Malajsie V letech 2000 2014 se v Malajsii růst HPD pohyboval mezi 4,7 a 8,6 %. Výjimkami jsou roky 2001 (0,5%) a 2009 ( 1,5 %), kdy byla země zasažena krizemi. V roce 2014 činil ekonomický růst 6 %. V budoucnu se očekávají mírně nižší hodnoty růstu. Míra inflace byla v posledních letech nízká a v roce 2015 dosáhla hodnoty 2,1 %. V zemi žije přes 30 mil. obyvatel, přičemž HDP na obyvatele je přibližně 9 500 USD. Nezaměstnanost se drží okolo 3 %. Běžný účet je v přebytku. Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Růst HDP (%) 4,7 6,0 5,0 4,4 4,8 4,8 HDP/obyv. (USD) 10 457 11 050 9 557 9 811 10 757 11 882 Míra inflace (%) 2,1 3,1 2,1 3,1 2,9 3 Nezaměstnanost (%) 3,1 2,9 3,2 3,2 3,2 3,2 Bilance běžného účtu (mld. USD) 12,3 14,5 8,7 7,3 6,6 7,0 Populace (mil.) 29,9 30,6 31,0 32,0 32,1 32,6 Konkurenceschopnost 24/148 20/144 18/140 Exportní riziko OECD 2/7 2/7 2/7 Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF Evropská unie a Malajsie nemají v současné době dojednánu konkrétní preferenční obchodní dohodu. Exportní riziko podle OECD je: 2/7. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 305
Vývoz ČR do Malajsie 2015 (2014), hlavní sektory Kód zboží Název zboží Stat. hodnota 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) Stat. hodnota 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8542 Obvody integrované elektronické 806 026 17,6 982 417 18,0 3818 Prvky chemické, zušlechtěné pro elektroniku 663 503 14,5 666 706 0,5 4011 Pneumatiky nové z pryže 332 775 7,3 231 650 43,7 8431 Součásti jeřábů, vozíků ap., buldozerů, fréz aj. 230 210 5,0 233 223 1,3 9503 Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle 174 378 3,8 245 152 28,9 0404 Syrovátka, výrobky z mléka, zahuštěné, slazené 171 907 3,7 298 983 42,5 8537 Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj., ovládací 162 014 3,5 81 404 99,0 4804 Papír aj., nenatíraný, ne k popisování, ne k hyg. účelům 141 550 3,1 53 147 166,3 9032 Přístroje regulační n. kontrolní automatické 121 535 2,7 54 558 122,8 8512 Přístroje elektr. osvětlovací aj., stěrače ap. 116 014 2,5 17 021 581,6 Celkem TOP 10 2 919 912 63,7 2 864 261 1,9 Celkem vývoz 4 585 011 4 588 452 0,1 Dovoz ČR z Malajsie 2015 (2014), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží Stat. hodnota 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) Stat. hodnota 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 6 159 744 25,6 3 594 547 71,4 8542 Obvody integrované elektronické 5 067 155 21,1 2 154 880 135,1 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv. 2 280 188 9,5 2 825 069 19,3 8473 Části strojů psacích, počítacích, aut. zprac. dat 1 488 816 6,2 2 612 435 43,0 8541 Diody. tranzistory ap. zařízení polovodičová aj. 1 396 840 5,8 941 479 48,4 4001 Kaučuk přírodní, balata, guataperča, guajal, apod. 802 192 3,3 905 361 11,4 8523 Disky, pásky aj. média pro záznam zvuku, obrazu ap., ne HS 37 471 465 2,0 327 960 43,8 7601 Hliník surový (neopracovaný) 443 331 1,8 95 517 364,1 8529 Části přístr. vysílacích, přijímacích, televizí 429 426 1,8 653 623 34,3 8538 Části přístr. k ochraně ap. obvodů, rozvaděčů aj. 421 604 1,8 407 154 3,5 Celkem TOP 10 18 960 761 78,8 14 518 025 30,6 Celkem dovoz 24 063 465 18 883 788 27,4 zdroj: ČSÚ 306 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Příležitosti pro český export Civilní letecký průmysl V březnu 2015 byl představen Malaysian Aerospace Industry Blueprint 2015 2030, dle kterého by se do roku 2030 měla Malajsie stát regionálním lídrem v oblasti leteckého průmyslu. Letecký průmysl v současné době generuje v Malajsii 19 mld. MYR (5,2 mld. USD) a vytváří 19 