Zpráva o hospodářském výsledku
OBSAH 1. Slovo úvodem /4/ 2. Základní charakteristika v historickém přehledu /6/ 3. Vývoj vybraných ukazatelů /8/ 4. Organizační struktura /9/ 5. Vedení společnosti /10/ 6. Zpráva vedení společnosti za rok 2014 /11/ 7. Postavení společnosti /14/ 8. Lidské zdroje a komunikace /16/ 9. Integrovaný systém řízení /20/ 10. Výzkum a vývoj /21/ 11. Ochrana životního prostředí a bezpečnost /22/ 12. Vlastnická struktura skupiny BorsodChem ZRt. /24/ 13. Finanční část /25/ 14. Čestné prohlášení /30/ Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o. 3
Slovo úvodem 1.
Vážené dámy, vážení pánové, jako každý rok při publikaci tohoto dokumentu bych vám velmi rád úvodem sdělil pár slov. Proti minulosti však budu výrazně stručnější, byť se určitému bilancování úplně vyhnout nemohu. Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., dosáhla nejlepšího hospodářského výsledku ve své historii, a to 390,1 mil. Kč před zdaněním, přičemž tržby překročily 6,3 mld. Kč. Podrobné hodnocení, analýzu vlivů a příčin si můžete přečíst na následujících stránkách. Nesmírně důležité je ovšem to, a to bych rád na tomto místě zdůraznil především, že tento úspěch nepřišel jen tak mimochodem, ale je společným dílem nás všech lidí, kteří jsou na správném místě, kteří dlouhodobě vědí, co a jak mají dělat, a kteří mají, jak věřím, svou práci upřímně rádi. Stačí se rozhlédnout po naší firmě, kde je téměř na každém kroku cítit péče a starost, se kterou přistupujeme jak ke svému pracovnímu prostředí, tak i veškerým činnostem, které tady vykonáváme. Přál bych si, aby nám všem tento společný přístup hodně dlouho vydržel a nebyl jen pouhou nevyhnutelnou pracovní povinností, ale abychom i nadále přirozeně a trvale vylepšovali vše, co má smysl vylepšit, ať už jsou to ekonomické parametry, úroveň technologií, uspořádanost našeho areálu nebo mezilidské vztahy. Osobně velice pečlivě zvažuji, kdy vhodně použít dnes tak v přemíře citované slovo výzva. Teď se je však vůbec neobávám vyslovit, neboť nic tak přesně nevystihuje to, co nás v tomto roce a blízkém budoucnu čeká. Dosažené výsledky roku 2014 se totiž přirozeně stávají východiskem pro parametry roku 2015 a bude opravdu velmi, velmi obtížné podobného výsledku dosáhnout opakovaně. Jsem však přesvědčen, že jsme toho společně schopni a že je v našich silách toho dosáhnout. Děkuji vám všem, kolegyně, kolegové, zaměstnanci, obchodní a spolupracující partneři, za podíl každého z vás na dosažení tak vynikajících výsledků, ať už v podobě vašich bezprostředních výkonů a aktivit, nebo v rámci vzájemných dlouhodobě korektně nastavených vztahů, které neodmyslitelně tvoří pevnou půdu pro úspěch našeho podnikání. Ing. Přemysl Antecký, MBA jednatel Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o. 5
Základní charakteristika v historickém přehledu 2. Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., v dnešní podobě navazuje na tradiční chemické výroby, jejichž vznik se datuje již do r. 1927. Záměrem bylo tehdy využít blízkého zdroje koksárenského plynu pro zabezpečení předválečného československého hospodářství čpavkem, kyselinou dusičnou a umělými hnojivy podobně jako v okolní Evropě.
Výroba v novém závodě byla zahájena v r. 1928, kdy začala výroba čpavku a síranu amonného. Výrobní program původně orientovaný na výrobu hnojiv byl pak po druhé světové válce rozšiřován a modernizován. Byla zavedena výroba formaldehydu a močovinoformaldehydových pryskyřic a rozšířeno zpracování vodíku pro hydrogenace. Postupně pak byla rozvíjena výroba cyklohexanonu jako základní suroviny pro výrobu silonu. Na výrobu hnojiv navázala rovněž výroba kyseliny šťavelové. Dnes je BorsodChem MCHZ, s.r.o., plně integrována v nadnárodním uskupení. Firma vlastní technologie a know-how výroby klíčových produktů a je schopna je dále rozvíjet. Licence na technologii výroby anilinu byla prodána do Japonska, kde úspěšně provozují dvě velkokapacitní jednotky. Více než desetina světové produkce anilinu je dnes vyráběna podle licence BorsodChem MCHZ, s.r.o. Společnost se v současné době zaměřuje na posílení surovinových vazeb ve skupině BorsodChem v souladu se strategickým záměrem investiční skupiny posílit svou pozici na trhu polyuretanů. Současně udržuje a rozvíjí portfolio malotonážních produktů speciální aminové chemie. Dnešní nosné výrobky společnosti anilin a cyklohexylamin mají svůj počátek v roce 1962, kdy bylo na tyto výroby postaveno poloprovozní zařízení. V roce 1971 byl zahájen provoz v nové výrobně fenolformaldehydových lisovacích hmot a pryskyřic. Dosud nejvýznamnější investice společnosti anilinový blok byla uvedena do provozu v roce 1985. Na anilinový blok navázala nová výrobna cyklohexylaminu a v roce 1992 byla uvedena do provozu nová výrobna speciálních aminů. Zásadní změnou prošla výroba vodíku, kde místo nízkoteplotního dělení koksárenského plynu byla zahájena výroba technologií parního reformingu zemního plynu. Postupně byla zvyšována kapacita výroby anilinu až na 165 kt ročně, což bylo umožněno výstavbou další moderní jednotky parního reformingu, jednotky adiabatické výroby nitrobenzenu a výstavbou dvou modernizovaných hydrogenačních linek výroby anilinu. Souběžně byly v důsledku optimalizace výrobního portfolia postupně zastaveny výroby sorbitu, kyseliny sírové, izopropylaminu, dusíku, kyslíku, argonu, hnojiv, dusičnanu a dusitanu sodného, čpavkové vody a kyseliny šťavelové. Po roce 1990 prošla společnost mnohými organizačními změnami a změnami ve vlastnické struktuře. Ke vzniku akciové společnosti Moravské chemické závody v roce 1990 došlo transformací ze státního podniku. Od 1. 1. 1999 do 26. 4. 2000 byly Moravské chemické závody formou odštěpného závodu součástí společnosti Aliachem, a.s. Dnešní společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., vznikla 27. 4. 2000 vyčleněním převážné části odštěpného závodu Moravské chemické závody z akciové společnosti Aliachem. Majoritním vlastníkem se stala společnost BorsodChem Zrt., která v roce 2006 navýšila svůj obchodní podíl a stala se 100% vlastníkem. V únoru 2011 získala celá skupina BorsodChem nového strategického majitele Wanhua Industrial Group. Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o. 7
