podnikatele dosažení otevření 60 poboček PM do konce roku 2014 zavedení softwarového systému Partners Office jako nástroje na vedení diáře, správu emailů a kontaktních údajů hlavním záměrem společnosti Partners investiční společnost, a.s. v roce 2014 je získat licenci pro poskytování služby obhospodařování majetku zákazníka a zahájit svou činnost při poskytování této služby (tj. portfolio management), včetně zabezpečení souvisejícího personálního vybavení a implementace adekvátních softwarů umožňujících realizaci služby portfolio managementu Partners investiční společnost, a.s. se bude dále soustředit na akvizice nových klíčových zákazníků z řad pojišťoven, jiných institucionálních investorů a významných investorů z řad fyzických/právnických osob pro službu portfolio managementu a i nadále bude plnit svůj záměr dalšího navyšování majetku ve správě obhospodařovaných fondů v neposlední řadě je záměrem investiční společnosti v roce 2014 založit nový fond kolektivního investování, který bude adekvátně doplňovat portfolio již obhospodařovaných podílových fondů pozornost společnosti Partners media, s. r. o. bude v roce 2014 zaměřena rozvoj magazínové části webu Peníze.cz, další optimalizace nabídkového portálu Ušetři Peníze.cz a masivní rozvoj projektu Regiony Peníze. cz. Dále je plánu optimalizace obchodního oddělení a koncentrace veškerých mediálních aktivity holdingu pod křídla společnosti Partners media hlavní snahou společnosti Partners akademie, s.r.o. v roce 2014 bude přiblížit její činnost všem spolupracovníkům mateřské společnosti, a to především prostřednictvím k tomu určených akcí (Den úspěšných podnikatelů) a organizování setkání zástupců společností ze skupiny Partners a úspěšných lidí z různých oborů Společnost bude i v roce 2014 podporovat a posilovat známost certifikace EFA, bude prezentovat nabídku školitelů a bude i nadále zaštiťovat další kurzy a přípravu na odborné certifikační zkoušky v oblasti financí společnost PFS Polska S.A. se v roce 2013 bude soustředit na rozvoj sítě obchodních partnerů, především výrazné navýšení jejich počtu a dynamického rozšíření produktového portfolia, a s tím související nárůst produkce společnost bude usilovat o snížení nákladů na provoz cílem společnosti je také uvedení prvního exkluzivního produktu investičního životního pojištění, a to ve spolupráci s pojišťovnou MetLife pojišťovny a.s.
Partnerství je o důvěře 3. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost Partners Financial Services, a.s. samostatně vyvíjí unikátní informační systém, jenž slouží poradcům jako podpora činnosti finančního poradenství. V roce 2013 byly v rámci tohoto informačního systému vyvíjeny zcela nové moduly s novými funkcionalitami (např. penzijní plán, elektronické formuláře, ANAKIN, Partners Manager), přičemž tyto moduly jsou vyvíjeny zcela dle požadavků a potřeb společnosti. Ostatní společnosti ve skupině nevykázaly v roce 2013 žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje. 4. Vliv činnosti společnosti na životní prostředí Jednotlivé společnosti ve skupině dlouhodobě deklarují zájem o zlepšení kvality životního prostředí. Snahou všech společností je maximální možné využití elektronických prostředků, kterými jsou nahrazovány, v případech kdy je to možné, standardní papírové formuláře a dokumenty. Společnosti ve skupině současně dbají na dodržování základních principů eliminace negativních dopadů na životní prostředí. Důraz je kladen zejména na třídění odpadů nebo ekologickou likvidaci. 5. Pracovněprávní vztahy V roce 2013 celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve všech společnostech ve skupině Partners činil 114 osob. Společnosti dbají na vytváření rovnováhy mezi profesním a rodinným životem svých zaměstnanců. Společnosti ve skupině Partners rovněž poskytují pestrou škálu zaměstnaneckých benefitů, jejichž nabídka je neustále upravována dle aktuálních potřeb zaměstnanců a možností jednotlivých společností. 