MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů

Transkript

1 2010

2 MotoFocus je analytickou firmou, která se specializuje na výzkumy motoristického trhu. Tato specializace Vám umožní podílet se na využívání analýz motoristického trhu a zároveň i vy se můžete stát hlavním přispívatelem při vytváření výsledku těchto analýz. stále budeme rozšiřovat naši nabídku při použití novátorských technologických postupů se zaměřením na našeho klienta k potřebám klienta přistupujeme individuálně pracujeme ve shodě s profesiální etikou a nejvyššími standardy výzkumné branže jsme přesvědčeni, že spolupráce s námi bude pro Vás příjemnou zkušeností nabízíme rovněž možnost mezinárodních analýz MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů TÝM MotoFocus.pl a MotoFocus.eu to je tým kreativních odborníků, plných nadšení a zaangažovaných analytiků s novátorským přístupem k průzkumu trhu. Díky našim znalostem z marketingu, sociologie a psychologie dokážeme i ty nejtěžší zadání prezentovat srozumitelným jazykem. PROJEKTY Projektové analýzy jsou autorským projektem MotoFocusu. Jsou to výzkumy a analýzy zaměřené na jednotlivé produktové skupiny, nezávislé servisy a servisní koncepty. Výsledky produktových analýz na rozdíl analýz ad hoc nejsou připravovány pro jednotlivé klienty. Jejich cena je dostupnější a šíře výzkumu obsáhlejší. ANALÝZA AD HOC MotoFocus nabízí analýzy šité na míru a doladěné do indivuduálních potřeb každého klienta. Garantujeme spolupráci na každém stupni procesu analýz. Naše služba pro Vás nekončí jen dodáním hotových analýz, ale můžete od nás očekávat expertní poradenství, přípravu Vámi požadovaných analýz a pomoc při řešení Vašich problémů.

3 Klienti portálů MotoFocus AC a.s. ATB Truck Auto Euro S.A Auto Land Autopart Mielec Bagoria Motrex Sp. z o.o. Bosal BPW Castrol Citroen Continental Delphi EcoStream Exide Fiat Auto Polska Filtron Fomar Borg Automotive Fota S.A GAU Polska GG Profit Hella Inter Cars Janmor Jenox Jetro Johnson Controls Kerten Capital Lena Lighting Mahle Mann-Hummel Marpeto Mercedes Benz Moto Profil Nissens OLPAK Optimal Polska Orlen Oil Osram Otto Zimmermann Partner Opony Polska

4 Klienti portálů MotoFocus Peugeot Polska Philips Renault Polska Robert Bosch Shell Polska SKF Skoda Auto Polska Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej TB Truck TMD Polska Toyota Polska TRW Valeo Washmaster Wielton Zap ZF Service

5 Obsah analýzy 1. Procentuální zastoupení jednotlivých krajů ČR na celkové nabídce vozů. 2. Počet registrovaných osobních automobilů v ČR v letech Struktura nabízených ojetých vozů podle druhu paliva. 4. Věková struktura nabízených ojetých vozidel v Česku. 5. Struktura nabízených ojetých vozidel podle objemu motoru. 6. Nejpopulárnější značky nabízených vozidel s podílem trhu větším než 1%. 7. Nejpopulárnější modely značek a jejich podíl na trhu v rámci vlastní automobilky. 7.1 TOP20 nejžádanějších modelů všech značek a jejich podíl na trhu. 8. Rstruktura nabízených ojetých vozidel podle typu karosérie. 9. Struktura nabízených ojetých vozidel podle počtu dveří. 10. Struktura nejpopulárnějších značek na trhu podle druhu pohonu na daném dílčím trhu Struktura nejpopulárnějších značek na trhu podle druhu paliva v rámci každé značky. 11. Věková struktura nejprodávanějších značek na trhu podíl na daném segmentu trhu Věková struktura nejprodávanějších značek na trhu v rámci značky. 12. Struktura nejprodávanějších značek na trhu podle objemu motoru podíl na daném segmentu Struktura nejprodávanějších značek na trhu podle objemu motoru v rámci značky. 13. Struktura nabízených vozů podle věku a druhu paliva Struktura nabízených vozů podle věku a druhu paliva podíl na daném segmentu. 14. Struktura nejprodávanějších značek trhu podle počtu dveří v rámci značky. 15. Struktura nabídky ojetých vozů v krajích podle druhu paliva Druh paliva a kraj - nafta Druh paliva a kraj - benzín. 16. Struktura nabídky ojetých vozů podle krajů a věku vozidla. 17. Průměrný věk vozidel nabízených k prodeji v jednotlivých krajích. 18. Struktura nabídky ojetých vozů podle objemu motoru v jednotlivých krajích. 19. Struktura nabídky ojetých vozů podle objemu motoru a druhu paliva.