Vývoj vybraných ukazatelů 3. Hospodářské výsledky jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 Tržby za prodej výrobků a služeb mil. Kč 4 560 4 621 5 203 5 431 6 306 Export v cenách EXW mil. Kč 4 154 4 212 4 772 4 986 5 881 Provozní hospodářský výsledek (EBIT) mil. Kč 171 107 147 187 388 Hospodářský výsledek před zdaněním mil. Kč 54 47 114 132 390 Celková aktiva mil. Kč 2 942 3 045 3 086 3 205 3 508 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v zůstatkové ceně mil. Kč 1 897 1 874 1 913 1 875 1 828 Odepsanost dlouhodobého hmotného majetku % 63 64 64 65 66 Finanční prostředky vynaložené na investice mil. Kč 89 118 138 118 90 Objem přidané hodnoty na 1 zaměstnance tis. Kč 1 759 1 382 1 327 1 621 2 197 Objem tržeb za prodej výrobků a služeb na 1 zaměstnance tis. Kč 12 736 13 016 14 865 15 473 17 764 Vybrané ukazatele finanční analýzy Skutečnost Jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 EBIT/SALES % 3,76 2,29 2,77 3,39 6,14 EBITDA/SALES % 7,27 5,80 5,91 6,58 8,76 ROE % 3,74 3,19 7,28 8,01 20,48 ROCE % 7,49 4,54 6,56 7,85 14,68 DEBT/EQUITY 0,59 0,60 0,43 0,45 0,39 LIQUIDITY 2,26 2,43 1,90 2,34 2,65 8 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Organizační struktura ke dni 31. 12. 2014 4. Jednatel Asistenční centrum Interní audit Lidské zdroje a komunikace Specialista Finance Výroba Business Unit Aminy Technika a procurement Plánování a controlling Dispečink Výroba Aminy Energetika Informační technologie a systémy Anorganika R&D Centrum Kvalita, ekologie a bezpečnost Účetnictví Organika Prodej komodit Investice Údržba Prodej specialit Nákup Back Office Logistika Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o. 9
Vedení společnosti ke dni 31. 12. 2014 5. Ing. Přemysl Antecký, MBA jednatel Ing. Vladimír Karkoška, MBA jednatel DOZORČÍ RADA Hongjie Lu předseda István Zoltán Hegedűs člen Márton Döbröczöni člen 10 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Zpráva vedení společnosti za rok 2014 6. Tržby za vlastní výrobky, zboží a služby dosáhly částky 6 306,4 mil. Kč, což je o 875,3 mil. Kč více než loni.
Výsledek hospodaření společnosti, jako významně exportně orientované firmy, před zdaněním za rok 2014 činil 390,1 mil. Kč a byl realizován v převážně turbulentním období na evropských i mimoevropských trzích, poznamenaných několika verbálními či dokonce i vojenskými konflikty. Podnikatelské prostředí bylo rovněž narušeno hospodářskými sankcemi vzájemně uvalenými mezi EU a Ruskem. V posledních měsících roku došlo k postupnému prudkému poklesu cen ropy na světových trzích a od ní odvozených cen základních surovin. Významným faktorem je i výrazné posilování USD vůči ostatním hlavním měnám. Hodnota provozního výsledku hospodaření dosáhla výše 388,4 mil. Kč při celkových výkonech 6 326,5 mil. Kč, což je o 819,3 mil. Kč více než v loňském roce. Provozní zisk byl oproti loňskému roku rovněž vyšší, a to o 201,746 mil. Kč, v procentuálním vyjádření vyšší o 108 %. Tržby za vlastní výrobky, zboží a služby dosáhly částky 6 306,4 mil. Kč, což je o 875,3 mil. Kč více než loni. Za hlavní faktory, které ovlivnily vysoký a meziročně rostoucí objem tržeb, můžeme považovat kromě zvýšeného objemu prodejů v hmotovém vyjádření rovněž i trvale vysokou úroveň cen vstupních surovin a od nich z valné části odvislý objem realizačních cen. Po celý rok 2014 se výše prodejů, nejen hlavních výrobků společnosti anilinu a cyklohexylaminu, pohybovala blízko úrovní maximálního možného využití výrobních kapacit. Prodej všech hlavních výrobků v meziročním srovnání vzrostl nebo byl na velmi podobné úrovni jako v loňském roce. U anilinu, objemově nejvýznamnějšího produktu, činil celkově tento meziroční nárůst 14,2 tis. tun, což představuje zvýšení o 11,2 %. Oproti předchozím letům se mění poměr dodávek anilinu do mateřské společnosti a externím odběratelům. Dodávky anilinu do mateřské společnosti se meziročně zvýšily o 10,0 tis. tun, činily tak 126,9 tis. tun, externím odběratelům bylo dodáno 7,2 tis. tun, což je meziroční navýšení o 4,3 tis. tun. Nevýznamný meziroční pokles prodejů byl zaznamenán u objemově druhého nejvýznamnějšího výrobku cyklohexylaminu, a to 0,2 tis. tun na celkových 17,9 tis. tun. Poměrově významný nárůst prodejů byl realizován u dicyklohexylaminu, a to o 19,8 % na celkových 4,1 tis. tun. Nárůst objemu prodejů zaznamenal rovněž segment speciálních aminů, a to meziročně o 6,3 % na 5,0 tis. tun. Plánovaný meziroční mírný nárůst prodejů o 1,9 tis. tun na celkových 5,3 tis. tun byl zaznamenán u kyseliny dusičné, dodávané do mateřské společnosti. Na pozitivních výsledcích hospodaření se rovněž projevil stálý tlak na snižování nákladů a snaha o hledání dalších úspor v oblasti výrobních i administrativních nákladů společnosti, rovněž i hledání nových dodavatelů cenově výhodnějších surovin. Kladný hospodářský výsledek za rok 2014 měl za následek zvýšení vlastního kapitálu proti loňskému roku o 261,3 mil. Kč. Hodnota dlouhodobého majetku oproti loňskému roku poklesla o 47,4 mil. Kč., čímž se potvrdil střednědobý trend zaznamenaný v minulých letech, a to postupné zvyšování odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku, a tím i snižování jeho hodnoty. Na snížení hodnoty majetku se však rovněž podílí i jednorázový účetní odpis demolovaných, dlouhodobě nevyužívaných budov a staveb. K těmto majetkům však byly již dříve vytvořeny opravné položky či rezervy, jež byly následně rozpuštěny. Společnost