RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

Transkript

1 RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Kč nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 5,75 % p.a. se splatností v roce 2019 ISIN CZ DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Datum tohoto Doplňku dluhopisového programu je

2 DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Tento doplněk dluhopisového programu (dále jen "Doplněk dluhopisového programu") připravený pro dluhopisy specifikované níže (dále jen "Dluhopisy") představuje doplněk ke společným emisním podmínkám (dále jen "Emisní podmínky") dluhopisového programu Emitenta zřízeného v roce 2016, v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů Kč a dobou trvání programu 10 let (dále jen "Dluhopisový program"), a to ve smyslu 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen "Zákon o dluhopisech"). Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu. Emitent též nebude Dluhopisy veřejně nabízet ve smyslu příslušných právních předpisů, ani nepověří jakoukoli třetí osobu provedením jakékoli veřejné nabídky Dluhopisů. Dluhopisy budou nabízeny na základě jedné či více z výjimek z povinnosti uveřejnit prospekt cenného papíru, jak jsou tyto uvedeny v 35 odst. 2 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s tím upozorňuje Emitent potenciální investory, že pro Dluhopisy nebyl vyhotoven, schválen a uveřejněn prospekt cenného papíru a Dluhopisy nelze veřejně nabízet. Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu fondem kvalifikovaných investorů RM otevřený podílový fond (dále jen "Fond"), na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s., se sídlem na adrese Americká 340/31, Vinohrady, Praha 2, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B vedenou Městským soudem v Praze (dále jen "Investiční společnost"). Kde se v emisních podmínkách Dluhopisů hovoří o "Emitentovi", míní se jím Fond, na jehož účet jedná Investiční společnost. Dluhy z Dluhopisů se vztahují výhradně k Fondu a jeho majetku. Dluhopisy jsou vydávány jako 1. emise v rámci Dluhopisového programu. Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím "". Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přirazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech. 1. ISIN Dluhopisů: CZ ISIN Kupónů (je-li požadováno): 3. Listinné/zaknihované Dluhopisy: listinné; Dluhopisy nebudou zastoupeny Sběrným dluhopisem 4. Forma Dluhopisů: na řad 5. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: 7. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: 8. Počet Dluhopisů: 18 ks 9. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy Kč Kč ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná hodnota emise Dluhopisů 1-18

3 nezastoupené dluhopisem): Sběrným 10. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK) 11. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydávány v tranších v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty. 12. Název Dluhopisů: Dluhopis RM OPF I/ Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů: 14. Datum emise: Emisní lhůta (lhůta pro upisování): dle článku 15 Emisních podmínek 16. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: 17. Úrokový výnos: pevný ne 100 % jmenovité hodnoty 18. Zlomek dní: BCK Standard 30E/ Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem: použije se 19.1 Úroková sazba Dluhopisů: 5,75 % p.a Výplata úrokových výnosů: jednou ročně 19.3 Den výplaty úroků: Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem: 21. Jedná-li se o Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu: 22. Jedná-li se o Dluhopisy s kombinovaným výnosem: 23. Jiná než jmenovitá hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastníkům Dluhopisů při splatnosti ("jiná hodnota"): 24. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 25. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud jiný než v článku 15 Emisních 26. Rozhodný den pro výplatu jmenovité hodnoty (pokud jiný než v článku 15 Emisních 27. Splácení jmenovité hodnoty v případě amortizovaných Dluhopisů / dny splatnosti částí jmenovité hodnoty amortizovaných Dluhopisů: 28. Předčasné splacení jmenovité ne

4 hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: 28.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku Emisních 29. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů: 29.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny/ lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku Emisních 30. Měna, v níž bude vyplácen úrokový či jiný výnos a/nebo splacena jmenovitá hodnota (popřípadě Diskontovaná hodnota či jiná hodnota) Dluhopisů (pokud jiná, než měna, ve které jsou Dluhopisy denominovány): 31. Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty: ne Následující 32. Způsob provádění plateb: bezhotovostní 33. Platební místo či místa (pouze v případě hotovostních plateb): 34. Náhrada srážek daní nebo poplatků Emitentem (pokud je jiné, než jak je uvedeno v článku 8 Emisních 35. Administrátor: Funkci Administrátora vykonává sám Emitent. 36. Určená provozovna: dle článku Emisních podmínek 37. Agent pro výpočty: 38. Finanční centrum: 39. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)

5 40. Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů: viz článek Emisních podmínek 41. Interní schválení emise Dluhopisů: Vydání emise Dluhopisů schválilo představenstvo Investiční společnosti Emitenta dne Způsob a místo úpisu Dluhopisů / způsob předání listinných Dluhopisů nezastoupených Sběrným dluhopisem / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: 43. Právo Emitenta na odkup Dluhopisů od Vlastníků Dluhopisů (call opce) / Dny odkupu / odkupní cena / lhůty pro uplatnění (pokud jiné než uvedené v článku 6.5 Emisních podmínek / smluvní pokuta v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy / právo Emitenta rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy na Emitenta: 44. Právo Vlastníka Dluhopisů na odprodej Dluhopisů Emitentovi (put opce) / Dny odkupu / odkupní cena / lhůty pro uplatnění (pokud jiné než uvedené v článku 6.5 Emisních podmínek / smluvní pokuta v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy / právo Emitenta rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy na Emitenta: Dluhopisy lze upisovat v sídle Emitenta od data tohoto Doplňku dluhopisového programu až do konce Emisní lhůty. Dluhopisy budou následně předány (v případě vícero kusů upsaných Dluhopisů mohou být Dluhopisy vydány jako hromadné listiny) investorům v sídle Emitenta k Datu emise, resp. dalším datům vydání jednotlivých tranší Dluhopisů, proti zaplacení emisního kurzu v plné výši. Vydání Dluhopisů zajišťuje sám Emitent.