6 Úvod Analýzy vozového parku v České republice je převážně založena na prodeji nových vozidel. Pokud bereme v úvahu, že v České republice ročně prodá okolo 160 tisíc nových vozidel a ve stejném období dalších 140 tisíc ojetých, zaslouží si jistě více pozornosti také trh s ojetými vozidly. Metologie Tato analýza byla zpracována na základě informací o ojetých vozidlech, která jsou určena k prodeji. Celkem bylo v analýze zpracováno nabídek ojetých vozidel. Tento velký počet zaručuje věrohodnost provedené analýzy. Cíl analýzy Analýza byla zpracována pro potřeby distributorů a výrobců náhradních dílů pro aftermarket. Na základě provedené analýzy je možno vysledovat, jak se změní vozový park v roce 2010/11, kdy roční prodej ojetých vozidel má značný vliv na strukturu vozového parku. V této analýze jsou zahrnuty informace o nejpopulárnějších značkách a modelech ojetých vozidel na českém trhu a jejich struktura dle stáří. Analýza může být zdrojem také pro pojišťovací segment, dealery automobilů a další osoby, které zajímá motoristický trh.

7 1. Procentuální zastoupení jednotlivých krajů ČR na celkové nabídce ojetých vozů. množství ojetin v kraji % podíl hlavní město Praha 18,9% Moravskoslezský 15,0% Jihomoravský 10,9% Středočeský 8,3% Vysočina 6,4% Jihočeský 6,3% Královéhradecký 6,1% Olomoucký 6,0% Zlínský 5,1% Ústecký 5,0% Pardubický 4,6% Plzeňský 3,9% Liberecký 2,4% Karlovarský 1,2% suma 100,0% Nejvíce ojetých vozidel bylo v červnu 2010 nabízeno v hlavním městě Praha. S určitým odstupem následuje Moravskoslezský kraj a se stejným odstupem je na třetím místě kraj Jihomoravský. Nejslabší nabídka je kraji v Karlovarském a Libereckém, což je částečně způsobeno menším počtem obyvatel těchto krajů. Tabulka 1 Rozložení nabídky ojetých vozů v Česku podle krajů Rozložení nabídky ojetých vozů v jednotlivých krajích Mapa 1 Rozložení nabídky ojetých vozů v Česku podle krajů

8 2. Počet registrovaných osobních automobilů v ČR v letech množství osobních automobilů [miliónů ks] 3,523 3,648 3,706 3,815 3,958 4,108 4,28 4,423 4,435 % meziroční nárůst 3,55% 1,59% 2,94% 3,75% 3,79% 4,19% 3,34% 0,27% Tabulka 2 Množství registrovaných osobních automobilů v Česku v letech Výkres 1 Množství automobilů připadajících na 1 obyvatele Nasycení trhu (ks / 1000 obyvatel) Mapa 2 Nasycení trhu ojetých automobilů podle jednotlivých krajů *ks / 1000 obyvatel]

9 3. Struktura nabízených ojetých vozů podle druhu paliva Množství ojetých automobilů Podle druhu pohonu % podíl Nafta 44,1% Benzín 55,1% LPG 0,8% 100,0% Tabulka 3 Podíl různých druhů pohonu vozidel na celkové nabídce vozidel Nabídka benzínových a naftových agegátů v ojetých autech je téměř vyrovnaná. Relativně vyšší servisní nákladovost naftových vozů je vyvážena lákadly jako je mohutný zátah v nízkých otáčkách, mimořádná hospodárnost díky nízké spotřebně paliva a vyšší zůstatková hodnota při následném odprodeji ojetého vozu Diagram 1 Podíl různých druhů pohonu vozidel na celkové nabídce vozidel

10 4. Věková struktura nabízených ojetých vozidel v Česku. množství podle roku výroby % podíl 0-2 roky 13,3% 3-4 roky 16,3% 5-6 let 15,6% 7-9 let 21,9% let 27,0% 15 a více let 5,9% suma 100,0% Nejvíce automobilů spadá do kategorie 7 až 14 let, těměř polovina všech vozů se řadí do této věkové skupiny. Téměř třetina všech vozů je starších 10 let. Tabulka 4 Množství osobních automobilů podle roku výroby Diagram 2 Procentuální zastoupení vozidel podle stáří na celkové nabídce

