T1 Složení pasiv Struktura pasiv 1995 2005 Zdroje od ČNB 4 1 Vklady od bank 20,8 12,9 Vklady klientů 50,8 65 Základní kapitál 10,5 7,2 Ostatní pasiva 13,9 14 Pramen: Bankovní dohled ČNB (BD 1996 s. 22, BD 2005 s. 45 ) Stránka 1
T2 Složení aktiv Struktura aktiv 1995 2005 Vklady u ČNB 8,9 16,4 Vklady u bank 17,1 15,5 Úvěry 45,9 39,8 Cenné papíry 17,7 22,3 Fixní aktiva 3,1 1,7 Ostatní aktiva 7,3 4,3 Zdroj: Bankovní dohled ČNB (BD 1996 s. 19, BD 2005 s. 45) Stránka 2
T4 Privatizace Podíl privatizované organ Finanční skupina, která získala podíl ČS IB KB ČP ŽP Česká spořitelna 0,5 4,9 2 5 Investiční banka 8,8 17 10,8 4,1 10,4 Komerční banka 3,9 3,4 Česká pojišťovna 0,2 3 0,7 1 4 Živnostenská banka Všeobecná úverová banka 1,6 3,5 4,3 2,5 Investičná a rozvojová banka 0,8 6,9 1,1 0,6 Slovenská pojisťovňa 0,3 0,4 0,1 0,3 Československá obchodní banka 0,2 1,1 0,3 0,6 Harvard Capital and Consulting 12,9 0 17,6 5 Agrobanka 0,6 1,1 0,3 0,1 0,6 První privatizační fond 0,6 0,3 Slovenská sporiteľňa 0,3 0,9 0,4 0,1 Celkem těchto 13 společností 29,6 35 43,9 12,3 24,3 Celkový podíl akcií privatizovaný v kuponové privatizaci 37 49,6 53,8 15 41,4 Pramen: Mejstřík, 2004 Stránka 3
T4 Privatizace nizace (%) VÚB IRB SP 4,2 0,4 10,8 4,1 18,8 18,8 15,8 0,9 4,7 0,4 3 38,1 23,3 20,5 49,2 50,1 48 Stránka 4
T3 Zisk Ziskovost bankovního sektoru (v běžných cenách) Čistý zisk (mil. Kč) Zisk / Vlastní jmění (%) Zisk / Aktiva (%) Čistý zisk (mil. Kč) Zisk / Vlastní jmění (%) Zisk / Aktiva (%) 1994 1995 1996 1997 6113 1328 5059 3906 14,02 2,49 8,15 6,52 0,48 0,09 0,27 0,2 2 2001 2002 2003 14912 17154 28170 30176 11,98 16,64 22,05 23,78 0,62 0,73 1,59 1,21 Pramen: Výroční zprávy ČNB 1996 2005 Ziskovost bankovního sektoru (v cenách roku 2005 ) 1994 1995 1996 1997 Čistý zisk (mil. Kč) 10326,01 2058,91 7206,55 5125,98 Zisk / Vlastní jmění (%) 14,02 2,49 8,15 6,52 Zisk / Aktiva (%) 0,48 0,09 0,27 0,2 2 2001 2002 2003 Čistý zisk (mil. Kč) 16680 18327 29528 31598 Zisk / Vlastní jmění (%) 11,98 16,64 22,05 23,78 Zisk / Aktiva (%) 0,62 0,73 1,59 1,21 Pramen: Výroční zprávy ČNB 1996 2005, vlastní výpočet Stránka 5
T3 Zisk 1998 1999 9025 5628 13,44 5,27 0,41 0,25 2004 2005 32852 39139 23,35 25,16 1,26 1,39 1998 1999 10693,13 6529 13,44 5,27 0,41 0,25 2004 2005 33488 39139 23,35 25,16 1,26 1,39 Stránka 6
T5 Domácí banky Domácí banky Fúze 1 / Zahájení Nucená Zánik vstup Ozdravný činnosti správa licence investora 2 program 3 Poštovní banka 1.1.1991 31.12.1993 fúze s IB Banka Bohemia 1.2.1991 28.6.1994 Regiobanka 4 10.1.1991 Hypoteční banka (IPB) Kreditní a průmyslová b. 1.4.1991 27.9.1993 31.8.1995 Česká banka 28.2.1992 15.10.1995 15.12.1995 AB Banka 5 1.4.1991 13.5.1995 15.12.1995 První slezská banka 12.1.1993 13.5.1996 K II Kreditní banka Plzeň 1.1.1991 20.7.1996 8.8.1996 K II Bankovní dům SKALA 13.12.1990 