500 pracovních míst. Do roku 2030 by mělo toto číslo vzrůst na 32,5 mld. MYR (8,9 mld. USD). Malajsie má silný zájem o transfer know-how. Kromě transferu know-how (např. participace na vývoji pokročilých materiálů a designu) by ČR mohla do Malajsie dodávat i tradiční exportní položky v tomto oboru. Zájem je v Malajsii například o sofistikované telekomunikační systémy jak v oblasti obrany, tak s civilním využitím. Potenciál je také v možné spatřovat ve výcviku pracovní síly, a to jak pilotů, tak pracovníků ve výrobě. Elektrotechnika Vzhledem ke klimatickým podmínkám a změně životního stylu existuje v Malajsii příležitost pro dodávky chladících zařízení a tepelných čerpadel (zařízení by měla sledovat současné trendy energetická úspornost, šetrnost k životnímu prostředí). Malajsie se zaměřuje na elektrotechnický a elektronický průmysl. Podle malajsijských statistik (2014) představuje tento průmysl 28,1 % celkového exportu Malajsie a 25,6 % celkového importu. Velká část tohoto exportu i importu však představují re-importy. Uplatnění na místním trhu by mohly najít dodávky pro elektronický a elektrotechnický průmysl. V poslední době je zaznamenána rostoucí poptávka po pecích pro polovodičový průmysl pro laboratorní a výzkumné účely, či přístrojové a kontrolní technice. Na malajsijském trhu je v tomto odvětví také důležitá technologická úroveň a design dodávaných produktů. Lze také uvažovat o subdodávkách do výrobních závodů zejména v Penangu (malajsijské Silicon Valley ). Energetický průmysl Malajsie patří mezi země rychle rostoucí spotřebou elektrické energie a nutností modernizovat svoji energetickou infrastrukturu. Jednou z priorit pro malajsijskou vládu je využití a částečné pokrytí poptávky zelenými technologiemi a obnovitelnými zdroji energie. Pomoc a transfer know-how pak bude hledat především u zahraničních partnerů. Ta může být spojena s konkrétními dodávkami a technologickou spoluprací. Konkrétním projektem pak může být výstavba malých vodních elektráren, zejména ve státech Sabah a Sarawak. Na Sabahu se chystají studie proveditelnosti na celkově 17 místech s úhrnným potenciálem 430 MW. Náklady na rozvoj všech případných lokalit na Sabahu se odhadují na 845,2 mil. USD. Další navýšení poptávky po elektrické energii si lze slibovat od zvýšení podílu elektromobility. V roce 2016 by měl na malajsijský trh vstoupit známý výrobce elektromobilů a malajsijské úřady plánují instalaci více než 300 nabíjecích stanic pro elektromobily, přičemž do roku 2020 se očekává instalace až 25 000 těchto stanic. Cílem taktéž je, aby do roku 2020 bylo na malajsijských silnicích přítomno 2000 elektrobusů a přes 100 000 elektroskútrů/elektromotocyklů. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 307
Chemický průmysl V uplynulých letech byla na malajsijské straně zaznamenána zvýšená poptávka po chemických látkách využívaných v nejrůznější průmyslové výrobě nebo v zemědělství (např. hnojiva). Potenciál na trhu mají také dodavatelé technologií a inovativních procesů pro petrochemický průmysl či pro nové aplikace palmového oleje. ICT Malajsie se snaží zařadit mezi vyspělé ekonomiky a ICT jsou přímo definovány jako jedna z klíčových národních prioritních oblastí ekonomického transformačního programu. V Malajsii probíhá s přímou podporou vlády digitální transformace a elektronizace jednotlivých sektorů ekonomiky včetně státní správy (bezpečnostní systémy, informační systémy). Zároveň probíhá modernizace ICT infrastruktury s cílem pokrytí urbanizovaných i periferních oblastí a zabezpečení internetového připojení do r. 2020 pro 95 % malajsijské populace. Kvantifikovaným cílem