11 5. Struktura nabízených ojetých vozidel v Česku podle objemu motoru. Nejvíce oblíbenými na trhu ojetých vozů jsou automobily spadající do kategorie ccm. Nejméně populárními na trhu ojetých vozů jsou automobily spadající do kategorie do 1100 ccm. Množství podle objemu motoru % podíl do 1,1 litru 2,6% 1,1-1,4 20,0% 1,4 - do 1,7 19,4% 1,7-2,0 38,3% nad 2 litry ( do 6 litrů) 19,8% suma 100,0% Tabulka 5 Procentuální zastoupení vozidel podle objemu motoru na celkové nabídce ojetých vozů Diagram 3 Procentuální zastoupení vozidel podle objemu motoru na celkové nabídce ojetých vozů

12 6. Nejpopulárnější značky nabízených vozidel s podílem trhu větším než 1%. I z této tabulky je patrné, že v Česku vládne Škoda. Významná místa za Škodou drží zejména Ford, Volkswagen a Renault. První mimoevropský zástupce je na 12. pozici Hyundai. První japonská značka je až za Hyundai, na 14. pozici Toyota. Očekávané výsledky přináší srovnání nabídky ojetých vozů podle země původu automobilu. Více než jedna třetina všech vozidel jsou německé značky. Zhruba jedna pětina jsou vozy francouzské. Téměř stejný díl nabídky tvoří vozy české, což je v podstatě pouze Škoda. Tabulka 6 Nejpopulárnější značky Diagram 4 Nejpopulárnější značky podle země automobilek

13 7. Nejpopulárnější modely nejpopulárnějších značek a jejich podíl na trhu a podíl v rámci vlastní automobilky Tabela 7 Procentuální podíl nejpopulárnějších modelů na celém trhu a v rámci vlastní značky Dominantním automobilem trhu s ojetými vozy je Škoda Octavia, je dominantní i v rámci vlastní značky. Z této tabulky je zřejmá nadvláda v rámci vlastní značky následujících modelů: Škoda Octavia, Honda Civic, Alfa Romeo a Opel Astra. Absencí lídra v rámci značky na trhu ojetin je postižen zejména Mercedes: 7,6% vedoucího modelu 320 svědčí o roztříštěnosti nabídky ojetin značky Mercedes.

14 7.1 TOP20 nejžádanějších modelů všech značek a jejich podíl na celém trhu. Tabulka 8 Nejžádanější modely všech značek a jejich podíl na celém trhu. Na čelních místech dlí opět neohroženě domácí automobilka Škoda, a to s oběma svými hlavními současnými modely Octavia a Fabia. Dříve velmi populární Škoda Felicia každým měsícem klesá, momentálně je na 8. pozici. Nejstarší exempláře se už nevyplatí prodávat, končí na vrakovišti. S velkým odstupem za Škodou, ale i se značným náskokem na další, obsazují čelní místa zejména modely automobilek Ford a Volkswagen. Podle očekávání se na čele drží modely nižší střední a střední třídy.

15 8. Struktura nabízených ojetých vozů v Česku podle typu karosérie. Množství nabízených vozidel podle typu karosérie % podíl Hatchback 32,8% Kombi 29,8% Sedan / Limuzína 14,3% MPV 6,5% Off-Road 2,8% Sportovní vůz / Kupé 2,8% SUV 2,7% Dodávka / Minibus 2,0% Kabriolet 1,7% PickUp 0,1% ostatní 4,6% suma 100,0% Tabulka 9 Procentuální zastoupení vozidel podle typu karosérie na celkové nabídce ojetých vozů Výkres 2 Procentuální zastoupení vozidel podle typu karosérie na celkové nabídce ojetých vozů

16 9. Struktura nabízených ojetých vozidel v Česku podle počtu dveří. Množství vozidel kritérium počtu dveří 4 / 5 dveřové 86,6% Diagram 5 Procentuální zastoupení vozidel podle počtu dveří na celkové nabídce ojetých vozů Mezi všemi ojetými automobily nabízenými k prodeji dominují vozy 4 a 5 dveřové. druh informace je velmi významný pro dodavatele dílů karosérie Tento

17 10. Struktura nejpopulárnějších značek trhu podle druhu pohonu podíl na daném dílčím trhu. Procentuální podíl nejpopulárnějších značek na celkové nabídce dílčího trhu podle druhu paliva Nafta Benzín Škoda 16,4% 19,4% Ford 12,2% 8,6% Volkswagen 12,1% 5,4% Renault 7,5% 9,0% Peugeot 7,1% 6,2% Opel 4,8% 6,2% Citroen 5,0% 4,6% Audi 6,1% 2,5% Fiat 2,5% 5,3% BMW 4,2% 2,5% Mercedes 3,5% 1,9% Hyundai 2,0% 2,6% Seat 2,1% 2,3% Toyota 1,9% 2,4% Mazda 1,1% 2,2% Volvo 2,3% 0,9% Nissan 1,3% 1,5% Mitshubishi 1,2% 1,3% Suzuki 0,4% 1,8% Alfa Romeo 0,9% 1,3% Kia 1,1% 1,1% Honda 0,4% 1,7% suma 96,1% 90,5% Tabulka 10 Procentuální podíl nejpopulárnějších značek na celkové nabídce dílčího trhu podle druhu paliva Jak se zorientovat v tabulce nahoře: Ze všech nabízených naftových vozů je 16,4% značky Škoda. Součet sloupců není 100%, protože tabulka neobsahuje všechny vozy, ale jen ty nejpopulárnějších značek (s podílem trhu nad 1%). LPG v této tabulce nefiguruje protože pouze paběrkuje (hluboko pod 1%). Výkres 3 Procentuální podíl nejpopulárnějších značek na celkové nabídce dílčího trhu podle druhu paliva