31.3.1997 fúze s UB K II Realitbanka 1.11.1991 10.7.1996 17.4.1997 K II EKOAGROBANKA 1.11.1990 16.1.1996 31.5.1997 fúze s UB K II Evrobanka 1.10.1991 30.3.1994 30.6.1997 fúze s UB K II Zemská banka 1.1.1991 Expandia, PP SP Podnikatelská banka 18.12.1992 6.6.1996 JT Banka K II COOP BANKA 24.2.1992 23.4.1996 6.5.1998 K II Velkomoravská banka 3.11.1992 10.7.1996 10.7.1998 K II Agrobanka 1.7.1990 17.9.1996 2.9.1998 GE Capital Bank 6 Pragobanka 1.10.1990 24.10.1998 SP UNIVERSAL BANKA 15.2.1993 10.2.1999 SP Foresbank 7.9.1993 1.3.1999 fúze UB SP Moravia Banka 2.7.1992 9.11.1999 SP BANKA HANÁ 11.1.1991 1.12.2 fúze s IPB SP Union banka 15.11.1991 2.5.2003 Plzeňská banka 1.10.1993 4.7.2003 První městská banka 8 1.9.1993 PPF Banka Poznámky: 1 Fúzí se myslí fúze jako taková, nebo převedení podstatné č Pramen: Bankovní dohled ČNB 1996 2005, Revenda (2001, Stránka 7
T5 Domácí banky části aktiv 2 Vstup investora nový název banky 3 SP Stabilizační program, KII Konsolidační prog, s.593 Stránka 8
T5 Domácí banky gram pro malé banky 4 Dříve působila pod názvem Agrobanka v Hradci Králové 5 Dříve pů sobila pod Stránka 9
T5 Domácí banky d názvem Agrobanka Mladá Boleslav 6 Dnes GE Money Bank 7 Dříve působila pod názvem ROYAL Stránka 10
T5 Domácí banky Banka Stránka 11
T6 Zahraniční banky Nekonsolidovaná bilanční suma bank a jejich podíl na celkové bilanci sektoru Banka Bliance 2005 Podíl Bilance 2006 Podíl BAWAG Bank CZ a.s. 33 581 1,16 33301 1,06 Citibank a.s. 77 798 2,68 102913 3,29 GE Money Bank, a.s. 64 136 2,21 72783 2,32 HVB Bank Czech Republic a.s. 165387 5,69 179344 5,73 IC Banka, a.s. 956 0,03 965 0,03 J&T BANKA, a.s. 17350 0,6 22434 0,72 Raiffeisenbank a.s. 75 946 2,61 89677 2,86 Volksbank CZ, a.s. 19 876 0,68 25414 0,81 Živnostenská banka, a.s. 48 898 1,68 52410 1,67 Pramen: Výroční zprávy bank za rok 2005, 2006, vlastní výpočty Stránka 12
T6 Zahraniční banky Stránka 13
T7 OS Bank Organizační složky zahraničních bank podle data vstupu na český trh COMMERZBANK AG, pp 1 1.12.1992 Všeobecná úverová banka a.s., pp. 14.1.1993 ABN AMRO Bank N.V. 6.5.1993 ING Bank N.V. 1.9.1993 Deutsche Bank AG Filiale Prag 1.12.1993 Waldviertler Sparkasse von 1842 1.5.1994 Raiffeisenbank im Stiftland eg pobočka Cheb, odštěpný závod 2.1.1995 HSBC Bank plc pp. 1.5.1997 Oberbank AG pčr 3 1.10.2004 PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberosterreich, pčr 2 1.1.2005 Fortis Bank SA/NV, pčr 1.8.2005 CALYON S.A., os. 1.11.2005 Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ os. 1.5.2006 1 pp pobočka Praha 2 pčr pobočka Česká republika 3 Oberbank převzala 2004 Sparkasse Mühlviertel Pramen: Bankovní dohled ČNB 1996 2005 Stránka 14
T7 OS Bank l West banka a.s., pobočka České Budějovice, která působila na českém trhu od roku 1995 Stránka 15