použila pro financování vyšší stav cizích zdrojů proti minulému roku o 25,4 mil. Kč, na nárůstu se hlavně podílel vyšší stav krátkodobých závazků. Zde je rozhodující položkou nárůst daňových závazků vůči státu o 67,5 mil. Kč. Naopak nižší jsou krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Narostly i dlouhodobé závazky, a to o 11,8 mil. Kč. Na nárůstu se kromě vyššího odloženého daňového závazku rovněž projevilo korunové vyjádření v EUR poskytnuté půjčky mateřskou společností, po ČNB vynuceném a udržovaném oslabení české měny na finančních trzích. Stav rezerv zaznamenal pokles o 30,7 mil. Kč proti stavu minulého roku. Stav zásob není přímo úměrný nárůstu závazků. Celkový stav zásob byl o 3,1 mil. Kč nižší oproti loňskému roku. Vyšší byl však hlavně v položce výrobků, kdy se převážně jedná o zboží na cestě vyexpedované ze skladů, ale ještě před koncem roku nedošlé k zákazníkům či uložené v konsignačním skladu u zákazníka mimo areál společnosti. Došlo k významnému nárůstu stavu pohledávek z obchodních vztahů, a to meziročně o 249,1 mil. Kč. Narostl rovněž stav hotovosti na bankovních účtech, jež souvisí s již zmíněným výrazným propadem v cenách nakupovaných surovin, hlavně benzenu, kde pokles během posledního čtvrtletí činil 25 % a dále pokračuje i počátkem roku 2015. Z tohoto důvodu byly vytvořeny opravné položky k zásobám surovin a hotových výrobků ve výši 25,3 mil. Kč. V lednu 2011 v souvislosti se vstupem nového majitele Borsod- Chem Group bylo provedeno přefinancování celé skupiny BorsodChem, úvěr byl poskytnut Bank of China. BorsodChem MCHZ, s.r.o., přijala půjčku od mateřské společnosti, a to za stejných podmínek, jaké byly nastaveny Bank of China pro Borsod- Chem Zrt. V červenci 2012 došlo k částečnému splacení části této půjčky ve výši 6 mil. EUR, což se společně s nižší hladinou úrokových sazeb projevilo v poklesu úrokových nákladů vyjádřených v měně půjčky, meziročně však vzhledem ke slabší koruně úrokové náklady přepočtené na Kč narostly o výši 1,7 mil. Kč. Celkově byla finanční situace v průběhu celého roku stabilizovaná, nedocházelo k žádným problémům s financováním provozních potřeb společnosti a s platbami dodavatelům. Finanční výsledek hospodaření byl výrazně lepší ve srovnání s tím z roku 2013, a to o 56,7 mil. Kč. Pozitivně byl ovlivněn vývojem směnných kurzů české měny, která byla po celý rok na slabších, ale stálých úrovních bez velkých výkyvů oproti předchozímu roku, což souvisí s intervencí ČNB na měnovém trhu s makroekonomickým cílem oslabení měny a zabránění deflace. Pozitivně se rovněž projevilo výrazné posilování USD vůči koruně. Vstupem nového strategického vlastníka, společnosti Wanhua Industrial Group, který vyvrcholil koncem ledna 2011 tím, že se Wanhua Industrial Group stal jediným 100% vlastníkem skupiny BorsodChem Zrt. Wanhua Industrial Group stabilizoval finanční situaci BorsodChem Group v provozní oblasti a rovněž poskytl 12 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o.
prostředky na dokončení všech mateřskou společností rozestavěných investičních akcí majících za cíl zvýšení výrobních kapacit a lepší ekonomické parametry výrobních jednotek. Výdaje za investice realizované v roce 2014 činily 89,7 mil. Kč. Do těchto investičních výdajů byly zahrnuty i ty, vynaložené v souvislosti s registrací REACH. Na celkovém objemu výdajů se nejvýznamněji podílely akce zaměřené na snížení materiálové náročnosti výrobních jednotek a zvýšení výrobních kapacit speciálních aminů. Rovněž byly realizovány akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti v areálu společnosti. 2014. Prodeje anilinu, dicyklohexylaminu a speciálních aminů jsou naplánovány na maximální možné úrovni využití výrobních kapacit, prodeje ostatních výrobků očekáváme na podobné či mírně vyšší úrovni, než byly v roce 2014. Předpokládaný objem tržeb za vlastní výrobky a služby činí 5 510 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek před započtením odpisů plánujeme na úrovni 464 mil. Kč. V souladu s investiční koncepcí holdingu je plánovaný objem investic 193 mil. Kč. V této hodnotě jsou zahrnuty akce započaté v minulých obdobích, ale rovněž nové, zaměřené mezi jinými Struktura výnosů 2014 (údaje v %) 94,04 Tržby za prodané výrobky vývoz 1,66 Tržby za prodané výrobky tuzemsko 0,30 Tržby za zboží 1,49 Tržby za služby 1,4 Ostatní provozní výnosy 1,11 Finanční výnosy Struktura nákladů 2014 (údaje v %) 78,79 Spotřeba materiálu 4,12 Spotřeba energie 5,57 Služby 3,76 Osobní náklady 2,69 Odpisy 2,48 Ostatní provozní náklady 1,14 Finanční náklady 0,25 Náklady na prodané zboží 1,19 Daň z příjmů Počínaje rokem 2013 byla naše společnost zařazena do druhé fáze obchodování s emisními povolenkami. Ministerstvem byl schválen emisní plán společnosti na základě hodnot předchozích let a následně i redukční koeficient pro příděl bezplatných povolenek. Realizací investičních akcí zaměřených na redukce emisí N 2 O naše společnost disponuje dostatečným množstvím těchto povolenek bez nutnosti dodatečného dokupování před odevzdáním. Výhled na rok 2015 Plán pro rok 2015 vychází z obdobného prodejního portfolia společnosti jako v letech minulých, nepředpokládá se již realizace prodejů koncentrované kyseliny dusičné, vyrábět se bude pouze pro vlastní spotřebu. Očekáváme stejně jako v roce 2014 maximální využití výrobních kapacit anilinu, objemy výroby ostatních hlavních výrobků na podobných úrovních jako v roce na snížení spotřeby zemního plynu při výrobě vodíku, zvýšení bezpečnosti v areálu společnosti a spolehlivosti výrobních jednotek a navýšení výrobních kapacit ve výrobně dicyklohexylaminu a speciálních aminů. Od roku 2013 je naše společnost zahrnuta do evropského systému měření a vykazování emisí. Po realizací akcí na snížení emisí očekáváme, i přes postupně se snižující příděl, dostatek zdarma přidělených emisních povolenek i v roce 2015. V lednu 2015 bylo jediným akcionářem BorsodChem Zrt. rozhodnuto o provedení refinancování celé skupiny BorsodChem. Účelem tohoto kroku bylo úplné refinancování stávajících úvěrů. Toto nové finanční nastavení podpoří celkovou stabilitu i další investiční rozvoj celé skupiny BorsodChem do následujících let. Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o. 13