18 10. 1 Struktura nejpopulárnějších značek trhu podle druhu paliva v rámci každé značky. Značka automobilu a Nafta Benzín LPG druh paliva Škoda 41,1% 58,2% 0,7% 100,0% Ford 54,1% 45,6% 0,4% 100,0% Volkswagen 64,6% 34,9% 0,5% 100,0% Renault 40,6% 58,7% 0,7% 100,0% Peugeot 48,8% 51,0% 0,2% 100,0% Opel 39,0% 60,5% 0,4% 100,0% Citroen 47,1% 52,5% 0,5% 100,0% Audi 66,6% 33,2% 0,1% 100,0% Fiat 28,2% 70,3% 1,5% 100,0% BMW 58,5% 41,0% 0,5% 100,0% Mercedes 61,1% 38,3% 0,5% 100,0% Hyundai 38,5% 60,3% 1,1% 100,0% Seat 43,9% 55,9% 0,3% 100,0% Toyota 39,5% 59,6% 1,0% 100,0% Mazda 29,1% 70,6% 0,3% 100,0% Volvo 67,8% 32,2% 0,0% 100,0% Nissan 42,9% 56,9% 0,2% 100,0% Mitshubishi 43,6% 55,4% 0,9% 100,0% Suzuki 15,1% 84,4% 0,5% 100,0% Alfa Romeo 37,4% 62,1% 0,5% 100,0% Kia 44,3% 55,1% 0,5% 100,0% Honda 14,9% 84,0% 1,1% 100,0% Ze všech nabízených vozů značky Škoda jezdí 41,1% na naftu. Tabulka 11 Procentuální zastoupení vozidel nejprodávanějších značek podle druhu paliva na celkové nabídce v rámci značky Výkres 4 Struktura vozidel nejprodávanějších značek podle druhu paliva na celkové nabídce v rámci značky

19 11. Věková struktura nejprodávanějších značek trhu - podíl na daném segmentu trhu. Nejpopoulárnější značky v dané věkové kategorii 0-2 roky 3-4 roky 5-6 let 7-9 let let 15 a více let Alfa Romeo 0,9% 0,5% 0,8% 1,4% 1,8% 0,4% Audi 8,7% 3,8% 3,5% 3,3% 3,3% 3,2% BMW 4,2% 2,5% 3,7% 2,8% 2,9% 5,5% Citroen 2,9% 4,1% 5,3% 7,1% 4,5% 2,7% Fiat 2,2% 2,6% 2,7% 3,9% 6,6% 4,9% Ford 8,1% 11,9% 10,2% 9,1% 11,1% 10,2% Honda 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% 1,2% 2,7% Hyundai 3,4% 2,7% 3,2% 2,6% 1,3% 1,2% Kia 1,8% 1,5% 1,4% 0,9% 0,7% 0,4% Mazda 1,7% 1,9% 2,0% 1,4% 1,5% 2,9% Mercedes 1,7% 2,3% 2,3% 3,2% 2,7% 4,2% Mitshubishi 2,7% 0,6% 0,9% 1,1% 1,1% 1,7% Nissan 1,1% 1,0% 1,3% 1,9% 1,5% 1,7% Opel 2,3% 4,7% 5,3% 5,4% 7,7% 7,4% Peugeot 4,4% 6,4% 6,6% 8,1% 6,7% 5,3% Renault 3,8% 5,5% 8,3% 11,2% 10,1% 7,3% Seat 2,9% 1,5% 2,3% 1,9% 2,5% 2,0% Suzuki 1,4% 1,2% 1,3% 0,8% 1,1% 1,7% Škoda 24,6% 22,7% 18,6% 17,3% 13,9% 10,9% Toyota 2,1% 3,1% 2,9% 2,1% 1,5% 1,0% Volkswagen 6,9% 10,8% 8,3% 7,1% 8,7% 9,2% Volvo 2,4% 1,8% 1,9% 1,2% 1,1% 0,5% 91,2% 94,0% 93,9% 94,6% 93,4% 87,1% Tabulka 12 Procentuální zastoupení vozidel TOP značek podle stáří na celkové nabídce ojetých vozů v dané věkové kategorii Součet sloupců není 100%, protože tabulka obsahuje vozy jen nejpopulárnějších značek. Ve všech kategoriích se v první trojce umístili značky Škoda a Ford. V polovině kategorií uspěly i Volkswagen a Renault. V nejmladším segmentu se prosazuje do první trojky Audi.