6. Významné události po datu účetní závěrky K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení skupiny známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku ke dni 31. prosince2013. Ve společnosti Partners Financial Services, a.s. byl s účinností od 1. ledna 2014 jmenován do funkce předsedy představenstva společnosti Ing. Petr Borkovec, do funkce členky představenstva Ing. Tatiana Purdiaková a do funkce člena představenstva Mgr. Michal Špaňár, MBA. Posledně jmenovaný byl také s účinností od 1. února 2014 jmenován do funkce místopředsedy představenstva. Dne 22. ledna 2014 byla valnou hromadou zvolena nová dozorčí rada. Ing. Kateřina Volínová, MBA byla jmenována do funkce její předsedkyně, Pavel Kohout do funkce místopředsedy a Radim Lukeš do funkce člena dozorčí rady. V lednu 2014 společnost vykoupila 107 ks vlastních akcii, což představuje podíl ve společnosti ve výši 5,35 %. Následně společnost prodala 155 ks akcií Partnerům společnosti. S účinností od 1. července 2014 byly do funkce členů představenstva jmenovány Mgr. Ing. Lada Kičmerová a Vladislava Cisarzová, s účinností od 1. září 2014 pak Gabriela Kudrnová Beránková. S účinností ke dni 31. července 2014 došlo k zániku funkce a členství v představenstvu společnosti Mgr. Michala Špaňára, MBA. Společnosti Partners investiční společnost, a.s. na základě jí podané žádosti vedla úspěšné řízení k získání licence od České národní banky k rozšíření své činnosti o obhospodařování majetku zákazníka (portfolio management). Povolení k činnosti obhospodařování majetku zákazníka bylo společnosti Českou národní bankou uděleno dne 14. 4. 2014. V září 2014 se konala řádná valná hromada společnosti Partners investiční společnost, a.s., na jejímž zasedání bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti o 10 mil. Kč, a to vydáním nových akcií. Ve společnost Partners Financial Services Polska S.A. došlo na základě rozhodnutí valné hromady v roce 2013 k navýšení základního kapitálu o 2,3 milionu polských zlotých.
7. Organizační struktura Organizační struktura společnosti je tvořena jednotlivými funkčními útvary, které vyplývají ze schváleného organizačního schématu společnosti k 31. 12. 2013: Organizační struktura společnosti Partners investiční společnost, a. s. a složení jejích orgánů je obsaženo v její výroční zprávě. DOZORČÍ RADA Pokud jde o organizační strukturu společnosti Partners media, s. r. o. a Partners akademie, s. r. o. tyto nemají vytvořenu zvláštní organizační strukturu a všichni zaměstnanci společností podléhají přímo statutárním orgánům společností. Organizační struktura PFS Polska S.A. je tvořena jednotlivými funkčními útvary, přičemž statutárním orgánem společnosti je představenstvo, jehož předseda dále zastává funkci CEO společnosti. Společnost současně ustanovila funkci generálního ředitele a založila poradní orgány představenstva. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. PŘEDSTAVENSTVO PRODUCT MANAGEMENT COMMITTEE (PMC) ETICKÝ VÝBOR ŘEDITELSKÁ RADA EXECUTIVE COMMITTEE ExCo DIVIZE CENTRÁLA ŘEDITEL DIVIZE CENTRÁLA předseda představenstva KATEŘINA PALKOVÁ SEKRETARIÁT Dana Pérezová DIVIZE DISTRIBUCE GENERÁLNÍ ŘEDITEL místopředseda představenstva PETR BORKOVEC SEKRETARIÁT Vendula Dudlová ÚSEK STRATEGIE Pavel Kohout ODDĚLENÍ ANALÝZ ÚSEK OBCHODU Vladislava Cisarzová PROJEKT POLSKO ÚSEK OPERATIONS Petr Bartoš ODDĚLENÍ BACKOFFICE Petra Meišnerová ÚSEK MARKETINGU Lada Kičmerová ODDĚLENÍ MARKETINGU Lucie Krejzová ÚSEK PRÁVNÍCH SLUŽEB & COMPLIANCE Vít Mikolášek ÚSEK FINANČNÍ Tatiana Purdiaková PROJEKT ALTERNATIVNÍ DISTRIBUCE Martin Pivoda KLIENTSKÁ CENTRA Česká republika ÚSEK VZDĚLÁVÁNÍ Gabriela Kudrnová WATCHDOG PROJEKT PARTNERS BANKOVNÍ SLUŽBY Dagmar Prajzlerová ODDĚLENÍ LOGISTIKY Šárka Klukanová ODDĚLENÍ IT Stanislav Uchytil ODDĚLENÍ VÝVOJE SW Petr Kroutil ODDĚLENÍ PR a komunikace Viola Baštýřová ODDĚLENÍ KLIENTSKÉHO SERVISU Martina Kudrová PORADENSKÉ KANCELÁŘE PARTNERS FRANCHISE SERVISNÍ PORADCI ODDĚLENÍ HR SUPPORT Svetlana Solařová DIVIZE PARTNERS CENTRÁLA DIVIZE PARTNERS DISTRIBUCE
8. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2013 a) Partners Financial Services, a.s. Provizní obrat 2013 Sjednaných smluv Klientů Finančních poradců 1 256 306 tis. Kč 223 tisíc 50 tisíc 3,6 tisíce Produktů v nabídce 400 Obchodních partnerů 52 b) Ostatní společnosti ve skupině Pokud jde o popis výsledků hospodaření společnosti Partners investiční společnost, a.s. odkazuje se pro veškeré podrobnosti plně na její výroční zprávu. Nejlepší rozhodnutí jsou ta, která uděláme včas Společnost Partners media, s.r.o. navázala v roce 2013 na růstový trend z předchozích let. Díky výraznému zvýšení návštěvnosti serveru Peníze.cz zaznamenala růst výkonů i ostatních ukazatelů hospodaření v porovnání s předcházejícím obdobím. Měsíční návštěvnost webů Peníze.cz a Finmag.cz po celý rok mírně překonávala hodnoty z roku 2012, což se pozitivně podepsalo také na hospodářském výsledku společnosti podpořeném nově navázaným partnerstvím s mediálním domem Economia. Web Peníze.cz s průměrně 900 tisíci reálnými uživateli měsíčně opět obhájil pozici největšího portálu o osobních financích na českém internetu a zároveň se posunul na pozici 28. největší internetové stránky na českém internetu vůbec. Weby Partners media v roce 2013 navštěvovalo přibližně 15 % dospělé internetové populace. Výbornému výsledku výrazně napomohl redesign webu Finmag, který se stal plnohodnotnou součástí portfolia webu Peníze.cz, nový projekt Ušetři Peníze.cz zaměřený na lead generation, zkvalitnění a zintenzivnění práce s interaktivními nástroji a výrazné rozšíření databázové části webu. Partners akademie, s.r.o. pokračovala v roce 2013 v naplňování svého podnikatelského záměru, přičemž hospodaření společnosti bylo kryto i zisky z předchozích období. Společnost PFS Polska S.A. v roce 2013 hospodařila se ztrátou. Společnost ovšem směřuje k naplnění podnikatelského záměru, se kterým byla založena, přičemž hospodaření se ziskem je očekáváno již v roce 2015.
8.1 Struktura zprostředkovaných obchodů v roce 2013 Struktura produkce 2013 Vývoj zprostředkování finančních produktů v 2013 opět potvrdil, že společnost Partners není společností jednostranně zaměřenou. Díky poskytování nezávislé finanční služby finančního poradenství se na Partners klienti s důvěrou obracejí v mnoha oblastech osobních financí. 6,02 % 4,86 % 1,59 % Investiční a flexibilní pojištění Díky rozmanitosti portfolia lze klientům spolehlivě pomoci se spořením, investováním, financováním vlastního bydlení a v neposlední řadě s pojištěním životním i neživotním. 7,83 % 23,56 % Podílové fondy jednorázové investice Podílové fondy pravidelné investice Produkce v roce 2013 byla z největší části tvořena jednorázovými investicemi do podílových fondů, z jedné čtvrtiny potom produkce představuje smlouvy investičního životního pojištění. 7,57 % Pojištění aut a majetku Lze také sledovat neustálý nárůst produkce neživotního pojištění, která v roce 2013 představovala 15 procent portfolia. O něco nižší procento potom představuje zprostředkování smluv rizikového životního pojištění. 14,85 % 11,22 % 22,50 % Penzijní připojištění Rizikové a úrazové pojištění Hypoteční úvěry Bankovní produkty Stavební spoření
8.2 Rozvaha
8.3 Výkaz zisků a ztrát
8.4 Příloha k účetní závěrce
8.5 Zpráva auditora
8.6 Zpráva o vztazích Společnost, je v rámci koncernové struktury v pozici ovládající osoby, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v rámci koncernu jsou obsaženy v konsolidované výroční zprávě společnosti, která je zasílána do sbírky listin rejstříkového soudu či je k dispozici ve sbírce listin u jednotlivých ovládaných osob v koncernu.