pro léta 2014 2017 je růst přidané hodnoty v sektoru ICT tempem 12 % ročně, tedy rychleji než je růst celkového HDP. Malajsie má v tomto sektoru nejvíce zájem o strategickou spolupráci s ČR a českými ICT firmami s využitím komplementarit obou našich ekonomik. Vysoká penetrace chytrých telefonů pak nabízí příležitosti v oblasti vývoje mobilních aplikací a mobilní e-commerce. Kovozpracovatelský průmysl Potenciál mají především produkty kovozpracovatelského průmyslu pro stavebnictví v souvislosti s modernizací malajsijské infrastruktury. Obranný průmysl Malajsie vykazuje dlouhodobý zájem o zlepšování systémů obrany svého území, což je do značné míry motivováno geopolitickými faktory a napětím v zahraniční politice v relaci s některými sousedními státy. Na druhou stranu limitem je snižující se objem disponibilních rozpočtových prostředků (postupné snižování deficitu veřejných financí na 0 v r. 2020). Ekonomické události v posledním roce budou pravděpodobně mít vliv na disponibilní prostředky pro armádu. Jedná se o obor, kde rozhodující postavení má vláda a bezpečnostní složky státu jakožto koncoví uživatelé. Civilní trh je omezen. Perspektivní jsou nabídky jak velkých firem, tak těch MSP, jejichž produkty jsou jedinečné a inovativní. Malajsie vyjádřila zájem o diverzifikaci nabídky českých obranných a bezpečnostních technologií a doporučila navíc zvážit možnosti investiční spolupráce s využitím Malajsie jako distribučního centra pro celou Jihovýchodní Asii. Možnosti lze také spatřovat v materiálu použitelném při zvládání živelních pohrom (zejména povodní). Plasty a gumárenský průmysl Kromě pneumatik jde především o plasty, které mají využití ve stavebnictví (např. plastové konstrukce). Zájem je však převážně o inovativní výrobky s vysokou přidanou hodnotou a o služby s tím spojené. Potenciál lze také spatřovat v transferu know-how k novým postupům a materiálům v této oblasti, zvláště nová využití palmového oleje. 308 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Sklářský a keramický průmysl Díky efektivním distribučním kanálům jsou české sklářské a keramické produkty dostupné běžným spotřebitelům v Malajsii. V poslední době dochází k dalšímu růstu poptávky po těchto výrobcích a to díky růstu příjmů domácností a zvyšování jejich životní úrovně. Stavební průmysl Stavebnictví a budování (mj. silniční a dálniční) infrastruktury je nejrychleji rostoucím sektorem malajsijské ekonomiky (v 1. pol. 2015. růst o 7,7 %; 2014 dokonce 11,6 %). K růstu importu těchto komodit do Malajsie přispěla zejména autonomní liberalizace obchodu (snižování cel, zrušení dříve vyžadovaných povolení apod.). Největší šanci průniku na trh mají nové stavební materiály, povrchy s jedinečnými vlastnostmi, luxusní interiérové materiály, apod. Zábava a volný čas V Malajsii plynule rostou mzdy a disponibilní příjmy domácností. Střední a vyšší příjmové skupiny se rozšiřují a rostou výdaje do zábavy a sportovních potřeb. K růstu poptávky po potřebách pro volnočasové aktivity přispívá i rozvoj cestovního ruchu v Malajsii. Zdravotnický a farmaceutický průmysl Existuje potenciál pro další růst exportu v této oblasti, zejména díky růstu sektoru jako celku. V Malajsii existuje jak privátní tak veřejné zdravotnictví. Malajsie chystá další investice do rozšiřování sítě nemocnic a specializovaných klinik. Ambicí Malajsie je stát se regionálním a světovým centrem pro zdravotnickou turistiku (zejména stát Penang). ČR se může podílet dovozem inovativních výrobků (nemocniční postele, křesla, pokročilé přístroje). Zemědělský a potravinářský průmysl Díky růstu životní úrovně obyvatel Malajsie roste