20 11.1 Věková struktura nejprodávanějších značek trhu - v rámci značky Věková struktura dané značky 0-2 roky 3-4 roky 5-6 let 7-9 let let 15 a více let Škoda 18,2% 20,6% 15,9% 20,9% 20,8% 3,6% 100,0% Ford 10,6% 19,1% 15,5% 19,6% 29,3% 5,9% 100,0% Volkswagen 11,0% 21,0% 15,3% 18,4% 27,9% 6,4% 100,0% Renault 6,1% 10,8% 15,5% 29,4% 33,0% 5,2% 100,0% Peugeot 9,0% 16,1% 15,6% 27,0% 27,4% 4,8% 100,0% Opel 5,5% 13,8% 14,7% 21,0% 37,1% 7,8% 100,0% Citroen 8,1% 13,9% 17,1% 32,2% 25,3% 3,3% 100,0% Audi 28,2% 15,1% 13,3% 17,4% 21,6% 4,5% 100,0% Fiat 7,3% 10,6% 10,2% 21,0% 43,8% 7,2% 100,0% BMW 17,4% 12,6% 17,4% 18,9% 23,6% 10,1% 100,0% Mercedes 8,6% 14,2% 13,8% 26,5% 27,5% 9,5% 100,0% Hyundai 19,4% 18,3% 20,5% 23,6% 15,1% 3,0% 100,0% Seat 17,5% 11,4% 16,5% 18,6% 30,5% 5,4% 100,0% Toyota 13,0% 23,2% 20,9% 21,7% 18,2% 2,9% 100,0% Mazda 12,9% 17,9% 17,7% 17,2% 24,2% 10,1% 100,0% Volvo 21,9% 19,3% 19,7% 18,0% 19,1% 2,0% 100,0% Nissan 10,2% 11,7% 13,9% 28,8% 28,4% 7,0% 100,0% Mitshubishi 29,0% 7,5% 11,6% 19,3% 24,3% 8,3% 100,0% Suzuki 16,1% 17,1% 17,9% 14,5% 25,5% 8,9% 100,0% Alfa Romeo 10,6% 7,5% 10,3% 27,1% 42,3% 2,3% 100,0% Kia 21,9% 22,2% 18,8% 18,5% 16,2% 2,3% 100,0% Honda 12,2% 12,7% 14,3% 17,8% 28,6% 14,3% 100,0% Tabulka 13 Procentuální zastoupení vozidel nejpopulárnějších značek podle stáří uvnitř vlastní značky Průměr všech značek 0-2 roky 3-4 roky 5-6 let 7-9 let let 15 a více let 13,3% 16,3% 15,6% 21,9% 27,0% 5,9% Tabulka 14 Průměrný věk nabízených vozidel Většiná výrobců má na trhu ojetin největší zastoupení vozidel stáří 7-14 let. Pouze Audi a Mitshubishi, v menší míře pak Toyota, Volvo, Kia mají těžiště nabídky v kategorii 0-4 roky.