9. Kontakty Centrála Pobočka Brno: Spielberk Office Centre, Holandská 2, 639 00 Brno Infolinka: 800 63 63 63 Telefon: 540 010 230 Fax: 540 010 231 E mail: info@partners.cz Centrála Pobočka Praha: Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 Infolinka: 800 63 63 63 Telefon: 222 353 050 Fax: 222 353 051 E mail: info@partners.cz Franšízy Je dobré mít se na koho spolehnout Partners market Tišnov Mlýnská 1927, 66601 Tišnov Partners market Příbram nám. T.G. Masaryka 64, 54901 Příbram Partners market Semily Tyršova 27, 51301 Semily Partners market Uhříněves Nové náměstí 1370/11, 10400 Praha-Uhříněves Partners market Ivančice Palackého náměstí 187/20, 66491 Ivančice Partners market Pardubice Zelené předměstí, 17. listopadu 360, 53002 Pardubice Partners market Uherské Hradiště Prostřední 132, 68601 Uherské Hradiště Partners market Brno Nové Sady Nové Sady 2, 63500 Brno Partners market Hradec Králové ČSA Československé armády 1245/2, 50003, Hradec Králové Partners market Jihlava I Horácké divadlo Komenského 1359/22, 68601 Jihlava Partners market Nové Město nad Metují T.G. Masaryka 64, 54901 Nové Město nad Metují Partners market Brno Bystrc Kubíčkova 5, 63500 Brno Partners market Litomyšl Smetanovo nám. 28, 57001 Litomyšl Partners market Česká Třebová Litomyšlská 1536, 56002 Česká Třebová Partners market Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 53, 59301, Bystřice nad Pernštejnem Partners market Hlučín Pode Zdí 156/23, 74801 Hlučín Partners market Znojmo Obroková 271/5, 66902 Znojmo Partners market Frýdek-Místek Kostíkovo nám., Viléma Závady 3679, 73801, Frýdek-Místek Partners market Humpolec Dolní náměstí 25, 39601 Humpolec Partners market Jablonec nad Nisou Soukenná 712/1, 46601 Jablonec nad Nisou Partners market Jesenice Budějovická 1155, 25242 Jesenice Partners market Vyškov Palánek 1a, 68201 Vyškov Partners market Šumperk Dr. E. Beneše 12, 78701 Šumperk
Klientská centra Obchodní místa Klientské centrum Brno: Nové Sady 2 602 00 Brno Klientské centrum Česká Lípa: Mariánská 216/2 470 01 Česká Lípa Klientské centrum České Budějovice: Husova 685/17 370 05 České Budějovice Klientské centrum Hlučín: Pode Zdí 23 748 01 Hlučín Klientské centrum Hradec Králové: Československé armády 1245/2 500 03 Hradec Králové Klientské centrum Karviná: Masarykovo náměstí 8/6 733 01 Karviná Fryštát Klientské centrum Kolín: Kutnohorská 40 280 02 Kolín Klientské centrum Lanškroun: Komenského 1122 563 01 Lanškroun Klientské centrum Olomouc: Hotel Palác, třída 1. máje 27 799 00 Olomouc Klientské centrum Olomouc: Třída svobody 639/20 799 00 Olomouc Klientské centrum Ostrava: Velká 8 702 00 Ostrava Klientské centrum Pelhřimov: Karlovo náměstí 164 393 01 Pelhřimov Klientské centrum Praha: Prosecká 851/64 190 00 Praha Klientské centrum Praha: Václavské náměstí 64 110 00 Praha Klientské centrum