Postavení společnosti 7. Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., vyrábí a prodává především chemické výrobky organického charakteru, ale v menším množství i anorganického charakteru. Řadí se mezi významné světové výrobce aminů, a to zejména anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a řady speciálních aminů. Portfolio anorganických výrobků, dodávaných na trh, je tvořeno vodíkem a koncentrovanou kyselinou dusičnou. Doplňkovým produktem společnosti je dietyloxalát. Objem tržeb za prodané výrobky v roce 2014 dosáhl výše 6 210 mil. Kč v kontraktačních cenách, přičemž hodnota dodávek pro export z tržeb za prodané výrobky činila 6 102 mil. Kč. Výrobní kapacity byly naplněny na maximum, vzhledem k roku 2013 byly tržby vyšší v roce 2014 o 17 %. Na tržbách se významnou měrou podílí základní produkt společnosti anilin, který představuje 3/4 tržeb. Podstatná část výrobní kapacity anilinu byla v roce 2014 určena k dodávkám pro navazující výrobu MDI v mateřské společnosti v Maďarsku. Portfolio zákazníků anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, dietyloxalátu i speciálních aminů je tvořeno převážně tradičními odběrateli s potenciálem dalšího růstu, ale i nově získanými zákazníky, převážně z evropského a severoamerického kontinentu. V případě speciálních aminů představuje více než polovinu tržeb prodej polyuretanových katalyzátorů, které jsou určeny pro zpracovatelský segment PU pěn, stejně jako metyl-difenyl-isokyanát (MDI) vyráběný mateřskou společností. Prodej pro zahraniční odběratele Téměř veškerá produkce BorsodChem MCHZ, s.r.o., je stabilně určena pro export. Podíl tržeb z exportu dosahuje 98 % z celkových tržeb za prodej vlastních výrobků. Cílem exportu anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, dietyloxalátu a speciálních aminů jsou převážně evropské trhy, přičemž ale podíl exportu mimo Evropu trvale stoupá. Velmi významný tržní podíl společnost vybojovala na dvou zámořských trzích v USA a Asii (Japonsko, Indonésie) a to zejména s produkty cyklohexylaminem a dicyklohexylaminem. Tržby za export podle zemí za rok 2014 (údaje v %) 73,01 Maďarsko 6,59 USA 3,19 Indonésie 2,33 Španělsko 1,84 Rusko 1,81 Německo 1,32 Švýcarsko 1,25 Holandsko 1,14 Itálie 1,06 Indie 1,04 Japonsko 0,96 Polsko 0,93 Belgie 0,76 Slovensko 0,69 Kanada 0,54 Francie 14 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Prodej pro tuzemské odběratele Celkově pouze 2 % z celkových tržeb z prodeje výrobků jsou realizována na tuzemském trhu. Spotřeba výrobků BorsodChem MCHZ, s.r.o., v ČR je v porovnání s exportními trhy velmi malá. Příčinou je lokalizace spotřebitelské základny tj. výroben polyuretanových hmot, gumárenských chemikálií, chemikálií na úpravu vody a cyklamátů mimo Českou republiku. Charakteristika základních výrobků Anilin je výrobek generující největší podíl na tržbách společnosti. Jeho použití je široké, slouží jako základ pro výrobu MDI, tj. výchozího polotovaru ve výrobě polyuretanových hmot, které mají převážné užití v automobilovém a stavebním průmyslu, v průmyslu textilním, obuvnickém, nábytkářském atd. Anilin je s úspěchem používán rovněž jako poloprodukt pro výrobu gumárenských chemikálií, konkrétně se jedná o urychlovače vulkanizace a antidegradanty. Okrajově je anilin aplikován při výrobě barviv, farmaceutických přípravků a dalších chemických výrobků. Cyklohexylamin, který je v BorsodChem MCHZ, s.r.o. vyráběn z anilinu, je v Evropě a v USA používán hlavně k výrobě gumárenských chemikálií jako urychlovač vulkanizace a dále je používán jako jedna z chemikálií pro úpravu napájecí vody parních kotlů. Převládající aplikací cyklohexylaminu v jihovýchodní Asii je výroba umělých sladidel (cyklamátů). Výroba různých druhů speciálních chemikálií (např. inhibitorů koroze), také gumárenského urychlovače a uplatnění v segmentu maziv a olejů jsou hlavními aplikacemi dicyklohexylaminu. Speciální aminy (dimetylcyklohexylamin, pentametyldietylentriamin, dimetylbenzylamin a metyldicyklohexylamin) jsou využívány jako součást katalytických systémů při výrobě tuhých a polotuhých polyuretanových hmot. Další vyráběné speciální aminy se používají např. pro tvrzení fenolicko-uretanových jader (slévárenská metoda Cold Box), pro výrobu agrochemikálií, farmaceutických meziproduktů nebo při výrobě organických barviv. Kyselina dusičná koncentrovaná byla dodávána převážně pro mateřskou společnost v Maďarsku a je používána jako výchozí surovina pro výrobu TDI. Dietyloxalát je téměř výhradně dodáván pro výrobu agrochemických produktů. 75,56 Anilin 13,38 Cyklohexylamin 3,76 Dicyklohexylamin 3,16 Dimetylcyklohexylamin 1,09 Dietyloxalát 0,71 Dimetylbenzylamin 0,56 Kyselina dusičná koncentrovaná 0,54 Dimetylisopropylamin Podíl výrobků na tržbách za export v roce 2014 (údaje v %) 0,33 Pentametyldietylentriamin 0,23 Flexsorb 0,20 Etylcyklohexylamin 0,19 Methyldicyklohexylamin 0,13 Cyklopentylamin 0,08 Benzylamin 0,08 Dietylanilin Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o. 15
Lidské zdroje a komunikace 8. Naší dlouhodobou prioritou stále zůstává vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Cílem je získat a především udržet dostatečný počet kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců, jinými slovy mít správné lidi na správných místech. Z tohoto důvodu nemůžeme pouze spoléhat na udržování kvalifikace, ale musíme nabídnout svým zaměstnancům i možnost odborného a osobnostního rozvoje.