21 12. Struktura nejprodávanějších značek trhu podle objemu motoru podíl na daném segmentu trhu. Nejpopulárnější značky v dané kategorii objemu motoru do 1,1 litru 1,1-1,4 1,4-1,7 1,7-2,0 nad 2 litry Alfa Romeo 0,0% 0,3% 1,4% 1,7% 1,2% Audi 0,0% 0,2% 1,3% 3,8% 12,9% BMW 0,2% 0,0% 1,3% 2,9% 10,8% Citroen 5,5% 6,1% 5,7% 4,9% 1,7% Fiat 3,7% 8,7% 4,3% 3,2% 0,8% Ford 0,6% 8,4% 13,6% 13,3% 4,7% Honda 0,5% 1,2% 1,5% 0,8% 1,5% Hyundai 9,2% 1,7% 2,7% 1,5% 2,9% Kia 2,5% 0,8% 1,0% 0,8% 1,8% Mazda 0,0% 1,6% 1,9% 2,2% 1,1% Mercedes 0,1% 0,3% 1,2% 1,0% 10,8% Mitshubishi 0,1% 0,8% 0,5% 1,3% 2,8% Nissan 3,0% 0,7% 1,3% 0,8% 3,2% Opel 11,2% 5,0% 9,4% 4,9% 3,0% Peugeot 9,1% 9,4% 9,0% 6,1% 3,1% Renault 0,4% 8,8% 16,0% 7,2% 3,1% Seat 2,5% 3,4% 2,2% 2,8% 0,1% Suzuki 4,9% 2,1% 1,4% 0,6% 0,3% Škoda 2,6% 30,9% 13,9% 19,9% 1,5% Toyota 12,6% 1,9% 1,1% 1,8% 2,7% Volkswagen 4,7% 4,4% 5,0% 13,9% 7,1% Volvo 0,0% 0,0% 0,6% 1,0% 5,6% 73,4% 96,5% 96,2% 96,6% 82,5% Tabulka 15 Podíly TOP značek podle objemu motoru na celkové nabídce ojetých vozů v dané věkové kategorii Součet sloupců není 100%, protože tabulka obsahuje vozy jen nejpopulárnějších značek. Vyjma nejslabší i nejsilnější kategorie se v první trojici umisťuje Škoda. V nejsilnější kategorie vládnou německé automobilky Audi, BMW, Mercedes. Zajímavá je pozice Volkswagenu, který má silnou nabídku ve všech kategoriích, ale do první trojky se prosadil pouze v kategorii 1,7 2,0 l.

22 12.1 Struktura nejprodávanějších značek trhu podle objemu motoru - v rámci značky. Struktura nejpopulárnějších značek podle objemu do 1 litru 1,1-1,4 1,4-1,7 1,7-2,0 nad 2 litry suma motoru Alfa Romeo 0,0% 4,6% 22,1% 53,4% 19,9% 100,0% Audi 0,0% 0,9% 6,1% 33,8% 59,2% 100,0% BMW 0,2% 0,0% 7,4% 31,4% 61,0% 100,0% Citroen 3,1% 26,1% 23,5% 40,3% 7,0% 100,0% Fiat 2,4% 42,8% 20,6% 30,4% 3,8% 100,0% Ford 0,2% 16,2% 25,5% 49,1% 9,1% 100,0% Honda 1,1% 21,0% 24,7% 27,9% 25,3% 100,0% Hyundai 10,8% 15,2% 23,1% 25,0% 25,8% 100,0% Kia 6,0% 14,1% 18,6% 28,2% 33,0% 100,0% Mazda 0,0% 18,8% 20,7% 48,2% 12,2% 100,0% Mercedes 0,1% 2,2% 8,1% 14,0% 75,5% 100,0% Mitshubishi 0,3% 11,5% 8,0% 37,6% 42,6% 100,0% Nissan 5,5% 9,7% 17,9% 22,1% 44,8% 100,0% Opel 5,3% 17,9% 32,8% 33,4% 10,6% 100,0% Peugeot 3,5% 27,7% 25,5% 34,5% 8,9% 100,0% Renault 0,1% 21,4% 37,6% 33,5% 7,4% 100,0% Seat 2,9% 30,0% 19,0% 47,5% 0,6% 100,0% Suzuki 11,5% 38,2% 24,1% 21,5% 4,7% 100,0% Škoda 0,4% 36,7% 16,0% 45,1% 1,7% 100,0% Toyota 15,3% 17,5% 10,0% 32,5% 24,7% 100,0% Volkswagen 1,4% 10,1% 11,1% 61,2% 16,2% 100,0% Volvo 0,0% 0,0% 6,9% 24,2% 68,9% 100,0% Tabulka 16 Procentuální zastoupení vozidel nejpopulárnějších značek podle objemu motoru na celkové nabídce ojetých vozů v rámci vlastní značky Zvýrazněna u každé značky je kategorie, která má nejpočetnější zastoupení oproti ostatním kategoriím velikosti objemu motoru dané značky. Drtivá většina automobilek relativně nejlépe prodává vozy v 2 nejvyšších kategoriích. Spíše na menší automobily se zaměřuje Fiat, Suzuki a Škoda. Nejslabší kategorie není lídrem ani u jedné významnější automobiky.