Přerov: Žerotínovo náměstí 29b 750 02 Přerov Klientské centrum Šumperk: Dr. E. Beneše 12 787 01 Šumperk Klientské centrum Trutnov: Pražská 537 541 01 Trutnov Klientské centrum Zlín: Zarámí 90 760 01 Zlín Klientské centrum Znojmo: Pražská 1539/7 669 02 Znojmo Ulice Město PSČ Husova ulice, č. p. 2117, Benešov u Prahy 256 01 budova ADOZ barvy, Křižíkova 1424 Benešov 256 01 Havlíčkova 110 Beroun 266 01 Hrnčířská 642 Beroun 266 01 Ul. Komenského 29/11 Bílina 418 01 Poříčí 15 Blansko 678 01 Boženy Němcové 36 Blatná 388 01 U Vážné studny 11 Boskovice 680 01 Jungmannova 2a Břeclav 690 02 Čajkovského 1535/1 Brno 616 00 Dvořákova 588/13 Brno 602 00 Hlinky 102 Brno 603 00 Ječná 26a Brno 621 00 Kopečná 20 Brno 602 00 Olomoucká 63 Brno Slatina 627 00 Heršpická 5, 14. patro Brno 639 00 Nové sady 2, 6. NP Brno 602 00 Nové sady 2, 5. patro Brno 602 00 Nové Sady 2, 5. patro Brno 602 00 Nové Sady 2, 5. patro Brno 602 00 Spielberk Office Centre, Holandská 2 Brno 639 00 Výstavní 30 Brno 603 00 6. května 74 Bystřice pod Hostýnem 768 61 nám. Svobody 763, 1. patro Bzenec 696 81 Mokropeská 2027 Černošice 252 28 17. listopadu 272, 1. patro Červený Kostelec 549 41 T. G. Masaryka 879 Česká Skalice 552 03 Staré náměstí 46 Česká Třebová 560 02 Dr. Stejskala (náměstí Přemysla Otakara II.) 113/2, 3. patro České Budějovice 370 01 Na Sadech 4/3 České Budějovice 370 01 Tovární 197 2. NP Český Krumlov 381 01 Za Tiskárnou 327 Český Krumlov 381 01 Viaduktová 17 Český Těšín 737 01 Plzeňská 1036/19 Děčín 405 02 Teplická 211/26 Děčín 405 02 U Plovárny 36/6 Děčín 2 405 02 Náměstí F. L. Věka 29 Dobruška 518 01 Nám. Míru 44 Domažlice 344 01 Dukelská 87 Doudleby nad Orlicí 517 42 Štefánikova ul. 2956 Dvůr Králové nad Labem 544 01 8. pěšího pluku 2173, 2. patro Frýdek Místek 738 01 Magistrát, budova H, Svornosti 86/2 Havířov 736 01 Horní 2002, 2. patro Havlíčkův Brod 580 01 Business Center, Nádražní 397 Havlíčkův Brod 580 01 Adámkova třída 777, 1. patro Hlinsko 539 00
Příční 8, 1. patro Hodonín 695 01 Sadová 1688/1 Hodonín 695 01 Velkomoravská 17 Hodonín 695 01 Palackého náměstí 99 Hořovice 268 01 Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové 500 03 Náměstí Svobody 450 Hradec Králové 500 02 Dlouhá 101 (rezidence Šatlava) Hradec Králové 500 03 Třída 1. máje 1781, 1. patro Hranice 753 01 Horní náměstí 441/3 Humpolec 396 01 Jakubská 380/4 Cheb 350 02 Široká 128/4 Chrudim 537 01 Office Budovatelů 5 Jablonec nad Nisou 466 01 Soukenná 1/712 Jablonec nad Nisou 466 01 Dukelská 456 Jeseník 790 01 Žižkova 15 Jihlava 586 01 Divadelní 8 Jihlava 586 01 Palackého 1299/25 Jihlava 586 01 Husova č. p. 18 Jilemnice 514 01 J. Buchara 985 Jilemnice 514 01 Husova 18 Jilemnice 514 01 Komenského 9 Jindřichův Hradec 377 01 Masarykovo náměstí 70/II Jindřichův Hradec 377 01 Linecká 413 Kaplice 382 41 Omlenická 372 Kaplice 382 41 OC