Rok 2014 lze v oblasti lidských zdrojů z hlediska počtu zaměstnanců a udržení jejich profesionální úrovně považovat za stabilní. Počet pracovních pozic odpovídal potřebě nezbytného pokrytí všech podnikových procesů a míře využití výrobních kapacit. Pozornost byla zaměřena zejména na cílené zkvalitňování a optimalizaci struktury ve vybraných úsecích, personální zabezpečení aktuálních i budoucích potřeb firmy při zajišťování plynulého obsazování pracovních pozic. Prioritou v oblasti personalistiky je dlouhodobě a tedy i v roce 2014 především udržování a posilování způsobilosti nových i stávajících zaměstnanců a zajišťování plynulé náhrady za odcházející zaměstnance v rámci generační obměny. I v roce 2014 jsme úspěšně využívali projekt HR Pool, kterým v průběhu roku prošli další dva mladí zaměstnanci. V souvislosti s vytvořením organizační jednotky Business Unit Aminy, která je přímo koordinována čínským vlastníkem, došlo mimo jiné i ke změnám v rozsahu obchodních aktivit, což si vyžádalo i změny v personálním pokrytí těchto činností. V průběhu prvního kvartálu jsme tuto jednotku personálně posílili, a to v oblasti přímého prodeje a marketingu. Naší dlouhodobou prioritou stále zůstává vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Cílem je získat a především udržet dostatečný počet kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců, jinými slovy mít správné lidi na správných místech. Z tohoto důvodu nemůžeme pouze spoléhat na udržování kvalifikace, ale musíme nabídnout svým zaměstnancům i možnost odborného a osobnostního rozvoje. V souladu s dlouhodobým záměrem jsme i v tomto roce pracovali s kvalifikační úrovní zaměstnanců. Na všechny uvolněné pozice chemiků byli přijati uchazeči se středoškolským chemickým vzděláním. Některé pracovní pozice provozních chemiků pak byly obsazeny uchazeči i s vysokoškolským vzděláním, kteří budou tvořit základnu pro výběr do náročnějších řídících nebo technologických pozic. Naše záměry se nám dařilo naplňovat také díky dlouholeté spolupráci se střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského v Ostravě. V oblasti rozvoje zaměstnanců jsme se zaměřili na skupinu mistrů, jako nejdůležitější článek ve vedení lidí s bezprostředním a určujícím vlivem na jejich chování a výkon. Za účelem posílení kompetencí a role mistrů jsme připravili dvouetapový vzdělávací program, který probíhal na jaře a na podzim v našich učebnách a kterého se zúčastnilo všech 38 mistrů. Obsahově byl zaměřen především na komunikaci s nadřízenými i podřízenými, zásady asertivní komunikace, zvládání konfliktních situací, práci v týmu, pracovní právo a finance. Dále jsme pokračovali v projektu zvyšování flexibility zaměstnanců, zahájeném v roce 2013, který je zaměřen především na zaměstnance zařazené na pozicích operátorů a obsluh. V rámci tohoto projektu jsme letos ve spolupráci s výrobou připravili jedinečnou vzdělávací akci, kterou jsme si obsahově ušili na míru, Školu chemické technologie s prof. Wichterlem. Cílem bylo zvýšit povědomí vybraných zaměstnanců o technologických procesech a strojích používaných přímo v naší firmě a podle toho jsme určili obsahové zaměření, které směrovalo především na chemické reaktory, vícefázové reaktory, tepelné procesy, separační procesy a vybrané aparáty procesních technologií. Této vzdělávací aktivity se zúčastnilo celkem 14 zaměstnanců v pěti školících dnech, které tvořily první etapu programu, který bude pokračovat i v roce 2015. Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o. 17
Jak už samotný název napovídá, úkolem lidských zdrojů a komunikace je také oblast interní a externí komunikace. Tento úsek odpovídá za přípravu materiálů podnikové identity a jednotného vizuálního stylu a zároveň významně spolupracuje při řešení krizových situací. Všem zaměstnancům jsou pravidelně poskytovány informace o připravovaných či právě probíhajících změnách, o hospodářských výsledcích a o budoucích záměrech a plánech společnosti. Permanentně se snažíme udržovat a vytvářet nejen pozitivní image naší společnosti, ale také naplňovat konkrétní formy spolupráce s jednotlivými externími subjekty. Trvale spolupracujeme se sousedícími městskými obvody, a to zejména podporou jejich kulturní a sociální činnosti. Stejně jako v letech minulých proběhlo i v tomto roce setkání vedení společnosti se zástupci samosprávy nejbližších městských obvodů, na kterém byli účastníci informováni o vývoji ve společnosti a seznámeni s připravovanými záměry v oblastech ochrany životního prostředí a bezpečnosti provozu našich zařízení. I v roce 2014 jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava, jejímž hlavním partnerem jsme se stali v roce 2012. Kvalita našeho partnerství se projevila i během přípravy a při samotném natáčení videopořadu o naší společnosti, ve kterém filharmonici aktivně účinkují. Spojení dvou dobře vnímaných značek chemie a hudba se ukázalo jako správná volba. Mezi další sponzorské aktivity patří rovněž akce Slezské dny preventivní medicíny pořádané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje. V rámci dobrovolné dohody s MŽP ČR, kterou jsme podepsali v roce 2011, jsme stejně jako v letech předchozích poskytli finanční příspěvek na ozdravné pobyty dětí moravskoslezského regionu. Navíc jsme v roce 2014 do fondu ohrožených dětí moravskoslezského regionu přispěli finančním příspěvkem ve stejném objemu jako v rámci dobrovolné dohody s MŽP. Mezi pravidelné sponzorské aktivity naší firmy patří podpora činnosti Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě-Zábřehu, která pro nás plní úlohu líhně mladých zájemců o chemii. Jelikož si plně uvědomujeme význam získávání příznivců chemie již z řad těch nejmenších, směrujeme finanční podporu i na ně, a to formou podpory odborného soustředění mladých talentovaných chemiků. Další podpora je určena také oblíbené akci Chemie na hradě ve spolupráci s vysokými školami v regionu. V roce 2014 proběhl již druhý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, která nabývá stále větších rozměrů a prestiže (účastnilo se přes 8 000 žáků), pod záštitou Svazu chemického průmyslu. Spolu s naším partnerem Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského jsme se podíleli nejen na organizování a vyhlašování výsledků regionálního kola celé soutěže, ale rozhodli jsme se finalisty spolu s jejich učiteli z našeho regionu pozvat a odměnit je, ještě nad rámec celostátního finále. Tato akce se pro nás do budoucna stane jednou z hlavních priorit našich sponzorských aktivit. Naše společnost se v roce 2014 stala také generálním partnerem 66. sjezdu chemických společností, který se konal v září v Ostravě na půdě VŠB-TUO. Všechny tyto aktivity, jež jsou součástí dlouhodobé komunikační politiky, dokládají fakt, že si plně uvědomujeme svou roli nejen jako výrobní chemické společnosti, ale také jako významné odpovědné firmy působící v moravskoslezském regionu. 18 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osoby) 500 470 440 410 380 350 320 310 280 250 220 516 407 373 358 355 350 351 355 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vývoj průměrného měsíčního výdělku (tis. Kč) 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 26,3 28,2 27,1 29,3 28,8 28,9 30,5 31,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Struktura nákladů na vzdělávání v roce 2014 19 % Jazyková příprava 53 % Odborné vzdělávací akce 8 % Vzdělávání klíčových zaměstnanců 20 % Školení vyplývající z legislativy Podíl přidané hodnoty na 1 zaměstnance (tis. Kč) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 1327 550 1329 1759 1382 1327 1621 2197 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o. 19