T8 Stavební spořitelny Stvební Bilance Českomoravská stavební spořitelna 135813 HYPO stavební spořitelna 31726 Modrá pyramida stavební spořitelna 63740 Stavební spořitelna České spořitelny 90846 Raiffeisen stavební spořitelna 1 41655 Wüstenrot stavební spořitelna 28470 1 Dříve AR stavební spořitelna, do roku 1998 by Pramen: Výroční zprávy bank Stránka 16
T8 Stavební spořitelny spořitelny (k 31.12.2006) Struktura akcionářů 55% ČSOB (dříve IPB), 45% Bausparkasse Schwäbisch Hall 60% HVB Bank, 40% VEREINSBANK VICTORIA Bauspar AG 100% Komerční banka 95 % Česká spořitelna, 5 % Bausparkasse der Oesterreichischen Sparkassen AG 75% Reiffeisen Bauspatkasse, 25% Raiffeisenbank 52,46 % Wüstenrot & Württembergische AG, 40,80 % Wüstenrot Verwaltungsund Dienstleistungen GmbH, 6,16 % Kooperativa yla jejím spoluvlastníkem Agrobanka Stránka 17
G1 Bilanční suma sektoru Rok Bilanční suma 93 1244240 94 1503970 95 1876461 96 2079713 97 2321330,8 98 2447618,8 99 2497651,5 00 2702457 01 2728793,5 02 2566312 03 2574194,5 04 2640092 05 2907358,9 06 3132411 3250 3 2750 2500 2250 2 1750 1500 1250 1 750 500 Celková bila 250 0 93 94 95 96 97 98 9 Stránka 18
G1 Bilanční suma sektoru anční suma 99 00 01 02 03 04 05 06 Stránka 19
G2 vklady podle vkladatele Vklady v bankovním sektoru podle vkladatele (mil. Kč.) Nefinanční podnikyfinanční institdomácnosti 93 197271 50580,3 314048,1 94 249755,5 55822,3 375928,4 95 278179,9 66148,3 454949 96 290852,7 49168,7 521173,9 97 223186,3 56967,9 626873,3 98 189667,3 51191,2 693543,6 99 174155 56141,6 699225 00 174728,4 39317,7 743575,5 01 232433,5 63658,9 825793,6 02 276206,3 82641,4 837795,9 03 304634,2 87606,8 884830 04 312530,6 70599,2 951042,8 05 355844,2 83716,4 1010935,9 06 402374,6 79279,3 1113184,8 Pramen: ARAD ČNB 1200 1100 1 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 93 9 Stránka 20
G2 vklady podle vkladatele Nefinanční podniky Finanční instituce Domácnosti 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Stránka 21
G3 Úvěry podle dlužníka Úvěry poskytované bankovním sektorem podle dlužníka (mil. Kč) Úvěry podnikům Úvěry finančním inúvěry domácnostem 93 544757,7 5531 92781,1 94 616396,1 14745,4 107836,9 95 665174,4 24022,6 101789,4 96 741762,5 33757 103395,3 97 722240,7 53116,9 104369,6 98 656338,4 53501,6 103602,9 99 619626,1 49993,9 108807,8 00 591371 64154 120209 01 425310,3 55675,9 136928,9 02 345414,5 56043,4 177365,3 03 343370,5 72617,8 234301,5 04 373849,4 72354 310793,8 05 432323,7 87415,4 411758 06 516936,3 86393,1 529923,8 Pramen: ARAD ČNB 7500 7 6500 6 5500 5 4500 4 3500 3 2500 2 1500 1 500 Stránka 22
G3 Úvěry podle dlužníka Úvěry podnikům Úvěry finančním institucím Úvěry domácnostem 0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Stránka 23