23 13. Struktura nabízených vozů podle věku a druhu paliva. Druh paliva a věk automobilu Nafta Benzín LPG 0-2 roky 5,3% 4,6% 0,1% 3-4 roky 8,4% 4,7% 0,2% 5-6 let 9,4% 4,5% 0,4% 7-9 let 12,8% 7,2% 0,8% let 12,2% 16,1% 3,0% 15 a více let 2,4% 5,6% 2,3% Tabela 17 Procentuální zastoupení vozidel podle druhu paliva a věku vozu na celkové nabídce ojetých vozů Podíly jsou počítány proti nabídce všech ojetých vozidel Výkres 8 Druh paliva a věk vozidla

24 13.1 Struktura nabízených vozů podle věku a druhu paliva - podíl na daném segementu trhu. Druh paliva a věková kategorie automobilu Nafta Benzín LPG 0-2 roky 50,5% 49,0% 0,4% 100,0% 3-4 roky 65,6% 34,0% 0,4% 100,0% 5-6 let 56,7% 42,8% 0,5% 100,0% 7-9 let 48,9% 50,5% 0,7% 100,0% let 27,3% 71,8% 0,8% 100,0% 15 a více let 12,8% 86,1% 1,1% 100,0% Tabela 18 Procentuální zastoupení vozidel podle druhu paliva a věku vozu - relativně v rámci věkové kategorie Kromě nejmladší kategorie 0-2 roky s ubývajícím věkem vozidla roste obliba naftového pohonu. Tento trend je zřejmě zapřičiněn rostoucí popularitou dieslového pohonu v posledních deseti letech, kdy jej levnější cena nafty zatraktivňovala, a zároveň zlepšující se technologie dieselu umožnila i masové jeho rozšíření. Výkres 9 Procentuální zastoupení vozidel podle druhu paliva a věku vozu - relativně v rámci věkové kategorie

25 14. Struktura nejprodávanějších značek trhu podle počtu dveří v rámci značky. Značka vozu a množství dveří 2 / 3 dveřové 4 / 5 dveřové Alfa Romeo 31,3% 68,7% 100,0% Audi 13,8% 86,2% 100,0% BMW 16,9% 83,1% 100,0% Citroen 13,0% 87,0% 100,0% Fiat 29,1% 70,9% 100,0% Ford 11,1% 88,9% 100,0% Honda 26,6% 73,4% 100,0% Hyundai 8,5% 91,5% 100,0% Kia 3,2% 96,8% 100,0% Mazda 8,1% 91,9% 100,0% Mercedes 13,5% 86,5% 100,0% Mitshubishi 11,1% 88,9% 100,0% Nissan 13,8% 86,2% 100,0% Opel 15,3% 84,7% 100,0% Peugeot 20,7% 79,3% 100,0% Renault 10,7% 89,3% 100,0% Seat 12,7% 87,3% 100,0% Suzuki 31,1% 68,9% 100,0% Škoda 0,4% 99,6% 100,0% Toyota 14,7% 85,3% 100,0% Volkswagen 11,0% 89,0% 100,0% Volvo 3,8% 96,2% 100,0% Tabulka 19 Procentuální zastoupení vozidel nejpopulárnějších značek podle počtu dveří na celkové nabídce dané značky Zajímavostí je prakticky absence jakýchkoliv 2/3 dveřových vozů značky Škoda.

26 15. Struktura nabídky ojetých vozů v krajích podle druhu paliva. Druh paliva a kraj Nafta Benzín LPG Jihočeský 51,3% 48,1% 0,6% 100,0% Jihomoravský 49,8% 49,7% 0,5% 100,0% Karlovarský 31,2% 68,3% 0,5% 100,0% Královehradecký 36,0% 62,7% 1,3% 100,0% Liberecký 49,9% 49,4% 0,7% 100,0% Moravskoslezský 43,1% 56,3% 0,6% 100,0% Olomoucký 44,5% 54,0% 1,5% 100,0% Pardubický 43,6% 55,5% 0,9% 100,0% Plzeňský 43,2% 56,4% 0,4% 100,0% Praha 43,6% 56,2% 0,2% 100,0% Středočeský 47,2% 52,4% 0,4% 100,0% Ústecký 43,2% 56,3% 0,5% 100,0% Vysočina 48,4% 50,9% 0,7% 100,0% Zlínský 50,2% 49,2% 0,6% 100,0% Tabulka 20 Procentuální zastoupení vozidel podle druhu paliva v jednotlivých krajích Druh paliva a kraj - nafta. Procent vozů s naftovým palivem Mapa 3 Rozložení nabídky naftových ojetých vozů v Česku podle krajů oproti celkové nabídce daného kraje

27 15.2 Druh paliva a kraj - benzín. Procent vozů s benzínovým palivem Mapa 4 Rozložení nabídky benzínových ojetých vozů v Česku podle krajů oproti celkové nabídce daného kraje