Integrovaný systém řízení 9. I v roce 2014 společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., nadále udržovala a rozvíjela integrovaný systém řízení, který zahrnuje společně systém řízení kvality, environmentální systém a bezpečnostní systém. Systém řízení kvality a environmentální systém řízení jsou certifikovány společností Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA) podle systémových norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Bezpečnostní systém je prověřován Státním úřadem inspekce práce podle systémové normy ČSN OHSAS 18001:2008. V roce 2014 provedla certifikační organizace LRQA dva audity v 4/2014 dozorový a v 10/2014 recertifikační. Při tomto byl certifikát integrovaného systému řízení znovu úspěšně obhájen a je nadále platný do 10/2017. Environmentální systém a bezpečnostní systém pokrývají celou společnost, systém řízení kvality pak v rámci integrovaného certifikátu pokrývá činnosti související s produkty anilin, cyklohexylamin, dicyklohexylamin, speciální aminy, nitrobenzen, dietyloxalát, kyselin dusičných, od roku 2014 i vodíku, a činnosti související včetně provozu pomocných jednotek a vnitropodnikové skládky. Současná certifikovaná oblast systému řízení kvality zahrnuje 100 % produkce firmy z hlediska tržeb za prodej produktů. V laboratoři útvaru kvality, ekologie a bezpečnosti byl i v roce 2014 udržován akreditovaný systém kvality podle systémové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. V roce 2014 bylo Českým institutem pro akreditaci na pracovišti opětovně prověřeno plnění akreditačních požadavků a osvědčení bylo úspěšně obhájeno. Akreditace vztahující se na oblast analytických metod v oboru zkoušení vod, zemin, ovzduší a pracovního prostředí včetně samostatného odběru vzorků je platná do 7/2015. Společnost je od roku 2011 držitelem prestižního osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt v jeho nejvyšší verzi Zjednodušené celní postupy/bezpečnost a zabezpečení. Osvědčení poskytuje řadu výhod plynoucích zejména ze zjednodušení a urychlení postupů celního řízení, méně fyzických kontrol zboží a přednostní celní odbavení. Toto osvědčení je udělováno spolehlivým, finančně stabilním společnostem, které dlouhodobě dodržují celní požadavky, prokazují platební schopnost, mají uspokojivý a transparentní účetní i logistický systém a dodržují bezpečnostní normy. Certifikát integrovaného systému řízení Osvědčení o akreditaci Osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt 20 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Výzkum a vývoj 10. Výzkumné a vývojové práce jsou zaměřeny především na oblast speciální aminové chemie. RaD centrum se zabývá řešením problémů ve výrobě simulací a analýzou technologických procesů v laboratořích, ale i podporou při zavádění nových výrobků a vývoji nových technologických postupů. Laboratoře jsou vybaveny testovacími vsádkovými autoklávy i průtočným kontinuálním reaktorem a destilačními kolonami, pro vývoj nových technologií jsou využívány i obdobné aparáty ve čtvrtprovozním měřítku. K dispozici je rovněž moderní analytická technika. RaD centrum využívá vědeckého potenciálu akademického sektoru. Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze řeší speciální projekty, jako je vývoj nových katalytických systémů a technologií výroby speciálních aminů. Rovněž se provádějí optimalizace provozních parametrů zavedených výrob a výpočtové modelace důležitých technologických uzlů. V rámci kooperace s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava a firmou Chemoprojekt Praha je v areálu BC MCHZ dle potřeby provozován testovací reaktor pro vývoj katalyzátorů na zneškodnění oxidů dusíku vznikajících při výrobě kyseliny dusičné. BorsodChem MCHZ poskytuje pro provoz tohoto reaktoru potřebné energie a reakční média. Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o. 21
Ochrana životního prostředí a bezpečnost 11. Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., klade při všech provozovaných činnostech důraz na ochranu životního prostředí, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za dosahované výsledky v uvedených oblastech je společnost již od roku 1998 držitelem osvědčení Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii. Jeho poslední obhajoba proběhla v září 2012, platnost osvědčení je do října 2016. Dlouhodobá snaha o zajištění rovnováhy v oblasti ekonomické, environmentální a sociální byla v roce 2006 vyhodnocena představenstvem Svazu chemického průmyslu ČR a BorsodChem MCHZ, s.r.o., získala jako první v České republice Cenu udržitelného rozvoje. Na základě splnění požadavků na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) včetně systémových prvků týkajících se ochrany životního prostředí, požární ochrany a prevence závažných havárií společnost opakovaně v roce 2014 získala osvědčení programu Bezpečný podnik, platnost osvědčení je do května 2017. Všechny výrobní technologie společnosti jsou srovnatelné s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) a jsou pro ně vydána platná integrovaná povolení. Stanovené emisní limity pro vypouštěné znečištění do ovzduší a do povrchových vod jsou dodržovány. V souladu s evropskou legislativou v oblasti chemických látek Nařízení REACH bylo v letech 2010 2014 zaregistrováno u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách šestnáct produktů společnosti. Nedílnou součástí registrace látek byly Zprávy o chemické bezpečnosti, které stanoví bezpečné podmínky při výrobě a následném použití produktů jako látek. V oblasti implementace Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS) splnila společnost všechny legislativní požadavky a vytvořila podmínky k úspěšnému obchodování s emisními povolenkami skleníkových plynů ve třetím obchodovacím období v letech 2013 2020. Oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou pravidelně hodnoceny a vývoj hlavních ukazatelů demonstrují následující grafy: Emise vybraných znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší na jednotku relevantní výroby 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 kg/t výroby 1995 2000 2005 2010 2014 Odběry a vypouštění vod z/do řeky Odry na jednotku relevantní výroby 20 15 10 5 0 m 3 /t výroby 1995 2000 2005 2010 2014 oxidy dusíku organické látky odběr vypouštění Ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do řeky Odry na jednotku relevantní výroby 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 kg/t výroby 1995 2000 2005 2010 2014 chemická spotřeba kyslíku amonné ionty biologická spotřeba kyslíku Produkce odpadů na jednotku relevantní výroby 14 12 10 8 6 4 2 0 kg odpadu /t výroby 1995 2000 2005 2010 2014 Relevantní výroba = výroba, která se rozhodujícím způsobem podílí na vzniku odpadů; Produkce odpadů = produkce odpadů vzniklých při výrobní činnosti za sledované období 22 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o.