G4 Vývoj počtu bank 90 90 91 92 93 univerzální banky 5 9 24 36 46 státní specializované banky 0 0 0 1 2 stavební spořitelny 0 0 0 0 4 hypoteční banky 0 0 0 0 0 55 50 45 40 hypoteční banky stavební spořitelny státní specializované banky univerzální banky 35 30 25 20 15 10 5 0 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Pramen: ČNB, upraveno Stránka 24
G4 Vývoj počtu bank 94 95 96 97 98 99 00 47 45 43 40 35 32 30 2 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 0 1 1 1 1 1 1 Stránka 25
G4 Vývoj počtu bank 01 02 03 04 05 06 28 26 25 25 26 27 3 3 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 1 2 2 2 2 2 Stránka 26
G5 Rozložení bilanční sumy Graf 5: Rozložení hodnot bilanční sumy Pramen: ČNB 2005a, s. 42 Stránka 27
P1 Akcionáři bank BAWAG Bank CZ a.s. 100% BAWAG PSK AG, Rakousko Citibank a.s. 100% Citibank Overseas Investment Corporation Česká exportní banka, a.s. 73% stát 27% EGAPS (100% stát) Česká spořitelna, a.s. 99,5 % Erste Bank Hypoteční banka, a.s. 99,84% ČSOB Českomoravská stavební spořitelna, a.s 55% ČSOB 45% Bausparkasse Schwäbisch Hall AG Českomoravská záruční a rozvojová banka 72,33% stát 13% Česká spořitelna 13% Komerční banka 1,66% ČSOB Československá obchodní banka, a.s 97,44% KBC Bank NV ebanka, a.s. 100% Raiffeisen International Bank Holding AG GE Money Bank, a.s. 100%GE Capital International Holdings Corporation HVB Bank Czech Republic a.s. 100 % Bank Austria Creditanstalt AG (UniCredit Group) HYPO stavební spořitelna a.s. 60% HVB Bank 40% VEREINSBANK VICTORIA Bauspar Aktiengesellschaft IC Banka, a.s. 92,4% Tan Sri Dato Robert Tan Hua Choon P.S.M., D.P.M.S. 7,6% JUDr. Marián Čalfa J&T BANKA, a.s. J&T Finance group, a. s. Komerční banka, a.s. 60,35 % Société Générale S.A 6,98 % Investors Bank & Trust Company 2,18 % The Bank of New York ADR Department Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 100% Komerční banka PPF banka a.s. 92,76% Česká pojišťovna a.s., 6,73% hl. m. Praha Raiffeisenbank a.s. 51% Raiffeisen International Bank 25% RB Prag Beteiligungs GmbH 24% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 75% Reiffeisen Bauspatkasse Holding GmbH 25% Raiffeisenbank a.s. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 95 % Česká spořitelna, a. s. 5 % Bausparkasse der Oesterreichischen Sparkassen AG Volksbank CZ, a.s. 94,5% Volksbank International AG 2,29 % Banca Popolare di Vicenza 2,29 % Banca Popolare dell Emilia Romagna 0,92 % Niederösterreichische Landesbank Hypothekenbank AG Wüstenrot stavební spořitelna a.s. 52,46 % Wüstenrot & Württembergische AG, 40,80 % Wüstenrot Verwaltungsund Dienstleistungen GmbH, 6,16 % Kooperativa, pojišťovna, a. s. Wüstenrot hypoteční banka a.s. 90 % Wüstenrot & Württembergische AG 10 % Wüstenrot Verwaltungs und Dienstleistungen GmbH Živnostenská banka, a.s. 100 % Bank Austria Creditanstalt AG ( UniCredit Group) Stránka 28
P1 Akcionáři bank Pramen: Výroční zprávy bank Stránka 29