i poptávka po zahraničních potravinách. Kromě tradičních výrobků (např. syrovátka) tak mají šanci se v teritoriu prosadit i cukrovinky, pivo či jiné potravinové přípravky (výhodou, a v některých sektorech nutností, je získání certifikace halal). Intenzifikace zemědělství a snaha o zpracování místních potravin pak znamenají možnost exportu zemědělských a potravinářských strojů. Železniční a kolejová doprava V posledních letech je možné pozorovat významné vládní i privátní investice do rozvoje veřejné dopravy, zejména se jedná o megaprojekt výstavby systému integrované městské dopravy v hlavním městě Kuala Lumpur s očekávaným uvedením do provozu v r. 2017. Probíhající výstavba nových linek metra je dosud největším infrastrukturním projektem v historii Malajsie. V železniční dopravě lze v nadcházejících letech nadále očekávat zvýšenou investiční aktivitu, včetně výzkumu a vývoje v této oblasti (mj. výrobní, testovací a opravárenské středisko pro ASEAN v Peraku apod.). MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 309
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny Civilní letecký průmysl HS 8802 Letadla, vrtulníky, kosmické lodě vč. družic, nosné rakety HS 8803 Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání HS 8526 Radiolokátory apod., radiové přístroje pro dálkové řízení HS 8403 Kotle k ústřednímu topení jiné HS 8406 Turbíny na páru vodní nebo jinou HS 8410 Turbiny, kola vodní, regulátory Energetický průmysl HS 8412 Motory pohony ostatní HS 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny HS 8502 Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační HS 8541 Diody. tranzistory ap. zařízení polovodičová aj. HS 8607 Části a součásti železnič. nebo tram. lokomotiv nebo kolejových vozidel Železniční a kolejová doprava HS 7302 Materiál pro stavbu tratí železnič., tramvaj. HS 8604 Vozidla pro údržbu železničních nebo tramvajových tratí HS 8608 Mat. kolejový svrškový, bezp. a sign. dopr. zař., bezp. a sign. dopr. zař. HS 8710 Tanky aj. bojová obrněná vozidla i se zbraněmi Obranný průmysl HS 9301 Zbraně vojenské, jiné než sečné, bodné, revolvery, pistole HS 9303 Zbraně střelné, zaříz. využívající výbuchu ost. HS 9306 Bomby, granáty, miny, náboje ap., střelivo ostatní HS 3006 Zboží farmaceutické jiné Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9006 Přístroje fotografické a pro bleskové světlo HS 9018 Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. HS 9022 Přístroje rentgenové aj. používající záření HS 9402 Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj. HS 0404 Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené HS 1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) HS 1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao HS 1901 Výtažek sladový, přípravky potravinářské HS 1904 Výrobky z obilí získané bobtnáním, pražením ap. Zemědělský a potravinářský průmysl HS 1905 Zboží pekařské,pečivo,oplatky,rýžový papír, apod. HS 2101 Výtažky, esence, koncentráty, kávy, čaje, maté ap. HS 2102 Droždí aj. mikroorganismy, prášky do pečiva HS 2103 Přípravky pro omáčky, směsi kořenité, hořčice HS 2104 Přípravky pro polévky, směsi přídavků potravin HS 2106 Přípravky potravinové, jinde neuvedené ani nezahrnuté HS 2203 Pivo ze sladu 310 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8429 Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8432 Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap. HS 8436 Stroje ost. pro zemědělství, lesnictví ap., líhně HS 8438 Stroje pro prům. přípravu, výrobu potravin aj. HS 3901 Polymery ethylenu v primárních formách HS 3903 Polymery styrenu v primárních formách HS 