V souladu s požadavkem neustálého zlepšování systémů řízení bylo v roce 2014 na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti včetně požární ochrany a ochrany zdraví při práci vynaloženo celkem cca 67,0 % z celkových investičních nákladů společnosti. Byla realizována preventivní opatření směřující ke snížení znečištění odpadních vod a emisí skleníkových plynů, snížení surovinové a energetické náročnosti a zvýšení procesní bezpečnosti provozovaných technologií. Ukazatele pracovní úrazovosti 16 800 14 700 12 600 10 500 8 400 6 300 počet, frekvence a četnost pracovních úrazů 4 200 2 100 0 0 1995 2000 2005 2010 2014 počet zameškaných dnů počet pracovních úrazů frekvence úrazů: počet nově vzniklých PÚ na 1 mil. odpracovaných hodin četnost pracovních úrazů: počet nově vzniklých PÚ na 100 zaměstnanců počet zameškaných dnů Osvědčení Responsible Care Certifikát Bezpečný podnik Osvědčení Cena udržitelného rozvoje Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o. 23
Vlastnická struktura skupiny BorsodChem Zrt. ke dni 31. 12. 2014 12. First Chemical Holding Vagyonkezelő Kft. BorsodChem Zrt. BorsodChem MCHZ, s.r.o. (Česká Republika) Podíl BC Zrt. 100 % Petrochemia-Blachownia S.A. (Polsko) Podíl BC Zrt. 100 % BorsodChem MDI Termelő Kft. (Maďarsko) Podíl BC Zrt. 100 % BC-Energiakereskedő Kft. (Maďarsko) Podíl BC Zrt. 100 % BorsodChem (Yantai) Company Ltd. (Čína) Podíl BC Zrt. 100 % BC-Erőmű Kft. (Maďarsko) Podíl BC Zrt. 100 % BC-KC Formalin Kft. (Maďarsko) Podíl BC Zrt. 66,67 % Polimer Szolgáltató Kft. (Maďarsko) Podíl BC Zrt. 100 % BorsodChem Italia S.r.l. (Itálie) Podíl BC Zrt. 100 % Podíl BC Italia S.r.l. 1 % Wanhua BorsodChem Latin-America A.C. Ltda. (Brazílie) Podíl BC Zrt. 99 % 24 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Finanční část všechny údaje jsou v tis. Kč 13.
1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 7 161 438-3 653 644 3 507 794 3 205 333 B. Dlouhodobý majetek 5 440 051-3 612 520 1 827 531 1 874 890 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 93 791-53 230 40 561 18 591 B.I.3. Software 45 203-43 248 1 955 1 455 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 48 275-9 982 38 293 16 484 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 196 196 511 B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 117 117 141 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 346 260-3 559 290 1 786 970 1 856 299 B.II.1. Pozemky 101 796-2 967 98 829 98 829 B.II.2. Stavby 2 036 225-1 257 381 778 844 809 667 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 3 344 504-2 441 347 903 157 959 064 B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 505 505 505 B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10 472-6 713 3 759 925 B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 5 265 5 265 865 B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -152 507 149 118-3 389-13 556 C. Oběžná aktiva 1 715 204-41 124 1 674 080 1 322 892 C.I. Zásoby 471 791-38 239 433 552 436 622 C.I.1. Materiál 175 111-25 632 149 479 176 413 C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 38 067 38 067 68 844 C.I.3. Výrobky 237 765-12 607 225 158 190 808 C.I.5. Zboží 19 265 19 265 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 1 583 1 583 557 C.II. Dlouhodobé pohledávky 400 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 400 C.III. Krátkodobé pohledávky 821 605-2 885 818 720 568 619 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 726 682-2 415 724 267 475 160 C.III.6. Stát daňové pohledávky 93 136 93 136 91 881 C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 230 230 220 C.III.9. Jiné pohledávky 1 557-470 1 087 1 358 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 421 808 421 808 317 251 C.IV.1. Peníze 250 250 247 C.IV.2. Účty v bankách 421 558 421 558 317 004 D. I. Časové rozlišení 6 183 6 183 7 551 D.I.1. Náklady příštích období 6 183 6 183 7 551 (v tis. Kč) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 PASIVA CELKEM 3 507 794 3 205 333 A. Vlastní kapitál 1 905 139 1 643 884 A.I. Základní kapitál 865 100 865 100 A.I.1. Základní kapitál 865 100 865 100 A.III. Fondy ze zisku 55 157 55 176 A.III.1. Rezervní fond 55 067 55 067 A.III.2. Statutární a ostatní fondy 90 109 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 668 298 615 719 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 668 298 615 719 A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) 316 584 107 889 B. Cizí zdroje 1 555 840 1 530 468 B.I. Rezervy 27 681 58 354 B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 27 27 B.I.4. Ostatní rezervy 27 654 58 327 B.II. Dlouhodobé závazky 916 068 904 298 B.II.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 740 992 732 974 B.II.10. Odložený daňový závazek 175 076 171 324 B.III. Krátkodobé závazky 612 091 567 816 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 507 372 530 757 26 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o.