Permon Mendelova 2873 Karviná 734 01 Poděbradova 412, 1. patro Kladno 272 01 Náměstí Míru 1/166 Klatovy 339 01 Legerova 183 Kolín 3 280 02 Kutnohorská 256 Kostelec nad Černými Lesy 281 63 Ulice 5. května 571 Králíky 561 69 Dlouhá 301 Králíky 561 69 Prusinovského 113 Kroměříž 767 01 Rudní 675 Kutná Hora 284 01 Komenského 53/4 Kyjov 697 01 Opletalova 92 Lanškroun 563 01 Hradební 62 Lanškroun 563 01 Husovo náměstí 139, 2. NP Ledeč nad Sázavou 584 01 Tyršova 352 Letohrad 561 51 Frýdlantská 244/1 Liberec 1 460 01 Mrštíkova 2a Liberec 460 01 Letná 566 Liberec 12 460 13 BUSINESS CENTRUM Liberec Plaza, Palachova 1404 Liberec 460 90 Business Centrum, 5. NP, Řeznická 1332/7 Liberec 460 01 B. Vlčka 7/1 Lipník nad Bečvou 751 31 Mírové náměstí 18/10, 2. patro Litoměřice 412 01 Na Foukalce 956 Louny 440 01 8. května 154/11, 1. patro Lovosice 410 02 Masarykova 1070 Luhačovice 763 26 Brněnská 32 Mikulov 692 01 Brněnská 29 Miroslav 671 72 Českobratrské náměstí 1321 Mladá Boleslav 293 01 Železná 51 Mladá Boleslav 293 01 nám. T. G. Masaryka 35 Moravský Krumlov 672 01 Budovatelů 2957 Most 434 01 Pasáž Magnum Kamenice 113, 1. patro Náchod 547 01 Mírové náměstí 80 Netolice 384 11 B. Egermanna 582 Nový Bor 473 01 Sloupská 263 Nový Bor 473 01 Havlíčkova 19 Nový Jičín 741 01 Štefánikova 2086/12 Nový Jičín 741 01 Boleslavská 133 Nymburk 288 02 8. května 25 Olomouc 779 00 Křížkovského 843/5 Olomouc 779 00 Palackého 75/21, 2. patro Olomouc 779 00 Rokycanova 11, 1. patro Olomouc 779 00 Tř. Svobody 639/20 Olomouc 779 00 Wellnerova 1215/3a, 1. patro Olomouc 779 00 Ztracená 269/36 Olomouc 779 00 Ostrožná 29 Opava 746 01 Pekařská 4 Opava 746 01 Popská 223/9, 2. a 3. NP Opava 746 01 Brandlova 1685/9, 1. patro Ostrava 702 00 Třípatrový dům, Stodolní 15, 1. patro Ostrava 702 00 Třípatrový dům, Stodolní 15, 3. patro Ostrava 702 00 305/1, 3. patro Ostrava 702 00 Zámecká 20, 2. NP Ostrava 702 00 tř. Tomáše Bati 332 Otrokovice 765 02 Třída Míru 2800 Pardubice 530 02 Nám. Republiky 56 Pardubice 530 02 Purkyňova 573/13, 2. NP Plzeň 301 36 Dukelská 294 Podbořany 441 01 náměstí T. G. Masaryka, Dům Jakub, č. p. 1011 Poděbrady 290 01 Vídeňská 533 Pohořelice 691 23 Husova 240/5 Praha 1 110 00 Biskupský dvůr 1149/4 Praha 100 00 Jankovcova 1037/49 Budova C 3. patro Praha 7 170 00 Českomoravská 142/18, 1. patro Praha 9 190 00 Fügnerovo náměstí 1808/3, IV. patro Praha 2 120 00 Husova 9, (2. patro) Praha 1 110 00 Charlese de Gaulla 2 Praha 6 160 00 Jana Masaryka 252/6, 3. patro Praha 2 120 00 Lazarská 11/6 Praha 2 120 00 Lublaňská 667/42, Office 42, 3. NP Praha 2 120 00 Mánesova 881/27, 5. patro Praha 2 120 00