3913 Polymery přírodní, i modifikované jinde neuv. HS 3915 Odpady, úlomky a odřezky z plastů Plasty a gumárenský průmysl HS 3917 Trouby, trubky, hadice, příslušenství, z plastů HS 3925 Výrobky stavební z plastů jinde neuv. HS 3926 Výrobky ostatní z plastů aj. materiálů HS 4002 Kaučuk syntetický ap. směsi s kaučukem přírod. HS 4011 Pneumatiky nové z pryže HS 2801 Fluór, chlór, bróm, jód HS 2827 Chloridy, bromidy, jodidy a jejich oxidy a hydroxidy HS 2828 Chlorany. chloritany, bromnany HS 2829 Chlorečnany, bromičnany, jodičnany, chloristany Chemický průmysl HS 2835 Fosfornany, fosforitany, fosforečnany, polyfosforečnany HS 3208 Barvy, laky nátěrové, založené na polymerech HS 3209 Barvy, laky nátěrové ost., založ na polymerech HS 3822 Směsi diagnostické, laboratorní reagencie HS 3824 Pojidla pro licí formy nebo jádra; výrobky a přípravky chem. prům. vč. přír. směsí, jinde neuvedené HS 7213 Tyče, pruty ze železa n. oceli neleg., válc. za tepla HS 7214 Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované HS 7215 Tyče, pruty ostatní, ze železa, oceli nelegované HS 7216 Úhelníky tvarovky ap. z železa oceli nelegovan HS 7217 Dráty ze železa n. oceli nelegované HS 7219 Výrobky ploché válc. z oceli nerez., nad 600 mm Kovozpracovatelský průmysl HS 7220 Výrobky ploché válc. z oceli nerez., pod 600 mm HS 7221 Tyče, pruty válcované za tepla z oceli, nerez. HS 7222 Tyče, pruty jiné, z oceli nerezové, úhelníky ap. HS 7223 Dráty z oceli, nerezavějící HS 7227 Tyče, pruty válc. za tepla, z oceli legované ost. HS 7228 Tyče, pruty, úhelníky, profily z oceli legov. ost. HS 7229 Dráty z oceli legované, ostatní MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 311
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 6815 Výrobky z kamene aj. nerostných hmot jinde neuv. HS 6903 Výrobky ostatní žárovzdorné HS 6905 Tašky krytinové, nástavce trubkové komínové aj. HS 6907 Dlaždice, obkládačky ap. keramické, neglazované HS 6909 Výrobky keram. pro laboratoře, chemický aj. účel HS 6910 Výlevky, umyvadla, vany, bidety apod. keramické HS 6911 Nádobí aj., předměty pro domácnost z porcelánu HS 7002 Sklo ve tvaru kuliček trubic, ap., nezpracované Sklářský a keramický průmysl HS 7003 Sklo lité profilové ploché, válcované, nezprac. HS 7006 Sklo lité tažené, plavené, vrtané aj. zpracované HS 7007 Sklo bezpečnostní tvrzené, vrstvené HS 7010 Demižóny, láhve, baňky, lékovky víčka aj. ze skla HS 7013 Sklo stolní domácenské, kuchyňské aj. zboží HS 7016 Dlaždice, desky, kameny, cihly, tašky aj. skleněné HS 7017 Sklo pro účely zdravot., farmaceut., laboratorní HS 7018 Perly, imitace perel, drahokamů ap. ze skla HS 7019 Vlákna skleněná a výrobky z nich Stavební průmysl HS 8426 Jeřáby sloupové, otočné, pojízdné, lanové vozíky HS 8431 Součásti jeřábů, vozíků ap., buldozerů, fréz aj. HS 8418 Chladničky, boxy mrazicí aj., čerpadla tepelná HS 8501 Elektrické motory a generátory HS 8507 Akumulátory elektrické, vč. separátorů HS 8512 Přístroje elektr. osvětlovací aj., stěrače ap. Elektrotechnika HS 8532 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací HS 8544 Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. HS 8546 Izolátory elektrické, z libovolného materiálu HS 9031 Stroje, přístroje, nástroje měřící, kontrolní, jinde neuv. HS 8445 Stroje pro přípravu vláken, spřádání aj. přízí HS 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. Zábava a volný čas HS 9506 Potřeby pro tělocvik, atletiku aj. sporty CPA 61 Telekomunikační služby ICT CPA 62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby CPA 63 Informační služby 312 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