(v tis. Kč) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 B.III.5. Závazky k zaměstnancům 9 415 8 622 B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5 378 5 210 B.III.7. Stát daňové závazky a dotace 80 824 13 329 B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 1 402 502 B.III.10. Dohadné účty pasivní 5 859 8 268 B.III.11. Jiné závazky 1 841 1 128 C. I. Časové rozlišení 46 815 30 981 C.I.1. Výdaje příštích období 24 109 4 382 C.I.2. Výnosy příštích období 22 706 26 599 2. Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Období do 31. 12. 2014 Období do 31. 12. 2013 I. Tržby za prodej zboží 19 433 45 138 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 15 414 37 512 + Obchodní marže 4 019 7 626 II. Výkony 6 326 526 5 507 211 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 6 306 351 5 431 011 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 16 134 66 558 II.3. Aktivace 4 041 9 642 B. Výkonová spotřeba 5 550 708 4 945 844 B.1. Spotřeba materiálu a energie 5 117 678 4 559 812 B.2. Služby 433 030 386 032 + Přidaná hodnota 779 837 568 993 C. Osobní náklady 232 132 207 689 C.1. Mzdové náklady 169 000 150 613 C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 242 229 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 59 514 53 317 C.4. Sociální náklady 3 376 3 530 D. Daně a poplatky 11 260 10 821 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 166 099 175 544 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 11 824 5 331 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 159 636 III.2. Tržby z prodeje materiálu 11 665 4 695 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 10 957 4 647 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2 45 F.2. Prodaný materiál 10 955 4 602 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -25 215-4 349 IV. Ostatní provozní výnosy 58 853 61 095 H. Ostatní provozní náklady 66 901 54 433 * Provozní výsledek hospodaření 388 380 186 634 X. Výnosové úroky 548 396 N. Nákladové úroky 26 479 24 821 XI. Ostatní finanční výnosy 71 669 108 025 O. Ostatní finanční náklady 44 020 138 619 * Finanční výsledek hospodaření 1 718-55 019 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 73 514 23 726 Q 1. - splatná 69 762 11 169 Q 2. - odložená 3 752 12 557 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 316 584 107 889 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 316 584 107 889 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 390 098 131 615 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o. 27
3. Vývoj stavu dlouhodobého majetku Pořizovací cena (v tis. Kč) Stav k 1. 1. 2014 Přírůstky Úbytky/převody Stav k 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek - stavby 2 033 533 11 646-8 954 2 036 225 - pozemky 101 796 101 796 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 321 278 63 354-40 128 3 344 504 - jiný dlouhodobý hmotný majetek 505 505 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 22 591 81 332-93 451 10 472 - poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 865 7 880-3 480 5 265 - oceňovací rozdíl k nabytému majetku - 152 507-152 507 Dlouhodobý nehmotný majetek - software 44 224 1 178-199 45 203 - jiný dlouhodobý nehmotný majetek 235 191-235 191 - ocenitelná práva 22 617 9 211 31 828 - nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 511 10 489-10 804 196 - emisní povolenky 78 336-62 080 16 256 - poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 141 4 986-5 010 117 Celkem pořizovací cena 5 395 789 268 603-224 341 5 440 051 Oprávky (v tis. Kč) Dlouhodobý hmotný majetek - budovy a stavby - 1 205 915-43 424 8 954-1 240 385 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí - 2 361 424-119 394 40 127-2 440 691 - dlouhodobý hmotný majetek opravná položka -21 708 1 089-20 619 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek opravná položka - 21 666 14 953-6 713 - oceňovací rozdíl k nabytému majetku 138 951 10 167 149 118 Dlouhodobý nehmotný majetek - software - 42 769-678 199-43 248 - jiný dlouhodobý nehmotný majetek - 235-6 235-6 - ocenitelná práva - 6 133-3 822-9 955 - emisní povolenky opravná položka -21-21 Celkem oprávky - 3 520 899-157 178 65 557-3 612 520 Zůstatková cena celkem 1 874 890 1 827 531 4. Vývoj hlavních investic (v tis. Kč) Stav k 31. 12. 2014 Technologie odčpavkování CHA/DCHA 12 195 Technologie zvýšení kapacity destilace SA 11 209 5. Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč) Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2013 brutto korekce brutto korekce ve lhůtě splatnosti 448 770 459 824 po lhůtě splatnosti celkem 277 912-2 415 21 674-6 338 z toho: do 90 dnů 275 497 15 336 0 91 180 dnů 0 0 181 365 dnů 0 0 nad 365 dnů 2 415-2 415 6 338-6 338 pohledávky celkem 726 682-2 415 481 498-6 338 28 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o.
6. Závazky z obchodního styku (v tis. Kč) Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2013 ve lhůtě splatnosti 507 372 530 757 po lhůtě splatnosti 0 0 Závazky celkem 507 372 530 757 7. Vývoj stavu zaměstnanců Ukazatel 2014 2013 Průměrný evidenční počet pracovníků - přepočtené stavy osoby 355 351 - fyzické stavy osoby 357 352 Fyzické stavy ke konci roku osoby 357 352 8. Objem tržeb Tržby hotových výrobků (v tis. Kč) Období do 31. 12. 2014 Období do 31. 12. 2013 Anilin 4 651 619 3 908 360 - tuzemsko 40 788 88 471 - zahraničí 4 610 831 3 819 889 Cyklohexylamin 818 980 763 972 - tuzemsko 2 758 3 763 - zahraničí 816 222 760 209 Speciální aminy 367 162 334 780 - tuzemsko 22 127 11 717 - zahraničí 345 035 323 063 Ostatní 371 821 318 099 - tuzemsko 41 805 37 337 - zahraničí 330 016 280 762 CELKEM 6 209 582 5 325 211 9. Návrh na rozdělení zisku za období do 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním 390 098 Daň z příjmu za rok 2014 splatná 69 762 Daň z příjmu za rok 2014 odložená 3 752 Výsledek hospodaření k rozdělení 316 584 Nerozdělený zisk minulých let 668 298 Zůstatek nerozděleného zisku po přídělu 984 882 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o. 29
Čestné Zpráva o vztazích mezi prohlášení ovládající a ovládanou osobou 14. Prohlašuji, že údaje uvedené v této zprávě odpovídají skutečnosti. Osoba odpovědná za tuto zprávu: Ing. Přemysl Antecký, MBA jednatel 30 Zpráva za rok 2014 / BorsodChem MCHZ, s.r.o.
BorsodChem MCHZ, s.r.o. Member of Wanhua BorsodChem Group Chemická 2039/1 709 03 Ostrava Mariánské Hory Česká republika IČ: 26019388 Zápis v obchodním rejstříku ze dne 15. 12. 1999, odd. C, vložka 22763, Krajský soud v Ostravě. www.borsodchem-cz.com 2015, Ademark s.r.o.