Nádražní 114 Praha 5 150 00 Ovenecká 364/28 Praha 7 170 00 Prague Marina Office, Jankovcova 1596/14, (2. patro) Praha 7 170 00 Prosek Point, Budova A, Prosecká 851/64 Praha 9 190 00 Václavské náměstí 64 Praha 110 00 Ruby house Sokolovská 979/209, 5. NP Praha 9 Vysočany 190 00 Ruby house Sokolovská 979/209, 6. NP Praha 9 Vysočany 190 00 Burzovní palác, Rybná 14 Praha 110 00 Jankovcova 1518/2 Praha 170 00 Jankovcova 1518/2 Praha 170 00 Jankovcova 1518/2 Praha 170 00 Toužimská 244, 1. patro Praha 9 197 00 Tyršova 1832/7, 5. patro Praha 2 120 00 V závětří 6 Praha 170 00 Václavké náměstí 64, 3. patro Praha 110 00 Václavské náměstí 64, 4. patro Praha 110 00 Václavské náměstí 64, 5. patro Praha 1 110 00 Pod pekárnami 157/3 Praha 9 Vysočany 190 00 Pivovarská 197 Prachatice 383 01 U Stadionu 270 Prachatice 383 01 Smetanova 1941/9, 1. patro Přerov 750 02 Žerotínovo nám. 961/14 Přerov 750 02 Žerotínovo náměstí 29 Přerov 750 02 Olomoucká 4, 1. patro Prostějov 796 01 Plumlovská 68 Prostějov 796 01 Plumlovská ulice 562/60 Prostějov 796 01 Náměstí Lužické 386/1 Rumburk 408 01 Palackého 109 Rychnov nad Kněžnou 516 01 budova KB, Staré náměstí 65, 3. patro Rychnov nad Kněžnou 516 01 Tyršova 341 Semily 513 01 Masarykovo náměstí 138 Slaný 274 01 5. května 163, 4. NP Sokolov 356 01 Havlíčkova 1437 Strakonice 386 01 Palackého náměstí 93, 3. patro Strakonice 386 01 T. G. Masaryka 22, 1. patro Sušice 342 01 Dr. E. Beneše 12, 3. a 4. patro Šumperk 787 01 Palác Sofie Hlavní Třída 1/15 Šumperk 787 01 9. května 678, 3. patro Tábor 390 02 Budějovická 1178 Tábor 390 02 Erbenova 572/1 Tábor 390 02 U Nádraží 5 Teplice 415 01 Komenského náměstí 18 Třebíč 674 01 Zdislavina 59 Třebíč 674 01 Táboritská 368 Třeboň 379 01 Dukelská 1137 Třinec Lyžbice 739 61 ul. 1. Máje 495 Třinec 739 61 Školní 173, 2. NP Trutnov 541 01 Nádražní 2215 Turnov 511 01 nám. Českého ráje 4 Turnov 511 01 Náměstí Míru 92 Týn nad Vltavou 375 01 Na Splávku 1182 Uherské Hradiště 686 01 Třída Maršála Malinovského 1393 Uherské Hradiště 686 01 CPI City Center, Špitálské nám. 3517, 4. patro Ústí n. L. 400 01 Mírové nám. 3428/5A, 4. patro Ústí n. L. 400 01 Mírové náměstí 8 Ústí nad Orlicí 562 01 Křižná 854 Valašské Meziříčí 757 01 Palackého 266 Valašské Meziříčí 757 01 Vodní 57 Valašské Meziříčí 757 01 Karlova 710 Varnsdorf 407 47 Náměstí 15/13 Velké Meziříčí 594 01 Náměstí T. G. Masaryka 21 Veselí nad Lužnicí 391 81 Špidrova 80, 1. patro Vimperk 385 01 Lidická 1880, 1. patro Vlašim 258 01 Pasáž ATRIUM, Krkonošská 186 Vrchlabí 543 01 Fügnerova 4/1 Vysoké Mýto 566 01 Jana Šoupala 1 Vyškov 682 01 Třžiště 40 Vyškov 682 01 Školská 322/3 Zábřeh 789 01 Dlouhá 74 Zlín 760 01 Fügnerovo nábřeží 1490 Zlín 760 01 T. G. Masaryka 588 Zlín 760 01 tř. Tomáše Bati 190 Zlín 760 01 Třída Tomáše Bati 202 Zlín 760 01 Mariánské náměstí 6 Znojmo 669 02 Mariánské náměstí 8, 2. patro Znojmo 669 02 Tovární 14 Znojmo 669 02 Kostelní 74 Žamberk 564 01 Náměstí Svobody 55 Žatec 438 01 Horní 22 Žďár nad Sázavou 591 01
Vydavatel: Prague Gate, Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4