28 16. Struktura nabídky ojetých vozů podle krajů a věku vozidla. Rok výroby a kraj 0-2 roky 3-4 roky 5-6 let 7-9 let let 15 a více let Jihočeský 16,4% 17,0% 13,7% 20,9% 25,6% 6,5% 100,0% Jihomoravský 15,9% 18,9% 14,1% 20,2% 25,0% 5,8% 100,0% Karlovarský 4,3% 12,5% 14,1% 21,1% 36,7% 11,3% 100,0% Královéhradecký 6,4% 9,9% 14,1% 23,3% 39,6% 6,7% 100,0% Liberecký 9,3% 19,4% 14,2% 19,0% 30,7% 7,5% 100,0% Moravskoslezský 9,3% 18,4% 16,4% 23,7% 26,9% 5,3% 100,0% Olomoucký 10,0% 14,0% 15,4% 26,7% 30,3% 3,6% 100,0% Pardubický 14,4% 15,6% 12,9% 21,2% 28,3% 7,6% 100,0% Plzeňský 21,0% 11,8% 14,6% 18,4% 27,5% 6,8% 100,0% Praha 18,2% 19,2% 17,9% 19,2% 19,9% 5,7% 100,0% Středočeský 15,6% 19,2% 15,4% 21,3% 24,0% 4,5% 100,0% Ústecký 8,9% 12,4% 13,3% 21,3% 33,5% 10,6% 100,0% Vysočina 14,5% 11,3% 14,4% 24,7% 30,1% 5,0% 100,0% Zlínský 9,9% 13,8% 18,0% 25,0% 29,6% 3,7% 100,0% Tabulka 21 Rok výroby a kraj Výkres 10 Procentuální zastoupení vozidel podle druhu paliva a věku vozu - relativně v rámci věkové kategorie Relativně mladší auta ( stáří 0 až 4 roky) se nabízejí zejména v Praze, Středočeském, a Jihomoravském kraji. Naopak relativně starší auta (10 a více let) se nabízejí v Karlovarském, Královehradeckém a Ústeckém kraji.

29 17. Průměrný věk vozidel nabízených k prodeji v jednotlivých krajích. Průměrný věk vozidla nabízeného k prodeji v kraji Jihočeský 7,5 Jihomoravský 7,4 Karlovarský 9,6 Královéhradecký 9,1 Liberecký 8,2 Moravskoslezský 7,8 Olomoucký 7,9 Průměrný věk v celém Česku 7,7 Pardubický 8,0 Plzeňský 7,5 Praha 6,9 Středočeský 7,2 Ústecký 9,1 Vysočina 7,9 Zlínský 7,9 Tabulka 22 Průměrný věk vozidla nabízeného k prodeji v jednotlivých krajích Průměrný věk vozů nabízených k prodeji je nejnižší v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejvyšší průměrný věk mají vozy v Karlovarském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji.

30 18. Struktura nabídky ojetých vozů podle objemu motoru v jednotlivých krajích. Objem motoru a kraj do 1 litru 1,1-1,4 1,4-1,7 1,7-2,0 nad 2 litry Jihočeský 2,5% 17,7% 17,6% 37,9% 24,3% 100,0% Jihomoravský 2,2% 16,1% 17,7% 39,6% 24,3% 100,0% Karlovarský 4,3% 19,8% 22,2% 34,3% 19,3% 100,0% Královéhradecký 3,9% 25,0% 19,6% 35,8% 15,8% 100,0% Liberecký 2,0% 18,1% 19,8% 41,9% 18,1% 100,0% Moravskoslezský 3,1% 24,0% 21,2% 37,3% 14,4% 100,0% Olomoucký 3,0% 23,5% 19,0% 40,2% 14,3% 100,0% Pardubický 1,7% 19,1% 23,6% 38,7% 16,9% 100,0% Plzeňský 2,7% 22,5% 16,9% 34,7% 23,2% 100,0% Praha 2,5% 15,2% 16,2% 37,6% 28,4% 100,0% Středočeský 2,0% 20,3% 19,4% 37,5% 20,8% 100,0% Ústecký 3,4% 21,4% 20,9% 40,1% 14,2% 100,0% Vysočina 1,6% 21,8% 21,6% 39,3% 15,8% 100,0% Zlínský 2,8% 17,6% 21,4% 40,9% 17,2% 100,0% Jihočeský 2,5% 17,7% 17,6% 37,9% 24,3% 100,0% Jihomoravský 2,2% 16,1% 17,7% 39,6% 24,3% 100,0% Tabulka 23 Procentuální zastoupení vozidel podle objemu motoru vozidla v jednotlivých krajích

31 19. Struktura nabídky ojetých vozů podle objemu motoru a druhu paliva. Diagram 6 Objem motoru a druh paliva

32 Nabyvatel této analýzy se zavazuje tuto analýzu dále neprodávat ani kopírovat, vcelku ani po částech. Není možno ji veřejně publikovat a využít vcelku nebo po částech s cílem finančního zisku bez písemného svolení firmy MotoFocus EU s.r.o. Výjimkou je využití těchto materiálů během školení určené klientům a pracovníkům firmy, která tuto analýzu zakoupila (s uvedením zdroje).